Apresentação dos serviços de assessoria em M&A - Transações - Deals da Hands-on Solutions Consultoria Empresarial - HSCE.

1. TRANSAÇÕES
O CRESCIMENTO PODE LHE DIRECIONAR
PARA UM ÚNICO CAMINHO
HANDS ON SOLUTIONS TM

2. CONTEÚDO 1
APRESENTAÇÃO PÁGINA 3
2
SERVIÇOS
PÁGINA 4
3
TRANSAÇÕES PÁGINA 5
4
CONTATOPÁGINA 09

3. APRESENTAÇÃO
SERVIÇOS
TRANSAÇÕES
ASSESSORIA EM M&A
AVALIAÇÃO DE EMPRESAS
PLANOS DE NEGÓCIO
CONTATO
APRESENTAÇÃO
1 O cenário de inovação e incertezas do século É nesse cenário que a HANDS ON
21 posiciona o trabalho da HANDS ON SOLUTIONSTM apresenta como ponto forte a
TM
SOLUTIONS na busca pela excelência na capacidade de potencializar desafios em
organização de soluções empresariais que oportunidades, visto o profundo
visam o crescimento e a sustentabilidade de conhecimento de sua equipe de profissionais
seus clientes. sobre a realidade empresarial e tributária, e
seus desdobramentos no ambiente de
O momento atual é conhecido pelo excesso negócios do Brasil.
de informações e pela velocidade das
mudanças na legislação e nos processos Nosso principal objetivo é ajudá-lo na
avaliação do desempenho do seu negócio, do
empresariais. Muitos fatores podem
ambiente de riscos e das possibilidades de
influenciar direta ou indiretamente o seu
parcerias estratégicas que proporcionem o
negócio, apontando novos rumos ou crescimento sustentável do seu negócio.
questionando práticas enrijecidas. A questão Nossas áreas de atuação são:
é: Qual a capacidade de sua empresa hoje
· Consultoria empresarial
transformar os fatores críticos em resultado · Gestão de tributos
econômico-financeiro? · Assessoria em transações PÁGINA 3

4. APRESENTAÇÃO
SERVIÇOS
TRANSAÇÕES
ASSESSORIA EM M&A
AVALIAÇÃO DE EMPRESAS
PLANOS DE NEGÓCIO
CONTATO
SERVIÇOS
2 NOSSOS SERVIÇOS SÃO FEITOS SOB MEDIDA E BASEADOS NUMA VISÃO
REALISTA DOS NEGÓCIOS DOS NOSSOS CLIENTES
A HANDS ON SOLUTIONSTM tem os gerência e diretoria, focando sempre na
seguintes compromissos ao realizar seus geração de resultados e nas metas
serviços: estabelecidas
Implantar soluções simples e realistas, Colocar a "mão na massa" em todas as
direcionados ao cumprimento das metas etapas do projeto, minimizando
pré-estabelecidas junto ao cliente e seus sobremaneira o envolvimento da equipe
gestores de nossos clientes no processo
Aplicar a nossa expertise e vivências em Capacitar a equipe dos nossos clientes
diversas empresas e segmentos do para garantir a continuidade das
mercado, tanto como consultores soluções apresentadas e aprovadas no
independentes ou ocupando cargos de decorrer do projeto PÁGINA 4

5. APRESENTAÇÃO
SERVIÇOS
TRANSAÇÕES
ASSESSORIA EM M&A
AVALIAÇÃO DE EMPRESAS
PLANOS DE NEGÓCIO
CONTATO
TRANSAÇÕES
3 Nossa área de Transações detém profissionais A HANDS ON SOLUTIONS prima por:
TM
com expertise na intermediação e apoio nas
etapas que envolvem todo o processo de compra · Trabalhar de forma transparente e com adoção
e venda de empresas e projetos, onde das melhores práticas de mercado
atualmente estamos focando nas seguintes
áreas da economia: · Dispor de uma equipe de profissionais
capacitados e atentos às mudanças econômico-
· Energia Renovável; tributárias que podem influenciar no preço final
· Óleo e Gás; e, · Controle em todas etapas da prospecção
· Infra-estrutura. p o s s i b i l i ta n d o a o s n o s s o s c l i e nte s o
acompanhamento de forma eficaz
Com a grande demanda do mercado nos
processo de aquisição e fusão de empresas, · Compromisso com as diretrizes do cliente e com
temos atuado diretamente ou com parcerias as metas estabelecidas
estratégicas, visando atender a demanda dos
nossos clientes dentro dos padrões e interesses · Honorários competitivos
previamente definidos e acordados.
PÁGINA 5

6. APRESENTAÇÃO
SERVIÇOS
TRANSAÇÕES
ASSESSORIA EM M&A
AVALIAÇÃO DE EMPRESAS
PLANOS DE NEGÓCIO
CONTATO
ASSESSORIA EM M&A
3.1
ENTENDER O QUE REALMENTE NOSSO CLIENTE DESEJA É O 1° PASSO, O
QUE BUSCAMOS OFERECER NAS DEMAIS ETAPAS DESTE PROCESSO SÃO O
NOSSO DIFERENCIAL COMPETITIVO.
Nossos serviços vão além de uma avaliação, mercado de fusões e aquisições.
identificação de uma oportunidade ou busca
de um investidor, pois na verdade, queremos O objetivo é avaliar muito mais do que o
juntos com o nosso cliente desenvolver uma negócio, mas sim, entender o real interesse do
estratégia para entender o melhor momento, vendedor ou comprador, estratégia do negócio
oportunidade, prazo e valor da operação que e o momento atual do mercado onde o
ele deseja fazer. negócio se enquadre.
Pela nossa experiência no mercado, existem Existem momentos que a razão e a emoção se
fatores estratégicos, emocionais e prazos que cruzam e nesta hora temos que está cercado
muitas vezes não são medidos ou identificados por bons profissionais nos assessorando,
em teasers, planos de negócios, avaliações, entendemos ser neste exato momento que
auditorias contábil jurídica e financeira e podemos lhe oferecer um diferencial para
outros processos que são inerentes ao alcançarmos o objetivo em comum. PÁGINA 6

7. APRESENTAÇÃO
SERVIÇOS
TRANSAÇÕES
ASSESSORIA EM M&A
AVALIAÇÃO DE EMPRESAS
PLANOS DE NEGÓCIO
CONTATO
AVALIAÇÃO DE EMPRESAS
3.2
VOCÊ TEM UMA PALPITE DE QUANTO VALE A SUA EMPRESA HOJE?
SIM, PODEMOS TRANSFORMAR ESSE PALPITE EM VALOR DE
MERCADO.
Com objetivo de identificar um valor ao Neste sentido, podemos indicar alguns
negócio ou empresa para o qual fomos pontos de melhoria na operação ou na
contratados, realizamos estudos e estratégia do negócio, os quais poderão
modelagem financeira através das identificar que o melhor momento para
metodologias mais utilizadas no a operação pode não ser o atual.
mercado para apresentar com bases
sólidas o valor justo para servir como Contamos com profissionais com
base a uma operação de fusão, expertise em operações de diversos
aquisição, joint venture ou outro portes, os quais terão a maior
modelo definido pelas partes. satisfação em lhe servir.
PÁGINA 7

8. APRESENTAÇÃO
SERVIÇOS
TRANSAÇÕES
ASSESSORIA EM M&A
AVALIAÇÃO DE EMPRESAS
PLANOS DE NEGÓCIO
CONTATO
PLANOS DE NEGÓCIO
3.3
O BRASIL ESTÁ EM FOCO NO CENÁRIO MUNDIAL ATRAINDO MUITOS
INVESTIDORES. COMO VOCÊ APRESENTARIA A SUA EMPRESA PARA UM
DESSES INTERESSADOS?
No processo de transformar uma idéia, Acreditamos que um plano de negócios pode
estratégia ou meta visando a expansão ou ser uma excelente ferramenta para captação de
crescimento do negócio, necessitamos de um investidores, estabelecer metas, transformar
plano para que todos tenham a mesma idéias e sonhos em oportunidades reais de
visibilidade e estejam alinhados com o objetivo negócios. Nós oferecemos assessoria para
comum. elaboração do plano de negócio, destacando:
Avaliação completa do negócio ou projeto
Estudo do mercado e índices de benchmarking
Elaboração do Capex, Opex e outros gastos;
Identificação de investidores e empresas-alvo
Condução ou apoio nas negociações
PÁGINA 8

9. CONTATO
5
APRESENTAÇÃO
SERVIÇOS
TRANSAÇÕES
ASSESSORIA EM M&A
AVALIAÇÃO DE EMPRESAS
PLANOS DE NEGÓCIO
CONTATO
Para maiores informações sobre serviços e
TM
sobre como a A HANDS ON SOLUTIONS
pode contribuir para uma melhoria
significativa nos resultados de sua companhia,
por favor, entre em contato através de:
www.handsonsolutions.com.br
contato@handsonsolutions.com.br
+55 21 3518 7243
+55 21 3518 7245
Av. das Américas, 7935, Sala 430
Barra da Tijuca, Rio de Janeiro, RJ
CEP 22793 081 PÁGINA 09