Palestra Proferida pelo Paulo IMS na ABRADILAN 2009.

1. Visão Geral do Mercado Farmacêutico
Paulo Sérgio Meira
Diretor, Consultoria e Serviços Brasil

2. Perspective on the Global Pharmaceutical Market
The World pharmaceutical market
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•
2

3. O mercado farmacêutico global sofre forte pressão
Mudança nas fontes Indústria
PHARMA
Changing sources Intensificação da
Intensifying
Farma
INDUSTRY
de crescimento
of growth competição
competition
• Mercados maduros vs. • Maior penetração dos
• Mature vs. • Increasing generic
Emergentes genéricos
emerging markets penetration
• Primary Care vs. vs.
• Primary Care • Declínio da produtividade
• Declining R&D
Especialidades
Specialist driven das áreas de pesquisa
productivity
• Contribuição das Top-10
• Top 10 contribution • Busca por detailing
• Declining maior
cada vez menor
to growth falling productivity
produtividade da visitação
Shifting
Mudança do poder médica
stakeholder power
dos stakeholders
••Increasingdo poder dos over
Aumento payer power
pagadores na decisão de
treatment decisions
tratamento
• Increasing patient power
••Higher accesspoder do
Aumento do control
paciente
• Maior controle de acesso
•
3

4. O crescimento agora vem de forma mais acentuada de
segmentos de mercados não-tradicionais
Global Pharmaceutical Market Growth 2007 (6.1%)
+15%
Pharmerging 9% share
Drivers Markets
Specialist +11%
driven 40% share
Still +12%
Protected 65% share
(1)
+8.2%
Generics (1) 14% share
+4.5% USA, Top 5
73% share Europe &
Japan Constraints
-17% No longer
21% share protected
Original (1)
+3% Primary
60% share care
Source: IMS Health MIDAS MAT December 2007, excl. Russia .(1) Market Segmentation markets only (most regulated markets)
•
4

5. O crescimento do mercado global se reduz, os
mercados emergentes tem a melhor performance em
comparação com regiões maduras
Global sales ($bn) Global US
800 Top 5 Europe Pharmerging Japan 20
% CONSTANT US$ GROWTH
700 670
610 15
600 571
531
SALES US$BN
500 473
10
406
400
300 5
200
0
100
0 -5
2002 2003 2004 2005 2006 2007
Source: IMS Health, MIDAS, MAT Dec 2007
quot;Pharmergingquot; markets include: China, India, Brazil, Russia, Mexico, Turkey, and S. Korea
•
5

6. Segmentos de maior crescimento em comparação com
o crescimento global
Global market 6.1
Biotech 12.5
Oncology 16.2
Specialist driven 10.6
Emerging markets 13.7
(1) Generics(1) 7.9
0 5 10 15 20 25
% GROWTH CONSTANT US$
Source: IMS Health, MIDAS, MAT Dec 2007; (1) Market Segmentation 8 markets only
•
6

7. Dec 2007 update
Top-10 classes para Primary-Care e care and
Top ten therapy classes for primary Especialidades
specialist driven markets
Primary care driven Specialist driven
% %
Sales Market % Sales Market %
Global Rank US$bn Share Growth Global Rank US$bn Share Growth
Top 10 177.5 44.6 1.8 Top 10 151.7 57.2 11.3
Lipid regulators 33.7 8.5 -6.7 Oncologics 41.4 15.6 16.2
Acid pump inhibitors 25.6 6.4 2.8 Antipsychotics 20.7 7.8 10.7
Respiratory agents 23.7 6.0 11.3 Anti-epileptics 15.2 5.7 13.5
Antidepressants 19.7 5.0 -6.8 Autoimmune agents 13.3 5.0 20.3
Angiotensin II antag. 19.4 4.9 13.6 Erythropoietins 12.9 4.9 -9.0
Antidiabetics, oral 12.9 3.2 6.5 Antidiabetics 11.1 4.2 15.9
Platelet aggr. inhib. 11.8 3.0 7.8 HIV antivirals 10.6 4.0 11.4
Calcium antagonists, plain 11.1 2.8 -9.6 Narcotic analgesics 9.6 3.6 13.1
Non-narcotic analgesics 10.2 2.6 7.7 Bone regulators 8.9 3.3 6.3
Cephalosporins & combs. 9.3 2.3 2.8 Immunostim AG EX Int 8.1 3.0 8.0
Source: IMS Health, MIDAS, MAT Dec 2007
•
7

8. Dec 2007 update
Dasthe top 10, only Roche and Lilly have above
Of 10 maiores companhias globais, somente Roche e
Lilly têm growth
average crescimento acima da média de mercado
% Growth
Constant US$
US$bn % Market CAGR
Rank MAT Dec 2007 Share 2007 02-06
Worldwide 663.5 100.0 6.1 7.8
1 Pfizer 44.6 6.7 -4.6 1.7
2 GlaxoSmithKline 37.5 5.7 -2.0 4.4
3 Novartis 34.0 5.1 4.6 11.4
4 Sanofi-Aventis 33.3 5.0 2.3 7.7
5 AstraZeneca 30.0 4.5 5.7 7.5
6 Johnson & Johnson 28.9 4.4 2.1 5.7
7 Roche 27.6 4.2 13.7 15.0
8 Merck & Co 27.2 4.1 6.0 3.1
9 Abbott 19.1 2.9 5.7 10.5
10 Lilly 16.7 2.5 10.0 8.9
Top 10 299.0 45.1 3.1 6.6
Source: IMS Health, MIDAS, MAT Dec 2007
•
8

9. Dec 2007 update
No bloco seguinte, Teva showing good growth
Novo Nordisk and destaque para a Teva e NovoNordisk
% Growth
Constant US$
US$bn % Market CAGR
Rank
MAT Dec 2007 Share 2007 02-06
Worldwide 663.5 100.0 6.1 7.8
11 Amgen 16.4 2.5 0.3 27.6
12 Wyeth 15.9 2.4 4.9 6.2
13 Bayer 13.9 2.1 7.3 5.5
14 Bristol-Myers Squibb 13.0 2.0 2.6 -5.0
15 Boehringer Ingelheim 12.5 1.9 7.1 14.7
16 Schering-Plough 12.3 1.9 6.1 -5.3
17 Takeda 11.0 1.7 8.6 7.9
18 Teva 10.5 1.6 10.0 21.5
19 Novo Nordisk 6.6 1.0 13.0 15.4
20 Eisai 5.9 0.9 7.0 8.4
Top 20 417.0 62.8 3.9 6.8
Source: IMS Health, MIDAS, MAT Dec 2007
•
9

10. Dec 2007 update
Para 18 maioresemerging markets 10% of sales
Top as Corps: corporações, os mercados emergentes
but > 20% of growth
representaram 10% das vendas e 22,4% do crescimento
Top 18 corps: % sales Top 18 corps: contribution to
share from EM (US$) growth from EM (US$)
TOP 18 COPS: % GROWTH FROM EMERGING MARKETS
% CORP SALES FROM EMERGING MARKETS
30
14
9,9% 22,4%
25
12
10 20
8 15
6
10
4
5
2
0
0
0
97
98
99
00
01
02
03
05
06
07
-5
20
19
19
19
20
20
20
20
20
20
20
1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
Source: IMS Health, MIDAS, MAT Dec 2007
•
10

11. Dec 2007 update
Roche shows above average growth in key
Porém poucas conseguem ter alta performance de forma
geographies
geral, especialmente nos mercados emergentes...
Top 5 Emerging
Global US Japan
Europe Markets
Regional Growth 6.1 4.0 5.4 4.2 13.1
Pfizer 1 - 4.6 - 12.3 1.3 3.3 8.4
GlaxoSmithKline 2 - 2.0 - 6.1 - 0.1 8.4 7.7
Novartis 3 4.6 0.5 4.5 6.0 10.1
Sanofi-Aventis 4 2.3 - 1.2 2.4 10.0 7.9
AstraZeneca 5 5.7 5.6 - 0.3 10.2 14.8
Johnson & Johnson 6 2.1 1.2 4.0 8.9 3.3
Roche 7 13.7 17.4 13.9 5.2 10.7
Merck & Co. 8 6.0 5.8 5.4 2.4 6.1
Abbott 9 5.7 1.9 13.0 5.9 14.6
Lilly 10 10.0 11.2 6.4 8.1 12.3
% growth
Global < 5.1 5.1 – 7.1 > 7.1
US < 3.0 3.0 – 5.0 > 5.0
Top 5 Europe < 4.4 4.4 – 6.4 > 6.4
Japan < 3.2 3.2 – 5.2 > 5.2
Emerging Markets < 12.1 12.1 – 14.1 > 14.1
Source: IMS Health, MIDAS, MAT Dec 2007 (excl. Russia, Belarus & Ukraine)
•
11

12. Dec 2007 update
...e o mesmo cenário se repete para as top-20
Second 10 showing better growth
Top 5 Emerging
Global US Japan
Europe Markets
Regional Growth 6.1 4.0 5.4 4.2 13.1
Amgen 11 0.3 - 1.5 7.5 ** 35.0
Wyeth 12 4.9 4.8 9.8 - 3.5 7.5
Bayer 13 7.3 14.0 3.0 - 1.4 10.7
Bristol-Myers Squibb 14 2.6 7.2 - 6.4 - 0.8 - 0.8
Boehringer Ingelheim 15 7.1 3.5 10.2 14.9 9.7
Schering-Plough 16 6.1 6.9 4.6 - 2.5 8.0
Takeda 17 8.6 10.2 6.5 6.8 23.8
Teva 18 10.0 6.5 19.8 ** 9.9
Novo Nordisk 19 13.0 18.6 8.3 4.2 14.6
Eisai 20 7.0 7.2 0.9 7.1 17.0
** No % growth
presence Global < 5.1 5.1 – 7.1 > 7.1
US < 3.0 3.0 – 5.0 > 5.0
Top 5 Europe < 4.4 4.4 – 6.4 > 6.4
Japan < 3.2 3.2 – 5.2 > 5.2
Emerging Markets < 12.1 12.1 – 14.1 > 14.1
Source: IMS Health, MIDAS, MAT Dec 2007 (excl. Russia, Belarus & Ukraine)
•
12

13. Retail only
Brasil e México são os maiores mercados da AL,
concentrando 64% das vendas da região
LATIN AMERICA PHARMACEUTICAL MARKET SALES AND GROWTH 2007 (US$ Const.)
Share of Value Sales $30.8 Bn Share of Value Growth $3.3 Bn
Colombia
5% Rest Rest
11% Argentina 12%
Argentina Brazil Brazil
13%
9% 36% 31%
Venezuela Venezuela Mexico
11% Mexico
25% 19%
28%
Source: IMS Health, MIDAS, MAT Dec 2007, Retail Channel
•
13

14. No Brasil eLatin America’s demographic age profile de idade
By 2020, em outros emergentes, a mudança do perfil will
da população deve alavancar os to Top 8 Markets
become increasingly similar produtos de uso crônico e
prescritos pelo especialista
65+YEARS SHARE OF TOTAL POPULATION % 2007 - 2020
40
65-79 years 80+ years
SHARE OF TOTAL POPULATION %
30
20
10
0
2007 2020 2007 2020 2007 2020 2007 2020 2007 2020 2007 2020 2007 2020
BRAZIL MEXICO ARGENTINA VENEZUELA INDIA CHINA TOP 8
MARKETS
Source: IMS Health. www.census.gov March 2008
•
14

16. O cenário sócio econômico atual é significativamente
mais incerto em comparação com os últimos anos
Pressão inflacionária e flutuações no mercado internacional
+ -
• Crescimento do PIB acima da • Pressão inflacionária
média histórica
• Investimento direto menor
• PIB per capita crescente que últimos anos
• Balança comercial positiva • Menor crescimento entre os
países emergentes
• Exportações crescentes
• Distribuição de renda entre as
• Risco Brasil em seu menor nível piores do mundo
histórico
• Crise do sistema financeiro
• Aumento do consumo interno internacional
Fonte: IBGE e Banco Central do Brasil
•
16

17. O mercado total atinge US$15,1 bilhões
Genéricos mantém boa performance com crescimentos acima
da média nos últimos 5 anos
Crescimento Set'08 vs Set'07
46,6
32,9 33,1 32,5
37,9%
17,3 Marcas
6.207
7,8 8,0 7,5 41,2%
TOTAL RX MIP GENÉRICO 46,6%
US$ 15,1 bi
US$ UNID Genérico
2.026
13,5% Referência
6.823
45,3%
Mercado de Referência cresce
25,4%
abaixo do mercado
Fonte: IMS / PMB – MAT Setembro’08
•
17

18. Os produtos de referência, pressionados por genéricos e
marcas, crescem abaixo da média com crescimento em
volume negativo
Total Referência Genérico Marca
50%
46.6%
40% 37.9%
32.9%
30%
25.4%
US$
20% 17.3%
Unidades
12.8%
10% 7.8%
0%
-0.3%
-10%
Fonte: IMS / PMB – MAT Setembro’08
•
18

19. Crescimento do mercado vem de apresentações com
preço mais elevado
Produtos de mais baixo valor não impulsionam mercado
Crescimento MAT US$
35,2%
34,2%
32,9%
Cresc.
30,8%
Merc.
29,7%
Menor Entre Entre > R$48,58 Cada quartil representa
R$11,91 R$11,91 e R$22,07 e 25% do mercado em valor
R$22,05 R$48,58
~US$ 3.68 bi
Fonte: IMS / PMB – MAT Setembro’08
•
19

20. AstraZeneca tem maior destaque no Top 10
Nacionais penetram nos três segmentos
RK US$ Ind. RK
08 07 Milhões Share Cresc. Evol. RX OTC GEN
15.057 100,0% 32,9%
1 1 EMS 1.076 7,1% 36,2% 102,5 1 3 2
2 2 SANOFI-AVENTIS 935 6,2% 27,8% 96,1 5 1 10*
3 4 MEDLEY 844 5,6% 35,0% 101,5 2 12 1
4 3 ACHE 841 5,6% 33,3% 100,2 3 11 3
5 5 NOVARTIS 642 4,3% 30,3% 98,0 4 67 20
6 7 EUROFARMA 550 3,7% 41,9% 106,7 6 24 4
7 6 PFIZER 488 3,2% 22,6% 92,2 7 72 -
8 8 BAYER SCHERING PH 447 3,0% 23,9% 93,2 8 57 -
9 9 BOEHRINGER ING 355 2,4% 18,9% 89,4 19 7 -
10 13 ASTRAZENECA 342 2,3% 47,8% 111,2 9 - -
Índex Evol
< 95%
>95% e <105%
Fonte: IMS / PMB – MAT Setembro’08 >105%
•
20

21. A Biolab cresce acima da média e ganha 2 posições
Sandoz tem o maior crescimento dos top-20
RK US$ Ind. RK
08 07 Milhões Share Cresc. Evol. RX OTC GEN
15.057 100,0% 32,9%
11 10 NYCOMED PHARMA LTD 341 2,3% 25,1% 94,1 25 5 -
12 11 ROCHE 310 2,1% 24,1% 93,4 10 32 -
13 15 BIOLAB 298 2,0% 36,2% 102,5 11 36 -
14 14 MANTECORP I Q FARM 296 2,0% 29,0% 97,1 20 8 -
15 12 D M IND.FTCA 296 2,0% 19,0% 89,5 - 2 -
16 17 MERCK 254 1,7% 30,1% 97,9 16 23 8
17 16 MERCK SHARP DOHME 254 1,7% 26,3% 95,0 12 293 -
18 31 SANDOZ DO BRASIL 253 1,7% 112,3% 159,7 13 51 5
19 20 LIBBS 235 1,6% 32,2% 99,4 14 58 54
20 21 JOHNSON JOHNSON 231 1,5% 32,3% 99,5 75 4 -
Índex Evol
< 95%
*J&J – A partir de janeiro 2008 conta com os produtos OTC da Janssen >95% e <105%
Fonte: IMS / PMB – MAT Setembro’08 >105%
•
21

22. Non-Retail Channels
O mercado Brasileiro alcança US$ 24,0 bilhões somados o
segmento institucional ao mercado de varejo
8,9
24,0
15,1
Retail Non-Retail Total
Fonte: IMS Health, NRC 08-2008 PM 08-2008 - BRASIL
Com licitações / Preço Lista
•
22

23. Non-Retail Channels
E as multinacionais lideram segmento Non-Retail
Segmento fora varejo altera perfil do mercado brasileiro
Ranking PM Ranking NRC Ranking NRC + PM
1 EMS NOVARTIS NOVARTIS
2 SANOFI-AVENTIS ROCHE EMS
3 MEDLEY ABBOTT SANOFI-AVENTIS
4 ACHE ASTRAZENECA ACHE
5 NOVARTIS WYETH MEDLEY
6 EUROFARMA PFIZER ROCHE
7 PFIZER SANOFI-AVENTIS EUROFARMA
8 BAYER SCHERING PH SERONO PFIZER
9 BOEHRINGER ING EUROFARMA ASTRAZENECA
10 NYCOMED PHARMA LILLY ABBOTT
Source: IMS Health, NRC 08-2008 PM 08-2008 - BRAZIL
•
23

24. Dorflex mantém a liderança
Crestor tem a melhor performance no Top 10.
RK US$ Ind.
08 07 Milhões Cresc. Evol.
15.057 32,9%
1 1 DORFLEX SANOFI-AVENTIS 136,6 37,3% 103,3
2 2 CIALIS LILLY 117,4 31,4% 98,9
3 6 NEOSALDINA NYCOMED 98,9 31,8% 99,1
4 3 VIAGRA PFIZER 94,3 15,9% 87,1
5 5 TYLENOL J&J 89,5 18,0% 88,8
6 8 LIPITOR PFIZER 78,1 38,7% 104,3
7 4 YASMIN BAYER SCHERING 74,3 -2,1% 73,7
8 11 DIOVAN HCT NOVARTIS 64,5 40,9% 106,0
9 18 CRESTOR ASTRAZENECA 62,5 65,1% 124,2
10 10 ARCOXIA MSD 60,9 31,3% 98,7
Fonte: IMS / PMB – MAT Setembro’08
•
24

25. Nexium e Lexapro merecem destaque
Os 3 maiores produtos da Biolab sobem no ranking
RK US$ Ind.
08 07 Milhões Cresc. Evol.
15.057 32,9%
11 13 RIVOTRIL ROCHE 58,1 28,3% 96,5
CLO
12 7 MEDLEY 56,4 -18,2% 61,5
SIBUTRAMINA MG
13 17 DIOVAN NOVARTIS 56,3 45,8% 109,7
14 21 DERMACYD SANOFI-AVENTIS 56,1 50,5% 113,2
15 24 NEXIUM ASTRAZENECA 55,8 64,0% 123,3
16 12 DIANE 35 BAYER SCHERING 55,0 21,3% 91,3
17 16 PURAN T-4 SANOFI-AVENTIS 54,0 33,9% 100,7
18 15 HIPOGLOS NF PROCTER GAMBLE 53,0 21,9% 91,7
19 26 LEXAPRO LUNDBECK 51,6 55,0% 116,6
20 20 SYNTHROID ABBOTT 48,2 28,1% 96,4
Fonte: IMS / PMB – MAT Setembro’08
•
25

26. Anti-ulcerosos e ARA II são as classes com maior
crescimento
RK US$ Ind.
08 07 ATC III Milhões Cresc. Evol. Laboratórios
15.057 32,9%
Johnson
1 1 Analgésicos Não Narcótico 752 28,4% 96,6
Nycomed
Bayer Schering
2 2 Contraceptivos Hormonais 711 31,6% 99,0
Organon
Novartis
3 3 Anti-Reumáticos Não Esteróides 570 26,6% 95,3
MSD
Eurofarma
4 4 Antidepressivos 475 39,5% 104,9
Lundbeck
Medley
5 5 Antiulcerosos 392 46,6% 110,2
EMS
Pfizer
6 6 Reguladores Colesterol / Trigl. 358 37,8% 103,6
Astrazeneca
Sanofi-Aventis
7 8 Relaxantes Muscular 292 39,5% 104,9
Ache
Novartis
8 14 Antagonista Angiotensina - Assoc. 275 58,7% 119,3
Biolab
Lilly
9 7 Disfunção Erétil 272 27,3% 95,8
Pfizer
Wyeth Cons.
10 10 Multivitaminas c/ Minerais 246 34,2% 101,0
EMS
Fonte: IMS / PMB – MAT Setembro’08
•
26

27. Os lançamentos perdem forças nos últimos anos
Inovação como um todo tem tendência declinante
Quantidade de Lançamentos
200 2000
1703 1807
180
1662 1800
1946
160 1560 1600
163
140 1400
140
120 1097 1200
100 112 1000
80 92 90 92 800
GAGR 02-07
02-
86
60 68 72 217 600 -11,3%
67
54 -3,7%
40 49 47 400
36 -14,3%
20 200
0 0
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
Moleculas Combinadas Moléculas Únicas Produtos
* Em 2008, constam lançamentos de Janeiro à Setembro.
Fonte: IMS / PMB – MAT Setembro’08
•
27

28. 93% do mercado em valor tem dois ou mais competidores
para o mesmo composto
Genéricos representam 14% em valor nos mercados onde
competem
14%
Genéricos
Exclusividade Bilhões
1.030 US$ 40%
7%
Marcas
Sem
Exclusividade
14.023
93%
Referência
45%
US$
Fonte: IMS / PMB – MAT Setembro’08 Sem Exclusividade
•
28

29. Marcas levam vantagens em MIPs
Genéricos tem pequena participação
TOP 10 MIPs
Referência
1.286 0 50 100 150
29,9% DORFLEX - S.A
136,6
US$4,303
NEOSALDINA - NYE
Bilhões 98,9
Marcas Genérico TYLENOL - J&J
89,5
2.789 228
64,8% 5,3% DERMACYD - S.A
56,1
HIPOGLOS NF - PRG
53 Milhões
QTDE NOVALGINA - S.A
US$
CRESC.% 46,3
PROD
Total MIPs 32,5 BUSCOPAN
COMPOSTO - B_I 46,3
Referência 22,5 165
BENEGRIP - DNF
Marcas 36,8 2.538 45,9
Genérico 44,2 246
SAL DE ENO - GKC
44,8
LUFTAL - BMS
39
Fonte: IMS / PMB – MAT Setembro’08
•
29

30. Tendências para os próximos anos
Crescimento composto de 9-10% ao ano
• Crescimento sócio-econômico lento mas consistente, onde parte da população
pode entrar no mercado por atravessar linha da pobreza
• Crescente população de idosos e incidência de doenças crônicas ligadas ao estilo
de vida moderno
• Expansão de acesso a medicamentos em discussão, porém ainda com restrições
orçamentárias e controle de preços
• Manutenção da regulação para registro de lançamentos
• Mercado para genéricos tendendo à saturação, porém crescendo acima da média
do mercado em função de novas classes com perda de exclusividade
• Segmento de OTC em franco desenvolvimento, sendo uma área para maior
sucesso em marketing de marcas e penetração de mercado
• Mercado institucional continuará crescendo mais rápido que o varejo porém
sofrerá com restrição dos pagadores
• Laboratórios nacionais com maior foco e investimentos em P&D
• Concentração de mercado nas redes; supermercados com crescente importância
•
30

31. Crescimento regional variável resultando num crescimento
global entre 5-8% até 2012
Global Farma Outlook – 2012
World
Tamanho: US$945-975bn
América do Norte Europa CAGR 07-12: 5-8%
Tamanho: US$369-399bn Tamanho: US$261-291bn
CAGR 07-12: 3-6% CAGR 07-12: 5-8%
Japão
Tamanho: US$94-104bn
CAGR 07-12: 1-4%
Ásia/África/Austrália
América Latina Tamanho: US$143-153bn
CAGR 07-17: 10-13%
Tamanho: US$54-64bn
CAGR 07-12: 10-13%
Brasil
CAGR 07-12:
5-6% Unid
9-10% R$
10-11% US$
Fonte: IMS Health Market Prognosis
•
31

32. Obrigado !!!
Paulo Sérgio Meira
Diretor de Consultoria e Serviços
pmeira@br.imshealth.com