2014 - Censo ALETI do Setor de TIC: Resultados

Censo do Setor de TI 2014:Censo do Setor de TI 2014:
Principais ResultadosPrincipais Resultados
para o Brasilpara o Brasil
((em comparação com os demais países)em comparação com os demais países)
4 de dezembro 2014
Florianópolis (SC)

Palestrante
Roberto C. Mayer
– Empresário no Setor de TI (1990-)
• CEO da empresa MBI
– Colunista fixo da revista
Information Week/IT Forum (1999-)
– Vice-presidente de Relações Públicas
da Assespro Nacional (2011-2014)
– Presidente da ALETI – Federação Ibero-Americana
das Entidades de TI (2011-2015)
– Presidente da BraFIP – Plataforma Tecnológica
Brasileira (2012-2016)
– Ex-presidente e diretor
da Assespro São Paulo (2003-2010)
– Ex-professor do IME USP (1988-1998)

Conteúdo
• Breve Histórico da Participação
• Próximos Passos
• Resultados 2014
• Interpretação dos Resultados
– Para onde vai o Setor de TI no Brasil?

Breve Histórico e Participação

Histórico do Censo
• Processo iniciado em 2010
– Planejamento Estratégico Assespro
• Com plano de internacionalização
• 2011: estruturação inicial
• 2012: primeira edição do Censo
• 2013: segunda edição do Censo
• 2014: terceira edição do Censo

Evolução da Participação
Ano Países
Total
Empresas Δ Brasil Δ
2012 1 373 373
2013 17 856 129% 510 37%
2014 19 1.270 48% 650 27%
Ano Países
Total
Empresas Δ Brasil Δ
Total
Respostas Δ
2012 1 285 285 24484
2013 17 555 95% 323 13% 53113 1,169
2014 19 815 47% 434 34% 78617 0,48
Volume de dados considerado para a análise
Volume total de dados coletados
Usadas a seguir

Coleta de Dados 2014
• Português
• Espanhol

Detalhes 2014
• Tempo investido pelos participantes
– De 12 segundos a 33 dias
– 64% do total
• Demoraram entre 9 e 90 minutos
• Destes 30 minutos de tempo em média
• 98 (7,7%) de comentários na página final
– Indicam nível de interesse pela iniciativa
– Contém parabéns, agradecimentos e algumas
sugestões de melhoria

Agradecimento
• Empresas Patrocinadoras do Censo
MBI
www.mbi.com.br
SurveyMonkey
www.surveymonkey.com

Próximos PassosPróximos Passos

Capacitação de Especialistas
• Cada uma das 36 entidades participantes devem ter
a capacidade de gerar as análises de seu interesse:
– Para seu pais ou Estado
– Por qualquer outro filtro significativo, como p.ex.
• Empresas que possuem uma oferta específica
• Empresas que operam com uma tecnologia determinada
• Empresas de tamanho ou com clientes específicos
• Etc etc etc
• Já há um grupo inicial conformado
– Aberto à participação de novos membros

Documentação dos Processos
• Guia passo a passo para todas as entidades participantes
– Há maturidade suficiente
– Compartilhar as melhores prácticas
• Imprensa
• Comunicação com empresas
• Ferramentas
• Etc.
• Tarefa a cargo do GdT Indicadores ALETI
• Documento trilíngue
– Português, Espanhol, Inglês

ALETI+
• Trabalhos desenvolvidos para uma internacionalização ainda
maior do Censo
– A meta é sua globalização
• Ao longo de 2014, contatos preliminares com:
– Bangladesh
– Bulgária
– Cuba
– Egito
– FIRJAN
– Governo do Estado de Jalisco
– Macedônia
– Nigéria
– Romênia
– Taiwan
– Unctad

Resultados 2014Resultados 2014
Aspectos FinanceirosAspectos Financeiros

Idade das Empresas do Setor de TI
• As empresas brasileiras são mais velhas
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
Brasil
Demais Países
Até 1960 (inclusive) Entre 1961 e 1965 Entre 1966 e 1970 Entre 1971 e 1975
Entre 1976 e 1980 Entre 1981 e 1985 Entre 1986 e 1990 Entre 1991 e 1995
Entre 1996 e 2000 Entre 2001 e 2005 Entre 2006 e 2010 De 2011 em diante

Porte das Empresas
• Temos mais empresas maiores
– As empresas médias estão diminuindo
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
Brasil (2013)
Brasil (2014)
Demais Países (2013)
Até 360 mil reais De 360 mil a 1,2 milhão de reais De 1,2 a 3,6 milhões de reais
De 3,6 a 10 milhões de reais De 10 a 20 milhões de reais De 20 a 40 milhões de reais
De 40 a 100 milhões de reais De 100 a 200 milhões de reais De 200 milhões a um bilhão de reais
Mais de um bilhão de reais

Crescimento das Empresas
• Também há uma cisão no meio da escala
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
Brasil (2013)
Brasil (2014)
Redução de 50 a 100% Redução de 25 a 50% Redução de 10 a 25%
Redução de 5 a 10% Estável (variou menos que 5% ) Crescimento de 5 a 10%
Crescimento de 10 a 25% Crescimento de 25 a 50% Crescimento de 50 e 100%
Crescimento superior a 100%

Capital Captado
• Também cresce mais nas empresas maiores
– E nas startups
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
Brasil (2013)
Brasil (2014)
De nenhum até 20 mil reais De 20 mil a 200 mil reais
De 200 mil a dois milhões de reais De dois a vinte milhões de reais
De vinte a duzentos milhões de reais De duzentos milhões a dois bilhões de reais
Mais de dois bilhões de reais

Receitas Recorrentes
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
Brasil (2013)
Brasil (2014)
Até 10% De 10 a 30% De 30 a 50% De 50 a 70% De 70 a 90% Mais de 90%

Dispersão Geográfica das Vendas
• Tendência de concentração no âmbito local
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
Brasil (2013)
Brasil (2014)
O Bairro A cidade A região metropolitana O estado/ região geográfica
O país Uma parte do continente Todo o continente O planeta todo

Receitas de Novos Produtos
• Queda Expressiva
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
Brasil (2013)
Brasil (2014)
Menos de 10% De 10 a 30% De 30 a 50% De 50 a 70% De 70 a 90% Mais de 90%

Ofertas e MercadosOfertas e Mercados

Principais Ofertas
• Variações inconsistentes são prováveis sinais
de instabilidades
Respost a
Brasil(2013)
Brasil(2014)
DemaisPaíses(2013)
DemaisPaíses(2014)
Serviços: Desenvolvimento de Software sob Encomenda para Clientes 32,1% 37,8% 40,9% 38,2%
Indústria: Produtos de Software Aplicativo 37,8% 22,4% 29,1% 20,5%
Serviços: Suporte Técnico / Helpdesk para usuários de software 16,5% 17,7% 6,9% 5,5%
Indústria: Software como Serviço (SaaS) 22,2% 15,4% 17,2% 22,4%
Serviços: Consultoria de Negócios (processos, projetos, conhecimento, etc.) 19,0% 12,7% 13,8% 11,8%
Serviços: Consultoria técnica em software 11,1% 11,1% 11,8% 11,1%
Serviços: Disponibilização de Profissionais Técnicos para Clientes 8,8% 6,9% 6,4% 7,1%
Serviços: Outros (relacionados com TIC) 6,8% 5,5% 7,9% 2,6%
Serviços: Outsourcing Completo da TI de Clientes 5,4% 5,1% 10,3% 9,2%
Serviços: Implementação de Software de Terceiros, produzido no país 2,8% 4,8% 3,0% 1,6%
Serviços: Consultoria Técnica em Hardware e Infraestrutura de TIC 7,4% 3,9% 5,4% 4,2%
Serviços: Implementação de Software de Terceiros, produzido no Exterior 4,0% 3,7% 6,9% 8,7%
Serviços: Comunicação de Dados 1,4% 3,5% 1,0% 1,1%

Principais Mercados Verticais
• Governos
contratam
cada vez menos

Mercados Horizontais
• Mais dispersão; cresce foco nos clientes
menores
0% 20% 40% 60% 80% 100% 120% 140% 160%
Brasil (2013)
Brasil (2014)
Microempresas ,36-3,6M 3,6-16M 16-60M 60-160M 160-600M > 600M I ndivíduos

Interesse em Oportunidades de
Negócios
• Cada vez mais “sede” pelo mercado interno
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
Brasil (2013)
Brasil (2014)
Minha empresa não tem interesse em oportunidades de negócios
Somente em meu país
Nos 19 países membros da ALETI
Em qualquer país

CompetitividadeCompetitividade

Defesa da Propriedade Intelectual
• Apenas impacto da burocracia?
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90%
Brasil (2013)
Brasil (2014)
Depósito de Código Fonte junto a terceiros (não-clientes)
Depósito de Patentes
I ndicação de reserva de direitos de autor (copyright) nos
produtos da empresa
Registro de Marcas

Certificações Empresariais
• Não funcionam como diferencial competitivo
0% 10% 20% 30% 40% 50%
Brasil (2013)
Brasil (2014)
CMMi nível 2 ou 3 CMMi nível 4 ou 5 I SO 14000 I SO 20000 I SO 27000
I SO 29110 I SO 900x Moprosoft mps.br nivel A a D mps.br nível E a G

Alianças Formais
• Crescem,
porém ainda
em níveis
‘quixotescos’ Resposta
Brasil(2013)
Brasil(2014)
DemaisPaíses(2013)
DemaisPaíses(2014)
Microsoft 8,0% 6,5% 29,6% 20,3%
Oracle/Sun 3,4% 3,2% 16,7% 8,7%
IBM 3,4% 3,0% 16,3% 7,6%
Amazon 0,3% 1,4% 0,5% 1,3%
Intel 1,7% 1,4% 3,0% 1,6%
SAP 2,0% 1,4% 6,9% 3,4%
Cisco 1,1% 1,2% 6,9% 1,1%
Google 1,2% 1,5% 3,9%
Apple 0,3% 0,9% 0,5% 1,3%
Citrix 0,9% 0,5% 0,3%
EMC 0,9% 0,9% 2,5% 0,5%
Totvs 0,3% 0,9%
HP 0,9% 0,7% 14,3% 6,1%
McAfee 0,3% 0,7% 2,0% 0,5%
Symantec 0,9% 0,7% 2,0% 0,3%
VMWare 0,9% 0,7% 6,4% 0,8%

Investimentos em P&D
• Não há avanços
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
Brasil (2013)
Brasil (2014)
Não investe Menos de 0,25% De 0,25% a 0,5% De 0,5% a 1% De 1% a 2%
De 2% a 4% De 4% a 8% De 8% a 15% Mais de 15% Não soube informar

Inovação Agressiva
• Comportamento também é estável
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
Brasil (2013)
Brasil (2014)
Nunca Muito raramente Raramente Às vezes De forma contínua Freqüentemente Não soube informar

ExportaçõesExportações

Receita com Exportações
• 17% das empresas exportam
– Em média, 4% de seu faturamento
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
Brasil (2013)
Brasil (2014)
Não exporta Menos de 0,25% De 0,25 a 1% De 1 a 4% De 4 a 15%
De 15 a 30% De 30 a 60% De 60 a 80% Mais de 80%

Variação das Exportações
• Processo de cisão nos extremos
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%
Brasil (2013)
Brasil (2014)

Principais Destinos
• Nenhum mercado é ‘atração fatal’
Resposta
Brasil(2013)
Brasil(2014)
DemaisPaíses(2013)
DemaisPaíses(2014)
Estados Unidos 0,9% 3,7% 15,3% 10,8%
Outros países da África 0,6% 1,8% 3,0% 2,4%
Argentina 0,9% 1,6% 1,0% 1,3%
Chile 1,4% 1,2% 1,0% 2,9%
Outros países da América do Sul 2,3% 1,2% 7,9% 10,3%
Colômbia 1,1% 0,7% 2,0% 1,6%
México 2,3% 0,7% 3,4% 6,6%
Portugal 0,7% 2,0%
China 0,5% 0,5%
Outros países da Ásia 0,5%
Outros países da Europa 0,3% 0,5% 0,5%
Bélgica 0,2% 1,5%
Canadá 0,3% 0,2% 0,5% 0,3%

Viagens ao Exterior
• Um quarto da média dos demais países
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%
Brasil (2013)
Brasil (2014)
Nenhuma 1 ou 2 3 ou 4 5 a 9 10 a 19 20 a 49 50 ou mais Não soube informar

Variação das Viagens ao Exterior
• Não aponta para reversão do cenário
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%
Brasil (2013)
Brasil (2014)
Não soube informar Estável (variou menos que 5% ) Crescimento de 5 a 10%
Crescimento de 10 a 25% Crescimento de 25 a 50% Crescimento de 50 a 100%

Aspectos TécnicosAspectos Técnicos

Sistemas Operacionais
• Menos Linux e mais Microsoft
0% 50% 100% 150% 200% 250%
Brasil (2013)
Brasil (2014)
Embarcados Apple Linux Microsoft Unix Mainframes Porte médio Plataformas móveis Não depende

Bancos de Dados
• Mercado quase estável
0% 50% 100% 150% 200%
Brasil (2013)
Brasil (2014)
Desktop Embarcados I BM Oracle Softw are Livre Microsoft Outros Proprietários Não depende

Linguagens de Programação
• Crescimento observado nas mais tradicionais
0% 50% 100% 150% 200%
Brasil (2013)
Brasil (2014)
Linguagens 4GL e geradores de aplicação
Línguagens de customização de softw are-produto (p.ex. ABAP, VBA)
Linguagens de desenvolvimento para a Web (p.ex., ASP, ASP.net, PHP, Perl)
Linguagens de programação de baixo nível (p.ex. C, C + + , Assembler)
Linguagens de programação para ambiente cliente-servidor
Outros tipos de linguagens de programação
Produto/ serviço da empresa não é baseado em nenhuma linguagem de programação

Tecnologia Aberta como Fonte de Inovação
• Estabilizada
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
Brasil (2013)
Brasil (2014)

Disponibilização de Tecnologia Aberta
• Cresce lentamente
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
Brasil (2013)
Brasil (2014)

Capital HumanoCapital Humano

Manutenção da Capacidade Técnica
• Ambiente obriga a despesas cada vez menores
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
Brasil (2013)
Brasil (2014)
Menos de 0,5% De 0,5% até 0,99% De 1% até 1,99% De 2% até 3,99% De 4% até 7,99% 8% ou mais

Colaboradores Pósgraduados
• Leve concentração nas empresas maiores
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
Brasil (2013)
Brasil (2014)
1 ou 2 3 ou 4 5 a 8 9 a 25 26 a 99 100 a 499 500 a 3999 4000 ou mais

Variação da Força de Trabalho
• Em desaceleração
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
Brasil (2013)
Brasil (2014)

InterpretaçãoInterpretação
dos Resultadosdos Resultados

Interpretação (I)Interpretação (I)
• Em comparação com os outros países, as empresas
brasileiras de TI são:
– Mais velhas e maiores
• As empresas médias estão diminuindo seu share
– As empresas maiores e as startups são as mais atraentes
para o capital
– Ofertas com variação inconsistente
• As mais recentes estão perdendo share
– Cada vez mais sedentas pelo mercado interno
• Aumentando a exposição ao mercado interno e às empresas de
porte menor

Interpretação (II)Interpretação (II)
• Pouca preocupação ou capacidade de defesa
da propriedade intelectual
• Nem Certificações Empresariais nem Alianças
com Fornecedores Globais funcionam como
Diferencial Competitivo
• Investimentos em P&D e inovação agressiva
não avançam
• Exportações continuam

InterpretaçãoInterpretação (III)(III)
• Tecnologias:
– A despeito dos esforços governamentais, usa
menos Linux e mais tecnologia proprietária
– Uso de banco de dados estabilizado
– Linguagens de Programação mais tradicionais
ampliando participação
– Uso de tecnologia aberta estabilizada,
disponibilização cresce lentamente

Interpretação (IV)Interpretação (IV)
• Ainda mantemos mais pós-graduados
• Investimento na força de trabalho:
– Queda forçada
• Desaceleração do crescimento da força de
trabalho

Conclusões sobre o Setor no Brasil
• Há sinais claros de perda de competitividade
– Poucas políticas públicas,
limitadas aos extremos do mercado
• Avaliação precisa ser combinada com o impacto da
“computação em nuvem”
• Indústria nacional sendo colocada em risco?
– Ações individuais a nível de cada empresa
– Ações coletivas: (re)formulação das políticas públicas

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