A bruxa Mimi vivia numa casa preta onde não conseguia ver o seu gato preto Rogério quando ele dormia. Para resolver o problema, transformou o gato em verde alface, mas depois não o conseguia ver no jardim. Transformou então o gato num animal multicolorido, o que funcionou até ele subir à árvore mais alta e ficar infeliz. No final, Mimi transformou a casa e voltou a fazer de Rogério um gato preto, ficando os dois felizes.