Banco Santander (Brasil) S.A.        Resultados 9M10 em IFRS                 28 de Outubro de 2010
2Índice         Cenário Macroeconômico         Estratégia         Negócios         Resultado         Qualidade da Carteira...
3 Cenário Macroeconômico                                 Economia retoma crescimento em 2010            PIB (Crescimento R...
4Índice         Cenário Macroeconômico         Estratégia         Negócios         Resultado         Qualidade da Carteira...
5    Franquia      O Santander é o 3º maior banco privado em ativos totais, com    participação¹ de 11% no crédito total d...
6    Base de Clientes                             Clientes (mil)                                                          ...
7Santander Adquirência / Conta Integrada      Resultados acima do esperado nos 6 meses de operação                        ...
8Processo de Integração - Status1a e 2ª Etapas concluídas                                                            3a Et...
9Processo de Integração - Sinergias                         SinergiasR$ milhões                                       +145...
10Índice         Cenário Macroeconômico         Estratégia         Negócios         Resultado         Qualidade da Carteir...
11    Carteira de Crédito Gerencial¹ - IFRS   R$ bilhões                               15,8%                              ...
12    Carteira de Crédito Gerencial - BR GAAP¹   R$ bilhões                              16,8%                            ...
13    Crédito por Produtos - IFRS      Consignado, Imobiliário e Cartões são destaques entre os produtos                  ...
14    Captação Total   R$ bilhões                               4,1%                                                     3...
15Índice         Cenário Macroeconômico         Estratégia         Negócios         Resultado         Qualidade da Carteir...
16Highlights   Aceleração na atividade comercial no trimestre nos segmentos foco   Sólida geração de resultados:     lu...
17Resultados em IFRS: Evolução Lucro LíquidoR$ milhões              Lucro líquido do 9M10 cresce 39% em doze meses        ...
18    Receitas Totais    R$ Milhões                              7,8%                                                    4...
19     Comissões Líquidas    R$ Milhões                              14,1%                                                ...
20    Receitas Totais Líquidas de Provisões de Crédito    R$ Milhões                             25,4%*                   ...
21Despesas Gerais e AmortizaçãoR$ Milhões                     4,8%                                     3,0% 3.013       3....
22    Indicadores de Performance - IFRS               Eficiência¹ (%)                                        Recorrência² ...
23Índice         Cenário Macroeconômico         Estratégia         Negócios         Resultado         Qualidade da Carteir...
24    Provisões de Crédito Líquidas¹ - IFRS   R$ Milhões                                  -27,8%*                         ...
25    Qualidade da carteira de Crédito - IFRS                        Inadimplência¹ (%)                                   ...
26    Qualidade da carteira de Crédito - BR GAAP  Inadimplência Over 90¹ (%)                                Inadimplência ...
27Índice         Cenário Macroeconômico         Estratégia         Negócios         Resultado         Qualidade da Carteir...
28Conclusões      Continuidade da aceleração da atividade comercial •   Aceleração significativa da carteira de crédito no...
29           ANEXOS   Resultados e Balanço em IFRS       Resultados em BR GAAP
30    Resultado Gerencial¹ por trimestre - IFRS    R$ milhões   Demonstração de Resultado                                 ...
31    Resultado Gerencial¹ - IFRS  R$ milhões                                                                             ...
32Balanço: Ativo - IFRSR$ milhõesAtivo                                                        set/09     dez/09     mar/10...
33    Balanço: Passivo e Patrimônio Líquido - IFRS    R$ milhões   Passivo                                                ...
34Reconciliação IFRS x BRGAAP  R$ Milhões                                                3T10    9M10   Lucro em BR GAAP  ...
35    Resultados Gerencial¹ - BR GAAP   R$ Milhões                                                        9M10            ...
Relações com InvestidoresAvenida Juscelino Kubitschek, 2.235, 10º andar     São Paulo | SP | Brasil | 04543-011           ...
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Teleconferência de resultados 3 t10

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  1. 1. Banco Santander (Brasil) S.A. Resultados 9M10 em IFRS 28 de Outubro de 2010
  2. 2. 2Índice Cenário Macroeconômico Estratégia Negócios Resultado Qualidade da Carteira de Crédito Conclusões
  3. 3. 3 Cenário Macroeconômico Economia retoma crescimento em 2010 PIB (Crescimento Real anual %) Taxa de Juros – Selic (Final %) 7,8 6,1 13,75 13,00 5,1 4,5 11,25 10,75 8,75 -0,2 2007 2008 2009 2010(e) 2011(e) 2007 2008 2009 2010(e) 2011(e) Inflação (IPCA %) Taxa de Câmbio – (R$/US$) 5,9 5,2 5,0 4,5 4,3 2,34 1,77 1,74 1,80 1,85 2007 2008 2009 2010(e) 2011(e) 2007 2008 2009 2010(e) 2011(e)Fonte: Banco Central do Brasil, IBGE. Projeções Santander Research
  4. 4. 4Índice Cenário Macroeconômico Estratégia Negócios Resultado Qualidade da Carteira de Crédito Conclusões
  5. 5. 5 Franquia O Santander é o 3º maior banco privado em ativos totais, com participação¹ de 11% no crédito total do sistema bancário brasileiro Participação de Mercado 9M10 R$ milhões em número de agências Setembro/2010 Total País Crédito 153.998 Participação: 12% Norte: 5% do PIB Captação de Clientes² 145.797 Participação: 5% Captação de Clientes² + Fundos 253.102 Nordeste: 13% do PIB Lucro Líquido 5.464 Participação: 7% Sólida plataforma de distribuição… Centro-oeste: 9% do PIB Participação: 6% Banco com um dos maiores números de pontos de venda na região Sul / Sudeste (que representam 73% do PIB) Sudeste: 57% do PIB Participação: 16% 2.127 1.496 18.124 Agências PAB’s ATM’s Sul: 16% do PIB  +10,6 milhões de contas correntes³, Participação: 9%incremento de 331 mil contas correntes em nove meses  Abertura de 30 agências no trimestreFonte: Banco Central do Brasil e IBGE. Data base do PIB de 20071. A participação do Santander no crédito total do setor privado é de 17% (Set/10)2. Inclui depósitos à vista, depósitos a prazo, poupança, debêntures, Letra de Crédito Imobiliário (LCI) e Letra de Crédito Agrícola (LCA)3. Contas correntes com movimentação de depósito à vista no período de 30 dias, segundo Banco Central do Brasil. Dados a Set/2010
  6. 6. 6 Base de Clientes Clientes (mil) Contas Correntes (mil)¹ 9,9% 5,1% 2,5% 0,6% 23.514 24.092 10.503 10.571 21.926 10.054 Set.09 Jun.10 Set.10 Set.09 Jun.10 Set.101. Contas correntes com movimentação de depósito à vista no período de 30 dias, de acordo com o Banco Central do Brasil.
  7. 7. 7Santander Adquirência / Conta Integrada Resultados acima do esperado nos 6 meses de operação Realizado Objetivo (%) até Set/10 2012 SERVIÇOS SERVIÇOSFINANCEIROS ADQUIRÊNCIA Estabelecimentos 75 300 25,0% Credenciados (Mil) Novas contas (Mil) 15 150 10,0% Santander Adquirência  Faturamento: R$ 400 MMCrédito Pacote com alto poder de fidelização;  Qtde. de Transações: 4,3 MM 6 meses de operação com a bandeira Mastercard e  Faturamento: R$ 200 MM 2 meses de operação com a bandeira Visa; Débito  Qtde. de Transações: 4,7 MM Maior parte dos empréstimos tem sido realizados  Faturamento: R$ 600 MM com pequenas e médias empresas; TOTAL  Qtde. de Transações: 9 MM
  8. 8. 8Processo de Integração - Status1a e 2ª Etapas concluídas 3a EtapaAgo/08 Jun/10 Dez/10 1S111 Senior Management Integrado2 Áreas Centrais Integradas  Análise de Risco, Recursos Humanos, Marketing, Controladoria, Compliance,etc.3 Atacado, Private & Asset Integrados Uma só  GB&M, Corporate, e Middle MARCA4 Sistema de Cartão de Crédito5 Caixas Eletrônicos Integrados VI 8 Unificação da Marca Novembro  Plataforma de Caixas Eletrônicos  Melhorias na infra-estrutura das agências 9 Unificação do Atendimento6 Sistemas de Seguros  95% do volume7 Novo enfoque Comercial Migração Tecnológica 10 Testes e Simulados
  9. 9. 9Processo de Integração - Sinergias SinergiasR$ milhões +145 1.545 1.400 Alcançamos 1.200 1.000 R$ 1.545 milhões 800 de sinergias de gastos, superando a previsão em R$ 145 milhões 2009 1T10 2T10 3T10 3T10 Previstas Realizadas
  10. 10. 10Índice Cenário Macroeconômico Estratégia Negócios Resultado Qualidade da Carteira de Crédito Conclusões
  11. 11. 11 Carteira de Crédito Gerencial¹ - IFRS R$ bilhões 15,8% 5,1% R$ milhões Set.10 Set.09 Var. 12M Var. 3M 146,5 154,0 132,9 138,4 139,9 8,5% Pessoa Física 48.299 42.306 14,2% 5,2% 4,7% 5,1% 6,5% Financiamento ao 4,1% 26.455 24.457 8,2% 1,3% 4,5% consumo 1,1% 2,5% Pequenas e 35.778 31.188 14,7% 10,9% Médias Empresas -0,9% 0,5% -1,5% set.09 dez.09 mar.10 jun.10 set.10 Grandes Empresas 43.466 34.998 24,2% 2,9% Var. 3M Total IFRS 153.998 132.949 15,8% 5,1% Grandes Pessoa Física Empresas 31% 28% Total IFRS com 158.383 134.901 17,4% 5,6% compra de carteira² Pequenas e FinanciamentoMédia empresas ao consumo 23% 17%1. Os saldos de crédito referentes ao ano de 2009 foram reclassificados para fins de comparabilidade com o período atual, devido are-segmentação de clientes ocorrida no primeiro trimestre de 20102. Considera carteira adquirida de outros bancos de R$ 4.385 MM em Set/10 (R$ 941 MM no 3T10) e de R$ 1.952 MM em Set/09(R$ 139 MM no 3T09)
  12. 12. 12 Carteira de Crédito Gerencial - BR GAAP¹ R$ bilhões 16,8% 5,5% 159,1 R$ milhões Set.10 Set.09 Var. 12M Var. 3M 144,1 150,8 136,2 142,0 8,4% Pessoa Física 52.606 44.171 19,1% 6,8% 5,5% 6,4% 4,2% 4,7% Financiamento 4,4% 29.059 26.455 9,8% 1,8% ao consumo 1,5% 2,4% Pequenas e 35.778 31.188 14,7% 10,9% -0,7% 0,4% Médias Empresas -1,6% set.09 dez.09 mar.10 jun.10 set.10 Grandes 41.642 34.430 20,9% 2,2% Var. 3M Empresas Total BR GAAP 159.085 136.244 16,8% 5,5% Grandes Empresas Pessoa Física 26% 33% Pequenas e Média Financiamento empresas ao consumo 23% 18%1. A carteira no critério BR GAAP é maior que a carteira em IFRS porque inclui saldos de crédito adquiridos de outros bancos econsolida a carteira de parcerias da financeira Aymoré
  13. 13. 13 Crédito por Produtos - IFRS Consignado, Imobiliário e Cartões são destaques entre os produtos Consignado Total¹ Veículos PF R$ milhões R$ milhões 40,8% 7,2% 13.517 23.691 9.600 22.095 Set.09 Set.10 Set.09 Set.10 Cartões PF Imobiliário Total² R$ milhões R$ milhões 26,0% 30,7% 11.233 9.383 8.593 7.447 42,0% 5.119 3.606 6.114 22,6% 4.987 Set.09 Set.10 Set.09 Set.10 Pessoa Física Pessoa Jurídica1. Considera carteira adquirida de outros bancos de R$ 4.385 MM em Set/10 (R$ 941 MM no 3T10) e de R$ 1.952 MM em Set/09(R$ 139 MM no 3T09)2. Inclui financiamento a PF e PJ
  14. 14. 14 Captação Total R$ bilhões 4,1% 3,2% R$ milhões Set.10 Set.09 Var. 12M Var. 3M 243,1 239,5 240,3 245,2 253,1 Vista 14.820 13.516 9,6% 6,7% 93,1 98,4 106,6 109,5 107,3 Poupança 27.903 22.860 22,1% 4,4% Prazo 65.957 87.821 -24,9% 9,8% 150,0 141,1 133,8 135,7 145,8 Debêntures / 37.117 25.810 43,8% 5,8% LCI / LCA¹ set.09 dez.09 mar.10 jun.10 set.10 Captação de 145.797 150.007 -2,8% 7,4% Fundos Captação de Clientes¹ Clientes Vista Fundos 107.305 93.114 15,2% -2,0% 6% Poupança 11% Total 253.102 243.121 4,1% 3,2% Fundos 42% Prazo 26% Debêntures/ LCI/LCA¹ 15%1. Operações compromissadas com lastro em Debêntures, Letras de Crédito Imobiliário e Letra de Crédito Agrícola
  15. 15. 15Índice Cenário Macroeconômico Estratégia Negócios Resultado Qualidade da Carteira de Crédito Conclusões
  16. 16. 16Highlights Aceleração na atividade comercial no trimestre nos segmentos foco Sólida geração de resultados:  lucro líquido de R$ 5,5 bi no 9M10 (+39% versus 9M09)  lucro líquido de R$ 1,9 bi no 3T10 (+10% versus 2T10) Crescimento do Lucro no trimestre sustentado por mais qualidade:  Crescimento das receitas de juros e das comissões  Gastos com evolução abaixo da inflação Melhora na qualidade da carteira com coberturas confortáveis Evolução positiva nos indicadores de Gestão em doze meses
  17. 17. 17Resultados em IFRS: Evolução Lucro LíquidoR$ milhões Lucro líquido do 9M10 cresce 39% em doze meses 39,5% 31,5% 5.464 9,6% 3.917 1.935 1.766 1.472 9M09 9M10 3T09 2T10 3T10
  18. 18. 18 Receitas Totais R$ Milhões 7,8% 4,6% 8.032 7.832 8.193 7.776 9M10 9M09 Var. 12M Var. 3M 7.598 380 386 260 577 257 1.556 1.666 1.622 1.710 1.776 M. Intermediação 17.735 16.317 8,7% 2,9% Comissões 5.108 4.572 11,7% 3,9% 5.656 5.850 5.833 5.865 6.037 Subtotal 22.843 20.889 9,4% 3,1% Outras¹ 1.214 1.468 -17,3% 47,9% 3T09 4T09 1T10 2T10 3T10 Receitas Totais 24.057 22.357 7,6% 4,6% Margem de Intermediação Comissões Outras¹1. Resultado de Operações Financeiras excluindo o efeito do hedge fiscal de Cayman + Outras Receitas (despesas) operacionais + Outras
  19. 19. 19 Comissões Líquidas R$ Milhões 14,1% 9M10 9M09 Var. 12M Var. 3M 3,9% Tarifas bancárias 1.781 1.834 -2,9% -0,8% Seguros, previdência 1.776 1.102 859 28,3% 0,0% 1.666 1.622 1.710 e capitalização 1.556 Fundos de 643 548 17,3% 10,5% investimento Cartões de crédito e 698 554 26,0% 13,7% débito Cobrança e 379 375 1,1% -1,6% Arrecadação 3T09 4T09 1T10 2T10 3T10 Mercado de capitais 364 274 32,8% 4,8% Comércio exterior 358 302 18,5% 8,1% Outras¹ (217) (174) 24,7% -4,9% Total 5.108 4.572 11,7% 3,9%1. Inclui impostos e outras
  20. 20. 20 Receitas Totais Líquidas de Provisões de Crédito R$ Milhões 25,4%* 14,4% 5.090 5.628 5.629 5.581 6.382 9M10 9M09 Var. 12M Var. 3M Receitas Totais 24.057 22.357 7,6% 4,6% 7.598 7.776 8.032 7.832 8.193 Provisões de (6.465) (7.834) -17,5% -19,5% Crédito Líquidas¹ (2.508) (2.148) (2.403) (2.251) (1.811) Receitas Totais 17.592 14.523 21,1% 14,4% (500) Líquidas de PDD 3.008 3T09 4T09 1T10 2T10 3T10 Receitas Totais¹ Provisões de Crédito Líquidas² Provisões de Crédito Adicional1. Margem de Intermediação Financeira + Comissões + Resultado de Operações Financeiras excluindo o efeito do hedge fiscal deCayman + Outras Receitas (despesas) operacionais + Outras2. Inclui Receita de Recuperação de Crédito Baixados como prejuízo(*) Normalizado desconsiderando a Provisão de Crédito Adicional
  21. 21. 21Despesas Gerais e AmortizaçãoR$ Milhões 4,8% 3,0% 3.013 3.158 3.067 3.158 2.941 9M10 9M09 Var. 12M Var. 3M 265 293 309 339 286 Despesas Adm. 4.030 4.013 0,4% 1,2% Despesas 2.893 2.774 2.849 4.248 4.041 5,1% 4,2% 2.674 2.655 Pessoal Depreciações e 888 984 -9,8% 5,5% Amortizações 3T09 4T09 1T10 2T10 3T10 Total 9.166 9.038 1,4% 3,0%Depreciações e Amortizações Despesas Gerais
  22. 22. 22 Indicadores de Performance - IFRS Eficiência¹ (%) Recorrência² (%) ROAE (ajustado)³ (%) 4,9 p.p. -1,6 p.p. -4,8 p.p. 61,7 56,8 36,0 34,4 22,1 17,3 9M09 9M10 9M09 9M10 9M09 9M101. Despesas gerais sem amortização / Receitas Totais excluindo o hedge de Cayman2. Comissões líquidas/Despesas Gerais sem amortização3. Exclui o efeito do ágio apurado na aquisição do Banco Real e da Real Seguros Vida e Previdência
  23. 23. 23Índice Cenário Macroeconômico Estratégia Negócios Resultado Qualidade da Carteira de Crédito Conclusões
  24. 24. 24 Provisões de Crédito Líquidas¹ - IFRS R$ Milhões -27,8%* -19,5% 3.008 500 500 2.403 2.148 2.251 1.811 9M10 9M09 Var. 12M Var. 3M 2.508 Provisões Crédito 6.465 7.834 -17,5% -19,5% 3T09 4T09 1T10 2T10 3T10 Provisão de Crédito Adicional1. Inclui Receita de Recuperação de Crédito Baixados como prejuízo(*) Normalizado desconsiderando a Provisão de Crédito Adicional
  25. 25. 25 Qualidade da carteira de Crédito - IFRS Inadimplência¹ (%) Cobertura² (%) 9,7 9,3 8,8 8,2 7,9 7,7 7,2 7,0 101% 102% 103% 102% 101% 6,6 6,1 6,1 5,3 5,3 5,1 4,5 3T09 4T09 1T10 2T10 3T10 3T09 4T09 1T10 2T10 3T10 PF PJ Total1. Operações vencidas há mais de 90 dias mais créditos normais com alto risco de inadimplência / carteira de crédito gerencial2. Provisões de Crédito de Liquidação Duvidosa / operações vencidas há mais de 90 dias mais créditos normais com alto risco deinadimplência
  26. 26. 26 Qualidade da carteira de Crédito - BR GAAP Inadimplência Over 90¹ (%) Inadimplência Over 60² (%) Cobertura Over 90³ 9,4 9,2 7,9 7,8 8,7 7,2 8,0 6,7 7,7 7,4 133% 6,5 128% 5,9 6,2 6,8 113% 120% 6,4 108% 5,4 4,7 5,6 4,2 5,0 5,3 6,1 4,2 4,7 3,7 4,4 3,0 3,6 2,5 2,9 3T09 4T09 1T10 2T10 3T10 3T09 4T09 1T10 2T10 3T10 3T09 4T09 1T10 2T10 3T10 PF PJ Total PF PJ Total1. Operações vencidas há mais de 90 dias / carteira de crédito em BR GAAP2. Operações vencidas há mais de 60 dias / carteira de crédito em BR GAAP3. Provisões de Crédito de Liquidação Duvidosa / operações vencidas há mais de 90 dias mais créditos normais com alto risco deinadimplência
  27. 27. 27Índice Cenário Macroeconômico Estratégia Negócios Resultado Qualidade da Carteira de Crédito Conclusões
  28. 28. 28Conclusões Continuidade da aceleração da atividade comercial • Aceleração significativa da carteira de crédito no 3T10 nos segmentos foco:  PMEs: -2% 1T10; 4,7% 2T10 e 10,9% 3T10 (variação trimestral)  Pessoas físicas: 1,8% 1T10; 4,4% 2T10 e 5,2% 3T10 (variação trimestral) • Retomada do crescimento de depósitos no trimestre Receitas liquidas de PDD crescem 17% em doze meses • Quarta queda trimestral consecutiva nos índices de inadimplência • Queda no custos de crédito com confortáveis índices de cobertura Lucro Líquido 9M10 de R$ 5,5 bi, alta de 39% em doze meses • Aumento robusto das comissões e retomada do crescimento da margem financeira • Custos sob controle com captura de sinergias Expansão de infraestrutura • Abertura de 30 novas agências no 3T10
  29. 29. 29 ANEXOS Resultados e Balanço em IFRS  Resultados em BR GAAP
  30. 30. 30 Resultado Gerencial¹ por trimestre - IFRS R$ milhões Demonstração de Resultado 3T09 4T09 1T10 2T10 3T10 - Receitas com juros e similares 9.731 9.841 9.278 9.839 10.603 - Despesas com juros e similares (4.075) (3.991) (3.445) (3.974) (4.566) Margem líquida com juros 5.656 5.850 5.833 5.865 6.037 Resultado de renda variável 7 8 4 14 2 Resultado de equivalência patrimonial 33 5 10 13 11 Comissões líquidas 1.556 1.666 1.622 1.710 1.776 - Receita de tarifas e comissões 1.797 1.888 1.841 1.929 2.029 - Despesas de tarifas e comissões (241) (222) (219) (219) (253) Ganhos (perdas) com ativos e passivos financeiros (líquidos) + diferenças cambiais 240 306 608 290 472 Outras receitas (despesas) operacionais 106 (59) (45) (60) (105) Total de receitas 7.598 7.776 8.032 7.832 8.193 Despesas Gerais (2.674) (2.893) (2.655) (2.774) (2.849) - Despesas Administrativas (1.345) (1.423) (1.300) (1.357) (1.373) - Despesas de Pessoal (1.329) (1.470) (1.355) (1.417) (1.476) Depreciação e amortização (339) (265) (286) (293) (309) 2 Provisões (líquidas) (1.190) (482) (629) (290) (674) Perdas com ativos (líquidas) (3.844) (2.125) (2.407) (2.214) (1.818) - Provisão para Créditos de Liquidação Duvidosa3 (3.008) (2.148) (2.403) (2.251) (1.811) - Perdas com outros ativos (líquidas) (836) 23 (4) 37 (7) Ganhos líquidos na alienação de bens 2.280 34 117 48 35 Lucro Líquido antes da tributação 1.831 2.045 2.172 2.309 2.578 Impostos sobre a renda (359) (454) (409) (543) (643) Lucro Líquido 1.472 1.591 1.763 1.766 1.9351. Exclui o efeito do hedge fiscal de Cayman2. Inclui provisões para contingências legais e fiscais3. Inclui recuperações de créditos baixados como prejuízo
  31. 31. 31 Resultado Gerencial¹ - IFRS R$ milhões Var 12M Demonstração de Resultado 9M10 9M09 ABS % - Receitas com juros e similares 29.720 29.502 218 0,7% - Despesas com juros e similares (11.985) (13.185) 1.200 -9,1% Margem líquida com juros 17.735 16.317 1.418 8,7% Resultado de renda variável 20 22 (2) -9,1% Resultado de equivalência patrimonial 34 290 (256) -88,3% Comissões líquidas 5.108 4.572 536 11,7% - Receita de tarifas e comissões 5.799 5.260 539 10,2% - Despesas de tarifas e comissões (691) (688) (3) 0,4% Ganhos (perdas) com ativos e passivos financeiros (líquidos) + diferenças cambiais 1.370 1.213 157 12,9% Outras receitas (despesas) operacionais (210) (57) (153) 268,4% Total de receitas 24.057 22.357 1.700 7,6% Despesas Gerais (8.278) (8.054) (224) 2,8% - Despesas Administrativas (4.030) (4.013) (17) 0,4% - Despesas de Pessoal (4.248) (4.041) (207) 5,1% Depreciação e amortização (888) (984) 96 -9,8% Provisões (líquidas)2 (1.593) (2.999) 1.406 -46,9% Perdas com ativos (líquidas) (6.439) (8.743) 2.304 -26,4% 3 - Provisão para Créditos de Liquidação Duvidosa (6.465) (7.835) 1.370 -17,5% - Perdas com outros ativos (líquidas) 26 (908) 934 n.a Ganhos líquidos na alienação de bens 200 3.369 (3.169) n.a Lucro Líquido antes da tributação 7.059 4.946 2.113 42,7% Impostos sobre a renda (1.595) (1.029) (566) 55,0% Lucro Líquido 5.464 3.917 1.547 39,5%1. Exclui o efeito do hedge fiscal de Cayman2. Inclui provisões para contingências legais e fiscais3. Inclui recuperações de créditos baixados como prejuízo
  32. 32. 32Balanço: Ativo - IFRSR$ milhõesAtivo set/09 dez/09 mar/10 jun/10 set/10Disponibilidades e reserva no Banco Central do Brasil 21.261 27.269 36.835 42.344 53.361Ativos financeiros para negociação 19.261 20.116 23.133 35.902 23.738Outros ativos financeiros ao valor justo no resultado 16.986 16.294 15.873 16.213 16.665Ativos financeiros disponíveis para venda 44.763 46.406 37.183 42.579 40.627Empréstimos e financiamentos 149.973 152.163 150.003 156.804 169.250 - Empréstimos e adiantamentos a instituições de crédito 27.932 24.228 20.330 20.282 24.771 - Empréstimos e adiantamentos a clientes 132.343 138.005 139.678 146.308 153.995 - Provisão para perdas (10.302) (10.070) (10.005) (9.786) (9.516)Derivativos utilizados como hedge 157 163 133 107 104Ativos não correntes para venda 53 171 41 93 86Participações em coligadas 417 419 423 429 440Ativos tangíveis 3.682 3.702 3.835 3.977 4.212Ativos intangíveis 30.982 31.618 31.587 31.630 31.667 - Ágio 28.312 28.312 28.312 28.312 28.312 - Outros 2.670 3.306 3.275 3.318 3.355Ativo fiscal 15.058 15.779 14.834 15.250 15.258Outros ativos 3.642 1.872 2.169 1.918 2.223Total do ativo 306.235 315.972 316.049 347.246 357.631
  33. 33. 33 Balanço: Passivo e Patrimônio Líquido - IFRS R$ milhões Passivo set/09 dez/09 mar/10 jun/10 set/10 Passivos financeiros para negociação 5.316 4.435 4.505 4.668 5.014 Outros passivos financeiros ao valor justo no resultado 2 2 2 2 - Passivos financeiros ao custo amortizado 205.801 203.567 203.499 232.373 237.859 - Depósitos do Banco Central do Brasil 562 240 117 - - - Depósitos de instituições de crédito 18.754 20.956 24.092 47.784 41.361 - Depósitos de clientes 154.548 149.440 147.287 150.378 159.426 - Títulos de dívida e valores mobiliários 10.945 11.439 11.271 12.168 14.944 - Dívidas subordinadas 11.149 11.304 9.855 10.082 9.432 - Outros passivos financeiros 9.843 10.188 10.877 11.961 12.696 Derivativos utilizados como hedge 21 10 37 42 17 Passivos por contratos de seguros 13.812 15.527 16.102 16.693 17.893 Provisões¹ 11.555 9.480 9.881 9.662 9.910 Passivos fiscais 9.287 9.457 8.516 9.199 10.047 Outros passivos 4.775 4.228 2.778 2.988 3.812 Total do passivo 250.569 246.706 245.320 275.627 284.552 Patrimônio líquido 55.079 68.706 70.069 70.942 72.358 Participação dos acionistas minoritários 5 1 1 3 7 Ajustes ao valor de mercado 582 559 659 674 714 Total do patrimônio líquido 55.666 69.266 70.729 71.619 73.079 Total do passivo e patrimônio líquido 306.235 315.972 316.049 347.246 357.6311. Inclui provisões para pensões e contingências
  34. 34. 34Reconciliação IFRS x BRGAAP R$ Milhões 3T10 9M10 Lucro em BR GAAP 1.016 3.032 - Reversão da Amortização do ágio / Outros 825 2.483 - Ajuste de preço de compra (10) (77) - Outros 104 26 Lucro em IFRS 1.935 5.464
  35. 35. 35 Resultados Gerencial¹ - BR GAAP R$ Milhões 9M10 9M09 Var. 12M 3T10 2T10 Var. 3M Margem Financeira 17.918 16.368 9,5% 6.016 5.901 1,9% Provisão para créditos de (5.508) (7.412) -25,7% (1.549) (1.841) -15,9% liquidação duvidosa Comissões2 5.757 5.534 4,0% 2.031 1.905 6,6% Despesas Gerais3 (9.624) (9.577) 0,5% (3.318) (3.195) 3,8% Despesas tributárias (1.704) (1.711) -0,4% (592) (595) -0,5% Outras receitas (despesas)4 (927) (209) 343,5% (591) (241) 145,2% Lucro Líquido Gerencial 5.463 3.430 59,3% 1.826 1.812 0,8% Lucro Líquido Societário 3.032 1.420 113,5% 1.016 1.002 1,4%1. Exclui Amortização de Ágio e considera reclassificação do Hedge fiscal de Cayman, Juro sobre Emissões e Recuperações de Crédito2. Inclui Receita de Prestação de Serviço e Rendas de Tarifas Bancárias3. Inclui Despesas de Pessoal, Outras Despesas Administrativas e Participações no Lucro4. Considera Outras Receitas (Despesas) Operacionais e Resultado Não Operacional
  36. 36. Relações com InvestidoresAvenida Juscelino Kubitschek, 2.235, 10º andar São Paulo | SP | Brasil | 04543-011 Tel. 55 11 3553-3300 Fax. 55 11 3553-7797 e-mail: ri@santander.com.br

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