2. Apresentação
O Instituto de Desenvolvimento Educacional e Industrial do Espírito Santo (Ideies) realiza estudos e desenvolve posicionamentos
estratégicos com foco no fortalecimento da indústria capixaba, oferecendo produtos que diagnosticam status e tendências de
diversos segmentos da economia. As pesquisas e estudos desenvolvidos pelo Ideies são divididos em Observatório do Ambiente
de Negócios, que mapeia os fatores que afetam a indústria; Estudos Econômicos, publicações de inteligência competitiva
voltadas para o fortalecimento do setor e aumento da produtividade e competitividade; e Observatório da Indústria, ferramenta
estratégica que reúne as principais informações, dados e análises da indústria capixaba.
O Instituto atua na estruturação de informações técnicas de interesse da indústria capixaba, com foco em inteligência competitiva,
como este estudo, que tem o objetivo de atender contrapartida do Contrato de Competitividade firmado entre o Sindibebidas –
Sindicato da Indústria de Bebidas em Geral do Estado do Espírito Santo e o Governo do Estado do Espírito Santo, de enviar à
SEDES anualmente a análise da competitividade dos setores industriais contemplados.
A Análise de Competitividade do Setor da Indústria Água Mineral do Estado do Espírito Santo 2018 tem como foco a
formação de um panorama do setor que permita a avaliação e o monitoramento da sua capacidade de competir em âmbitos local,
nacional e internacional.
Para acompanhar sistematicamente os níveis de competitividade foi elencado um conjunto de indicadores econômicos capazes de
refletir os níveis de desempenho e de concorrência dos setores estudados e que, por sua disponibilidade, podem ser
acompanhados ao longo do tempo. Expostos em painel, estes indicadores facilitam a análise crítica da variação da capacidade
concorrencial e de sustentabilidade da indústria. As variáveis que formam o “Painel de Indicadores de Monitoramento da
Competitividade Setorial” referem-se à produção, consumo, mix de produtos, valor da transformação, crescimento do número
de empresas e empregos e ao resultado da balança comercial.
Ainda compõe a análise uma pesquisa setorial para avaliar as contrapartidas obrigatórias das empresas signatárias do Contrato de
Competitividade.
4. Mercado mundial do setor da indústria de Água Mineral
Apesar da maior parte das águas engarrafadas ainda ser produzida por marcas locais nos
países consumidores, permanece a tendência de consolidação mundial das quatro grandes
empresas Nestlé, Danone, Coca-Cola e PepsiCo, e sua continuada expansão para países em
desenvolvimento, entre eles, o Brasil.
A consultoria internacional Beverage Marketing Corporation-BMC estimou o consumo global
de água engarrafada em 2016, foi de 8,6% maior em volume em relação ao ano de 2015.
De acordo com dados da BMC, o crescimento do mercado mundial de água engarrafada
projetado para 2017 foi entre 8% a 9%.
Em 2014, os maiores aumentos percentuais de consumo de água mineral em relação a 2013
ocorreram na China e na Indonésia, ambas com 10%, na Tailândia com 9,8% e no Brasil, com
7,4%.
Fonte: DNPM - Departamento Nacional de Produção Mineral / BMC - Beverage Marketing Corporation
Elaboração: Findes/Ideies
5. Produção mundial do setor da indústria de Água Mineral
Evolução do Consumo Mundial do setor
de Água Mineral (milhões de litros)
Consumo de Água Mineral por país
(milhões de litros)
7,2%
248.952
7,0%
266.384
6,2%
282.798
16,5%
329.380
5,9%
348.686
2012 2013 2014 2015 2016
Fonte: DNPM - Departamento Nacional de Produção Mineral / BMC - Beverage Marketing Corporation
Países 2015 2016
Var. x Ano
Ant.
Participação
em %
China 77.625 83.835 8,0% 24,0%
Estados Unidos 44.436 48.385 8,9% 13,9%
México 30.591 32.230 5,4% 9,2%
Indonésia 25.800 27.090 5,0% 7,8%
Brasil 20.280 20.848 2,8% 6,0%
Outros Países 130.650 136.299 4,3% 39,1%
Total 329.382 348.687 5,9% 100,0%
6. Produção nacional - Água Mineral
Principais Estados Produtores
(em %)
Fonte: DNPM - Departamento Nacional de Produção Mineral / BMC - Beverage Marketing Corporation
2,7%
17.447
2,4%
18.158
4,1%
19.500
7,4%
20.280
4,0%
20.848
2012 2013 2014 2015 2016
Produção Brasileira de Água Mineral
(em Milhões de Litros)
São Paulo
21,7%
Pernanbuco
8,2%
Bahia
8,4%
Ceará
7,8%
Minas Gerais
5,0%
Rio Grande do Sul
4,9%
Rio Grande do
Norte
5,3%
Outros
38,7%
7. Indústria de Água Mineral Brasileira – Empresas e Empregos
TOTAL
787 empresas
19.000 empregos
Região Norte
49
1.218
Região Nordeste
316
7.526
Região Sudeste
278
6.776
Região Sul
85
1.924
Região
Centro-Oeste
59
1.556
Legenda
Empresas
Empregos
35%
36%
40%
40%
11%
10%
7%
8%
6%
6%
Fonte: RAIS, 2016,MTE
9. Panorama da indústria capixaba
Empregos e empresas por porte na indústria do Espírito Santo
(2016)
Empregos Empresas
São 7.126 empresas na
indústria de transformação
que empregam mais de
106 mil pessoas
São 581 empresas na
indústria extrativa que
empregam quase 12 mil
pessoas
O ES possui 12.150
indústrias que
empregam 161,2 mil
pessoas
Fonte: RAIS, 2016,MTE
São 4.443 empresas na indústria
de construção que empregam
mais de 42 mil pessoas
Micro
88,5%
Pequena
9,7%
Média
1,6%
Grande
0,2%
Micro
27,2%
Pequena
28,2%
Média
24,0%
Grande
20,6%
10. Fonte: PIA 2016, IBGE
Participação (%) dos setores no Valor da Transformação
Industrial (VTI) - 2016
Participação (%) dos setores no Emprego Industrial -
2016
Fonte: RAIS, 2016,MTE
Panorama da indústria capixaba
O setor de Produtos Alimentícios representam
9,0% do VTI e 18% dos empregos na indústria.
11. 1,7
1,8
1,5
13,2
0,5
1,3
-8,1
Indústria geral
Indústria extrativa
Indústria de transformação
Alimentos
Celulose, papel e produtos…
Metalurgia
Minerais não metálicos
Crescimento econômico capixaba
Produto Interno Bruto (%) Produção Física Industrial por Setor
Variação (%) acumulada no ano. 2017/2016
Serviços (PMS): -1,2%,
Serviços prestados as famílias:
-9,8%
Varejo ampliado (PMC): +6,9%
Veículos motocicletas, partes e
peças: +30,5%
Comércio varejista Restrito
(PMC): -2,3%
Hipermercados, supermercados,
produtos alimentícios, bebidas e
fumo: -11,4%
O PIB trimestral do Espírito Santo reflete, em alguma
medida, o comportamento dos resultados das pesquisas
mensais do IBGE dos grandes setores de atividade econômica.
Fonte: IJSN e IBGE
-0,1
3,3
-2,1
-9,3
1,7
3,0
0,5
-3,5 -3,5
1,0
2013 2014 2015 2016 2017
Espírito Santo Brasil
12. Fonte: PNADC/IBGE
Mercado de trabalho capixaba
Pessoal desocupado
Mil pessoas
14%
12%
7%
19%
17%
31%
Agropecuária
Indústria geral
Construção
Comércio, reparação de veículos e
motocicletas
Administração pública, educação,
saúde, serviços sociais
Serviços (demais)
Participação (%) da população ocupada do Espírito
Santo por setor de atividade – 2017.IV
116 118
180
278
244
5,9 6,0
9,1
13,6
11,6
0,0
2,0
4,0
6,0
8,0
10,0
12,0
14,0
16,0
0
50
100
150
200
250
300
2013 2014 2015 2016 2017
%
mil
pessoas
Pessoal Desocupado (mil pessoas) Tx de desemprego (%)
Taxa de desocupação (%) e Pessoal desocupado
(mil pessoas) - Espírito Santo
13. Mercado de trabalho formal do Espírito Santo – Evolução do saldo
Fonte: CAGED/MTE
Saldo líquido de postos formais
Média Móvel 12 meses
Saldo líquido de postos formais no Espírito Santo por setor
Média Móvel 12 meses
239
-984
-122
631
-729
-48
698
-1.563
-151
jan
abr
jul
out
jan
abr
jul
out
jan
abr
jul
out
jan
abr
jul
out
jan
abr
jul
out
2013 2014 2015 2016 2017
Indústria Comércio Serviços
1.539
-379
72.353
-10.286
-200.000
-150.000
-100.000
-50.000
-
50.000
100.000
-5.000
-4.000
-3.000
-2.000
-1.000
-
1.000
2.000
jan
abr
jul
out
jan
abr
jul
out
jan
abr
jul
out
jan
abr
jul
out
jan
abr
jul
out
2013 2014 2015 2016 2017
Espírito Santo Brasil
-2.053 foi o saldo líquido de
postos formais no ES em 2017.
14. -815
-712
-182
660
612
488
353
19
-18
-118
-122
-154
-205
-768
-929
-386
-1.156
INDÚSTRIA DA CONSTRUÇÃO CIVIL
INDÚSTRIA EXTRATIVA MINERAL
INDÚSTRIA DE TRANSFORMAÇÃO
Produtos alimentícios, bebidas e álcool etílico
Química de prod. Farmac., veterin., perfum.
Material de transporte
Metalúrgica
Material elétrico e de comunicaçoes
Borracha, fumo, couros, peles
Calçados
Madeira e do mobiliário
Têxtil do vestuário e artefatos de tecidos
Papel, papelao, editorial e gráfica
Indústria mecânica
Produtos minerais nao metálicos
COMÉRCIO
SERVIÇOS
Fonte: CAGED/MTE
Saldo Líquido de Postos Formais por Setor – Espírito Santo
Acumulado em 2017
Mercado de trabalho formal do Espírito Santo – Saldo líquido por setor
-2.053 foi o saldo
líquido de postos
formais no ES em 2017.
15. Produção física industrial do Espírito Santo
Fonte: PIM-PF/IBGE
Evolução da Produção Física Industrial: Indústria Geral
Variação (%) acumulada no ano
Produção Física Industrial por Setor
Variação (%) acumulada no ano. Jan-Dez/2017 em relação a
Jan-Dez/2016
1,7
1,8
1,5
13,2
0,5
1,3
-8,1
Indústria geral
Indústria extrativa
Indústria de transformação
Alimentos
Celulose, papel e produtos de
papel
Metalurgia
Minerais não metálicos
-4,2
5,6
4,4
-18,7
1,7
2,1
-3,0
-8,3
-6,4
2,5
2013 2014 2015 2016 2017
Espírito Santo Brasil
16. Espírito Santo – Painel de desempenho (variação anual % 2017)
Produção Física Geral
1,7
Produção Física Extrativa
1,8
Produção Transformação
1,5
IBC-ES
1,5
Volume de Serviços
-1,2
PIB TRIMESTRAL
1,7
Vendas no Comércio
-2,3
Taxa de Desocupação
11,6
Exportações
23,1
Importações
24,5
Inflação
2,55
17. Índice de Confiança do Empresário Industrial – ICEI¹
¹ Resultados verificados nos meses de dezembro de cada ano. O ICEI varia de 0 a 100 pontos, valores acima de 50 pontos indicam confiança do
empresário. Quanto mais acima de 50 pontos, maior e mais disseminada é a confiança.
Fonte: Ideies/Sistema Findes e CNI
Expectativas
56,8
45,0
35,7
46,7
60,2
55,8
54,3
45,2
36,0
48,0
58,3
52,8
2013 2014 2015 2016 2017 2018(setembro)
Espírito Santo Brasil
19. Mercado de trabalho: ES – Água Mineral
Fonte: RAIS, 2016,MTE
Empresas e Empregos por porte Empregos por faixa etária
75% dos trabalhadores
estão nas micro empresas.
57% de micro.
43% de pequena
e média.
Empresas Empregos
Micro 8 79
Pequena 6 234
Total 14 313
Masculino Feminino Total Part.(%)
18 a 29 65 40 105 33,5
30 a 39 61 27 88 28,1
40 a 49 36 23 59 18,8
50 a 64 40 16 56 17,6
65 ou mais 5 0 5 1,6
Total 207 106 313 100,0
61,6% dos trabalhadores
estão na faixa etária entre
18 a 39 anos.
20. Mercado de trabalho: ES – Água Mineral
Empresas e Empregos por município
Fonte: RAIS, 2016,MTE
Empregos
Empresas
Município Empresas Empregos
Domingos Martins 3 47
Linhares 2 76
Sao Mateus 2 60
Alfredo Chaves 1 17
Cachoeiro de Itapemirim 1 16
Conceicao do Castelo 1 1
Marechal Floriano 1 58
Sao Jose do Calcado 1 24
Serra 1 13
Vila Velha 1 1
Total 14 313
21. Mercado de trabalho: ES - Água Mineral
Fonte: RAIS, 2016,MTE
Salário Médio por setor – em Reais
Acumulado em 12 meses até dez/2017
Indústria de Água Mineral
1.099,72
1.668,98
1.644,37
Água
Indústria Geral
Indústria de
Transformação
-12
-3
-7 -7
-5 -6
-4
-10
-15
-17
-31
-27
jan/17 fev/17 mar/17 abr/17 mai/17 jun/17 jul/17 ago/17 set/17 out/17 nov/17 dez/17
-5737
-6326
-5578
-4477
-3875
-3057 -2777
-1508 -1288 -1049
-643
-236
jan/17 fev/17 mar/17 abr/17 mai/17 jun/17 jul/17 ago/17 set/17 out/17 nov/17 dez/17
Saldo líquido de postos formais
Acumulada em 12 meses até dez/2017
Indústria de Transformação
22. PERFIL COMPETITIVO DAS INDÚSTRIAS SIGNATÁRIAS DO COMPETE
SETOR DA INDÚSTRIA ÁGUA MINERAL 2018
24. Perfil competitivo das indústrias signatárias do Compete - Água Mineral
100%
100%
100%
100%
50%
50%
50%
Copo 200ml
Garrafa 0,5l
Garrafa 1,5l
Garrafa 5l
Garrafa 1l
Garrafa 10l
Garrafa 20l
Segmento de atuação
Demais
Indústrias
25%
Distribuidor
50%
Distribuidor
100%
Consumidor
Final 25%
Vendas dentro do
estado
Vendas para
outros estados
DESTINAÇÃO
DAS VENDAS
21,5%
78,5%
Destinação por canal de vendas
25. Faturamento empresas signatárias do Compete - Água Mineral
-6,3%
-6,3%
2017
2016
2015
Faturamento Líquido
-5,4%
-5,7%
2017
2016
2015
Faturamento Bruto
27. Contrapartidas empresas signatárias do Compete - Água Mineral
-6,7%
3,6%
2017
2016
2015
Número de empregados
33,3%
-0,4%
2017
2016
2015
Gasto médio com salário e
remuneração por empregado
100,5%
26,5%
2017
2016
2015
Gasto médio da despesa com
treinamento por empregado
25%
50%
75%
100%
50%
2015 2016 2017
Nível de Escolaridade
Ensino Superior Incompleto Ensino Médio Completo
Ensino Médio Incompleto Ensino Fundamental Completo
28. Contrapartidas empresas signatárias do Compete - Água Mineral
260,9%
-9,3%
2017
2016
2015
Investimentos em SST - Saúde e
Segurança do Trabalhador
408,6%
31,2%
2017
2016
2015
Investimentos em Meio Ambiente
-37,6%
10,6%
2017
2016
2015
Investimentos em Qualificação
29. GERÊNCIA DO OBSERVATÓRIO DA INDÚSTRIA
Av. Nossa Senhora da Penha, 2.053 - 3º andar - Santa Lúcia - Vitória/ES
CEP: 29.056-913 • Tel.: (27) 3334-5948 • Telefax: (27) 3334-5733
E-mail: pesquisaideies@findes.org.br
www.sistemafindes.org.br
