O documento discute a indústria do aço no Brasil e no mundo. Resume que o Brasil produz 34,2 milhões de toneladas de aço bruto por ano, respondendo por 2,1% da produção mundial. A China responde por 89% do aumento da produção mundial de aço entre 2001 e 2013. A participação de empresas estatais na produção mundial de aço caiu de cerca de 70% em meados dos anos 80 para menos de 30% atualmente.
4. O Instituto Aço Brasil
Entidade civil, sem fins lucrativos, que tem
como objetivo congregar e representar as
empresas brasileiras produtoras de aço,
defender seus interesses e promover seu
desenvolvimento.
4
5. 5
Empresas Associadas
Perfil do Parque Produtor | 2013
- Parque Produtor de aço: 29 usinas (14
integradas e 15 mini-mills),
administradas por 10 grupos.
- Capacidade Instalada: 48,4 milhões de
t/ano de aço bruto
- Produção de Aço bruto: 34,2 milhões de
toneladas (2,1% do total mundial)
- Colaboradores 129.498
- Faturamento: 71,4 bilhões de reais
• Aperam South America
• Arcelormittal Aços Longos
• Arcelormittal Tubarão
• Companhia Siderúrgica Nacional – CSN
• Gerdau Açominas S.A.
• Gerdau Aços Especiais S.A.
• Gerdau Aços Longos S.A.
• Siderúrgica Norte Brasil S.A. – Sinobras
• Thyssenkrupp CSA Siderúrgica do
Atlântico
• Usiminas
• Vallourec & Sumitomo Tubos Do Brasil -
VSB
• Vallourec Tubos Do Brasil S.A.
• Villares Metals S.A.
• Votorantim Siderurgia
6. 80%
Setor Automotivo
Máquinas e Equip.
Construção Civil
Utilidades Domésticas
e Comerciais
Tubos Peq. Diâmetro
Embalagens
Outros
CLIENTES
Efeito Multiplicador
Setor
Aço
FORNECEDORES
Minério de Ferro
Sucata
Ferro gusa a CV
Energia Elétrica
Gás natural
7. 7
Sustentabilidade da Indústria
• Rentabilidade / Lucratividade
• Responsabilidade Social, Geração de Empregos e Renda
• Ecoeficiência nos Processos e Produtos
8. Setor
Aço
O impacto total* do setor do aço na
economia corresponde a 4% do PIB,
ou seja, R$ 146,8 bilhões. Esse valor
seria suficiente para resolver 50% do
déficit habitacional no Brasil.
O valor total* da produção da
Indústria do Aço, equivale a 4,8%
da produção total do Brasil, o
que significa R$ 328 bilhões.
*Considerando os efeitos diretos, indiretos
e induzidos em 2010, segundo a FGV.
A cada emprego gerado na
indústria brasileira do aço
são gerados outros 23 na
economia, o que significa 3,3
milhões de posições. Juntas
essas pessoas ocupariam 41
Maracanãs.
As florestas plantadas para produzir
carvão vegetal permitem a
preservação de 496,1 mil hectares
de florestas, equivalente a 56 mil
campos de futebol oficiais.
Os 7 milhões de toneladas de
coprodutos do alto forno,
usados na fabricação de cimento, são
suficientes para construir 52 pontes
Rio-Niterói.
Os 12,5 milhões de m³ de água doce
recirculadas por dia são suficientes
para o consumo diário de água de
33% da população brasileira.
A média do menor salário da
indústria brasileira do aço (R$
915,24) é 30% superior ao
salário mínimo nacional.
R$ 49,7 milhões foram investidos
em um ano nos programas de
capacitação, treinamento e
desenvolvimento dos
colaboradores da indústria
brasileira do aço. Esse valor daria
para pagar a graduação
de 345 engenheiros por ano ou
construir 10 escolas técnicas.
10 anos é o tempo médio de
permanência do trabalhador na
indústria brasileira do aço. O dobro
do tempo médio de trabalho no
mercado formal.
O AÇO é 100% reciclável.
9. 9
Histórico
Fundado em 1963, o IBS – hoje Instituto Aço
Brasil – vem, há 5 décadas, atuando na
representação e na defesa dos interesses da
indústria do aço.
10.
11. 11
M. Porter
“Em média , 1/3 da rentabilidade da Empresa
é decorrente da Estrutura do Setor”.
Competitividade
12. Área fora da
autoridade direta
dos gestores
(fatores externos)
Área sob autoridade
direta dos gestores
(fatores internos)
Resultados das Empresas
Peculiaridades Entidade vs Empresas - INDG
Resultados da Entidade
• ANGARIAR PARCERIAS
• NEUTRALIZAR ADVERSÁRIOS
ESSENCIALIDADE DA
MANUTENÇÃO E
EXPANSÃO DA
REDE DE
RELACIONAMENTOS
12
13. Atuação do Instituto Aço Brasil
Imagem
Rentabilidade
Sustentabilidade
Competitividade
Necessidade
de permanente
revisão e
fortalecimento
FORMA DE
ATUAÇÃO
NATUREZA DOS
TRABALHOS
DESENVOLVIDOS
Demandas Especiais/
Emergências
Direcionamento Estratégico:
> Planejamento
> Metas (Ações e Projetos)
> Rotinas
Radar dos Interesses do Setor
• Instituições públicas e
privadas / nacionais e
internacionais
• Representações
- Conselhos
- Comitês
- GT’s
- Fóruns
- Comissões
Fazendo
Acontecer
Evitando que
Aconteça
Informação/
Estudos
Avaliação/
Opinião
Representação
/ Coordenação
Comitês Técnicos:
• Meio Ambiente
• Comércio Exterior
• Mercado e Economia
• Imagem e
Comunicação
• Assuntos Legislativos
• Relações Trabalhistas
16. 16
QUANTO O AÇO FAZ PARTE DA SUA VIDA ?
Ter um carro é sonho de consumo do brasileiro. Poucos, entretanto
conhecem a participação do aço no peso e no valor do veículo.
55,7%
No peso do
carro
7,9%
No valor de
venda do carro
apenas
Aço Brasil imagem
16
22. Nos últimos 25 anos, por 17 vezes a economia brasileira
cresceu menos do que a média mundial
Crescimento do PIB brasileiro entre 1989-2013: 2,6% a.a.
22
Perda de Competitividade
-6
-4
-2
0
2
4
6
8
10
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
Brasil Mundo
Crescimento
dpo
PIB
(%)
23. Consumo per capita de produtos
Unid: kg por habitante
1980 2000
China 34,1 97,9
Coréia do Sul 160,0 817,7
Japão 610,5 600,5
USA 376,0 425,3
Alemanha 469,4 474,8
Espanha 202,1 434,8
Brasil 100,6 92,6
Chile 56,4 96,7
México 120,2 141,5
Média Mundial 151,7 132,9
23
Fonte: worldsteel
24. Consumo per capita de produtos
Unid: kg por habitante
1980 2000 2013
China 34,1 97,9 515,1
Coréia do Sul 160,0 817,7 1.057,4
Japão 610,5 600,5 516,4
USA 376,0 425,3 300,2
Alemanha 469,4 474,8 460,2
Espanha 202,1 434,8 221,0
Brasil 100,6 92,6 131,4
Chile 56,4 96,7 155,3
México 120,2 141,5 158,1
Média Mundial 151,7 132,9 216,9
Fonte: worldsteel
24
124,6
(2014)
26. 26
Evolução da Produção Mundial de Aço Bruto
1950 - 2013
Fonte: worldsteel
106t
0
200
400
600
800
1000
1200
1400
1600
1950 1960 1970 1980 1990 2000 2011
ANO PRODUÇÃO
1950 189
1960 347
1970 595
1980 717
1990 770
2000 848
2004 1.071
2005 1.144
2006 1.249
2007 1.347
2008 1.341
2009 1.236
2010 1.431
2011 1.537
2012 1.559
2013 1.607
5,9% a.a 1,2 % a.a 4,2 % a.a
1º Choque
do Petróleo
2º Choque
do Petróleo
Fragmentação
da URSS
Crescimento
Acelerado
da China
Média de Crescimento Anual nos períodos
Crise do
Subprime
2013
Excedente de
capacidade
150 milhões de t
27. Evolução da Produção Mundial de Aço Bruto
0
200
400
600
800
1000
1200
1400
1600
1800
1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
China Demais Países Total Mundo
106t
Fonte: worldsteel
A China responde por 89% do aumento da produção mundial entre 2001 e 2013
27
28. 28
Produção de Aço Bruto - 2013
110,6 87,0 69,4 66,0
42,6 34,7
7,9
8,0
11,9
12,5
13,7
15,4
15,7
18,5
22,3
24,1
32,8
34,2
81,2
779,0
0,0
100,0
200,0
300,0
400,0
500,0
600,0
700,0
800,0
900,0
China
Japão
EUA
India
Rússia
Coreia
do
Sul
Alemanha
Turquia
Brasil
Ucrânia
Itália
Taiwan
México
França
Irã
Espanha
Canadá
UK
Polônia
Áustria
20 países maiores produtores
Produção mundial total = 1.607 milhões toneladas
106t
A produção da China em 2013 é maior do que a produção acumulada
dos 30 países seguintes no ranking mundial
28
29. 29
EVOLUÇÃO DO CONSUMO APARENTE
DE AÇO NO MUNDO 2000/2013
Fonte: worldsteel
UE (27)
Outros Europa
CIS
NAFTA
América do Sul e Central
África
Oriente Médio
Asia
Oceania
Mundo
China
Mundo (excl. China)
Brasil
2000
167,7
17,7
32,9
152,0
28,1
14,5
19,5
321,5
6,6
760,5
124,3
636,3
16,0
2013
134,9
36,7
58,9
132,1
48,5
28,0
49,5
979,6
6,9
1.475,0
699,7
775,4
26,4
-1,66
+5,77
+4,59
-1,08
+4,29
+5,18
+7,42
+8,95
+0,30
+5,23
+14,22
+1,53
+3,93
Crescimento
Médio
Anual (%)
2000/2013
(106t)
• Mundo desenvolvido manteve-se estagnado ou cresceu pouco
• Países em desenvolvimento cresceram a taxas modestas (3% a 6%)
• China cresceu a taxas muito elevadas
30. 30
• MUNDO
A participação de empresas estatais na produção siderúrgica mundial que era de
ordem de 70% até meados dos anos 80 reduziu-se para cerca de 52% em 1992 após
a fragmentação/reestruturação da União Soviética e continuou em processo de
redução para níveis atuais inferiores a 30%. Presentemente poucos países grandes
produtores do aço apresentam participação estatal relevante, cabendo destaque
a China, Índia e Irã.
• AMÉRICA LATINA
No caso da América Latina a participação estatal de 52% observada em 1990
reduziu-se a 7% ao final de 1993. Nesse ano apenas Cuba e Equador mantinham
siderúrgicas estatais. Presentemente somam-se a estes a Venezuela, após a
reestatização da SIDOR.
Privatização e Participação Estatal
34. Situação atual
• Fator China
- 50% da produção mundial de aço;
- Aumento esperado de produção de 24Mt – somente 27% para o
mercado chinês.
• Excesso de capacidade.
• Volatilidade nos preços das matérias-primas.
• Desvios de comércio.
• Margens comprimidas.
34
35. Excesso de capacidade de aço por região - 2013
Em Mt
Américas Central
& do Sul
NAFTA
Europa
CIS
China
Ásia
(excl. China)
12
14
79 280
Fontes: World Steel Association (abr/14) e análise Gerdau
Capacidade: 2.168 Mt
Consumo: 1,598 Mt
Excesso: 570 Mt
89
98
36. Aumento de capacidade adicional de aço – 2014
a 2016
Fonte: World Steel Association (abr/14)
América do Sul
NAFTA
CIS
China
Japão &
Coréia
Turquia
MENA
7
7
5
28
31
Índia
69
2
Sudeste Asiático
17
4
Em Mt
48. 48
Perfil da Indústria do Aço no Brasil
• Profissionais qualificados
• Capacidade para atendimento ao mercado interno;
• Parque industrial moderno
• Disponibilidade de minério de ferro de qualidade
• Experiência de sucesso nas rotas integradas e semi integradas.
• Capacidade para investir
• Agilidade e flexibilidade na gestão
• Desempenho operacional entre os melhores do mundo
• Proximidade entre usinas, mercado consumidor e portos
49. 49
Usinas Portos Ferrovias Minas
Logística e infraestrutura para
produção de aço no Brasil
± 1200 km
± 750 km
892 km
Carajás
Os 4 Estados do Sudeste compreendem:
95,7% da produção brasileira
70,0% do consumo doméstico
Exportação de
Minário de Ferro
Exportação de
Minário de
Ferro e
Produtos
Siderúrgicos
50.
51. 51
Perda de Competitividade
A indústria brasileira do aço vem deteriorando sua competitividade
nos últimos anos.
Fonte: elaboração própria a partir de dados do Bank of America Merrill Lynch. O custo médio
mundial era 39% superior ao brasileiro em 2004, mas esta diferença caiu 3% em 2012.
Evolução do custo da produção de placas no mundo em relação ao Brasil (%)
53. Saldo da Balança Comercial – Ind. de Transformação
Período: 2002/2007 = (+) US$ 120 bilhões
2008/2013 = (-) US$ 130 bilhões
Total = US$ 250 bilhões
Total de perda da ind. de transformação:
R$ 575 bilhões
O que pode ser feito no prazo de 05 anos:
- Gerar 1,5 milhões de empregos
- Investimentos da ordem de US$ 120 bilhões
53
56. Situação Atual
Perda de Competitividade Devido a
Fatores Sistêmicos
Cumulatividade de Impostos, energia
elétrica, gás natural, infraestrutura, etc.
Dificuldade em competir
Com o importado Na exportação
Baixo grau de utilização da capacidade
57. Fuentes: World Steel Association y Instituto Aço Brasil
El nivel de utilización de la capacidad de acero en Brasil está por
debajo del mundo desde 2005
84%
86%
88% 89% 90% 90%
83%
72%
79% 80%
76% 75%
78%
89%
92%
97%
88%
83%
87%
81%
63%
74% 74%
72%
71%
69%
60%
65%
70%
75%
80%
85%
90%
95%
100%
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014*
Nivel
de
Utilización
de
la
Capacidad
de
Acero
Mundo
Brasil
* 2014 para el período enero-septembro
60. 2010 2011 2012 2013 2014
A – Capacidade Instalada de
Produção em Aço Bruto
44,6 47,8 48,4 48,4 48,9
B – Demanda Interna
Prevista (em aço bruto
equivalente)
29,0 27,8 28,0 29,3 28,2
C – Sobra de Capacidade em
relação à demanda
doméstica (A-B)
15,6 20,0 20,4 19,1 20,7
D – Sobra de Capacidade em
relação à demanda
doméstica (C/B)
54% 72% 73% 65% 73%
60
Capacidade x Demanda
Consumo e Capacidade de Aço Bruto /
Excedente de Capacidade Nacional Unid: milhões de t
61. 61
• O mercado mundial de aço continuará extremamente difícil.
Elevado excesso de capacidade no curto prazo.
Conclusões
62.
63. 63
• O mercado mundial de aço continuará extremamente difícil.
Elevado excesso de capacidade no curto prazo;
Intensa competição;
Impacto da desaceleração do crescimento da China / aumento
das exportações;
Desvios de comércio;
Margens comprimidas;
Volatilidade nos preços das matérias-primas.
Conclusões
65. Oportunidade de Crescimento Futuro
1057
793
547 516 515 460 425 415 415 378 369 354 302 300 267 235 221 219 206 196 158 132 106 58
Kg/hab. ano
Fonte: World Steel Association
Consumo per Capita de Aço em 2013
• Potencial para alavancar o consumo per capita de aço no Brasil, que atualmente é menor do que
a maioria dos demais países em desenvolvimento, somente à frente de África do Sul e Índia;
67. 67
Consumo de Aço
• Diversos países já experimentaram booms de consumo doméstico de aço ao
entrarem em ciclos de desenvolvimento com elevados investimentos em
infraestrutura e consumo de massa.
CICLOS DE CRESCIMENTO DO CONSUMO DOMÉSTICO DE PRODUTOS SIDERÚRGICOS (% a.a.)
Fonte: worldsteel, USGS, Laplace Conseli analysis
68. 68
Medidas Necessárias ao
Desenvolvimento do Setor
Promoção do
crescimento do
mercado interno /
ampliação dos
mecanismos de
incentivo ao
“Conteúdo Nacional”
Eliminação de
Assimetrias que
favorecem importações
/ Defesa Comercial
O crescimento sustentado da indústria do aço no Brasil depende da elevação do nosso
consumo per capita que está estreitamente correlacionado com a elevação da taxa de
investimentos da economia do país.
70. 70
Evolução de Importações da China
Europa,
48.0%
América
do Norte;
7,8%
Ásia, 8.8%
China,
1.4%
América
Latina,
33.1%
África,
4.6%
Oceania,
1.0%
2000
Europa,
33.1%
América
do Norte,
3.1%
Ásia, 14.1%
China,
37.8%
América
Latina,
9.4%
África,
0.7% Oceania,
1.8%
2013
• Em 13 anos a participação das importações da China aumentou em 36,4
pontos percentuais
• Além disso, o Brasil perdeu mercado para a China na América Latina.
A produção anual de aço no
Brasil equivale a 18 dias de
produção na China.
71. 71
Medidas Necessárias ao
Desenvolvimento do Setor
Promoção do
crescimento do
mercado interno /
ampliação dos
mecanismos de
incentivo ao
“Conteúdo Nacional”
Melhoria da
Competitividade
do Setor
Eliminação de
Assimetrias que
favorecem importações
/ Defesa Comercial
O crescimento sustentado da indústria do aço no Brasil depende da elevação do nosso
consumo per capita que está estreitamente correlacionado com a elevação da taxa de
investimentos da economia do país.
72. Correção de Assimetrias
• Câmbio apreciado
• Elevada carga tributária
• Impostos cumulativos e sobre investimentos
• Juros elevados
• Infraestrutura/Logística precárias