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MBS Value Partners e uma consultoria na area de relações com investidores e um
recurso de pesquisa para gerentes e diretores de empresas privadas e públicas.
Oferecemos aos nossos clientes uma combinação única de conselho estratégico
e habilidade de cumprimento, apoiado por um equipe de pesquisadores e uma
rede extensa de relações na comunidade financeira.

424 Madison Avenue Suite 400 New York, NY 10017 212.750.5800 mbsvalue.com

EXPERIÊNCIA E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA EMISSORES NÃO-AMERICANOS
Durante os últimos 15 anos, temos trabalhado com diversas companhias públicas não-
americanas, proporcionando-lhes uma vasta série de serviços de relações com investidores
em base contínua e durante períodos de mudanças e/ou confrontações. As companhias
européias para as quais trabalhamos incluem: Gucci, Suez, Bouygues Offshore, Ducati,
STMicroelectronics, Dassault Systemes, Elf Aquitaine, Melia Hotels e Euronext. Os clientes da
América Latina e Brasil para os quais trabalhamos incluem: Gafisa, NET Serviços, Sky Latin
America, AOL Latin America, Parque Arauco e The Mexico Fund, entre outros.
ABORDAGEM –Programas Customizados Projetados para Atender às Necessidades do Cliente
Trabalhamos em parceria com nossos clientes no desenvolvimento de programas
customizados que prevêem, lidam e respondem aos negócios, ao mercado de capitais e às
questões relacionadas com a avaliação. Estes planos são dirigidos para a obtenção de
resultados e são flexíveis, permitindo que tiremos vantagem das oportunidades estratégicas,
bem como possamos responder aos desafios imprevistos.
Os elementos a seguir são a base de nosso programa de relações com investidores, cujas
ponderações variam de acordo com o objetivo de cada cliente e com os recursos de sua
organização interna.

O trabalho de consultoria tem um papel integral em cada uma das relações com nossos
clientes. Os clientes contam conosco para apresentarmos a perspectiva da comunidade de
investimentos sobre todas as iniciativas das principais corporações e para proporcionarmos
feedback objetivo sobre as percepções, expectativas e reações similares dos investidores,
sobre novos desenvolvimentos. Distinguimo-nos através do fornecimento de consultoria, que
é apoiada por informações reunidas através de contato permanente e direto com o investidor
e recursos de pesquisas em tempo real.

O Posicionamento no Mercado e as Comunicações Financeiras são atividades
permanentes. Trabalhamos com nossos clientes, visando o desenvolvimento contínuo, para
refinarmos a tese do investimento e para a incorporação de mensagens chave nos esboços e
revisões de lucros e outros importantes comunicados para a imprensa, roteiros para
conferência telefônica, apresentações e similares. Também damos assistência para a
determinação do método de divulgação mais efetivo e ocasião mais oportuna.

A Criação da Relação alavanca a experiência de nossa comunidade de investimento direto e
de nossa rede de contatos para darem assistência aos nossos clientes para atingirem os
objetivos chave, que podem incluir:

Cobertura adicional de pesquisa
Aumento da propriedade institucional ou de varejo
Comunicações melhoradas com os proprietários existentes
Fluxo ampliado de interesse dos investidores

Estamos excepcionalmente concentrados em garantir que a administração sênior obtenha
resultados tangíveis a partir do processo de marketing.


A Cobertura Positiva da Mídia Financeira dos Estados Unidos pode ser uma maneira
importante para o posicionamento estratégico de uma companhia no mercado de investidores
e para dar-lhe sua própria identidade. Trazemos nossos parceiros da mídia, em ocasiões
específicas durante todo o programa, para assegurarmos interesse em nossos clientes por
parte dos jornalistas que trabalham em jornais e revistas relacionados com investidores, tais
como a Business Week, Barron’s, o Wall Street Journal, Forbes, o Financial Times e outras
companhias de notícias impressas e transmitidas sobre finanças e negócios.

SERVIÇOS
COMPANHIAS PÚBLICAS
Nossos completos programas de relações com investidores para companhias públicas
geralmente incorporam muitos dos seguintes elementos:

Desenvolvimento e apoio da tese de investimento
Marketing direcionado às audiências do lado da venda e do lado da compra
Redação financeira e desenvolvimento de apresentações
Estudos sobre a percepção da comunidade financeira
Desenvolvimento de oportunidades na mídia, relacionadas com investidores
Treinamento em apresentações e mídia
Revisão regular das políticas e procedimentos de divulgação

COMPANHIAS PÚBLICAS RECENTES/OFERTAS PÚBLICAS INICIAIS
Fornecemos serviços especializados para companhias que estão na fase pré-OPI para
assegurar que elas estejam bem preparadas como companhias públicas quando suas ofertas
forem efetivadas.
Nossos serviços relacionados com OPI incluem:
Estrutura/organização da função interna das relações com investidores
Treinamento em apresentações para a gerência
Revisão de Perguntas + Respostas
Comunicações para Apresentação aos Investidores (Road show)
Análises das métricas de elaboração de relatórios de companhias pares
Orientações internas especiais para comunicações/porta-voz
Orientação e revisão do Web Site da companhia
Desenvolvimento de políticas e procedimentos de divulgação específicos para a
companhia
COMPANHIAS PRIVADAS
A MBS Value trabalha com companhias privadas em vários estágios de crescimento, desde a
fase de financiamento de risco até a fase pré-pública ou de pré-venda. Nossos serviços
incluem:
O desenvolvimento e a comunicação da tese de investimento e apresentação
A criação de uma cronologia para o financiamento e desenvolvimento do produto
A assistência à gerência no trabalho efetivo com os investidores existentes
A identificação e introdução de investidores financeiros em potencial e parceiros
estratégicos
A gestão da cobertura e comunicações com a mídia
A atração de banqueiros de investimento apropriados


RELATÓRIOS DA GERÊNCIA E DA DIRETORIA
Acreditamos que é essencial estar completamente informado sobre notícias e
desenvolvimentos importantes. Esta tarefa pode ser um desafio para todos os executivos,
especialmente para os diretores, muitos dos quais têm que equilibrar prioridades conflitantes
com a maior responsabilidade de seus cargos. Para tratar desta necessidade, criamos
relatórios customizados que sintetizam e analisam comentários de terceiros sobre nossos
clientes, seus consumidores, a concorrência e o setor da indústria.
Também fornecemos aos clientes relatórios especiais, incluindo:
Estudos tópicos sobre questões de negócios tais como capex, decisões
regulamentares, etc.
Revisões de governança corporativa
Análise dos votos dos acionistas
Novos resumos informativos para os membros da Diretoria
SÓCIAS
Nossas sócias oferecem uma combinação efetiva de experiência com a comunidade de
investimentos, experiência de consultoria e corporativa, bem como experiência especial no
trabalho com emissores domésticos, duplamente listados e não americanos.

Lynn Morgen (lynn.morgen@mbsvalue.com) iniciou sua carreira profissional como analista
de crédito na Dun & Bradstreet (Nova York e Bruxelas). Depois de seis anos ocupando um
cargo em Wall Street de pesquisas de patrimônio e vendas institucionais, ela ingressou nas
relações com investidores, como co-fundadora da firma de consultoria Morgen-Walke
Associates, Inc. em 1982. Até a ocasião de sua venda em 2000 para uma firma de private
equity (patrimônio privado), a Morgen-Walke havia crescido e se tornado a maior firma
independente de sua categoria, com escritórios totalmente operacionais em Nova York,
Boston, Dallas, San Francisco, Paris e Frankfurt. Antes de fundar a MBS Value Partners, a
Sra. Morgen ocupou, durante cinco anos, o cargo de Vice-Presidente do Grupo e membro do
Grupo de Planejamento Estratégico da STMicroelectronics N.V., a maior companhia de
semicondutores da Europa, com ações negociadas na Bolsa de Valores de Nova York
(NYSE), Euronext e Borsa Italiana. A Sra. Morgen tem diploma de Administração de
Empresas da Universidade da Cidade de Nova York (CCNY).

Monique Skruzny (monique.skruzny@mbsvalue.com) possui Diploma de Ciências
Econômicas da Universidade da Pensilvânia e Diploma de Mestrado em Administração de
Empresas da Wharton School of Business. Tendo começado sua carreira como banqueira de
investimentos na James D. Wolfensohn, Inc., a Sra. Skruzny tornou-se membro da equipe
fundadora de um dos sistemas de televisão por satélite da News Corp., agora parte da rede
DirecTV, onde coordenava o levantamento de fundos públicos e atividades de parcerias.
Depois disso, a Sra. Skruzny se uniu ao Melia Americas, como sua Executiva-Chefe de
Operações e Executiva-Chefe de Finanças e tornou pública a companhia latino-americana do
ramo de imóveis, levantando o total de US$ 200 milhões. Depois de ocupar posições
executivas com responsabilidade pelas comunicações estratégicas, relações públicas e
relações com investidores na subsidiária da AOL negociada na NASDAQ, no período de 2001
a 2005, a Sra. Skruzny formou, em 2005, a Next Stage Partner, uma firma de consultoria
gerencial e se tornou sócia fundadora da MBS Value Partners em 2006. A Sra. Skruzny é
fluente no idioma espanhol e altamente proficiente no idioma português.


Betsy Brod (betsy.brod@mbsvalue.com) traz mais de 25 anos de experiência relacionada
com a Wall Street para o campo das relações com investidores. A Sra. Brod fundou a Brod &
Schaffer, uma firma de relações com investidores, em 2001, depois de mais de dez anos na
Morgen-Walke como sócia e Diretora-Gerente, onde se especializou na consultoria prestada à
companhias operando em uma ampla série de indústrias. A Sra. Brod forneceu consultoria em
comunicações estratégicas, relacionadas com fusões e aquisições e crises, ela também
trabalhou de perto com companhias americanas domésticas e internacionais. Em 1999, a Sra.
Brod foi homenageada pela Sociedade de Relações Públicas da América (PRSA) com o
Prêmio Silver Anvil, por excelência nas relações com investidores. Antes de se unir à MWA, a
Sra. Brod trabalhou para um banco de investimentos francês, bem como na área de
investimentos da Equitable Life Insurance Society of America. A Sra. Brod possui diploma de
Mestrado em Finanças da Stern School of Business da Universidade de Nova York e
Bacharelado em Ciências Econômicas e Matemática do Simmons College.


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