O documento detalha um programa de relacionamento com investidores individuais, focando em gerar valor aos acionistas e gerenciar expectativas de mercado. Destaca a importância de comunicação transparente, acesso a informações e interação com investidores por meio de diversas plataformas e eventos. Analisando a participação de investidores individuais e propondo estratégias para melhorar seu engajamento, o conteúdo ressalta a necessidade de personalização e conteúdo específico para atender a esse público.

1. Programa de Relacionamento com
Investidores Individuais

2. Informações confidenciais e exclusiva. Não divulgar sem prévio consentimento do MZ Group 2
3 Pilares em Relações com Investidores
Gerar valor aos
acionistas
3
Administrar as
expectativas do
mercado
1
Administrar a
base acionária
2

3. Informações confidenciais e exclusiva. Não divulgar sem prévio consentimento do MZ Group 3
Elementos de um Programa de Comunicação
PRINCÍPIOS DE
RELACIONAMENTO
ACESSO A
INFORMAÇÕES
TRANSPARÊNCIA
IGUALDADE DE
TRATAMENTO
PÚBLICOS
ANALISTAS
SELL-SIDE
Emitem
relatórios da
Companhia
Formadores
de opinião
10-15
coberturas
GRANDES
INVEST.
Adquirem
90% da
oferta no IPO
82% da
BM&Fbvspa
Buy-side
INVESTI-
DORES PES.
FÍSICA
15% da
BM&Fbvspa
Mídia
financeira
Reuniões
públicas
CVM,
BM&Fbvspa.
LEGAL
Empresas.net
e IPE
Canais wire
Publicidade
legal
Relatórios
Financeiros
Obrigatórios
Divulgações
Suplementares
Voluntárias
Interação com
Investidores e
Intermediários
ESTRATÉGIA INTEGRADA – TRÊS ELEMENTOS

4. Informações confidenciais e exclusiva. Não divulgar sem prévio consentimento do MZ Group 4
Participação de Investidores Individuais em Bolsa
Individuais
15%
Institucional
Doméstico
32%
Estrangeiro
46%
Instituições
Financeiras /
Empresas
6%
Participação do Volume BM&Fbovespa
Fonte: BM&F Bovespa – dados de 2013 para mercado a vista
614
587
592
dez/10 dez/12 nov/13
# Pessoas Físicas BM&Fbovespa
(‘000)

5. Informações confidenciais e exclusiva. Não divulgar sem prévio consentimento do MZ Group 5
Empresas Tendem a Ganhar Espaço com o Varejo se
Adaptarem Discurso
Quesito Investidor Institucional Investidor Individual
Acesso ao management  
Entendimento das operações / /
Especialização financeira  /
Influencia dos jornalistas  
Influencia aos jornalistas  
Influencia de redes sociais  
Lealdade as marcas  
Acesso aos analistas sell side  
Acesso a conferências de bancos de investimento  

6. Informações confidenciais e exclusiva. Não divulgar sem prévio consentimento do MZ Group 6
Investidores Individuais Possuem Formadores de
Opinião Específicos
Corretoras
Especializadas
Jornalistas Financeiros Canais Informais

7. Informações confidenciais e exclusiva. Não divulgar sem prévio consentimento do MZ Group 7
Demandam Conteúdo Específico
Conteúdo Personalizado Distribuição Específica
mailing acionistas e
jornalistas
redes sociais
sugestões de pauta
canais de wire

8. Informações confidenciais e exclusiva. Não divulgar sem prévio consentimento do MZ Group 8
...Uso de Novas Mídias

9. Informações confidenciais e exclusiva. Não divulgar sem prévio consentimento do MZ Group 9
Portal NEO1 | Fonte de Notícias para Investidores

10. Informações confidenciais e exclusiva. Não divulgar sem prévio consentimento do MZ Group 10
Demandam Linguagem e Ambiente Próprio
-Chats
-Private banks
-Videos
-Relacionamento
com traders / sell
side varejo
- Reuniões
públicas regionais
- Reuniões com
Associações de
classe
- Site visits
- Almoço/café da
manhã com
jornalistas
- Entrevistas em
programas de TV
financeiros
- Servir como fonte
para jornalistas

11. Informações confidenciais e exclusiva. Não divulgar sem prévio consentimento do MZ Group 11
Mensagem de Investimento e Materiais de
Comunicação

12. Informações confidenciais e exclusiva. Não divulgar sem prévio consentimento do MZ Group 12
Estimulo a Participação dos Eventos Institucionais
Assembleias de Acionistas Online
Webcasts de Resultados
Relatórios Anuais Online

13. Informações confidenciais e exclusiva. Não divulgar sem prévio consentimento do MZ Group 13
Como Realizar isso de Forma Prática?
Avaliação dos objetivos
- Aumento de
liquidez
- Comunicação
com a base atual
- Marketing
institucional
Análise da base de acionistas
- Entender o perfil
dos investidores
de varejo
- Por região
- Faixa etária
- Rotação de
carteira
Criação do conteúdo
- Melhorias no
website de RI
- Criação de
materiais
específicos
- Conteúdo para
redes sociais
- Preparação dos
porta-vozes
- Q&A
Eventos
- Organização de
atividades com
corretoras de
varejo
- Criação de
eventos para
investidores
individuais
- Relacionamento
com a imprensa
Analise dos
resultados
- Impactos na
liquidez e base
de acionistas
- Impactos na
percepção da
empresa no
mercado
- Avaliação da
reputação da
marca

14. Informações confidenciais e exclusiva. Não divulgar sem prévio consentimento do MZ Group 14
Cronograma Completo para o Plano de Atividades com
o Varejo
Cronograma Ilustrativo
Mês Maio Junho Julho Agosto Setembro Outubro Novembro
SEMANA 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
Elaboração do estudo de reputação
Apresentação do estudo de reputação
Elaboração dos materiais de comunicação
Elaboração sala de imprensa online
Café da manhã com jornalistas financeiros
Roadshow com corretoras de varejo
Divulgação de resultados incluindo novo modus operandi para varejo
Reunião pública com investidores e analistas
Site visit para jornalistas financeiros
Participação na `Expomoney`
Participação de gravação na GloboNEws
Chat e gravação de vídeo na Itaú corretora
Revisão do processo de divulgação / inteligência de mercado

15. Informações confidenciais e exclusiva. Não divulgar sem prévio consentimento do MZ Group 15
Benefícios do Programa de Varejo
• Consumidores
• Imprensa financeira
• Imprensa tradicional
• Redes sociais
Exposição da
Marca
• Aumento do número de acionistas
• Diversificação do perfil dos acionistasBase Acionária
• Redução do GAP de valor x pares
• Aumento de liquidez
• Redução de volatilidade
• Participação em futuras capitalizações
Valuation
Criação de
uma
mensagem
integrada!
Transformar a
empresa em fonte
na imprensa no
setor

16. 16
Campanha de Adesão Estácio

17. 17
Boletim Pessoas Físicas

18. 18
Webinar Souza Barros
Evento e pós evento – interessante para todos os envolvidos
Empresa Corretora Usuário
Speech
Responder perguntas
Divulgar o vídeo no site de
RI
Contato pró-ativo com
participantes
Responder perguntas
eventualmente não
respondidas
 Mediação do evento
 Fazer perguntas
próprias e “plantadas”
 Gravar o vídeo
 Enviar lista de
participantes
 Disponibilizar para os
clientes
 Participação no evento
via internet
 Enviar perguntas via
chat
 Assistir ao replay
 Conhecer o RI e a
empresa mais de perto

19. 19
Gravação Bradesco BBI
Evento e pós evento – interessante para todos os envolvidos
Empresa Corretora Usuário
Preparação prévia com
base nas 10 perguntas
Divulgar o vídeo no site de
RI
 Entrevista em
português e inglês
 Edição da entrevista
 Disponibilizar para os
clientes
 Não tem participação
ativa no dia da
gravação
 Assistir à entrevista
 Conhecer o RI e a
empresa mais de perto

20. Contato
20
Rodrigo Alves
MZ Group | Presidente
+55 11 3280.7600
rodrigo.alves@mzgroup.com
www.mzgroup.com