A inserção da mineração industrial no planejamento das políticas públicas voltadas a elevar a competitividade internacional do Brasil, bem como de estimular a economia e a arrecadação tributária são alguns dos tópicos a serem abordados neste terceiro painel. Júlio Cesar Maciel Ramundo Superintendente da Área de Indústria e Serviços do BNDES

1. A Competitividade da Indústria
Mineral Brasileira
Seminário Desafios da Indústria Mineral Brasileira
Julio Ramundo
Superintendente da Área de Indústria e Serviços do BNDES
(15/08/2018)

2. Participação mundial // Destaques
 2º maior produtor mundial de minério de ferro
 responde por 90% da produção mundial de nióbio
 2º maior produtor mundial de Alumina
 3º maior produtor de grafite (2ª maior reserva)
 2ª maior reserva de Terras Raras
 Exportadoras brasileiras: Vale, Nexa, CBMM, RHI
Magnesita, Rima, Nacional de Grafite ...

3. Comércio exterior // Exportações (Valor FOB e Volume)
Minério de Ferro
Volume Exportado
crescente
--------------------
 36%
aumento do
Ferro
 46%
aumento do
Cobre
-
5,000.00
10,000.00
15,000.00
20,000.00
25,000.00
30,000.00
2013 2014 2015 2016 2017
-
50,000.00
100,000.00
150,000.00
200,000.00
250,000.00
300,000.00
350,000.00
400,000.00
450,000.00
2013 2014 2015 2016 2017
-
500.00
1,000.00
1,500.00
2,000.00
2,500.00
3,000.00
2013 2014 2015 2016 2017
-
200.00
400.00
600.00
800.00
1,000.00
1,200.00
1,400.00
2013 2014 2015 2016 2017
US$ milhões
Minérios de Cobre
US$ milhões
Toneladas mil Toneladas mil
Comex/MDIC

4. Participação mundial // Evolução da Produção
Minério de Ferro
Baixo crescimento
da produção
brasileira
--------------------
 181%
Austrália
 26% Brasil
CRU
0.000
100.000
200.000
300.000
400.000
500.000
600.000
700.000
800.000
900.000
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Brasil
Austrália
Grandes projetos de cobre em perspectiva somam 2,5 milhões de t de cobre contido e não incluem
projetos no Brasil

5. Participação mundial // Evolução em reservas
Reservas de Cobre (Mil toneladas de metal contido)
Minas de Cobre
--------------------
 Austrália: 27
minas, maior
parte da
produção
subterrânea
 Brasil: 7
minas, apenas
1 subterrânea
Localização 1995 2000 2005 2010 2015
Mundo 610.000 650.000 940.000 630.000 720.000
Chile 163.000 160.000 360.000 150.000 210.000
Brasil 11.582 11.833 14.365 9.800 10.844
Austrália 23.000 23.000 43.000 80.000 88.000
Peru 24.000 40.000 60.000 90.000 82.000
Brasil (%) 1,9% 1,8% 1,5% 1,6% 1,5%
Austrália (%) 3,8% 3,5% 4,6% 12,7% 12,2%
Peru (%) 3,9% 6,2% 6,4% 14,3% 11,4%
USGS, DNPM

6. Mercado Mundial // Demanda por minérios (Volume)
Minério de Ferro
Demanda Mundial
--------------------
 Ferro mantém nível elevado do comércio transoceânico
 Cobre e Zinco mantém trajetória de crescimento do consumo
Minérios de Cobre e Zinco
CRU
0.000
200.000
400.000
600.000
800.000
1000.000
1200.000
1400.000
1600.000
Toneladas mil
-
5,000
10,000
15,000
20,000
25,000
30,000
Cobre
Zinco
Toneladas mil

7. Mercado Mundial // Oportunidades futuras
CRU apud GLENCORE

8. Mercado Mundial // Oportunidades futuras
CRU apud GLENCORE
 Veículos Elétricos: Cobalto, Lítio, Níquel, Cobre, Grafite, Terras Raras, Vanádio...
 Geração Eólica: Terras Raras
 Geração Solar: Silício
 Grafeno: super material com diversas aplicações, principalmente em baterias.

9. Desafios para o Brasil // Recursos para Exploração Mineral
Investimentos em exploração mineral de metais básicos, participação por países
 México: 1/4 do território e 2x
investimentos
 Chile: 1/11 do território e 2x
investimentos
------------------
 Canadá e Austrália: TSX Toronto,
TSX Venture e Austrália (ASX)
contemplam cerca de 1700
listagens com valor em mercado
inferior a US$ 100 milhões
S&P Global Market Intelligence

10. Desafios para o Brasil // Incerteza Regulatória
Notícia, ABPM 2017.
Licenciamento trava US$
1,2 Bi em projetos minerais
"Esses projetos não evoluem por causa do
licenciamento. Temos investimentos de US$ 1,2
bilhão e 2 mil empregos travados devido à não
evolução desses projetos", afirmou o embaixador
do Canadá no Brasil.
A vice-embaixadora da Austrália, Tracy Reid,
pediu maior agilidade no processo de
licenciamento dos projetos de mineração no país,
de forma que o contexto atual prejudica as junior
companies
Exemplo de Agendas:
 fortalecimento de instâncias de
articulação dos órgãos do Sisnama, com
foco no compartilhamento de
informações, instrumentos e normas
processuais
 capacitação de câmaras técnicas
setoriais, a exemplo da Câmara Técnica
Especializada em Atividades Minerárias
(CMI), que integra o Sisema de MG, e a
harmonização em relação a práticas
internacionais

11. Agendas
 Ações de fortalecimento e capacitação dos órgãos do Sistema Nacional de Meio
Ambiente
 Estruturação da ANM, regulamentação da metodologia de classificação de
recursos e reservas, e das hipóteses de oneração de direitos minerários (ambas via
resolução da nova agência)
 Apoio contínuo à P,D&I para desenvolvimento de cadeias produtivas de elevada
tecnologia e baixo carbono com base em materiais nobres (produção e aplicações
de Grafeno, ímãs permanentes de TRs, motores e baterias para veículos elétricos)
 Desenvolvimento de fontes de captação de recursos para Mineração e Exploração
Mineral: Fundo de Investimento em Participações
 Objetivo de dobrar os investimentos em exploração mineral de empresas de
menor porte no horizonte de 5-7 anos.

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