Dois amigos, Bruno e Sara, encontram uma fada chamada Tiana na Floresta das Três Pinheiros. A Fada do Outono mostra às crianças três caixinhas mágicas contendo o vento, a chuva e o sol do outono. Ela explica que libera o conteúdo das caixinhas para marcar a chegada da estação. As crianças ficam ansiosas para ver as cores de outono que a fada irá trazer.