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Media Glass - Pitch Deck

Este documento descreve uma oferta pública direta de títulos de dívida emitidos pela empresa Media Glass Soluções Tecnológicas. A oferta inclui informações sobre a empresa emissora, o negócio, o produto, a equipe e a destinação dos recursos arrecadados.

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Pitch Deck Media Glass Soluções Tecnológicas Rio de Janeiro – RJ Este é o Material Publicitário da Distribuição Pública Direta pela Media Glass Soluções Tecnológicas, de Títulos de Dívida de sua 1ª Emissão. A PRESENTE OFERTA FOI DISPENSADA DE REGISTRO PELA COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS “CVM”. A CVM NÃO GARANTE A VERACIDADE DAS INFORMAÇÕES PRESTADAS PELO OFERTANTE NEM JULGA A SUA QUALIDADE OU A DOS VALORES MOBILIÁRIOS OFERTADOS.
Este é o Material Publicitário da Distribuição Pública Direta pela Media Glass Soluções Tecnológicas, de Títulos de Dívida de sua 1ª Emissão. A PRESENTE OFERTA FOI DISPENSADA DE REGISTRO PELA COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS “CVM”. A CVM NÃO GARANTE A VERACIDADE DAS INFORMAÇÕES PRESTADAS PELO OFERTANTE NEM JULGA A SUA QUALIDADE OU A DOS VALORES MOBILIÁRIOS OFERTADOS. I) Informações sobre a Oferta Pública Direta II) Informações sobre a Emissora e apresentação do negócio III) Expectativas de mercado IV) Fatores de Risco inerentes à Oferta Pública Direta V) Informações de contato da Emissora Sumário
Este é o Material Publicitário da Distribuição Pública Direta pela Media Glass Soluções Tecnológicas, de Títulos de Dívida de sua 1ª Emissão. A PRESENTE OFERTA FOI DISPENSADA DE REGISTRO PELA COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS “CVM”. A CVM NÃO GARANTE A VERACIDADE DAS INFORMAÇÕES PRESTADAS PELO OFERTANTE NEM JULGA A SUA QUALIDADE OU A DOS VALORES MOBILIÁRIOS OFERTADOS. I - Informações sobre a Oferta Pública Direta
Este é o Material Publicitário da Distribuição Pública Direta pela Media Glass Soluções Tecnológicas, de Títulos de Dívida de sua 1ª Emissão. A PRESENTE OFERTA FOI DISPENSADA DE REGISTRO PELA COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS “CVM”. A CVM NÃO GARANTE A VERACIDADE DAS INFORMAÇÕES PRESTADAS PELO OFERTANTE NEM JULGA A SUA QUALIDADE OU A DOS VALORES MOBILIÁRIOS OFERTADOS. Característica Ofertante Ativo Ofertado Natureza Jurídica do Ativo Ofertado Emissão Séries Valor Nominal Unitário Quantidade Ofertada Valor Total da Emissão Data da Emissão Prazo e Data de Vencimento Remuneração Atualização Monetária * Com base nas disposições do inciso III e dos parágrafos 4º a 8º do artigo 5º da Instrução CVM nº 400, de 29 de dezembro de 2003, conforme alterada. Trata-se de distribuição pública direta realizada pela Emissora, sem a participação de instituição intermediária, automaticamente dispensada de registro perante a CVM* Descrição Media Glass Soluções Tecnológicas LTDA - ME Títulos de Dívida Conversíveis Títulos que representam uma promessa de pagamento em dinheiro e, ofertados publicamente, têm natureza de valores mobiliários 1ª 1 – 2 - 3 R$1.000,00 (1ª Série); R$5.000,00 (2ª Série) e R$25.000,00 (3ª Série) 40 (1ª Série); 12 (2ª Série) e 4 (3ª Série); Total: 56 títulos. R$ 200.000,00 (15% de participação social) Julho/2015 5 anos – Julho/2020 Juros de 3% ao ano, base 252 dias úteis Não há
Este é o Material Publicitário da Distribuição Pública Direta pela Media Glass Soluções Tecnológicas, de Títulos de Dívida de sua 1ª Emissão. A PRESENTE OFERTA FOI DISPENSADA DE REGISTRO PELA COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS “CVM”. A CVM NÃO GARANTE A VERACIDADE DAS INFORMAÇÕES PRESTADAS PELO OFERTANTE NEM JULGA A SUA QUALIDADE OU A DOS VALORES MOBILIÁRIOS OFERTADOS. R$ 200 mil Cronograma de eventos relacionados à Oferta Pública Direta e subsequentes à captação R$ 100 mil Equipe R$ 20 mil Equipamentos R$ 44 mil Marketing Comercial Sócios Desenvolvedores Google Glass Macbook Destinação dos recursos captados com esta Oferta Pública Direta de Títulos de Dívida Jul Ago Set Out Nov Dez Jan Fev Mar Abr Mai Jun 2015 2016 Drone e Smart Ring Android Gear e Apple Watch Assessoria de Imprensa Material Gráfico Mídias Sociais Verba de Representação R$ 36 mil Outros custos Contador Escritório
Este é o Material Publicitário da Distribuição Pública Direta pela Media Glass Soluções Tecnológicas, de Títulos de Dívida de sua 1ª Emissão. A PRESENTE OFERTA FOI DISPENSADA DE REGISTRO PELA COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS “CVM”. A CVM NÃO GARANTE A VERACIDADE DAS INFORMAÇÕES PRESTADAS PELO OFERTANTE NEM JULGA A SUA QUALIDADE OU A DOS VALORES MOBILIÁRIOS OFERTADOS. II - Informações sobre a Emissora e apresentação do negócio
Propósito da empresa Missão: Utilizar novas tecnologias para otimizar os processos das empresas e gerar eficiência Visão: Seremos até 2020, reconhecidos como líderes no Brasil em aplicativos para Smart Glass¹ e Wearables² Este é o Material Publicitário da Distribuição Pública Direta pela Media Glass Soluções Tecnológicas, de Títulos de Dívida de sua 1ª Emissão. A PRESENTE OFERTA FOI DISPENSADA DE REGISTRO PELA COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS “CVM”. A CVM NÃO GARANTE A VERACIDADE DAS INFORMAÇÕES PRESTADAS PELO OFERTANTE NEM JULGA A SUA QUALIDADE OU A DOS VALORES MOBILIÁRIOS OFERTADOS. 1) Smart Glass: Óculos Inteligentes 2) Wearables: Aparelhos de vestir
Problema Este é o Material Publicitário da Distribuição Pública Direta pela Media Glass Soluções Tecnológicas, de Títulos de Dívida de sua 1ª Emissão. A PRESENTE OFERTA FOI DISPENSADA DE REGISTRO PELA COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS “CVM”. A CVM NÃO GARANTE A VERACIDADE DAS INFORMAÇÕES PRESTADAS PELO OFERTANTE NEM JULGA A SUA QUALIDADE OU A DOS VALORES MOBILIÁRIOS OFERTADOS. Momento de intensa crise econômica no Brasil Cada vez mais aumenta a necessidade de reduzir custos e aumentar a eficiência As empresas demitem Inúmeros funcionários Oportunidade: Otimizar processos por meio de novas tecnologias!
Oportunidade e Solução Este é o Material Publicitário da Distribuição Pública Direta pela Media Glass Soluções Tecnológicas, de Títulos de Dívida de sua 1ª Emissão. A PRESENTE OFERTA FOI DISPENSADA DE REGISTRO PELA COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS “CVM”. A CVM NÃO GARANTE A VERACIDADE DAS INFORMAÇÕES PRESTADAS PELO OFERTANTE NEM JULGA A SUA QUALIDADE OU A DOS VALORES MOBILIÁRIOS OFERTADOS. Desde outubro de 2014 visitamos e conversamos com executivos de dezenas de empresas, majoritariamente de grande porte. Aprendemos que: Aplicativos para Smart Glass¹ e Wearables² possuem aplicações em diversos segmentos, sobretudo nas áreas de: Óleo & Gas, Logística, Saúde e Varejo; Apps³ para Glass podem reduzir em até 20% o tempo de processos, reduzindo custos para as empresas e gerando ganho de eficiência; DHL Trend Research 1) Smart Glass: Óculos Inteligentes 2) Wearables: Aparelhos de vestir 3) Apps: Aplicativos
Por que agora Este é o Material Publicitário da Distribuição Pública Direta pela Media Glass Soluções Tecnológicas, de Títulos de Dívida de sua 1ª Emissão. A PRESENTE OFERTA FOI DISPENSADA DE REGISTRO PELA COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS “CVM”. A CVM NÃO GARANTE A VERACIDADE DAS INFORMAÇÕES PRESTADAS PELO OFERTANTE NEM JULGA A SUA QUALIDADE OU A DOS VALORES MOBILIÁRIOS OFERTADOS.
Competição  Benchmarks internacionais:  Competidores nacionais:  Diretos: nenhum por enquanto  Indiretos: • Empresas de desenvolvimento de aplicativos • Empresas de consultoria em TI (Ex: Accenture e TOTVS)  Diferenciais competitivos: • Pioneiros no Brasil em tecnologias Wearables • Possuímos excelente capacidade técnica e de aprendizado • Possuímos representante comercial influente em diversos segmentos Este é o Material Publicitário da Distribuição Pública Direta pela Media Glass Soluções Tecnológicas, de Títulos de Dívida de sua 1ª Emissão. A PRESENTE OFERTA FOI DISPENSADA DE REGISTRO PELA COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS “CVM”. A CVM NÃO GARANTE A VERACIDADE DAS INFORMAÇÕES PRESTADAS PELO OFERTANTE NEM JULGA A SUA QUALIDADE OU A DOS VALORES MOBILIÁRIOS OFERTADOS.
Produto Identificamos diversos tipos de produtos que podemos desenvolver, principalmente para as seguintes verticais: Este é o Material Publicitário da Distribuição Pública Direta pela Media Glass Soluções Tecnológicas, de Títulos de Dívida de sua 1ª Emissão. A PRESENTE OFERTA FOI DISPENSADA DE REGISTRO PELA COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS “CVM”. A CVM NÃO GARANTE A VERACIDADE DAS INFORMAÇÕES PRESTADAS PELO OFERTANTE NEM JULGA A SUA QUALIDADE OU A DOS VALORES MOBILIÁRIOS OFERTADOS. Veja todas as soluções nessa apresentação Óleo & Gas Saúde Logística
Modelo de Negócios Temos duas fontes de receita: • Trabalhamos por projeto, no qual orçamos o desenvolvimento do aplicativo, baseado em um preço fixo de R$ 6 mil por quinzena. • Alugamos Google Glass por R$ 1 mil para ações específicas caso a empresa não deseje comprar o equipamento.¹ Orçamento por Projeto - Inauguração de Lojas - Divulgação de Evento Esportivo - Lançamento de Imóvel Ações Receita Esporádica Aluguel de Google Glass Receita Recorrente Desenvolvimento de aplicativo sob encomenda 1) Caso o cliente deseje adquirir os equipamentos, nós realizamos a compra e repassamos o valor integral, solicitando o reembolso. Este é o Material Publicitário da Distribuição Pública Direta pela Media Glass Soluções Tecnológicas, de Títulos de Dívida de sua 1ª Emissão. A PRESENTE OFERTA FOI DISPENSADA DE REGISTRO PELA COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS “CVM”. A CVM NÃO GARANTE A VERACIDADE DAS INFORMAÇÕES PRESTADAS PELO OFERTANTE NEM JULGA A SUA QUALIDADE OU A DOS VALORES MOBILIÁRIOS OFERTADOS.
Este é o Material Publicitário da Distribuição Pública Direta pela Media Glass Soluções Tecnológicas, de Títulos de Dívida de sua 1ª Emissão. A PRESENTE OFERTA FOI DISPENSADA DE REGISTRO PELA COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS “CVM”. A CVM NÃO GARANTE A VERACIDADE DAS INFORMAÇÕES PRESTADAS PELO OFERTANTE NEM JULGA A SUA QUALIDADE OU A DOS VALORES MOBILIÁRIOS OFERTADOS. Equipe  Fundadores  Colaboradores Flávio França (Full-Time) Empreendedor serial, formado em Ciência da Computação e Mestre em Sistemas de Informação pela UFRJ. É fundador das Startups Urbame e Media Glass. Caroline Ferreira (Part-Time) Psicóloga (UFRJ) com mais de 7 anos de experiência em RH, Caroline atua no Recrutamento e Seleção da equipe de desenvolvedores da Media Glass. Fabio Mendonça (Full-Time) Graduando em Engenharia de Produção pela UVA. Atualmente integra o time da Media Glass como desenvolvedor para plataformas iOS. Alexandre Callado (Part-Time) Experiência consolidada como Diretor Comercial e Consultor de Sistemas. Atua na Media Glass como Representante Comercial.
Estágio Atual do Negócio 4 pessoas Na equipe Projetos Mobile Sob encomenda (bootstrap) Projetos piloto com grandes marcas Jan 2015 Out 2015 R$ 66 mil em faturamento Este é o Material Publicitário da Distribuição Pública Direta pela Media Glass Soluções Tecnológicas, de Títulos de Dívida de sua 1ª Emissão. A PRESENTE OFERTA FOI DISPENSADA DE REGISTRO PELA COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS “CVM”. A CVM NÃO GARANTE A VERACIDADE DAS INFORMAÇÕES PRESTADAS PELO OFERTANTE NEM JULGA A SUA QUALIDADE OU A DOS VALORES MOBILIÁRIOS OFERTADOS.
O que já fizemos Este é o Material Publicitário da Distribuição Pública Direta pela Media Glass Soluções Tecnológicas, de Títulos de Dívida de sua 1ª Emissão. A PRESENTE OFERTA FOI DISPENSADA DE REGISTRO PELA COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS “CVM”. A CVM NÃO GARANTE A VERACIDADE DAS INFORMAÇÕES PRESTADAS PELO OFERTANTE NEM JULGA A SUA QUALIDADE OU A DOS VALORES MOBILIÁRIOS OFERTADOS.
Clientes Este é o Material Publicitário da Distribuição Pública Direta pela Media Glass Soluções Tecnológicas, de Títulos de Dívida de sua 1ª Emissão. A PRESENTE OFERTA FOI DISPENSADA DE REGISTRO PELA COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS “CVM”. A CVM NÃO GARANTE A VERACIDADE DAS INFORMAÇÕES PRESTADAS PELO OFERTANTE NEM JULGA A SUA QUALIDADE OU A DOS VALORES MOBILIÁRIOS OFERTADOS.
Clientes em Potencial (Prospects) Este é o Material Publicitário da Distribuição Pública Direta pela Media Glass Soluções Tecnológicas, de Títulos de Dívida de sua 1ª Emissão. A PRESENTE OFERTA FOI DISPENSADA DE REGISTRO PELA COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS “CVM”. A CVM NÃO GARANTE A VERACIDADE DAS INFORMAÇÕES PRESTADAS PELO OFERTANTE NEM JULGA A SUA QUALIDADE OU A DOS VALORES MOBILIÁRIOS OFERTADOS.
Este é o Material Publicitário da Distribuição Pública Direta pela Media Glass Soluções Tecnológicas, de Títulos de Dívida de sua 1ª Emissão. A PRESENTE OFERTA FOI DISPENSADA DE REGISTRO PELA COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS “CVM”. A CVM NÃO GARANTE A VERACIDADE DAS INFORMAÇÕES PRESTADAS PELO OFERTANTE NEM JULGA A SUA QUALIDADE OU A DOS VALORES MOBILIÁRIOS OFERTADOS. III - Expectativas de Mercado
Este é o Material Publicitário da Distribuição Pública Direta pela Media Glass Soluções Tecnológicas, de Títulos de Dívida de sua 1ª Emissão. A PRESENTE OFERTA FOI DISPENSADA DE REGISTRO PELA COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS “CVM”. A CVM NÃO GARANTE A VERACIDADE DAS INFORMAÇÕES PRESTADAS PELO OFERTANTE NEM JULGA A SUA QUALIDADE OU A DOS VALORES MOBILIÁRIOS OFERTADOS. Tamanho do Mercado Nosso foco principal é o B2B e atendemos a diversas indústrias, mas temos mais expertise nos seguintes segmentos: - Oil & Gas (movimentou aprox. R$ 400 bilhões em 2014, 13% do PIB do Brasil, segundo o Portal Brasil) - Varejo (movimenta aprox. R$ 768 bilhões ao ano, segundo ATKearney) - Logística (movimenta aprox. R$ 391 bilhões em 2010, 10,6% do PIB do Brasil, segundo matéria do G1) - Saúde (o setor privado movimenta cerca de R$ 90 bilhões ao ano e o setor público movimenta cerca de R$ 80 bilhões ao ano. Fonte)
Este é o Material Publicitário da Distribuição Pública Direta pela Media Glass Soluções Tecnológicas, de Títulos de Dívida de sua 1ª Emissão. A PRESENTE OFERTA FOI DISPENSADA DE REGISTRO PELA COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS “CVM”. A CVM NÃO GARANTE A VERACIDADE DAS INFORMAÇÕES PRESTADAS PELO OFERTANTE NEM JULGA A SUA QUALIDADE OU A DOS VALORES MOBILIÁRIOS OFERTADOS. Demonstrações e Expectavivas Financeiras Burn Rate 1 ano Custo Equipe (Mês) R$ 8.400 Custo Equipamentos (Mês) R$ 1.600 "As estimativas e projeções aqui descritas não representam e nem devem ser consideradas, a qualquer momento e sob qualquer hipótese, como promessa, garantia ou sugestão de rentabilidade futura aos investidores.” Custo Marketing (Mês) R$ 3.000 Ponto de Equilíbrio Estimado Mai/2017 Outros Custos (Mês) R$ 2.000 R$ 0.00 R$ 200,000.00 R$ 400,000.00 R$ 600,000.00 R$ 800,000.00 R$ 1,000,000.00 R$ 1,200,000.00 Custos Lucro
Este é o Material Publicitário da Distribuição Pública Direta pela Media Glass Soluções Tecnológicas, de Títulos de Dívida de sua 1ª Emissão. A PRESENTE OFERTA FOI DISPENSADA DE REGISTRO PELA COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS “CVM”. A CVM NÃO GARANTE A VERACIDADE DAS INFORMAÇÕES PRESTADAS PELO OFERTANTE NEM JULGA A SUA QUALIDADE OU A DOS VALORES MOBILIÁRIOS OFERTADOS. Indicadores de Performance Faturamento Bruto “Os indicadores de performance acima descritos deverão obrigatoriamente ser reportados quadrimestralmente, no mínimo, aos investidores, através da área de Relação com Investidores do Broota ou por email.” Custos KPIs Financeiros Crescimento da Receita Divisão de Gastos Lucro Líquido Acumulado Qtd Leads Gerados Taxa de Conversão de Vendas KPIs Comerciais Porcentagem de Vendas por Tipo Qtd Vendas Qtd Acessos ao Site Qtd Page Views KPIs Marketing Qtd Citações na Imprensa Qtd Acessos Únicos ao Site Qtd Projetos em Andamento Qtd Projetos Concluídos KPIs Projetos Qtd Projetos Iniciados KPIsRH Qtd Colaboradores
Este é o Material Publicitário da Distribuição Pública Direta pela Media Glass Soluções Tecnológicas, de Títulos de Dívida de sua 1ª Emissão. A PRESENTE OFERTA FOI DISPENSADA DE REGISTRO PELA COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS “CVM”. A CVM NÃO GARANTE A VERACIDADE DAS INFORMAÇÕES PRESTADAS PELO OFERTANTE NEM JULGA A SUA QUALIDADE OU A DOS VALORES MOBILIÁRIOS OFERTADOS. Expectativas de Liquidez do Investimento “Os indicadores de performance acima descritos deverão obrigatoriamente ser reportados quadrimestralmente, no mínimo, aos investidores, através da área de Relação com Investidores do Broota ou por email.” 1) AQUISIÇÃO ESTRATÉGICA: A Media Glass pode ser adquirida por empresas de tecnologia da informação, fábricas de software ou por consultorias de grande porte. (Ex: Accenture, TOTVS, IBM) 2) INVESTIMENTO SÉRIE A: Aporte subsequente por um Fundo de Investimento. 3) ABERTURA DE CAPITAL: Oferta Pública de Ações no segmento de acesso BOVESPA Mais. 4) DIVIDENDOS: Distribuição de Lucros após conversão do Título de Dívida em Ações.
Este é o Material Publicitário da Distribuição Pública Direta pela Media Glass Soluções Tecnológicas, de Títulos de Dívida de sua 1ª Emissão. A PRESENTE OFERTA FOI DISPENSADA DE REGISTRO PELA COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS “CVM”. A CVM NÃO GARANTE A VERACIDADE DAS INFORMAÇÕES PRESTADAS PELO OFERTANTE NEM JULGA A SUA QUALIDADE OU A DOS VALORES MOBILIÁRIOS OFERTADOS. IV - Fatores de Risco
Este é o Material Publicitário da Distribuição Pública Direta pela Media Glass Soluções Tecnológicas, de Títulos de Dívida de sua 1ª Emissão. A PRESENTE OFERTA FOI DISPENSADA DE REGISTRO PELA COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS “CVM”. A CVM NÃO GARANTE A VERACIDADE DAS INFORMAÇÕES PRESTADAS PELO OFERTANTE NEM JULGA A SUA QUALIDADE OU A DOS VALORES MOBILIÁRIOS OFERTADOS. Riscos Relacionados à Conversibilidade Não transformação do tipo societário da Startups em sociedade por ações: o caso o investidor opte pelo exercício da conversibilidade dos Título de Dívida, a Emissora deverá realizar a transformação do seu tipo societário em sociedade por ações. Caso os sócios da Emissora não promovam os atos necessários para essa transformação, os titulares de Títulos de Dívida poderão ver-se impedidos de exercer a conversão e não se tornarão acionistas da Emissora. Não emissão das ações preferenciais necessárias à conversibilidade: caso o investidor opte pelo exercício da conversibilidade dos Título de Dívida , a Emissora deverá realizar o aumento do capital social com a respectiva emissão das ações preferenciais que serão objeto da conversão. Caso não sejam promovidos os atos necessários para a emissão dessas ações preferenciais, os titulares de Títulos de Dívida poderão ver-se impedidos de exercer a conversão e não se tornarão acionistas da Emissora, ainda que a Emissora tenha sido transformada em sociedade por ações. Perda do direito de conversibilidade: o titular dos Títulos de Dívida terá uma única oportunidade para exercer a conversão do título em ações preferenciais, nas seguintes hipóteses , a que ocorrer primeiro: (i) na Data de Vencimento; (ii) em caso de alteração de controle; e (iii) em caso de oferta pública inicial de ações. Em decorrência de uma hipótese de conversão, o investidor deverá notificar a Emissora sobre sua intenção de exercer a conversão nos prazos aplicáveis. Caso não o faça, o titular perderá o direito de converter o título em ações, permanecendo apenas como titular do Título de Dívida. Falta de liquidez das ações preferenciais recebidas em razão da conversão: caso a conversibilidade seja exercida, o investidor receberá em troca dos Títulos de Dívida ações preferenciais de uma sociedade anônima fechada, cujos valores mobiliários, em regra, não podem ser negociados em mercados regulamentados. Dessa forma, as ações preferenciais recebidas pelo investidor terão sua liquidez limitada e deverão ser negociadas exclusivamente de forma privada. Riscos de Crédito Não pagamento do juros na maturidade do Título: a empresa pode não ter condições de arcar com os juros de 3% ao ano estabelecidos como remuneração dos Títulos de Dívida ofertados. O investidor corre o risco de crédito da empresa. Caso a empresa não pague, o investidor terá de executá-la judicialmente, posto que não há garantias específicas constituídas para a dívida. Isto poderá fazer com que o investidor não receba seu dinheiro de volta, ou que demore a recebê-lo, em todos os casos incorrendo em perda de remuneração do capital investido. Perda do capital investido: o investimento é de altíssimo risco. É comum empresas iniciantes não terem condições de arcar nem com o principal da dívida. O investidor deve estar preparado para perder todo o capital investido.
Este é o Material Publicitário da Distribuição Pública Direta pela Media Glass Soluções Tecnológicas, de Títulos de Dívida de sua 1ª Emissão. A PRESENTE OFERTA FOI DISPENSADA DE REGISTRO PELA COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS “CVM”. A CVM NÃO GARANTE A VERACIDADE DAS INFORMAÇÕES PRESTADAS PELO OFERTANTE NEM JULGA A SUA QUALIDADE OU A DOS VALORES MOBILIÁRIOS OFERTADOS. Riscos Relacionados ao Negócio Fatores Macroeconômicos crises inesperadas podem impactar na demanda por serviços, afetando diretamente o modelo de negócio da empresa. Satisfação dos clientes: dificuldade de manter a alta satisfação dos clientes finais acabariam por impactar na retenção de clientes atuais e atração de novos clientes, colocando em risco a perpetuidade e saúde financeira do negócio. Perda do mercado para concorrentes: a incapacidade de manter uma execução superior aos novos entrantes e concorrentes atuais poderia ocasionar na perda de espaço no mercado. Impactos no Mercado de Wearable Computing: Quedas no mercado de Wearable Computing ou mudanças nas estratégias das grandes fabricantes do setor, tais como: Google, Apple e Sony podem afetar o desempenho do negócio.
Este é o Material Publicitário da Distribuição Pública Direta pela Media Glass Soluções Tecnológicas, de Títulos de Dívida de sua 1ª Emissão. A PRESENTE OFERTA FOI DISPENSADA DE REGISTRO PELA COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS “CVM”. A CVM NÃO GARANTE A VERACIDADE DAS INFORMAÇÕES PRESTADAS PELO OFERTANTE NEM JULGA A SUA QUALIDADE OU A DOS VALORES MOBILIÁRIOS OFERTADOS. V - Informações de Contato
DADOS DE CONTATO Flávio França: CEO da Media Glass  E-mail: flaviofranca@mediaglass.com.br  Skype: mediaglass  Celular: (21) 9-8881-9440 Este é o Material Publicitário da Distribuição Pública Direta pela Media Glass Soluções Tecnológicas, de Títulos de Dívida de sua 1ª Emissão. A PRESENTE OFERTA FOI DISPENSADA DE REGISTRO PELA COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS “CVM”. A CVM NÃO GARANTE A VERACIDADE DAS INFORMAÇÕES PRESTADAS PELO OFERTANTE NEM JULGA A SUA QUALIDADE OU A DOS VALORES MOBILIÁRIOS OFERTADOS.

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    Pitch Deck Media GlassSoluções Tecnológicas Rio de Janeiro – RJ Este é o Material Publicitário da Distribuição Pública Direta pela Media Glass Soluções Tecnológicas, de Títulos de Dívida de sua 1ª Emissão. A PRESENTE OFERTA FOI DISPENSADA DE REGISTRO PELA COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS “CVM”. A CVM NÃO GARANTE A VERACIDADE DAS INFORMAÇÕES PRESTADAS PELO OFERTANTE NEM JULGA A SUA QUALIDADE OU A DOS VALORES MOBILIÁRIOS OFERTADOS.
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    Este é oMaterial Publicitário da Distribuição Pública Direta pela Media Glass Soluções Tecnológicas, de Títulos de Dívida de sua 1ª Emissão. A PRESENTE OFERTA FOI DISPENSADA DE REGISTRO PELA COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS “CVM”. A CVM NÃO GARANTE A VERACIDADE DAS INFORMAÇÕES PRESTADAS PELO OFERTANTE NEM JULGA A SUA QUALIDADE OU A DOS VALORES MOBILIÁRIOS OFERTADOS. I) Informações sobre a Oferta Pública Direta II) Informações sobre a Emissora e apresentação do negócio III) Expectativas de mercado IV) Fatores de Risco inerentes à Oferta Pública Direta V) Informações de contato da Emissora Sumário
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    Este é oMaterial Publicitário da Distribuição Pública Direta pela Media Glass Soluções Tecnológicas, de Títulos de Dívida de sua 1ª Emissão. A PRESENTE OFERTA FOI DISPENSADA DE REGISTRO PELA COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS “CVM”. A CVM NÃO GARANTE A VERACIDADE DAS INFORMAÇÕES PRESTADAS PELO OFERTANTE NEM JULGA A SUA QUALIDADE OU A DOS VALORES MOBILIÁRIOS OFERTADOS. I - Informações sobre a Oferta Pública Direta
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    Este é oMaterial Publicitário da Distribuição Pública Direta pela Media Glass Soluções Tecnológicas, de Títulos de Dívida de sua 1ª Emissão. A PRESENTE OFERTA FOI DISPENSADA DE REGISTRO PELA COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS “CVM”. A CVM NÃO GARANTE A VERACIDADE DAS INFORMAÇÕES PRESTADAS PELO OFERTANTE NEM JULGA A SUA QUALIDADE OU A DOS VALORES MOBILIÁRIOS OFERTADOS. Característica Ofertante Ativo Ofertado Natureza Jurídica do Ativo Ofertado Emissão Séries Valor Nominal Unitário Quantidade Ofertada Valor Total da Emissão Data da Emissão Prazo e Data de Vencimento Remuneração Atualização Monetária * Com base nas disposições do inciso III e dos parágrafos 4º a 8º do artigo 5º da Instrução CVM nº 400, de 29 de dezembro de 2003, conforme alterada. Trata-se de distribuição pública direta realizada pela Emissora, sem a participação de instituição intermediária, automaticamente dispensada de registro perante a CVM* Descrição Media Glass Soluções Tecnológicas LTDA - ME Títulos de Dívida Conversíveis Títulos que representam uma promessa de pagamento em dinheiro e, ofertados publicamente, têm natureza de valores mobiliários 1ª 1 – 2 - 3 R$1.000,00 (1ª Série); R$5.000,00 (2ª Série) e R$25.000,00 (3ª Série) 40 (1ª Série); 12 (2ª Série) e 4 (3ª Série); Total: 56 títulos. R$ 200.000,00 (15% de participação social) Julho/2015 5 anos – Julho/2020 Juros de 3% ao ano, base 252 dias úteis Não há
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    Este é oMaterial Publicitário da Distribuição Pública Direta pela Media Glass Soluções Tecnológicas, de Títulos de Dívida de sua 1ª Emissão. A PRESENTE OFERTA FOI DISPENSADA DE REGISTRO PELA COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS “CVM”. A CVM NÃO GARANTE A VERACIDADE DAS INFORMAÇÕES PRESTADAS PELO OFERTANTE NEM JULGA A SUA QUALIDADE OU A DOS VALORES MOBILIÁRIOS OFERTADOS. R$ 200 mil Cronograma de eventos relacionados à Oferta Pública Direta e subsequentes à captação R$ 100 mil Equipe R$ 20 mil Equipamentos R$ 44 mil Marketing Comercial Sócios Desenvolvedores Google Glass Macbook Destinação dos recursos captados com esta Oferta Pública Direta de Títulos de Dívida Jul Ago Set Out Nov Dez Jan Fev Mar Abr Mai Jun 2015 2016 Drone e Smart Ring Android Gear e Apple Watch Assessoria de Imprensa Material Gráfico Mídias Sociais Verba de Representação R$ 36 mil Outros custos Contador Escritório
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    Este é oMaterial Publicitário da Distribuição Pública Direta pela Media Glass Soluções Tecnológicas, de Títulos de Dívida de sua 1ª Emissão. A PRESENTE OFERTA FOI DISPENSADA DE REGISTRO PELA COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS “CVM”. A CVM NÃO GARANTE A VERACIDADE DAS INFORMAÇÕES PRESTADAS PELO OFERTANTE NEM JULGA A SUA QUALIDADE OU A DOS VALORES MOBILIÁRIOS OFERTADOS. II - Informações sobre a Emissora e apresentação do negócio
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    Propósito da empresa Missão: Utilizarnovas tecnologias para otimizar os processos das empresas e gerar eficiência Visão: Seremos até 2020, reconhecidos como líderes no Brasil em aplicativos para Smart Glass¹ e Wearables² Este é o Material Publicitário da Distribuição Pública Direta pela Media Glass Soluções Tecnológicas, de Títulos de Dívida de sua 1ª Emissão. A PRESENTE OFERTA FOI DISPENSADA DE REGISTRO PELA COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS “CVM”. A CVM NÃO GARANTE A VERACIDADE DAS INFORMAÇÕES PRESTADAS PELO OFERTANTE NEM JULGA A SUA QUALIDADE OU A DOS VALORES MOBILIÁRIOS OFERTADOS. 1) Smart Glass: Óculos Inteligentes 2) Wearables: Aparelhos de vestir
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    Problema Este é oMaterial Publicitário da Distribuição Pública Direta pela Media Glass Soluções Tecnológicas, de Títulos de Dívida de sua 1ª Emissão. A PRESENTE OFERTA FOI DISPENSADA DE REGISTRO PELA COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS “CVM”. A CVM NÃO GARANTE A VERACIDADE DAS INFORMAÇÕES PRESTADAS PELO OFERTANTE NEM JULGA A SUA QUALIDADE OU A DOS VALORES MOBILIÁRIOS OFERTADOS. Momento de intensa crise econômica no Brasil Cada vez mais aumenta a necessidade de reduzir custos e aumentar a eficiência As empresas demitem Inúmeros funcionários Oportunidade: Otimizar processos por meio de novas tecnologias!
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    Oportunidade e Solução Esteé o Material Publicitário da Distribuição Pública Direta pela Media Glass Soluções Tecnológicas, de Títulos de Dívida de sua 1ª Emissão. A PRESENTE OFERTA FOI DISPENSADA DE REGISTRO PELA COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS “CVM”. A CVM NÃO GARANTE A VERACIDADE DAS INFORMAÇÕES PRESTADAS PELO OFERTANTE NEM JULGA A SUA QUALIDADE OU A DOS VALORES MOBILIÁRIOS OFERTADOS. Desde outubro de 2014 visitamos e conversamos com executivos de dezenas de empresas, majoritariamente de grande porte. Aprendemos que: Aplicativos para Smart Glass¹ e Wearables² possuem aplicações em diversos segmentos, sobretudo nas áreas de: Óleo & Gas, Logística, Saúde e Varejo; Apps³ para Glass podem reduzir em até 20% o tempo de processos, reduzindo custos para as empresas e gerando ganho de eficiência; DHL Trend Research 1) Smart Glass: Óculos Inteligentes 2) Wearables: Aparelhos de vestir 3) Apps: Aplicativos
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    Por que agora Esteé o Material Publicitário da Distribuição Pública Direta pela Media Glass Soluções Tecnológicas, de Títulos de Dívida de sua 1ª Emissão. A PRESENTE OFERTA FOI DISPENSADA DE REGISTRO PELA COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS “CVM”. A CVM NÃO GARANTE A VERACIDADE DAS INFORMAÇÕES PRESTADAS PELO OFERTANTE NEM JULGA A SUA QUALIDADE OU A DOS VALORES MOBILIÁRIOS OFERTADOS.
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    Competição  Benchmarks internacionais: Competidores nacionais:  Diretos: nenhum por enquanto  Indiretos: • Empresas de desenvolvimento de aplicativos • Empresas de consultoria em TI (Ex: Accenture e TOTVS)  Diferenciais competitivos: • Pioneiros no Brasil em tecnologias Wearables • Possuímos excelente capacidade técnica e de aprendizado • Possuímos representante comercial influente em diversos segmentos Este é o Material Publicitário da Distribuição Pública Direta pela Media Glass Soluções Tecnológicas, de Títulos de Dívida de sua 1ª Emissão. A PRESENTE OFERTA FOI DISPENSADA DE REGISTRO PELA COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS “CVM”. A CVM NÃO GARANTE A VERACIDADE DAS INFORMAÇÕES PRESTADAS PELO OFERTANTE NEM JULGA A SUA QUALIDADE OU A DOS VALORES MOBILIÁRIOS OFERTADOS.
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    Produto Identificamos diversos tiposde produtos que podemos desenvolver, principalmente para as seguintes verticais: Este é o Material Publicitário da Distribuição Pública Direta pela Media Glass Soluções Tecnológicas, de Títulos de Dívida de sua 1ª Emissão. A PRESENTE OFERTA FOI DISPENSADA DE REGISTRO PELA COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS “CVM”. A CVM NÃO GARANTE A VERACIDADE DAS INFORMAÇÕES PRESTADAS PELO OFERTANTE NEM JULGA A SUA QUALIDADE OU A DOS VALORES MOBILIÁRIOS OFERTADOS. Veja todas as soluções nessa apresentação Óleo & Gas Saúde Logística
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    Modelo de Negócios Temosduas fontes de receita: • Trabalhamos por projeto, no qual orçamos o desenvolvimento do aplicativo, baseado em um preço fixo de R$ 6 mil por quinzena. • Alugamos Google Glass por R$ 1 mil para ações específicas caso a empresa não deseje comprar o equipamento.¹ Orçamento por Projeto - Inauguração de Lojas - Divulgação de Evento Esportivo - Lançamento de Imóvel Ações Receita Esporádica Aluguel de Google Glass Receita Recorrente Desenvolvimento de aplicativo sob encomenda 1) Caso o cliente deseje adquirir os equipamentos, nós realizamos a compra e repassamos o valor integral, solicitando o reembolso. Este é o Material Publicitário da Distribuição Pública Direta pela Media Glass Soluções Tecnológicas, de Títulos de Dívida de sua 1ª Emissão. A PRESENTE OFERTA FOI DISPENSADA DE REGISTRO PELA COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS “CVM”. A CVM NÃO GARANTE A VERACIDADE DAS INFORMAÇÕES PRESTADAS PELO OFERTANTE NEM JULGA A SUA QUALIDADE OU A DOS VALORES MOBILIÁRIOS OFERTADOS.
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    Este é oMaterial Publicitário da Distribuição Pública Direta pela Media Glass Soluções Tecnológicas, de Títulos de Dívida de sua 1ª Emissão. A PRESENTE OFERTA FOI DISPENSADA DE REGISTRO PELA COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS “CVM”. A CVM NÃO GARANTE A VERACIDADE DAS INFORMAÇÕES PRESTADAS PELO OFERTANTE NEM JULGA A SUA QUALIDADE OU A DOS VALORES MOBILIÁRIOS OFERTADOS. Equipe  Fundadores  Colaboradores Flávio França (Full-Time) Empreendedor serial, formado em Ciência da Computação e Mestre em Sistemas de Informação pela UFRJ. É fundador das Startups Urbame e Media Glass. Caroline Ferreira (Part-Time) Psicóloga (UFRJ) com mais de 7 anos de experiência em RH, Caroline atua no Recrutamento e Seleção da equipe de desenvolvedores da Media Glass. Fabio Mendonça (Full-Time) Graduando em Engenharia de Produção pela UVA. Atualmente integra o time da Media Glass como desenvolvedor para plataformas iOS. Alexandre Callado (Part-Time) Experiência consolidada como Diretor Comercial e Consultor de Sistemas. Atua na Media Glass como Representante Comercial.
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    Estágio Atual doNegócio 4 pessoas Na equipe Projetos Mobile Sob encomenda (bootstrap) Projetos piloto com grandes marcas Jan 2015 Out 2015 R$ 66 mil em faturamento Este é o Material Publicitário da Distribuição Pública Direta pela Media Glass Soluções Tecnológicas, de Títulos de Dívida de sua 1ª Emissão. A PRESENTE OFERTA FOI DISPENSADA DE REGISTRO PELA COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS “CVM”. A CVM NÃO GARANTE A VERACIDADE DAS INFORMAÇÕES PRESTADAS PELO OFERTANTE NEM JULGA A SUA QUALIDADE OU A DOS VALORES MOBILIÁRIOS OFERTADOS.
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    O que jáfizemos Este é o Material Publicitário da Distribuição Pública Direta pela Media Glass Soluções Tecnológicas, de Títulos de Dívida de sua 1ª Emissão. A PRESENTE OFERTA FOI DISPENSADA DE REGISTRO PELA COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS “CVM”. A CVM NÃO GARANTE A VERACIDADE DAS INFORMAÇÕES PRESTADAS PELO OFERTANTE NEM JULGA A SUA QUALIDADE OU A DOS VALORES MOBILIÁRIOS OFERTADOS.
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    Clientes Este é oMaterial Publicitário da Distribuição Pública Direta pela Media Glass Soluções Tecnológicas, de Títulos de Dívida de sua 1ª Emissão. A PRESENTE OFERTA FOI DISPENSADA DE REGISTRO PELA COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS “CVM”. A CVM NÃO GARANTE A VERACIDADE DAS INFORMAÇÕES PRESTADAS PELO OFERTANTE NEM JULGA A SUA QUALIDADE OU A DOS VALORES MOBILIÁRIOS OFERTADOS.
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    Clientes em Potencial(Prospects) Este é o Material Publicitário da Distribuição Pública Direta pela Media Glass Soluções Tecnológicas, de Títulos de Dívida de sua 1ª Emissão. A PRESENTE OFERTA FOI DISPENSADA DE REGISTRO PELA COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS “CVM”. A CVM NÃO GARANTE A VERACIDADE DAS INFORMAÇÕES PRESTADAS PELO OFERTANTE NEM JULGA A SUA QUALIDADE OU A DOS VALORES MOBILIÁRIOS OFERTADOS.
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    Este é oMaterial Publicitário da Distribuição Pública Direta pela Media Glass Soluções Tecnológicas, de Títulos de Dívida de sua 1ª Emissão. A PRESENTE OFERTA FOI DISPENSADA DE REGISTRO PELA COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS “CVM”. A CVM NÃO GARANTE A VERACIDADE DAS INFORMAÇÕES PRESTADAS PELO OFERTANTE NEM JULGA A SUA QUALIDADE OU A DOS VALORES MOBILIÁRIOS OFERTADOS. III - Expectativas de Mercado
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    Este é oMaterial Publicitário da Distribuição Pública Direta pela Media Glass Soluções Tecnológicas, de Títulos de Dívida de sua 1ª Emissão. A PRESENTE OFERTA FOI DISPENSADA DE REGISTRO PELA COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS “CVM”. A CVM NÃO GARANTE A VERACIDADE DAS INFORMAÇÕES PRESTADAS PELO OFERTANTE NEM JULGA A SUA QUALIDADE OU A DOS VALORES MOBILIÁRIOS OFERTADOS. Tamanho do Mercado Nosso foco principal é o B2B e atendemos a diversas indústrias, mas temos mais expertise nos seguintes segmentos: - Oil & Gas (movimentou aprox. R$ 400 bilhões em 2014, 13% do PIB do Brasil, segundo o Portal Brasil) - Varejo (movimenta aprox. R$ 768 bilhões ao ano, segundo ATKearney) - Logística (movimenta aprox. R$ 391 bilhões em 2010, 10,6% do PIB do Brasil, segundo matéria do G1) - Saúde (o setor privado movimenta cerca de R$ 90 bilhões ao ano e o setor público movimenta cerca de R$ 80 bilhões ao ano. Fonte)
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    Este é oMaterial Publicitário da Distribuição Pública Direta pela Media Glass Soluções Tecnológicas, de Títulos de Dívida de sua 1ª Emissão. A PRESENTE OFERTA FOI DISPENSADA DE REGISTRO PELA COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS “CVM”. A CVM NÃO GARANTE A VERACIDADE DAS INFORMAÇÕES PRESTADAS PELO OFERTANTE NEM JULGA A SUA QUALIDADE OU A DOS VALORES MOBILIÁRIOS OFERTADOS. Demonstrações e Expectavivas Financeiras Burn Rate 1 ano Custo Equipe (Mês) R$ 8.400 Custo Equipamentos (Mês) R$ 1.600 "As estimativas e projeções aqui descritas não representam e nem devem ser consideradas, a qualquer momento e sob qualquer hipótese, como promessa, garantia ou sugestão de rentabilidade futura aos investidores.” Custo Marketing (Mês) R$ 3.000 Ponto de Equilíbrio Estimado Mai/2017 Outros Custos (Mês) R$ 2.000 R$ 0.00 R$ 200,000.00 R$ 400,000.00 R$ 600,000.00 R$ 800,000.00 R$ 1,000,000.00 R$ 1,200,000.00 Custos Lucro
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    Este é oMaterial Publicitário da Distribuição Pública Direta pela Media Glass Soluções Tecnológicas, de Títulos de Dívida de sua 1ª Emissão. A PRESENTE OFERTA FOI DISPENSADA DE REGISTRO PELA COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS “CVM”. A CVM NÃO GARANTE A VERACIDADE DAS INFORMAÇÕES PRESTADAS PELO OFERTANTE NEM JULGA A SUA QUALIDADE OU A DOS VALORES MOBILIÁRIOS OFERTADOS. Indicadores de Performance Faturamento Bruto “Os indicadores de performance acima descritos deverão obrigatoriamente ser reportados quadrimestralmente, no mínimo, aos investidores, através da área de Relação com Investidores do Broota ou por email.” Custos KPIs Financeiros Crescimento da Receita Divisão de Gastos Lucro Líquido Acumulado Qtd Leads Gerados Taxa de Conversão de Vendas KPIs Comerciais Porcentagem de Vendas por Tipo Qtd Vendas Qtd Acessos ao Site Qtd Page Views KPIs Marketing Qtd Citações na Imprensa Qtd Acessos Únicos ao Site Qtd Projetos em Andamento Qtd Projetos Concluídos KPIs Projetos Qtd Projetos Iniciados KPIsRH Qtd Colaboradores
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    Este é oMaterial Publicitário da Distribuição Pública Direta pela Media Glass Soluções Tecnológicas, de Títulos de Dívida de sua 1ª Emissão. A PRESENTE OFERTA FOI DISPENSADA DE REGISTRO PELA COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS “CVM”. A CVM NÃO GARANTE A VERACIDADE DAS INFORMAÇÕES PRESTADAS PELO OFERTANTE NEM JULGA A SUA QUALIDADE OU A DOS VALORES MOBILIÁRIOS OFERTADOS. Expectativas de Liquidez do Investimento “Os indicadores de performance acima descritos deverão obrigatoriamente ser reportados quadrimestralmente, no mínimo, aos investidores, através da área de Relação com Investidores do Broota ou por email.” 1) AQUISIÇÃO ESTRATÉGICA: A Media Glass pode ser adquirida por empresas de tecnologia da informação, fábricas de software ou por consultorias de grande porte. (Ex: Accenture, TOTVS, IBM) 2) INVESTIMENTO SÉRIE A: Aporte subsequente por um Fundo de Investimento. 3) ABERTURA DE CAPITAL: Oferta Pública de Ações no segmento de acesso BOVESPA Mais. 4) DIVIDENDOS: Distribuição de Lucros após conversão do Título de Dívida em Ações.
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    Este é oMaterial Publicitário da Distribuição Pública Direta pela Media Glass Soluções Tecnológicas, de Títulos de Dívida de sua 1ª Emissão. A PRESENTE OFERTA FOI DISPENSADA DE REGISTRO PELA COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS “CVM”. A CVM NÃO GARANTE A VERACIDADE DAS INFORMAÇÕES PRESTADAS PELO OFERTANTE NEM JULGA A SUA QUALIDADE OU A DOS VALORES MOBILIÁRIOS OFERTADOS. IV - Fatores de Risco
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    Este é oMaterial Publicitário da Distribuição Pública Direta pela Media Glass Soluções Tecnológicas, de Títulos de Dívida de sua 1ª Emissão. A PRESENTE OFERTA FOI DISPENSADA DE REGISTRO PELA COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS “CVM”. A CVM NÃO GARANTE A VERACIDADE DAS INFORMAÇÕES PRESTADAS PELO OFERTANTE NEM JULGA A SUA QUALIDADE OU A DOS VALORES MOBILIÁRIOS OFERTADOS. Riscos Relacionados à Conversibilidade Não transformação do tipo societário da Startups em sociedade por ações: o caso o investidor opte pelo exercício da conversibilidade dos Título de Dívida, a Emissora deverá realizar a transformação do seu tipo societário em sociedade por ações. Caso os sócios da Emissora não promovam os atos necessários para essa transformação, os titulares de Títulos de Dívida poderão ver-se impedidos de exercer a conversão e não se tornarão acionistas da Emissora. Não emissão das ações preferenciais necessárias à conversibilidade: caso o investidor opte pelo exercício da conversibilidade dos Título de Dívida , a Emissora deverá realizar o aumento do capital social com a respectiva emissão das ações preferenciais que serão objeto da conversão. Caso não sejam promovidos os atos necessários para a emissão dessas ações preferenciais, os titulares de Títulos de Dívida poderão ver-se impedidos de exercer a conversão e não se tornarão acionistas da Emissora, ainda que a Emissora tenha sido transformada em sociedade por ações. Perda do direito de conversibilidade: o titular dos Títulos de Dívida terá uma única oportunidade para exercer a conversão do título em ações preferenciais, nas seguintes hipóteses , a que ocorrer primeiro: (i) na Data de Vencimento; (ii) em caso de alteração de controle; e (iii) em caso de oferta pública inicial de ações. Em decorrência de uma hipótese de conversão, o investidor deverá notificar a Emissora sobre sua intenção de exercer a conversão nos prazos aplicáveis. Caso não o faça, o titular perderá o direito de converter o título em ações, permanecendo apenas como titular do Título de Dívida. Falta de liquidez das ações preferenciais recebidas em razão da conversão: caso a conversibilidade seja exercida, o investidor receberá em troca dos Títulos de Dívida ações preferenciais de uma sociedade anônima fechada, cujos valores mobiliários, em regra, não podem ser negociados em mercados regulamentados. Dessa forma, as ações preferenciais recebidas pelo investidor terão sua liquidez limitada e deverão ser negociadas exclusivamente de forma privada. Riscos de Crédito Não pagamento do juros na maturidade do Título: a empresa pode não ter condições de arcar com os juros de 3% ao ano estabelecidos como remuneração dos Títulos de Dívida ofertados. O investidor corre o risco de crédito da empresa. Caso a empresa não pague, o investidor terá de executá-la judicialmente, posto que não há garantias específicas constituídas para a dívida. Isto poderá fazer com que o investidor não receba seu dinheiro de volta, ou que demore a recebê-lo, em todos os casos incorrendo em perda de remuneração do capital investido. Perda do capital investido: o investimento é de altíssimo risco. É comum empresas iniciantes não terem condições de arcar nem com o principal da dívida. O investidor deve estar preparado para perder todo o capital investido.
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    Este é oMaterial Publicitário da Distribuição Pública Direta pela Media Glass Soluções Tecnológicas, de Títulos de Dívida de sua 1ª Emissão. A PRESENTE OFERTA FOI DISPENSADA DE REGISTRO PELA COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS “CVM”. A CVM NÃO GARANTE A VERACIDADE DAS INFORMAÇÕES PRESTADAS PELO OFERTANTE NEM JULGA A SUA QUALIDADE OU A DOS VALORES MOBILIÁRIOS OFERTADOS. Riscos Relacionados ao Negócio Fatores Macroeconômicos crises inesperadas podem impactar na demanda por serviços, afetando diretamente o modelo de negócio da empresa. Satisfação dos clientes: dificuldade de manter a alta satisfação dos clientes finais acabariam por impactar na retenção de clientes atuais e atração de novos clientes, colocando em risco a perpetuidade e saúde financeira do negócio. Perda do mercado para concorrentes: a incapacidade de manter uma execução superior aos novos entrantes e concorrentes atuais poderia ocasionar na perda de espaço no mercado. Impactos no Mercado de Wearable Computing: Quedas no mercado de Wearable Computing ou mudanças nas estratégias das grandes fabricantes do setor, tais como: Google, Apple e Sony podem afetar o desempenho do negócio.
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    Este é oMaterial Publicitário da Distribuição Pública Direta pela Media Glass Soluções Tecnológicas, de Títulos de Dívida de sua 1ª Emissão. A PRESENTE OFERTA FOI DISPENSADA DE REGISTRO PELA COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS “CVM”. A CVM NÃO GARANTE A VERACIDADE DAS INFORMAÇÕES PRESTADAS PELO OFERTANTE NEM JULGA A SUA QUALIDADE OU A DOS VALORES MOBILIÁRIOS OFERTADOS. V - Informações de Contato
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    DADOS DE CONTATO FlávioFrança: CEO da Media Glass  E-mail: flaviofranca@mediaglass.com.br  Skype: mediaglass  Celular: (21) 9-8881-9440 Este é o Material Publicitário da Distribuição Pública Direta pela Media Glass Soluções Tecnológicas, de Títulos de Dívida de sua 1ª Emissão. A PRESENTE OFERTA FOI DISPENSADA DE REGISTRO PELA COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS “CVM”. A CVM NÃO GARANTE A VERACIDADE DAS INFORMAÇÕES PRESTADAS PELO OFERTANTE NEM JULGA A SUA QUALIDADE OU A DOS VALORES MOBILIÁRIOS OFERTADOS.