CSU DAY 2012               São Paulo, 25 de setembro de 2012
Agenda1.   A CSU     1.1 Meios Eletrônicos de Pagamento     1.2 Marketing Services     1.3. Contact Center2.   A CSU por d...
CSU: líder em tecnologia e serviços de BPO no Brasil                                                                     B...
CSU conta com unidades nas principais capitais                  São Paulo SP ● Faria Lima                                ●...
Clientes renomados em diversos segmentos de mercado                                                  5
Organograma Executivo da CSU                                                    Marcos Ribeiro Leite                      ...
Agenda1.   A CSU     1.1 Meios Eletrônicos de Pagamento     1.2 Marketing Services     1.3. Contact Center2.   A CSU por d...
Cadeia de Meios Eletrônicos de Pagamento                      Dinheiro                                         Dinheiro   ...
CSU oferece serviços completos para emissores de cartões                                                               • I...
CSU fornece um pacote completo de serviços de                             processamento para adquirentes e lojistas       ...
Conquistas comerciais recentes     Licitação BNB – 700 mil cartões – R$ 50 milhões em 4 anos   Licitação Banpará – 120 mil...
Novos produtos e tecnologias em meios de pagamento                             PRÉ-PAGO                               FLEX...
Amplo mercado endereçável em meios de pagamentoMaiores emissores varejistas                           Evolução de cartões ...
Agenda1.   A CSU     1.1 Meios Eletrônicos de Pagamento     1.2 Marketing Services     1.3. Contact Center2.   A CSU por d...
Com ampla base de portadores de cartão de crédito,                               CSU sempre geriu programas de fidelidadeM...
Claras oportunidades de ampliação desta divisão de negócios                      DUAS LINHAS DE RECEITA COMPLEMENTARES    ...
Principais Mercados Endereçáveis                SERVIÇOS DE MARKETING | MERCADO ENDEREÇÁVEL                               ...
Principais Mercados Endereçáveis             PREMIAÇÃO | MERCADO ENDEREÇÁVELProduto (Plataforma Tecnológica)             S...
Principais Mercados Endereçáveis          PREMIAÇÃO | MERCADO ENDEREÇÁVELMOMENTO IDEAL PARA SOLUÇÕES MAIS BARATAS E EFICIE...
Conquistas comerciais recentes   Implantação do 1º cliente da solução de Fans Engagement:         Programa Sócio Rei do Sa...
Agenda1.   A CSU     1.1 Meios Eletrônicos de Pagamento     1.2 Marketing Services     1.3. Contact Center2.   A CSU por d...
Demanda brasileira por tipo de contratante   • Mercado estimado em R$ 11 bilhões em 2012 e                                ...
Estrutura da CSU Contact• Equipe comercial com foco em diferentessegmentos de atuação dos contratantes• Área de operações ...
Diretrizes para crescimento seletivo                      Novos                          • Foco em operações mais         ...
Agenda1.   A CSU     1.1 Meios Eletrônicos de Pagamento     1.2 Marketing Services     1.3. Contact Center2.   A CSU por d...
Alto nível de Governança Corporativa100% de ações ordinárias e 40% de free floatNovo Mercado (100% tag-along e não possui ...
Metodologias de Gestão:                                 GERENCIAMENTO POR OBJETIVOS (GPO)Política de remuneração          ...
Responsabilidade SocialInstituto CSU: principal projeto dedesenvolvimento social e deincentivo à educação da companhia,que...
Agenda1.   A CSU     1.1 Meios Eletrônicos de Pagamento     1.2 Marketing Services     1.3. Contact Center2.   A CSU por d...
Perspectivas para nossos mercados                                                          Meio deDinheiro, cheque, papel ...
Desenvolvimento de serviços completos e inovadoresNovos produtos com efetivos diferenciais estão sendo desenhados, integra...
Posicionamento estratégico maximizando retorno dos ativos        Vantagens competitvas            no negócio de           ...
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Agenda1.   A CSU     1.1 Meios Eletrônicos de Pagamento     1.2 Marketing Services     1.3. Contact Center2.   A CSU por d...
Estratégia sustentada por plataforma diferenciada        TECNOLOGIA                   INDEPENDÊNCIA                 DESEMP...
Histórico consistente de crescimento rentávelInovação e Consolidação do modelo                            Diversificação d...
Recuperação consistente da rentabilidadeReceita Líquida e Margem EBITDA(em R$ milhões e % da Receita Líquida)             ...
Investimentos contínuos e estrutura de capital saudávelInvestimentos(R$ milhões)                                          ...
Forte geração de caixa propicia distribuição de dividendos                          •     Total de R$ 2,2 milhões investid...
-> Desempenho operacional forte e consistenteCartões Cadastrados e Faturados                                              ...
-> Posicionada para um crescimento rentávelNúmero de posições de atendimento (PAs)                • Importantes mudanças e...
Informações Financeiras Consolidadas  (em R$ milhões e   % das Receitas)   2006    2007    2008     2009    2010    2011  ...
CARD3 apresentou 15% de evolução em 4 meses, mesmo com a saída de dois acionistas relevantes                              ...
CARD3 é negociada em menores níveis se comparada ao mercado                                      Receita Líquida          ...
Informações Adicionais                                    Relações com Investidores                                      T...
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Csu day 2012

  1. 1. CSU DAY 2012 São Paulo, 25 de setembro de 2012
  2. 2. Agenda1. A CSU 1.1 Meios Eletrônicos de Pagamento 1.2 Marketing Services 1.3. Contact Center2. A CSU por dentro3. Perspectivas para nossos mercados4. Back up slides 2 2
  3. 3. CSU: líder em tecnologia e serviços de BPO no Brasil Base de cartões: mais de 20 milhões Mais completa processadora independente de meios eletrônicos 44% de market share entre de pagamento da América Latina processadoras independentes 20 anos no mercado brasileiro Modelo de prestação de serviços de Equipe de inteligência de mercado para Full BPO (Business Process maximizar a rentabilidade da base de Outsourcing) cartões dos clientes Soluções de contact center, com 4.000 posições de atendimento nova infraestrutura, gerenciamento e prestando serviços inbound (SAC e serviços de BPO HelpDesk) e outbound (Televendas e O melhor e mais eficiente site Cobrança) (Alphaview) da América LatinaReceita Bruta (últimos 12 meses)( % do total da Receita) CSU Contact CSU 46% CardSystem 54% 3
  4. 4. CSU conta com unidades nas principais capitais São Paulo SP ● Faria Lima ● Alphaview - Barueri Recife PE ● Boa Vista ● Apolônio Belo Horizonte MG Curitiba PR 4
  5. 5. Clientes renomados em diversos segmentos de mercado 5
  6. 6. Organograma Executivo da CSU Marcos Ribeiro Leite CEO Gilson Wanderval Juarez Soares João Carlos Monica Mary Mizuno Sanches Anacristina Alencar Ricardo + Matias Molina Diretora de Diretor Gestão Lugli Diretor Danilo Engel Ribeiro Malker Mendes COODiretora de RI Desenv. de Clientes e Diretora Novos Comercial Superintendente Leite Diretores CardSystem e Desenv. Novos Negócios Desenv. de Produtos e Card/Acquirer MarketSystem CFO Comerciais MarketSystem Corporativo e Marketing Negócios Card Tecnologia e Assess. CSU Contact e Acquirer e Acquirer Imprensa 6
  7. 7. Agenda1. A CSU 1.1 Meios Eletrônicos de Pagamento 1.2 Marketing Services 1.3. Contact Center2. A CSU por dentro3. Perspectivas para nossos mercados4. Back up slides 7 7
  8. 8. Cadeia de Meios Eletrônicos de Pagamento Dinheiro Dinheiro Bandeiras Solicitação de aprovação Solicitação de aprovação Aprovação Aprovação Emissores (Bancos e Varejistas) Adquirentes Captura deDinheiro Cartão / Fatura transações Dinheiro eletrônicas Transações comerciais Portadores de cartão Estabelecimentos 8
  9. 9. CSU oferece serviços completos para emissores de cartões • Informações Financeiras • Autorização • Intercâmbio • MIS • Processamento de Transações • Contact Center Eletrônicas • Contabilidade Bandeiras • Processamento • Prevenção de Fraudes • Controle Operacional Emissores (Clientes da CSU) Adquirentes A CSU tem um papel • Faturas central no negócio de • Cobrança • Resolução de disputa transações eletrônicas • Suporte aos clientes no Brasil.Portadores de Cartão Estabelecimentos Comerciais 9
  10. 10. CSU fornece um pacote completo de serviços de processamento para adquirentes e lojistas Novos Serviços • Gestão da operação • Autorização • Faturamento Bandeiras • Gestão de Rede • Contabilidade • Processamento • Back Office • MIS Emissores Adquirentes (Clientes da CSU) (Clientes da CSU) • Rede de Captura (POS) CSU CardSystem • Contact Center A CSU tem um papel • Resolução de disputas central no negócio de • Faturas transações eletrônicas no Brasil. EstabelecimentosPortadores de Cartão Comerciais 10
  11. 11. Conquistas comerciais recentes Licitação BNB – 700 mil cartões – R$ 50 milhões em 4 anos Licitação Banpará – 120 mil cartões - R$ 21 milhões em 2 anos Renovação Contrato Porto Seguro Implantação cartões com chip e cartões Platinum Banrisul Centificação Visa para rede Banricompras Implantação cartões híbridos no TribancoEmissão dos primeiros cartões de crédito BMG no Programa Sócio Rei Entrada de 135 mil cartões da Financial/Supermercado ABC Implantação de novas faturas para os cartões Sicredi 11 11
  12. 12. Novos produtos e tecnologias em meios de pagamento PRÉ-PAGO FLEX CARTÃO CONSIGNADO CARTÃO INTEGRADO A PROGRAMAS DE CARTÃO RELACIONAMENTO PRÉ-PAGOCARTÃO FRETE SUB CARTÃO ADQUIRÊNCIA CONTACTLESS 12
  13. 13. Amplo mercado endereçável em meios de pagamentoMaiores emissores varejistas Evolução de cartões private label para híbrido é(relatório CardMonitor Jun/2012) tendência: • Mercado brasileiro de cartões de crédito deve VAREJISTA Private Label Híbrido somar 462 milhões de plásticos em 2012, sendo (em milhões de unidades) 58% deles private label C&A 21,5 11,5 • Os 10 maiores emissores de private label somam Riachuelo 20,2 1,2 109 milhões plásticos Pernambucanas 17,7 3,3 Renner 19,4 0,7 • O middle market é fragmentado e representa Lojas Marisa 10,1 1,1 excelente potencial para a CSU, totalizando 160 8,2 4,4 milhões de cartões Carrefour Casas Bahia - 7,0 Mercado Brasileiro de Cartões Grupo CBD 3,0 3,0 (em milhões de unidades) Leader Magazine 6,0 0,5 462 420 Magazine Luiza - 4,3 379 332 Lojas Esplanadas 3,0 - 297 269 247 Lojas Americanas 0,4 1,0 237 225 197 196 173 Ponto Frio - 2,8 144 Private Label 118 Crédito Outros híbridos - 7,5 153 173 193 124 136 79 93 TOTAL 109,4 48,3 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012* *Estimativa ABECS 13
  14. 14. Agenda1. A CSU 1.1 Meios Eletrônicos de Pagamento 1.2 Marketing Services 1.3. Contact Center2. A CSU por dentro3. Perspectivas para nossos mercados4. Back up slides 14 14
  15. 15. Com ampla base de portadores de cartão de crédito, CSU sempre geriu programas de fidelidadeMAIS EXPERIENTE E COMPLETA PROVEDORA DE SOLUÇÕES DE CUSTOMER ENGAGEMENT DO MERCADO BRASILEIRO• Mais de 25 programas de ● + 30 Bilhões de pontos fidelidade gerenciados em emitidos 10 anos de história ● 200 mil prêmios entregues / ano• 6 Milhões de clientes fidelizados ● 500.000 ligações atendidas/ano 15
  16. 16. Claras oportunidades de ampliação desta divisão de negócios DUAS LINHAS DE RECEITA COMPLEMENTARES SERVIÇOS DE MARKETING PREMIAÇÃO Reward & RecognitionPlanejamento estratégico e financeiro,implantação e gestão de programas deaquisição, vendas e programas defidelidade Soluções de premiação e reconhecimento para programas de• Processamento fidelidade• Inteligência / Gestão• Data Management • Multicatálogo de Prêmios (novo produto)• Data Analytics • Solução Completa de Viagens• Comunicação Multicanal para Loyalty• Presença em Redes Sociais • Soluções Digitais (Compras Coletivas, Leilão On-Line)Plataformas Tecnológicas: Loyalty • Redes de VantagensSystem III, BI (Cognos), Modelagem • VoucherEstatística (SPSS), Gestão de Campanha • Redes Sociais(Única), Portais de Relacionamento, E-mailMKT, SMS, Voicer 16
  17. 17. Principais Mercados Endereçáveis SERVIÇOS DE MARKETING | MERCADO ENDEREÇÁVEL SERVICE MANAGEMENT E MARKETING DIRETOSERVIÇOS DE LOYALTY • Programas de aquisição, venda, ativação e• Programas de Fidelidade B2C e B2E relacionamento com clientesMERCADO JOVEM E EM CRESCIMENTO CONSCIENTIZAÇÃO DO MERCADO PARA O NOVO MARKETING, EFICAZ E MENSURÁVEL, PUXADOCONSISTENTES VANTAGENS PELO MERCADO DIGITAL. MIGRAÇÃO DE VERBACONPETITIVAS PARA CSU DO MERCADO PUBLICITÁRIOPenetração dos Programas de Fidelidade Penetração dos Programas de Fidelidade(em % da população) (em % das classes sociais) 17
  18. 18. Principais Mercados Endereçáveis PREMIAÇÃO | MERCADO ENDEREÇÁVELProduto (Plataforma Tecnológica) Solução 18
  19. 19. Principais Mercados Endereçáveis PREMIAÇÃO | MERCADO ENDEREÇÁVELMOMENTO IDEAL PARA SOLUÇÕES MAIS BARATAS E EFICIENTES EM RELAÇÃO A MILHAS AÉREAS, MUITO CARAS E COM ALTO GRAU DE INDISPONIBILIDADE COMPANHIAS DESTE SETOR (principalmente empresas deMERCADO ATUAL E DIRETO coalizão de cias aéreas) ESTIMADO EM R$ 9 BI CRESCENDO NA CASA DE 2 A 3 DÍGITOS POR ANO + 100 bilhões de pontos EXPIRAM todos os anos 19
  20. 20. Conquistas comerciais recentes Implantação do 1º cliente da solução de Fans Engagement: Programa Sócio Rei do Santos Futebol Clube Conquista novos clientes Programa Fidelidade: Banpará e Banco do Nordeste Lançamento do novo Multicatálogo Produtos: Porto Seguro e Banrisul (upgrade) e Santos (implantação) Expansão Programa Fidelidade para cartões private label: Banescard e SicrediExpansão digital com implantação de novos portais dos programas: Porto Seguro, Banrisul, Electrolux e Banestes 20 20
  21. 21. Agenda1. A CSU 1.1 Meios Eletrônicos de Pagamento 1.2 Marketing Services 1.3. Contact Center2. A CSU por dentro3. Perspectivas para nossos mercados4. Back up slides 21 21
  22. 22. Demanda brasileira por tipo de contratante • Mercado estimado em R$ 11 bilhões em 2012 e (em R$ milhões) crescimento esperado de 10% no próximo ano; Financeiro 6.430 Convergência 3.980 • Crescimento na demanda por atendimento ao Varejo 424 consumidor; Indústria 355 • Reconhecimento dos provedores com melhor Serviços 239 capacidade de cumprir SLAs contratados; Seguros 208 Utilities 165 • Crescimento contínuo dos serviços de cobrança, Governo 117 televendas e atendimento presencial. Saúde 34Demanda brasileira por tipo de serviço Market Share(em % do faturamento) (em % faturamento bruto) Atento Atendimento 24,8% ao Cliente Tivit Contax 13,2% 40% 30,1% Cobrança 38% Scopus 5,8% Vidax Outros 4,7% 19,2% CSU Outros Telemarketing 2,1% players 15% 7% Fonte: callcenter.inf.br 22
  23. 23. Estrutura da CSU Contact• Equipe comercial com foco em diferentessegmentos de atuação dos contratantes• Área de operações segmentada em operaçõesativas e receptivas• Profissionais de RH especializados: atividadeintensiva em mão-de-obra 23
  24. 24. Diretrizes para crescimento seletivo Novos • Foco em operações mais Clientes complexas, que permitem incorporação de tecnologia como diferencial • Busca de novos clientes Reprecificação com foco em middle market Ampliação Crescimento ContratosClientes Atuais Seletivo Atuais • Preservação/ampliação da rentabilidade + redução da ociosidade em Alphaview (+/- 1000 PAs) Novas Operações Clientes Atuais 24
  25. 25. Agenda1. A CSU 1.1 Meios Eletrônicos de Pagamento 1.2 Marketing Services 1.3. Contact Center2. A CSU por dentro3. Perspectivas para nossos mercados4. Back up slides 25 25
  26. 26. Alto nível de Governança Corporativa100% de ações ordinárias e 40% de free floatNovo Mercado (100% tag-along e não possui Poison Pills)Maioria de membros independentes no ConselhoConselho Fiscal3 membros, sendo 1 apontado pelos acionistas minoritáriosSólida cultura de relacionamento com investidoresInvestimento de fundos de private equity desde 1997Área de controles internos bem estruturadaRemuneração variável atrelada a ações para executivosAlinhamento de interesses entre administração e acionistasBraço de sustentabilidade ativo e atuante (Instituto CSU) 26
  27. 27. Metodologias de Gestão: GERENCIAMENTO POR OBJETIVOS (GPO)Política de remuneração Estabelecimento de metas e objetivosvariável para bônus: organizacionais• 3% do EBITDA ou 10% do LL, o que for menor Estratégico• Distribuição individual Tático Desenvolvimento dos com base nos resultados Feedback planos de ação, de do GPO maneira colaborativa• Até 30% do valor é retido e indexado ao preço de CARD3 por 3 anos Avaliação de Revisão dos objetivos• Stock options distribuídas Desempenho e planos após o IPO encontram-se em vesting, com saldo atual próximo a 200 mil Reuniões opções Recursos Revisão dos Planos 27
  28. 28. Responsabilidade SocialInstituto CSU: principal projeto dedesenvolvimento social e deincentivo à educação da companhia,que contribui para inclusãoprofissional de jovens e adultosCursos● Capacitação profissional● Informática● Digitalização● Idiomas● Programas específicos para portadores de Capacitou necessidades especiais mais de 18 mil alunos 28
  29. 29. Agenda1. A CSU 1.1 Meios Eletrônicos de Pagamento 1.2 Marketing Services 1.3. Contact Center2. A CSU por dentro3. Perspectivas para nossos mercados4. Back up slides 29 29
  30. 30. Perspectivas para nossos mercados Meio deDinheiro, cheque, papel pagamento tradicional Meio de Cartões pagamento eletrônico Transações Advanced Payments EletrônicasA CSU se prepara para atuar como prestador completo no negócio de administração e geração de transações eletrônicas 30
  31. 31. Desenvolvimento de serviços completos e inovadoresNovos produtos com efetivos diferenciais estão sendo desenhados, integrando capacidadese expertise únicas das diversas unidades de negócio da CSU priorizando:  Soluções de valor agregado usando tecnologia de última geração  Atender requisitos e demandas do mercado  Novas verticais de atuação  Evolução para “technology intensive” vs “labor intensive” 31
  32. 32. Posicionamento estratégico maximizando retorno dos ativos Vantagens competitvas no negócio de Expansão em novas transações verticais eletrônicas do mercadoSoluções inovadoras de Maximização de alto valor agregado potencial deintegrando inteligência e processamento com canais de acionamento IT outsourcing Tier 3 Crescimento consistente com ganhos de rentabilidade no core business 32
  33. 33. 33
  34. 34. Agenda1. A CSU 1.1 Meios Eletrônicos de Pagamento 1.2 Marketing Services 1.3. Contact Center2. A CSU por dentro3. Perspectivas para nossos mercados4. Back up slides 34 34
  35. 35. Estratégia sustentada por plataforma diferenciada TECNOLOGIA INDEPENDÊNCIA DESEMPENHO• Infraestrutura flexível, • Controle societário • Time to market acelerado segura e robusta (mainframe) independente para novos clientes• Sistemas e aplicativos de • Equipes focadas em cada • Baixo custo operacional primeira linha, totalmente linha de negócio alavancado por ganhos de personalizados para o • Soluções completas para escala mercado brasileiro emissores e adquirentes • Infraestrutura diferenciada• Inovação em serviços e • Oportunidades para e instalações operacionais produtos, com variedade parcerias, fusões e superiores completa de soluções aquisições 35
  36. 36. Histórico consistente de crescimento rentávelInovação e Consolidação do modelo Diversificação de negócios e Crescimento de negócios clientes sustentável 4x EBITDA e 4x Receita Líquida Relançamento da CSU Contact: novo site Entrada de Criação Instituto Prêmio Marketing CSU Lançamento de solução para investidor Best do Século o mercado de adquirência profissional em Private Equity Início das Lançamento operações de R$ 398CSU: primeira CSU R$ 395 dos primeiros Contact Centerprocessadora desenvolve R$ 314 Private Labelsindependente voucherde cartões no Primeira empresa eletrônico IPOBrasil a trabalhar com 3 bandeiras R$ 96 44% 15 anos com 15 milhões de market EBITDA cartões administrados share no Brasil Receita Líquida (em R$ milhões) 36
  37. 37. Recuperação consistente da rentabilidadeReceita Líquida e Margem EBITDA(em R$ milhões e % da Receita Líquida) 395 383 398 364 318 319 • Conquistas comerciais recentes vão contribuir para as receitas a partir de 2013 20,0% 20,4% 196 17,7% 16,5% 20,7% 12,4% 10,6% 2006 2007 2008 2009 2010 2011 1S12 • Lucro bruto interessanteEvolução da Rentabilidade • Forte geração de caixa medida pelo EBITDA.(em R$ milhões) 114,6 • Segundo ano de geração de lucro líquido 106,0 103,3 recorde: 73,7 • Distribuição de dividendos 64,4 78,9 78,1 46,3 45,5 65,5 52,1 • Programa de recompra de ações 33,1 40,5 33,9 22,6 39,3 17,0 • Investimentos consistentes 6,7 13,6 -11,1 -6,3 • Redução do endividamento 2006 2007 2008 2009 2010 2011 1S12 Lucro Bruto EBITDA Lucro Líquido 37
  38. 38. Investimentos contínuos e estrutura de capital saudávelInvestimentos(R$ milhões) • A CSU continuamente investe um 40.6 42.3 mínimo de 6% a 7% da receita líquida 16.7 28.6 18.7 em sua plataforma tecnológica. 8.7 10.8 23.9 23.6 19.9 2.6 8.2 2009 2010 2011 1S12 CSU CardSystem CSU ContactDívida Líquida e Dívida Líquida/EBITDA • Redução significativa do(em R$ milhões e índice) 109.1 endividamento nos últimos 3 anos; 95.0 • Perfil da dívida está alinhado à 59.5 3.2x 55.5 geração esperada de caixa futuro, e 42.6 36.1 suficiente para aproveitar novas 21.6 1.5x 1.5x 23.8 oportunidades de investimento em 0.7x 0.7x 0.4x 0.3x 0.5x nossos segmentos de mercado. 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012** ** EBITDA últimos 12 meses 38
  39. 39. Forte geração de caixa propicia distribuição de dividendos • Total de R$ 2,2 milhões investidos em recompra deGeração de caixa ações CARD3 durante o 1S12 operacional • Juros sobre Capital Próprio no montante de R$ 7,5 líquido no milhões foram pagos em janeiro de 2012 1S12: • O saldo de caixa encerrou o 1S12 totalizando R$ 24,8 milhõesR$ 26,4 milhões Dívida Líquida e Utilização do Capital (em R$ milhões) Dividends / Interest on Equity 55,5 42,6 36,1 CARD3 Buyback 23,8 10,8 28,6 -2,2 Capex 40,6 42,3 7,5 3,6 2,7 3,1 8,6 Net Debt 15,8 2009 2010 2011 1S12 39
  40. 40. -> Desempenho operacional forte e consistenteCartões Cadastrados e Faturados Turnover de Clientes(milhões de unidades) (unidades) 22 24,3 23,8 20 22,9 19 19 20,1 20,9 20,6 20,5 19,2 17 16 16 16,4 17,0 2 1 1 1 1 0 0 2008 2009 2010 2011 1S12 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Cartões Cadastrados Cartões Faturados Total de Clientes Saída de ClientesReceita Bruta Lucro Bruto e Margem Bruta(em R$ milhões) (em R$ millhões e % da Receita Líquida) 253,7 103,3 240,8 94,3 94,4 213,9 221,3 71,2 156,7 159,2 54,4 50,9 116,1 46,3% 46,2% 44,5 40,4% 37,7% 36,0% 34.4% 42,0% 2006 2007 2008 2009 2010 2011 1S12 2006 2007 2008 2009 2010 2011 1S12 40
  41. 41. -> Posicionada para um crescimento rentávelNúmero de posições de atendimento (PAs) • Importantes mudanças estruturais concluídas em 2011(em unidades) para fortalecer o reposicionamento; 4796 • Gestão de operações separada entre PAs ativas e 4283 4225 4090 4016 3494 3757 receptivas; • Equipe de vendas dedicada: novas ofertas e base de clientes potenciais expandida, com foco em serviços premium; • Profissionais de RH especializados: atividade intensiva 2006 2007 2008 2009 2010 2011 1S12 em mão-de-obra. Lucro Bruto e Margem BrutaReceita Bruta (em R$ millhões e % da Receita Líquida)(em R$ milhões) 11,6 11,3 206,3 8,9197,6 7,6 174,3 177,2 172,7 171,9 2,4 8,5% 7,2% 7,0% 0,9 96,2 4,6% 1,5% 0,5% -3,2% -5,4 2006 2007 2008 2009 2010 2011 1S12 2006 2007 2008 2009 2010 2011 1S12 41
  42. 42. Informações Financeiras Consolidadas (em R$ milhões e % das Receitas) 2006 2007 2008 2009 2010 2011 1S11 1S12Receita Líquida 318.8 318.6 363.7 394.8 383.3 397.6 194.6 195.8Lucro Bruto 46.3 45.5 73.7 106 114.6 103.3 47.8 52.2Margem Bruta 14.5% 14.3% 20.3% 26.8% 29.9% 26.0% 24.6% 26.7% 45.4 50.9 71.2 94.3 103.3 94.4 45.6 44.6 Margem Bruta 34.1% 34.4% 36.0% 40.4% 46.3% 46.2% 47.0% 42.0% 0.9 -5.4 2.4 11.6 11.3 8.9 2.2 7.6 Margem Bruta 0.5% -3.2% 1.5% 7.2% 7.0% 4.6% 2.2% 8.5%EBITDA 39.6 33.9 64.4 78.9 78.1 65.5 30.3 40.5Lucro Líquido -16.5 -6.3 9.5 17.9 33.1 22.6 10.3 13.6Dívida Líquida 59.5 109.1 95.0 55.5 23.8 42.6 52.9 36.1Capex 28.9 46.9 25.4 40.6 28.5 42.3 24.1 10.8 42
  43. 43. CARD3 apresentou 15% de evolução em 4 meses, mesmo com a saída de dois acionistas relevantes 43
  44. 44. CARD3 é negociada em menores níveis se comparada ao mercado Receita Líquida Margem Bruta Margem EBITDA Margem Líquida COMPANHIA (US$ milhões – EV/EBITDA P/E (%) (%) (%) 12 Meses) 10669,1 69,8 22,5 -2,4 N/A N/A 2203,8 64,4 18,4 9,9 7,9 18,6 1855,8 - 27,9 13,2 8,5 19,1 Média do Segmento Serviços Financeiros 4909,6 67,1 22,9 6,9 8,2 18,9 1690,7 13,5 9,0 0,3 6,6 N/A Média do Segmento Contact 1690,7 13,5 9,0 0,3 6,6 N/A Center 197,3 27,0 18,1 6,5 3,2 7,81. Dados correntes: Últimos 12 meses - Último balanço e DRE - base 24/set/20122. Metodologia para cálculo do EBITDA padronizada pela Economática 44
  45. 45. Informações Adicionais Relações com Investidores Tel: +55 (11) 2106-3821 E-mail: ri@csu.com.br Web Site: www.csu.com.br/riEste material é propriedade da CSU CardSystem S.A. É proibida qualquer reprodução parcial ou total sem a aprovação por escrito da Companhia. Todos os direitos reservados. As opiniões expressas nesse documento podem mudar a qualquer momento sem aviso prévio.

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