O documento apresenta a estratégia da empresa Lopes para entrar no mercado secundário de imóveis com a nova marca "Pronto!". A empresa lançará uma campanha de marketing, abrirá lojas próprias e por franquias e usará um modelo integrado de venda de imóveis e financiamento para ganhar participação nesse mercado.

1. Em busca da liderança no mercado secundário Apresentação Marcos Lopes – CEO Francisco Lopes – COO Marcello Leone – CFO e DRI Ademar Larine – CEO Pronto!

2. Aviso importante Esta apresentação não constitui uma oferta, convite ou pedido de qualquer forma, para a subscrição ou compra de ações ou qualquer outro instrumento financeiro, nem esta apresentação ou qualquer informação aqui contida formam a base de qualquer tipo de contrato ou compromisso. O material que se segue contém informações gerais sobre os negócios da LPS Brasil – Consultoria de imóveis S.A e suas controladas (“Lopes” ou “Companhia”). Este material não deve ser entendido como aconselhamento a potenciais investidores. Estas informações não se propõem estarem completas e estão sob a forma de resumo. Nenhuma confiança deveria ser realizada na exatidão das informações aqui presentes e nenhuma representação ou garantia, expressa ou implícita, é feita em relação à exatidão da informação aqui presente. Esta apresentação contém afirmações que podem contemplar previsões futuras e estas são somente previsões, não garantias de performance futura. Os investidores são avisados de que tais previsões acerca do futuro estão e serão sujeitas a inúmeros riscos, incertezas e fatores relacionados às operações e aos ambientes de negócios da Lopes, tais como: pressões competitivas, a performance da economia brasileira e do setor imobiliário, mudanças em condições de mercado, entre outros fatores presentes nos documentos divulgados pela Lopes. Tais riscos podem fazer com que os resultados da Companhia sejam materialmente diferentes de quaisquer resultados futuros expressos ou implícitos em tais afirmações acerca do futuro. A Lopes acredita que baseada nas informações atualmente disponíveis para os administradores da Companhia, as expectativas e hipóteses refletidas nas afirmações acerca do futuro são razoáveis. Também, a Lopes não pode garantir eventos ou resultados futuros. Finalmente a Lopes expressamente nega qualquer obrigação de atualizar qualquer previsões futuras aqui presentes . 2

3. Agenda Introdução Mercado secundário Uma nova plataforma Estado de avanço e horizonte de investimento

4. Introdução e Calendário de Divulgação Início da divulgação da nova operação através de Campanha de Marketing “Vem aí” : 14 Nov Abertura das cinco primeiras lojas em São Paulo: 14 Nov Comunicação ao Mercado de Capitais da Criação da nova operação : 18 Nov Início da fase pré-operacional : 25 Nov Divulgação de Guidances para o Mercado de capitais: 27 Nov Iniciamos neste último dia 14 a campanha de marketing para divulgação da nossa nova operação dedicada ao mercado secundário Estamos nesta oportunidade apresentando a estratégia da operação Abaixo o calendário de atividades e divulgação:

5. O Mercado Secundário

6. O mercado secundário representa um volume expressivo de transações de imóveis prontos (novos e usados) Fonte: Arrecadação de ITBI, Prospecto Gafisa, Relatório Cushman Wakefield e análise da equipe 118 Primário Secundário 100% 1,3 Goiânia Porto Alegre 1,3 Recife 1,4 Fortaleza 12,3 Rio de Janeiro 4,0 Brasília 3,0 0,6 Manaus 0,4 Vitória 0,5 1,8 Salvador 2,7 Curitiba 23,7 São Paulo Belém Maceió 0,3 Cuiabá Secund. 100% Lçtos 0,6 Mercado imobiliário por segmento em 2006 – Total Brasil e principais capitais (Total em R$ Bilhões, % do total de VGV)

7. No Brasil o preço do imóvel pronto apresenta um alto desconto em relação ao novo (mercado primário) Diferença (em %) entre o preço médio do m² mercado primário x mercado secundário em alguns países / cidades Na cidade de São Paulo a diferença chega a 30% ~ 50%.

8. Na maioria dos mercados imobiliários relevante os líderes alcançam market share significativo no mercado secundário Market Share – 8% Crescimento através de aquisições de lojas por mais de 20 anos Market Share – 16% Crescimento pela venda de franquias em mais de 30 anos Market Share – 12%-15% Empresa local que se adaptou à entrada da Remax

9. Uma nova plataforma

10. Assim construiremos uma posição de partida que atenda às nossas necessidades de crescimento Nossa ambição Atingir posição relevante neste mercado Estabelecer vantagem competitiva sustentável através de modelo escalável Criar barreiras de entrada Atingir margens de lucratividade acima da média deste segmento Racionalizar dos investimentos

11. Acreditamos que nosso modelo de negócio tem os atributos necessários e fundamentais para o sucesso Características do Modelo One stop-shopping: aquisição do imóvel e financiamento em um só lugar Capilaridade: lojas eficientes com presença e especialização no bairro Modelo híbrido: lojas próprias, franquias e conversão de bandeiras Marca separada que traduza a especialização no segmento Management focado e separado, com participação no equity da empresa Equipes de vendas completamente distintas

12. O modelo híbrido com ênfase em franquias permitirá alcançar capilaridade com otimização de CAPEX Time-to-market Presença local Marca “ One-stop shop” Proc. e Sistemas Otimização do Investimento Resultam em… Lojas próprias estabelece o padrão e o modelo. Franquia e conversão de bandeira proporciona grande velocidade de expansão e crescimento Possibilidade de ter alguém que realmente conhece a vizinhança. Corretores especialistas aderem ao modelo Nova marca específica forte (Pronto! Imóveis), associada à marca de maior tradição e confiança do mercado (Lopes) viabiliza largada e acelera penetração do negócio Solução que combina oferta de imóveis com financiamento através da Credipronto! (JV com Itaú) é essencial para o desenvolvimento do negócio. Aquisição do imóvel e financiamento integrados facilita a vida do cliente e muda a dinâmica de oferta do mercado secundário. Uniformidade e padronização garantem qualidade do atendimento e do processo de venda para franqueados, corretores e clientes Franquias e conversões maximizam capilaridade com otimização do CAPEX Lojas Próprias, Conversão e Franquias      

13. A nova marca: identificação automática com o segmento de atuação www.pronto.com.br* Internet é a principal porta de entrada de clientes compradores *On line a partir de 25 de novembro.

14. A campanha de lançamento da marca e da empresa foca nas virtudes do nosso modelo Campanha veiculada em folha dupla no jornal mais influente do país (O Estado de São Paulo)

15. A nova marca comunica claramente o segmento de atuação

16. A campanha de lançamento da marca e da empresa foca nas virtudes do nosso modelo

17. A campanha de lançamento da marca e da empresa foca nas virtudes do nosso modelo

18. Estado de avanço

19. O Conceito One-Stop-Shop traz enorme sinergia entre a Credipronto! e a Pronto! Uma vantagem competitiva dificilmente replicável no mercado = Ao mesmo tempo que a venda do imóvel cria uma demanda “puxada” por financiamento, este amplia a base de compradores, criando um circulo virtuoso que impulsiona a liquidez do mercado de imóveis secundários. A Pronto! e a Credipronto! (JV com o Itaú) irão se fortalecer mutuamente deste círculo virtuoso, proporcionando um serviço imobiliário único no mercado + Com a liderança da Lopes e o financiamento do Itaú, o maior banco do país, Pronto e Credipronto, atuando em conjunto, significam vantagem competitiva dificilmente replicável

20. Nosso backbone operacional é a base para nossa expansão em revendas ...com isso almejamos B Operação state-of-the-art A Expansão e criação de rede Fluxos operacionais mapeados e automatizados Sistema único de CRM Ferramentas de Capacitação de Corretores Racionalização de custos Estamos criando.... Partir para conversões de operações de vendas que tenham boa representatividade em seus mercados locais Atingir um número considerável de lojas em um curto período de tempo e com investimento baixo Atrair mais clientes e os melhores corretores através de nossa proposta de valor e presença física

21. Fim