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Palestra: O case Braskem - José Carlos Grubishch
O documento discute a criação e estratégia da Braskem, uma empresa petroquímica brasileira líder no mercado de resinas termoplásticas na América Latina. A formação da Braskem em 2002 permitiu integrar empresas do setor e capturar sinergias, tornando-se mais competitiva. A empresa busca liderança de mercado, redução de custos, autonomia tecnológica e governança corporativa para gerar valor de forma sustentável.
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- 4. Alinhamento com indústriapetroquímica mundial Especialização em negócios em nível global Exemplos Sustentação Dow Chemical Atuação Global BASF Inovação Tecnológica Modelos Estratégicos Empresa integrada em mercados atrativos com foco regional Exemplos Sustentação Reliance (Índia) Liderança de mercado Custos competitivos Formosa Plastics (Taiwan) Autonomia tecnológica 4
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- 7. Indústria Petroquímica Brasileira Intrincamento Societário A situação anterior à criação da Braskem reflete as principais fragilidades da Petroquímica Brasileira Estímulo do Governo para busca de solução Opção de Compra Econômico ESAE Intercapital Intercapital Nova Odequi Nova Odequi Odebrecht Odebrecht Mariani Mariani 100% 100% 100% 63,8% 56,3% 36.2% 31.9% 49% 49% 100% 58% 46% 11,8% Pronor BNDESpar BNDESpar Proppet Proppet 96% 92% Sumit /Itochu Sumit/Itochu Nitrocarbono 51% 51% Nitrocarbono Suzano Conepar Conepar Suzano 65% 55.9% 35% OPP OPP 66,7% 42,6% 31% Polialden Polialden Dow Dow Química Ultra Química 75,2% 70,7% 100% 100% 69,4% 38,1% Oxiteno Oxiteno Polipar Politeno Politeno Petronor Petronor Trikem Trikem EDN EDN 16,1% 10,4% 8,7% 8,9% 10,9% 12,5% 11,1% 23,7% 20,4% 16% 13,8% 13,8% 12,5% 11,1% 0.04% 0.03% Petroquisa Petroquisa Norquisa Norquisa Outros Outros 15,4% 21,4% 1,7 % 0,6 % 58,4% 21.5% 1,7 % 0.6 % % Capital Votante / % Capital Total Copene 7
- 8. A Braskem nosetor petroquímico Nova dinâmica na cadeia produtiva Refino 1ª Geração 1ª Geração 2ª Geração 2ª Geração 3ª Geração Nafta Agrega Valor Competitividade Produção de de Produção Resinas termoplásticas e e Resinas termoplásticas Transformadores e Matérias primas petroquímicos básicos petroquímicos básicos intermediários químicos intermediários químicos indústrias diversas INTEGRAÇÃO US$ 950 MM SINERGIAS Valor Presente Líquido 8
- 9. Criação de umaempresa de classe mundial 2002 - A formação da Braskem permitiu reverter restrições competitivas e agregar substancial valor a todos os acionistas envolvidos PETROQUISA ODEBRECHT FREE FLOAT 9,8% 8,3% 74,2% 38,6% 16% 53,1% 29,5% 29,5% 20,1% 20,1% 100% 96,2% % Capital total % Capital Votante * Posição de 31/5/06 9
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- 13. Liderança de Mercado Market share em 2006 Polipropileno PVC Polietileno 43% 57% 30% 51% 27% 52% 6% 18% 16% Após a Aquisição da Politeno 46% 36% BRASKEM IMPORTAÇÃO OUTROS 18% Baseado em capacidade de produção / Fonte: Abiquim e Braskem, 2006 13
- 14. Competitividade de custos Processo de criação de valor Strong platform for growth R$ 350 million per year in recurring synergies, already captured R$ million Uma Empresa de 350 Classe Mundial 330 310 285 (2004) 260 240 • Melhores 208 Mar/03 Jun/03 Sep/03 Dec/03 Mar/04 Dec/04 Target 5 práticas • Simplificação • Integração Novos Níveis de • Adequação à Competitividade SOx Sinergias Sistema de Negócios da Braskem Sistema de Negócios da Braskem 14
- 15. Competitividade de Custos Liderança na Região 3,485 tons / ano PVC Polipropileno Polietileno Eteno 1,449 1,135 825 810 650 543 260 Braskem 1 Dow Copesul 2 Suzano Unipar Ipiranga Solvay Petrobras 1. Não inclui 1.8 milhões de toneladas de outros produtos produzidos pela Braskem 2. Controle compartilhado da Copesul com o Grupo Ipiranga Fonte : CMAI e Braskem - 2006 15
- 16. Competitividade de custos Captura de Sinergias na Criação da Braskem R$ 350 milhões por ano em sinergias recorrentes já capturadas R$ milhões 350 285 53 2002 2003 2004 16
- 17. Competitividade de custos Braskem+ : Evolução em 2005 Expressiva aceleração na captura de ganhos produtividade R$ 256 milhões em ganhos de produtividade atingidos até 2005. Resultados Obtidos até 2005 420 (R$ milhões/ano) 360 +51% 256 170 Objetivo Realizado Planejado Planejado até 2005 até 2005 até 2006 até 2007 Bases anualizadas e recorrentes 17
- 18. Competitividade de custos Novos Avanços no Processo de Criação de Valor Um novo sistema integrado de gestão que engloba todos os processos do negócio 110 integrantes alocados ao Projeto Investimentos de R$ 130 milhões Implementação até outubro de 2006 VPL de R$ 260 milhões 18
- 19. Compromisso com desenvolvimentotecnológico Base Tecnológica concentrada no RS Centro de Tecnologia e Inovação Braskem 78 projetos de inovação 171 pesquisadores Substituição 7 plantas piloto de materiais Serviços R$ 320 milhões de ativos Investimentos anuais de R$ 50 milhões em P&D Novos mercados / Alianças com universidades Competitividade novas aplicações e centros de pesquisa 134 patentes depositadas (*) em 5 anos com taxa de desconto de 11% 19
- 20. Brasil: um mercadodinâmico e crescente para resinas termoplásticas … Consumo Aparente no mercado de resinas termoplásticas (Polietileno, Polipropileno e PVC) ao longo dos últimos 13 anos CAGR: (Taxa média Elasticidade histórica composta anual de crescimento) 3.420 3.437 de 3,7 vezes o 3.200 crescimento do PIB 3.102 Mil toneladas 2.653 Setor dinâmico da 2.276 economia 1.811 6,6% CAGR Necessidade de novos investimentos para acompanhar o crescimento do mercado 1994 1996 1998 2000 2002 2004 2005 Fonte: ABIQUIM 20
- 21. Estratégia voltada paracriação de valor Quantitativo Liderança de mercado Competitividade de custos Geração de Caixa (EBITDA) Autonomia tecnológica Crescimento x Criação de Valor na Braskem Governança Corporativa Modelo de Gestão Percepção e Reconhecimento Responsabilidade Social Qualitativo Imagem 21
- 22. Governança Corporativa Conselho de Diretoria Administração Profissional Práticas Modernas Nível 2 Nível 1 Tag Along 100% já realizado para todos acionistas 22
- 23. Modelo de gestão Princípios Norteadores Valor de mercado e Indicadores de resultados da desempenho empresa como Resultado sobre objetivos capital investido primordiais e Geração de Caixa permanentes Relacionamento responsável com Visibilidade, Previsibilidade o mercado de e Credibilidade capitais 23
- 24. Responsabilidade Social Promoção da Respeito aos Respeito aos segurança, saúde e valores e princípios compromissos proteção do meio da organização públicos assumidos ambiente Investimentos na Integração educação e no nas comunidades desenvolvimento dos de atuação quadros internos 24
- 25. A Braskem estácomprometida com o desenvolvimento sustentável Desempenho de segurança no trabalho alinhado com as melhores empresas petroquímicas do mundo Empresa Benchmark em taxa de frequência de acidentes Melhoria contínua na preservação ambiental Reducão de 6% no consumo de água Redução de 40% em efluentes líquidos Redução de 45% em resíduo industrial Primeira empresa brasileira a assinar o “International Statement of Cleaner Production”, uma iniciativa das Nações Unidas na área de Proteção Ambiental Uma das 28 empresas escolhidas para compor o Índice de Sustentabilidade Empresarial (ISE) da BOVESPA 25
- 26. Responsabilidade Social Alagoas Formação continuada Geração de Renda • 220 escolas • 600 alunos capacitados • 700 professores • 20 oficinas • 1.600 alunos Bahia • 70.000 crianças atendidas nas Oficinas de Reciclagem • 563 educadores treinados • Distribuição de 5.700 kits de Coleta Seletiva Rio Grande do Sul Programa de Coleta Seletiva de Lixo • Trabalho e renda para 86 associados • Oficinas e cursos de formação Profissional 26
- 27. Nossa certidão denascimento 16 de agosto de 2002 Compromisso Público e Código de Conduta Valores e Princípios Compromisso com o cliente Compromisso com o público interno Compromisso com os sócios e investidores Uma empresa de Classe Mundial 27
- 28. Imagem Construção de uma Marca 28
- 29. Imagem Construção de uma Marca 29
- 30. Estratégia voltada paracriação de valor Quantitativo Liderança de mercado Competitividade de custos Geração de Caixa (EBITDA) Autonomia tecnológica Crescimento x Criação de Valor na Braskem Governança Corporativa Fator Humano Percepção e Modelo de Gestão Reconhecimento Responsabilidade Social Qualitativo Imagem 30
- 31. Valorização das pessoasna organização Valores e Princípios Competência Disciplina no Talento planejamento e execução Delegação planejada (BSC) Criatividade Respeito aos compromissos públicos Conhecimento Competência e desenvolvimento das equipes Produtividade 31
- 32. Valorização das pessoasna organização Perfil Educacional 1º Grau 24% 2º Grau 4% Graduação 2% 65% 5% Pós-graduação Mestrado Evolução dos Postos de Trabalho Evolução da Massa Salarial (R$ milhões/mês) 15,8% 16.757 3.262 65,3% 2.818 2.868 2.996 14.344 12.553 10.135 2002 2003 2004 2005 2002 2003 2004 2005 32
- 33. Resultados Receita Líquida US$ milhões EBITDA US$ milhões 871 851 4.766 3.774 581 2.992 2.387 457 26% CAGR 23% CAGR 2002 2003 2004 2005 2002 2003 2004 2005 Lucro Líquido US$ milhões Dívida Líquida / EBITDA US$ milhões 5.1 3.5 278 236 1.5 1.4 70 2002 2003 2004 2005 2002 2003 2004 2005 (271) 33
- 34. Evolução da Liquidezna Bovespa Pos Empresa Participação 1 Petrobras Participação 9ª Ibovespa 2 Telemar Participação Liq. 1,92 25000 3 CVRD Participação Inv. 20.101 4 Usiminas Participação 20000 5 CSN Participação 6 CAEMI Participação 7 Bradesco Participação 15000 8 Gerdau Participação 9 Braskem Participação 10000 10 Itaú Participação 5000 0 abr/03 dez/02 dez/03 abr/04 dez/04 abr/05 dez/05 ago/02 ago/03 ago/04 ago/05 out/02 fev/03 out/03 out/05 jun/03 fev/04 jun/04 out/04 fev/05 jun/05 Investidores Liquidez Ibovespa 34
- 35. Visão Braskem Estar entre as 10 maiores petroquímicas do mundo em valor de mercado Tornar-se a Empresa líder em resinas termoplásticas na América Latina 35
- 36. Estratégia de crescimentocom criação de valor Expandir produção e vendas além da Reforçar a liderança de mercado no América do Sul, através da captura de Brasil através da consolidação da valor e criação de uma nova plataforma indústria com captura de sinergias de crescimento para o futuro Crescimento Internacionalização orgânico Criação de valor Reforçar a cadeia Crescimento de aromáticos seletivo Alavancar a cadeia produtiva de Consolidar a posição de mercado aromáticos com ampliação de em produtos-chave na A. Latina portfólio de produtos e serviços e garantir fontes competitivas de no mercado doméstico matéria prima 36
- 37. Expressiva Agenda deCrescimento 3,0 bilhões em Investimentos para atender o crescimento do Mercado Venezuela Venezuela 1,2 milhão de toneladas até 2007 EM OPERAÇÃO 2005 Eteno: 140 kt Petroquímicos básicos: 300 kt Alagoas Alagoas Brasil / Brasil / PX: 50 kt Bolívia Bolívia Bahia Bahia PP: 120kt Paulínia Paulínia PVC: 50 kt (Nov 05) – US$ 28MM Triunfo PE: 30 Kt (Set05) – R$ 7 MM Triunfo NOVOS PROJETOS PE: +30 Kt (IT06) – R$ 10MM Isopreno: +9 kt (Nov 06) – US$ 29MM PP: 300/350 kt (2007) Petroquímica Paulínia – US$ 240MM PROJETOS INTERNACIONAIS PE: 650/750 kt (2009) Complexo Brasil / Bolívia* PP: 400 kt/ ano (2009) Complexo de Zulia – Venezuela* PE: 1.200 kt/ ano (2011) Complexo de Olefinas de Jose* * A serem apresentados ao Conselho de Administração 37
- 38.