Banco ABC - Apresentação dos Resultados do 3º Trimestre de 2009

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Apresentação dos Resultados do 3º Trimestre de 2009

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Banco ABC - Apresentação dos Resultados do 3º Trimestre de 2009

  1. 1. Apresentação de Resultados do 3T09 Anis Chacur Neto Deputy CEO Sérgio Lulia Jacob Diretor Vice-Presidente e DRI Alexandre Sinzato, CFA Superintendente de RI 1
  2. 2. Aviso Legal O material que segue é uma apresentação de informações gerais do Banco ABC Brasil S.A. na data desta apresentação. Não fazemos nenhuma declaração, implícita ou explícita, e não damos garantia quanto à correção, adequação ou abrangência dessas informações. Esta apresentação pode conter certas declarações futuras e informações relacionadas ao Banco ABC Brasil que refletem as visões atuais e/ou expectativas do Banco e de sua administração com respeito à sua performance, seus negócios e impactos futuros. Declarações prospectivas incluem, sem limitação, qualquer declaração que possua previsão, indicação ou estimativas e projeções sobre resultados futuros, performance ou objetivos, bem como, palavras como "acreditamos", "antecipamos", "esperamos", "estimamos", "projetamos", entre outras palavras com significado semelhante. Referidas declarações prospectivas estão sujeitas a riscos, incertezas e impactos futuros. Advertimos os leitores que diversos fatores importantes podem fazer com que os resultados efetivos diferenciem-se de modo relevante de tais planos, objetivos, expectativas, projeções e intenções expressas nesta apresentação. Em nenhuma circunstância, nem o Banco, conselheiros, diretores, agentes ou funcionários serão responsáveis perante terceiros (incluindo investidores) por qualquer decisão de investimento tomada com base nas informações e declarações presentes nesta apresentação, ou por qualquer dano dela resultante, correspondente ou específico. Esta apresentação e seu conteúdo são informações de propriedade do Banco ABC Brasil e não podem ser reproduzidas ou circuladas, parcial e/ou totalmente, sem o prévio consentimento por escrito do Banco ABC Brasil. 2
  3. 3. Destaques A carteira de crédito, incluindo garantias prestadas, atingiu R$ 7.422,2 milhões, aumento de 12,5% em relação a R$ 6.598,1 milhões do 2T09. A qualidade da carteira apresentou melhora no período. As operações em atraso acima de 90 dias regrediram para 0,6% da carteira de empréstimos, uma variação de -0,3 p.p. em relação ao 2T09. O número de clientes aumentou 9,4% em relação ao trimestre anterior (1.096 clientes no 3T09 versus 1.002 clientes no 2T09). O lucro líquido no 3T09 totalizou R$ 38,1 milhões, um aumento de 7,7% comparado ao 2T09, quando o lucro registrado foi de R$ 35,4 milhões. Na distribuição de Juros sobre Capital Próprio trimestral foi destinado aos acionistas no 3T09 o valor bruto total de R$ 16,1 milhões. O Retorno sobre o Patrimônio Líquido (ROAE) no 2T09 atingiu 13,0% a.a. comparado com 12,0% a.a. no 2T09. 3
  4. 4. Carteira de Crédito CARTEIRA DE CRÉDITO (R$ MM) Incluindo garantias prestadas 6.879,1 6.485,5 6.435,5 6.598,1 7.422,2 12,5% PATRIMÔNIO LÍQUIDO (R$ MM) E ÍNDICE DE BASILEIA 1.159,5 1.182,2 1.131,7 1.130,5 1.141,5 82,5% 84,2% 86,0% 84,3% 84,9% 14,2% 12,5% 11,2% 13,3% 13,3% 18,0% 18,1% 17,9% 16,7% 15,4% 3T08 4T08 1T09 2T09 3T09 EMPRÉSTIMOS (R$ MM) 5.329,2 4.708,1 4.395,7 4.438,1 4.863,4 9,6% 3T08 4T08 1T09 2T09 3T09 78,2% 81,1% 82,0% 79,0% 79,3% 17,7% 16,6% 15,8% 19,1% 19,2% Atacado + Large Middle Middle Market Outros 3T08 4T08 1T09 2T09 3T09 4
  5. 5. Qualidade da Carteira de Crédito 1 2 3 4 5 6 7 Créditos Créditos Carteira de Atraso Atraso baixados para baixados para Saldo de PDD Saldo de PDD / Segmentos empréstimos (> 90dias) (> 90 dias) / prejuízo prejuízo / (R$ MM) Carteira (R$ MM)* (R$ MM) Carteira (R$ MM) Carteira Atacado+L.Middle 3.858,6 5,7 0,1% 83,5 2,2% 20,3 0,5% Middle 932,5 6,5 0,7% 40,9 4,4% 9,7 1,0% C onsignado 72,3 1,4 1,9% 4,0 5,5% 1,5 2,1% Total - 3T09 4.863,4 13,6 0,3% 128,4 2,6% 31,5 0,6% Total - 2T09 4.438,1 7,7 0,2% 132,4 3,0% 42,1 0,9% Total - 1T09 4.395,7 6,9 0,2% 123,4 2,8% 51,9 1,2% Total - 4T08 4.708,1 2,0 0,0% 105,2 2,2% 30,3 0,6% Total - 3T08 5.329,2 2,8 0,1% 56,2 1,1% 18,3 0,3% Set/2009 Classificação da Carteira de Empréstimos % sobre % sobre % sobre 3T09 2T09 3T08 (R$ MM) * Carteira Carteira Carteira D-H; 5,0% AA 595,1 12,2 640,7 14,4 916,3 17,2 A 1.650,9 33,9 1.368,0 30,8 2.393,7 44,9 B 1.786,2 36,7 1.580,6 35,6 1.729,4 32,5 C 586,9 12,1 576,9 13,0 255,3 4,8 D 155,3 3,2 187,4 4,2 8,7 0,2 E 34,2 0,7 21,7 0,5 3,4 0,1 F 19,2 0,4 34,5 0,8 10,8 0,2 G 1,8 0,0 3,5 0,1 2,1 0,0 AA-C; 95,0% H 33,8 0,7 24,8 0,6 9,6 0,2 Total 4.863,4 100,0 4.438,2 100,0 5.329,3 100,0 5
  6. 6. Atacado e Large Middle 5.678,4 5.462,8 5.533,0 5.563,1 6.305,0 13,3% 1.512,6 2.446,4 1.645,9 1.927,0 2.056,4 Garantias Prestadas Empréstimos 4.165,8 3.816,9 3.858,6 (R$ MM) 3.606,0 3.506,7 3T08 4T08 1T09 2T09 3T09 12,1% 8,0% São Paulo - Capital 48,6% São Paulo - Interior Atacado + Large Middle 3T08 2T09 3T09 Rio de Janeiro Ticket (R$ MM) 10,7 10,9 11,5 Duration (dias) 340 316 322 Sul 31,2% Número de Grupos com operação 529 509 549 6
  7. 7. Middle Market 979,9 812,4 718,0 877,0 984,4 12,3% 37,2 51,9 29,1 31,4 25,5 Garantias Prestadas 942,7 932,5 780,9 847,9 692,5 Empréstimos (R$ MM) 3T08 4T08 1T09 2T09 3T09 7,9% 20,5% São Paulo - Capital Middle Market 3T08 2T09 3T09 São Paulo - Interior Ticket (R$ MM) 2,4 1,8 1,8 Rio de Janeiro Duration (dias) 193 206 241 5,5% Sul Número de Grupos com operação 409 493 547 9,3% Minas Gerais 56,8% 7
  8. 8. Outras atividades TESOURARIA E MERCADO DE CAPITAIS Tesouraria (R$ MM) 3T09 2T09 3T08 Receitas 7,8 8,9 4,5 VaR Consolidado Médio 4,9 4,1 4,3 Mercado de Capitais (R$ MM) 3T09 2T09 3T08 Fees de Underwriting e Operações Estruturadas - 0,5 2,3 Número de Negócios 1 2 5 8
  9. 9. Captação 22% 5.459,3 5.690,9 5.532,1 5.076,1 4.999,4 Internacional 24% 41% 47% 39% 32% 8% Pessoa Física 8,8% 9% 19% 7% 6% BNDES 6% 9% 11% 14% 3% 10% 14% 8% Interbancário 12% 18% 12% 14% 15% 13% Institucional 9% 22% 16% 22% 20% 20% Corporate set/08 dez/08 mar/09 jun/09 set/09 (Em R$ MM) 9
  10. 10. Demonstração do Resultado Gerencial Demonstração do Resultado Gerencial (R$ MM) 3T09 2T09 Var.(%) 3T08 Var.(%) 9M09 9M08 Var.(%) Margem Financeira Publicada antes da PDD 104,6 118,5 81,4 311,8 272,5 (+)Efeito da Var. C ambial - C ayman - A (7,3) (16,1) 16,6 (24,4) 8,6 (+)Efeito Fiscal Var. C ambial - C ayman + Títulos soberanos - B (3,4) (8,0) 6,6 (10,2) 6,6 Margem Financeira Gerencial antes PDD 93,8 94,5 (0,8) 104,5 (10,3) 277,2 287,6 (3,6) Operações de C rédito 86,0 85,7 0,3 100,1 (14,1) 260,4 261,4 (0,4) Tesouraria 7,8 8,9 4,5 16,9 26,2 PDD (8,6) (14,9) (42,2) (11,3) (24,0) (49,0) (25,7) 90,6 PDD Resolução 2.682 (17,0) (10,3) (11,3) 50,4 (52,4) (25,7) 103,7 Adicional 8,4 (4,5) - - 3,4 - - Resultado Bruto da Intermediação Financeira Gerencial após PDD 85,2 79,7 7,0 93,2 (8,6) 228,2 261,9 (12,9) Receitas de Prestação de Serviços 16,1 13,4 19,9 12,1 33,5 39,9 32,0 24,7 Despesas Pessoal/Administrativas/Tributárias (34,2) (31,2) 9,5 (30,7) 11,3 (98,9) (82,9) 19,2 Outras Receitas/Despesas Operacionais (4,7) (6,3) (24,4) (4,9) (2,2) (14,4) (13,6) 5,9 Outras receitas/despesas operacionais (12,1) (22,3) 11,7 (38,8) (5,1) (-)Efeito da var. cambial - C ayman - A 7,3 16,1 (16,6) 24,4 (8,6) Resultado não Operacional (0,2) (1,0) 1,2 (3,0) 1,2 Res. antes da Tributação sobre o Lucro e Participações 62,2 54,6 13,9 71,0 (12,4) 151,7 198,5 (23,5) Imposto de Renda e C ontribuição Social (15,7) (17,9) (6,0) (36,0) (29,6) (-)Efeito Fiscal Var. C ambial - C ayman + Títulos soberanos - B 3,4 8,0 (6,6) 10,2 (6,6) Participação nos Lucros (11,8) (9,2) 27,8 (14,0) (15,4) (28,6) (40,3) (29,2) Lucro Líquido 38,1 35,4 7,7 44,4 (14,2) 97,5 121,9 (20,1) 10
  11. 11. Receitas RESULTADO BRUTO DA INTERMEDIAÇÃO FINANCEIRA GERENCIAL NIM (a.a.) Resultado Bruto (R$ MM) 3T09 2T09 Var.(%) 3T08 Var.(%) 6,4% 5,9% Operações de C rédito 86,0 85,7 0,3 100,1 (14,1) 5,2% 5,9% 5,6% Tesouraria * 7,8 8,9 (11,4) 4,5 76,1 Resultado da Intermediação Financeira antes da PDD 93,8 94,5 (0,8) 104,5 (10,3) PDD (8,6) (14,9) (42,2) (11,3) (24,0) PDD Resolução 2.682 (17,0) (10,3) 64,5 (11,3) 50,4 Adicional 8,4 (4,5) (285,5) - - Resultado Bruto da Intermediação Financeira 85,2 79,7 7,0 93,2 (8,6) 3T08 4T08 1T09 2T09 3T09 * Resultado de Tesouraria com ajustes gerenciais RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Receita de Prestação de Serviços (R$ MM) 3T09 2T09 Var.(%) 3T08 Var.(%) 9M09 9M08 Var.(%) Garantias Prestadas 12,4 9,9 25,0 5,7 116,8 29,6 15,4 92,5 Fees de Underwriting e Operações Estruturadas - 0,2 2,3 0,5 3,6 Tarifas 3,7 3,3 11,8 4,1 (8,3) 9,7 13,0 (25,4) Total 16,1 13,4 19,9 12,1 33,5 39,9 32,0 24,7 11
  12. 12. Despesas DESPESAS DE PESSOAL, ADMINISTRATIVAS E PARTICIPAÇÃO NOS RESULTADOS Despesas (R$ MM) 3T09 2T09 Var.(%) 3T08 Var.(%) 9M09 9M08 Var.(%) Pessoal (19,5) (17,5) 11,7 (17,6) 11,0 (57,7) (47,8) 20,6 Outras Despesas Administrativas (14,1) (13,2) 6,7 (12,3) 14,3 (39,6) (32,9) 20,4 Participação nos Lucros (11,8) (9,2) 27,8 (14,0) (15,4) (28,6) (40,3) (29,2) Despesas Tributárias (0,6) (0,5) 6,6 (0,8) (26,9) (1,7) (2,3) (26,8) Total (46,0) (40,4) 13,7 (44,7) 3,0 (127,4) (123,3) 3,4 ÍNDICE DE EFICIÊNCIA (inclui PLR) 40,9% 41,9% 37,8% 35,0% 37,8% 3T08 4T08 1T09 2T09 3T09 12
  13. 13. Rentabilidade LUCRO LÍQUIDO ROAE R$ MM (a.a.) 44,4 15,6% 38,1 35,4 13,0% 12,0% 24,0 8,3% 15,9 5,5% 3T08 4T08 1T09 2T09 3T09 3T08 4T08 1T09 2T09 3T09 10,4 3,7% 2,7 0,9% 3T08 4T08 1T09 2T09 3T09 3T08 4T08 1T09 2T09 3T09 -1,7% -5,0 Impacto da despesa de Provisão Adicional à Resolução 2.682 líquido de impostos. 13
  14. 14. Contatos Relações com Investidores Sergio Lulia Jacob Diretor Vice-Presidente e DRI Alexandre Sinzato, CFA Superintendente de RI Web Site: www.abcbrasil.com.br/ri Email: ri@abcbrasil.com.br Telefone: +55 (11) 3170-2186 14

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