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Visão Geral do Mercado Farmacêutico

Paulo Sérgio Meira
Diretor, Consultoria e Serviços Brasil
Perspective on the Global Pharmaceutical Market




 The World pharmaceutical market

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 •
2
O mercado farmacêutico global sofre forte pressão




Mudança nas fontes                  Indústria
                                    PHARMA
  Changing sources                                       Intensificação da
                                                         Intensifying
                                      Farma
                                   INDUSTRY
 de crescimento
          of growth                                       competição
                                                         competition
• Mercados maduros vs.                                   • Maior penetração dos
    • Mature vs.                                         • Increasing generic
  Emergentes                                               genéricos
      emerging markets                                     penetration
• Primary Care vs. vs.
    • Primary Care                                       • Declínio da produtividade
                                                         • Declining R&D
  Especialidades
      Specialist driven                                    das áreas de pesquisa
                                                           productivity
• Contribuição das Top-10
    • Top 10 contribution                                • Busca por detailing
                                                         • Declining maior
  cada vez menor
      to growth falling                                    productivity
                                                           produtividade da visitação
                                  Shifting
                            Mudança do poder               médica
                             stakeholder power
                             dos stakeholders
                            ••Increasingdo poder dos over
                               Aumento payer power
                               pagadores na decisão de
                              treatment decisions
                               tratamento
                            • Increasing patient power
                            ••Higher accesspoder do
                               Aumento do control
                               paciente
                            • Maior controle de acesso

 •
3
O crescimento agora vem de forma mais acentuada de
segmentos de mercados não-tradicionais
                        Global Pharmaceutical Market Growth 2007 (6.1%)

                                                                                                          +15%
                                                                                   Pharmerging           9% share
                             Drivers                                               Markets

                                                                              Specialist                  +11%
                                                                               driven                   40% share

                                                                                    Still                +12%
                                                                                 Protected             65% share
                                                                                    (1)
                                                                                                          +8.2%
                                                                        Generics (1)                    14% share

   +4.5%                                        USA, Top 5
 73% share                                       Europe &
                                                  Japan                                    Constraints
       -17%                                                          No longer
     21% share                                                       protected
                                                                     Original (1)
       +3%                                       Primary
     60% share                                     care

         Source: IMS Health MIDAS MAT December 2007, excl. Russia .(1) Market Segmentation markets only (most regulated markets)


 •
4
O crescimento do mercado global se reduz, os
               mercados emergentes tem a melhor performance em
               comparação com regiões maduras
                            Global sales ($bn)               Global                          US
               800          Top 5 Europe                     Pharmerging                     Japan          20




                                                                                                                 % CONSTANT US$ GROWTH
               700                                                                                   670
                                                                                      610                   15
               600                                                    571
                                                     531
 SALES US$BN




               500                   473
                                                                                                            10
                     406
               400

               300                                                                                          5

               200
                                                                                                            0
               100

                0                                                                                           -5
                     2002           2003            2004             2005             2006           2007

 Source: IMS Health, MIDAS, MAT Dec 2007

 quot;Pharmergingquot; markets include: China, India, Brazil, Russia, Mexico, Turkey, and S. Korea


 •
5
Segmentos de maior crescimento em comparação com
      o crescimento global


                   Global market                        6.1


                         Biotech                                                12.5


                       Oncology                                                          16.2


              Specialist driven                                          10.6


           Emerging markets                                                       13.7


             (1)       Generics(1)                            7.9

                                    0              5                10             15           20   25

                                               % GROWTH CONSTANT US$

     Source: IMS Health, MIDAS, MAT Dec 2007; (1) Market Segmentation 8 markets only


 •
6
Dec 2007 update

          Top-10 classes para Primary-Care e care and
          Top ten therapy classes for primary Especialidades
          specialist driven markets

                     Primary care driven                                   Specialist driven

                                          %                                                   %
                                  Sales Market  %                                 Sales     Market      %
           Global Rank            US$bn Share Growth         Global Rank          US$bn     Share     Growth

     Top 10                       177.5   44.6   1.8    Top 10                    151.7        57.2     11.3
     Lipid regulators              33.7    8.5   -6.7   Oncologics                 41.4        15.6      16.2

     Acid pump inhibitors          25.6    6.4    2.8   Antipsychotics             20.7         7.8      10.7

     Respiratory agents            23.7    6.0   11.3   Anti-epileptics            15.2         5.7      13.5

     Antidepressants               19.7    5.0   -6.8   Autoimmune agents          13.3         5.0      20.3

     Angiotensin II antag.         19.4    4.9   13.6   Erythropoietins            12.9         4.9      -9.0

     Antidiabetics, oral           12.9    3.2    6.5   Antidiabetics              11.1         4.2      15.9

     Platelet aggr. inhib.         11.8    3.0    7.8   HIV antivirals             10.6         4.0      11.4

     Calcium antagonists, plain    11.1    2.8   -9.6   Narcotic analgesics          9.6        3.6      13.1

     Non-narcotic analgesics       10.2    2.6    7.7   Bone regulators              8.9        3.3          6.3

     Cephalosporins & combs.        9.3    2.3    2.8   Immunostim AG EX Int         8.1        3.0          8.0

     Source: IMS Health, MIDAS, MAT Dec 2007


 •
7
Dec 2007 update

         Dasthe top 10, only Roche and Lilly have above
         Of 10 maiores companhias globais, somente Roche e
         Lilly têm growth
         average crescimento acima da média de mercado

                                                                        % Growth
                                                                       Constant US$
                                              US$bn       % Market                CAGR
Rank                                       MAT Dec 2007    Share     2007         02-06
          Worldwide                           663.5          100.0    6.1             7.8
     1    Pfizer                               44.6            6.7   -4.6               1.7
     2    GlaxoSmithKline                      37.5            5.7   -2.0               4.4
     3    Novartis                             34.0            5.1    4.6             11.4
     4    Sanofi-Aventis                       33.3            5.0    2.3               7.7
     5    AstraZeneca                          30.0            4.5    5.7               7.5
     6    Johnson & Johnson                    28.9            4.4    2.1               5.7
     7    Roche                                27.6            4.2   13.7             15.0
     8    Merck & Co                           27.2            4.1    6.0               3.1
     9    Abbott                               19.1            2.9    5.7             10.5
     10   Lilly                                16.7            2.5   10.0               8.9
          Top 10                              299.0           45.1    3.1               6.6

 Source: IMS Health, MIDAS, MAT Dec 2007


 •
8
Dec 2007 update

        No bloco seguinte, Teva showing good growth
        Novo Nordisk and destaque para a Teva e NovoNordisk


                                                                           % Growth
                                                                          Constant US$
                                                  US$bn       % Market             CAGR
     Rank
                                               MAT Dec 2007    Share     2007      02-06
             Worldwide                             663.5        100.0     6.1         7.8
      11     Amgen                                  16.4          2.5     0.3        27.6
      12     Wyeth                                  15.9          2.4     4.9         6.2
      13     Bayer                                  13.9          2.1     7.3         5.5
      14     Bristol-Myers Squibb                   13.0          2.0     2.6        -5.0
      15     Boehringer Ingelheim                   12.5          1.9     7.1        14.7
      16     Schering-Plough                        12.3          1.9     6.1        -5.3
      17     Takeda                                 11.0          1.7     8.6         7.9
      18     Teva                                   10.5          1.6    10.0        21.5
      19     Novo Nordisk                            6.6          1.0    13.0        15.4
      20     Eisai                                   5.9          0.9     7.0         8.4
             Top 20                                417.0         62.8     3.9         6.8


     Source: IMS Health, MIDAS, MAT Dec 2007


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9
Dec 2007 update


                                             Para 18 maioresemerging markets 10% of sales
                                             Top as Corps: corporações, os mercados emergentes
                                             but > 20% of growth
                                             representaram 10% das vendas e 22,4% do crescimento

                                                       Top 18 corps: % sales                                                                                           Top 18 corps: contribution to
                                                       share from EM (US$)                                                                                                growth from EM (US$)




                                                                                                                    TOP 18 COPS: % GROWTH FROM EMERGING MARKETS
% CORP SALES FROM EMERGING MARKETS




                                                                                                                                                                  30
                                     14
                                                                                                             9,9%                                                                                                    22,4%
                                                                                                                                                                  25
                                     12

                                     10                                                                                                                           20


                                      8                                                                                                                           15

                                      6
                                                                                                                                                                  10

                                      4
                                                                                                                                                                   5
                                      2
                                                                                                                                                                   0
                                      0
                                                                                         0
                                        97

                                               98

                                                      99

                                                             00

                                                                    01

                                                                           02

                                                                                  03




                                                                                               05

                                                                                                      06

                                                                                                             07




                                                                                                                                                                  -5
                                                                                       20
                                      19

                                             19

                                                    19

                                                           20

                                                                  20

                                                                         20

                                                                                20




                                                                                             20

                                                                                                    20

                                                                                                           20




                                                                                                                                                                       1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007




                                     Source: IMS Health, MIDAS, MAT Dec 2007


                                      •
                                     10
Dec 2007 update


      Roche shows above average growth in key
     Porém poucas conseguem ter alta performance de forma
      geographies
     geral, especialmente nos mercados emergentes...


                                                                         Top 5                           Emerging
                                       Global              US                              Japan
                                                                        Europe                            Markets
Regional Growth                            6.1             4.0                5.4            4.2                 13.1
             Pfizer 1                    - 4.6          - 12.3                1.3            3.3                  8.4
  GlaxoSmithKline 2                      - 2.0           - 6.1               - 0.1           8.4                  7.7
          Novartis 3                       4.6             0.5                4.5            6.0                 10.1
    Sanofi-Aventis 4                       2.3           - 1.2                2.4           10.0                  7.9
      AstraZeneca 5                        5.7             5.6               - 0.3          10.2                 14.8
Johnson & Johnson 6                        2.1             1.2                4.0            8.9                  3.3
            Roche 7                      13.7             17.4               13.9            5.2                 10.7
      Merck & Co. 8                        6.0             5.8                5.4            2.4                  6.1
            Abbott 9                       5.7             1.9               13.0            5.9                 14.6
              Lilly 10                   10.0             11.2                6.4            8.1                 12.3
                                                                        % growth
                                                                        Global             < 5.1     5.1 – 7.1      > 7.1
                                                                        US                 < 3.0     3.0 – 5.0      > 5.0
                                                                        Top 5 Europe       < 4.4     4.4 – 6.4      > 6.4
                                                                        Japan              < 3.2     3.2 – 5.2      > 5.2
                                                                        Emerging Markets   < 12.1   12.1 – 14.1    > 14.1
 Source: IMS Health, MIDAS, MAT Dec 2007 (excl. Russia, Belarus & Ukraine)


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11
Dec 2007 update


      ...e o mesmo cenário se repete para as top-20
      Second 10 showing better growth


                                                                              Top 5                        Emerging
                                          Global            US                               Japan
                                                                             Europe                         Markets
Regional Growth                              6.1             4.0               5.4               4.2            13.1
               Amgen              11         0.3           - 1.5               7.5               **             35.0
               Wyeth              12         4.9             4.8               9.8           - 3.5               7.5
                Bayer             13         7.3           14.0                3.0           - 1.4              10.7
 Bristol-Myers Squibb             14         2.6             7.2              - 6.4          - 0.8             - 0.8
Boehringer Ingelheim              15         7.1             3.5              10.2            14.9               9.7
     Schering-Plough              16         6.1             6.9               4.6           - 2.5               8.0
              Takeda              17         8.6           10.2                6.5               6.8            23.8
                 Teva             18        10.0             6.5              19.8               **              9.9
         Novo Nordisk             19        13.0           18.6                8.3               4.2            14.6
                 Eisai            20         7.0             7.2               0.9               7.1            17.0


                                                             ** No            % growth
                                                             presence         Global              < 5.1     5.1 – 7.1    > 7.1
                                                                              US                  < 3.0     3.0 – 5.0    > 5.0
                                                                              Top 5 Europe        < 4.4     4.4 – 6.4    > 6.4
                                                                              Japan               < 3.2     3.2 – 5.2    > 5.2
                                                                              Emerging Markets    < 12.1   12.1 – 14.1   > 14.1

 Source: IMS Health, MIDAS, MAT Dec 2007 (excl. Russia, Belarus & Ukraine)


 •
12
Retail only

Brasil e México são os maiores mercados da AL,
concentrando 64% das vendas da região

LATIN AMERICA PHARMACEUTICAL MARKET SALES AND GROWTH 2007 (US$ Const.)



       Share of Value Sales $30.8 Bn                          Share of Value Growth $3.3 Bn

        Colombia
           5%               Rest                                           Rest
                            11%                           Argentina        12%
     Argentina                           Brazil                                    Brazil
                                                            13%
        9%                               36%                                       31%



     Venezuela                                                        Venezuela   Mexico
       11%                     Mexico
                                                                        25%        19%
                                28%




Source: IMS Health, MIDAS, MAT Dec 2007, Retail Channel


 •
13
No Brasil eLatin America’s demographic age profile de idade
By 2020, em outros emergentes, a mudança do perfil will
da população deve alavancar os to Top 8 Markets
become increasingly similar produtos de uso crônico e
prescritos pelo especialista
                                          65+YEARS SHARE OF TOTAL POPULATION % 2007 - 2020
                               40
                                               65-79 years                          80+ years
 SHARE OF TOTAL POPULATION %




                               30




                               20




                               10




                               0
                                    2007 2020 2007 2020 2007 2020 2007 2020 2007 2020 2007 2020 2007 2020
                                     BRAZIL    MEXICO   ARGENTINA   VENEZUELA   INDIA   CHINA     TOP 8
                                                                                                 MARKETS

Source: IMS Health. www.census.gov March 2008


 •
14
O cenário sócio econômico atual é significativamente
mais incerto em comparação com os últimos anos
Pressão inflacionária e flutuações no mercado internacional



                +                                       -
 • Crescimento do PIB acima da          • Pressão inflacionária
   média histórica
                                        • Investimento direto menor
 • PIB per capita crescente               que últimos anos

 • Balança comercial positiva           • Menor crescimento entre os
                                          países emergentes
 • Exportações crescentes
                                        • Distribuição de renda entre as
 • Risco Brasil em seu menor nível        piores do mundo
   histórico
                                        • Crise do sistema financeiro
 • Aumento do consumo interno             internacional

Fonte: IBGE e Banco Central do Brasil

 •
16
O mercado total atinge US$15,1 bilhões
Genéricos mantém boa performance com crescimentos acima
da média nos últimos 5 anos

                   Crescimento Set'08 vs Set'07
                                                     46,6



      32,9           33,1             32,5

                                                                            37,9%

                                                            17,3            Marcas
                                                                            6.207
             7,8              8,0            7,5                            41,2%


       TOTAL             RX             MIP          GENÉRICO       46,6%
                                                                              US$ 15,1 bi
                      US$                     UNID                 Genérico
                                                                    2.026
                                                                    13,5%              Referência
                                                                                         6.823
                                                                                         45,3%
                                                       Mercado de Referência cresce
                                                                                            25,4%
                                                                abaixo do mercado
 Fonte: IMS / PMB – MAT Setembro’08

  •
 17
Os produtos de referência, pressionados por genéricos e
marcas, crescem abaixo da média com crescimento em
volume negativo


                                      Total    Referência    Genérico     Marca
                      50%

                                                            46.6%
                      40%                                               37.9%
                              32.9%
                      30%
                                               25.4%
      US$
                      20%                                       17.3%
      Unidades
                                                                           12.8%
                      10%               7.8%

                        0%
                                                   -0.3%
                      -10%


 Fonte: IMS / PMB – MAT Setembro’08

  •
 18
Crescimento do mercado vem de apresentações com
preço mais elevado
Produtos de mais baixo valor não impulsionam mercado



     Crescimento MAT US$
                                                   35,2%
                                       34,2%
                                                                32,9%
                                                                Cresc.
                        30,8%
                                                                Merc.
       29,7%




        Menor            Entre          Entre     > R$48,58    Cada quartil representa
       R$11,91         R$11,91 e      R$22,07 e               25% do mercado em valor
                        R$22,05        R$48,58
                                                                  ~US$ 3.68 bi


 Fonte: IMS / PMB – MAT Setembro’08

 •
19
AstraZeneca tem maior destaque no Top 10
Nacionais penetram nos três segmentos

 RK                                    US$                         Ind.          RK
08 07                                 Milhões   Share    Cresc.    Evol.   RX    OTC    GEN
                                      15.057    100,0%   32,9%
1    1             EMS                 1.076    7,1%     36,2%    102,5    1       3       2

2    2     SANOFI-AVENTIS              935      6,2%     27,8%    96,1     5       1     10*

3    4           MEDLEY                844      5,6%     35,0%    101,5    2      12       1

4    3             ACHE                841      5,6%     33,3%    100,2    3      11       3

5    5          NOVARTIS               642      4,3%     30,3%    98,0     4      67     20

6    7        EUROFARMA                550      3,7%     41,9%    106,7    6      24       4

7    6            PFIZER               488      3,2%     22,6%    92,2     7      72       -

8    8   BAYER SCHERING PH             447      3,0%     23,9%    93,2     8      57       -

9    9     BOEHRINGER ING              355      2,4%     18,9%    89,4     19      7       -

10 13        ASTRAZENECA               342      2,3%     47,8%    111,2    9       -       -

                                                                                  Índex Evol
                                                                                   < 95%
                                                                                >95% e <105%

 Fonte: IMS / PMB – MAT Setembro’08                                                >105%


 •
20
A Biolab cresce acima da média e ganha 2 posições
Sandoz tem o maior crescimento dos top-20

 RK                                      US$                                Ind.           RK
08 07                                   Milhões     Share      Cresc.       Evol.   RX     OTC     GEN
                                        15.057     100,0%     32,9%
11 10     NYCOMED PHARMA LTD              341       2,3%      25,1%         94,1    25       5          -

12 11              ROCHE                  310       2,1%      24,1%         93,4    10       32         -

13 15              BIOLAB                 298       2,0%      36,2%     102,5       11       36         -

14 14     MANTECORP I Q FARM              296       2,0%      29,0%         97,1    20       8          -

15 12          D M IND.FTCA               296       2,0%      19,0%         89,5    -        2          -

16 17              MERCK                  254       1,7%      30,1%         97,9    16       23         8

17 16     MERCK SHARP DOHME               254       1,7%      26,3%         95,0    12      293         -

18 31       SANDOZ DO BRASIL              253       1,7%      112,3%    159,7       13       51         5

19 20               LIBBS                 235       1,6%      32,2%         99,4    14       58     54

20 21       JOHNSON JOHNSON               231       1,5%      32,3%         99,5    75       4          -

                                                                                           Índex Evol
                                                                                            < 95%
     *J&J – A partir de janeiro 2008 conta com os produtos OTC da Janssen                >95% e <105%

 Fonte: IMS / PMB – MAT Setembro’08                                                         >105%


 •
21
Non-Retail Channels
O mercado Brasileiro alcança US$ 24,0 bilhões somados o
segmento institucional ao mercado de varejo




                                                         8,9




                                                                   24,0


                            15,1




                           Retail                     Non-Retail   Total



 Fonte: IMS Health, NRC 08-2008 PM 08-2008 - BRASIL
       Com licitações / Preço Lista
 •
22
Non-Retail Channels
E as multinacionais lideram segmento Non-Retail
Segmento fora varejo altera perfil do mercado brasileiro


                     Ranking PM                        Ranking NRC   Ranking NRC + PM

       1                  EMS                          NOVARTIS         NOVARTIS

       2          SANOFI-AVENTIS                         ROCHE             EMS

       3               MEDLEY                            ABBOTT      SANOFI-AVENTIS

       4                 ACHE                      ASTRAZENECA            ACHE

       5              NOVARTIS                           WYETH           MEDLEY

       6             EUROFARMA                           PFIZER           ROCHE

       7                PFIZER                    SANOFI-AVENTIS       EUROFARMA

       8       BAYER SCHERING PH                        SERONO           PFIZER

       9         BOEHRINGER ING                        EUROFARMA      ASTRAZENECA

      10        NYCOMED PHARMA                            LILLY          ABBOTT



 Source: IMS Health, NRC 08-2008 PM 08-2008 - BRAZIL

  •
 23
Dorflex mantém a liderança
Crestor tem a melhor performance no Top 10.

            RK                                          US$                Ind.
       08    07                                        Milhões   Cresc.    Evol.
                                                       15.057    32,9%

        1        1    DORFLEX         SANOFI-AVENTIS    136,6    37,3%    103,3

        2        2    CIALIS              LILLY         117,4    31,4%    98,9

        3        6    NEOSALDINA         NYCOMED        98,9     31,8%    99,1

        4        3    VIAGRA              PFIZER        94,3     15,9%    87,1

        5        5    TYLENOL              J&J          89,5     18,0%    88,8

        6        8    LIPITOR             PFIZER        78,1     38,7%    104,3

        7        4    YASMIN          BAYER SCHERING    74,3     -2,1%    73,7

        8        11   DIOVAN HCT        NOVARTIS        64,5     40,9%    106,0

        9        18   CRESTOR          ASTRAZENECA      62,5     65,1%    124,2

       10        10   ARCOXIA              MSD          60,9     31,3%    98,7




 Fonte: IMS / PMB – MAT Setembro’08
 •
24
Nexium e Lexapro merecem destaque
Os 3 maiores produtos da Biolab sobem no ranking


         RK                                             US$                Ind.
       08 07                                           Milhões   Cresc.    Evol.
                                                       15.057    32,9%

       11    13    RIVOTRIL               ROCHE         58,1     28,3%    96,5
                   CLO
       12     7                          MEDLEY         56,4     -18,2%   61,5
                   SIBUTRAMINA MG
       13    17    DIOVAN               NOVARTIS        56,3     45,8%    109,7

       14    21    DERMACYD           SANOFI-AVENTIS    56,1     50,5%    113,2

       15    24    NEXIUM              ASTRAZENECA      55,8     64,0%    123,3

       16    12    DIANE 35           BAYER SCHERING    55,0     21,3%    91,3

       17    16    PURAN T-4          SANOFI-AVENTIS    54,0     33,9%    100,7

       18    15    HIPOGLOS NF        PROCTER GAMBLE    53,0     21,9%    91,7

       19    26    LEXAPRO              LUNDBECK        51,6     55,0%    116,6

       20    20    SYNTHROID             ABBOTT         48,2     28,1%    96,4




 Fonte: IMS / PMB – MAT Setembro’08
 •
25
Anti-ulcerosos e ARA II são as classes com maior
crescimento
  RK                                            US$               Ind.
 08 07                     ATC III             Milhões   Cresc.   Evol.   Laboratórios
                                               15.057    32,9%
                                                                            Johnson
 1   1          Analgésicos Não Narcótico       752      28,4%    96,6
                                                                            Nycomed
                                                                          Bayer Schering
 2   2          Contraceptivos Hormonais        711      31,6%    99,0
                                                                             Organon
                                                                             Novartis
 3   3      Anti-Reumáticos Não Esteróides      570      26,6%    95,3
                                                                              MSD
                                                                            Eurofarma
 4   4                Antidepressivos           475      39,5%    104,9
                                                                            Lundbeck
                                                                             Medley
 5   5                 Antiulcerosos            392      46,6%    110,2
                                                                              EMS
                                                                              Pfizer
 6   6       Reguladores Colesterol / Trigl.    358      37,8%    103,6
                                                                           Astrazeneca
                                                                          Sanofi-Aventis
 7   8             Relaxantes Muscular          292      39,5%    104,9
                                                                              Ache
                                                                             Novartis
 8   14    Antagonista Angiotensina - Assoc.    275      58,7%    119,3
                                                                              Biolab
                                                                               Lilly
 9   7                Disfunção Erétil          272      27,3%    95,8
                                                                              Pfizer
                                                                           Wyeth Cons.
 10 10         Multivitaminas c/ Minerais       246      34,2%    101,0
                                                                              EMS
 Fonte: IMS / PMB – MAT Setembro’08


 •
26
Os lançamentos perdem forças nos últimos anos
Inovação como um todo tem tendência declinante


                   Quantidade de Lançamentos
 200                                                                                         2000
                               1703        1807
 180
       1662                                                                                  1800
                   1946
 160                                                           1560                          1600
          163
 140                                                                                         1400
                  140
 120                                                                       1097              1200

 100   112                                                                                   1000

  80                    92     90          92                                                800
                                                                                                    GAGR 02-07
                                                                                                         02-
                                                          86
  60                                68                                72               217   600       -11,3%
                                                67
                                                                                  54                    -3,7%
  40                                                           49                      47    400
                                                                           36                          -14,3%
  20                                                                                         200

   0                                                                                         0
        2002        2003        2004        2005          2006        2007        2008

          Moleculas Combinadas                  Moléculas Únicas                Produtos

  * Em 2008, constam lançamentos de Janeiro à Setembro.



  Fonte: IMS / PMB – MAT Setembro’08

  •
 27
93% do mercado em valor tem dois ou mais competidores
para o mesmo composto
Genéricos representam 14% em valor nos mercados onde
competem


                                                       14%
                                                                      Genéricos

      Exclusividade      Bilhões
          1.030           US$                          40%
           7%
                                                                      Marcas
                                       Sem
                                  Exclusividade
                                     14.023
                                      93%
                                                                      Referência
                                                       45%



                                                        US$

 Fonte: IMS / PMB – MAT Setembro’08               Sem Exclusividade

  •
 28
Marcas levam vantagens em MIPs
Genéricos tem pequena participação

                                                     TOP 10 MIPs
                              Referência
                                1.286                           0          50          100       150


                               29,9%        DORFLEX - S.A
                                                                                         136,6
              US$4,303
                                            NEOSALDINA - NYE
               Bilhões                                                           98,9

 Marcas                        Genérico     TYLENOL - J&J
                                                                                89,5
 2.789                           228
 64,8%                          5,3%        DERMACYD - S.A
                                                                     56,1

                                            HIPOGLOS NF - PRG
                                                                       53       Milhões
                                  QTDE      NOVALGINA - S.A
                                                                                  US$
                    CRESC.%                                         46,3
                                  PROD
 Total MIPs           32,5                  BUSCOPAN
                                            COMPOSTO - B_I          46,3
 Referência           22,5            165
                                            BENEGRIP - DNF
 Marcas               36,8        2.538                             45,9
 Genérico             44,2            246
                                            SAL DE ENO - GKC
                                                                    44,8
                                            LUFTAL - BMS
                                                                    39
 Fonte: IMS / PMB – MAT Setembro’08

  •
 29
Tendências para os próximos anos
Crescimento composto de 9-10% ao ano

• Crescimento sócio-econômico lento mas consistente, onde parte da população
  pode entrar no mercado por atravessar linha da pobreza
• Crescente população de idosos e incidência de doenças crônicas ligadas ao estilo
  de vida moderno
• Expansão de acesso a medicamentos em discussão, porém ainda com restrições
  orçamentárias e controle de preços
• Manutenção da regulação para registro de lançamentos
• Mercado para genéricos tendendo à saturação, porém crescendo acima da média
  do mercado em função de novas classes com perda de exclusividade
• Segmento de OTC em franco desenvolvimento, sendo uma área para maior
  sucesso em marketing de marcas e penetração de mercado
• Mercado institucional continuará crescendo mais rápido que o varejo porém
  sofrerá com restrição dos pagadores
• Laboratórios nacionais com maior foco e investimentos em P&D
• Concentração de mercado nas redes; supermercados com crescente importância

 •
30
Crescimento regional variável resultando num crescimento
global entre 5-8% até 2012

                                      Global Farma Outlook – 2012
                                                                                    World
                                                                            Tamanho: US$945-975bn
      América do Norte                              Europa                    CAGR 07-12: 5-8%

 Tamanho: US$369-399bn                  Tamanho: US$261-291bn
   CAGR 07-12: 3-6%                       CAGR 07-12: 5-8%
                                                                                Japão
                                                                       Tamanho: US$94-104bn
                                                                         CAGR 07-12: 1-4%

                                                    Ásia/África/Austrália
              América Latina                       Tamanho: US$143-153bn
                                                     CAGR 07-17: 10-13%
         Tamanho: US$54-64bn
          CAGR 07-12: 10-13%

                                        Brasil
                                     CAGR 07-12:
                                      5-6% Unid
                                      9-10% R$
                                     10-11% US$
Fonte: IMS Health Market Prognosis

 •
31
Obrigado !!!
Paulo Sérgio Meira
Diretor de Consultoria e Serviços
   pmeira@br.imshealth.com

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Palestra Abradilan Ims Paulo

  • 1. Visão Geral do Mercado Farmacêutico Paulo Sérgio Meira Diretor, Consultoria e Serviços Brasil
  • 2. Perspective on the Global Pharmaceutical Market The World pharmaceutical market All reproduction rights, quotations, broadcasting, publications reserved. No part of this publication may be reproduced or transmitted in any form or by any means, electronic or mechanical, including photocopy, recording, or any information storage and retrieval system, without express written consent of IMS HEALTH. • 2
  • 3. O mercado farmacêutico global sofre forte pressão Mudança nas fontes Indústria PHARMA Changing sources Intensificação da Intensifying Farma INDUSTRY de crescimento of growth competição competition • Mercados maduros vs. • Maior penetração dos • Mature vs. • Increasing generic Emergentes genéricos emerging markets penetration • Primary Care vs. vs. • Primary Care • Declínio da produtividade • Declining R&D Especialidades Specialist driven das áreas de pesquisa productivity • Contribuição das Top-10 • Top 10 contribution • Busca por detailing • Declining maior cada vez menor to growth falling productivity produtividade da visitação Shifting Mudança do poder médica stakeholder power dos stakeholders ••Increasingdo poder dos over Aumento payer power pagadores na decisão de treatment decisions tratamento • Increasing patient power ••Higher accesspoder do Aumento do control paciente • Maior controle de acesso • 3
  • 4. O crescimento agora vem de forma mais acentuada de segmentos de mercados não-tradicionais Global Pharmaceutical Market Growth 2007 (6.1%) +15% Pharmerging 9% share Drivers Markets Specialist +11% driven 40% share Still +12% Protected 65% share (1) +8.2% Generics (1) 14% share +4.5% USA, Top 5 73% share Europe & Japan Constraints -17% No longer 21% share protected Original (1) +3% Primary 60% share care Source: IMS Health MIDAS MAT December 2007, excl. Russia .(1) Market Segmentation markets only (most regulated markets) • 4
  • 5. O crescimento do mercado global se reduz, os mercados emergentes tem a melhor performance em comparação com regiões maduras Global sales ($bn) Global US 800 Top 5 Europe Pharmerging Japan 20 % CONSTANT US$ GROWTH 700 670 610 15 600 571 531 SALES US$BN 500 473 10 406 400 300 5 200 0 100 0 -5 2002 2003 2004 2005 2006 2007 Source: IMS Health, MIDAS, MAT Dec 2007 quot;Pharmergingquot; markets include: China, India, Brazil, Russia, Mexico, Turkey, and S. Korea • 5
  • 6. Segmentos de maior crescimento em comparação com o crescimento global Global market 6.1 Biotech 12.5 Oncology 16.2 Specialist driven 10.6 Emerging markets 13.7 (1) Generics(1) 7.9 0 5 10 15 20 25 % GROWTH CONSTANT US$ Source: IMS Health, MIDAS, MAT Dec 2007; (1) Market Segmentation 8 markets only • 6
  • 7. Dec 2007 update Top-10 classes para Primary-Care e care and Top ten therapy classes for primary Especialidades specialist driven markets Primary care driven Specialist driven % % Sales Market % Sales Market % Global Rank US$bn Share Growth Global Rank US$bn Share Growth Top 10 177.5 44.6 1.8 Top 10 151.7 57.2 11.3 Lipid regulators 33.7 8.5 -6.7 Oncologics 41.4 15.6 16.2 Acid pump inhibitors 25.6 6.4 2.8 Antipsychotics 20.7 7.8 10.7 Respiratory agents 23.7 6.0 11.3 Anti-epileptics 15.2 5.7 13.5 Antidepressants 19.7 5.0 -6.8 Autoimmune agents 13.3 5.0 20.3 Angiotensin II antag. 19.4 4.9 13.6 Erythropoietins 12.9 4.9 -9.0 Antidiabetics, oral 12.9 3.2 6.5 Antidiabetics 11.1 4.2 15.9 Platelet aggr. inhib. 11.8 3.0 7.8 HIV antivirals 10.6 4.0 11.4 Calcium antagonists, plain 11.1 2.8 -9.6 Narcotic analgesics 9.6 3.6 13.1 Non-narcotic analgesics 10.2 2.6 7.7 Bone regulators 8.9 3.3 6.3 Cephalosporins & combs. 9.3 2.3 2.8 Immunostim AG EX Int 8.1 3.0 8.0 Source: IMS Health, MIDAS, MAT Dec 2007 • 7
  • 8. Dec 2007 update Dasthe top 10, only Roche and Lilly have above Of 10 maiores companhias globais, somente Roche e Lilly têm growth average crescimento acima da média de mercado % Growth Constant US$ US$bn % Market CAGR Rank MAT Dec 2007 Share 2007 02-06 Worldwide 663.5 100.0 6.1 7.8 1 Pfizer 44.6 6.7 -4.6 1.7 2 GlaxoSmithKline 37.5 5.7 -2.0 4.4 3 Novartis 34.0 5.1 4.6 11.4 4 Sanofi-Aventis 33.3 5.0 2.3 7.7 5 AstraZeneca 30.0 4.5 5.7 7.5 6 Johnson & Johnson 28.9 4.4 2.1 5.7 7 Roche 27.6 4.2 13.7 15.0 8 Merck & Co 27.2 4.1 6.0 3.1 9 Abbott 19.1 2.9 5.7 10.5 10 Lilly 16.7 2.5 10.0 8.9 Top 10 299.0 45.1 3.1 6.6 Source: IMS Health, MIDAS, MAT Dec 2007 • 8
  • 9. Dec 2007 update No bloco seguinte, Teva showing good growth Novo Nordisk and destaque para a Teva e NovoNordisk % Growth Constant US$ US$bn % Market CAGR Rank MAT Dec 2007 Share 2007 02-06 Worldwide 663.5 100.0 6.1 7.8 11 Amgen 16.4 2.5 0.3 27.6 12 Wyeth 15.9 2.4 4.9 6.2 13 Bayer 13.9 2.1 7.3 5.5 14 Bristol-Myers Squibb 13.0 2.0 2.6 -5.0 15 Boehringer Ingelheim 12.5 1.9 7.1 14.7 16 Schering-Plough 12.3 1.9 6.1 -5.3 17 Takeda 11.0 1.7 8.6 7.9 18 Teva 10.5 1.6 10.0 21.5 19 Novo Nordisk 6.6 1.0 13.0 15.4 20 Eisai 5.9 0.9 7.0 8.4 Top 20 417.0 62.8 3.9 6.8 Source: IMS Health, MIDAS, MAT Dec 2007 • 9
  • 10. Dec 2007 update Para 18 maioresemerging markets 10% of sales Top as Corps: corporações, os mercados emergentes but > 20% of growth representaram 10% das vendas e 22,4% do crescimento Top 18 corps: % sales Top 18 corps: contribution to share from EM (US$) growth from EM (US$) TOP 18 COPS: % GROWTH FROM EMERGING MARKETS % CORP SALES FROM EMERGING MARKETS 30 14 9,9% 22,4% 25 12 10 20 8 15 6 10 4 5 2 0 0 0 97 98 99 00 01 02 03 05 06 07 -5 20 19 19 19 20 20 20 20 20 20 20 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 Source: IMS Health, MIDAS, MAT Dec 2007 • 10
  • 11. Dec 2007 update Roche shows above average growth in key Porém poucas conseguem ter alta performance de forma geographies geral, especialmente nos mercados emergentes... Top 5 Emerging Global US Japan Europe Markets Regional Growth 6.1 4.0 5.4 4.2 13.1 Pfizer 1 - 4.6 - 12.3 1.3 3.3 8.4 GlaxoSmithKline 2 - 2.0 - 6.1 - 0.1 8.4 7.7 Novartis 3 4.6 0.5 4.5 6.0 10.1 Sanofi-Aventis 4 2.3 - 1.2 2.4 10.0 7.9 AstraZeneca 5 5.7 5.6 - 0.3 10.2 14.8 Johnson & Johnson 6 2.1 1.2 4.0 8.9 3.3 Roche 7 13.7 17.4 13.9 5.2 10.7 Merck & Co. 8 6.0 5.8 5.4 2.4 6.1 Abbott 9 5.7 1.9 13.0 5.9 14.6 Lilly 10 10.0 11.2 6.4 8.1 12.3 % growth Global < 5.1 5.1 – 7.1 > 7.1 US < 3.0 3.0 – 5.0 > 5.0 Top 5 Europe < 4.4 4.4 – 6.4 > 6.4 Japan < 3.2 3.2 – 5.2 > 5.2 Emerging Markets < 12.1 12.1 – 14.1 > 14.1 Source: IMS Health, MIDAS, MAT Dec 2007 (excl. Russia, Belarus & Ukraine) • 11
  • 12. Dec 2007 update ...e o mesmo cenário se repete para as top-20 Second 10 showing better growth Top 5 Emerging Global US Japan Europe Markets Regional Growth 6.1 4.0 5.4 4.2 13.1 Amgen 11 0.3 - 1.5 7.5 ** 35.0 Wyeth 12 4.9 4.8 9.8 - 3.5 7.5 Bayer 13 7.3 14.0 3.0 - 1.4 10.7 Bristol-Myers Squibb 14 2.6 7.2 - 6.4 - 0.8 - 0.8 Boehringer Ingelheim 15 7.1 3.5 10.2 14.9 9.7 Schering-Plough 16 6.1 6.9 4.6 - 2.5 8.0 Takeda 17 8.6 10.2 6.5 6.8 23.8 Teva 18 10.0 6.5 19.8 ** 9.9 Novo Nordisk 19 13.0 18.6 8.3 4.2 14.6 Eisai 20 7.0 7.2 0.9 7.1 17.0 ** No % growth presence Global < 5.1 5.1 – 7.1 > 7.1 US < 3.0 3.0 – 5.0 > 5.0 Top 5 Europe < 4.4 4.4 – 6.4 > 6.4 Japan < 3.2 3.2 – 5.2 > 5.2 Emerging Markets < 12.1 12.1 – 14.1 > 14.1 Source: IMS Health, MIDAS, MAT Dec 2007 (excl. Russia, Belarus & Ukraine) • 12
  • 13. Retail only Brasil e México são os maiores mercados da AL, concentrando 64% das vendas da região LATIN AMERICA PHARMACEUTICAL MARKET SALES AND GROWTH 2007 (US$ Const.) Share of Value Sales $30.8 Bn Share of Value Growth $3.3 Bn Colombia 5% Rest Rest 11% Argentina 12% Argentina Brazil Brazil 13% 9% 36% 31% Venezuela Venezuela Mexico 11% Mexico 25% 19% 28% Source: IMS Health, MIDAS, MAT Dec 2007, Retail Channel • 13
  • 14. No Brasil eLatin America’s demographic age profile de idade By 2020, em outros emergentes, a mudança do perfil will da população deve alavancar os to Top 8 Markets become increasingly similar produtos de uso crônico e prescritos pelo especialista 65+YEARS SHARE OF TOTAL POPULATION % 2007 - 2020 40 65-79 years 80+ years SHARE OF TOTAL POPULATION % 30 20 10 0 2007 2020 2007 2020 2007 2020 2007 2020 2007 2020 2007 2020 2007 2020 BRAZIL MEXICO ARGENTINA VENEZUELA INDIA CHINA TOP 8 MARKETS Source: IMS Health. www.census.gov March 2008 • 14
  • 15.
  • 16. O cenário sócio econômico atual é significativamente mais incerto em comparação com os últimos anos Pressão inflacionária e flutuações no mercado internacional + - • Crescimento do PIB acima da • Pressão inflacionária média histórica • Investimento direto menor • PIB per capita crescente que últimos anos • Balança comercial positiva • Menor crescimento entre os países emergentes • Exportações crescentes • Distribuição de renda entre as • Risco Brasil em seu menor nível piores do mundo histórico • Crise do sistema financeiro • Aumento do consumo interno internacional Fonte: IBGE e Banco Central do Brasil • 16
  • 17. O mercado total atinge US$15,1 bilhões Genéricos mantém boa performance com crescimentos acima da média nos últimos 5 anos Crescimento Set'08 vs Set'07 46,6 32,9 33,1 32,5 37,9% 17,3 Marcas 6.207 7,8 8,0 7,5 41,2% TOTAL RX MIP GENÉRICO 46,6% US$ 15,1 bi US$ UNID Genérico 2.026 13,5% Referência 6.823 45,3% Mercado de Referência cresce 25,4% abaixo do mercado Fonte: IMS / PMB – MAT Setembro’08 • 17
  • 18. Os produtos de referência, pressionados por genéricos e marcas, crescem abaixo da média com crescimento em volume negativo Total Referência Genérico Marca 50% 46.6% 40% 37.9% 32.9% 30% 25.4% US$ 20% 17.3% Unidades 12.8% 10% 7.8% 0% -0.3% -10% Fonte: IMS / PMB – MAT Setembro’08 • 18
  • 19. Crescimento do mercado vem de apresentações com preço mais elevado Produtos de mais baixo valor não impulsionam mercado Crescimento MAT US$ 35,2% 34,2% 32,9% Cresc. 30,8% Merc. 29,7% Menor Entre Entre > R$48,58 Cada quartil representa R$11,91 R$11,91 e R$22,07 e 25% do mercado em valor R$22,05 R$48,58 ~US$ 3.68 bi Fonte: IMS / PMB – MAT Setembro’08 • 19
  • 20. AstraZeneca tem maior destaque no Top 10 Nacionais penetram nos três segmentos RK US$ Ind. RK 08 07 Milhões Share Cresc. Evol. RX OTC GEN 15.057 100,0% 32,9% 1 1 EMS 1.076 7,1% 36,2% 102,5 1 3 2 2 2 SANOFI-AVENTIS 935 6,2% 27,8% 96,1 5 1 10* 3 4 MEDLEY 844 5,6% 35,0% 101,5 2 12 1 4 3 ACHE 841 5,6% 33,3% 100,2 3 11 3 5 5 NOVARTIS 642 4,3% 30,3% 98,0 4 67 20 6 7 EUROFARMA 550 3,7% 41,9% 106,7 6 24 4 7 6 PFIZER 488 3,2% 22,6% 92,2 7 72 - 8 8 BAYER SCHERING PH 447 3,0% 23,9% 93,2 8 57 - 9 9 BOEHRINGER ING 355 2,4% 18,9% 89,4 19 7 - 10 13 ASTRAZENECA 342 2,3% 47,8% 111,2 9 - - Índex Evol < 95% >95% e <105% Fonte: IMS / PMB – MAT Setembro’08 >105% • 20
  • 21. A Biolab cresce acima da média e ganha 2 posições Sandoz tem o maior crescimento dos top-20 RK US$ Ind. RK 08 07 Milhões Share Cresc. Evol. RX OTC GEN 15.057 100,0% 32,9% 11 10 NYCOMED PHARMA LTD 341 2,3% 25,1% 94,1 25 5 - 12 11 ROCHE 310 2,1% 24,1% 93,4 10 32 - 13 15 BIOLAB 298 2,0% 36,2% 102,5 11 36 - 14 14 MANTECORP I Q FARM 296 2,0% 29,0% 97,1 20 8 - 15 12 D M IND.FTCA 296 2,0% 19,0% 89,5 - 2 - 16 17 MERCK 254 1,7% 30,1% 97,9 16 23 8 17 16 MERCK SHARP DOHME 254 1,7% 26,3% 95,0 12 293 - 18 31 SANDOZ DO BRASIL 253 1,7% 112,3% 159,7 13 51 5 19 20 LIBBS 235 1,6% 32,2% 99,4 14 58 54 20 21 JOHNSON JOHNSON 231 1,5% 32,3% 99,5 75 4 - Índex Evol < 95% *J&J – A partir de janeiro 2008 conta com os produtos OTC da Janssen >95% e <105% Fonte: IMS / PMB – MAT Setembro’08 >105% • 21
  • 22. Non-Retail Channels O mercado Brasileiro alcança US$ 24,0 bilhões somados o segmento institucional ao mercado de varejo 8,9 24,0 15,1 Retail Non-Retail Total Fonte: IMS Health, NRC 08-2008 PM 08-2008 - BRASIL Com licitações / Preço Lista • 22
  • 23. Non-Retail Channels E as multinacionais lideram segmento Non-Retail Segmento fora varejo altera perfil do mercado brasileiro Ranking PM Ranking NRC Ranking NRC + PM 1 EMS NOVARTIS NOVARTIS 2 SANOFI-AVENTIS ROCHE EMS 3 MEDLEY ABBOTT SANOFI-AVENTIS 4 ACHE ASTRAZENECA ACHE 5 NOVARTIS WYETH MEDLEY 6 EUROFARMA PFIZER ROCHE 7 PFIZER SANOFI-AVENTIS EUROFARMA 8 BAYER SCHERING PH SERONO PFIZER 9 BOEHRINGER ING EUROFARMA ASTRAZENECA 10 NYCOMED PHARMA LILLY ABBOTT Source: IMS Health, NRC 08-2008 PM 08-2008 - BRAZIL • 23
  • 24. Dorflex mantém a liderança Crestor tem a melhor performance no Top 10. RK US$ Ind. 08 07 Milhões Cresc. Evol. 15.057 32,9% 1 1 DORFLEX SANOFI-AVENTIS 136,6 37,3% 103,3 2 2 CIALIS LILLY 117,4 31,4% 98,9 3 6 NEOSALDINA NYCOMED 98,9 31,8% 99,1 4 3 VIAGRA PFIZER 94,3 15,9% 87,1 5 5 TYLENOL J&J 89,5 18,0% 88,8 6 8 LIPITOR PFIZER 78,1 38,7% 104,3 7 4 YASMIN BAYER SCHERING 74,3 -2,1% 73,7 8 11 DIOVAN HCT NOVARTIS 64,5 40,9% 106,0 9 18 CRESTOR ASTRAZENECA 62,5 65,1% 124,2 10 10 ARCOXIA MSD 60,9 31,3% 98,7 Fonte: IMS / PMB – MAT Setembro’08 • 24
  • 25. Nexium e Lexapro merecem destaque Os 3 maiores produtos da Biolab sobem no ranking RK US$ Ind. 08 07 Milhões Cresc. Evol. 15.057 32,9% 11 13 RIVOTRIL ROCHE 58,1 28,3% 96,5 CLO 12 7 MEDLEY 56,4 -18,2% 61,5 SIBUTRAMINA MG 13 17 DIOVAN NOVARTIS 56,3 45,8% 109,7 14 21 DERMACYD SANOFI-AVENTIS 56,1 50,5% 113,2 15 24 NEXIUM ASTRAZENECA 55,8 64,0% 123,3 16 12 DIANE 35 BAYER SCHERING 55,0 21,3% 91,3 17 16 PURAN T-4 SANOFI-AVENTIS 54,0 33,9% 100,7 18 15 HIPOGLOS NF PROCTER GAMBLE 53,0 21,9% 91,7 19 26 LEXAPRO LUNDBECK 51,6 55,0% 116,6 20 20 SYNTHROID ABBOTT 48,2 28,1% 96,4 Fonte: IMS / PMB – MAT Setembro’08 • 25
  • 26. Anti-ulcerosos e ARA II são as classes com maior crescimento RK US$ Ind. 08 07 ATC III Milhões Cresc. Evol. Laboratórios 15.057 32,9% Johnson 1 1 Analgésicos Não Narcótico 752 28,4% 96,6 Nycomed Bayer Schering 2 2 Contraceptivos Hormonais 711 31,6% 99,0 Organon Novartis 3 3 Anti-Reumáticos Não Esteróides 570 26,6% 95,3 MSD Eurofarma 4 4 Antidepressivos 475 39,5% 104,9 Lundbeck Medley 5 5 Antiulcerosos 392 46,6% 110,2 EMS Pfizer 6 6 Reguladores Colesterol / Trigl. 358 37,8% 103,6 Astrazeneca Sanofi-Aventis 7 8 Relaxantes Muscular 292 39,5% 104,9 Ache Novartis 8 14 Antagonista Angiotensina - Assoc. 275 58,7% 119,3 Biolab Lilly 9 7 Disfunção Erétil 272 27,3% 95,8 Pfizer Wyeth Cons. 10 10 Multivitaminas c/ Minerais 246 34,2% 101,0 EMS Fonte: IMS / PMB – MAT Setembro’08 • 26
  • 27. Os lançamentos perdem forças nos últimos anos Inovação como um todo tem tendência declinante Quantidade de Lançamentos 200 2000 1703 1807 180 1662 1800 1946 160 1560 1600 163 140 1400 140 120 1097 1200 100 112 1000 80 92 90 92 800 GAGR 02-07 02- 86 60 68 72 217 600 -11,3% 67 54 -3,7% 40 49 47 400 36 -14,3% 20 200 0 0 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 Moleculas Combinadas Moléculas Únicas Produtos * Em 2008, constam lançamentos de Janeiro à Setembro. Fonte: IMS / PMB – MAT Setembro’08 • 27
  • 28. 93% do mercado em valor tem dois ou mais competidores para o mesmo composto Genéricos representam 14% em valor nos mercados onde competem 14% Genéricos Exclusividade Bilhões 1.030 US$ 40% 7% Marcas Sem Exclusividade 14.023 93% Referência 45% US$ Fonte: IMS / PMB – MAT Setembro’08 Sem Exclusividade • 28
  • 29. Marcas levam vantagens em MIPs Genéricos tem pequena participação TOP 10 MIPs Referência 1.286 0 50 100 150 29,9% DORFLEX - S.A 136,6 US$4,303 NEOSALDINA - NYE Bilhões 98,9 Marcas Genérico TYLENOL - J&J 89,5 2.789 228 64,8% 5,3% DERMACYD - S.A 56,1 HIPOGLOS NF - PRG 53 Milhões QTDE NOVALGINA - S.A US$ CRESC.% 46,3 PROD Total MIPs 32,5 BUSCOPAN COMPOSTO - B_I 46,3 Referência 22,5 165 BENEGRIP - DNF Marcas 36,8 2.538 45,9 Genérico 44,2 246 SAL DE ENO - GKC 44,8 LUFTAL - BMS 39 Fonte: IMS / PMB – MAT Setembro’08 • 29
  • 30. Tendências para os próximos anos Crescimento composto de 9-10% ao ano • Crescimento sócio-econômico lento mas consistente, onde parte da população pode entrar no mercado por atravessar linha da pobreza • Crescente população de idosos e incidência de doenças crônicas ligadas ao estilo de vida moderno • Expansão de acesso a medicamentos em discussão, porém ainda com restrições orçamentárias e controle de preços • Manutenção da regulação para registro de lançamentos • Mercado para genéricos tendendo à saturação, porém crescendo acima da média do mercado em função de novas classes com perda de exclusividade • Segmento de OTC em franco desenvolvimento, sendo uma área para maior sucesso em marketing de marcas e penetração de mercado • Mercado institucional continuará crescendo mais rápido que o varejo porém sofrerá com restrição dos pagadores • Laboratórios nacionais com maior foco e investimentos em P&D • Concentração de mercado nas redes; supermercados com crescente importância • 30
  • 31. Crescimento regional variável resultando num crescimento global entre 5-8% até 2012 Global Farma Outlook – 2012 World Tamanho: US$945-975bn América do Norte Europa CAGR 07-12: 5-8% Tamanho: US$369-399bn Tamanho: US$261-291bn CAGR 07-12: 3-6% CAGR 07-12: 5-8% Japão Tamanho: US$94-104bn CAGR 07-12: 1-4% Ásia/África/Austrália América Latina Tamanho: US$143-153bn CAGR 07-17: 10-13% Tamanho: US$54-64bn CAGR 07-12: 10-13% Brasil CAGR 07-12: 5-6% Unid 9-10% R$ 10-11% US$ Fonte: IMS Health Market Prognosis • 31
  • 32. Obrigado !!! Paulo Sérgio Meira Diretor de Consultoria e Serviços pmeira@br.imshealth.com