- O cavaleiro parte em peregrinação à Terra Santa para passar o Natal na gruta onde Cristo nasceu e rezar nos lugares sagrados;
- Durante a viagem, visita diversas cidades incluindo Veneza, Florença e Flandres, onde conhece importantes artistas como Giotto;
- Após dois anos, enfrenta uma tempestade de neve na volta para casa na Dinamarca e quase se perde na floresta, mas é guiado pela luz do abeto decorado pelos anjos para reencontrar a família