Apresentação sobre feiras de negócios - Fecomércio

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Sondagem Especial
Estudo sobre a Oportunidade
de Feiras e Eventos de
Negócios em Pernambuco
Recife, 11 de julho de 2017
Tania Bacelar e Osmil Galindo

O Ambiente Econômico Recente no Brasil e em Pernambuco
Breve panorama da indústria de eventos e turismo de negócios no Brasil
e em Pernambuco
Pernambuco: segmentos com potencial para a realização de feiras e
eventos de negócios

Fonte: Contas Regionais/IBGE; Contas Nacionais/IBGE; Agência Condepe-Fidem. Elaboração Ceplan Multi.
Brasil e Pernambuco: dois momentos da
trajetória econômica recente
Brasil e Pernambuco: índices do PIB a preços constantes - 2002 a 2016
(base: 2010 = 100)

Brasil: taxa de variação real do PIB por componentes, em %
2013 a 2016
BRASIL: queda generalizada do PIB, em especial da
receita pública, investimento, consumo e importação
Componentes 2013 2014 2015 2016
Agropecuária 8,4 2,8 3,6 -6,6
Indústria 2,2 -1,5 -6,3 -3,8
Serviços 2,8 1,0 -2,7 -2,7
Imposto 3,7 0,8 -7,0 -6,4
PIB 3,0 0,5 -3,8 -3,6
Consumo das Famílias 3,5 2,3 -3,9 -4,2
Consumo do Governo 1,5 0,8 -1,1 -0,6
Investimento (FBCF) 5,8 -4,2 -13,9 -10,2
Exportação 2,4 -1,1 6,3 1,9
Importação (-) 7,2 -1,9 -14,1 -10,3
Fonte: Contas Nacionais Trimestrais/IBGE. Elaboração Ceplan Multi.

Brasil e Pernambuco:
Taxa de variação real do PIB e setores de atividade, em % - 2016
PE 2016: economia com queda maior que a média
nacional
Fonte: Contas Nacionais/IBGE; Agência Condepe-Fidem. Elaboração Ceplan.
-14.7
-3.7 -3.9 -4.2
-6.6
-3.8
-2.7
-3.6
-16.0
-14.0
-12.0
-10.0
-8.0
-6.0
-4.0
-2.0
0.0
Agropecuária Indústria Serviços PIB
PE BR

Brasil e Pernambuco: Taxa de variação real do PIB e setores de atividade,
em % - 1° trimestre de 2017 (base: mesmo período no ano anterior)
PE 1° trimestre/2017: melhora acima da média
nacional (destaque para a base industrial)
Fonte: Contas Nacionais/IBGE; Agência Condepe-Fidem. Elaboração Ceplan.
12.3
6.0
0.6
1.4
15.2
-1.1 -1.7
-0.4
-4.0
-2.0
0.0
2.0
4.0
6.0
8.0
10.0
12.0
14.0
16.0
18.0
Agropecuária Indústria Serviços PIB
PE BR

PERNAMBUCO atraiu importante bloco de
investimentos concentrado na indústria
68.2%
12.8%
4.0%
14.7%
0.3%
Empreendimentos industriais
Grandes empreendimentos imobiliários
Serviços e comércio
Infraestrutura (logística e SIUP ¹)
Outros
Pernambuco: distribuição (%) dos investimento, por tipo de
empreendimento (2007 a 2016)
Volume: cerca de R$ 105 bi
para PIB de R$ 140 bilhões

Brasil e Pernambuco: variação acumulada em 12 do volume de vendas de atividades
turísticas, em % - abril/2016 a abril/2017 (base: 12 meses imediatamente anteriores)
Fonte: Pesquisa Mensal dos Serviços/IBGE. Elaboração Ceplan Multi.
PE: volume de serviços das atividades
turísticas em crescimento (diferente do BR)
-1.6
-2.1 -2.1 -1.7
-2.4 -2.3 -2.7 -2.8 -2.6
-3.3
-4.1 -4.3 -4.6
-2.5
-2.1
-1.1
0.1 -0.3
0.5
2.1 2.2
3.2
5.2 4.5 4.6 4.5
-6.0
-4.0
-2.0
0.0
2.0
4.0
6.0
Brasil Pernambuco

PE Jan-Abr/2017: atividades turísticas se diferenciam
também de outros estados do Nordeste
Fonte: Pesquisa Mensal de Serviços/IBGE. Elaboração Ceplan Multi.
Brasil, Pernambuco, Bahia e Ceará: variação mensal (abril/2017) e variação
acumulada no ano (janeiro-abril/2017) do volume de atividades turísticas, em %
-7.1
6.1
2.4
-0.4
-8
-6
-4
-2
0
2
4
6
8
BRASIL PERNAMBUCO BAHIA CEARÁ

Brasil: taxa de variação do IPCA acumulada em 12 meses, em % - jan/2014 a jun/2017
(base: 12 meses imediatamente anteriores)
BRASIL: Inflação declinante é dado positivo
Fonte: Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo /IBGE. Elaboração Ceplan. (1) Relatório Focus Bacen 12/maio/2017.
5.59
6.75
10.71
4.08
3.00
0
2
4
6
8
10
12
JAN/14
FEV/14
MAR/14
ABR/14
MAI/14
JUN/14
JUL/14
AGO/14
SET/14
OUT/14
NOV/14
DEZ/14
JAN/15
FEV/15
MAR/15
ABR/15
MAI/15
JUN/15
JUL/15
AGO/15
SET/15
OUT/15
NOV/15
DEZ/15
JAN/16
FEV/16
MAR/16
ABR/16
MAI/16
JUN/16
JUL/16
AGO/16
SET/16
OUT/16
NOV/16
DEZ/16
JAN/17
FEV/17
MAR/17
ABR/17
MAI/17
JUN/17
IPCA Limite inferior Meta Limite superior

Taxa básica de juros inicia recuo nos meses recentes
Brasil: metas da taxa de juros Selic definidas pelo Copom, em % a.a.
2000 a 2017
Fonte: Banco Central do Brasil. (1) Relatório Focus Bacen 12/maio/2017.
18.50
15.25
19.00
18.00
26.50
16.00
19.75
11.25
13.75
8.75
12.50
7.25
14.25
10.25
0.0
5.0
10.0
15.0
20.0
25.0
30.0
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017

Fonte: Banco Central do Brasil. Elaboração Ceplan Multi.
Expectativas dos Agentes do Mercado para 2017
Variável
Posição atual
(7/julho) ¹
Posição anterior
(9/junho) ²
Observação
Dólar R$ 3,35 R$ 3,30 Em dezembro
SELIC 8,25 % 8,50 % Em dezembro
IPCA 3,38 % 3,71 % Variação anual
PIB 0,34 % 0,41 % Variação anual
Fonte: (1) Relatório Focus, 7 de julho – BCB; (2) Relatório Focus, 9 de junho – BCB. Elaboração Ceplan Multi.

SÍNTESE
• PERNAMBUCO vive coincidência de 3 fatos:
o crise nacional
o final da implantação de vultosos investimentos
o impactos da LAVA JATO
• Mas continua desdobrando impactos do bloco de
investimentos anterior e está em novo patamar para vivenciar
novo ambiente brasileiro

Fonte: Ministério do Turismo (adaptado).
Atividades de eventos e turismo de negócios:
uma cadeia ampla e diversificada
Agentes envolvidos nas atividades de eventos e turismo de negócios

Fonte: International Congress and Convention Association (ICCA). Elaboração Ceplan Multi.
Brasil: perde posição no ranking mundial pós 2011
Brasil: número de eventos internacionais e posição no ranking ICCA
2002 a 2015

Fontes: Cecon/PE; ExpoFeiras; RCVB; UBRAFE; Portal Feiras Industriais. Elaboração Ceplan Multi. (*) Dados de 2017 são considerados preliminares.
PE 2016/2017: crise atinge atividade de
Pernambuco: número de eventos de negócios no Centro de Convenções
2012 a 2017

Fontes: Cecon/PE; ExpoFeiras; RCVB; UBRAFE; Portal Feiras Industriais. Elaboração Ceplan Multi. (*) Dados são considerados preliminares.
PE 2017: principais segmentos atuantes no
atual portfolio de eventos de negócios
serviços, produtos e
tecnologia para
A&B
tecnologia para
hotelaria
tecnologia para
rede hospitalar
produtos e soluções
para indústria da
construção
indústria metal-
mecânica-eletro
logística e
automação
industrial
embalagem,
segurança e EPI e
outras soluções
para a indústria
conservação predial
e soluções
paisagísticas
móveis e produtos
de madeira
comércio de
veículos e peças
automotiva
artesanato e
decoração
varejo de moda em
geral
decoração e
serviços
matrimoniais
agronegócios
embelezamento e
estética
energias renováveis

Brasil 2017: a maioria dos grandes players da indústria
de eventos espera aumento do volume de negócios
Brasil: expectativa da indústria de eventos para 2017
Fonte: Global Association of the Exhibiton Industry
In UFI Global Exhibition Barometer , 18 ª edição (2017)
45.0
10.0
33.0
10.0
10.0
22.0
80.0
90.0
1°S 2016 2°S 2016 1°S 2017
Queda acima de 10% Queda abaixo de 10% Crescimento Não sabem

Brasil: Confiança no mercado interno é a principal
aposta da indústria de eventos para o ano de 2017
Principais determinantes da expectativa dos agentes
Fonte: Global Association of the Exhibiton Industry
In UFI Global Exhibition Barometer , 18 ª edição (2017)
37.0
11.0
22.0
19.0
25.0
22.0
20.0
13.0
Situação da economia
no mercado interno
Desempenho da
economia mundial
Competição dentro da
indústria de eventos
Desafios internos
(finanças e recursos
humanos)
Brasil Geral

Vantagens competitivas de PE para realizar
feiras de negócios
• Localização estratégica no Nordeste
• Base produtiva diversificada
• Base Logística (infraestrutura aeroportuária, hub portuário, forte
segmento de logística)
• Força do setor dos serviços
• Boa rede hoteleira
• Bom Centro de Convenções (com funcionalidade adequada) e
presença de outros locais de eventos (inclusive fora da RMR)
• Importantes atrativos turísticos e culturais (destino turístico de
destaque no Nordeste)

PERNAMBUCO: Segmentos com potencial para a
realização de feiras e eventos de negócios
CARACTERÍSTICAS DA PESQUISA
- Pesquisa documental (inclusive em sites) para identificar características e dinâmica
recente da atividade de promoção de feiras e eventos de negócios em Pernambuco
identificação de segmentos já atuantes e de segmentos com potencial
- Pesquisa de campo com base em entrevistas semiestruturadas com especialistas e
empresários de segmentos com potencialidade, identificados anteriormente
caracterização dos segmentos com potencial para realização de novas feiras e

SEGMENTOS IDENTIFICADOS
• Bebidas: Cachaça; Cervejas Especiais; Vinho.
• Tecnologia da Informação e Comunicação & Economia Criativa
• Atividade Portuária
• Farmacoquímico
• Fruticultura Irrigada
• Outros segmentos: Produtos Pet; Sport Fitness & Saúde Coletiva
• Outras oportunidades: Terceira Idade; Público LGBT

BEBIDAS: CACHAÇA
• Terceira bebida alcoólica de maior consumo em nível mundial;
• O Brasil tem uma capacidade instalada de produção de 1,2 bilhão de litros (2016),
sendo exportado apenas 0,64% desse volume (para mais de 60 países);
• Pernambuco é o terceiro maior exportador de cachaça do país, em volume (o
maior do Nordeste);
• Em Pernambuco, além da capacidade produtiva e da qualidade dos produtos
oferecidos, destaca-se a relação histórica dessa produção com a economia do
estado, a partir do cultivo de cana de açúcar;
• Nos últimos anos se observa um crescente interesse de outras indústrias de
bebidas etílicas no processo produtivo da cachaça. Essa tendência, segundo
produtores do estado, é comprovada pelo interesse de grandes marcas em investir
tanto na produção direta quanto na utilização da cachaça brasileira como insumo e
experimentação de fases, aromas e sabores.

BEBIDAS: CERVEJAS ESPECIAIS
• A cerveja é a bebida alcoólica mais consumida do país;
• Brasil é o 3º maior produtor de cerveja do mundo;
• Cervejas especiais (artesanais e premium) no Brasil:
– crescem em média 20% ao ano (nos últimos 5 anos), faturando R$ 2 bilhões por ano
– representam cerca de 2% do mercado nacional (nos Estados Unidos corresponde a 20% do mercado)
• A estimativa é de que no Brasil as cervejas especiais, entre elas as artesanais, cheguem
a 10% do mercado, em breve;
• No Brasil estima-se em 350 o número de microcervejarias, quantidade crescente a cada
ano. No Nordeste são 21. Pernambuco é o que tem maior número de fábricas (9);
• O mercado, em franca e rápida ascensão, tem bastante espaço para crescer.

BEBIDAS: VINHO
• Em pouco espaço de tempo, o estado passou a ser o 2º produtor de vinhos do
país, fabricando além do vinho, suco de uvas e espumantes, os dois últimos
bastante procurados nos mercados regional e nacional;
• O segmento teve avanços consideráveis, porém ainda é necessário um apoio
maior, considerando-se a relevância econômica que a atividade representa no
estado, a realização de uma feira de negócios contribuirá para avanços
consideráveis do segmento em Pernambuco.

TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO & ECONOMIA CRIATIVA
• Pernambuco é o 2º maior polo de tecnologia da informação do país, ancorado
no Porto Digital – importante parque tecnológico e de ambientes de inovação
do Brasil;
• Em cerca de 270 empresas gera mais de 8 mil empregos, em atividades no
âmbito de TIC e EC, em segmentos bastante diversificados (jogos eletrônicos
(games), software para indústrias e para o turismo, tecnologias urbanas,
multimídia, cine-vídeo-animação, música, fotografia e design etc.).

ATIVIDADE PORTUÁRIA
• A expertise portuária adquirida pelo estado com o Complexo Industrial Portuário de
Suape, credencia Pernambuco como um grande player portuário;
• Suape apresenta potencial para ligar-se aos players sulamericanos e latinoamericanos
através do canal do Panamá (ampliação concluída em meados de 2016), permitindo o
acesso de navios de grande porte entre as rotas do Pacífico e Atlântico. Pernambuco
reune condições de sediar um evento tipo ‘Conferência Sulamericana e
Latinoamericana sobre Desenvolvimento Portuário’, abrindo uma articulação pioneira
que permitirá o estado a ampliar sua participação no setor externo.

FARMACOQUÍMICO
• Além da presença de grandes indústrias de medicamentos biotecnológicos (Hemobrás,
Biomm, Aché e Lafepe, entre outros), Pernambuco possui laboratórios de institutos de
biotecnologia que trabalham com fitoterápicos, além da presença de fabricantes de
produtos farmacêuticos manipulados;
• Com a consolidação do polo farmacoquímico estadual, Pernambuco se insere na rota do
desenvolvimento da biomedicina brasileira.

FRUTICULTURA IRRIGADA
• Um evento dessa natureza contemplaria não só a fruticultura da Mesorregião do São
Francisco pernambucano, que já promove uma feira de relativo porte em Petrolina,
mas todo o segmento produtor do estado;
• A Mesorregião do São Francisco produz em larga escala manga, uva, goiaba, coco-da-
baía e melão, exportando para países da Europa, América do Norte e Japão. Também
tem produção importante a banana (Mata Norte/Vale Sirigi) e o abacaxi (São Lourenço
da Mata), entre outras.

Outros segmentos: MERCADO PET
• Com a mudança da estrutura familiar – com a redução no número de filhos é
crescente a quantidade de casais que têm tomado a decisão de não constituir família
com a presença de filhos – o negócio de animais de companhia é um dos segmentos
que mais cresce no país;
• O mercado pet nacional atingiu em 2016 um faturamento de R$ 19,2 bilhões
(resultado 6,7% superior ao de 2015);
• O Brasil ocupa o 3º lugar no mercado consumidor mundial, sendo superado apenas
por Estados Unidos e Inglaterra, ultrapassando os já tradicionais mercados da França e
Japão, além do chinês.

Outros segmentos: SPORT FITNESS & SAÚDE COLETIVA
• A preocupação da população brasileira com o bem-estar é uma tendência que vem
aumentando nos últimos anos entre todas as faixas etárias;
• O mercado fitness nacional encontra-se situado em 10º lugar no ranking dos países que
mais faturam nesse segmento, gerando um volume de negócios de cerca de R$ 8
bilhões em 2014 (ACAD), algo em torno de US$ 2,5 bilhões;
• O Brasil situa-se entre os 18 países com maior número de academias por habitante,
apesar de apenas 4% da sua população frequentarem esse tipo de estabelecimento, o
que revela o grande potencial de negócios do segmento. O país tem o segundo maior
número de estabelecimentos do gênero (Estados Unidos é o 1º), possuindo em 2014
cerca de 33 mil unidades associadas à Associação Brasileira de Academias (ACAD).

Outras oportunidades: TERCEIRA IDADE
• O contingente de pessoas com 60 anos e mais no país representava em 2015
aproximadamente 26 milhões de pessoas (IBGE), apropriando uma massa monetária
anual em torno R$ 450 bilhões;
• Este mercado consumidor envolve segmentos dos mais variados: alimentício,
medicamento, atividade física, serviços de reabilitação e/ou cuidados especiais,
industrial, planos de saúde, esportivo, imobiliário, turismo, tecnologia, marketing,
lazer etc.
Outras oportunidades: MERCADO LGBT
• Segundo a Organização Mundial do Turismo, enquanto o turismo em geral cresce a
3,8% ao ano, o mercado turístico voltado para segmento LGBT cresce 10,2%,
envolvendo em 2016 recursos que ultrapassam a casa do bilhão de dólares por ano;
• A exemplo do mercado consumidor da Terceira Idade, envolve um número
considerável de segmentos.

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