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Resultados 3T13 da Magnesita
- 1. Apresentação de Resultados 3T13 08 de novembro de 2013
- 2. Nova Visão Estratégica Visão: Ser a melhor fornecedora de soluções refratárias e minerais industriais, alavancando e desenvolvendo nossos recursos minerais Crescer agressivamente, mas seletivamente Uma organização global Garantir liderança em nossos mercados chaves Empenhar-se para continuar oferecendo produtos inovadores e de qualidade, serviços incomparáveis e custo benefício Expandir o nosso portfólio de recursos minerais Buscar oportunidades de crescimento a longo prazo em mercado selecionados onde podemos agregar valor para nossos clientes e acionistas Continuar a desenvolver matérias primas de qualidade com baixo custo para sustentar nosso atual negócio, assim como novos negócios onde possamos ter uma vantagem competitiva sustentável Manter uma base global de custos competitivos Otimizar a produção globalmente para aumentar a eficiência e sustentar o crescimento Desenvolver uma gestão global da cadeia de suprimentos Nossos valores ▪ Clientes ▪ Gente ▪ Meritocracia ▪ Ética ▪ Lucro ▪ Gestão e Método 2 ▪ Agilidade e Transparência ▪ Respeito por Segurança, Meio Ambiente e Comunidades
- 3. Expansão do negócio de Talco Fase 1: - Aumento de capacidade de 44 mil para 60 mil em 2015 - Investimento: Até R$ 20 milhões Continuamos comprometidos em duplicar o negócio de talco no prazo de 3 a 5 anos 3
- 4. Vendas de Soluções Refratárias - Siderurgia Produção de aço¹ (mln ton) - Principais mercados América do Sul America do Norte -1% 92,7 +4% +3% 35,3 11,6 11,7 3T12 2T13 30,0 3T13 9M12 9M13 29,0 88,9 2T13 3T13 40,5 30,2 3T12 129,7 123,8 -7% 34,8 12,1 -5% -1% -4% +1% +4% UE-27 9M12 9M13 42,9 39,9 3T12 2T13 3T13 9M12 9M13 Vendas para siderurgia -3% 217,5 230,6 +2% 679,0 656,4 210,2 +5% +10% -3% -9% 9M12 Em R$ milhões Em mil ton. 438,5 473,1 1.320,6 1.392,1 481,8 9M13 13% 14% 39% 41% 23% 22% 23% 3T12 2T13 3T13 9M12 9M13 3T12 2T13 3T13 Fonte: ¹WSA 4 9M12 9M13 América do Sul América do Norte 25% Europa Outros
- 5. Vendas de Soluções Refratárias - Industrial Vendas para Industrial Em R$ milhões Em mil ton. +6% +8% 40,2 33,0 3T12 2T13 124,9 118,0 -12% 276,0 -10% 98,9 35,5 3T13 +11% +16% 76,7 9M12 9M13 3T12 9M12 2T13 89,1 3T13 9M12 9M13 11% 20% 11% 10% 17% 53% 61% 17% 5 306,3 América do Sul América do Norte Europa Outros 9M13
- 6. Vendas e Margem de Soluções Refratárias - Consolidado Volume (mil ton) -2% -2% -9% 250,5 270,9 9M12 797,0 781,3 245,7 14% 90,7% 44% 20% 3T12 2T13 3T13 9M12 9M13 22% Receita (R$ milhões) +6% +11% 1.596,6 -0% 515,2 572,1 9M13 1.698,4 570,9 14% 42% 21% 3T12 2T13 3T13 9M12 9M13 Lucro e Margem Bruta (R$ milhões; %) 23% 31,9% 31,4% 33,4% 33,1% 31,6% 562,2 162,0 3T12 191,1 180,2 509,2 2T13 3T13 9M12 6 9M13 América do Sul América do Norte Europa Outros
- 7. Vendas e Margens de Minerais e Serviços Minerais Lucro e Margem Bruta (R$ milhões;%) Receita (R$ milhões) +13% +9% -11% 34,6 3T12 42,4 45,1% 3T13 41,6% 42,1% 42,9% 114,3 101,3 42,6 20,8 37,6 2T13 49,0% 15,6 9M12 9M13 3T12 49,0 15,6 2T13 3T13 9M12 9M13 Services Serviços Lucro e Margem Bruta (R$ milhões;%) Receita (R$ milhões) 14,5% -34% -40% 131,0 +5% 49,9 14,0% 86,1 28,3 3T12 16,6% 13,2% 29,7 2T13 3T13 6,6 9M12 9M13 3T12 7 9,8% 12,8 4,7 3T13 9M12 9M13 4,2 2T13 12,5
- 8. Vendas Consolidadas (R$ milhões) Trimestres Acumulado +4% 1.828,9 1.898,9 9M12 +6% 9M13 -1% 599,7 642,7 638,2 3T12 2T13 3T13 Por Segmento 9M13 9M12 6,0% 4,5% 5,5% 7,2% 87,3% Refratários 89,5% Minerais 8 Serviços
- 9. Lucro Bruto, EBITDA e Lucro Líquido (R$ milhões) Lucro Bruto 30,9% 30,7% 33,7% 31,3% 184,1 216,5 3T13 623,7 200,0 2T13 32,8% 3T12 564,7 9M12 9M13 EBITDA e EBITDA AJUSTADO (excluindo venda de terreno) AJUSTADO AJUSTADO 19,2% 15,0% 14,0% 123,2 84,2 3T12 12,0% 16,6% 15,5% 15,5% 315,9 282,8 293,6 9M13 9M12 9M13 12,0% 101,0 89,9 76,5 2T13 15,1% 15,7% 3T13 277,0 76,5 3T12 2T13 9M12 3T13 Lucro Líquido 4,1% 23,6 10,7 3,7% 75,8 1,8% -3,4% 1,5% 28,2 -21,7 3T12 2T13 9M12 3T13 9 9M13
- 10. CAPEX, Fluxo de caixa operacional e capital de giro (R$ milhões) FCO CAPEX 179,8 71,4 79,4 244,6 121,1 61,7 115,4 61,6 36,0 3T12 2T13 18,8 3T13 9M12 9M13 3T12 2T13 3T13 9M12 Capital de giro 34,8% 835 33,2% 811 35,5% 36,3% 877 934 38,2% 976 % da receita Capital de giro 3T12 4T12 1T13 10 2T13 3T13 9M13
- 11. Endividamento e Alavancagem Total Net Debt Ebitda Excluindo Bond Perpétuo Net debt / Ebitda Net Debt Ebitda Net debt / Ebitda 3.58x 2.88x 2.64x 1.058 1.031 2.10x 3.04x 2.84x 1.369 1.45x 1.205 1.059 3T12 401 373 4T12 397 1T13 2T13 3T13 4T12 Amortization 21% 104% 58% 13% 20% EUR 456 927 2013 2014 2015 78 2016 76 2017 Outros 2018+ 11 Dez-12 Set-13 -14% USD 566 Sep-13 3T13 Cash position 1.493 32 2T13 382 Dívida Líquida por moeda BRL 16 1T13 397 *EBITDA exclui itens não recorrentes Cronograma de Amortização (R$ milhões) 129 401 373 3T12 639 545 536 358 382 *EBITDA exclui itens não recorrentes Perpetual bond 1.36x 803 520 358 1.61x 1.44x -3% 0%
- 12. Contato Relações com Investidores Octavio Pereira Lopes CEO Eduardo Gotilla DRI Daniel Domiciano Silva Relações com Investidores Fone: 55 11 3152-3202/3241 ri@magnesita.com www.magnesita.com 12