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Risco
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Risco
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(titular TPA)
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CRESCIMENTO DE
VENDAS SEGURAS
Emissor
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NA TRANSAÇÃO E NA
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apresenta cartão / valida ID
transmissão de bem ou serviço
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Fee Fee
Plataforma Tecnológica
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Neto | mobile
Comerciantes
Concorrência
Novos Players
Google,Paypal
Amazon,Apple
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Tecnologia
Fabricantes equipamento
Operadoras Telecomunicações
“Over regulation?”
Identificação Digital
Clientes informados
Novos Players
Elevado Poder
negocial
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GAP legislação
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Schemes
7
KYC Presencial
KYCremoto
Banca física
Banca digital
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Taxa Juro cartão crédito 20%
x Revolving dívida 50%
= Taxa cobrada pelo Banco 10%
- Custo Funding 2%
- Custo Default 7%
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Retorno
Funding
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Custos e parcerias de fidelização?
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Efeito de custos fixos da descida das MIF
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retalho em Portugal” (dados do ano 2009 ); Unidade monetária: milhões de euros
Banca Comerciante Cliente
MIF MIF Desejo da
Comissão
Europeia
A decisão da descida das MIF não cria valor,
somente transfere valor! Mas para quem?
Banca Comerciante Cliente
MIF Bem estar
social
melhora?
!?
Passar o custo
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Equilibrio de
estratégias
dominantes
Desejo do
Cliente
Quem/ O que reequilibra o
modelo de negócio? Fonte: BdP - Estudo Julho 2013 sobre “Os custos sociais dos instrumentos de pagamento de
retalho em Portugal” (dados do ano 2009 ); Unidade monetária: milhões de euros
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Custos
€
Custo
Fixo
Custo
Variável
Certificações Visa/SIBS
Registo lógico
Produção física
Seguros
Custos incumprimento
Custos de Funding
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Crédito utilizado
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Custos Fraude
Custo por tansacção:
Autorização
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Volume de Produção
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Aquisição
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Gastos Gerais
Reflexão SWOT sobre MdP
Dimensão
Crescimento
Comissões
Incumprimento
Ultrap. Limites
Cash advance
PE
PE
12
Débito
Crédito
0,7%  0,2%
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Medidas Regulatórias: Racional do diferencial? Avaliado o break-even?
Há volume?
fernando.braga@banif.pt Congresso SmartCards 2014
Fonte: BdP - Estudo Julho 2013 sobre “Os custos sociais dos instrumentos de
pagamento de retalho em Portugal” (dados do ano 2009 ); Unidade
monetária: milhões de euros
Reflexão SWOT sobre MdP
Proveitos Custos Margem Grau de
Totais Totais Liquida Cobertura
Numerário 10,9 381,0 -370,1 2,9%
Cheques 191,6 240,3 -48,7 79,7%
Cartões de débito 307,0 296,0 11,0 103,7%
Cartões de crédito 330,0 250,4 79,6 131,8%
Débitos diretos 38,8 35,3 3,5 109,9%
Transferência crédito 26,0 56,7 -30,7 45,9%
Total 904,3 1259,7 -355,4 71,8%
Efeito de custos fixos da descida das MIF (ilustrativo)
13
2009 Banca Banca'
Proveitos Totais 637,0 436,3
Custo Variável 300,5 300,5
Margem Contribuição 336,5 135,8
Custo Fixo 245,9 245,9
Lucro Operacional 90,6 -110,1
Efeito Custos Fixos 3,71 -1,23
84,7
77%
23%
0,2%
0,3%
42 388
8 441
51
b€
25,3
2X
0
5.000.000
10.000.000
15.000.000
20.000.000
25.000.000
Cartão
Débito
Cartão
Crédito
Comércio por Grosso
Restaurantes
Gasolineiras
Outros
Supermercados
Comércio a Retalho
26
b€
Fonte: SIBS, milhares de euros (Portugal 2013) Há mercado?
110,1
Unidade monetária: milhões de euros
110
M€
Distribuição das Compras por Sector de Actividade
em cartão débito e crédito (2013)
4/5
1/5
fernando.braga@banif.pt Congresso SmartCards 2014
Reflexão SWOT sobre MdP
Efeito de custos fixos da descida das MIF
- 10% average
+ 10% average
Within 90-110% of average
Fr De It Swe Tk UK Pt Sp Avg
Card Payments 37% 13% 15% 48% 36% 51% 24% 20% 30%
Electronic Direct/ACH 14% 51% 19% 32% 4% 10% 28% 29% 23%
Paper 15% 1% 11% 0% 0% 2% 4% 3% 5%
Cash 34% 35% 56% 20% 61% 37% 44% 48% 42%
Card Adult. (dbt/Crt/Ch) 2,1 2,2 1,3 1,9 2,9 3,6 2,4 2,1 2,3
POS/PCE 37% 13% 15% 48% 36% 51% 24% 20% 30%
POS/CEV 76% 37% 53% 81% 52% 73% 64% 53% 61%
%POS is Debit 58% 73% 49% 71% 5% 69% 75% 38% 55%
% POS is Ch/Credit 36% 24% 40% 24% 94% 28% 22% 57% 41%
% POS is PLC 6% 3% 10% 5% 1% 3% 3% 5% 5%
Con. Lending / GDP 48% 40% 30% 79% 21% 95% 79% 75% 58%
Con. Finance /GDP 4% 14% 6% 16% 14% 14% 13% 16% 12%
Cards / CF 28% 1% 7% 5% 36% 25% 7% 3% 14%
Consumer
Payments
Issuance
Card
Usage
Consumer
Borrowing
Fonte: Visa Europe (Includes PLC for usage, ECB, Euromonitor, MB)
: o mercado potencial existe!
- Metade do mercado transaciona a dinheiro (44%) ou cheque(4%)
- Existe espaço para o crescimento do cartão de crédito
Como transferir numerário para Cartões?
14
fernando.braga@banif.pt Congresso SmartCards 2014
Acompanhar a tendência tecnológica
Reequilibrar o modelo de negócio
Que estratégia?
15
Oportunidades
16
Reflexão SWOT sobre MdP
Acompanhar a tendência tecnológica
Bluetooth;Contactless /NFC;
SMS/USSD; QRCode;Web.
Plataforma única
transaccional
Mcommerce; Mpayment; Mwallet
Social Commerce; Apps
Múltiplas opções de Loyalty
Um só equipamento
Múltiplas opções de transacção
17
Reflexão SWOT sobre MdP
Acompanhar a tendência tecnológica
Múltiplas opções de Loyalty
Um só equipamento
Múltiplas opções de transacção
Produto certo Cliente certo Hora certa
Plataforma de
dados integrada
fernando.braga@banif.pt Congresso SmartCards 2014
 Continuar a investir na plataforma tecnológica dos schemes
 Continuar a investir na segurança das transações (CNP)
 Investir nas novas tecnologias: Contactless - NFC - QRCode - Mobile
 Investir na proteção da informação do cliente (ambiente digital)
 Investir nas novas relações P2P / C2B / B2B
 Investir nas Wallet
 Investir na implementação da assinatura electrónica (venda on-line)
 Investir na implementação de outras formas identificação de cliente
 Investir no Mobile
 Investir na Banca Digital
 … ??? … ??? Investir, Investir, Investir!!! ???
Reflexão SWOT sobre MdP
Acompanhar a tendência tecnológica (investimento permanente)
18
Quem assegura(rá) o investimento?
fernando.braga@banif.pt Congresso SmartCards 2014
Reflexão SWOT sobre MdP
Reequilibrar o modelo de negócio
19
Será suficiente para manter a Inovação?
Manter Nível Serviço
com valor percebido
Otimizar Recursos
utilizados
Porquê Como O quê
QuandoOnde
Materiais Financeiros
Humanos Processos
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 Simplificar a oferta (“low cost”)
 Alargar a validade dos cartões
 Renovar a “reputação” dos MdP (mal necessário / benefício essencial)
 Incrementar o “Balance Transfer” ? Será benéfico para os players e clientes?
 Estabelecer parcerias win-win com parceiros globais, partilhando recursos existentes
 Investir em inovação somente o necessário (mantendo sempre o foco da segurança)
 Combater o cash: a única forma de repor o equilíbrio do modelo de negócio!
Após assegurar a necessária sustentabilidade do modelo de negócio deverá retomar-se a
atual estratégia de inovação intensiva!
Físico (one-to-one)
Processos (físicos)
Produtos
Digital (remoto)
Processos (digitais)
APPs
Reflexão SWOT sobre MdP
Que Estratégia?
20
Só os proveitos sustentam a Inovação!
fernando.braga@banif.pt Congresso SmartCards 2014
 Criar utilidades para o Pré – Pago
Reflexão SWOT sobre MdP
Que Estratégia: Combater o cash !!!
 Dinamizar o Contactless / NFC
 Valorizar o cartão de débito em compras TPA
21
 Incentivo Fiscal
• Ex: Cartão refeição
• Táxis, Quiosques,
Transportes, ENI,
Profissionais Liberais
• “Incrementar o
Cashback fiscal”
fernando.braga@banif.pt Congresso SmartCards 2014
 Orientar a legislação para a transacção electrónica, em detrimento do numerário,
a partir de um valor mínimo a definir.
Reflexão SWOT sobre MdP
22
Que Estratégia: Combater o cash !!!
 Sensibilidade para o alinhamento das nossas condições competitivas com os
restantes modelos de negócio dos países da União Europeia.
(o caso português é único na Europa - Dec-Lei 3/2010 e Limitação TAEG)
Estado
Receita
Fiscal
Comerciante
Reduz Custo
do Cash
Cliente
Conveniência
Acquirer
Expansão
Rede
Emissor
Volume
Transações
Smart Cards 2014 -  12ª Edição
fernando.braga@banif.pt Congresso SmartCards 2014 24
Considerações finais
fernando.braga@banif.pt Congresso SmartCards 2014
Reflexão SWOT sobre MdP
Considerações finais
25
Strengths
 “ecossistema” em real time
 não é meio, é modo de vida
 seguro, rápido e conveniente
Weaknesses
 reduzido timing para o adequado
ajustamento ao caos da mudança
 complexidade e elevados custos
de implementação de soluções
tecnológicas
Threats
 “preço regulatório” ameaça a
livre concorrência de mercado
 sustentabilidade do modelo de
negócio (rentabilidade)
 financiamento da inovação
Opportunities
fernando.braga@banif.pt Congresso SmartCards 2014
Obrigado
Enquanto cliente:
Imagina viver sem meios de pagamento?
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26

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Smart Cards 2014 - 12ª Edição

  • 1. Como recriar o modelo de negócio, mantendo o serviço ao cliente, de forma a atenuar o impacto da pressão regulatória e conjuntural? Fernando Braga - Banif 4 e 5 Junho 2014 Lagoas Park Hotel - Oeiras
  • 2. fernando.braga@banif.pt Congresso SmartCards 2014 Pontos Fortes A importância dos Meios de Pagamento Pontos Fracos Dificuldade de adaptação à volatilidade da Indústria Risk Adjusted Margin (ilustrativo) Ameaças Custos e parcerias de fidelização Medidas Regulatórias Efeito de custos fixos da descida das MIF Oportunidades Acompanhar a tendência tecnológica Reequilibrar o modelo de negócio Que estratégia? Reflexão SWOT sobre MdP Considerações finais 2
  • 4. fernando.braga@banif.pt Congresso SmartCards 2014 A importância dos Meios de Pagamento 4 Pontos Fortes
  • 5. fernando.braga@banif.pt Congresso SmartCards 2014 Aquisição Scoring Gestor Conta Aquisição Scoring Gestor Conta Emissão Produção Entrega Emissão Produção Entrega Autorização Processa Liquidação Autorização Processa Liquidação Monitorização Fraude Monitorização Fraude Call Center Customer Service Call Center Customer Service Extratação Liquidação Gere Atrasos Extratação Liquidação Gere Atrasos Gestão Risco Fidelização Retenção Gestão Risco Fidelização Retenção Cobrança Coersiva Cobrança Coersiva Reativação contas Reativação contas Criação OfertaCriação Oferta Risco Compliance, Legal Risco Liquidez Risco Operacional Risco Físico Risco Taxa Juro Risco Reputação Risco Preço Risco Crédito Risco Estratégico Settlement Reflexão SWOT sobre MdP A importância dos Meios de Pagamento 5 Cliente (titular cartão) BENEFICIA EM SEGURANÇA, RAPIDEZ e CONVENIÊNCIA Comerciante (titular TPA) BENEFICIA EM CRESCIMENTO DE VENDAS SEGURAS Emissor PROTEGE DADOS (transação e cliente) GARANTE PAGAMENTO Acquirer APOIA COMERCIANTE NA TRANSAÇÃO E NA GESTÃO DE DISPUTAS TPA apresenta cartão / valida ID transmissão de bem ou serviço Fornece meios e benefícios diversos (pagamento) Anuidade Juros Fornece meios (recebimento) TSC SchemesSettlement Fee Fee Plataforma Tecnológica Pede Autorização Confirma transação Interchange Fee
  • 6. fernando.braga@banif.pt Congresso SmartCards 2014 Dificuldade de adaptação à volatilidade da Indústria Risk Adjusted Margin (ilustrativo) 6 Pontos Fracos
  • 7. fernando.braga@banif.pt Congresso SmartCards 2014 Regulador Bancos Reflexão SWOT sobre MdP Dificuldade de adaptação à volatilidade da Indústria ClienteActual Geração touchscreen Avô | dinheiro Filho | Atm Neto | mobile Comerciantes Concorrência Novos Players Google,Paypal Amazon,Apple Facebook Tecnologia Fabricantes equipamento Operadoras Telecomunicações “Over regulation?” Identificação Digital Clientes informados Novos Players Elevado Poder negocial Maximizaçãolucro Substituibilidade do serviço Tradicional bancário Transaccionalidade GAP legislação vs “ERA Digital” Schemes 7 KYC Presencial KYCremoto Banca física Banca digital
  • 8. fernando.braga@banif.pt Congresso SmartCards 2014 Taxa Juro cartão crédito 20% x Revolving dívida 50% = Taxa cobrada pelo Banco 10% - Custo Funding 2% - Custo Default 7% = Risk Adjusted Margin 1% Retorno Funding Default Reflexão SWOT sobre MdP Risk Adjusted Margin (ilustrativo) 8
  • 9. fernando.braga@banif.pt Congresso SmartCards 2014 Custos e parcerias de fidelização? Medidas Regulatórias Efeito de custos fixos da descida das MIF 9 Ameaças
  • 10. fernando.braga@banif.pt Congresso SmartCards 2014 http://www.pontosbanif.pt Reflexão SWOT sobre MdP Pressão no P&L: como manter os custos das parcerias de fidelização? 10
  • 11. fernando.braga@banif.pt Congresso SmartCards 2014 Reflexão SWOT sobre MdP Medidas Regulatórias: O foco são as MIFs! O custo social não advém do cash? 11 Fonte: BdP - Estudo Julho 2013 sobre “Os custos sociais dos instrumentos de pagamento de retalho em Portugal” (dados do ano 2009 ); Unidade monetária: milhões de euros Banca Comerciante Cliente MIF MIF Desejo da Comissão Europeia A decisão da descida das MIF não cria valor, somente transfere valor! Mas para quem? Banca Comerciante Cliente MIF Bem estar social melhora? !? Passar o custo Manter Preço Equilibrio de estratégias dominantes Desejo do Cliente Quem/ O que reequilibra o modelo de negócio? Fonte: BdP - Estudo Julho 2013 sobre “Os custos sociais dos instrumentos de pagamento de retalho em Portugal” (dados do ano 2009 ); Unidade monetária: milhões de euros
  • 12. fernando.braga@banif.pt Congresso SmartCards 2014 Custos € Custo Fixo Custo Variável Certificações Visa/SIBS Registo lógico Produção física Seguros Custos incumprimento Custos de Funding Free Float Crédito utilizado Prémio de Risco Custos Fraude Custo por tansacção: Autorização Resposta Monitorizaçãofraude Scheme / Liquidação Volume de Produção Anuidades Transactors Interchange fees Revolvers Juro IT (Software/Hardware) Aquisição Marketing Gastos Gerais Reflexão SWOT sobre MdP Dimensão Crescimento Comissões Incumprimento Ultrap. Limites Cash advance PE PE 12 Débito Crédito 0,7%  0,2% 1%  0,3% Medidas Regulatórias: Racional do diferencial? Avaliado o break-even? Há volume?
  • 13. fernando.braga@banif.pt Congresso SmartCards 2014 Fonte: BdP - Estudo Julho 2013 sobre “Os custos sociais dos instrumentos de pagamento de retalho em Portugal” (dados do ano 2009 ); Unidade monetária: milhões de euros Reflexão SWOT sobre MdP Proveitos Custos Margem Grau de Totais Totais Liquida Cobertura Numerário 10,9 381,0 -370,1 2,9% Cheques 191,6 240,3 -48,7 79,7% Cartões de débito 307,0 296,0 11,0 103,7% Cartões de crédito 330,0 250,4 79,6 131,8% Débitos diretos 38,8 35,3 3,5 109,9% Transferência crédito 26,0 56,7 -30,7 45,9% Total 904,3 1259,7 -355,4 71,8% Efeito de custos fixos da descida das MIF (ilustrativo) 13 2009 Banca Banca' Proveitos Totais 637,0 436,3 Custo Variável 300,5 300,5 Margem Contribuição 336,5 135,8 Custo Fixo 245,9 245,9 Lucro Operacional 90,6 -110,1 Efeito Custos Fixos 3,71 -1,23 84,7 77% 23% 0,2% 0,3% 42 388 8 441 51 b€ 25,3 2X 0 5.000.000 10.000.000 15.000.000 20.000.000 25.000.000 Cartão Débito Cartão Crédito Comércio por Grosso Restaurantes Gasolineiras Outros Supermercados Comércio a Retalho 26 b€ Fonte: SIBS, milhares de euros (Portugal 2013) Há mercado? 110,1 Unidade monetária: milhões de euros 110 M€ Distribuição das Compras por Sector de Actividade em cartão débito e crédito (2013) 4/5 1/5
  • 14. fernando.braga@banif.pt Congresso SmartCards 2014 Reflexão SWOT sobre MdP Efeito de custos fixos da descida das MIF - 10% average + 10% average Within 90-110% of average Fr De It Swe Tk UK Pt Sp Avg Card Payments 37% 13% 15% 48% 36% 51% 24% 20% 30% Electronic Direct/ACH 14% 51% 19% 32% 4% 10% 28% 29% 23% Paper 15% 1% 11% 0% 0% 2% 4% 3% 5% Cash 34% 35% 56% 20% 61% 37% 44% 48% 42% Card Adult. (dbt/Crt/Ch) 2,1 2,2 1,3 1,9 2,9 3,6 2,4 2,1 2,3 POS/PCE 37% 13% 15% 48% 36% 51% 24% 20% 30% POS/CEV 76% 37% 53% 81% 52% 73% 64% 53% 61% %POS is Debit 58% 73% 49% 71% 5% 69% 75% 38% 55% % POS is Ch/Credit 36% 24% 40% 24% 94% 28% 22% 57% 41% % POS is PLC 6% 3% 10% 5% 1% 3% 3% 5% 5% Con. Lending / GDP 48% 40% 30% 79% 21% 95% 79% 75% 58% Con. Finance /GDP 4% 14% 6% 16% 14% 14% 13% 16% 12% Cards / CF 28% 1% 7% 5% 36% 25% 7% 3% 14% Consumer Payments Issuance Card Usage Consumer Borrowing Fonte: Visa Europe (Includes PLC for usage, ECB, Euromonitor, MB) : o mercado potencial existe! - Metade do mercado transaciona a dinheiro (44%) ou cheque(4%) - Existe espaço para o crescimento do cartão de crédito Como transferir numerário para Cartões? 14
  • 15. fernando.braga@banif.pt Congresso SmartCards 2014 Acompanhar a tendência tecnológica Reequilibrar o modelo de negócio Que estratégia? 15 Oportunidades
  • 16. 16 Reflexão SWOT sobre MdP Acompanhar a tendência tecnológica Bluetooth;Contactless /NFC; SMS/USSD; QRCode;Web. Plataforma única transaccional Mcommerce; Mpayment; Mwallet Social Commerce; Apps Múltiplas opções de Loyalty Um só equipamento Múltiplas opções de transacção
  • 17. 17 Reflexão SWOT sobre MdP Acompanhar a tendência tecnológica Múltiplas opções de Loyalty Um só equipamento Múltiplas opções de transacção Produto certo Cliente certo Hora certa Plataforma de dados integrada
  • 18. fernando.braga@banif.pt Congresso SmartCards 2014  Continuar a investir na plataforma tecnológica dos schemes  Continuar a investir na segurança das transações (CNP)  Investir nas novas tecnologias: Contactless - NFC - QRCode - Mobile  Investir na proteção da informação do cliente (ambiente digital)  Investir nas novas relações P2P / C2B / B2B  Investir nas Wallet  Investir na implementação da assinatura electrónica (venda on-line)  Investir na implementação de outras formas identificação de cliente  Investir no Mobile  Investir na Banca Digital  … ??? … ??? Investir, Investir, Investir!!! ??? Reflexão SWOT sobre MdP Acompanhar a tendência tecnológica (investimento permanente) 18 Quem assegura(rá) o investimento?
  • 19. fernando.braga@banif.pt Congresso SmartCards 2014 Reflexão SWOT sobre MdP Reequilibrar o modelo de negócio 19 Será suficiente para manter a Inovação? Manter Nível Serviço com valor percebido Otimizar Recursos utilizados Porquê Como O quê QuandoOnde Materiais Financeiros Humanos Processos
  • 20. fernando.braga@banif.pt Congresso SmartCards 2014  Simplificar a oferta (“low cost”)  Alargar a validade dos cartões  Renovar a “reputação” dos MdP (mal necessário / benefício essencial)  Incrementar o “Balance Transfer” ? Será benéfico para os players e clientes?  Estabelecer parcerias win-win com parceiros globais, partilhando recursos existentes  Investir em inovação somente o necessário (mantendo sempre o foco da segurança)  Combater o cash: a única forma de repor o equilíbrio do modelo de negócio! Após assegurar a necessária sustentabilidade do modelo de negócio deverá retomar-se a atual estratégia de inovação intensiva! Físico (one-to-one) Processos (físicos) Produtos Digital (remoto) Processos (digitais) APPs Reflexão SWOT sobre MdP Que Estratégia? 20 Só os proveitos sustentam a Inovação!
  • 21. fernando.braga@banif.pt Congresso SmartCards 2014  Criar utilidades para o Pré – Pago Reflexão SWOT sobre MdP Que Estratégia: Combater o cash !!!  Dinamizar o Contactless / NFC  Valorizar o cartão de débito em compras TPA 21  Incentivo Fiscal • Ex: Cartão refeição • Táxis, Quiosques, Transportes, ENI, Profissionais Liberais • “Incrementar o Cashback fiscal”
  • 22. fernando.braga@banif.pt Congresso SmartCards 2014  Orientar a legislação para a transacção electrónica, em detrimento do numerário, a partir de um valor mínimo a definir. Reflexão SWOT sobre MdP 22 Que Estratégia: Combater o cash !!!  Sensibilidade para o alinhamento das nossas condições competitivas com os restantes modelos de negócio dos países da União Europeia. (o caso português é único na Europa - Dec-Lei 3/2010 e Limitação TAEG) Estado Receita Fiscal Comerciante Reduz Custo do Cash Cliente Conveniência Acquirer Expansão Rede Emissor Volume Transações
  • 24. fernando.braga@banif.pt Congresso SmartCards 2014 24 Considerações finais
  • 25. fernando.braga@banif.pt Congresso SmartCards 2014 Reflexão SWOT sobre MdP Considerações finais 25 Strengths  “ecossistema” em real time  não é meio, é modo de vida  seguro, rápido e conveniente Weaknesses  reduzido timing para o adequado ajustamento ao caos da mudança  complexidade e elevados custos de implementação de soluções tecnológicas Threats  “preço regulatório” ameaça a livre concorrência de mercado  sustentabilidade do modelo de negócio (rentabilidade)  financiamento da inovação Opportunities
  • 26. fernando.braga@banif.pt Congresso SmartCards 2014 Obrigado Enquanto cliente: Imagina viver sem meios de pagamento? Enquanto comerciante: Imagina vender sem meios de pagamento? Enquanto sociedade: MdP tendem para commodity? Quem suporta o custo de inovação contínua? 26