A história descreve a Bruxa Mimi e seu gato preto Gaspar que viviam em uma casa preta. Mimi tinha dificuldade em ver Gaspar quando ele dormia, então ela o transformou em um gato verde. Mais tarde, ela o transformou em um gato colorido, mas Gaspar ficou infeliz. No final, Mimi transformou a casa e Gaspar em preto novamente e agora consegue vê-lo onde quer que ele durma.