Mpn the low cost carrier revolution continues (final)

Universidade de Aveiro
Departamento de Economia, Gestão e Engenharia Industrial
Modelos e Processos de Negócio

The Low Cost Carrier revolution continues:
evidence from the US Airline Industry

Trabalho realizado por:
Diogo Rocha nº mec. 66905
Hugo Machado nº mec. 67074
Joana Vinhas nº mec. 43951
Tiago Marques nº mec. 58014

1

The Low Cost Carrier revolution continues: evidence from the US Airline Industry

 Introdução
 Comparação entre os modelos de negócio LCC e FSC
 Métricas para os modelos de negócio LCC e FSC
- métricas relacionadas com força de trabalho
- preçário
- estrutura de rede e operações
- custo por milha de lugar disponível
 Conclusão

DEGEI- MPN Novembro 2012 2


Transporte aéreo dos EUA

Companhias Companhias
de baixo custo (LCC’s) de serviço completo (FSC’s)



A liberalização de preços e a lei da
desregulamentação do sector de 1978 mudou a
indústria de aviação dos EUA de forma
fundamental!



A estrutura de rede é o elemento distintivo destes modelos de negócio:
• as FSC’s usam redes complexas de operações hub-and-
spoke, maximizando a conectividade abrangendo a
maioria das categorias de procura, de acordo com o
rótulo de "serviço completo“

• as LCC’s têm uma estratégia de negócios simples e
focada, prestando um serviço de simplicidade, sem
serviços adicionais, sem reserva de lugar e sem
programas de passageiro frequente, com rotas point-to-
point de curto e médio curso com altas taxas de ocupação
e a utilização de aeroportos secundários



As características clássicas do modelo das LCC’s incluem:
• elevada densidade de assentos
• taxas de utilização elevadas
• tipologia de aviões única
• baixas tarifas, incluindo tarifas promocionais muito reduzidas
• classe de configuração única
• serviços ponto-a-ponto
• sem serviços adicionais (gratuitos)
• predominância das rotas de curto e médio curso
• uso frequente de aeroportos de segunda linha
• tempo de resposta rápido nos aeroportos


Recentemente as LCC’s começaram a afastar-se do modelo LCC simples
das pioneiras (Southwest Airlines) em que estimularam a procura de
mercado, servindo aeroportos secundários e tornando-se no grande
player em mercados selecionados, a conectividade deixou de ser o foco
do negócio, oferecendo preços baixos e produtos de qualidade na forma
de voos non-stop com menos restrições, reduziram o tempo de voo
médio e incidentes de atraso, começando a atrair viajantes de negócios
que valorizam a pontualidade e frequência.
Viabilidade financeira das LCC’s assegurada através do controlo dos
custos laborais com trabalhadores flexíveis e altamente motivados,
considerando que estes custos representam um terço dos custos
operacionais das companhias aéreas.



LCC Capacity Share (%) of Total Seats within North America: 2001 - 2012*

* Year to Month indicated
Source: CAPA - Centre for Aviation with data provided by OAG a UBM Aviation business



Innovata's top 15 LCCs worldwide by capacity (ASKs per week) : Aug-2011 vs Aug-2012*
Change in
% Change
Ranking Ranking
Airline Aug-11 Aug-12 Aug-12 vs
Aug-12 Aug-12 vs
Aug-11
Aug-11
Southwest Airlines 1 3,427,935,137 3,263,059,323 -4.8% -
Ryanair 2 2,566,164,727 2,777,322,555 8.2% -
easyJet 3 1,472,242,060 1,669,888,075 13.4% -
JetBlue Airways 4 1,310,685,159 1,378,439,185 5.2% -
Gol 5 953,587,455 861,903,276 -9.6% -
WestJet 6 676,880,084 694,744,051 2.6% +1
Jetstar Airways 7 664,219,245 681,563,443 2.6% +1
Lion Airlines 8 369,065,248 632,053,814 71.3% +6
AirTran Airways 9 857,978,887 624,639,481 -27.2% -3
Norwegian Air Shuttle 10 489,334,484 581,026,749 18.7% -
AirAsiaBerhad 11 458,817,923 526,606,679 14.8% -
Condor 12 545,758,431 502,719,888 -7.9% -3
Vueling Airlines 13 380,827,439 485,337,675 27.4% -
Indigo 14 312,422,530 472,456,148 51.2% +6
Virgin America 15 327,528,403 432,828,176 32.1% +3
GRAND TOTAL 14,813,447,212 15,584,588,518 5.2%
*Representative sample week in August of each year
Source: Innovata



Innovata's top 15 airlines by capacity (ASKs per week) : Aug-2011 vs Aug-2012**
Change in
% change
Ranking Ranking
Airline Aug-11 Aug-12 Aug-12 vs
Aug-12 Aug-12 vs
Aug-11
Aug-10
UnitedAirlines* 1 7,823,096,345 7,167,935,282 -8.4% -
Delta Air Lines 2 7,214,639,449 6,816,158,460 -5.5% -
American Airlines 3 5,182,443,553 4,999,932,364 -3.5% -
Emirates 4 3,949,442,849 4,708,115,952 19.2% -
Lufthansa 5 3,494,671,522 3,519,987,224 0.7% -
Southwest Airlines 6 3,427,935,137 3,263,059,323 -4.8% +1
British Airways 7 3,018,521,891 3,110,745,041 3.1% +1
Air France 8 3,153,470,501 3,109,564,529 -1.4% -2
Ryanair 9 2,566,164,727 2,777,322,555 8.2% +3
ChinaSouthern 10 2,455,250,680 2,737,663,358 11.5% -
USAirways 11 2,513,330,825 2,486,915,978 -1.1% -2
Cathay Pacific 12 2,382,781,556 2,354,594,576 -1.2% +1
Singapore Airlines 13 2,168,619,854 2,338,265,300 7.8% +1
Air China 14 2,094,821,889 2,299,475,518 9.8% +1
China Eastern 15 1,980,450,651 2,178,547,639 10.0% +3
GRAND TOTAL 53,425,641,429 53,868,283,099 0.82%
*United and Continental combined for comparison purposes **Representative sample week in August of each year
Note: US major airlines include the regional services operated by other carriers but marketed by the majors only.
Source: Innovata



Serão utilizadas métricas destinadas a captar as
principais características destes dois modelos
concorrentes, com base em dados do Bureau of
Transportation Statistics, entre 1993 e 2010, para
três grupos de transportadoras:
- todas as FSC’s
- todas as LCC’s
- um subconjunto das LCC’s (8 lideres de mercado)



Produtividade dos funcionários

Milhas Voadas x Nº Lugares
Disponíveis / Nº Total de
Empregados.

Estrutura point-to-point das LCC’s
permite utilizar recursos humanos e
ativos fixos com maior eficiência.

LCC’s ≠ FSC’s : contraria a teoria de
convergência dos modelos.

LCC’s aperfeiçoam o seu modelo
sem alterar a produtividade dos
trabalhadores.



Remuneração do empregado

Um dos principais custos que as
empresas da indústria aérea têm
mensalmente.

As LCC’s têm uma vantagem
substancial ao nível de custos com
remunerações sobre os seus
concorrentes

Salário mais elevado, eficiência mais
elevada.

LCC’s aperfeiçoam o seu modelo
sem alterar a produtividade dos
trabalhadores.



Tarifas

FSC’s – estruturas de preços
complicadas e com complexas
condições inerentes.

LCC’s – modelos de tarifas simples e
sem restrições.

Tarifas FSC’s > Tarifas LCC’s

Aumento das tarifas nas LCC’s:



Distância média por viagem

Inicialmente empresas low-cost
apostavam na ligação entre pontos
não muito distantes.
Companhias full-service mantiveram
a sua estratégia, voos curtos entre
grandes aeroportos, com ligações
posteriores aos destinos
pretendidos.
Estratégia das companhias de baixo
custo modificou, viagens entre ponto
de partida e de chegada são em
média maiores, devido à aposta em
viagens para destinos turísticos.
Exemplos:



Conexão entre pontos

Viagem directa: tipo de viagem
preferido pelas LCC’s, ponto a
ponto, recorrendo a grande número
de aeroportos secundários ou mais
pequenos.

Hub-and-spoke: oferta mais comum
das FSC’s, viagens entre grandes
aeroportos e posterior distribuição
para aeroportos melhor localizados.

Após aquisição da AirTran, a
Southwest pretende diminuir o peso
do hub de conexão de
Atlanta, pretendendo dar seguimento
à sua politica low-cost.


Tipo de aeroporto

Mudanças estratégicas das LCC’s.
Nos anos 90 apostavam cada vez
mais em grandes aeroportos, mas
para seguir a estratégia delineada e
porque muitas empresas que
investiam em grandes aeroportos
faliram, a tendência inverteu-se e
procuram agora aeroportos mais
pequenos e melhor situados.

As FSC’s apresentam níveis ainda
mais baixos, uma vez que apesar de
terem grande volume em grandes
aeroportos, estes servem de
conexão para outros mais pequenos.



Frota de aviões

As companhias low-cost apresentam
uma frota de aviões mais
homogénea o que lhes permite ter
custos associados mais baixos

As FSC’s, pela diversidade de voos
que oferecem, têm que ter uma frota
mais flexível, o que traz custos
acrescidos. No entanto, mesmo
estas companhias, estão
tendencialmente a cortar na
heterogeneidade da frota, ainda que
não consigam atingir o nível das
LCC’s, por enquanto.



Custo por lugar dísponivel / milha

Esta é uma das análises mais
importantes nesta área, sobretudo
para as companhias de baixo custo.
-Custos por lugar/milha estão a
divergir;
-Companhias low-cost mantêm
preços idênticos entre elas, apesar
das estratégias terem pontos de
diferenciação, no fundo o que
importa e é geral a estas empresas é
a vantagem em termos de custos.



Embora os incentivos às LCC’s sejam fortes
para se diferenciarem da concorrência, não
abandonam as principais características do
modelo LCC inicial. O que significa, que o
resultado de equilíbrio depende da resposta
das FSC’s.



“low cost, but not at any cost”


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