2018 aleti+-it-census-results-2017

Censo do Setor de TI - Relatório 2018
Principais Resultados
Censo del Sector TIC - Informe 2018
Resultados Principales
ITC Census Sector - 2018 Report
Main Results
Patrocinado/Sponsored

ALETI+ ITC Sector Census –2018 Report
Censo ALETI+ del Sector TIC – Informe 2018
Censo ALETI+ do Setor de TIC – Relatório 2018
2
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de Entidades de Tecnologías de la Información y la Comunicación
www.aleti.org
Esta iniciativa da ALETI
tem o patrocínio do
Empresas MBI (www.mbi.com.br), do Brasil
e SurveyMonkey (www.surveymonkey.com), do Luxemburgo
Textos traduzidos de forma automática para o português
Esta iniciativa de ALETI
cuenta con el patrocinio de las
empresas MBI (www.mbi.com.br), de Brasil
y SurveyMonkey (www.surveymonkey.com), de Luxemburgo
Textos del informe producidos originalmente en español
This ALETI initiative
has the sponsorship of the companies
MBI (www.mbi.com.br), from Brazil
and SurveyMonkey (www.surveymonkey.com), from Luxembourg
English texts produced by automatic translation

3
Índice/Contents
A Criação do Censo do Setor de Tecnologia ........................................................................................... 7
La Creación del Censo del Sector de Tecnología..................................................................................... 8
Creation of the IT Sector Census............................................................................................................. 9
Breve Histórico..........................................................................................................................................10
Breve Histórico..........................................................................................................................................11
Short Historic.............................................................................................................................................11
Objetivos ............................................................................................................................................... 12
Objetivos ............................................................................................................................................... 12
Goals ..................................................................................................................................................... 12
Benefícios para os Associados Participantes.............................................................................................12
Beneficios Para los Asociados Participantes .............................................................................................13
Benefits for Participating Members..........................................................................................................14
Benefícios para Associações Participantes................................................................................................14
Beneficios Para las Asociaciones Participantes.........................................................................................15
Benefits for Participating Associations......................................................................................................15
Abordando demandas acadêmicas sem importunar os associados .........................................................16
Hacer Frente a las Demandas Académicas Sin Importunar a los Asociados.............................................16
Addressing academic demands without disturbing associates.................................................................16
Estratégia de Implementação ............................................................................................................... 17
Estrategia de Implementación.............................................................................................................. 17
Implementation Strategy...................................................................................................................... 17
Quem participa do Censo?........................................................................................................................17
¿Quién Participa del Censo? .....................................................................................................................18
Who Participates in the Census?...............................................................................................................18
Alta Qualidade das Respostas ...................................................................................................................19
Alta Calidad de las Respuestas..................................................................................................................19
High Quality of Answers............................................................................................................................20
Por que "Censo"? ......................................................................................................................................20
¿Por qué “Censo”? ....................................................................................................................................21
Why "Census"?..........................................................................................................................................21
Periodicidade ............................................................................................................................................22

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Periodicidad ..............................................................................................................................................22
Periodicity .................................................................................................................................................22
Custo Zero.................................................................................................................................................22
Costo Cero.................................................................................................................................................22
Zero Cost ...................................................................................................................................................23
Perfil das Empresas Participantes......................................................................................................... 24
Perfil de las Empresas Participantes ..................................................................................................... 24
Profile of the Participating Companies ................................................................................................. 24
Participação...............................................................................................................................................24
Participación..............................................................................................................................................25
Participation..............................................................................................................................................25
Ritmo de Criação das Empresas................................................................................................................28
Ritmo de Creación de las Empresas ..........................................................................................................28
Rhythm of Companies Creation ................................................................................................................29
Nível de Receita das Empresas..................................................................................................................31
Nivel de Ingresos de las Empresas ............................................................................................................31
Companies Revenue Levels.......................................................................................................................31
Expectativa de Evolução do Mercado .......................................................................................................33
Evolución Esperada del Mercado..............................................................................................................34
Expected Market Evolution.......................................................................................................................34
Mercados Verticais....................................................................................................................................36
Mercados Verticales..................................................................................................................................37
Vertical Markets........................................................................................................................................37
Oferta do Setor de TI.................................................................................................................................38
Oferta del Sector TIC.................................................................................................................................39
IT Sector Offer...........................................................................................................................................39
Recursos Humanos................................................................................................................................ 40
Human Resources ................................................................................................................................. 40
Tamanho da Força de Trabalho ................................................................................................................40
Número Total de Profesionales.................................................................................................................41
Size of Workforce......................................................................................................................................41
Variação do número de Profissionais........................................................................................................43
Variación del Número de Profesionales....................................................................................................44
Workfoce Size Variation............................................................................................................................44
Custos de Manutenção da Capacidade Técnica........................................................................................46

5
Gastos de Manutención de la Capacidad Técnica.....................................................................................46
Maintenance Costs of Technical Capacity.................................................................................................47
Inovação Tecnológica............................................................................................................................ 49
Innovación Tecnológica......................................................................................................................... 49
Technological Innovation...................................................................................................................... 49
Nível de Investimentos em P&D&i............................................................................................................49
Nivel de Inversiones en I+D+i....................................................................................................................49
R&D&i Investment Level ...........................................................................................................................50
Participação de Ofertas Recentes na Receita ...........................................................................................51
Participación de ofertas recientes en los ingresos....................................................................................52
Participation of recent offers in revenue..................................................................................................52
Receitas Recorrentes.................................................................................................................................55
Ingresos Recurrentes ................................................................................................................................55
Recurring Revenues ..................................................................................................................................56
Inovação....................................................................................................................................................58
Innovación.................................................................................................................................................59
Innovation .................................................................................................................................................60
Estratégias Empresariais ....................................................................................................................... 62
Estrategias Empresariales ..................................................................................................................... 62
Business Strategies................................................................................................................................ 62
Alianças Formais........................................................................................................................................62
Alianzas Formales......................................................................................................................................62
Formal Partnerships..................................................................................................................................63
Certificações Empresariais ........................................................................................................................63
Certificaciones Empresariales ...................................................................................................................64
Companies Certifications ..........................................................................................................................65
Internacionalização das Empresas........................................................................................................ 67
Internacionalización de las Empresas ................................................................................................... 67
Internationalization of Companies........................................................................................................ 67
Receita Obtida em Mercados Externos.....................................................................................................67
Ingresos Obtenidos en Mercados Externos ..............................................................................................67
Revenues Obtained in External Markets...................................................................................................68
Variação das Exportações .........................................................................................................................70
Variación de las Exportaciones..................................................................................................................70
Variation of Exports...................................................................................................................................70

6
Aspectos Financeiros............................................................................................................................. 73
Aspectos Financieros............................................................................................................................. 73
Financial Aspects................................................................................................................................... 73
Origem dos Capitais Investidos.................................................................................................................73
Origen de los Capitales Invertidos.............................................................................................................74
Origin of the Invested Capital ...................................................................................................................74
Volume de Capital Investido .....................................................................................................................78
Volumen de Capitales Invertidos ..............................................................................................................78
Amount of Invested Capital ......................................................................................................................79
Associações Participantes ..................................................................................................................... 81
Asociaciones Participantes.................................................................................................................... 81
Participating Associations ..................................................................................................................... 81
Associações Nacionais Participantes.........................................................................................................81
Asociaciones Nacionales Participantes .....................................................................................................81
Participating National Associations...........................................................................................................81

7
A Criação do Censo do Setor de Tecnologia
O Setor de Tecnologia da Informação possui uma série de características que o
diferenciam de todas as outras atividades econômicas. No entanto, por se tratar
de uma atividade econômica relativamente recente, o volume de informações disponíveis no
próprio Setor é bastante limitado.
A fonte mais tradicional de informação é baseada na análise de bancos de dados
governamentais. Por exemplo, através de declarações fiscais das empresas (obviamente
obrigatório) e seus empregados (também obrigatórios em muitos países, incluindo o Brasil), é
possível obter dados sobre a evolução do volume de negócios e emprego no sector.
Outra fonte de informação que está sendo desenvolvido através dos esforços das instituições de
estatísticas oficiais, em todo o mundo, é o resultado do programa "Sociedade da Informação",
sob os auspícios das Nações Unidas, há quase duas décadas. Indicadores investigados por essas
fontes, enquanto isso, o foco na integração da infra-estrutura tecnológica no cotidiano das
sociedades de cada país, medindo, por exemplo, o número de utilizadores da Internet dos
computadores por cem habitantes e / ou famílias, a percentagem de escolas com acesso à
Internet, etc.
Uma terceira fonte de informação, amplamente utilizado por grandes empresas globais dentro
do mesmo setor de Tecnologia de Informação e Comunicação, consiste em empresas
especializadas em pesquisa de mercado para o setor. O objetivo das empresas globais é vender
seus produtos ICT ao redor do mundo; Então, essas instituições localizam seu foco de ação no
monitoramento do mercado consumidor e não na indústria de TI em todo o mundo. Quando
essas indústrias "locais" são abordadas por essas instituições, geralmente há uma demanda por
um ator global que esteja interessado em expandir sua rede de parceiros. Nesse caso, as
instituições de pesquisa só abordam as empresas de TI que têm o perfil dos parceiros que o
player global procura. Este procedimento não procura amostras representativas da realidade de
cada país, mas apenas aquelas que são convenientes para a empresa contratante.
Concluímos, portanto, a necessidade de desenvolver estudos sistemáticos e detalhados da
indústria de TIC em si, para permitir, por exemplo, que uma empresa específica para realizar
benchmarking em relação aos outros em seu país ou outro país onde você pretende resolver .

8
Ao mesmo tempo, este estudo fornece dados para avaliar as políticas públicas propostas ou
implementadas pelos governos para o sector das TIC a comparabilidade internacional,
impedindo os governantes têm de "navegar" em uma atmosfera de decisões com base apenas
nas opiniões. Nenhum negócio sério é gerenciado dessa maneira.
La Creación del Censo del Sector de Tecnología
El Sector de Tecnología de Información posee una serie de características
propias que le diferencian de todas las demás actividades económicas. No
obstante, por tratarse de una actividad económica relativamente reciente, el volumen de
información disponible sobre el propio Sector es bastante limitado.
La fuente de información más tradicional está basada en el análisis de las bases de datos de los
gobiernos. Por ejemplo: mediante las declaraciones de impuestos de las empresas (obviamente
obligatorias) y sobre sus empleados (también obligatorias en muchos países, inclusive en el
Brasil), es posible obtener datos sobre la evolución de la facturación y del empleo en el Sector.
Otra fuente de información que viene siendo elaborada gracias al esfuerzo de las instituciones
de estadísticas oficiales, en todo el mundo, es la consecuencia del programa denominado
“Sociedad de la Información”, bajo el auspicio de Naciones Unidas, ya hace casi dos décadas. Los
indicadores investigados por estas fuentes, entretanto, se centran en la inserción de la
infraestructura tecnológica en el día a día de las sociedades de cada país, midiendo por ejemplo,
la cantidad de usuarios de Internet, de computadoras por cada cien habitantes y/u hogares, el
porcentaje de escuelas con acceso a Internet, etc.
Una tercera fuente de información, muy utilizada por las mayores empresas globales
pertenecientes al mismo sector de Tecnología de Información y Comunicación, está constituida
por empresas especializadas en investigaciones de mercado para el sector. El objetivo de las
empresas globales es vender sus productos de TICs en todo el mundo; luego estas instituciones
localizan su foco de actuación en monitorear el mercado consumidor y no a la industria de TI en
todo el mundo. Cuando esas industrias “locales” son abordadas por estas instituciones,
normalmente existe una demanda de un player global que está interesado en ampliar su red de
socios. En este caso, las instituciones de investigaciones abordan solo las empresas de TI que
poseen el perfil de los socios que el player global busca. Este procedimiento no busca muestras

9
representativas de la realidad de cada país, sino sólo las que sean convenientes para la empresa
contratante.
Concluimos, por lo tanto, la necesidad de desarrollar estudios sistemáticos y detallados sobre la
propia industria de TIC, para permitir, por ejemplo, que una empresa específica pueda realizar el
Benchmarking en relación a las demás de su país o de otro país donde planee instalarse.
Al mismo tiempo, este estudio permite disponer de datos para valorar las políticas públicas
propuestas o en ejecución por los gobiernos para el Sector de TICs con comparabilidad
internacional, evitando que los gobernantes tengan que “navegar” en un ambiente de decisiones
basadas sólo en opiniones. Ninguna empresa seria es administrada de esta manera.
Creation of the IT Sector Census
The Information Technology Sector has a series of characteristics that
differentiate it from all other economic activities. However, because it is a
relatively recent economic activity, the volume of information available on the Sector itself is
quite limited.
The most traditional source of information is based on the analysis of government databases.
For example: through tax returns of companies (obviously mandatory) and their employees (also
mandatory in many countries, including Brazil), it is possible to obtain data on the evolution of
billing and employment in the Sector.
Another source of information that has been elaborated thanks to the efforts of official statistics
institutions, all over the world, is the consequence of the program called "Information Society",
under the auspices of the United Nations, almost two decades ago. The indicators investigated
by these sources, meanwhile, focus on the insertion of the technological infrastructure in the
daily life of the societies of each country, measuring, for example, the number of Internet users,
of computers for every hundred inhabitants and / or households, the percentage of schools with
Internet access, etc.
A third source of information, widely used by the largest global companies belonging to the
same sector of Information and Communication Technology, is constituted by companies
specialized in market research for the sector. The goal of global companies is to sell their ICT

10
products around the world; then these institutions locate their focus of action in monitoring the
consumer market and not the IT industry around the world. When these "local" industries are
approached by these institutions, there is usually a demand for a global player that is interested
in expanding its network of partners. In this case, the research institutions only address the IT
companies that have the profile of the partners that the global player seeks. This procedure does
not look for representative samples of the reality of each country, but only those that are
convenient for the contracting company.
We conclude, therefore, the need to develop systematic and detailed studies on the ICT industry
itself, to allow, for example, that a specific company can perform Benchmarking in relation to
the others in their country or another country where they plan to settle .
At the same time, this study provides data to assess public policies proposed or being
implemented by governments for the ICT Sector with international comparability, preventing
governments from having to "navigate" in an environment of decisions based only on opinions.
No serious business is managed in this way.
Breve Histórico
Esta iniciativa surgiu a partir de uma decisão do Conselho de Administração da
Assespro Nacional, no Brasil, em 2010. Notando que alguns países já haviam
iniciado um processo de desenvolvimento de estudos mais aprofundados no local, mas saiu sem
qualquer coordenação, prejudicando a comparabilidade com os dados dos outros países,
trabalhamos por uma solução que permitisse harmonizar os dados entre os países.
Em 2012, a primeira experiência concreta de coleta de informações foi iniciada com as
empresas, batizando a iniciativa como "Censo Assespro do Setor de TI - Edição 2012".
Desde 2013, o Censo do Setor de TI foi realizado simultaneamente em todos os países afiliados à
ALETI. Além do maior número de países, essa expansão exigiu a capacidade de realizar o Censo
em diferentes idiomas ao mesmo tempo.
Desde 2017, a iniciativa passou a se chamar ALETI +, estendendo a participação para empresas
de qualquer país do mundo, por meio do questionário disponível em inglês.

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Breve Histórico
Esta iniciativa, surgió de una decisión del Consejo de Administración de la
Assespro Nacional, en Brasil, en el año 2010. Observando que algunos países ya
habían iniciado un proceso de desarrollo de estudios más profundos a nivel local, pero que
surgieron sin ninguna coordinación, perjudicando la comparabilidad con los datos de los demás
países, se trabajó por una solución que permitiera armonizar los datos entre países.
En 2012, se inició la primera experiencia concreta de recolección de información junto a las
empresas, bautizando la iniciativa como “Censo Assespro del Sector de TI – Edición 2012”.
Desde el 2013 el Censo del Sector de TI se realiza simultáneamente en todos los países afiliados
a la ALETI. A parte del mayor número de países, esa expansión exigió la capacidad de llevar a
cabo el Censo en diferentes idiomas al mismo tiempo.
Desde el año 2017, la iniciativa ha sido rebautizada como ALETI+, extendiendo la participación a
empresas de cualquier país del mundo, por intermedio del cuestionario
disponible en inglés.
Short Historic
This initiative, arose from a decision of the Board of Directors of the National
Assespro, in Brazil, in the year 2010. Noting that some countries had already begun a process of
developing more in-depth studies at the local level, but that they arose without any
coordination, damaging the comparability with the data of the other countries, we worked for a
solution that allowed to harmonize the data between countries.
In 2012, the first concrete experience of gathering information was started with the companies,
baptizing the initiative as "Assespro Census of the IT Sector - 2012 Edition".
Since 2013, the IT Sector Census has been carried out simultaneously in all the countries
affiliated with ALETI. Apart from the largest number of countries, this expansion required the
ability to carry out the Census in different languages at the same time.
Since 2017, the initiative has been renamed ALETI +, extending the participation to companies of
any country in the world, through the questionnaire available in English.

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Objetivos
O objetivo evidente é treinar todos para que tenham uma compreensão
profunda das características do setor de TIC. Portanto, esse propósito leva a um
ganho tanto para os participantes do Censo quanto para associações, acadêmicos e
formuladores de políticas.
Além disso, a coleta de informações sobre os membros das associações em áreas geográficas
dispersas pode gerar benefícios adicionais.
Objetivos
El objetivo evidente es el de capacitar a todos para tener una comprensión
profunda de las características del Sector TICs. Por tanto, este propósito
desemboca en una ganancia tanto para los participantes del Censo como para las asociaciones,
estudiosos y formuladores de políticas públicas.
Además, la recolección de informaciones sobre los miembros de las asociaciones en áreas
geográficas dispersas permite generar beneficios adicionales.
Goals
The evident objective is to train everyone to have a deep understanding of
the characteristics of the ICT Sector. Therefore, this purpose leads to a gain
for both the Census participants and for associations, scholars and policymakers.
In addition, the collection of information on the members of the associations in dispersed
geographical areas can generate additional benefits.
Benefícios para os Associados Participantes
O questionário utilizado inclui um pedido de autorização das empresas para usar
as informações sobre produtos e serviços que oferecem e os mercados em que
operam com o objetivo de gerar oportunidades de negócios.

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Essas oportunidades de negócios podem ser geradas em tempo hábil, quando a associação
recebe uma demanda de um cliente em potencial. Em vez de enviar um e-mail para todos os
associados, os dados do Censo permitem localizar e contatar apenas as empresas que têm a
oferta procurada e que atuam no mercado específico em questão.
Uma segunda maneira de gerar oportunidades de negócios, que neste momento ainda está em
fase de preparação, é a criação de um portal na web, onde os potenciais clientes podem
encontrar as empresas certas, respondendo às perguntas sobre o tipo de oferta. e o mercado
que eles estão procurando.
Além de gerar oportunidades de negócios com os clientes, esse processo de "Matchmaking"
também pode ser usado pelas empresas para encontrar canais de marketing em outros
mercados. As questões de pesquisa e desenvolvimento serão usadas para criar sinergia entre
empresas com ambições comuns, mesmo quando localizadas em mercados distantes.
Finalmente, a disponibilidade de todo esse conhecimento das características do setor é útil para
as empresas prepararem seu próprio benchmarking.
Beneficios Para los Asociados Participantes
El cuestionario utilizado incluye un pedido de autorización de las empresas para
usar las informaciones sobre productos y servicios que ofrecen y los mercados
en que actúan con el objetivo de generar oportunidades de negocios.
Esas oportunidades de negocios pueden ser generadas de forma puntual, cuando la asociación
recibe una demanda de un cliente potencial. En lugar de remitir un e-mail para todos los
asociados, los datos del Censo permiten localizar y contactar sólo a aquellas empresas que
poseen la oferta buscada y que actúan en el mercado específico en cuestión.
Una segunda forma de generar oportunidades de negocios, que en este momento aún se
encuentra en etapa de preparación, consiste en la creación de un portal en la Web, donde los
clientes potenciales podrán encontrar las empresas correctas, respondiendo las preguntas sobre
el tipo de oferta y mercado que buscan.
Además de la generación de oportunidades de negocios con clientes, este proceso de
“Matchmaking” también puede ser usado por las empresas para encontrar canales de

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comercialización en otros mercados. Los temas sobre investigación y desarrollo serán utilizadas
para crear sinergia entre empresas con ambiciones comunes, incluso estando localizadas en
mercados distantes.
Finalmente, la disponibilidad de todo ese conocimiento de las características del sector sirve
para que las empresas elaboren su propio “benchmarking”.
Benefits for Participating Members
The questionnaire used includes a request for authorization from companies
to use the information on products and services they offer and the markets in
which they operate with the aim of generating business opportunities.
These business opportunities can be generated in a timely manner, when the association
receives a demand from a potential client. Instead of sending an e-mail to all the associates, the
data of the Census allows locating and contacting only those companies that have the sought
offer and that act in the specific market in question.
A second way to generate business opportunities, which at this time is still in the preparation
stage, is the creation of a web portal, where potential customers can find the right companies,
answering the questions about the type of offer and the market they are looking for.
In addition to generating business opportunities with customers, this "Matchmaking" process
can also be used by companies to find marketing channels in other markets. Research and
development issues will be used to create synergy between companies with common ambitions,
even when located in distant markets.
Finally, the availability of all this knowledge of the characteristics of the sector is useful for
companies to prepare their own benchmarking.
Benefícios para Associações Participantes
A riqueza das informações produzidas no Setor através desta iniciativa, além de
gerar um conteúdo rico e inédito para ser trabalhado com a opinião pública (por
exemplo, através da imprensa), atrai instituições de diferentes tipos para a rede. de
relacionamento das associações.

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Órgãos diretivos, universidades públicas e privadas e agências regionais e internacionais de
desenvolvimento concordaram em estabelecer acordos de cooperação baseados nos dados do
censo. Por meio desses acordos, as partes interessadas recebem quase todos os dados
coletados, mas sem a identificação das empresas participantes. Dessa forma, esses
interlocutores ganham autonomia para elaborar suas próprias análises a partir
dos dados.
Beneficios Para las Asociaciones Participantes
La riqueza de las informaciones producidas sobre el Sector por medio de esta
iniciativa, aparte de generar un contenido riquísimo e inédito para ser trabajado con la opinión
pública (por ej., por medio de la prensa), atrae instituciones de diversos tipos para la red de
relacionamiento de las asociaciones.
Órganos de gobierno, universidades públicas y privadas y organismos regionales e
internacionales de desarrollo, pactaron en establecer convenios de cooperación en base a los
datos del Censo. Por intermedio de esos convenios, los interesados reciben casi la totalidad de
datos recaudados, pero sin la identificación de las empresas participantes. De esta manera, esos
interlocutores ganan autonomía para elaborar sus propios análisis a partir de
los datos.
Benefits for Participating Associations
The richness of the information produced on the Sector through this
initiative, apart from generating a rich and unpublished content to be worked with public
opinion (for example, through the press), attracts institutions of different types for the network
of relationship of the associations.
Governing bodies, public and private universities and regional and international development
agencies, agreed to establish cooperation agreements based on the census data. Through these
agreements, the interested parties receive almost all the data collected, but without the
identification of the participating companies. In this way, these interlocutors gain autonomy to
elaborate their own analyzes from the data.

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Abordando demandas acadêmicas sem importunar os
associados
É comum que pesquisadores acadêmicos busquem associações para realizar
pesquisas com associados. Direcionar esse tipo de demanda sistematicamente para os
associados acaba desvalorizando a ferramenta: as taxas de participação estão constantemente
diminuindo apenas porque geram fadiga.
Os requisitos acadêmicos ou são abordados com parte dos dados existentes ou as questões
propostas são incorporadas ao questionário do censo em edições posteriores.
Portanto, a partir da instituição do Censo, decidiu-se que esta é a coleta de dados para a qual,
uma vez ao ano, solicitamos a participação das empresas. Vários países membros da ALETI já
escolheram fazer do Censo a única pesquisa anual.
Hacer Frente a las Demandas Académicas Sin Importunar a
los Asociados
Es común que los investigadores académicos busquen a las asociaciones para
llevar a cabo investigaciones junto a los asociados. Encaminar este tipo de demanda de forma
sistemática a los asociados termina por degastar la herramienta: los índices de participación
descienden constantemente sólo por generar cansancio.
Los requerimientos académicos o son atendidos con parte de los datos ya existentes o las
preguntas propuestas son incorporadas al cuestionario del Censo en ediciones posteriores.
Por ello, desde la institución del Censo, quedó decidido que éste es el relevamiento de datos
para el cual, una vez por año, solicitamos la participación de las empresas. Varios países
miembros de ALETI ya optaron por hacer del Censo el único relevamiento anual.
Addressing academic demands without disturbing associates

17
It is common for academic researchers to seek associations to conduct
research with partners. Sending this type of demand systematically to the
associates ends up defacing the tool: participation rates are steadily declining
only to generate fatigue.
The academic requirements or are taken care of with part of the already existing data or the
questions proposed are incorporated in the questionnaire of the Census in later editions.
Therefore, since the institution of the Census, it was decided that this is the survey of data for
which, once a year, we request the participation of companies. Several member countries of
ALETI have already opted to make the Census the only annual survey.
Estratégia de Implementação
O questionário utilizado no Censo do Setor de TIC foi elaborado em conjunto
pelos líderes das associações envolvidas, acumulando todas as experiências
nacionais e locais anteriores.
Estrategia de Implementación
El cuestionario utilizado en el Censo del Sector de TICs fue elaborado de manera
conjunta por los líderes de las asociaciones implicadas, acumulando, de esta
forma, todas las experiencias nacionales y locales anteriores.
Implementation Strategy
The questionnaire used in the ICT Sector Census was prepared jointly by the
leaders of the associations involved, thus accumulating all the previous
national and local experiences.
Quem participa do Censo?
O objetivo do Censo é estudar as empresas que produzem e / ou comercializam
produtos e serviços relacionados à Tecnologia da Informação e Comunicações

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para terceiros. As empresas que desenvolvem apenas produtos ou serviços de TIC para uso
interno não fazem parte do universo do Censo.
Para motivar as empresas de TIC a participar, realizamos ações de comunicação por meio da
imprensa e dos mecanismos de comunicação de todas as federações e associações envolvidas. A
taxa de participação é diretamente proporcional ao comprometimento dos líderes de cada
associação para convencer seus membros a participar.
As empresas são incentivadas a entrar em uma página da Web para responder às perguntas do
Censo. Portanto, o esforço dos líderes das associações não está relacionado ao tamanho do
questionário.
¿Quién Participa del Censo?
El objetivo del Censo es estudiar las empresas que producen y/o comercializan
productos y servicios relacionados a la Tecnología de la Información y las
Comunicaciones para terceros. Las empresas que solo desarrollan productos o servicios de TICs
para su uso interno no forman parte del universo del Censo.
Para motivar a las empresas de TICs a participar, realizamos acciones de comunicación por
medio de la prensa y de los mecanismos de comunicación de todas las federaciones y
asociaciones implicadas. El índice de participación es directamente proporcional al empeño de
los líderes de cada asociación para convencer a sus miembros a participar.
Las empresas son incentivadas a ingresar a una página en la Web para responder a las preguntas
del Censo. Por tanto, el esfuerzo de los líderes de las asociaciones no guarda ninguna relación
con el tamaño del cuestionario.
Who Participates in the Census?
The purpose of the Census is to study the companies that produce and / or
market products and services related to Information Technology and
Communications for third parties. Companies that only develop ICT products or services for their
internal use are not part of the Census universe.
To motivate ICT companies to participate, we carry out communication actions through the
press and the communication mechanisms of all the federations and associations involved. The

19
participation rate is directly proportional to the commitment of the leaders of each association
to convince their members to participate.
Companies are encouraged to enter a web page to answer the Census questions. Therefore, the
effort of the leaders of the associations is not related to the size of the
questionnaire.
Alta Qualidade das Respostas
Ao utilizar as associações como mecanismo de acesso às empresas, o ponto de
contato é justamente com profissionais que vinculam empresas a associações. Assim, na grande
maioria dos casos, os entrevistados são parceiros de empresas ou executivos de primeira linha.
Nenhuma pesquisa que utiliza as técnicas tradicionais de institutos de pesquisa de mercado
atinge esse nível de recursos humanos.
Essa importante participação dos gestores seniores das empresas nos dá uma garantia de alta
qualidade das informações obtidas: como o questionário do Censo cobre uma perspectiva geral,
as respostas precisam ser feitas por profissionais que tenham uma visão completa da realidade
das empresas.
Alta Calidad de las Respuestas
Al utilizar a las asociaciones como mecanismo para acceder a las empresas, el
punto de contacto recae justamente en los profesionales que realizan el enlace
de las empresas con las asociaciones. Así, en la gran mayoría de los casos, los respondientes son
socios de las empresas o ejecutivos de primer rango.
Ninguna investigación que utilice las técnicas tradicionales de los institutos de investigación de
mercado alcanza este nivel de recursos humanos.
Esa importante participación de altos directivos de las empresas, nos brinda una garantía de alta
calidad de la información obtenida: como el cuestionario del Censo abarca una perspectiva
general, las respuestas necesitan ser realizadas por profesionales que tengan una visión
completa de la realidad de las empresas.

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High Quality of Answers
When using associations as a mechanism to access companies, the point of
contact lies precisely with professionals who link companies with
associations. Thus, in the vast majority of cases, the respondents are partners of companies or
executives of the first rank.
No research that uses the traditional techniques of market research institutes reaches this level
of human resources.
This important participation of senior managers of the companies gives us a guarantee of high
quality of the information obtained: since the Census questionnaire covers a general
perspective, the answers need to be made by professionals who have a complete vision of the
reality of the companies.
Por que "Censo"?
É necessário admitir que uma associação, por mais madura e representativa que
seja, não pode garantir que todos os seus membros participem fornecendo seus
dados. Assim, do ponto de vista estritamente estatístico, o Censo é, de fato, uma investigação
por amostragem, uma vez que não existe mecanismo de coação para participação.
A natureza obrigatória da participação em um censo só pode ser imposta pelos governos.
Acreditamos que, na medida em que a importância da iniciativa é reconhecida por eles, essa
obrigação será imposta às empresas. Estamos convencidos de que os governos de certos Estados
ou de países menores serão os primeiros a adotar essa medida; o uso do nome "Censo" é
estratégico para que isso aconteça.
A outra razão para o uso do nome "Censo" é uma conseqüência direta do tamanho do
questionário: o número de perguntas apresentadas aos participantes é muito maior do que em
qualquer trabalho de pesquisa convencional, semelhante aos questionários de censos
econômicos usados por institutos governamentais. de estatísticas.

21
¿Por qué “Censo”?
Es necesario admitir que una asociación, por más madura y representativa que
sea, no tiene como garantizar que todos sus miembros participen
proporcionando sus datos. Así, de un punto de vista estrictamente estadístico, el Censo es de
hecho una investigación por muestreo, ya que no existe un mecanismo de coerción para la
participación.
La obligatoriedad de participación en un censo solo puede ser impuesta por los gobiernos.
Creemos que, en la medida en que la importancia de la iniciativa sea reconocida por ellos, esa
obligatoriedad será impuesta a las empresas. Estamos convencidos que gobiernos de
determinados Estados o de países menores serán los primeros en adoptar esta medida; el uso
del nombre “Censo” es estratégico para que eso suceda.
La otra razón para el uso del nombre “Censo” es consecuencia directa del tamaño del
cuestionario: la cantidad de preguntas presentadas a los participantes es mucho mayor que en
cualquier trabajo de investigación convencional, pareciéndose a los cuestionarios de Censos
económicos usados por los institutos gubernamentales de estadísticas.
Why "Census"?
It is necessary to admit that an association, no matter how mature and
representative it may be, can not guarantee that all its members participate
by providing their data. Thus, from a strictly statistical point of view, the Census is in fact a
sampling investigation, since there is no coercion mechanism for participation.
The obligatory nature of participation in a census can only be imposed by governments. We
believe that, insofar as the importance of the initiative is recognized by them, that obligation will
be imposed on the companies. We are convinced that governments of certain States or of
smaller countries will be the first to adopt this measure; the use of the name "Census" is
strategic for that to happen.
The other reason for the use of the name "Census" is a direct consequence of the size of the
questionnaire: the number of questions presented to participants is much greater than in any
conventional research work, similar to the economic census questionnaires used by government
institutes of statistics.

22
Periodicidade
Another fundamental aspect to monitor the evolution of the ICT Sector is the
continuation of the initiative: the Census is repeated annually, in order to create
a historical series of data to gradually enrich the analyzes over time.
Periodicidad
Otro aspecto fundamental para monitorear la evolución del Sector de TICs es la
continuación de la iniciativa: el Censo es repetido anualmente, de manera a
crear una serie histórica de datos para enriquecer gradualmente a los análisis a lo largo del
tiempo.
Periodicity
Another fundamental aspect to monitor the evolution of the ICT Sector is the
continuation of the initiative: the Census is repeated annually, in order to
create a historical series of data to gradually enrich the analyzes over time.
Custo Zero
No caso de uma iniciativa dessa natureza ser realizada através da contratação de
uma empresa de pesquisa de mercado com operações internacionais, seu custo
seria de no mínimo algumas centenas de milhares de dólares.
A coleta de dados pela Web foi patrocinada pela empresa SurveyMonkey
(www.surveymonkey.com), que forneceu as contas necessárias para realizar a coleta de dados
sem custo. A MBI (www.mbi.com.br), empresa que atua em pesquisa especializada para o setor
de TI e associada da Assespro São Paulo, colaborou com a elaboração do questionário na Web e
na extração e avaliação dos dados coletados. .
Em contrapartida, as associações envolvidas comprometeram-se a divulgar a existência desse
apoio sempre que os dados do Censo fossem divulgados.
Costo Cero
En caso que una iniciativa de esta naturaleza fuese realizada mediante la
contratación de una empresa de investigación de mercado con actuación

23
internacional, su costo sería de por lo menos algunos cientos de miles de dólares.
La recolección de datos por la Web fue patrocinada por la empresa SurveyMonkey
(www.surveymonkey.com), que cedió las cuentas necesarias para llevar a cabo la recolección de
datos sin costo. La MBI (www.mbi.com.br), empresa que actúa en investigaciones especializadas
para el sector de TI y socia de la Assespro Sao Paulo, colaboró con la preparación del
cuestionario en la Web y en la extracción y evaluación de los datos reunidos.
En contrapartida, las asociaciones involucradas se comprometieron en divulgar la existencia de
ese apoyo toda vez que los datos del Censo fueren dados a conocer.
Zero Cost
In the event that an initiative of this nature were carried out by hiring a
market research company with international operations, its cost would be at
least a few hundred thousand dollars.
The collection of data by the Web was sponsored by the company SurveyMonkey
(www.surveymonkey.com), which provided the necessary accounts to carry out the data
collection without cost. MBI (www.mbi.com.br), a company that acts in specialized research for
the IT sector and member of Assespro Sao Paulo, collaborated with the preparation of the
questionnaire on the Web and in the extraction and evaluation of the gathered data .
In return, the associations involved committed to disclosing the existence of this support
whenever the Census data gets released.

24
Perfil das Empresas Participantes
Perfil de las Empresas Participantes
Profile of the Participating Companies
Participação
A partir de 2013, a coleta de dados do setor de TI atingiu gradualmente os 19
países membros da ALETI e empresas de outros nove países.
Entre os países não membros da ALETI, as maiores participações foram registradas por empresas
no Egito, Eslovênia e Cuba.
No total, analisamos as respostas de 2273 empresas, de um total de 3641 entradas. Não
consideramos respostas incompletas ou que contenham informações contraditórias para a
análise.
Em 2017, contamos com a participação de 577 empresas. Este relatório é baseado em respostas
qualificadas de 349 empresas. A figura ilustra a distribuição geográfica dessas empresas.
A grande proporção de empresas brasileiras é marcante, o que se deve em primeiro lugar à
origem da iniciativa. Além disso, a participação na iniciativa é proporcional à importância dada
pelas entidades participantes. Finalmente, o Brasil é uma das maiores economias incluídas no
estudo até agora.
Nesta edição de 2017, cerca de 5% das empresas são de países europeus. Desta forma, as
análises apresentadas nas próximas páginas são divididas em dois tipos. Apresentamos gráficos
comparativos dos resultados da América Latina com a Europa e outros comparando os
resultados do Brasil com o resto dos países. Assim, é possível entender a presença da influência
de um grande número de empresas brasileiras na amostra analisada como causa, ou não, das
características das empresas latino-americanas.

25
Participación
A partir del año 2013, la recolección de datos del Sector de TI alcanzó de forma
gradual a los 19 países miembros de la ALETI y a empresas de otros nueve
países.
Entre los países no miembros de ALETI, las mayores participaciones han sido registradas por
empresas de Egipto, Eslovenia y Cuba.
En total, analizamos las respuestas de 2273 empresas, de un total de 3641 participaciones. No
consideramos para el análisis las respuestas incompletas o que contienen información
contradictoria.
En el año 2017, contamos con la participación de 577 empresas. Este informe está basado en las
respuestas calificadas de 349 empresas. La figura ilustra la distribución geográfica de estas
empresas.
Llama la atención la grande proporción de empresas brasileñas, lo que se debe en primer lugar al
origen de la iniciativa. Además, la participación en la iniciativa es proporcional a la importancia
dada a esta por las entidades participantes. Finalmente, Brasil es una de las mayores economías
incluidas en el estudio hasta el momento.
En esta edición 2017, cerca del 5% de las empresas son de paises europeos. De esta forma los
análisis presentados en las próximas páginas se dividen en dos tipos. Presentamos gráficos
comparativos de los resultados de América Latina con Europa y otros comparando a los
resultados de Brasil con el restante de los paises. Así es posible entender la presencia de la
influencia de un grande número de empresas brasileñas en la muestra analizada como causa, o
no, de las características de las empresas latinoamericanas.
Participation
Since 2013, the data collection of the IT Sector gradually reached the 19
member countries of ALETI and companies from nine other countries.
Among the non-member countries of ALETI, the largest participations have been registered by
companies from Egypt, Slovenia and Cuba.

26
In total, we analyzed the responses of 2273 companies, out of a total of 3641 entries. We do not
consider incomplete answers or that contain contradictory information for the analysis.
In 2017, we have the participation of 577 companies. This report is based on qualified responses
from 349 companies. The figure illustrates the geographical distribution of these companies.
The large proportion of Brazilian companies is striking, which is due in the first place to the origin
of the initiative. In addition, participation in the initiative is proportional to the importance given
to it by the participating entities. Finally, Brazil is one of the largest economies included in the
study so far.
In this 2017 edition, about 5% of the companies are from European countries. In this way the
analyzes presented in the next pages are divided into two types. We present comparative graphs
of the results of Latin America with Europe and others comparing the results of Brazil with the
rest of the countries. It is thus possible to understand the presence of the influence of a large
number of Brazilian companies in the sample analyzed as a cause, or not, of the characteristics
of Latin American companies.

27
Brazil
63,6%Colombia
6,9%
Argentina
5,4%
Venezuela
4,6%
Ecuador
2,9%
Slovenia
1,7%
Portugal
1,7%
Bolivia
1,1%
Honduras
1,4%
Paraguay
1,7%

28
Ritmo de Criação das Empresas
Para fins de análise, agrupamos as datas de fundação das empresas em períodos
de cinco anos (blocos de cinco em cinco anos).
Os resultados mostram que na região da América Latina, mais da metade das empresas foram
estabelecidas desde 1996. Já na Europa, para chegar a mais da metade das empresas, é
necessário considerar aquelas que foram estabelecidas desde 1991.
Por outro lado, a presença de um pequeno grupo pioneiro de empresas latino-americanas
criadas até a primeira metade dos anos 80, tanto no Brasil quanto em outros países da região,
chama a atenção. Observamos que, nesse aspecto, as empresas brasileiras têm um perfil
semelhante ao de suas contrapartes na América Latina.
Em relação às empresas mais recentes, observamos que as empresas brasileiras criadas neste
século têm uma participação similar à européia, em torno de 20%, enquanto no resto da
América Latina esse percentual é aproximadamente o dobro.
Ritmo de Creación de las Empresas
Para fines de análisis, agrupamos las fechas de fundación de las empresas en
quinquenios (bloques de cinco en cinco años).
Los resultados demuestran que en la región latinoamericana, más de la mitad de las empresas
ha sido establecida a partir de 1996. Ya en Europa, para alcanzar más de la mitad de las
empresas, es necesario considerar aquellas que han sido establecidas desde 1991.
Por otro lado, llama la atención la presencia de un pequeño grupo pionero de empresas
latinoamericanas creadas hasta la primera mitad de la década del 80, tanto en Brasil como en
otros paises de la región. Observamos que, en este aspecto, las empresas brasileñas tienen un
perfil semejante al de sus congéneres en América Latina.
En relación a las empresas más recientes, observamos que las empresas de Brasil creadas en
este siglo tienen una participación semejante a la europea, alrededor del 20%, mientras que en
el restante de América Latina este porcentaje es aproximadamente el doble.

29
Rhythm of Companies Creation
For purposes of analysis, we grouped the dates of foundation of the
companies in five-year periods.
The results show that in the Latin American region, more than half of the companies have been
established since 1996. Already in Europe, to reach more than half of the companies, it is
necessary to consider those that have been established since 1991.
On the other hand, the presence of a small pioneer group of Latin American companies created
until the first half of the 80s, both in Brazil and in other countries of the region, draws attention.
We observe that, in this aspect, Brazilian companies have a profile similar to that of their
counterparts in Latin America.
In relation to the most recent companies, we observe that the Brazilian companies created in
this century have a similar participation to the European one, around 20%, while in the rest of
Latin America this percentage is approximately double as high.

30
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
Brasil
Outros
Até 1960 (inclusive) Entre 1976 e 1980 Entre 1981 e 1985 Entre 1986 e 1990
Entre 1991 e 1995 Entre 1996 e 2000 Entre 2001 e 2005 Entre 2006 e 2010
Entre 2011 e 2015 De 2016 em diante
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
Europe
Latin America
Up to 1960 Between 1971 and 1975 Between 1976 and 1980 Between 1981 and 1985
Between 1986 and 1990 Between 1991 and 1995 Between 1996 and 2000 Between 2001 and 2005
Between 2006 and 2010 Between 2011 and 2015 From 2016 onwards

31
Nível de Receita das Empresas
A primeira observação é que cerca de 80% das empresas participantes faturam
até cinco milhões de dólares por ano, em todas as áreas geográficas analisadas.
Se considerarmos empresas com renda de até 1,8 milhão de dólares por ano, elas representam
cerca de dois terços na América Latina e no Brasil, enquanto na Europa estão perto da metade.
No entanto, as maiores empresas identificadas na amostra são da América
Latina.
Nivel de Ingresos de las Empresas
La primera constatación es que cerca del 80% de las empresas participantes
tienen ingresos de hasta cinco millones de dólares anuales, en todas las áreas geográficas
analizadas.
Si consideramos las empresas con ingresos hasta 1,8 millones de dólares anuales, representan
cerca de dos tercios en América Latina y en Brasil, mientras que en Europa son cerca de la mitad.
No obstante, las mayores empresas identificadas en la muestra son de
América Latina.
Companies Revenue Levels
The first observation is that about 80% of participating companies have
revenues of up to five million dollars per year, in all the geographical areas
analyzed.
If we consider companies with incomes up to 1.8 million dollars per year, they represent close to
two thirds in Latin America and in Brazil, while in Europe they are close to half.
However, the largest companies identified in the sample are from Latin America.

32
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
Europe
Latin America
Up to USD 180K From USD 180K to 600 Thousand From USD 600K to 1,8 Million
From USD 1,8M to 5 Million From USD 5M to 10 Million From USD 10M to 20 Million
From USD 20M to 50 Million From USD 50M to 100 Million From USD 100M to 500 Million
More than USD 500 Million

33
Expectativa de Evolução do Mercado
A expectativa de evolução das receitas pelas empresas é uma estimativa do crescimento
econômico dos mercados nas áreas analisadas.
Comparando a América Latina com a Europa, concordamos que mais da metade das empresas
estimam crescer 10% ou mais ao longo de 2018. Mas, enquanto na América Latina quase um
quarto das empresas estima uma taxa de crescimento de 25% ou mais, menos de 10% das
empresas européias participantes declararam estimativas de crescimento tão rapidamente.
No outro extremo, cerca de 15% das empresas latino-americanas participantes estimam uma
queda em sua receita para o ano de 2018, que é distribuída igualmente entre o Brasil e os
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
Brasil
Outros
<USD 180K USD180K-600K USD 600K-1,8M USD 1,8M-5M
USD 5M-10M USD 10M-20M USD 20M-50M >USD 300M

34
demais países da região. Já na Europa, nenhuma das empresas participantes apresentou
estimativas de perda de receita.
No Brasil, metade das empresas estima crescimento entre 5% e 25%. Já na América Latina essa
faixa abrange cerca de 40% das empresas, enquanto na Europa atinge quase dois terços das
empresas.
Evolución Esperada del Mercado
La expectativa de evolución de los ingresos por parte de las empresas es una
estimativa del crecimiento económico de los mercados en las áreas analizadas.
Comparando América Latina y Europa, coincidimos en identificar que más de la mitad de las
empresas estiman crecer 10% o más a lo largo del año 2018. Pero, mientras en América Latina
casi un cuarto de las empresas estiman un ritmo de crecimiento de 25% o más, menos del 10%
de las empresas europeas participantes declararon estimativas de crecimiento tan rápido.
En el otro extremo, cerca del 15% de las empresas latinoamericanas participantes estiman una
disminución de sus ingresos para el año 2018, que se distribuyen de manera uniforme entre
Brasil y los demás paises de la región. Ya en Europa, ninguna de las empresas participantes
presentó estimativas de pérdida de ingresos.
En Brasil, la mitad de las empresas estima un crecimiento entre 5% y 25%. Ya en América Latina
este rango abarca cerca del 40% de las empresas, mientras que en Europa alcanza a casi dos
tercios de las empresas.
Expected Market Evolution
The expectation of revenue evolution by companies is an estimate of the
economic growth of the markets in the areas analyzed.
Comparing Latin America and Europe, we agree that more than half of companies estimate to
grow 10% or more throughout 2018. But, while in Latin America almost a quarter of companies
estimate a growth rate of 25% or more, less than 10% of the participating European companies
declared growth estimates so fast.

35
At the other extreme, about 15% of the participating Latin American companies estimate a
decrease in their income for the year 2018, which is evenly distributed between Brazil and the
other countries of the region. In Europe, none of the participating companies presented
estimates of loss of income.
In Brazil, half of the companies estimate growth between 5% and 25%. Already in Latin America
this range covers about 40% of companies, while in Europe it reaches almost two thirds of
companies.
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
Europe
Latin America
Decrease between 50 and 100% Decrease between 25 and 50%
Stable (variation of less than 5%) Growth between 5 and 10%
Growth between 10 and 25% Growth between 25 and 50%
Growth between 50 and 100% Growth above 100%
My company is less than twelve months old

36
Mercados Verticais
A tabela abaixo mostra o percentual de empresas que possuem entre seus principais clientes
organizações de cada setor de atividade econômica indicadas.
A grande variedade de atividades econômicas com as quais o setor de TIC está relacionado é o
teste estatístico da transversalidade do setor: suas atividades influenciam praticamente toda a
atividade econômica.
Por outro lado, o crescente número de especialidades dentro do próprio setor é revelado pelo
percentual de empresas que têm entre seus principais clientes outras empresas de seu próprio
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
Brasil
Outros
Redução de 50 a 100% Redução de 25 a 50% Redução de 10 a 25%
Redução de 5 a 10% Estável (variou menos que 5%) Crescimento de 5 a 10%
Crescimento de 10 a 25% Crescimento de 25 a 50% Crescimento de 50 e 100%
Crescimento superior a 100%

37
setor. No momento, essa tendência é mais forte entre as empresas européias do que as latino-
americanas.
Mercados Verticales
El cuadro a seguir presenta el porcentaje de empresas que tienen entre sus
principales clientes a organizaciones de cada sector de actividad económica
indicado.
La gran variedad de actividades económicas con las cuales el sector TIC se relaciona es la prueba
estadística de la transversalidad del sector: sus actividades influencian a practicamente toda la
actividad económica.
Por otro lado, el número creciente de especialidades dentro del propio sector se revela por el
porcentaje de empresas que tienen entre sus principales clientes a otras empresas del propio
sector. Al momento, esta tendencia es más fuerte entre las empresas europeas que las
latinoamericanas.
Vertical Markets
The table below shows the percentage of companies that have among their
main clients organizations from each sector of economic activity indicated.
The great variety of economic activities with which the ICT sector is related is the statistical test
of the transversality of the sector: its activities influence practically all economic activity.
On the other hand, the growing number of specialties within the sector itself is revealed by the
percentage of companies that have among their main clients other companies in their own
sector. At the moment, this trend is stronger among European companies than Latin American
companies.

38
Description
Europe
LatinAmerica
Deposit and Credit Banks 17,1%
ITC related Services 25,0% 11,1%
Executive and Legislative Offices 10,2%
Other kind of services 8,3% 10,2%
Wholesale Trade 8,3% 10,2%
Health Services 8,3% 9,0%
Apparel And Accessory Stores 8,4%
Other retail sales stores 7,8%
Educational Services 16,7% 7,5%
Insurance Carriers 6,0%
Agriculture and/or livestock 5,7%
Food and kindred products Manufacturing 5,1%
Other product types Manufacturing 5,1%
Other public, state or diplomatic entities 41,7% 5,1%
ITC products Manufacturing 16,7% 4,8%
Communication Services 4,5%
Electric, Gas and Sanitary Services 8,3% 4,5%
Business, Management & Engineering Services 33,3% 3,9%
Food Retail 3,9%
Freight Transportation and Warehousing 16,7% 3,9%
Justice, Public Order & Security 3,9%
Building Materials & Garden Supplies 3,3%
Car & parts deales/Gas stations 8,3% 3,0%
Furniture And Homefurnishings Stores 3,0%
Furniture, lumber, wood and paper products Manufacturing 3,0%
Metal Products Manufacturing 3,0%
Hotels 2,7%
Metal & coal, mining, oil & gas extraction and other mining 8,3% 2,7%
Self-employed Professionals 2,7%
Tax Collecting Entities 2,7%
Primary Metal Processing Industries 2,4%
Other Individuals 2,1%
Textile and Apparel Products Manufacturing 8,3% 2,1%
Chemicals, Petroleum and Coal Products Manufacturing 1,8%
General Building, Heavy Construction and Special Trade Contractors 1,8%
Real Estate Traders 1,8%
Transportation by Air 1,8%
Eating and Drinking Places 1,5%
Insurance Agents, Brokers & Exchange Service 8,3% 1,5%
Urban and road Passenger Transportation 1,5%
Oferta do Setor de TI
Além de identificar os principais clientes, identificamos os principais tipos de
produtos ou serviços que o setor de TIC comercializa.
Os dados baseiam-se em uma classificação própria das atividades de TIC, uma vez que não são
detalhados nesse nível em nenhum sistema padrão de classificação de atividades econômicas.

39
A tabela abaixo mostra a diversidade de atividades realizadas. Uma análise compartilhada entre
o número de empresas européias e latino-americanas revela três pontos interessantes. Em
primeiro lugar, as empresas européias obtêm números mais altos em categorias relacionadas a
ofertas de produtos acabados. Em segundo lugar, as empresas latino-americanas têm maior
número de atividades em que seus recursos humanos trabalham para atender às demandas
específicas dos clientes. Por fim, nas atividades que correspondem à terceirização de recursos
humanos, as empresas das duas regiões apresentam resultados semelhantes.
Oferta del Sector TIC
Además de identificar los principales clientes, identificamos los principales tipos
de productos o servicios que el sector TIC comercializa.
Los datos están basados en una clasificación propia de las actividades TICs, ya que estas no están
detalladas a este nivel en ningún sistema stándard de clasificación de actividades económicas.
La tabla a seguir demuestra la diversidad de actividades ejercidas. Un análisis compartivo entre
los números de las empresas europeas y latinoamericanas revela tres puntos interesantes. En
primer lugar, las empresas europeas obtienen números mayores en categorías relativas a ofertas
de productos terminados. En segundo lugar, las empresas latinoamericanas presentan números
mayores en las actividades dónde sus recursos humanos trabajan para atender demandas
específicas de los clientes. Finalmente, en las actividades que corresponden al outsourcing de
recursos humanos, las empresas de las dos regiones presentan resultados semejantes.
IT Sector Offer
In addition to identifying the main clients, we identify the main types of
products or services that the ICT sector markets.
The data is based on a classification of ICT activities, since these are not detailed at this level in
any standard system of classification of economic activities.
The table below shows the diversity of activities performed. A shared analysis between the
numbers of European and Latin American companies reveals three interesting points. In the first
place, European companies obtain higher numbers in categories related to offers of finished

40
products. Secondly, Latin American companies have greater numbers in activities where their
human resources work to meet specific demands of customers. Finally, in the activities that
correspond to outsourcing of human resources, the companies of the two regions present
similar results.
Description
Europe
LatinAmerica
Services: Custom Software Development 16,7% 31,8%
Industry: Software as a Service (Saas) 41,7% 26,1%
Industry: Application Software Products 33,3% 19,8%
Services: Software technical support/helpdesk 16,7% 17,1%
Services: Business Consulting (processes, projects, knowledge, etc) 16,7% 12,0%
Services: providing technical professionals to clients 8,3% 8,1%
Services: full outsourcing of clients' ITC areas 16,7% 7,5%
Services: Technical Consulting in Software 8,3% 7,2%
Services: Hardware technical support and maintainance 8,3% 5,7%
Services: imported software deployment/installation 8,3% 4,5%
Services: Software Engineering Consulting 16,7% 4,5%
Retail: Imported Hardware 3,9%
Services: education/classroom training (on ITC subjects) 8,3% 3,9%
Services: locally developed software deployment/installation 3,9%
Services: Technical Consulting in Hardware and Infrastructure 3,6%
Services: other (ITC related) 8,3% 3,3%
Services: 3rd party Software Testing 3,0%
Services: Sites/digital contents/video production/development 3,0%
Retail: Imported Software 2,7%
Services: providing data processing capacity, traditional or cloud computing 2,7%
Retail: Locally Produced 3rd party Software 8,3% 2,4%
Services: IT Security Services/Forensic IT 8,3% 2,4%
Wholesale: Imported Hardware 8,3% 2,4%
Services: education/distance training (on ITC subjects) 1,8%
Wholesale: Imported Software 1,8%
Industry: Tools, Middleware and Operating Systems 1,5%
Services: ITC equipment rental 8,3% 1,5%
Services: web hosting 1,5%
Wholesale: Locally Produced 3rd party Hardware 1,5%
Recursos Humanos
Human Resources
Tamanho da Força de Trabalho
As empresas participantes declararam a presença de um número muito pequeno
de profissionais a empresas com mais de quinhentos profissionais (esses casos
concentraram-se na América Latina).

41
Por outro lado, as empresas com um máximo de 25 profissionais representam cerca de 60% do
total na América Latina, enquanto se aproximam dos 40% na Europa.
Da soma das duas observações anteriores, verifica-se que o número de empresas intermediárias,
que declaram a presença de 26 a 499 profissionais, é de 38% na América Latina, mas 58% do
total na Europa. Essa fraqueza na presença de empresas intermediárias é ainda mais
proeminente no Brasil.
Número Total de Profesionales
Las empresas participantes declararan la presencia de un número total de
profesionales muy pequeño hasta compañías con más de quinientos
profesionales (estas mayores concentradas en América Latina).
Por otro lado, las empresas que cuentan con un máximo de 25 profesionales representan cerca
del 60% del total en América Latina, mientras que son cerca del 40% en Europa.
De la suma de las dos observaciones anteriores, resulta que el número de empresas intermedias,
que declaran la presencia de 26 hasta 499 profesionales, son el 38% en América Latina, pero el
58% del total en Europa. Esta debilidad de la presencia de empresas intermedias es aún más
destacada en Brasil.
Size of Workforce

42
The participating companies will declare the presence of a very small number
of professionals up to companies with more than five hundred professionals
(these seniors concentrated in Latin America).
On the other hand, companies that have a maximum of 25 professionals represent close to 60%
of the total in Latin America, while they are close to 40% in Europe.
From the sum of the two previous observations, it turns out that the number of intermediate
companies, which declare the presence of 26 to 499 professionals, are 38% in Latin America, but
58% of the total in Europe. This weakness in the presence of intermediate companies is even
more prominent in Brazil.
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
Europe
Latin America
None 1 or 2 3 or 4 5 to 8 9 to 25 26 to 99 100 to 499 500 to 3999 4000 or more

43
Variação do número de Profissionais
Da mesma forma que no caso da renda, perguntamos às empresas sobre suas
expectativas quanto à variação no número de profissionais. Embora os resultados
estejam relacionados à renda, eles não são totalmente coincidentes.
Nenhuma empresa européia estima reduzir o número de profissionais contratados, enquanto na
América Latina e no Brasil esse percentual chega a 18%. Esse índice é superior ao das empresas
que estimam diminuir sua renda, o que interpretamos como um sinal da existência de um grupo
de empresas que buscam um aumento de produtividade.
O grupo de empresas que estima que o número de profissionais cresce é cerca de metade em
todas as áreas geográficas. Mas, se considerarmos as empresas que estimam crescer 25% ou
mais, a liderança recai sobre as empresas européias, das quais perto de um quarto apresentam
expectativa de crescimento mais rápido. Considerando toda a América Latina, esse índice chega
a 16% das empresas. Analisando somente as empresas do Brasil, esse índice é de 11%.
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
Brasil
Outros
Nenhum 1 ou 2 3 ou 4 5 a 8 9 a 25 26 a 99 100 a 499

44
Variación del Número de Profesionales
De la misma forma que en el caso de los ingresos, preguntamos a las empresas
sobre sus expectativas para la variación del número de profesionales. Si bien los
resultados guardan relación con los ingresos, no son totalmente coincidentes.
Ninguna empresa europea estima disminuir el número de profesionales contratados, mientras
en América Latina y en Brasil este porcentaje llega al 18%. Este índice es superior al de las
empresas que estiman disminuir sus ingresos, lo que interpretamos como indicio de la existencia
de un grupo de empresas que están en búsqueda de un aumento de productividad.
El grupo de empresas que estiman que el número de profesionales crezca es cerca de la mitad
en todas las áreas geográficas. Pero, si consideramos las empresas que estiman crecer 25% o
más, el liderazgo cabe a las empresas europeas, de las cuales cerca de un cuarto presentan la
expectativa de crecimiento más rápido. Ya considerando toda América Latina este índice alcanza
a 16% de las empresas. Analizando apenas las empresas de Brasil, este índice
es del 11%.
Workfoce Size Variation
In the same way as in the case of income, we asked companies about their
expectations for the variation in the number of professionals. Although the results are related to
the income, they are not totally coincidental.
No European company estimates to reduce the number of professionals hired, while in Latin
America and Brazil this percentage reaches 18%. This index is higher than that of companies that
estimate decreasing their income, which we interpret as a sign of the existence of a group of
companies that are looking for an increase in productivity.
The group of companies that estimate that the number of professionals grows is about half in all
geographical areas. But, if we consider the companies that estimate to grow 25% or more, the
leadership falls to European companies, of which close to a quarter present the expectation of
faster growth. Already considering all of Latin America this index reaches 16% of companies.
Analyzing only the companies of Brazil, this index is of 11%.

45
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
Europe
Latin America
Stable (variation of less than 5%) Growth between 5 and 10%
Growth between 10 and 25% Growth between 25 and 50%
Company less than twelve months old
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
Brasil
Outros
Redução de 50 a 100% Redução de 25 a 50% Redução de 10 a 25%

46
Custos de Manutenção da Capacidade Técnica
O último aspecto que avaliamos em relação aos recursos humanos é designado
como 'despesas para a manutenção da capacidade técnica'. Incluídos nessas
despesas estão, por exemplo, os cursos que os profissionais das empresas precisam manter
atualizados e os custos de participação em congressos e feiras.
A comparação entre empresas européias e latino-americanas mostra uma grande diferença.
Enquanto na Europa, 84% das empresas investem 2% ou mais de sua renda na manutenção do
grau de atualização de seus profissionais, na América Latina metade das empresas investem até
2% de sua renda nesse tipo de atividade. No caso do Brasil, esse percentual é um pouco maior,
chegando a 54%.
No outro extremo, identificamos um grupo de cerca de 10% das empresas, na América Latina e
no Brasil, que declaram investir 8% ou mais de sua renda nessas atividades. Nenhuma empresa
europeia atinge estes níveis.
Gastos de Manutención de la Capacidad Técnica
El último aspecto que evaluamos en relación a recursos humanos está designado
como ‘gastos de manutención de la capacidad técnica’. Se incluyen en estos
gastos, por ejemplo, los cursos que los profesionales de las empresas necesitan para mantenerse
actualizados y los costos de participación en congresos y ferias.
La comparación entre las empresas europeas y latinoamericanas demuestra una diferencia muy
grande. Mientras en Europa, el 84% de las empresas invierte 2% o más de sus ingresos en
mantener el grado de actualización de sus profesionales, en América Latina la mitad de las
empresas invierte hasta el 2% de sus ingresos en este tipo de actividades. En el caso de Brasil,
este porcentaje es un poco mayor, llegando al 54%.
En el otro extremo, identificamos un grupo de cerca del 10% de las empresas, en América Latina
y en Brasil, que declaran invertir 8% o más de sus ingresos en estas actividades. Ninguna
empresa europea alcanza estos niveles.

47
Maintenance Costs of Technical Capacity
The last aspect that we evaluate in relation to human resources is designated
as 'expenses for the maintenance of technical capacity'. Included in these
expenses are, for example, the courses that the professionals of the companies need to keep up-
to-date and the costs of participation in congresses and fairs.
The comparison between European and Latin American companies shows a very big difference.
While in Europe, 84% of companies invest 2% or more of their income in maintaining the degree
of updating of their professionals, in Latin America half of the companies invest up to 2% of their
income in this type of activity. In the case of Brazil, this percentage is a little higher, reaching
54%.
At the other extreme, we identified a group of about 10% of the companies, in Latin America
and Brazil, that declare investing 8% or more of their income in these activities. No European
company reaches these levels.
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
Europe
Latin America
Less than 0,5% From 0,5% to 0,99% From 1% to 1,99% From 2% to 3,99%
From 4% to 7,99% 8% or more

48
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
Brasil
Outros
Menos de 0,5% De 0,5% até 0,99% De 1% até 1,99% De 2% até 3,99% De 4% até 7,99% 8% ou mais

49
Inovação Tecnológica
Innovación Tecnológica
Technological Innovation
Nível de Investimentos em P&D&i
Investimentos em pesquisa, desenvolvimento e inovação (P&D&i) pelas
empresas cresceram conforme o mercado que eles enfrentam é cada vez mais
competitivo.
Nesse sentido, as empresas européias superaram as empresas latino-americanas: enquanto na
Europa 58% das empresas investem 2% ou mais de sua renda em P&D&i, na América Latina esse
percentual é de 48%. As empresas brasileiras estão em um nível muito semelhante, com 50%
delas investindo 2% ou mais de sua renda em P&D&i.
Por outro lado, as empresas de P&D&i mais agressivas, com investimentos superiores a 15% de
suas receitas, são empresas latino-americanas. Enquanto na Europa e no Brasil esse grupo
contém 8% de todas as empresas, os números sem o Brasil chegam a 11%.
Nivel de Inversiones en I+D+i
Las inversiones en investigación, desarrollo e innovación (I+D+i) por parte de las
empresas han crecido en la medida que el mercado que enfrentan es cada vez
más competitivo.
En este aspecto, las empresas europeas se han adelantado a las latinoamericanas: mientras en
Europa el 58% de las empresas invierte 2% o más de sus ingresos en I+D+i, en América Latina ese
porcentaje es del 48%. Las empresas de Brasil se sitúan en nivel muy semejante, con el 50% de
ellas invirtiendo 2% o más de sus ingresos en I+D+i.

50
Por otra parte, las empresas más agresivas en I+D+i, con inversiones superiores al 15% de sus
ingresos, son empresas latinoamericanas. Mientras en Europa y en Brasil este grupo contiene 8%
del total de empresas, los números sin Brasil alcanzan al 11%.
R&D&i Investment Level
Investments in research, development and innovation (R + D + i) by
companies have grown as the market they face is increasingly competitive.
In this regard, European companies have overtaken Latin American companies: while in Europe
58% of companies invest 2% or more of their income in R + D + i, in Latin America that
percentage is 48%. Brazilian companies are at a very similar level, with 50% of them investing 2%
or more of their income in R + D + i.
On the other hand, the most aggressive R & D & I companies, with investments exceeding 15%
of their revenues, are Latin American companies. While in Europe and Brazil this group contains
8% of all companies, the numbers without Brazil reach 11%.
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
Europe
Latin America
Unable to tell None Less than 0,25% From 0,25% to 0,5%
From 0,5% to 1% From 1% to 2% From 2% to 4% From 4% to 8%
From 8% to 15% More than 15%

51
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
Brasil
Outros
Não soube informar Nenhum Menos de 0,25% De 0,25% a 0,5% De 0,5% a 1%
De 1% a 2% De 2% a 4% De 4% a 8% De 8% a 15% Mais de 15%
Participação de Ofertas Recentes na Receita
Una forma indirecta de medir los resultados efectivos de las empresas en su
proceso de llevar innovación al mercado, es medir la participación de las ofertas
recientes en sus ingresos.
Es por eso que en el cuestionario del Censo pedimos que las empresas indiquen el rango de
porcentaje, en relación a los ingresos totales de las empresas, que obtienen con base en la
comercialización de productos y/o servicios disponibilizados al mercado en los últimos tres años.
Es necesario observar que esta medida nos brinda la llamada innovación mercadológica, porque
no se exige que los productos y/o servicios hayan sido criados por la propia empresa. O sea, se
incluye la posibilidad de comercialización de productos y/o servicios de socios de negocios.
En América Latina, el 26% de las empresas obtiene la mitad o más de sus ingresos de estas
ofertas recientes al mercado. En Europa, este índice alcanza al 32%. Estos números indican que
el proceso de absorción de las innovaciones por el mercado es relativamente lento.

52
Participación de ofertas recientes en los ingresos
Una forma indirecta de medir los resultados efectivos de las empresas en su
proceso de llevar innovación al mercado, es medir la participación de las ofertas
recientes en sus ingresos.
Es por eso que en el cuestionario del Censo pedimos que las empresas indiquen el rango de
porcentaje, en relación a los ingresos totales de las empresas, que obtienen con base en la
comercialización de productos y/o servicios disponibilizados al mercado en los últimos tres años.
Es necesario observar que esta medida nos brinda la llamada innovación mercadológica, porque
no se exige que los productos y/o servicios hayan sido criados por la propia empresa. O sea, se
incluye la posibilidad de comercialización de productos y/o servicios de socios de negocios.
En América Latina, el 26% de las empresas obtiene la mitad o más de sus ingresos de estas
ofertas recientes al mercado. En Europa, este índice alcanza al 32%. Estos números indican que
el proceso de absorción de las innovaciones por el mercado es relativamente
lento.
Participation of recent offers in revenue
An indirect way to measure the effective results of companies in their process
of bringing innovation to the market is to measure the participation of recent offers in their
income.
That is why in the Census questionnaire we ask that the companies indicate the percentage
range, in relation to the total income of the companies, that they obtain based on the
commercialization of products and / or services available to the market in the last three years. .
It is necessary to observe that this measure gives us the so-called marketing innovation, because
it is not required that the products and / or services have been bred by the company itself. That
is, the possibility of marketing products and / or services of business partners is included.

53
In Latin America, 26% of companies obtain half or more of their income from these recent offers
to the market. In Europe, this index reaches 32%. These numbers indicate that the process of
absorption of innovations by the market is relatively slow.
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
Europe
Latin America
Less than 10% From 10% to 30% From 30% to 50% From 50% to 70% From 70% to 90% Over 90%

54
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
Brasil
Outros
Menos de 10% De 10 a 30% De 30 a 50% De 50 a 70% De 70 a 90% Mais de 90%

55
Receitas Recorrentes
Chamamos de receita recorrente aqueles que geram renda repetidamente, sem
que haja necessidade de um novo esforço de vendas.
Por exemplo, as vendas de serviços de hospedagem na Internet, serviços em nuvem, contratos
de manutenção e / ou suporte técnico fazem parte desse grupo.
Para as empresas do setor de TIC, uma parcela maior desse tipo de receita no total de sua
receita é vantajosa, não apenas para garantir um fluxo financeiro, mas também por exigir
menores custos de vendas. Por outro lado, algumas empresas sentem dificuldades em adaptar
sua oferta a esse modelo de negócio. Por exemplo, o desenvolvimento de software
personalizado só se torna uma receita recorrente se o cliente concordar em contratar um
volume mínimo de pedidos com antecedência ao longo do tempo.
Nesse aspecto, 60% das empresas latino-americanas participantes obtêm metade ou mais de
sua renda por meio de vendas recorrentes. 64% das empresas no Brasil atingem esse índice, mas
apenas 24% das empresas européias.
Ingresos Recurrentes
Llamamos de ingresos recurrentes a aquellos que generan ingresos de forma
repetitiva, sin que haya la necesidad de un nuevo esfuerzo de ventas.
Por ejemplo, son parte de este grupo las ventas de servicios de hospedaje en Internet, servicios
en la nube, contratos de manutención y/o de soporte técnico.
Para las empresas del sector TIC, una mayor participación de este tipo de ingresos en el total de
sus ingresos es ventajosa, no sólo por garantizar un flujo financiero, sino por exigir costos
menores de ventas. Por otra parte, algunas empresas sienten dificultades en adaptar su oferta a
este modelo de negocios. Por ejemplo, el desarrollo de software a medida sólo se transforma en
un ingreso recurrente si el cliente acepta contratar por anticipación un volumen mínimo de
pedidos a lo largo del tiempo.

56
En este aspecto, el 60% de las empresas latinoamericanas participantes obtiene mitad o más de
sus ingresos por intermedio de ventas recurrentes. 64% de las empresas de Brasil alcanzan este
índice, pero sólo el 24% de las empresas europeas.
Recurring Revenues
We designate as recurrent revenues those that generate income repetitively,
without there being the need for a new sales effort.
For example, sales of Internet hosting services, cloud services, maintenance contracts and / or
technical support are part of this group.
For companies in the ICT sector, a greater share of this type of income in the total of their
income is advantageous, not only to guarantee a financial flow, but also to demand lower sales
costs. On the other hand, some companies feel difficulties in adapting their offer to this business
model. For example, custom software development only becomes a recurring revenue if the
customer agrees to hire a minimum volume of orders in advance over time.
In this aspect, 60% of participating Latin American companies obtain half or more of their
income through recurring sales. 64% of companies in Brazil reach this index, but only 24% of
European companies.

57
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
Europe
Latin America
Less than 10% From 10% to 30% From 30% to 50% From 50% to 70% From 70% to 90% More than 90%

58
Inovação
A mensuração da inovação nas empresas por meio de um questionário preenchido por si exige
um trabalho com definições precisas para vários níveis de inovação.
Nesta seção, apresentamos os resultados para a questão em que solicitamos que as empresas
indiquem a frequência com que investem não apenas na diferenciação de seus produtos e / ou
serviços da concorrência, mas também criam barreiras à entrada de concorrentes (por exemplo,
para parar conhecimento específico ou patentes).
Este tipo de estratégia de inovação é bastante exigente. Como resultado, cerca de 60% das
empresas declaram usá-lo raramente ou até menos.
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
Brasil
Outros
Até 10% De 10 a 30% De 30 a 50% De 50 a 70% De 70 a 90% Mais de 90%

59
No outro extremo da escala, 42% das empresas europeias participantes afirmam aplicar este
tipo de estratégia de inovação frequentemente ou continuamente. No caso da América Latina,
esse número é de apenas 19%. Empresas no Brasil atingem 16% neste caso.
Esses resultados são provavelmente conseqüência da intensidade das políticas públicas para
incentivar as empresas a esse tipo de estratégia. Como é, em geral, o nível mais alto de risco em
investimentos em P & D + i, o apoio por meio de políticas públicas é um componente
fundamental para a manutenção de um setor de TIC com alguma autonomia
tecnológica.
Innovación
La medición de la innovación en las empresas por intermedio de un cuestionario
rellenado por ellas mismas exige trabajar con definiciones precisas para varios niveles de
innovación.
En esta sección presentamos los resultados para la pregunta en la que solicitamos que las
empresas indiquen la frecuencia con la que invierten no sólo en diferenciar sus productos y/o
servicios de la competencia, como también crean barreras a la entrada de competidores (p.ej.
por detener conocimientos o patentes específicas).
Este tipo de estrategia de innovación es bastante exigente. Como resultado, cerca del 60% de las
empresas declaran utilizarla raramente o con frecuencia aún menor.
En el otro extremo de la escala, el 42% de las empresas europeas participantes afirman aplicar
este tipo de estrategia de innovación de forma frecuente o continua. En el caso de América
Latina, este número es sólo del 19%. Las empresas de Brasil alcanzan al 16% en este caso.
Estos resultados muy probablemente son consecuencia de la intensidad de las políticas públicas
para incentivar las empresas a este tipo de estrategia. Como se trata, en general, del más alto
nivel de riesgo en inversiones en I+D+i, el soporte por intermedio de políticas públicas es una
componente fundamental para mantener un Sector TIC que tenga alguna autonomía
tecnológica.

60
Innovation
The measurement of innovation in companies through a questionnaire filled
in by themselves requires working with precise definitions for various levels
of innovation.
In this section we present the results for the question in which we request that companies
indicate the frequency with which they invest not only in differentiating their products and / or
services from the competition, but also create barriers to the entry of competitors (eg for
stopping specific knowledge or patents).
This type of innovation strategy is quite demanding. As a result, about 60% of companies declare
to use it rarely or often even less.
At the other end of the scale, 42% of the participating European companies claim to apply this
type of innovation strategy frequently or continuously. In the case of Latin America, this number
is only 19%. Companies in Brazil reach 16% in this case.
These results are most likely a consequence of the intensity of public policies to encourage
companies to this type of strategy. As it is, in general, the highest level of risk in investments in R
& D + i, support through public policies is a fundamental component to maintain an ICT Sector
that has some technological autonomy.

61
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
Europe
Latin America
Unable to tell Never Very rarely Rarely Sometimes Frequently Continuosly
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
Brasil
Outros
Não soube informar Nunca Muito raramente Raramente
Às vezes Freqüentemente De forma contínua

62
Estratégias Empresariais
Estrategias Empresariales
Business Strategies
Alianças Formais
A existência de alianças formais com empresas transnacionais de TIC é um
processo sinérgico. Ao mesmo tempo em que permite que as empresas locais
tenham acesso às tecnologias de primeira linha, as empresas globais encontram nas empresas
menores um canal para atingir os clientes, o que é essencial quando os clientes estão dispersos
por grandes extensões territoriais.
Dada a quantidade de empresas transnacionais existentes, optamos por apresentar os dados em
formato de tabela. Também limitamos a tabela às empresas que alcançaram 10% ou mais de
respostas. Microsoft, Oracle e Google são as empresas com as alianças mais
estabelecidas.
Alianzas Formales
La existencia de alianzas formales con empresas transnacionales de TICs es un
proceso sinérgico. Al mismo tiempo que permite que las empresas locales tengan acceso a
tecnologías de primera línea, las empresas globales encuentran en las empresas menores un
canal para llegar hasta los clientes, lo que esencial cuando los clientes están dispersos por
grandes extensiones territoriales.
Dada la cantidad de empresas transnacionales existentes, optamos por presentar los datos en
formato de tabla. Además limitamos la tabla a aquellas empresas que alcanzaron 10% o más de
respuestas. Microsoft, Oracle y Google son las empresas con más alianzas establecidas.

63
Formal Partnerships
The existence of formal alliances with transnational ICT companies is a
synergistic process. At the same time that it allows local companies to have
access to first-line technologies, global companies find in smaller companies a channel to reach
customers, which is essential when customers are dispersed over large territorial extensions.
Given the amount of existing transnational companies, we chose to present the data in a table
format. We also limit the table to those companies that reached 10% or more of responses.
Microsoft, Oracle and Google are the companies with the most established alliances.
Description
Europe
LatinAmerica
Microsoft 58,3% 60,7%
Oracle 41,7% 33,6%
Google 50,0% 26,4%
Amazon 8,3% 23,7%
Apache 25,0% 21,3%
Adobe 33,3% 19,5%
SAP 33,3% 19,2%
IBM 41,7% 17,4%
Dell 33,3% 17,1%
HP 41,7% 17,1%
Apple 41,7% 16,5%
VMWare 41,7% 12,6%
Intel 16,7% 12,3%
Cisco 25,0% 12,0%
Facebook 16,7% 12,0%
Borland/Embarcadero 11,1%
Epson 8,3% 10,8%
Red Hat 16,7% 10,8%
Firebird 10,2%
Certificações Empresariais
A obtenção de certificações pelas empresas é uma estratégia para validar, diante
de clientes específicos, alguns de seus atributos, por exemplo, a qualidade dos
seus processos internos.
Na prática, apesar dos benefícios da obtenção da certificação traz se as empresas do sector das
TIC só vai buscar essas certificações quando um tipo específico de cliente (como uma grande

64
empresa multinacional ou corpo administrativo) exige uma certificação para ser fornecedores. A
justificativa das empresas é que o custo de obtenção de uma certificação é tão alto que só se
justifica quando se transforma em receita a curto ou médio prazo.
É por isso que a média de 1,18 certificações para as empresas na Europa, bem acima da média
latino-americana de 0,6 certificações, não é exatamente uma surpresa. Sabe-se que o mercado
europeu é muito mais exigente e regulado.
Além disso, em alguns países latino-americanos tem sido iniciativas governamentais ou apoiados
pelos governos para gerar processos de certificação locais, que supostamente teria um custo
menor. Este é o caso, por exemplo, Moprosoft, originalmente do México, e certificação mps.br,
desenvolvido no Brasil. Tem havido iniciativas empresariais certificadas onde os governos
empresas, incluindo recursos financeiros, totais ou parciais suportados.
Das empresas latino-americanas, um terço das certificações obtidas pertencem a este grupo,
enquanto que no caso do Brasil chega a quase metade do total de certificações
identificadas.
Certificaciones Empresariales
La obtención de certificaciones por parte de las empresas es una estrategia para
comprobar, delante de clientes específicos, algunos de sus atributos, como p.ej. la calidad de sus
procesos internos.
En la práctica, y a pesar de los beneficios que la obtención de una certificación trae por si, las
empresas del sector TIC sólo persiguen estas certificaciones cuando un tipo de cliente específico
(como una gran compañía transnacional o un ente de gobierno) les exige la certificación para
poder ser proveedores. La justificativa de las empresas es que el costo de obtención de una
certificación es tan alto que sólo se justifica cuando se transforma en ingresos en corto o medio
plazo.
Es por eso que el promedio de 1,18 certificaciones por empresas en Europa, muy superior al
promedio latinoamericano de 0,6 certificaciones, no es exactamente una sorpresa. Es sabido que
el mercado europeo es mucho más exigente y regulado.

65
Por otra parte, en algunos países latinoamericanos ha habido iniciativas de gobierno, o apoyadas
por los gobiernos, para generar procesos de certificación locales, que supuestamente tendrían
un costo menor. Este es el caso, por ejemplo, de Moprosoft, originario de México, y de la
certificación mps.br, desarrollada en Brasil. Ha habido iniciativas de certificación empresarial
dónde los gobiernos han apoyado a las empresas, incluso con recursos financieros, totales o
parciales.
De las empresas latinoamericanas, un tercio de las certificaciones obtenidas corresponden a este
grupo, mientras que en el caso de Brasil llegan a casi la mitad del total de certificaciones
identificadas.
Companies Certifications
Obtaining certifications by companies is a strategy to proof, in front of specific
clients, some of their attributes, such as the quality of their internal
processes.
In practice, and despite the benefits that obtaining a certification brings in itself, companies in
the ICT sector only pursue these certifications when a specific type of client (such as a large
transnational company or a government entity) requires certification. to be able to be suppliers.
The justification of the companies is that the cost of obtaining a certification is so high that it is
justified only when it is transformed into income in the short or medium term.
That's why the average of 1.18 certifications per company in Europe, far higher than the Latin
American average of 0.6 certifications, is not exactly a surprise. It is known that the European
market is much more demanding and regulated.
On the other hand, in some Latin American countries there have been initiatives of government,
or supported by governments, to generate local certification processes, which supposedly would
have a lower cost. This is the case, for example, of Moprosoft, originally from Mexico, and of the
mps.br certification, developed in Brazil. There have been enterprise certification initiatives
where governments have supported companies, even with financial resources, total or partial.
Of the Latin American companies, one third of the certifications obtained correspond to this
group, while in the case of Brazil they reach almost half of the total of certifications identified.

66
0% 20% 40% 60% 80% 100% 120%
Europe
Latin America
CMMi level 2 or 3 CMMi level 4 or 5 ISO 14000 ISO 20000 ISO 27000
ISO 29110 ISO 900x Moprosoft mps.br nivel A a D mps.br nível E a G
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%
Brasil
Outros
CMMi nível 2 ou 3 CMMi nível 4 ou 5 ISO 14000 ISO 20000 ISO 27000
ISO 29110 ISO 900x Moprosoft mps.br nivel A a D mps.br nível E a G

67
Internacionalização das Empresas
Internacionalización de las Empresas
Internationalization of Companies
Receita Obtida em Mercados Externos
As exportações de produtos e / ou serviços são importantes não apenas como
forma de obter divisas, mas também levam as empresas a melhorar seus
processos internos. Fornecer assistência a clientes em outros países exige processos organizados
muito melhores do que no caso de os clientes serem "vizinhos".
Por isso, mesmo quando a renda obtida com exportações é muito baixa, sua presença é tão
significativa para entender a realidade das empresas.
A existência da União Européia é certamente uma das razões pelas quais metade das empresas
européias obtém 15% ou mais de sua renda em outros países, enquanto na América Latina 64%
das empresas participantes declaram que não obtêm nenhuma renda para outros países. dessa
maneira
Esse número é fortemente influenciado pelos dados das empresas brasileiras. Destes, 79% não
possuem receita de exportação.
Ingresos Obtenidos en Mercados Externos
Las exportaciones de productos y/o servicios son importantes no sólo como
forma de obtener divisas, sino que llevan a las empresas a mejorar sus procesos
internos. Brindar asistencia a clientes en otros paises exige procesos mucho mejor organizados
que en el caso que los clientes sean ‘vecinos’.
Esa es la razón por la cual, aún cuando los ingresos obtenidos por intermedio de exportaciones
sea muy bajo, su presencia es tan significativa para entender la realidad de las empresas.

68
La existencia de la Unión Europea ciertamente es una de las razones por las cuales mitad de las
empresas europeas obtiene 15% o más de sus ingresos en otros países, mientras que en América
Latina el 64% de las empresas participantes declara no obtener ningún ingreso por esta vía.
Este número es influenciado fuertemente por los datos de las empresas de Brasil. De ellas, el
79% no tiene ingresos por exportaciones.
Revenues Obtained in External Markets
Exports of products and / or services are important not only as a way to
obtain foreign exchange, but also lead companies to improve their internal
processes. Providing assistance to clients in other countries requires much better organized
processes than in the case that clients are 'neighbors'.
That is the reason why, even when the income obtained through exports is very low, its
presence is so significant to understand the reality of the companies.
The existence of the European Union is certainly one of the reasons why half of European
companies obtain 15% or more of their income in other countries, while in Latin America 64% of
participating companies declare that they do not obtain any income for this way
This number is strongly influenced by data from Brazilian companies. Of these, 79% do not have
export revenues.

69
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
Europe
Latin America
Doesn't export Less than 0,25% From 0,25 to 1% From 1 to 4% From 4 to 15%
From 15 to 30% From 30 to 60% From 60 to 80% More than 80%
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
Brasil
Outros
Não exporta Menos de 0,25% De 0,25 a 1% De 1 a 4% De 4 a 15%
De 15 a 30% De 30 a 60% De 60 a 80% Mais de 80%

70
Variação das Exportações
No caso das exportações, solicitamos também que as empresas forneçam
informações sobre a variação esperada para suas exportações.
É importante notar que essa questão é apresentada apenas para empresas que reivindicam
obter receitas de exportação.
A velocidade de crescimento estimada para as exposições é bastante semelhante entre as
empresas européias e latino-americanas, exceto pelo fato de que, entre as empresas latino-
americanas, existe um pequeno número de empresas que estimou a diminuição de suas receitas
de exportação.
Também chama a atenção, no caso das empresas brasileiras, que mesmo considerando as
empresas exportadoras, elas apresentam uma taxa de crescimento inferior à da
América Latina.
Variación de las Exportaciones
En el caso de las exportaciones también solicitamos que las empresas presten
información sobre la variación esperada para sus exportaciones.
Es importante observar que esta pregunta sólo es presentada a las empresas que declaran
obtener ingresos de exportaciones.
La velocidad de crecimiento estimada para las expotaciones es bastante semejante entre las
empresas europeas y latinoamericanas, excepto por el hecho de que entre las latinoamericanas
hay una pequeña cantidad de empresas que estimaron disminuir sus ingresos de exportaciones.
También llama la atención, en el caso de las empresas brasileñas, que aún considerando apenas
las empresas exportadoras, estas presentan un ritmo de crecimiento inferior
al latinoamericano.
Variation of Exports
In the case of exports, we also request that companies provide information
on the expected variation for their exports.

71
It is important to note that this question is only presented to companies that claim to obtain
export revenues.
The estimated growth speed for the exhibits is quite similar among European and Latin American
companies, except for the fact that among Latin American companies there is a small number of
companies that estimated decreasing their export earnings.
It also draws attention, in the case of Brazilian companies, that even considering the export
companies, they present a growth rate lower than that of Latin America.
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
Europe
Latin America
Decrease between 50 and 100% Decrease between 5 and 10% Stable (variation of less than 5%)
Growth between 5 and 10% Growth between 10 and 25% Growth between 25 and 50%

72
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
Brasil
Outros

73
Aspectos Financeiros
Aspectos Financieros
Financial Aspects
Origem dos Capitais Investidos
Ao solicitar que as empresas relatem a origem do capital investido para sua
criação e crescimento, é obviamente possível ter mais de uma resposta, que
corresponde a empresas que obtiveram capital de diversas fontes.
De fato, o número médio de respostas é superior a dois, tanto em empresas européias quanto
latino-americanas, cuja média é de 2,3.
Entre as empresas da América Latina, identificamos casos de capital provenientes de clientes
corporativos e de capital de risco. Estas fontes não foram citadas por nenhuma das empresas
europeias participantes.
Entre as empresas européias, o capital proveniente de financiamentos bancários, privados e
públicos, bem como a participação em projetos com recursos de outros países, representam
percentual maior que no caso da América Latina.
Já entre as empresas latino-americanas, as capitais de seus próprios membros e seus parentes,
bem como o capital proveniente de parceiros de negócios, são apresentados em percentual
superior ao das empresas européias.
No caso das empresas brasileiras, observamos que o número médio de respostas chega a 2,4,
indicando um ambiente de negócios mais complexo para as empresas. A maior contribuição para
esse aumento médio é proveniente do financiamento obtido com bancos públicos no Brasil.

74
Origen de los Capitales Invertidos
Al solicitar que las empresas informen el origen del capital invertido para su
creación y crecimiento, es obviamente posible tener más de una respuesta, lo
que corresponde a empresas que obtuvieron capitales de varias fuentes.
De hecho, el número promedio de respuestas es superior a dos, tanto en las empresas europeas
como en las latinoamericanas, que llegan a un promedio de 2,3.
Entre las empresas latinoamericanas identificamos casos de capitales originarios de clientes de
las empresas y de capital de riesgo. Estas fuentes no fueron citadas por ninguna de las empresas
europeas participantes.
Entre las empresas europeas, los capitales oriundos de financiación bancaria, tanto privada
como pública, además de la participación en proyectos con fondos de otros paises, representan
un porcentaje mayor que en el caso latinoamericano.
Ya entre las empresas latinoamericanas, los capitales de los proprios socios y de sus familiares,
así como los capitales originarios de socios de negocios se presentan en porcentaje mayor que
en las empresas europeas.
En el caso de las empresas brasileñas, observamos que el número promedio de respuestas llega
a 2,4, indicando un ambiente de negocios más complejo para las empresas. La mayor
contribución a este incremento de promedio se origina en la financiación obtenida junto a
bancos públicos en Brasil.
Origin of the Invested Capital
When requesting that companies report the origin of the capital invested for
their creation and growth, it is obviously possible to have more than one
response, which corresponds to companies that obtained capital from various sources.
In fact, the average number of responses is more than two, both in European and Latin American
companies, which average 2.3.

75
Among Latin American companies, we identify cases of capital originating from corporate clients
and venture capital. These sources were not cited by any of the participating European
companies.
Among European companies, capital from bank financing, both private and public, as well as
participation in projects with funds from other countries, represent a higher percentage than in
the Latin American case.
Already among Latin American companies, the capitals of their own members and their relatives,
as well as the capital originating from business partners, are presented in a higher percentage
than in European companies.
In the case of Brazilian companies, we observe that the average number of responses reaches
2.4, indicating a more complex business environment for companies. The largest contribution to
this average increase originates in the financing obtained from public banks in Brazil.

76
0% 50% 100% 150% 200% 250%
Europe
Latin America
Angel investor's capital Capital Contributed by 3rd Companies as Business Partners
Capital Contributed by Company's Customers Capital from partners' relatives
Capital Opening at Stock Exchange (IPO - Initial Public Offer) Financing by private banks
Financing by public banks Investment fonds' venture capital
Partners' own capital Project grants coming from other countries
Project grants from authorities in your country

77
0% 50% 100% 150% 200%
Brasil
Outros
‘Venture capital’ de fundos de investimento
Capital aportado por Clientes da empresa
Capital aportado por parceiros da empresa
Capital de familiares dos sócios
Capital de 'investidores anjo'
Capital dos próprios sócios da empresa
Financiamento obtido junto a bancos privados
Financiamento obtido junto a bancos públicos
Subvenções para projetos obtidos de autoridades de seu país
Subvenções para projetos obtidos no Exterior

78
Volume de Capital Investido
O segundo aspecto relacionado ao capital é o total de investimentos já
realizados. Portanto, pedimos às empresas que indiquem o capital total
levantado desde a sua criação, em uma escala em que cada faixa corresponde a valores dez
vezes maiores que o anterior.
As respostas variam de menos de dez mil dólares a mais de um bilhão de dólares. Na América
Latina, 74% das empresas receberam contribuições de capital de até um milhão de dólares. Este
mesmo volume de capital aplica-se a metade das empresas europeias.
Ou seja, a outra metade das empresas européias recebeu contribuições de mais de um milhão
de dólares, enquanto na América Latina apenas 26% das empresas tiveram esse volume de
capital.
Nesse aspecto, a situação das empresas brasileiras é praticamente equivalente à das empresas
do restante da América Latina.
Por outro lado, se considerarmos apenas a faixa mais baixa, de até dez mil dólares, o percentual
de empresas na América Latina é de cerca de 12% do total, enquanto entre as empresas
européias alcança o dobro.
Volumen de Capitales Invertidos
El segundo aspecto relacionado a capitales es el monto total de las inversiones
ya realizadas. Para tanto, solicitamos a las empresas que indiquen el total de
capital captado desde su creación, en una escala dónde cada rango corresponde a valores diez
veces mayores que el anterior.
Las respuestas van desde menos de diez mil dólares hasta más de mil millones de dólares. En
América Latina, el 74% de las empresas ha recibido aportes totales de capital de hasta un millón
de dólares. Este mismo volumen de capital se aplica a mitad de las empresas europeas.
O sea, la otra mitad de las empresas europeas ha recibido aportes superiores a un millón de
dólares, mientras que en América Latina sólo el 26% de las empresas ha contado con este
volumen de capital.

79
En este aspecto, la situación de las empresas brasileñas es practicamente equivalente a la de las
empresas del restante de América Latina.
Por otra parte, si consideramos apenas el menor rango, de hasta diez mil dólares, el porcentaje
de empresas en América Latina es de cerca del 12% del total, mientras que entre las empresas
europeas alcanza al doble.
Amount of Invested Capital
The second aspect related to capital is the total amount of investments
already made. Therefore, we ask companies to indicate the total capital
raised since its creation, on a scale where each range corresponds to values ten times greater
than the previous one.
The answers range from less than ten thousand dollars to more than one billion dollars. In Latin
America, 74% of companies have received total capital contributions of up to one million dollars.
This same volume of capital applies to half of European companies.
That is, the other half of European companies has received contributions of over one million
dollars, while in Latin America only 26% of companies have had this volume of capital.
In this aspect, the situation of Brazilian companies is practically equivalent to that of the
companies in the rest of Latin America.
On the other hand, if we consider only the lowest range, of up to ten thousand dollars, the
percentage of companies in Latin America is about 12% of the total, while among European
companies it reaches twice as much.

80
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
Europe
Latin America
From nothing to USD 10K From USD 10K to 100K From USD 100K to 1M From USD 1M to 10M
From USD 10M to 100M From USD 100M to 1 billion Over USD 1 billion
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
Brasil
Outros
<USD 10K USD 10K-100K USD 100K-1M USD 1M-10M
USD 10M-100M USD 100M-1B >USD 1B

81
Associações Participantes
Asociaciones Participantes
Participating Associations
Associações Nacionais Participantes
A tabela a seguir indica todas as entidades empresariais cujos membros
contribuiram com a iniciativa do Censo ALETI+ do Setor TIC.
Asociaciones Nacionales Participantes
La tabla a seguir indica todas las entidades empresariales cuyos miembros han
contribuído con la iniciativa del Censo ALETI+ del Sector TIC.
Participating National Associations
The table below indicates all the business associations whose members have
contributed with the initiative of the ALETI+ ITC Sector Census.
Chile
ACTI
Asociación Chilena de Empresas de Tecnologías de Información
Ecuador
AESOFT
Asociación Ecuatoriana de Software
España
AMETIC
Asociación de Empresas de Electrónica, Tecnologías de la Información,
Telecomunicaciones y Contenidos Digitales

82
Honduras
AHTI
Asociación Hondureña de Tecnología de Información
México
AMITI
Asociación Mexicana de la Industria de Tecnologías de la Información
Portugal
ANETIE
Associação Nacional das Empresas das Tecnologias de Informação e
Electrónica
Peru
APESOFT
Asociación Peruana de Productores de Software
Brasil
ASSESPRO
Federação das Associações de Empresas Brasileiras de Tecnologia da
Informação
Bangladesh
BCS
Bangladesh Computer Society
Cuba
CAMARACUBA
Cámara de Comércio de la República de Cuba
República
Dominicana
CAMARATIC
Cámara Dominicana de las Tecnologías de la Información y de la
Comunicación

83
Costa Rica
CAMTIC
Cámara de Tecnologías de Información y Comunicación
Panama
CAPATEC
Cámara Panameña de Tecnologías de Información y Telecomunicaciones
El Salvador
CASATIC
Cámara Salvadoreña de Tecnologías de Información y Comunicaciones
Venezuela
CAVEDATOS
Cámara Venezolana de Empresas de Tecnologías de la Información
Bolivia
CBTI
Cámara Boliviana de Tecnologías de la Información
Argentina
CESSI
Cámara de Empresas de Software y Servicios Informáticos de Argentina
Paraguay
CISOFT
Cámara Paraguaya de la Industria del Software
Chile
ChileTec
Asociación de Empresas Chilenas de Tecnología
Uruguay
CUTI
Cámara Uruguaya de Tecnología de la Información

84
Egypt
EITESAL
Egyptian Information, Telecommunications, Electronics and Software
Alliance
Colombia
FEDESOFT
Federación Colombiana de la Industria de Software
Guatemala
SOFEX
Comisión de Software de Guatemala
Slovenia
ZITex
IT Association of Slovenia

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