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- 1. 11 Magnesita Refratários S.A. Teleconferência de Resultados 4T12 e 2012 18 de março de 2013
- 2. Visão: Ser a melhor fornecedora de soluções em refratárias e minerais industriais, alavancando e desenvolvendo nossos recursos minerais Continuar a desenvolver matérias primas de qualidade com baixo custo para Otimizar a produção globalmente para aumentar a Buscar oportunidades de crescimento a longo prazo em Expandir o nosso portfólio de recursos minerais Garantir liderança em nossos mercados chaves Manter uma base global de recursos competitivos Crescer agressivamente, mas seletivamente Umaorganizaçãoglobal Emprenhar-se para continuar oferecendo produtos Nova visão e 4 pilares estratégicos 2 primas de qualidade com baixo custo para sustentar nosso atual negócio, assim como novos negócios onde possamos ter uma vantagem competitiva sustentável globalmente para aumentar a eficiência e sustentar o crescimento Desenvolver uma gestão global da cadeia de suprimentos crescimento a longo prazo em mercado selecionados onde podemos agregar valor para nossos clientes e acionistas ▪ Meritocracia ▪ Ética ▪ Lucro ▪ Gestão e Método ▪ Clientes ▪ Gente ▪ Agilidade e Transparência ▪ Respeito por Segurança, Meio Ambiente e Comunidades Nossos valores Umaorganizaçãoglobal oferecendo produtos inovadores e de qualidade, serviços incomparáveis e custo benefício
- 3. 611,1608,1599,1 +0,5% +2,0% 4T123T124T11 Receita Líquida Consolidada (R$ milhões) +6,2% 2012 2.463,7 2011 2.318,9 3 0,2% 9,3% 23,6% 19,3% 47,5% Europa OutrosÁsiaAmérica do NorteAmérica do Sul 49,1% 1,7% 8,1% 17,7% 23,4% 2,2% 9,7% 18,6% 22,2% 47,3% 4T11 3T12 4T12 Por região______________________________________ 8,9% 22,0% 17,7% 50,0% 1,5% 22,2% 48,9% 18,4% 2,1% 8,4% 2011 2012
- 4. -0,2% +3,4% 4T12 534,0 84,2% 15,8% 3T12 535,1 86,5% 13,5% 4T11 516,4 87,1% 12,9% Siderurgia Industrial Receita Líquida – Soluções Refratárias (R$ milhões) 86,3% 13,7% 2.034,1 +7,5% 2012 2.186,4 84,1% 15,9% 2011 Siderurgia Industrial 4 449,7462,7450,0 -0,1% 4T12 -2,8% 3T124T11 Siderurgia +16.4% 4T12 84.3 3T12 72.4 4T11 66.4 Industrial 278,1 2011 +24,6% 2012 346,6 Industrial 1.756,1 2011 +4,8% 2012 1.839,8 Siderurgia 26,9%
- 5. Lucro bruto e margem bruta por segmento Var. % 4T12 (a) 3T12 (b) 4T11 (c) (a/b) (a/c) 2012 (d) 2011 (e) (d/e) Soluções refratárias Lucro bruto 158,3 165,9 157,9 -4,6% 0,3% 677,5 652,3 3,9% Margem bruta (%) 29,7% 31,0% 30,6% -136 bp -92 bp 31,0% 32,1% -108 bp Minerais industriais Lucro bruto 16,6 13,6 21,8 21,6% -24,0% 55,5 60,5 -8,3% Margem bruta (%) 41,2% 45,0% 44,9% -378 bp -374 bp 42,8% 45,8% -298 bp Serviços Lucro bruto 5,4 5,9 3,3 -8,6% 64,2% 16,3 17,3 -5,9% Segmento Trimestre Variação % Acumulado 5 Margem bruta (%) 14,7% 13,9% 9,7% 80 bp 505 bp 11,0% 11,3% -31 bp TOTAL Lucro bruto 180,3 185,5 183,0 -2,8% -1,5% 749,2 730,1 2,6% Margem bruta (%) 29,5% 30,5% 30,5% -99 bp -104 bp 30,4% 31,5% -107 bp
- 6. 2012 359,7 14,6% 2011 427,4 18,4% 82,784,3 111,8 13,5% 3T12 13,9% 4T11 18,7% 4T12 EBITDA e Lucro Líquido EBITDA e Margem EBITDA_________________________ R$ milhões e % 6 0,0 10,711,6 4T12 0,0% 3T12 1,8% 4T11 1,9% 75,8 98,5 2012 3,1% 2011 4,2% Lucro Líquido e Margem Líquida____________________ R$ milhões e %
- 7. 342,0 551,6 257,3 170,9 20122011 97,4 71,4 139,9 77,584,1 61,7 4T123T124T11 Fluxo de caixa operacional, CAPEX e Ciclo de conversão de caixa FCO e CAPEX __________________________________ R$ milhões 7 CAPEXFCOCAPEXFCO Ciclo de conversão de caixa________________________ Dias 138 143 143 145 139 79 67 69 68 77 138 131 131 136 139 80 79 82 78 76 4T11 1T12 2T12 3T12 4T12 Ciclo de caixa Fornecedores Estoques Clientes
- 8. 1.0581.0311.002 907 957 360361378389427 2,9x2,9x2,7x 2,3x2,2x Dívida Líquida/EBITDAEbitda 12MDívida Líquida 536513486 907957 360361378389427 1,5x1,4x 2,3x2,2x 1,3x Dívida Líquida/EBITDAEbitda 12MDívida Líquida Total Excluindo Bond Perpétuo Endividamento e alavancagem 88 3T122T12 4T121T124T11 4T123T124T11 2T121T12 Outras 0,9% EUR 16,4% USD 63,7% R$ 19,0% Cronograma de Amortização (R$ milhões) 852 7879101 16 234 510 2018+ 1.362 20172016201520142013 Bond Perpétuo Dívida Bruta por moeda
- 9. Contato Relações com Investidores Octavio Pereira Lopes CEO e DRI 9 CEO e DRI Eduardo Gotilla Diretor de Finanças e Tesoureiro Global Daniel Domiciano Silva Relações com Investidores Fone: 55 11 3152-3202/3241 ri@magnesita.com www.magnesita.com