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A HM Moda Mídia Ltda está realizando uma oferta pública direta de títulos de dívida de sua primeira emissão, dispensada de registro pela CVM, que não garante a veracidade das informações. O valor total da emissão é de R$ 300.000,00 e os recursos serão usados para marketing, ativos fixos e tecnologia. Os títulos possuem conversibilidade em ações preferenciais, com prazos e condições específicas para o exercício desse direito.

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CAPA Este é o Material Publicitário da Distribuição Pública Direta pela HM MODA MIDIA Ltda, de Títulos de Dívida de sua 1ª Emissão. A PRESENTE OFERTA FOI DISPENSADA DE REGISTRO PELA COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS “CVM”. A CVM NÃO GARANTE A VERACIDADE DAS INFORMAÇÕES PRESTADAS PELO OFERTANTE NEM JULGA A SUA QUALIDADE OU A DOS VALORES MOBILIÁRIOS OFERTADOS. Varejo físico e digital: enfim, juntos! © HM MODA MIDIA
I) Informações sobre a Oferta Pública Direta II) Informações sobre a Emissora e apresentação do negócio III) Expectativas de mercado IV) Fatores de Risco inerentes à Oferta Pública Direta V) Informações de contato da Emissora Sumário A PRESENTE OFERTA FOI DISPENSADA DE REGISTRO PELA COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS “CVM”. A CVM NÃO GARANTE A VERACIDADE DAS INFORMAÇÕES PRESTADAS PELO OFERTANTE NEM JULGA A SUA QUALIDADE OU A DOS VALORES MOBILIÁRIOS OFERTADOS. Este é o Material Publicitário da Distribuição Pública Direta pela HM MODA MIDIA Ltda, de Títulos de Dívida de sua 1ª Emissão.
I - Informações sobre a Oferta Pública Direta A PRESENTE OFERTA FOI DISPENSADA DE REGISTRO PELA COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS “CVM”. A CVM NÃO GARANTE A VERACIDADE DAS INFORMAÇÕES PRESTADAS PELO OFERTANTE NEM JULGA A SUA QUALIDADE OU A DOS VALORES MOBILIÁRIOS OFERTADOS. Este é o Material Publicitário da Distribuição Pública Direta pela HM MODA MIDIA Ltda, de Títulos de Dívida de sua 1ª Emissão.
Característica Ofertante Ativo Ofertado Natureza Jurídica do Ativo Ofertado Emissão Séries Valor Nominal Unitário Quantidade Ofertada Valor Total da Emissão Data da Emissão Prazo e Data de Vencimento Remuneração Atualização Monetária * Com base nas disposições do inciso III e dos parágrafos 4º a 8º do artigo 5º da Instrução CVM nº 400, de 29 de dezembro de 2003, conforme alterada. Trata-se de distribuição pública direta realizada pela Emissora, sem a participação de instituição intermediária, automaticamente dispensada de registro perante a CVM* Descrição HM MODA MIDIA Títulos de Dívida Conversíveis Títulos que representam uma promessa de pagamento em dinheiro e, ofertados publicamente, têm natureza de valores mobiliários 1ª 1 – 2 - 3 R$1.000,00 (1ª Série); R$5.000,00 (2ª Série); e R$25.000,00 (3ª Série) 50 (1ª Série); 10 (2ª Série); e 8 (3ª Série). Total: 68 títulos. R$ 300.000,00 Junho/2015 5 anos - Junho/2020 Juros de 3% ao ano, base 252 dias úteis Não há A PRESENTE OFERTA FOI DISPENSADA DE REGISTRO PELA COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS “CVM”. A CVM NÃO GARANTE A VERACIDADE DAS INFORMAÇÕES PRESTADAS PELO OFERTANTE NEM JULGA A SUA QUALIDADE OU A DOS VALORES MOBILIÁRIOS OFERTADOS. Este é o Material Publicitário da Distribuição Pública Direta pela HM MODA MIDIA Ltda, de Títulos de Dívida de sua 1ª Emissão.
A opção de conversibilidade dos Títulos de Dívida, em ações preferenciais poderá ser exercida pelo titular em decorrência de qualquer das hipóteses abaixo (aquela que ocorrer primeiro): 1) Na data do Vencimento * Informar a intenção de converter em, no mínimo, 60 dias antes do vencimento 2) Em caso de alteração do controle societário * Informar a intenção de converter em até 15 dias após a notificação da emissora 3) Em um eventual IPO da Emissora * Informar a intenção de converter em até 15 dias após a deliberação pelos acionistas Os titulares terão apenas uma oportunidade para exercer a conversão do Título de Dívida em ações preferenciais da Emissora. Caso não comuniquem sua intenção de exercê-la nos prazos previstos no Título de Dívida, perderão o direito à conversão; restando-lhes apenas aguardar o pagamento da dívida no vencimento. A PRESENTE OFERTA FOI DISPENSADA DE REGISTRO PELA COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS “CVM”. A CVM NÃO GARANTE A VERACIDADE DAS INFORMAÇÕES PRESTADAS PELO OFERTANTE NEM JULGA A SUA QUALIDADE OU A DOS VALORES MOBILIÁRIOS OFERTADOS. Este é o Material Publicitário da Distribuição Pública Direta pela HM MODA MIDIA Ltda, de Títulos de Dívida de sua 1ª Emissão.
R$ 300 mil Destinação dos recursos captados com esta Oferta Pública Direta de Títulos de Dívida A PRESENTE OFERTA FOI DISPENSADA DE REGISTRO PELA COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS “CVM”. A CVM NÃO GARANTE A VERACIDADE DAS INFORMAÇÕES PRESTADAS PELO OFERTANTE NEM JULGA A SUA QUALIDADE OU A DOS VALORES MOBILIÁRIOS OFERTADOS. Este é o Material Publicitário da Distribuição Pública Direta pela HM MODA MIDIA Ltda, de Títulos de Dívida de sua 1ª Emissão. Usos % Valor Fontes % Valor Marketing 46% 138.000 Investidores Etapa 1 100% 300.000 Ativo Fixo 15% 45.000 Comercial 6% 19.200 Administrativo 21% 64.200 Produção de conteúdo 6% 19.200 Tecnologia 5% 14.400 Total 100% 300.000 Total 100% 300.000 Usos Fontes
R$ 300 mil A PRESENTE OFERTA FOI DISPENSADA DE REGISTRO PELA COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS “CVM”. A CVM NÃO GARANTE A VERACIDADE DAS INFORMAÇÕES PRESTADAS PELO OFERTANTE NEM JULGA A SUA QUALIDADE OU A DOS VALORES MOBILIÁRIOS OFERTADOS. Este é o Material Publicitário da Distribuição Pública Direta pela HM MODA MIDIA Ltda, de Títulos de Dívida de sua 1ª Emissão. Cronograma de eventos relacionados à Oferta Pública Direta e subsequentes à captação CATEGORIAS jul/15 ago/15 set/15 out/15 nov/15 dez/15 Produção de Clips R$ 5.000,00 R$ 5.000,00 Mídia R$ 10.000,00 R$ 10.000,00 R$ 10.000,00 R$ 10.000,00 R$ 10.000,00 R$ 10.000,00 R$ 3.000,00 R$ 3.000,00 R$ 3.000,00 R$ 3.000,00 R$ 3.000,00 R$ 3.000,00 R$ 2.000,00 R$ 2.000,00 R$ 10.000,00 R$ 12.000,00 R$ 12.000,00 R$ 12.000,00 R$ 5.000,00 R$ 5.000,00 R$ 5.000,00 R$ 5.000,00 ATIVO FIXO R$ 20.000,00 R$ 5.000,00 COMERCIAL Prospecção e Visitas a Clientes R$ 3.200,00 R$ 3.200,00 R$ 3.200,00 R$ 3.200,00 R$ 3.200,00 R$ 3.200,00 R$ 4.800,00 R$ 4.800,00 R$ 4.800,00 R$ 4.800,00 ADMINISTRATIVO R$ 10.000,00 R$ 10.000,00 R$ 10.000,00 R$ 5.000,00 R$ 5.000,00 R$ 5.000,00 PRODUÇÃO DE CONTÚDO R$ 4.800,00 R$ 4.800,00 R$ 4.800,00 R$ 4.800,00 TECNOLOGIA R$ 3.600,00 R$ 3.600,00 R$ 3.600,00 R$ 3.600,00Administração/Comercial/ Analistas de Conteúdo Serviços Administrativos Escritórios, Contador, Energia, etc. Call Center ATIVIDADES Aquisição de Rotinas e Apps Material Divulgação (Displays, etc) Serviços Jurídicos Assessoria de Imprensa Eventos MARKETING
II - Informações sobre a Emissora e apresentação do negócio A PRESENTE OFERTA FOI DISPENSADA DE REGISTRO PELA COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS “CVM”. A CVM NÃO GARANTE A VERACIDADE DAS INFORMAÇÕES PRESTADAS PELO OFERTANTE NEM JULGA A SUA QUALIDADE OU A DOS VALORES MOBILIÁRIOS OFERTADOS. Este é o Material Publicitário da Distribuição Pública Direta pela HM MODA MIDIA Ltda, de Títulos de Dívida de sua 1ª Emissão.
Missão do : Prover a Shoppings e Redes um novo canal de vendas que integra o varejo das Lojas físicas ao mundo digital dos aplicativos móveis, unindo as vantagens de ambos. A PRESENTE OFERTA FOI DISPENSADA DE REGISTRO PELA COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS “CVM”. A CVM NÃO GARANTE A VERACIDADE DAS INFORMAÇÕES PRESTADAS PELO OFERTANTE NEM JULGA A SUA QUALIDADE OU A DOS VALORES MOBILIÁRIOS OFERTADOS. Este é o Material Publicitário da Distribuição Pública Direta pela HM MODA MIDIA Ltda, de Títulos de Dívida de sua 1ª Emissão.
O é um B2B2C(*) e serve para promover as vendas e levar os Clientes às Lojas físicas. Sempre presente na bolsa e no bolso dos Clientes, permite que estes façam suas compras nas Lojas favoritas, mesmo estando longe, em casa, no trabalho ou em trânsito. (*) www..wikipedia.org/wiki/Business_to_many A PRESENTE OFERTA FOI DISPENSADA DE REGISTRO PELA COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS “CVM”. A CVM NÃO GARANTE A VERACIDADE DAS INFORMAÇÕES PRESTADAS PELO OFERTANTE NEM JULGA A SUA QUALIDADE OU A DOS VALORES MOBILIÁRIOS OFERTADOS. Este é o Material Publicitário da Distribuição Pública Direta pela HM MODA MIDIA Ltda, de Títulos de Dívida de sua 1ª Emissão.
A PRESENTE OFERTA FOI DISPENSADA DE REGISTRO PELA COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS “CVM”. A CVM NÃO GARANTE A VERACIDADE DAS INFORMAÇÕES PRESTADAS PELO OFERTANTE NEM JULGA A SUA QUALIDADE OU A DOS VALORES MOBILIÁRIOS OFERTADOS. Este é o Material Publicitário da Distribuição Pública Direta pela HM MODA MIDIA Ltda, de Títulos de Dívida de sua 1ª Emissão. Porque isto é um problema? As vendas do varejo das Lojas físicas no Brasil vem sofrendo a concorrência direta do eCommerce. O termo “showrooming” não tem uma tradução ainda, mas identifica a tendência dos Consumidores em usar as Lojas físicas apenas para conhecer e provar os produtos antes de comprá-los online. Isto significa enormes prejuízos para as Lojas físicas. SHOWROOMING
A PRESENTE OFERTA FOI DISPENSADA DE REGISTRO PELA COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS “CVM”. A CVM NÃO GARANTE A VERACIDADE DAS INFORMAÇÕES PRESTADAS PELO OFERTANTE NEM JULGA A SUA QUALIDADE OU A DOS VALORES MOBILIÁRIOS OFERTADOS. Este é o Material Publicitário da Distribuição Pública Direta pela HM MODA MIDIA Ltda, de Títulos de Dívida de sua 1ª Emissão. O gráfico acima demonstra nos últimos 5 anos a força desta tendência, que veio para ficar. Fontes: eBIT e ABRASCE (*) Por outro lado, a crise econômica atual e a forte queda nas vendas do varejo como um todo estimulam a demanda de Shoppings e Redes por um MARKETPLACE MÓVEL. (*) www.ebit.com.br e www.portaldoshopping.com.br 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 2010 2011 2012 2013 2014 Vendas eCommerce (Fonte: eBIT) Vendas em Shoppings (Fonte: ABRASCE)
O aplicativo é este marketplace móvel! Ele permite que os Clientes sejam atendidos pelos Vendedores mesmo quando não estiverem na Loja ou no Shopping. Através de um chat privativo, um fluxo de ofertas postadas diretamente pelas Lojas e de um avançado sistema criptografado de pontos, ele vai alavancar as vendas de Shopping Centers e Redes de Lojas físicas. A PRESENTE OFERTA FOI DISPENSADA DE REGISTRO PELA COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS “CVM”. A CVM NÃO GARANTE A VERACIDADE DAS INFORMAÇÕES PRESTADAS PELO OFERTANTE NEM JULGA A SUA QUALIDADE OU A DOS VALORES MOBILIÁRIOS OFERTADOS. Este é o Material Publicitário da Distribuição Pública Direta pela HM MODA MIDIA Ltda, de Títulos de Dívida de sua 1ª Emissão. MARKETPLACE !
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Pronto! 1o Shopping implantado: Shopping da Gávea – RJ - (200 Lojas)! Replicável e Customizável! Marca em registro no INPI! A PRESENTE OFERTA FOI DISPENSADA DE REGISTRO PELA COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS “CVM”. A CVM NÃO GARANTE A VERACIDADE DAS INFORMAÇÕES PRESTADAS PELO OFERTANTE NEM JULGA A SUA QUALIDADE OU A DOS VALORES MOBILIÁRIOS OFERTADOS. Este é o Material Publicitário da Distribuição Pública Direta pela HM MODA MIDIA Ltda, de Títulos de Dívida de sua 1ª Emissão.
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A cada venda realizada, o vendedor ganha! Valorização do esforço de vendas: ranking (opcional) MOTIVAR A PRESENTE OFERTA FOI DISPENSADA DE REGISTRO PELA COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS “CVM”. A CVM NÃO GARANTE A VERACIDADE DAS INFORMAÇÕES PRESTADAS PELO OFERTANTE NEM JULGA A SUA QUALIDADE OU A DOS VALORES MOBILIÁRIOS OFERTADOS. Este é o Material Publicitário da Distribuição Pública Direta pela HM MODA MIDIA Ltda, de Títulos de Dívida de sua 1ª Emissão.
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Modelo de Negócio - Canvas A PRESENTE OFERTA FOI DISPENSADA DE REGISTRO PELA COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS “CVM”. A CVM NÃO GARANTE A VERACIDADE DAS INFORMAÇÕES PRESTADAS PELO OFERTANTE NEM JULGA A SUA QUALIDADE OU A DOS VALORES MOBILIÁRIOS OFERTADOS. Este é o Material Publicitário da Distribuição Pública Direta pela HM MODA MIDIA Ltda, de Títulos de Dívida de sua 1ª Emissão. As estimativas e projeções aqui descritas não representam e nem devem ser consideradas, a qualquer momento e sob qualquer hipótese, como promessa, garantia ou sugestão de rentabilidade futura aos investidores.
3 fontes de receita: • Comissões sobre vendas com pontos (Bisoux) • Comissões sobre vendas sem pontos (Bisoux) • Implantação: serviços de instalação, treinamento e customização para cada Shopping ou Rede App grátis para Clientes e Vendedores Distribuição através dos Clientes Estratégicos: Shoppings Redes A PRESENTE OFERTA FOI DISPENSADA DE REGISTRO PELA COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS “CVM”. A CVM NÃO GARANTE A VERACIDADE DAS INFORMAÇÕES PRESTADAS PELO OFERTANTE NEM JULGA A SUA QUALIDADE OU A DOS VALORES MOBILIÁRIOS OFERTADOS. Este é o Material Publicitário da Distribuição Pública Direta pela HM MODA MIDIA Ltda, de Títulos de Dívida de sua 1ª Emissão. As estimativas e projeções aqui descritas não representam e nem devem ser consideradas, a qualquer momento e sob qualquer hipótese, como promessa, garantia ou sugestão de rentabilidade futura aos investidores. Modelo de Negócio - Receitas
Modelo de Negócio - Projeções A PRESENTE OFERTA FOI DISPENSADA DE REGISTRO PELA COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS “CVM”. A CVM NÃO GARANTE A VERACIDADE DAS INFORMAÇÕES PRESTADAS PELO OFERTANTE NEM JULGA A SUA QUALIDADE OU A DOS VALORES MOBILIÁRIOS OFERTADOS. Este é o Material Publicitário da Distribuição Pública Direta pela HM MODA MIDIA Ltda, de Títulos de Dívida de sua 1ª Emissão. 0 2,000,000 4,000,000 6,000,000 8,000,000 10,000,000 12,000,000 14,000,000 16,000,000 2014 2015 2016 2017 2018 Comissões sobre vendas com BISOUX Comissões sobre vendas sem BISOUX Receitas de Implantação Projeção das Receitas Anuais ANOS As estimativas e projeções aqui descritas não representam e nem devem ser consideradas, a qualquer momento e sob qualquer hipótese, como promessa, garantia ou sugestão de rentabilidade futura aos investidores.
Equipe A PRESENTE OFERTA FOI DISPENSADA DE REGISTRO PELA COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS “CVM”. A CVM NÃO GARANTE A VERACIDADE DAS INFORMAÇÕES PRESTADAS PELO OFERTANTE NEM JULGA A SUA QUALIDADE OU A DOS VALORES MOBILIÁRIOS OFERTADOS. Este é o Material Publicitário da Distribuição Pública Direta pela HM MODA MIDIA Ltda, de Títulos de Dívida de sua 1ª Emissão. Heloisa Marra, COO PUC Jornalista Editora do site heloisamarra.com 17 anos de experiência no mundo da moda e do varejo Professora universitária em Jornalismo Fala fluentemente 3 idiomas, incluindo Português Luiz Guilherme Mendonça, CEO MBA, UERJ/PUC/UNICAMP Economista, Jornalista e Gestor de TI 10 anos de carreira em bancos e petroquímica 15 anos desenvolvendo soluções para gestão de fundos e carteiras Empreendedor na área de Tecnologia Fala fluentemente 4 idiomas, incluindo Português
III - Expectativas de Mercado A PRESENTE OFERTA FOI DISPENSADA DE REGISTRO PELA COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS “CVM”. A CVM NÃO GARANTE A VERACIDADE DAS INFORMAÇÕES PRESTADAS PELO OFERTANTE NEM JULGA A SUA QUALIDADE OU A DOS VALORES MOBILIÁRIOS OFERTADOS. Este é o Material Publicitário da Distribuição Pública Direta pela HM MODA MIDIA Ltda, de Títulos de Dívida de sua 1ª Emissão.
Indicadores de Performance Os indicadores de performance acima descritos deverão obrigatoriamente ser reportados quadrimestralmente, no mínimo, aos investidores, através da área de Relação com Investidores do Broota ou por email. A PRESENTE OFERTA FOI DISPENSADA DE REGISTRO PELA COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS “CVM”. A CVM NÃO GARANTE A VERACIDADE DAS INFORMAÇÕES PRESTADAS PELO OFERTANTE NEM JULGA A SUA QUALIDADE OU A DOS VALORES MOBILIÁRIOS OFERTADOS. Este é o Material Publicitário da Distribuição Pública Direta pela HM MODA MIDIA Ltda, de Títulos de Dívida de sua 1ª Emissão. 30 Shoppings 60 Marcas 10 Mil Lojas 2,5 Milhões Clientes A e B
Indicadores de Performance Os indicadores de performance acima descritos deverão obrigatoriamente ser reportados quadrimestralmente, no mínimo, aos investidores, através da área de Relação com Investidores do Broota ou por email. A PRESENTE OFERTA FOI DISPENSADA DE REGISTRO PELA COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS “CVM”. A CVM NÃO GARANTE A VERACIDADE DAS INFORMAÇÕES PRESTADAS PELO OFERTANTE NEM JULGA A SUA QUALIDADE OU A DOS VALORES MOBILIÁRIOS OFERTADOS. Este é o Material Publicitário da Distribuição Pública Direta pela HM MODA MIDIA Ltda, de Títulos de Dívida de sua 1ª Emissão. 0 2,000 4,000 6,000 8,000 10,000 12,000 2014 2015 2016 2017 2018 Número de Lojas Número de Lojas 0 500,000 1,000,000 1,500,000 2,000,000 2,500,000 3,000,000 2014 2015 2016 2017 2018 Número de Clientes Número de Clientes
Demonstrações e Expectativas Financeiras A PRESENTE OFERTA FOI DISPENSADA DE REGISTRO PELA COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS “CVM”. A CVM NÃO GARANTE A VERACIDADE DAS INFORMAÇÕES PRESTADAS PELO OFERTANTE NEM JULGA A SUA QUALIDADE OU A DOS VALORES MOBILIÁRIOS OFERTADOS. Este é o Material Publicitário da Distribuição Pública Direta pela HM MODA MIDIA Ltda, de Títulos de Dívida de sua 1ª Emissão. 2014 2015 2016 2017 2018 R$ R$ R$ R$ R$ Comissões sobre vendas com BISOUX 0 116.442 2.985.838 7.648.461 15.203.944 Comissões sobre vendas sem BISOUX 0 611.319 3.918.913 4.818.530 7.982.070 Receitas de Implantação 37.000 499.000 1.247.500 2.994.000 4.990.000 Total de receitas brutas 37.000 1.226.760 8.152.251 15.460.991 28.176.014 Anos Comissões com Bisoux Implantação Fontes de receita Comissões sem Bisoux As estimativas e projeções aqui descritas não representam e nem devem ser consideradas, a qualquer momento e sob qualquer hipótese, como promessa, garantia ou sugestão de rentabilidade futura aos investidores.
Demonstrações e Expectativas Financeiras A PRESENTE OFERTA FOI DISPENSADA DE REGISTRO PELA COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS “CVM”. A CVM NÃO GARANTE A VERACIDADE DAS INFORMAÇÕES PRESTADAS PELO OFERTANTE NEM JULGA A SUA QUALIDADE OU A DOS VALORES MOBILIÁRIOS OFERTADOS. Este é o Material Publicitário da Distribuição Pública Direta pela HM MODA MIDIA Ltda, de Títulos de Dívida de sua 1ª Emissão. As estimativas e projeções aqui descritas não representam e nem devem ser consideradas, a qualquer momento e sob qualquer hipótese, como promessa, garantia ou sugestão de rentabilidade futura aos investidores. Ano 2014 2015 2016 2017 2018 Total Receitas Líquidas 33.578 1.113.285 7.398.168 14.030.850 25.569.733 Total de Despesas 252.699 856.527 2.592.305 3.979.322 5.907.152 0 5,000,000 10,000,000 15,000,000 20,000,000 25,000,000 30,000,000 2014 2015 2016 2017 2018 Fluxo de Caixa Receitas Líquidas Despesas Totais
Demonstrativo de Receitas e Custos A PRESENTE OFERTA FOI DISPENSADA DE REGISTRO PELA COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS “CVM”. A CVM NÃO GARANTE A VERACIDADE DAS INFORMAÇÕES PRESTADAS PELO OFERTANTE NEM JULGA A SUA QUALIDADE OU A DOS VALORES MOBILIÁRIOS OFERTADOS. Este é o Material Publicitário da Distribuição Pública Direta pela HM MODA MIDIA Ltda, de Títulos de Dívida de sua 1ª Emissão. As estimativas e projeções aqui descritas não representam e nem devem ser consideradas, a qualquer momento e sob qualquer hipótese, como promessa, garantia ou sugestão de rentabilidade futura aos investidores. A tabela ao lado detalha os números de receitas e despesas da página anterior Ano 2014 2015 2016 2017 2018 Receitas Receita líquida com BISOUX 0 116.442 2.985.838 7.648.461 15.203.944 Comissões sobre vendas 0 611.319 3.918.913 4.818.530 7.982.070 Receitas de Implantação 37.000 499.000 1.247.500 2.994.000 4.990.000 Total Receitas Brutas 37.000 1.226.760 8.152.251 15.460.991 28.176.014 Impostos 3.423 113.475 754.083 1.430.142 2.606.281 Total Receitas Líquidas 33.578 1.113.285 7.398.168 14.030.850 25.569.733 Custos Custos dos serviços vendidos Hospedagem + Serviços web 6.000 48.000 96.000 192.000 480.000 Back-office 99 2.127 16.305 30.922 56.352 Sub-total 6.099 50.127 112.305 222.922 536.352 Custos administrativos Salários 237.600 464.400 972.000 1.274.400 2.128.800 Viagens 0 24.000 96.000 120.000 180.000 Escritório 9.000 120.000 180.000 240.000 300.000 Pontos adicionais de Call Center 0 60.000 720.000 1.440.000 1.800.000 Sub-total 246.600 668.400 1.968.000 3.074.400 4.408.800 Custos marketing Assessora de imprensa Brasil 0 36.000 72.000 72.000 72.000 Divulgacao midia (inc. custo de agencia) 0 78.000 320.000 430.000 650.000 Eventos e patrocinios 0 24.000 120.000 180.000 240.000 Sub-total 0 138.000 512.000 682.000 962.000 Total de Despesas 252.699 856.527 2.592.305 3.979.322 5.907.152
Demonstrações e Expectativas Financeiras A PRESENTE OFERTA FOI DISPENSADA DE REGISTRO PELA COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS “CVM”. A CVM NÃO GARANTE A VERACIDADE DAS INFORMAÇÕES PRESTADAS PELO OFERTANTE NEM JULGA A SUA QUALIDADE OU A DOS VALORES MOBILIÁRIOS OFERTADOS. Este é o Material Publicitário da Distribuição Pública Direta pela HM MODA MIDIA Ltda, de Títulos de Dívida de sua 1ª Emissão. As estimativas e projeções aqui descritas não representam e nem devem ser consideradas, a qualquer momento e sob qualquer hipótese, como promessa, garantia ou sugestão de rentabilidade futura aos investidores. Fluxo de Caixa completo 2014 R$ 2015 R$ 2016 R$ 2017 R$ 2018 R$ Aportes 408.136 877.600 Fluxo de caixa operacional -222.852 -65.844 3.409.250 7.394.402 13.552.507 Receitas Líquidas 33.578 1.113.285 7.398.168 14.030.850 25.569.733 Despesas Totais 252.699 856.527 2.592.305 3.979.322 5.907.152 EBITDA -219.121 256.758 4.805.864 10.051.528 19.662.581 EBIT -242.974 212.758 4.698.864 9.931.828 19.488.924 Resultado Financeiro 0 8.510 203.617 397.273 714.594 Lucro Antes dos Impostos -242.974 221.268 4.902.481 10.329.101 20.203.518 Resultado Liquido -242.974 -89.852 3.735.163 8.085.978 14.228.139 (+) depreciacao 23.853 44.000 107.000 119.700 173.656 (+/-) capital de giro -3.731 -19.992 -432.913 -811.276 -849.288 Fluxo de caixa - investimentos -119.265 -220.000 -535.000 -598.500 -868.281 Fluxo de caixa líquido 66.019 591.756 2.874.250 6.795.902 12.684.226 Fluxo de caixa acumulado 66.019 657.776 3.532.026 10.327.928 23.012.154 Ano
Expectativas de Liquidez do Investimento 2) INVESTIMENTO SÉRIE A: Aporte subsequente por um Fundo de Investimento. 3) ABERTURA DE CAPITAL: Oferta Pública de Ações no segmento de acesso BOVESPA Mais. 4) DIVIDENDOS: Distribuição de Lucros após conversão do Título de Dívida em Ações. A PRESENTE OFERTA FOI DISPENSADA DE REGISTRO PELA COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS “CVM”. A CVM NÃO GARANTE A VERACIDADE DAS INFORMAÇÕES PRESTADAS PELO OFERTANTE NEM JULGA A SUA QUALIDADE OU A DOS VALORES MOBILIÁRIOS OFERTADOS. Este é o Material Publicitário da Distribuição Pública Direta pela HM MODA MIDIA Ltda, de Títulos de Dívida de sua 1ª Emissão. ATIVOS PLAYERS EXEMPLOS Bases de Consumidores Shoppings ou Holdings Shopping da Gávea, Iguatemi, BR Malls Programas de Fidelidade by BISOUX Redes Osklen/Alpargatas, Arezzo Grupos de Mídia Naspers, Globo, UOL Tecnologia Grupos de Tecnologia Google, Yahoo Programas de Fidelidade Multiplus Grupos de Tecnologia Google, Yahoo Negócio Programas de Fidelidade Multiplus Private Equity Vários 1) AQUISIÇÕES ESTRATÉGICAS POSSÍVEIS:
IV - Fatores De Risco A PRESENTE OFERTA FOI DISPENSADA DE REGISTRO PELA COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS “CVM”. A CVM NÃO GARANTE A VERACIDADE DAS INFORMAÇÕES PRESTADAS PELO OFERTANTE NEM JULGA A SUA QUALIDADE OU A DOS VALORES MOBILIÁRIOS OFERTADOS. Este é o Material Publicitário da Distribuição Pública Direta pela HM MODA MIDIA Ltda, de Títulos de Dívida de sua 1ª Emissão.
Perda do direito de conversibilidade: o titular dos Títulos de Dívida terá uma única oportunidade para exercer a conversão do título em ações preferenciais, nas seguintes hipóteses , a que ocorrer primeiro: (i) na Data de Vencimento; (ii) em caso de alteração de controle; e (iii) em caso de oferta pública inicial de ações. Em decorrência de uma hipótese de conversão, o investidor deverá notificar a Emissora sobre sua intenção de exercer a conversão nos prazos aplicáveis. Caso não o faça, o titular perderá o direito de converter o título em ações, permanecendo apenas como titular do Título de Dívida. Falta de liquidez das ações preferenciais recebidas em razão da conversão: caso a conversibilidade seja exercida, o investidor receberá em troca dos Títulos de Dívida ações preferenciais de uma sociedade anônima fechada, cujos valores mobiliários, em regra, não podem ser negociados em mercados regulamentados. Dessa forma, as ações preferenciais recebidas pelo investidor terão sua liquidez limitada e deverão ser negociadas exclusivamente de forma privada. Riscos Relacionados à Conversibilidade Não transformação do tipo societário da Startups em sociedade por ações: o caso o investidor opte pelo exercício da conversibilidade dos Título de Dívida, a Emissora deverá realizar a transformação do seu tipo societário em sociedade por ações. Caso os sócios da Emissora não promovam os atos necessários para essa transformação, os titulares de Títulos de Dívida poderão ver-se impedidos de exercer a conversão e não se tornarão acionistas da Emissora. Não emissão das ações preferenciais necessárias à conversibilidade: caso o investidor opte pelo exercício da conversibilidade dos Título de Dívida , a Emissora deverá realizar o aumento do capital social com a respectiva emissão das ações preferenciais que serão objeto da conversão. Caso não sejam promovidos os atos necessários para a emissão dessas ações preferenciais, os titulares de Títulos de Dívida poderão ver-se impedidos de exercer a conversão e não se tornarão acionistas da Emissora, ainda que a Emissora tenha sido transformada em sociedade por ações. A PRESENTE OFERTA FOI DISPENSADA DE REGISTRO PELA COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS “CVM”. A CVM NÃO GARANTE A VERACIDADE DAS INFORMAÇÕES PRESTADAS PELO OFERTANTE NEM JULGA A SUA QUALIDADE OU A DOS VALORES MOBILIÁRIOS OFERTADOS. Este é o Material Publicitário da Distribuição Pública Direta pela HM MODA MIDIA Ltda, de Títulos de Dívida de sua 1ª Emissão.
Riscos Relacionados ao Negócio Fatores Macroeconômicos: Embora a situação atual de crise no varejo das Lojas físicas seja um fator que está facilitando a adoção do BISOUX por parte desse segmento empresarial, uma recessão aprofundada e de grande intensidade poderia impactar negativamente nas vendas do varejo, afetando diretamente o modelo de negócio da empresa. Qualidade dos serviços: Dificuldades em realizar uma boa curadoria dos profissionais cadastrados na plataforma ou garantir os prazos acordados impactariam negativamente na operação. Satisfação dos clientes: Dificuldade de manter a alta satisfação dos clientes finais acabariam por impactar na retenção de clientes atuais e atração de novos clientes, colocando em risco a perpetuidade e saúde financeira do negócio. Perda do mercado para concorrentes: A incapacidade de manter uma execução superior aos novos entrantes e concorrentes atuais poderia ocasionar na perda de espaço no mercado. A PRESENTE OFERTA FOI DISPENSADA DE REGISTRO PELA COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS “CVM”. A CVM NÃO GARANTE A VERACIDADE DAS INFORMAÇÕES PRESTADAS PELO OFERTANTE NEM JULGA A SUA QUALIDADE OU A DOS VALORES MOBILIÁRIOS OFERTADOS. Este é o Material Publicitário da Distribuição Pública Direta pela HM MODA MIDIA Ltda, de Títulos de Dívida de sua 1ª Emissão. Riscos de Crédito Não pagamento do juros na maturidade do Título: a empresa pode não ter condições de arcar com os juros de 3% ao ano estabelecidos como remuneração dos Títulos de Dívida ofertados. O investidor corre o risco de crédito da empresa. Caso a empresa não pague, o investidor terá de executá- la judicialmente, posto que não há garantias específicas constituídas para a dívida. Isto poderá fazer com que o investidor não receba seu dinheiro de volta, ou que demore a recebê-lo, em todos os casos incorrendo em perda de remuneração do capital investido. Perda do capital investido: o investimento é de altíssimo risco. É comum empresas iniciantes não terem condições de arcar nem com o principal da dívida. O investidor deve estar preparado para perder todo o capital investido.
V - Informações de Contato A PRESENTE OFERTA FOI DISPENSADA DE REGISTRO PELA COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS “CVM”. A CVM NÃO GARANTE A VERACIDADE DAS INFORMAÇÕES PRESTADAS PELO OFERTANTE NEM JULGA A SUA QUALIDADE OU A DOS VALORES MOBILIÁRIOS OFERTADOS. Este é o Material Publicitário da Distribuição Pública Direta pela HM MODA MIDIA Ltda, de Títulos de Dívida de sua 1ª Emissão.
Informações de Contato Heloisa Marra 021-98101-5458 heloisa@heloisamarra.com A PRESENTE OFERTA FOI DISPENSADA DE REGISTRO PELA COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS “CVM”. A CVM NÃO GARANTE A VERACIDADE DAS INFORMAÇÕES PRESTADAS PELO OFERTANTE NEM JULGA A SUA QUALIDADE OU A DOS VALORES MOBILIÁRIOS OFERTADOS. Este é o Material Publicitário da Distribuição Pública Direta pela HM MODA MIDIA Ltda, de Títulos de Dívida de sua 1ª Emissão. Luiz Guilherme 021-98254-0500 lguilherme@heloisamarra.com www.bisoux.biz

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Bisoux deck oferta_publica_CVM

  • 1.
    CAPA Este é oMaterial Publicitário da Distribuição Pública Direta pela HM MODA MIDIA Ltda, de Títulos de Dívida de sua 1ª Emissão. A PRESENTE OFERTA FOI DISPENSADA DE REGISTRO PELA COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS “CVM”. A CVM NÃO GARANTE A VERACIDADE DAS INFORMAÇÕES PRESTADAS PELO OFERTANTE NEM JULGA A SUA QUALIDADE OU A DOS VALORES MOBILIÁRIOS OFERTADOS. Varejo físico e digital: enfim, juntos! © HM MODA MIDIA
  • 2.
    I) Informações sobrea Oferta Pública Direta II) Informações sobre a Emissora e apresentação do negócio III) Expectativas de mercado IV) Fatores de Risco inerentes à Oferta Pública Direta V) Informações de contato da Emissora Sumário A PRESENTE OFERTA FOI DISPENSADA DE REGISTRO PELA COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS “CVM”. A CVM NÃO GARANTE A VERACIDADE DAS INFORMAÇÕES PRESTADAS PELO OFERTANTE NEM JULGA A SUA QUALIDADE OU A DOS VALORES MOBILIÁRIOS OFERTADOS. Este é o Material Publicitário da Distribuição Pública Direta pela HM MODA MIDIA Ltda, de Títulos de Dívida de sua 1ª Emissão.
  • 3.
    I - Informações sobrea Oferta Pública Direta A PRESENTE OFERTA FOI DISPENSADA DE REGISTRO PELA COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS “CVM”. A CVM NÃO GARANTE A VERACIDADE DAS INFORMAÇÕES PRESTADAS PELO OFERTANTE NEM JULGA A SUA QUALIDADE OU A DOS VALORES MOBILIÁRIOS OFERTADOS. Este é o Material Publicitário da Distribuição Pública Direta pela HM MODA MIDIA Ltda, de Títulos de Dívida de sua 1ª Emissão.
  • 4.
    Característica Ofertante Ativo Ofertado Natureza Jurídicado Ativo Ofertado Emissão Séries Valor Nominal Unitário Quantidade Ofertada Valor Total da Emissão Data da Emissão Prazo e Data de Vencimento Remuneração Atualização Monetária * Com base nas disposições do inciso III e dos parágrafos 4º a 8º do artigo 5º da Instrução CVM nº 400, de 29 de dezembro de 2003, conforme alterada. Trata-se de distribuição pública direta realizada pela Emissora, sem a participação de instituição intermediária, automaticamente dispensada de registro perante a CVM* Descrição HM MODA MIDIA Títulos de Dívida Conversíveis Títulos que representam uma promessa de pagamento em dinheiro e, ofertados publicamente, têm natureza de valores mobiliários 1ª 1 – 2 - 3 R$1.000,00 (1ª Série); R$5.000,00 (2ª Série); e R$25.000,00 (3ª Série) 50 (1ª Série); 10 (2ª Série); e 8 (3ª Série). Total: 68 títulos. R$ 300.000,00 Junho/2015 5 anos - Junho/2020 Juros de 3% ao ano, base 252 dias úteis Não há A PRESENTE OFERTA FOI DISPENSADA DE REGISTRO PELA COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS “CVM”. A CVM NÃO GARANTE A VERACIDADE DAS INFORMAÇÕES PRESTADAS PELO OFERTANTE NEM JULGA A SUA QUALIDADE OU A DOS VALORES MOBILIÁRIOS OFERTADOS. Este é o Material Publicitário da Distribuição Pública Direta pela HM MODA MIDIA Ltda, de Títulos de Dívida de sua 1ª Emissão.
  • 5.
    A opção deconversibilidade dos Títulos de Dívida, em ações preferenciais poderá ser exercida pelo titular em decorrência de qualquer das hipóteses abaixo (aquela que ocorrer primeiro): 1) Na data do Vencimento * Informar a intenção de converter em, no mínimo, 60 dias antes do vencimento 2) Em caso de alteração do controle societário * Informar a intenção de converter em até 15 dias após a notificação da emissora 3) Em um eventual IPO da Emissora * Informar a intenção de converter em até 15 dias após a deliberação pelos acionistas Os titulares terão apenas uma oportunidade para exercer a conversão do Título de Dívida em ações preferenciais da Emissora. Caso não comuniquem sua intenção de exercê-la nos prazos previstos no Título de Dívida, perderão o direito à conversão; restando-lhes apenas aguardar o pagamento da dívida no vencimento. A PRESENTE OFERTA FOI DISPENSADA DE REGISTRO PELA COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS “CVM”. A CVM NÃO GARANTE A VERACIDADE DAS INFORMAÇÕES PRESTADAS PELO OFERTANTE NEM JULGA A SUA QUALIDADE OU A DOS VALORES MOBILIÁRIOS OFERTADOS. Este é o Material Publicitário da Distribuição Pública Direta pela HM MODA MIDIA Ltda, de Títulos de Dívida de sua 1ª Emissão.
  • 6.
    R$ 300 mil Destinaçãodos recursos captados com esta Oferta Pública Direta de Títulos de Dívida A PRESENTE OFERTA FOI DISPENSADA DE REGISTRO PELA COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS “CVM”. A CVM NÃO GARANTE A VERACIDADE DAS INFORMAÇÕES PRESTADAS PELO OFERTANTE NEM JULGA A SUA QUALIDADE OU A DOS VALORES MOBILIÁRIOS OFERTADOS. Este é o Material Publicitário da Distribuição Pública Direta pela HM MODA MIDIA Ltda, de Títulos de Dívida de sua 1ª Emissão. Usos % Valor Fontes % Valor Marketing 46% 138.000 Investidores Etapa 1 100% 300.000 Ativo Fixo 15% 45.000 Comercial 6% 19.200 Administrativo 21% 64.200 Produção de conteúdo 6% 19.200 Tecnologia 5% 14.400 Total 100% 300.000 Total 100% 300.000 Usos Fontes
  • 7.
    R$ 300 mil APRESENTE OFERTA FOI DISPENSADA DE REGISTRO PELA COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS “CVM”. A CVM NÃO GARANTE A VERACIDADE DAS INFORMAÇÕES PRESTADAS PELO OFERTANTE NEM JULGA A SUA QUALIDADE OU A DOS VALORES MOBILIÁRIOS OFERTADOS. Este é o Material Publicitário da Distribuição Pública Direta pela HM MODA MIDIA Ltda, de Títulos de Dívida de sua 1ª Emissão. Cronograma de eventos relacionados à Oferta Pública Direta e subsequentes à captação CATEGORIAS jul/15 ago/15 set/15 out/15 nov/15 dez/15 Produção de Clips R$ 5.000,00 R$ 5.000,00 Mídia R$ 10.000,00 R$ 10.000,00 R$ 10.000,00 R$ 10.000,00 R$ 10.000,00 R$ 10.000,00 R$ 3.000,00 R$ 3.000,00 R$ 3.000,00 R$ 3.000,00 R$ 3.000,00 R$ 3.000,00 R$ 2.000,00 R$ 2.000,00 R$ 10.000,00 R$ 12.000,00 R$ 12.000,00 R$ 12.000,00 R$ 5.000,00 R$ 5.000,00 R$ 5.000,00 R$ 5.000,00 ATIVO FIXO R$ 20.000,00 R$ 5.000,00 COMERCIAL Prospecção e Visitas a Clientes R$ 3.200,00 R$ 3.200,00 R$ 3.200,00 R$ 3.200,00 R$ 3.200,00 R$ 3.200,00 R$ 4.800,00 R$ 4.800,00 R$ 4.800,00 R$ 4.800,00 ADMINISTRATIVO R$ 10.000,00 R$ 10.000,00 R$ 10.000,00 R$ 5.000,00 R$ 5.000,00 R$ 5.000,00 PRODUÇÃO DE CONTÚDO R$ 4.800,00 R$ 4.800,00 R$ 4.800,00 R$ 4.800,00 TECNOLOGIA R$ 3.600,00 R$ 3.600,00 R$ 3.600,00 R$ 3.600,00Administração/Comercial/ Analistas de Conteúdo Serviços Administrativos Escritórios, Contador, Energia, etc. Call Center ATIVIDADES Aquisição de Rotinas e Apps Material Divulgação (Displays, etc) Serviços Jurídicos Assessoria de Imprensa Eventos MARKETING
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    II - Informações sobre aEmissora e apresentação do negócio A PRESENTE OFERTA FOI DISPENSADA DE REGISTRO PELA COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS “CVM”. A CVM NÃO GARANTE A VERACIDADE DAS INFORMAÇÕES PRESTADAS PELO OFERTANTE NEM JULGA A SUA QUALIDADE OU A DOS VALORES MOBILIÁRIOS OFERTADOS. Este é o Material Publicitário da Distribuição Pública Direta pela HM MODA MIDIA Ltda, de Títulos de Dívida de sua 1ª Emissão.
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    Missão do : Provera Shoppings e Redes um novo canal de vendas que integra o varejo das Lojas físicas ao mundo digital dos aplicativos móveis, unindo as vantagens de ambos. A PRESENTE OFERTA FOI DISPENSADA DE REGISTRO PELA COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS “CVM”. A CVM NÃO GARANTE A VERACIDADE DAS INFORMAÇÕES PRESTADAS PELO OFERTANTE NEM JULGA A SUA QUALIDADE OU A DOS VALORES MOBILIÁRIOS OFERTADOS. Este é o Material Publicitário da Distribuição Pública Direta pela HM MODA MIDIA Ltda, de Títulos de Dívida de sua 1ª Emissão.
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    O é umB2B2C(*) e serve para promover as vendas e levar os Clientes às Lojas físicas. Sempre presente na bolsa e no bolso dos Clientes, permite que estes façam suas compras nas Lojas favoritas, mesmo estando longe, em casa, no trabalho ou em trânsito. (*) www..wikipedia.org/wiki/Business_to_many A PRESENTE OFERTA FOI DISPENSADA DE REGISTRO PELA COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS “CVM”. A CVM NÃO GARANTE A VERACIDADE DAS INFORMAÇÕES PRESTADAS PELO OFERTANTE NEM JULGA A SUA QUALIDADE OU A DOS VALORES MOBILIÁRIOS OFERTADOS. Este é o Material Publicitário da Distribuição Pública Direta pela HM MODA MIDIA Ltda, de Títulos de Dívida de sua 1ª Emissão.
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    A PRESENTE OFERTAFOI DISPENSADA DE REGISTRO PELA COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS “CVM”. A CVM NÃO GARANTE A VERACIDADE DAS INFORMAÇÕES PRESTADAS PELO OFERTANTE NEM JULGA A SUA QUALIDADE OU A DOS VALORES MOBILIÁRIOS OFERTADOS. Este é o Material Publicitário da Distribuição Pública Direta pela HM MODA MIDIA Ltda, de Títulos de Dívida de sua 1ª Emissão. Porque isto é um problema? As vendas do varejo das Lojas físicas no Brasil vem sofrendo a concorrência direta do eCommerce. O termo “showrooming” não tem uma tradução ainda, mas identifica a tendência dos Consumidores em usar as Lojas físicas apenas para conhecer e provar os produtos antes de comprá-los online. Isto significa enormes prejuízos para as Lojas físicas. SHOWROOMING
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    A PRESENTE OFERTAFOI DISPENSADA DE REGISTRO PELA COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS “CVM”. A CVM NÃO GARANTE A VERACIDADE DAS INFORMAÇÕES PRESTADAS PELO OFERTANTE NEM JULGA A SUA QUALIDADE OU A DOS VALORES MOBILIÁRIOS OFERTADOS. Este é o Material Publicitário da Distribuição Pública Direta pela HM MODA MIDIA Ltda, de Títulos de Dívida de sua 1ª Emissão. O gráfico acima demonstra nos últimos 5 anos a força desta tendência, que veio para ficar. Fontes: eBIT e ABRASCE (*) Por outro lado, a crise econômica atual e a forte queda nas vendas do varejo como um todo estimulam a demanda de Shoppings e Redes por um MARKETPLACE MÓVEL. (*) www.ebit.com.br e www.portaldoshopping.com.br 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 2010 2011 2012 2013 2014 Vendas eCommerce (Fonte: eBIT) Vendas em Shoppings (Fonte: ABRASCE)
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    O aplicativo éeste marketplace móvel! Ele permite que os Clientes sejam atendidos pelos Vendedores mesmo quando não estiverem na Loja ou no Shopping. Através de um chat privativo, um fluxo de ofertas postadas diretamente pelas Lojas e de um avançado sistema criptografado de pontos, ele vai alavancar as vendas de Shopping Centers e Redes de Lojas físicas. A PRESENTE OFERTA FOI DISPENSADA DE REGISTRO PELA COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS “CVM”. A CVM NÃO GARANTE A VERACIDADE DAS INFORMAÇÕES PRESTADAS PELO OFERTANTE NEM JULGA A SUA QUALIDADE OU A DOS VALORES MOBILIÁRIOS OFERTADOS. Este é o Material Publicitário da Distribuição Pública Direta pela HM MODA MIDIA Ltda, de Títulos de Dívida de sua 1ª Emissão. MARKETPLACE !
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    Pronto! 1o Shopping implantado: Shoppingda Gávea – RJ - (200 Lojas)! Replicável e Customizável! Marca em registro no INPI! A PRESENTE OFERTA FOI DISPENSADA DE REGISTRO PELA COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS “CVM”. A CVM NÃO GARANTE A VERACIDADE DAS INFORMAÇÕES PRESTADAS PELO OFERTANTE NEM JULGA A SUA QUALIDADE OU A DOS VALORES MOBILIÁRIOS OFERTADOS. Este é o Material Publicitário da Distribuição Pública Direta pela HM MODA MIDIA Ltda, de Títulos de Dívida de sua 1ª Emissão.
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    A PRESENTE OFERTAFOI DISPENSADA DE REGISTRO PELA COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS “CVM”. A CVM NÃO GARANTE A VERACIDADE DAS INFORMAÇÕES PRESTADAS PELO OFERTANTE NEM JULGA A SUA QUALIDADE OU A DOS VALORES MOBILIÁRIOS OFERTADOS. Este é o Material Publicitário da Distribuição Pública Direta pela HM MODA MIDIA Ltda, de Títulos de Dívida de sua 1ª Emissão.
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    A cada vendarealizada, o vendedor ganha! Valorização do esforço de vendas: ranking (opcional) MOTIVAR A PRESENTE OFERTA FOI DISPENSADA DE REGISTRO PELA COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS “CVM”. A CVM NÃO GARANTE A VERACIDADE DAS INFORMAÇÕES PRESTADAS PELO OFERTANTE NEM JULGA A SUA QUALIDADE OU A DOS VALORES MOBILIÁRIOS OFERTADOS. Este é o Material Publicitário da Distribuição Pública Direta pela HM MODA MIDIA Ltda, de Títulos de Dívida de sua 1ª Emissão.
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    Modelo de Negócio- Canvas A PRESENTE OFERTA FOI DISPENSADA DE REGISTRO PELA COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS “CVM”. A CVM NÃO GARANTE A VERACIDADE DAS INFORMAÇÕES PRESTADAS PELO OFERTANTE NEM JULGA A SUA QUALIDADE OU A DOS VALORES MOBILIÁRIOS OFERTADOS. Este é o Material Publicitário da Distribuição Pública Direta pela HM MODA MIDIA Ltda, de Títulos de Dívida de sua 1ª Emissão. As estimativas e projeções aqui descritas não representam e nem devem ser consideradas, a qualquer momento e sob qualquer hipótese, como promessa, garantia ou sugestão de rentabilidade futura aos investidores.
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    3 fontes dereceita: • Comissões sobre vendas com pontos (Bisoux) • Comissões sobre vendas sem pontos (Bisoux) • Implantação: serviços de instalação, treinamento e customização para cada Shopping ou Rede App grátis para Clientes e Vendedores Distribuição através dos Clientes Estratégicos: Shoppings Redes A PRESENTE OFERTA FOI DISPENSADA DE REGISTRO PELA COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS “CVM”. A CVM NÃO GARANTE A VERACIDADE DAS INFORMAÇÕES PRESTADAS PELO OFERTANTE NEM JULGA A SUA QUALIDADE OU A DOS VALORES MOBILIÁRIOS OFERTADOS. Este é o Material Publicitário da Distribuição Pública Direta pela HM MODA MIDIA Ltda, de Títulos de Dívida de sua 1ª Emissão. As estimativas e projeções aqui descritas não representam e nem devem ser consideradas, a qualquer momento e sob qualquer hipótese, como promessa, garantia ou sugestão de rentabilidade futura aos investidores. Modelo de Negócio - Receitas
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    Modelo de Negócio- Projeções A PRESENTE OFERTA FOI DISPENSADA DE REGISTRO PELA COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS “CVM”. A CVM NÃO GARANTE A VERACIDADE DAS INFORMAÇÕES PRESTADAS PELO OFERTANTE NEM JULGA A SUA QUALIDADE OU A DOS VALORES MOBILIÁRIOS OFERTADOS. Este é o Material Publicitário da Distribuição Pública Direta pela HM MODA MIDIA Ltda, de Títulos de Dívida de sua 1ª Emissão. 0 2,000,000 4,000,000 6,000,000 8,000,000 10,000,000 12,000,000 14,000,000 16,000,000 2014 2015 2016 2017 2018 Comissões sobre vendas com BISOUX Comissões sobre vendas sem BISOUX Receitas de Implantação Projeção das Receitas Anuais ANOS As estimativas e projeções aqui descritas não representam e nem devem ser consideradas, a qualquer momento e sob qualquer hipótese, como promessa, garantia ou sugestão de rentabilidade futura aos investidores.
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    Equipe A PRESENTE OFERTAFOI DISPENSADA DE REGISTRO PELA COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS “CVM”. A CVM NÃO GARANTE A VERACIDADE DAS INFORMAÇÕES PRESTADAS PELO OFERTANTE NEM JULGA A SUA QUALIDADE OU A DOS VALORES MOBILIÁRIOS OFERTADOS. Este é o Material Publicitário da Distribuição Pública Direta pela HM MODA MIDIA Ltda, de Títulos de Dívida de sua 1ª Emissão. Heloisa Marra, COO PUC Jornalista Editora do site heloisamarra.com 17 anos de experiência no mundo da moda e do varejo Professora universitária em Jornalismo Fala fluentemente 3 idiomas, incluindo Português Luiz Guilherme Mendonça, CEO MBA, UERJ/PUC/UNICAMP Economista, Jornalista e Gestor de TI 10 anos de carreira em bancos e petroquímica 15 anos desenvolvendo soluções para gestão de fundos e carteiras Empreendedor na área de Tecnologia Fala fluentemente 4 idiomas, incluindo Português
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    III - Expectativas de Mercado APRESENTE OFERTA FOI DISPENSADA DE REGISTRO PELA COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS “CVM”. A CVM NÃO GARANTE A VERACIDADE DAS INFORMAÇÕES PRESTADAS PELO OFERTANTE NEM JULGA A SUA QUALIDADE OU A DOS VALORES MOBILIÁRIOS OFERTADOS. Este é o Material Publicitário da Distribuição Pública Direta pela HM MODA MIDIA Ltda, de Títulos de Dívida de sua 1ª Emissão.
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    Indicadores de Performance Osindicadores de performance acima descritos deverão obrigatoriamente ser reportados quadrimestralmente, no mínimo, aos investidores, através da área de Relação com Investidores do Broota ou por email. A PRESENTE OFERTA FOI DISPENSADA DE REGISTRO PELA COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS “CVM”. A CVM NÃO GARANTE A VERACIDADE DAS INFORMAÇÕES PRESTADAS PELO OFERTANTE NEM JULGA A SUA QUALIDADE OU A DOS VALORES MOBILIÁRIOS OFERTADOS. Este é o Material Publicitário da Distribuição Pública Direta pela HM MODA MIDIA Ltda, de Títulos de Dívida de sua 1ª Emissão. 30 Shoppings 60 Marcas 10 Mil Lojas 2,5 Milhões Clientes A e B
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    Indicadores de Performance Osindicadores de performance acima descritos deverão obrigatoriamente ser reportados quadrimestralmente, no mínimo, aos investidores, através da área de Relação com Investidores do Broota ou por email. A PRESENTE OFERTA FOI DISPENSADA DE REGISTRO PELA COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS “CVM”. A CVM NÃO GARANTE A VERACIDADE DAS INFORMAÇÕES PRESTADAS PELO OFERTANTE NEM JULGA A SUA QUALIDADE OU A DOS VALORES MOBILIÁRIOS OFERTADOS. Este é o Material Publicitário da Distribuição Pública Direta pela HM MODA MIDIA Ltda, de Títulos de Dívida de sua 1ª Emissão. 0 2,000 4,000 6,000 8,000 10,000 12,000 2014 2015 2016 2017 2018 Número de Lojas Número de Lojas 0 500,000 1,000,000 1,500,000 2,000,000 2,500,000 3,000,000 2014 2015 2016 2017 2018 Número de Clientes Número de Clientes
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    Demonstrações e Expectativas Financeiras APRESENTE OFERTA FOI DISPENSADA DE REGISTRO PELA COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS “CVM”. A CVM NÃO GARANTE A VERACIDADE DAS INFORMAÇÕES PRESTADAS PELO OFERTANTE NEM JULGA A SUA QUALIDADE OU A DOS VALORES MOBILIÁRIOS OFERTADOS. Este é o Material Publicitário da Distribuição Pública Direta pela HM MODA MIDIA Ltda, de Títulos de Dívida de sua 1ª Emissão. 2014 2015 2016 2017 2018 R$ R$ R$ R$ R$ Comissões sobre vendas com BISOUX 0 116.442 2.985.838 7.648.461 15.203.944 Comissões sobre vendas sem BISOUX 0 611.319 3.918.913 4.818.530 7.982.070 Receitas de Implantação 37.000 499.000 1.247.500 2.994.000 4.990.000 Total de receitas brutas 37.000 1.226.760 8.152.251 15.460.991 28.176.014 Anos Comissões com Bisoux Implantação Fontes de receita Comissões sem Bisoux As estimativas e projeções aqui descritas não representam e nem devem ser consideradas, a qualquer momento e sob qualquer hipótese, como promessa, garantia ou sugestão de rentabilidade futura aos investidores.
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    Demonstrações e Expectativas Financeiras APRESENTE OFERTA FOI DISPENSADA DE REGISTRO PELA COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS “CVM”. A CVM NÃO GARANTE A VERACIDADE DAS INFORMAÇÕES PRESTADAS PELO OFERTANTE NEM JULGA A SUA QUALIDADE OU A DOS VALORES MOBILIÁRIOS OFERTADOS. Este é o Material Publicitário da Distribuição Pública Direta pela HM MODA MIDIA Ltda, de Títulos de Dívida de sua 1ª Emissão. As estimativas e projeções aqui descritas não representam e nem devem ser consideradas, a qualquer momento e sob qualquer hipótese, como promessa, garantia ou sugestão de rentabilidade futura aos investidores. Ano 2014 2015 2016 2017 2018 Total Receitas Líquidas 33.578 1.113.285 7.398.168 14.030.850 25.569.733 Total de Despesas 252.699 856.527 2.592.305 3.979.322 5.907.152 0 5,000,000 10,000,000 15,000,000 20,000,000 25,000,000 30,000,000 2014 2015 2016 2017 2018 Fluxo de Caixa Receitas Líquidas Despesas Totais
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    Demonstrativo de Receitase Custos A PRESENTE OFERTA FOI DISPENSADA DE REGISTRO PELA COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS “CVM”. A CVM NÃO GARANTE A VERACIDADE DAS INFORMAÇÕES PRESTADAS PELO OFERTANTE NEM JULGA A SUA QUALIDADE OU A DOS VALORES MOBILIÁRIOS OFERTADOS. Este é o Material Publicitário da Distribuição Pública Direta pela HM MODA MIDIA Ltda, de Títulos de Dívida de sua 1ª Emissão. As estimativas e projeções aqui descritas não representam e nem devem ser consideradas, a qualquer momento e sob qualquer hipótese, como promessa, garantia ou sugestão de rentabilidade futura aos investidores. A tabela ao lado detalha os números de receitas e despesas da página anterior Ano 2014 2015 2016 2017 2018 Receitas Receita líquida com BISOUX 0 116.442 2.985.838 7.648.461 15.203.944 Comissões sobre vendas 0 611.319 3.918.913 4.818.530 7.982.070 Receitas de Implantação 37.000 499.000 1.247.500 2.994.000 4.990.000 Total Receitas Brutas 37.000 1.226.760 8.152.251 15.460.991 28.176.014 Impostos 3.423 113.475 754.083 1.430.142 2.606.281 Total Receitas Líquidas 33.578 1.113.285 7.398.168 14.030.850 25.569.733 Custos Custos dos serviços vendidos Hospedagem + Serviços web 6.000 48.000 96.000 192.000 480.000 Back-office 99 2.127 16.305 30.922 56.352 Sub-total 6.099 50.127 112.305 222.922 536.352 Custos administrativos Salários 237.600 464.400 972.000 1.274.400 2.128.800 Viagens 0 24.000 96.000 120.000 180.000 Escritório 9.000 120.000 180.000 240.000 300.000 Pontos adicionais de Call Center 0 60.000 720.000 1.440.000 1.800.000 Sub-total 246.600 668.400 1.968.000 3.074.400 4.408.800 Custos marketing Assessora de imprensa Brasil 0 36.000 72.000 72.000 72.000 Divulgacao midia (inc. custo de agencia) 0 78.000 320.000 430.000 650.000 Eventos e patrocinios 0 24.000 120.000 180.000 240.000 Sub-total 0 138.000 512.000 682.000 962.000 Total de Despesas 252.699 856.527 2.592.305 3.979.322 5.907.152
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    Demonstrações e Expectativas Financeiras APRESENTE OFERTA FOI DISPENSADA DE REGISTRO PELA COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS “CVM”. A CVM NÃO GARANTE A VERACIDADE DAS INFORMAÇÕES PRESTADAS PELO OFERTANTE NEM JULGA A SUA QUALIDADE OU A DOS VALORES MOBILIÁRIOS OFERTADOS. Este é o Material Publicitário da Distribuição Pública Direta pela HM MODA MIDIA Ltda, de Títulos de Dívida de sua 1ª Emissão. As estimativas e projeções aqui descritas não representam e nem devem ser consideradas, a qualquer momento e sob qualquer hipótese, como promessa, garantia ou sugestão de rentabilidade futura aos investidores. Fluxo de Caixa completo 2014 R$ 2015 R$ 2016 R$ 2017 R$ 2018 R$ Aportes 408.136 877.600 Fluxo de caixa operacional -222.852 -65.844 3.409.250 7.394.402 13.552.507 Receitas Líquidas 33.578 1.113.285 7.398.168 14.030.850 25.569.733 Despesas Totais 252.699 856.527 2.592.305 3.979.322 5.907.152 EBITDA -219.121 256.758 4.805.864 10.051.528 19.662.581 EBIT -242.974 212.758 4.698.864 9.931.828 19.488.924 Resultado Financeiro 0 8.510 203.617 397.273 714.594 Lucro Antes dos Impostos -242.974 221.268 4.902.481 10.329.101 20.203.518 Resultado Liquido -242.974 -89.852 3.735.163 8.085.978 14.228.139 (+) depreciacao 23.853 44.000 107.000 119.700 173.656 (+/-) capital de giro -3.731 -19.992 -432.913 -811.276 -849.288 Fluxo de caixa - investimentos -119.265 -220.000 -535.000 -598.500 -868.281 Fluxo de caixa líquido 66.019 591.756 2.874.250 6.795.902 12.684.226 Fluxo de caixa acumulado 66.019 657.776 3.532.026 10.327.928 23.012.154 Ano
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    Expectativas de Liquidezdo Investimento 2) INVESTIMENTO SÉRIE A: Aporte subsequente por um Fundo de Investimento. 3) ABERTURA DE CAPITAL: Oferta Pública de Ações no segmento de acesso BOVESPA Mais. 4) DIVIDENDOS: Distribuição de Lucros após conversão do Título de Dívida em Ações. A PRESENTE OFERTA FOI DISPENSADA DE REGISTRO PELA COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS “CVM”. A CVM NÃO GARANTE A VERACIDADE DAS INFORMAÇÕES PRESTADAS PELO OFERTANTE NEM JULGA A SUA QUALIDADE OU A DOS VALORES MOBILIÁRIOS OFERTADOS. Este é o Material Publicitário da Distribuição Pública Direta pela HM MODA MIDIA Ltda, de Títulos de Dívida de sua 1ª Emissão. ATIVOS PLAYERS EXEMPLOS Bases de Consumidores Shoppings ou Holdings Shopping da Gávea, Iguatemi, BR Malls Programas de Fidelidade by BISOUX Redes Osklen/Alpargatas, Arezzo Grupos de Mídia Naspers, Globo, UOL Tecnologia Grupos de Tecnologia Google, Yahoo Programas de Fidelidade Multiplus Grupos de Tecnologia Google, Yahoo Negócio Programas de Fidelidade Multiplus Private Equity Vários 1) AQUISIÇÕES ESTRATÉGICAS POSSÍVEIS:
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    IV - Fatores De Risco APRESENTE OFERTA FOI DISPENSADA DE REGISTRO PELA COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS “CVM”. A CVM NÃO GARANTE A VERACIDADE DAS INFORMAÇÕES PRESTADAS PELO OFERTANTE NEM JULGA A SUA QUALIDADE OU A DOS VALORES MOBILIÁRIOS OFERTADOS. Este é o Material Publicitário da Distribuição Pública Direta pela HM MODA MIDIA Ltda, de Títulos de Dívida de sua 1ª Emissão.
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    Perda do direitode conversibilidade: o titular dos Títulos de Dívida terá uma única oportunidade para exercer a conversão do título em ações preferenciais, nas seguintes hipóteses , a que ocorrer primeiro: (i) na Data de Vencimento; (ii) em caso de alteração de controle; e (iii) em caso de oferta pública inicial de ações. Em decorrência de uma hipótese de conversão, o investidor deverá notificar a Emissora sobre sua intenção de exercer a conversão nos prazos aplicáveis. Caso não o faça, o titular perderá o direito de converter o título em ações, permanecendo apenas como titular do Título de Dívida. Falta de liquidez das ações preferenciais recebidas em razão da conversão: caso a conversibilidade seja exercida, o investidor receberá em troca dos Títulos de Dívida ações preferenciais de uma sociedade anônima fechada, cujos valores mobiliários, em regra, não podem ser negociados em mercados regulamentados. Dessa forma, as ações preferenciais recebidas pelo investidor terão sua liquidez limitada e deverão ser negociadas exclusivamente de forma privada. Riscos Relacionados à Conversibilidade Não transformação do tipo societário da Startups em sociedade por ações: o caso o investidor opte pelo exercício da conversibilidade dos Título de Dívida, a Emissora deverá realizar a transformação do seu tipo societário em sociedade por ações. Caso os sócios da Emissora não promovam os atos necessários para essa transformação, os titulares de Títulos de Dívida poderão ver-se impedidos de exercer a conversão e não se tornarão acionistas da Emissora. Não emissão das ações preferenciais necessárias à conversibilidade: caso o investidor opte pelo exercício da conversibilidade dos Título de Dívida , a Emissora deverá realizar o aumento do capital social com a respectiva emissão das ações preferenciais que serão objeto da conversão. Caso não sejam promovidos os atos necessários para a emissão dessas ações preferenciais, os titulares de Títulos de Dívida poderão ver-se impedidos de exercer a conversão e não se tornarão acionistas da Emissora, ainda que a Emissora tenha sido transformada em sociedade por ações. A PRESENTE OFERTA FOI DISPENSADA DE REGISTRO PELA COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS “CVM”. A CVM NÃO GARANTE A VERACIDADE DAS INFORMAÇÕES PRESTADAS PELO OFERTANTE NEM JULGA A SUA QUALIDADE OU A DOS VALORES MOBILIÁRIOS OFERTADOS. Este é o Material Publicitário da Distribuição Pública Direta pela HM MODA MIDIA Ltda, de Títulos de Dívida de sua 1ª Emissão.
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    Riscos Relacionados ao Negócio FatoresMacroeconômicos: Embora a situação atual de crise no varejo das Lojas físicas seja um fator que está facilitando a adoção do BISOUX por parte desse segmento empresarial, uma recessão aprofundada e de grande intensidade poderia impactar negativamente nas vendas do varejo, afetando diretamente o modelo de negócio da empresa. Qualidade dos serviços: Dificuldades em realizar uma boa curadoria dos profissionais cadastrados na plataforma ou garantir os prazos acordados impactariam negativamente na operação. Satisfação dos clientes: Dificuldade de manter a alta satisfação dos clientes finais acabariam por impactar na retenção de clientes atuais e atração de novos clientes, colocando em risco a perpetuidade e saúde financeira do negócio. Perda do mercado para concorrentes: A incapacidade de manter uma execução superior aos novos entrantes e concorrentes atuais poderia ocasionar na perda de espaço no mercado. A PRESENTE OFERTA FOI DISPENSADA DE REGISTRO PELA COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS “CVM”. A CVM NÃO GARANTE A VERACIDADE DAS INFORMAÇÕES PRESTADAS PELO OFERTANTE NEM JULGA A SUA QUALIDADE OU A DOS VALORES MOBILIÁRIOS OFERTADOS. Este é o Material Publicitário da Distribuição Pública Direta pela HM MODA MIDIA Ltda, de Títulos de Dívida de sua 1ª Emissão. Riscos de Crédito Não pagamento do juros na maturidade do Título: a empresa pode não ter condições de arcar com os juros de 3% ao ano estabelecidos como remuneração dos Títulos de Dívida ofertados. O investidor corre o risco de crédito da empresa. Caso a empresa não pague, o investidor terá de executá- la judicialmente, posto que não há garantias específicas constituídas para a dívida. Isto poderá fazer com que o investidor não receba seu dinheiro de volta, ou que demore a recebê-lo, em todos os casos incorrendo em perda de remuneração do capital investido. Perda do capital investido: o investimento é de altíssimo risco. É comum empresas iniciantes não terem condições de arcar nem com o principal da dívida. O investidor deve estar preparado para perder todo o capital investido.
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    V - Informações de Contato APRESENTE OFERTA FOI DISPENSADA DE REGISTRO PELA COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS “CVM”. A CVM NÃO GARANTE A VERACIDADE DAS INFORMAÇÕES PRESTADAS PELO OFERTANTE NEM JULGA A SUA QUALIDADE OU A DOS VALORES MOBILIÁRIOS OFERTADOS. Este é o Material Publicitário da Distribuição Pública Direta pela HM MODA MIDIA Ltda, de Títulos de Dívida de sua 1ª Emissão.
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    Informações de Contato HeloisaMarra 021-98101-5458 heloisa@heloisamarra.com A PRESENTE OFERTA FOI DISPENSADA DE REGISTRO PELA COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS “CVM”. A CVM NÃO GARANTE A VERACIDADE DAS INFORMAÇÕES PRESTADAS PELO OFERTANTE NEM JULGA A SUA QUALIDADE OU A DOS VALORES MOBILIÁRIOS OFERTADOS. Este é o Material Publicitário da Distribuição Pública Direta pela HM MODA MIDIA Ltda, de Títulos de Dívida de sua 1ª Emissão. Luiz Guilherme 021-98254-0500 lguilherme@heloisamarra.com www.bisoux.biz