A história fala de uma bruxa chamada Mimi que vivia em uma casa preta com seu gato preto, Rogério. Ela não conseguia ver Rogério quando ele dormia, então transformou sua cor para verde com sua varinha mágica. Mais tarde, quando ele dormia fora, ela tropeçou nele e o transformou em várias cores. Rogério ficou infeliz e subiu em uma árvore. No final, Mimi transformou a casa e Rogério de volta para preto para que ele ficasse feliz novamente.