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www.conecs.org.br
O Varejo de Shopping Center
•

No Brasil o negócio Shopping Center teve seu início no ano de 1966, com a
inauguração do Shopping Iguatemi em São Paulo/SP (o primeiro a utilizar o
sistema de locação de lojas).

•

O Anuário Brasileiro de Shopping Center, publicado em 2008 pela Alshop-SP, indica
que atualmente são 644 Shopping Centers classificados em Regional Mall, de
comunidade, de vizinhança, strip center, outlet, especializados, festival center,
entre outros.

•

Entretanto, a ABRASCE - Associação Brasileira de Empreendedores de Shopping –
em sua classificação considera que no Brasil existem atualmente 377 Shopping
Centers, dos quais 195 são associados a esta entidade.

•

Mesmo enfrentando uma economia recessiva, em 2008, os 65.500 lojistas de
shoppings geraram 720 mil empregos diretos e mais de 3,6 milhões de empregos
indiretos neste importante segmento do varejo. Ressaltamos que os
empreendedores de shopping centers geram empregos apenas durante a
construção dos empreendimentos. (precisamos atualizar este dado).
Dados do Setor
Crescimento de número de Lojas (2000 a
2008)
= 91,0%
Shopping Centers no Brasil 2008

Ano

NºLojas

Faturamento
milhões de
reais (R$)

Empregos
gerados
Pelos
Lojistas

Nº Lojas

Nº de
Shoppings

Shopping Centers no Brasil 2008
70.000
60.000
50.000
40.000
30.000
20.000
10.000
0

2000

281

34.300

26.136

328.000

2001

294

36.300

28.750

400.000

2002

303

38.700

31.705

441.000

2003

317

39.437

35.909

453.000

2004

326

40.803

41.591

476.595

2005

335

42.363

45.471

488.286

2006

351

52.734

50.000

524.090

800.000

2007

365

62.086

58.000

629.700

600.000

2008

377

65.500

64.600

720.890

Fonte: Site da Abrasce

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

Ano

Crescimento de número de Empregos
(2000 a 2008) = 119,7%

Quantidade

Empregos gerados pelas Lojas

400.000
200.000
0
2000

2001

2002

2003

2004
Ano

2005

2006

2007

2008
A internacionalização dos Shoppings brasileiros
• A mais jovem delas : BR Malls, que tem entre seus sócios o
fundo de private equity GP Investimentos e o megainvestidor
americano Sam Zell. Captou 650 milhões de reais com sua
abertura de capital, em abril. Em outubro de 2006,
administrava 13 shoppings e era sócia de apenas 07. Hoje, já é
a maior empresa do setor, administra 54 shopping centers e
tem participação societária em 34.
• Os maiores rivais da BR Malls são as mais tradicionais
empresas do setor no país. A Multiplan, fundada em 1975,
associou-se ao canadense Cadillac Fairview, um dos maiores
fundos imobiliários do mundo. E o Iguatemi, do grupo La
Fonte, também já levantou 550 milhões de reais com sua
emissão de ações. Dos maiores shoppings brasileiros, 80%
estão sob controle de não mais que 10 grupos familiares.
GRUPO

Nº de Shoppings no
Brasil

ASSOCIAÇÃO e
INVESTIDORES

Origem do investidor

Nacional
Iguatemi

24

General Growth
Properties (Aliansce)

Norte Americano

BRMALLS

34
próprios(administra
25) e mais 05 em
construção

GP Investments e
Equity International
Empresas
incorporadas(DEICO,
EGEC e DACON)

Norte Americano

Enplanta

13(09 em operação)

Sonae Sierra e DDR
– Developers
Diversified Realty

Português

ANCAR

16

Ivanhoe Cambridge

Canadense

RENASCE

14

Goldman & Sachs e
Cadillac Fairview

Norte Americano e
Canadense

Iguatemi
Empresa de
Shopping
Ltda

11

Venda de ações da
Empresa

Capital aberto

Avante Capital

Canadense

Tenco Realty

2
Vejam a dificuldade para auditar
algumas destas empresas !
GP Investments: Tem seu investimento na
Companhia (14,43%) por meio de duas
sociedades estrangeiras:
Private Equity Partners A, LLC 13,60% e Private
Equity Partners B, LLC 0,83% (ambas com sede
em Delaware).
Essas
duas
sociedades
são
detidas,
respectivamente, por: Private Equity Partners A
(Cayman), Ltd e Private Equity Partners B,
(Cayman), Ltd (ambas com sede em Ilhas
Cayman).
Private Equity Partners A (Cayman), Ltd é detida
pelos fundos de private-equity GP Capital Partners
III, LP 82,32% e pelo BRMALLS Fund, LP 17,68%
- (ambos com sede em Cayman Islands).
Já Private Equity Partners B, (Cayman), Ltd é
100% detida pelo fundo GP Capital Partners III,
LP.

Equity International: Tem seu investimento na
Companhia 17,62%) por meio da EI Brazil
Investments, LLC e EI Brazil Investments III, LCC
(com sede em Delaware), que por sua vez é 100%
detida pelo EI Fund II, LP (com sede em Cayman).
O EI Fund II é administrado pelo EI Fund II GP, LLC,
com sede em Delaware(General Partner), que é
uma subsidiária integral do EI Fund II Sponsor, LLC
(com sede em Delaware), e possui total
discricionariedade pelas decisões de investimento e
desinvestimento do fundo. O EI Fund II Sponsor,
LLC é 90% detido por Trusts estabelecidos em
benefício do Sr. Sam Zell e seus familiares e 10%
detido pela Su Castle Holdings (com sede em
Delaware) detida pelos executivos da Equity
International.
A difícil relação contratual nos Shopping centers
•

Um dos principais pilares do sucesso em qualquer relação de negócios está na escolha do
parceiro e no modelo de contrato realizado. Em Shopping Center não deveria ser diferente.

•

Porém o principal incomodo na relação de negócios entre lojistas e empreendedores de
Shopping está na regra contratual, cujos instrumentos contratuais possuem várias cláusulas
abusivas e com pouca transparência na gestão das contas condominiais, e dos fundos de
promoções e propagandas.

•

Para agravar a atual situação, os investidores estrangeiros já chegaram, e a falta de uma Lei
que regule o segmento, dificulta ainda mais esta relação e faz com que a cada ano milhares
de lojistas no Brasil fechem seus negócios. O modelo atual, não proporciona uma negociação
ganha x ganha, já que os contratos de shoppings são de adesão e, após a assinatura, fica
difícil sair, a não ser com um elevado custo. É um negócio com tempo de morte definida,
onde o lojista não consegue renovar mais que um período contratual(05 anos).

•

Para o equilíbrio desta relação defendemos o PL 7137/2002, na sua forma original e sem o
atual substitutivo, e o PL 6625/2006. Este assunto já está tomando dimensões importantes
nos debates existentes no Congresso e nas diversas comissões, e temos a esperança que os
parlamentares possam ouvir as parte e proponham uma Lei para o real equilíbrio de
negócios.
O CONECS
É um conselho formado pela reunião de
instituições representativas do comércio,
constituído em 14/12/2004, com o propósito
de representar e uniformizar, em todo o
Brasil, os procedimentos em defesa dos
interesses dos lojistas de shopping centers.
O CONECS é presidido por Ronaldo Sielichow,
Presidente do Sindicato dos Lojistas do
Comércio de Porto Alegre – RS.
São membros do CONECS as seguintes instituições:
Sindilojas Goiás;
Sindicato dos Lojistas de Material Optico de São Paulo;

Sindicato dos Lojistas do Comércio de Campinas e Região;
Sindilojas Novo Hamburgo( RS);
Sindilojas Porto Alegre;
Sindilojas Recife;
Sindilojas São Paulo;
Sindilojas Vitória;
Sindilojas Bahia;
Sindilojas Rio de Janeiro;
São membros do CONECS as seguintes instituições:
Associação dos Lojistas do Shopping Jardins –Aracajú;
Associação dos
Pernambuco;

Lojistas

de

Shopping

do

Estado

de

Associação dos Lojistas de Shopping Centers de Minas
Gerais;
CDL Belo Horizonte;
CDL Porto Alegre;
CDL Recife.
Principais Ações do Conecs no Congresso
-

Influenciar na aprovação do PL 7.137/02, que estabelece um marco
regulatório para às relações locatícias nos shoppings centers. Este
Projeto de Lei está em discussão na Comissão de Defesa do
Consumidor da Câmara dos Deputados.

-

Influenciar na Aprovação do PL 6625/06 de autoria do Deputado Osório
Adriano que proíbe a cobrança da mais de doze aluguéis por ano.
Atualmente, o projeto aguarde desarquivamento para continuar
tramitando na Comissão de Desenvolvimento, Indústria e Comércio.
OBJETIVOS DO CONECS
1. O principal objetivo do CONECS é congregar lojistas, pequenos,
médios e grandes, que atuam em shopping centers, na busca
permanente de soluções, para um melhor equilíbrio da relação entre
os Empreendedores e os Lojistas.
2. Auxiliar tecnicamente na elaboração e proposição de legislação,
municipal, estadual ou federal, com objetivos de proteger o lojista,
de eventuais imposições das obrigações estabelecidas pela força
econômica, técnica e organizacional do empreendedor.
3. Propor ações no âmbito do judiciário, para defender os interesses
coletivos dos lojistas de shoppings.
4. Acompanhar no Congresso Nacional, a discussão, tramitação e
votação de Medidas Provisórias, Projetos de Lei, Regulamentos e
Emendas que possam impactar os negócios dos lojistas.

5. Proporcionar entre os lojistas de diferentes shoppings, localizados
em diferentes cidades e estados, a troca de informações sobre
eventuais conquistas coletivas ou individuais e que possam ser
utilizadas em outras praças.
• Para constatar que o problema relacionado
aos contratos de locação é enfrentado pelos
lojistas em todos os Estados brasileiros, o
Conecs contratou o Instituto VOX POPULI em
janeiro de 2009, para realizar uma pesquisa
com os lojistas de Shoppings de todo o Brasil.
Eis um resumo dos resultados:
Objetivo geral:
Avaliar o relacionamento e o grau de satisfação entre lojistas e empreendedores de shoppings
Centers de todo o país.
Técnica:
survey telefônico.
Coleta de dados:
17 de março a 03 de abril de 2009.
Público alvo:
Proprietários de lojas satélites com operação em shoppings das principais capitais
do país. Os entrevistados, todos em plena atividade comercial em Shopping, foram
identificados a partir do Anuário Brasileiro de Shopping Center – 2008 e
selecionados no site de cada Shopping.
Amostra:
600 casos, com leitura para o conjunto das entrevistas com margem de erro de 4%
e o intervalo de confiança de 95%.
Porte do shopping (V7)

% de satisfaço geral
% de satisfaço geral da área
A amostra foi calculada também para Porte do Shopping e Região, com as seguintes
contribuições:
De 151 a 250 loj as

Amostra
Amostra

Nº
Nº de
Shoppings
Shoppings

Até 150 lojas
Até 150 lojas

98
98

19
19

De 151 250 lojas
De 151 a a 250 lojas

252
252

37
37

De 251 300 lojas
De 251 a a 300 lojas

100
100

16
16

Mais de 300 lojas
Mais de 300 lojas

150
150

16
16

Total
Total

600
600

88
88

Porte
Porte

Até 150 loj as
42,0%
16,3%

25,0%
16,7%

Mais de 300 loj as

Amostra
Amostra

Nº de
Nº de
Shoppings
Shoppings

C. Oeste/Norte
C. Oeste/Norte

63
63

16
16

Nordeste
Nordeste

120
120

21
21

Sudeste
Sudeste

345
345

39
39

Sul
Sul

72
72

12
12

Total
Total

600
600

88
88

Região
Região

Base: 100% dos entrev istados
Base: 100% dos entrev istados

De 251 a 300 loj as

Base: 100% dos entrev istados
Tempo que possui loja (V9) - recodificada
TEMPO DE OPERAÇÃO : Há quanto tempo você possui loja no shopping ?
PORTE DO SHOPPING
6,04

5,13

6,36

6,27

REGIÃO GEOGRÁFICA
5,98

7,25

6,52

5,91

9,7%

10,2%
20,2%

21,2%

22,0%

29,3%

22,2%

24,2%

22,3%
20,8%

24,5%
23,7%

26,6%

20,0%
20,7%

37,8%
27,3%

4,70

27,0%

26,7%

22,6%

21,7%

28,7%

31,7%

54,8%
27,5%

GERAL

27,6%

Até 150
lojas

35,0%
23,4%

43,1%
29,3%

27,5%

26,1%

17,5%

De 151 a De 251 a Mais de
250 lojas 300 lojas 300 lojas

Base: 100% dos entrevistados

CentroOeste/
Norte

Nordeste Sudeste

Base: 100% dos entrevistados

Mais de
5 a 10 anos

Até 2 anos
26,4%

20,7%

Mais de
10 anos

Mais de
2 a 5 anos

22,0%
29,4%

Média aparada
(anos)

Sul
Tamanho da loja (V10) - recodificada
TAMANHO DA LOJA (quantos metros quadrados ela tem?)
PORTE DO SHOPPING
69,86

18,2%

65,32

18,4%

73,41

18,7%

REGIÃO GEOGRÁFICA

69,84

66,26

70,04

61,30

19,0%

16,7%

17,5%

17,5%

73,93

63,66

19,1%

15,3%

Média aparada
(m2)
Mais de
100 m²
Mais de
50 a 100 m²

75,8%

26,5%

23,5%

23,6%

21,3%
27,8%

31,7%

34,0%

29,2%

25,2%

Até 35 m²
18,1%

25,0%

24,3%

30,0%

22,4%
25,4%

23,8%

26,7%

19,0%

27,6%
21,0%

24,9%

30,2%

25,3%

20,8%

23,2%

40,3%

19,0%
6,0%
GERAL

8,2%
Até 150
lojas

4,4%

7,0%

6,7%

De 151 a De 251 a Mais de
250 lojas 300 lojas 300 lojas

Base: 100% dos entrevistados

Mais de
35 a 50 m²

5,8%

1,6%
CentroOeste/
Norte

7,5%

Nordeste Sudeste

Base: 100% dos entrevistados

2,8%
Sul

NS
Tipo de varejo (V12)
TIPO DE VAREJO em que a loja do entrevistado está enquadrada:
PORTE DO SHOPPING

REGIÃO GEOGRÁFICA
Rede de lojas

26,8%

27,6%

17,5%

23,0%
34,0%

16,7%

17,5%

28,0%

Varejo local
Franquia

33,9%

Outros
36,1%

35,8%

64,2%
32,5%

31,6%

44,4%

34,9%
28,0%

31,7%

29,6%

34,1%

9,0%

11,2%

7,9%

GERAL

Até 150
lojas

31,0%

7,0%

32,0%

34,7%

36,7%

29,3%

28,6%

10,7%

9,5%

De 151 a De 251 a Mais de
250 lojas 300 lojas 300 lojas

Base: 100% dos entrevistados

28,4%

29,9%

10,0%

7,8%

CentroOeste/ Nordeste Sudeste
Norte

12,5%

Sul

Base: 100% dos entrevistados
Número de funcionários (V11) - recodificada
QUANTOS FUNCIONÁRIOS possui a sua loja no shopping ?
PORTE DO SHOPPING
8,71
7,8%
21,0%

7,96

9,02

8,2%

7,1%

17,3%

8,47
13,0%

REGIÃO GEOGRÁFICA
8,81

8,22

9,60

8,69

7,71

Média
aparada

5,3%

7,9%

9,2%

7,8%

5,6%

Mais de 21
De 11 a 20

20,0%

23,8%

19,0%

22,2%

20,0%

16,7%

25,8%

Até 5

71,0%
30,6%

31,6%
37,7%

38,0%
38,5%

GERAL

36,7%

30,2%

Até 150
lojas

40,0%

47,2%

42,9%
33,3%

38,8%

34,9%

41,0%

27,0%

De 151 a De 251 a Mais de
250 lojas 300 lojas 300 lojas

Base: 100% dos entrevistados

34,9%
25,0%

CentroOeste/
Norte

33,0%

Nordeste Sudeste

Base: 100% dos entrevistados

De 6 a 10

Sul
Resumo das características do entrevistado
Tempo de operação: 54,8% estão abaixo de 05 anos no Shopping.
Tamanho da loja: 75,8% possuem suas lojas menores que 100 m2.
Tipo de varejo: 64,2% são do varejo local ou lojas de franquias.
Quantidade de funcionários: 71,0% das lojas tem abaixo de 10 funcionários.

Com este perfil, podemos concluir que a grande maioria dos entrevistados são
formados por pequenos e médios empresários, do varejo local, que não conseguem
passar mais de 05 anos nos shoppings, situação esta provocada, principalmente,
pelas atuais regras contratuais e que, ao longo deste período, são obrigados a
demitir seus funcionário por não ter condições de continuar com suas operações,
gerando um elevado índice anual de desemprego.
O pagamento do 13º aluguel/o aluguel em dobro em dezembro

O pagamento do 13º aluguel/o aluguel em dobro em dezembro (%
de notas entre 7 e 10) - V20

Pensando na área de Pagamento 13º Aluguel, de acordo com uma escala que varia de 1 a 10, onde 1 significa que você está muito
insatisfeito e 10 que muito satisfeito que nota você daria para sua satisfação com o 13º aluguel?

PORTE DO SHOPPING
3,55

3,44

3,31

17,0%

80,0%

3,71
13,3%

16,3%

16,0%

23,0%

30,6%

22,2%

REGIÃO GEOGRÁFICA

21,0%

57,0%

3,0%

GERAL

57,9%

Até 150
loj as

3,59

21,3%

17,5%

60,0%

3,6%

3,0%

54,7%

21,7%

3,62
16,8%

3,07
9,7%

17,5%

23,8%

56,7%

25,4%

56,2%

4,2%

3,2%

57,1%

3,3%

CentroDe 151 a De 251 a Mais de
Oeste/
250 loj as 300 loj as 300 loj as
Norte

Base: 100% dos entrev istados

3,64

26,4%
20,7%

55,1%

1,0%

3,81

Nordeste Sudeste

Média
Satisfeito
Nem insatisfeito,
nem satisfeito
Insatisfeito
NS/NR

61,1%

2,8%

Sul

Base: 100% dos entrevistados
A cobrança do 13º aluguel foi ou não uma imposição para
A cobrança do 13º aluguel foi ou não uma imposição para assinatura ou renovação do
assinatura ou renovação do contrato - (V80B)
contrato
PORTE DO SHOPPING
9,6%

22,8%

6,1%

11,1%

13,0%

REGIÃO GEOGRÁFICA
7,3%

11,1%

14,1%

6,9%

NR

8,3%

8,4%

Não foi uma
imposição

20,0%

25,5%
25,8%

17,0%

23,8%

16,7%

Foi uma
imposição

27,8%

84,7%
67,5%

68,4%

GERAL

Até 150
lojas

63,1%

70,0%

72,7%

De 151 a De 251 a Mais de
250 lojas 300 lojas 300 lojas

Base: 100% dos entrevistados

65,1%

69,2%

63,8%

CentroOeste/ Nordeste Sudeste
Norte

Sul
Base: 100% dos entrevistados
A cláusula raio (% de notas entre 7 e 10) - V20
A cláusula raio escala
PORTE DO SHOPPING
5,13

32,0%

5,20

30,6%

5,15

34,1%

5,07

29,0%

REGIÃO GEOGRÁFICA
5,08

31,3%

5,20

34,9%

5,62

5,17

30,7%

4,09

23,6%

39,2%

56,5%

18,1%
24,7%

27,6%

21,4%

28,0%

26,0%

25,4%

27,2%
20,8%

47,2%
31,6%

32,9%

11,5%

10,2%

11,5%

GERAL

Até 150
loj as

31,8%

28,0%

15,0%

32,7%

10,0%

De 151 a De 251 a Mais de
250 loj as 300 loj as 300 loj as

Base: 100% dos entrev istados
Base: 100% dos entrevistados

26,7%

30,1%

13,3%

11,9%

33,3%

6,3%

CentroOeste/
Norte

Nordeste Sudeste

11,1%

Sul

Média
Satisfeito
Nem insatisfeito,
nem satisfeito
Insatisfeito
NS/NR
Aluguel complementar anual (% de notas entre 7 e 10) - V20

Aluguel complementar anual
PORTE DO SHOPPING
4,29

20,8%

71,2%

27,5%

4,31
14,3%

36,7%

4,21

3,86

20,6%

REGIÃO GEOGRÁFICA
4,69

18,0%
27,3%

4,10

25,4%

4,36

22,5%

24,0%
26,2%

19,0%
26,0%

4,34

4,13

18,3%
26,4%

29,6%
30,8%

19,4%

46,0%
43,7%

41,8%

8,0%

7,1%

GERAL

Até 150
loj as

45,2%
40,7%

7,9%

12,0%

6,0%

De 151 a De 251 a Mais de
250 loj as 300 loj as 300 loj as

Base: 100% dos entrev istados

Base: 100% dos entrevistados

54,0%

1,6%

CentroOeste/
Norte

42,0%

47,2%

10,1%

6,9%

40,8%

5,8%

Nordeste Sudeste

Sul

Média
Satisfeito
Nem insatisfeito,
nem satisfeito
Insatisfeito
NS/NR
A multa para rescisão antecipada do contrato (% de notas entre 7
A multaV20 rescisão antecipada do contrato
e 10) - para
PORTE DO SHOPPING
4,45

21,0%

4,30
15,3%

4,33

21,8%

4,64

23,0%

REGIÃO GEOGRÁFICA
4,62

22,0%

4,00

4,84

17,5%
25,8%

4,55

21,2%

3,64
15,3%

19,4%

67,8%

28,0%

35,7%

27,0%

25,0%
31,0%

26,0%

28,7%
31,7%

47,2%
39,8%

11,2%

GERAL

43,7%
42,9%

6,1%

Até 150
loj as

9,5%

34,7%
50,8%

35,0%

11,0%

17,3%
4,8%

CentroDe 151 a De 251 a Mais de
Oeste/
250 loj as 300 loj as 300 loj as
Norte

Base: 100% dos entrev istados

Base: 100% dos entrevistados

39,1%
31,7%

10,8%

11,0%

Nordeste Sudeste

18,1%

Sul

Média
Satisfeito
Nem insatisfeito,
nem satisfeito
Insatisfeito
NS/NR
Indexador de reajuste utilizado pela administradora do shopping

Indexador de reajuste de aluguel utilizado pela administradora do shopping
(V70)
PORTE DO SHOPPING

REGIÃO GEOGRÁFICA
Outros

1,6%
2,8%

2,0%
4,1%

3,2%
1,0%

65,5%

73,3%

67,1%

65,5%
58,2%

GERAL

IGP
(IGPM/IGPDI)

Até 150
lojas

57,0%

De 151 a De 251 a Mais de
250 lojas 300 lojas 300 lojas

Base: 100% dos entrevistados
Base: 100% dos entrevistados

77,8%
60,8%

64,6%

CentroOeste/ Nordeste Sudeste
Norte

66,7%

Sul
Custo de aluguel e condomínio da loja no shopping são justos ou
Custo de aluguel e condomínio da (V80D)shopping são justos ou não para o
não para o tamanho da loja - loja no
tamanho da loja

PORTE DO SHOPPING
4,0%

2,0%

3,6%

6,0%

REGIÃO GEOGRÁFICA
4,7%

1,6%

3,3%

4,9%

2,8%

NR
Não são
justos
São justos

71,2%

71,4%

24,8%

26,5%

GERAL

Até 150
lojas

68,7%

27,8%

70,0%

24,0%

76,0%

19,3%

De 151 a De 251 a Mais de
250 lojas 300 lojas 300 lojas

Base: 100% dos entrevistados

Base: 100% dos entrevistados

74,6%

73,3%

70,1%

23,8%

23,3%

24,9%

CentroOeste/ Nordeste Sudeste
Norte

69,4%

27,8%

Sul
Nível de informação sobre a administradora do shopping (V74)

Nível de informação sobre a administradora do Shopping
PORTE DO SHOPPING

REGIÃO GEOGRÁFICA
Muito
informado

19,7%

17,9%

18,0%

26,5%

34,5%

37,3%

19,3%

32,0%

20,6%

23,3%

28,6%
34,2%

43,3%

15,9%

Informado
30,6%

44,6%

15,3%

40,8%

43,0%

39,3%

35,0%

37,0%

8,0%

5,1%

GERAL

Até 150
lojas

36,7%

31,3%

27,6%
8,3%

De 151 a
250 lojas

13,0%

43,1%

39,7%

6,0%

11,1%

31,9%

5,8%

7,5%

De 251 a
CentroMais de
300
Oeste/ Nordeste Sudeste
300 lojas
lojas
Norte

Base: 100% dos entrevistados.
Base: 100% dos entrevistados

11,1%

Sul

Pouco
informado
Nada
informado
Assuntos/temas de interesse sobre administradora (resposta
Assuntos/temas de interesse sobre administradora (resposta espontânea)
espontânea) - V75
PORTE DO SHOPPING

REGIÃO GEOGRÁFICA

GERAL

Até 150
lojas

De 151
a 250
lojas

De 251
a 300
lojas

Mais de Centro300
Oeste/ Nordeste Sudeste
lojas
Norte

Detalhamento de prestação de
contas

13,0%

9,2%

13,1%

19,0%

11,3%

9,5%

15,0%

11,6%

19,4%

Ações de marketing
p/aumentar o fluxo de clientes

7,0%

10,2%

7,9%

8,0%

2,7%

12,7%

1,7%

8,7%

2,8%

Investimentos futuros
(reforma/ampliação)

6,0%

4,1%

7,5%

5,0%

5,3%

3,2%

4,2%

7,5%

4,2%

Infor. aluguel/ condomínio
(reajuste/taxas/vencimentos)

5,5%

6,1%

7,1%

3,0%

4,0%

6,3%

8,3%

5,2%

1,4%

Infor. sobre novas lojas/troca
de lojas

3,5%

1,0%

4,0%

2,0%

5,3%

3,2%

3,3%

3,2%

5,6%

Planejamento das metas do
shopping

3,2%

4,1%

2,4%

5,0%

2,7%

3,2%

5,8%

2,0%

4,2%

Planejamento anual dos
eventos realizados

3,0%

1,0%

4,8%

1,0%

2,7%

1,6%

3,3%

2,3%

6,9%

Outras

6,3%

5,1%

5,2%

5,0%

10,0%

7,9%

5,0%

6,1%

8,3%

Nada

52,5%

59,2%

48,0%

52,0%

56,0%

52,4%

53,3%

53,3%

47,2%

De uma forma geral, o que você gostaria de saber sobre a administradora do Shopping _________?

Base: 100% dos entrevistados

Sul

Base: 100% dos entrevistados
Sugestão para fazer à administradora do shopping (resposta espontânea) - V77

Sugestão para fazer à administradora do Shopping (resposta espontânea)
PORTE DO SHOPPING

REGIÃO GEOGRÁFICA

GERAL

Até 150
loj as

De 151
a 250
loj as

De 251
a 300
loj as

Mais de
300
loj as

CentroOeste/
Norte

Nordeste

Sudeste

Sul

19,5%

20,4%

19,4%

21,0%

18,0%

14,3%

14,2%

21,4%

23,6%

16,3%

22,4%

15,9%

11,0%

16,7%

17,5%

16,7%

15,9%

16,7%

4,7%

1,0%

3,2%

8,0%

7,3%

3,2%

7,5%

4,1%

4,2%

Investir em infraestrutura
(limpeza/organização)

4,7%

7,1%

5,2%

6,0%

1,3%

4,8%

7,5%

3,8%

4,2%

Isenção de taxa estacionamento
p/clientes q/compram

4,5%

5,1%

3,2%

10,0%

2,7%

1,6%

5,0%

3,5%

11,1%

Transparência na prestação de
contas

4,5%

5,1%

4,4%

2,0%

6,0%

4,8%

4,2%

4,3%

5,6%

Reforma geral no shopping

3,8%

-

4,8%

5,0%

4,0%

1,6%

5,0%

4,3%

1,4%

3,0%

2,0%

3,6%

3,0%

2,7%

-

5,0%

3,2%

1,4%

2,2%

1,0%

4,0%

2,0%

-

9,5%

2,5%

1,2%

-

Investir em segurança

1,8%

2,0%

1,2%

-

4,0%

1,6%

1,7%

2,0%

1,4%

Outros

3,7%

5,1%

4,0%

3,0%

2,7%

3,2%

4,2%

3,8%

2,8%

31,3%

28,6%

31,3%

29,0%

34,7%

38,1%

26,7%

32,5%

27,8%

Estar mais próxima dos
loj istas/reuniões periódicas
Realizar eventos para atrair
clientes/mkt agressivo
Rever valor do
aluguel/condomínio

Investir em entretenimento/
lazer/diversão
Ampliação/organização do
estacionamento

Nenhuma

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  • 2. O Varejo de Shopping Center • No Brasil o negócio Shopping Center teve seu início no ano de 1966, com a inauguração do Shopping Iguatemi em São Paulo/SP (o primeiro a utilizar o sistema de locação de lojas). • O Anuário Brasileiro de Shopping Center, publicado em 2008 pela Alshop-SP, indica que atualmente são 644 Shopping Centers classificados em Regional Mall, de comunidade, de vizinhança, strip center, outlet, especializados, festival center, entre outros. • Entretanto, a ABRASCE - Associação Brasileira de Empreendedores de Shopping – em sua classificação considera que no Brasil existem atualmente 377 Shopping Centers, dos quais 195 são associados a esta entidade. • Mesmo enfrentando uma economia recessiva, em 2008, os 65.500 lojistas de shoppings geraram 720 mil empregos diretos e mais de 3,6 milhões de empregos indiretos neste importante segmento do varejo. Ressaltamos que os empreendedores de shopping centers geram empregos apenas durante a construção dos empreendimentos. (precisamos atualizar este dado).
  • 3. Dados do Setor Crescimento de número de Lojas (2000 a 2008) = 91,0% Shopping Centers no Brasil 2008 Ano NºLojas Faturamento milhões de reais (R$) Empregos gerados Pelos Lojistas Nº Lojas Nº de Shoppings Shopping Centers no Brasil 2008 70.000 60.000 50.000 40.000 30.000 20.000 10.000 0 2000 281 34.300 26.136 328.000 2001 294 36.300 28.750 400.000 2002 303 38.700 31.705 441.000 2003 317 39.437 35.909 453.000 2004 326 40.803 41.591 476.595 2005 335 42.363 45.471 488.286 2006 351 52.734 50.000 524.090 800.000 2007 365 62.086 58.000 629.700 600.000 2008 377 65.500 64.600 720.890 Fonte: Site da Abrasce 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 Ano Crescimento de número de Empregos (2000 a 2008) = 119,7% Quantidade Empregos gerados pelas Lojas 400.000 200.000 0 2000 2001 2002 2003 2004 Ano 2005 2006 2007 2008
  • 4. A internacionalização dos Shoppings brasileiros • A mais jovem delas : BR Malls, que tem entre seus sócios o fundo de private equity GP Investimentos e o megainvestidor americano Sam Zell. Captou 650 milhões de reais com sua abertura de capital, em abril. Em outubro de 2006, administrava 13 shoppings e era sócia de apenas 07. Hoje, já é a maior empresa do setor, administra 54 shopping centers e tem participação societária em 34. • Os maiores rivais da BR Malls são as mais tradicionais empresas do setor no país. A Multiplan, fundada em 1975, associou-se ao canadense Cadillac Fairview, um dos maiores fundos imobiliários do mundo. E o Iguatemi, do grupo La Fonte, também já levantou 550 milhões de reais com sua emissão de ações. Dos maiores shoppings brasileiros, 80% estão sob controle de não mais que 10 grupos familiares.
  • 5. GRUPO Nº de Shoppings no Brasil ASSOCIAÇÃO e INVESTIDORES Origem do investidor Nacional Iguatemi 24 General Growth Properties (Aliansce) Norte Americano BRMALLS 34 próprios(administra 25) e mais 05 em construção GP Investments e Equity International Empresas incorporadas(DEICO, EGEC e DACON) Norte Americano Enplanta 13(09 em operação) Sonae Sierra e DDR – Developers Diversified Realty Português ANCAR 16 Ivanhoe Cambridge Canadense RENASCE 14 Goldman & Sachs e Cadillac Fairview Norte Americano e Canadense Iguatemi Empresa de Shopping Ltda 11 Venda de ações da Empresa Capital aberto Avante Capital Canadense Tenco Realty 2
  • 6. Vejam a dificuldade para auditar algumas destas empresas ! GP Investments: Tem seu investimento na Companhia (14,43%) por meio de duas sociedades estrangeiras: Private Equity Partners A, LLC 13,60% e Private Equity Partners B, LLC 0,83% (ambas com sede em Delaware). Essas duas sociedades são detidas, respectivamente, por: Private Equity Partners A (Cayman), Ltd e Private Equity Partners B, (Cayman), Ltd (ambas com sede em Ilhas Cayman). Private Equity Partners A (Cayman), Ltd é detida pelos fundos de private-equity GP Capital Partners III, LP 82,32% e pelo BRMALLS Fund, LP 17,68% - (ambos com sede em Cayman Islands). Já Private Equity Partners B, (Cayman), Ltd é 100% detida pelo fundo GP Capital Partners III, LP. Equity International: Tem seu investimento na Companhia 17,62%) por meio da EI Brazil Investments, LLC e EI Brazil Investments III, LCC (com sede em Delaware), que por sua vez é 100% detida pelo EI Fund II, LP (com sede em Cayman). O EI Fund II é administrado pelo EI Fund II GP, LLC, com sede em Delaware(General Partner), que é uma subsidiária integral do EI Fund II Sponsor, LLC (com sede em Delaware), e possui total discricionariedade pelas decisões de investimento e desinvestimento do fundo. O EI Fund II Sponsor, LLC é 90% detido por Trusts estabelecidos em benefício do Sr. Sam Zell e seus familiares e 10% detido pela Su Castle Holdings (com sede em Delaware) detida pelos executivos da Equity International.
  • 7. A difícil relação contratual nos Shopping centers • Um dos principais pilares do sucesso em qualquer relação de negócios está na escolha do parceiro e no modelo de contrato realizado. Em Shopping Center não deveria ser diferente. • Porém o principal incomodo na relação de negócios entre lojistas e empreendedores de Shopping está na regra contratual, cujos instrumentos contratuais possuem várias cláusulas abusivas e com pouca transparência na gestão das contas condominiais, e dos fundos de promoções e propagandas. • Para agravar a atual situação, os investidores estrangeiros já chegaram, e a falta de uma Lei que regule o segmento, dificulta ainda mais esta relação e faz com que a cada ano milhares de lojistas no Brasil fechem seus negócios. O modelo atual, não proporciona uma negociação ganha x ganha, já que os contratos de shoppings são de adesão e, após a assinatura, fica difícil sair, a não ser com um elevado custo. É um negócio com tempo de morte definida, onde o lojista não consegue renovar mais que um período contratual(05 anos). • Para o equilíbrio desta relação defendemos o PL 7137/2002, na sua forma original e sem o atual substitutivo, e o PL 6625/2006. Este assunto já está tomando dimensões importantes nos debates existentes no Congresso e nas diversas comissões, e temos a esperança que os parlamentares possam ouvir as parte e proponham uma Lei para o real equilíbrio de negócios.
  • 8. O CONECS É um conselho formado pela reunião de instituições representativas do comércio, constituído em 14/12/2004, com o propósito de representar e uniformizar, em todo o Brasil, os procedimentos em defesa dos interesses dos lojistas de shopping centers. O CONECS é presidido por Ronaldo Sielichow, Presidente do Sindicato dos Lojistas do Comércio de Porto Alegre – RS.
  • 9. São membros do CONECS as seguintes instituições: Sindilojas Goiás; Sindicato dos Lojistas de Material Optico de São Paulo; Sindicato dos Lojistas do Comércio de Campinas e Região; Sindilojas Novo Hamburgo( RS); Sindilojas Porto Alegre; Sindilojas Recife; Sindilojas São Paulo; Sindilojas Vitória; Sindilojas Bahia; Sindilojas Rio de Janeiro;
  • 10. São membros do CONECS as seguintes instituições: Associação dos Lojistas do Shopping Jardins –Aracajú; Associação dos Pernambuco; Lojistas de Shopping do Estado de Associação dos Lojistas de Shopping Centers de Minas Gerais; CDL Belo Horizonte; CDL Porto Alegre; CDL Recife.
  • 11. Principais Ações do Conecs no Congresso - Influenciar na aprovação do PL 7.137/02, que estabelece um marco regulatório para às relações locatícias nos shoppings centers. Este Projeto de Lei está em discussão na Comissão de Defesa do Consumidor da Câmara dos Deputados. - Influenciar na Aprovação do PL 6625/06 de autoria do Deputado Osório Adriano que proíbe a cobrança da mais de doze aluguéis por ano. Atualmente, o projeto aguarde desarquivamento para continuar tramitando na Comissão de Desenvolvimento, Indústria e Comércio.
  • 12. OBJETIVOS DO CONECS 1. O principal objetivo do CONECS é congregar lojistas, pequenos, médios e grandes, que atuam em shopping centers, na busca permanente de soluções, para um melhor equilíbrio da relação entre os Empreendedores e os Lojistas. 2. Auxiliar tecnicamente na elaboração e proposição de legislação, municipal, estadual ou federal, com objetivos de proteger o lojista, de eventuais imposições das obrigações estabelecidas pela força econômica, técnica e organizacional do empreendedor. 3. Propor ações no âmbito do judiciário, para defender os interesses coletivos dos lojistas de shoppings. 4. Acompanhar no Congresso Nacional, a discussão, tramitação e votação de Medidas Provisórias, Projetos de Lei, Regulamentos e Emendas que possam impactar os negócios dos lojistas. 5. Proporcionar entre os lojistas de diferentes shoppings, localizados em diferentes cidades e estados, a troca de informações sobre eventuais conquistas coletivas ou individuais e que possam ser utilizadas em outras praças.
  • 13. • Para constatar que o problema relacionado aos contratos de locação é enfrentado pelos lojistas em todos os Estados brasileiros, o Conecs contratou o Instituto VOX POPULI em janeiro de 2009, para realizar uma pesquisa com os lojistas de Shoppings de todo o Brasil. Eis um resumo dos resultados:
  • 14.
  • 15. Objetivo geral: Avaliar o relacionamento e o grau de satisfação entre lojistas e empreendedores de shoppings Centers de todo o país. Técnica: survey telefônico. Coleta de dados: 17 de março a 03 de abril de 2009. Público alvo: Proprietários de lojas satélites com operação em shoppings das principais capitais do país. Os entrevistados, todos em plena atividade comercial em Shopping, foram identificados a partir do Anuário Brasileiro de Shopping Center – 2008 e selecionados no site de cada Shopping. Amostra: 600 casos, com leitura para o conjunto das entrevistas com margem de erro de 4% e o intervalo de confiança de 95%.
  • 16. Porte do shopping (V7) % de satisfaço geral % de satisfaço geral da área A amostra foi calculada também para Porte do Shopping e Região, com as seguintes contribuições: De 151 a 250 loj as Amostra Amostra Nº Nº de Shoppings Shoppings Até 150 lojas Até 150 lojas 98 98 19 19 De 151 250 lojas De 151 a a 250 lojas 252 252 37 37 De 251 300 lojas De 251 a a 300 lojas 100 100 16 16 Mais de 300 lojas Mais de 300 lojas 150 150 16 16 Total Total 600 600 88 88 Porte Porte Até 150 loj as 42,0% 16,3% 25,0% 16,7% Mais de 300 loj as Amostra Amostra Nº de Nº de Shoppings Shoppings C. Oeste/Norte C. Oeste/Norte 63 63 16 16 Nordeste Nordeste 120 120 21 21 Sudeste Sudeste 345 345 39 39 Sul Sul 72 72 12 12 Total Total 600 600 88 88 Região Região Base: 100% dos entrev istados Base: 100% dos entrev istados De 251 a 300 loj as Base: 100% dos entrev istados
  • 17. Tempo que possui loja (V9) - recodificada TEMPO DE OPERAÇÃO : Há quanto tempo você possui loja no shopping ? PORTE DO SHOPPING 6,04 5,13 6,36 6,27 REGIÃO GEOGRÁFICA 5,98 7,25 6,52 5,91 9,7% 10,2% 20,2% 21,2% 22,0% 29,3% 22,2% 24,2% 22,3% 20,8% 24,5% 23,7% 26,6% 20,0% 20,7% 37,8% 27,3% 4,70 27,0% 26,7% 22,6% 21,7% 28,7% 31,7% 54,8% 27,5% GERAL 27,6% Até 150 lojas 35,0% 23,4% 43,1% 29,3% 27,5% 26,1% 17,5% De 151 a De 251 a Mais de 250 lojas 300 lojas 300 lojas Base: 100% dos entrevistados CentroOeste/ Norte Nordeste Sudeste Base: 100% dos entrevistados Mais de 5 a 10 anos Até 2 anos 26,4% 20,7% Mais de 10 anos Mais de 2 a 5 anos 22,0% 29,4% Média aparada (anos) Sul
  • 18. Tamanho da loja (V10) - recodificada TAMANHO DA LOJA (quantos metros quadrados ela tem?) PORTE DO SHOPPING 69,86 18,2% 65,32 18,4% 73,41 18,7% REGIÃO GEOGRÁFICA 69,84 66,26 70,04 61,30 19,0% 16,7% 17,5% 17,5% 73,93 63,66 19,1% 15,3% Média aparada (m2) Mais de 100 m² Mais de 50 a 100 m² 75,8% 26,5% 23,5% 23,6% 21,3% 27,8% 31,7% 34,0% 29,2% 25,2% Até 35 m² 18,1% 25,0% 24,3% 30,0% 22,4% 25,4% 23,8% 26,7% 19,0% 27,6% 21,0% 24,9% 30,2% 25,3% 20,8% 23,2% 40,3% 19,0% 6,0% GERAL 8,2% Até 150 lojas 4,4% 7,0% 6,7% De 151 a De 251 a Mais de 250 lojas 300 lojas 300 lojas Base: 100% dos entrevistados Mais de 35 a 50 m² 5,8% 1,6% CentroOeste/ Norte 7,5% Nordeste Sudeste Base: 100% dos entrevistados 2,8% Sul NS
  • 19. Tipo de varejo (V12) TIPO DE VAREJO em que a loja do entrevistado está enquadrada: PORTE DO SHOPPING REGIÃO GEOGRÁFICA Rede de lojas 26,8% 27,6% 17,5% 23,0% 34,0% 16,7% 17,5% 28,0% Varejo local Franquia 33,9% Outros 36,1% 35,8% 64,2% 32,5% 31,6% 44,4% 34,9% 28,0% 31,7% 29,6% 34,1% 9,0% 11,2% 7,9% GERAL Até 150 lojas 31,0% 7,0% 32,0% 34,7% 36,7% 29,3% 28,6% 10,7% 9,5% De 151 a De 251 a Mais de 250 lojas 300 lojas 300 lojas Base: 100% dos entrevistados 28,4% 29,9% 10,0% 7,8% CentroOeste/ Nordeste Sudeste Norte 12,5% Sul Base: 100% dos entrevistados
  • 20. Número de funcionários (V11) - recodificada QUANTOS FUNCIONÁRIOS possui a sua loja no shopping ? PORTE DO SHOPPING 8,71 7,8% 21,0% 7,96 9,02 8,2% 7,1% 17,3% 8,47 13,0% REGIÃO GEOGRÁFICA 8,81 8,22 9,60 8,69 7,71 Média aparada 5,3% 7,9% 9,2% 7,8% 5,6% Mais de 21 De 11 a 20 20,0% 23,8% 19,0% 22,2% 20,0% 16,7% 25,8% Até 5 71,0% 30,6% 31,6% 37,7% 38,0% 38,5% GERAL 36,7% 30,2% Até 150 lojas 40,0% 47,2% 42,9% 33,3% 38,8% 34,9% 41,0% 27,0% De 151 a De 251 a Mais de 250 lojas 300 lojas 300 lojas Base: 100% dos entrevistados 34,9% 25,0% CentroOeste/ Norte 33,0% Nordeste Sudeste Base: 100% dos entrevistados De 6 a 10 Sul
  • 21. Resumo das características do entrevistado Tempo de operação: 54,8% estão abaixo de 05 anos no Shopping. Tamanho da loja: 75,8% possuem suas lojas menores que 100 m2. Tipo de varejo: 64,2% são do varejo local ou lojas de franquias. Quantidade de funcionários: 71,0% das lojas tem abaixo de 10 funcionários. Com este perfil, podemos concluir que a grande maioria dos entrevistados são formados por pequenos e médios empresários, do varejo local, que não conseguem passar mais de 05 anos nos shoppings, situação esta provocada, principalmente, pelas atuais regras contratuais e que, ao longo deste período, são obrigados a demitir seus funcionário por não ter condições de continuar com suas operações, gerando um elevado índice anual de desemprego.
  • 22. O pagamento do 13º aluguel/o aluguel em dobro em dezembro O pagamento do 13º aluguel/o aluguel em dobro em dezembro (% de notas entre 7 e 10) - V20 Pensando na área de Pagamento 13º Aluguel, de acordo com uma escala que varia de 1 a 10, onde 1 significa que você está muito insatisfeito e 10 que muito satisfeito que nota você daria para sua satisfação com o 13º aluguel? PORTE DO SHOPPING 3,55 3,44 3,31 17,0% 80,0% 3,71 13,3% 16,3% 16,0% 23,0% 30,6% 22,2% REGIÃO GEOGRÁFICA 21,0% 57,0% 3,0% GERAL 57,9% Até 150 loj as 3,59 21,3% 17,5% 60,0% 3,6% 3,0% 54,7% 21,7% 3,62 16,8% 3,07 9,7% 17,5% 23,8% 56,7% 25,4% 56,2% 4,2% 3,2% 57,1% 3,3% CentroDe 151 a De 251 a Mais de Oeste/ 250 loj as 300 loj as 300 loj as Norte Base: 100% dos entrev istados 3,64 26,4% 20,7% 55,1% 1,0% 3,81 Nordeste Sudeste Média Satisfeito Nem insatisfeito, nem satisfeito Insatisfeito NS/NR 61,1% 2,8% Sul Base: 100% dos entrevistados
  • 23. A cobrança do 13º aluguel foi ou não uma imposição para A cobrança do 13º aluguel foi ou não uma imposição para assinatura ou renovação do assinatura ou renovação do contrato - (V80B) contrato PORTE DO SHOPPING 9,6% 22,8% 6,1% 11,1% 13,0% REGIÃO GEOGRÁFICA 7,3% 11,1% 14,1% 6,9% NR 8,3% 8,4% Não foi uma imposição 20,0% 25,5% 25,8% 17,0% 23,8% 16,7% Foi uma imposição 27,8% 84,7% 67,5% 68,4% GERAL Até 150 lojas 63,1% 70,0% 72,7% De 151 a De 251 a Mais de 250 lojas 300 lojas 300 lojas Base: 100% dos entrevistados 65,1% 69,2% 63,8% CentroOeste/ Nordeste Sudeste Norte Sul Base: 100% dos entrevistados
  • 24. A cláusula raio (% de notas entre 7 e 10) - V20 A cláusula raio escala PORTE DO SHOPPING 5,13 32,0% 5,20 30,6% 5,15 34,1% 5,07 29,0% REGIÃO GEOGRÁFICA 5,08 31,3% 5,20 34,9% 5,62 5,17 30,7% 4,09 23,6% 39,2% 56,5% 18,1% 24,7% 27,6% 21,4% 28,0% 26,0% 25,4% 27,2% 20,8% 47,2% 31,6% 32,9% 11,5% 10,2% 11,5% GERAL Até 150 loj as 31,8% 28,0% 15,0% 32,7% 10,0% De 151 a De 251 a Mais de 250 loj as 300 loj as 300 loj as Base: 100% dos entrev istados Base: 100% dos entrevistados 26,7% 30,1% 13,3% 11,9% 33,3% 6,3% CentroOeste/ Norte Nordeste Sudeste 11,1% Sul Média Satisfeito Nem insatisfeito, nem satisfeito Insatisfeito NS/NR
  • 25. Aluguel complementar anual (% de notas entre 7 e 10) - V20 Aluguel complementar anual PORTE DO SHOPPING 4,29 20,8% 71,2% 27,5% 4,31 14,3% 36,7% 4,21 3,86 20,6% REGIÃO GEOGRÁFICA 4,69 18,0% 27,3% 4,10 25,4% 4,36 22,5% 24,0% 26,2% 19,0% 26,0% 4,34 4,13 18,3% 26,4% 29,6% 30,8% 19,4% 46,0% 43,7% 41,8% 8,0% 7,1% GERAL Até 150 loj as 45,2% 40,7% 7,9% 12,0% 6,0% De 151 a De 251 a Mais de 250 loj as 300 loj as 300 loj as Base: 100% dos entrev istados Base: 100% dos entrevistados 54,0% 1,6% CentroOeste/ Norte 42,0% 47,2% 10,1% 6,9% 40,8% 5,8% Nordeste Sudeste Sul Média Satisfeito Nem insatisfeito, nem satisfeito Insatisfeito NS/NR
  • 26. A multa para rescisão antecipada do contrato (% de notas entre 7 A multaV20 rescisão antecipada do contrato e 10) - para PORTE DO SHOPPING 4,45 21,0% 4,30 15,3% 4,33 21,8% 4,64 23,0% REGIÃO GEOGRÁFICA 4,62 22,0% 4,00 4,84 17,5% 25,8% 4,55 21,2% 3,64 15,3% 19,4% 67,8% 28,0% 35,7% 27,0% 25,0% 31,0% 26,0% 28,7% 31,7% 47,2% 39,8% 11,2% GERAL 43,7% 42,9% 6,1% Até 150 loj as 9,5% 34,7% 50,8% 35,0% 11,0% 17,3% 4,8% CentroDe 151 a De 251 a Mais de Oeste/ 250 loj as 300 loj as 300 loj as Norte Base: 100% dos entrev istados Base: 100% dos entrevistados 39,1% 31,7% 10,8% 11,0% Nordeste Sudeste 18,1% Sul Média Satisfeito Nem insatisfeito, nem satisfeito Insatisfeito NS/NR
  • 27. Indexador de reajuste utilizado pela administradora do shopping Indexador de reajuste de aluguel utilizado pela administradora do shopping (V70) PORTE DO SHOPPING REGIÃO GEOGRÁFICA Outros 1,6% 2,8% 2,0% 4,1% 3,2% 1,0% 65,5% 73,3% 67,1% 65,5% 58,2% GERAL IGP (IGPM/IGPDI) Até 150 lojas 57,0% De 151 a De 251 a Mais de 250 lojas 300 lojas 300 lojas Base: 100% dos entrevistados Base: 100% dos entrevistados 77,8% 60,8% 64,6% CentroOeste/ Nordeste Sudeste Norte 66,7% Sul
  • 28. Custo de aluguel e condomínio da loja no shopping são justos ou Custo de aluguel e condomínio da (V80D)shopping são justos ou não para o não para o tamanho da loja - loja no tamanho da loja PORTE DO SHOPPING 4,0% 2,0% 3,6% 6,0% REGIÃO GEOGRÁFICA 4,7% 1,6% 3,3% 4,9% 2,8% NR Não são justos São justos 71,2% 71,4% 24,8% 26,5% GERAL Até 150 lojas 68,7% 27,8% 70,0% 24,0% 76,0% 19,3% De 151 a De 251 a Mais de 250 lojas 300 lojas 300 lojas Base: 100% dos entrevistados Base: 100% dos entrevistados 74,6% 73,3% 70,1% 23,8% 23,3% 24,9% CentroOeste/ Nordeste Sudeste Norte 69,4% 27,8% Sul
  • 29. Nível de informação sobre a administradora do shopping (V74) Nível de informação sobre a administradora do Shopping PORTE DO SHOPPING REGIÃO GEOGRÁFICA Muito informado 19,7% 17,9% 18,0% 26,5% 34,5% 37,3% 19,3% 32,0% 20,6% 23,3% 28,6% 34,2% 43,3% 15,9% Informado 30,6% 44,6% 15,3% 40,8% 43,0% 39,3% 35,0% 37,0% 8,0% 5,1% GERAL Até 150 lojas 36,7% 31,3% 27,6% 8,3% De 151 a 250 lojas 13,0% 43,1% 39,7% 6,0% 11,1% 31,9% 5,8% 7,5% De 251 a CentroMais de 300 Oeste/ Nordeste Sudeste 300 lojas lojas Norte Base: 100% dos entrevistados. Base: 100% dos entrevistados 11,1% Sul Pouco informado Nada informado
  • 30. Assuntos/temas de interesse sobre administradora (resposta Assuntos/temas de interesse sobre administradora (resposta espontânea) espontânea) - V75 PORTE DO SHOPPING REGIÃO GEOGRÁFICA GERAL Até 150 lojas De 151 a 250 lojas De 251 a 300 lojas Mais de Centro300 Oeste/ Nordeste Sudeste lojas Norte Detalhamento de prestação de contas 13,0% 9,2% 13,1% 19,0% 11,3% 9,5% 15,0% 11,6% 19,4% Ações de marketing p/aumentar o fluxo de clientes 7,0% 10,2% 7,9% 8,0% 2,7% 12,7% 1,7% 8,7% 2,8% Investimentos futuros (reforma/ampliação) 6,0% 4,1% 7,5% 5,0% 5,3% 3,2% 4,2% 7,5% 4,2% Infor. aluguel/ condomínio (reajuste/taxas/vencimentos) 5,5% 6,1% 7,1% 3,0% 4,0% 6,3% 8,3% 5,2% 1,4% Infor. sobre novas lojas/troca de lojas 3,5% 1,0% 4,0% 2,0% 5,3% 3,2% 3,3% 3,2% 5,6% Planejamento das metas do shopping 3,2% 4,1% 2,4% 5,0% 2,7% 3,2% 5,8% 2,0% 4,2% Planejamento anual dos eventos realizados 3,0% 1,0% 4,8% 1,0% 2,7% 1,6% 3,3% 2,3% 6,9% Outras 6,3% 5,1% 5,2% 5,0% 10,0% 7,9% 5,0% 6,1% 8,3% Nada 52,5% 59,2% 48,0% 52,0% 56,0% 52,4% 53,3% 53,3% 47,2% De uma forma geral, o que você gostaria de saber sobre a administradora do Shopping _________? Base: 100% dos entrevistados Sul Base: 100% dos entrevistados
  • 31. Sugestão para fazer à administradora do shopping (resposta espontânea) - V77 Sugestão para fazer à administradora do Shopping (resposta espontânea) PORTE DO SHOPPING REGIÃO GEOGRÁFICA GERAL Até 150 loj as De 151 a 250 loj as De 251 a 300 loj as Mais de 300 loj as CentroOeste/ Norte Nordeste Sudeste Sul 19,5% 20,4% 19,4% 21,0% 18,0% 14,3% 14,2% 21,4% 23,6% 16,3% 22,4% 15,9% 11,0% 16,7% 17,5% 16,7% 15,9% 16,7% 4,7% 1,0% 3,2% 8,0% 7,3% 3,2% 7,5% 4,1% 4,2% Investir em infraestrutura (limpeza/organização) 4,7% 7,1% 5,2% 6,0% 1,3% 4,8% 7,5% 3,8% 4,2% Isenção de taxa estacionamento p/clientes q/compram 4,5% 5,1% 3,2% 10,0% 2,7% 1,6% 5,0% 3,5% 11,1% Transparência na prestação de contas 4,5% 5,1% 4,4% 2,0% 6,0% 4,8% 4,2% 4,3% 5,6% Reforma geral no shopping 3,8% - 4,8% 5,0% 4,0% 1,6% 5,0% 4,3% 1,4% 3,0% 2,0% 3,6% 3,0% 2,7% - 5,0% 3,2% 1,4% 2,2% 1,0% 4,0% 2,0% - 9,5% 2,5% 1,2% - Investir em segurança 1,8% 2,0% 1,2% - 4,0% 1,6% 1,7% 2,0% 1,4% Outros 3,7% 5,1% 4,0% 3,0% 2,7% 3,2% 4,2% 3,8% 2,8% 31,3% 28,6% 31,3% 29,0% 34,7% 38,1% 26,7% 32,5% 27,8% Estar mais próxima dos loj istas/reuniões periódicas Realizar eventos para atrair clientes/mkt agressivo Rever valor do aluguel/condomínio Investir em entretenimento/ lazer/diversão Ampliação/organização do estacionamento Nenhuma Base: 100% dos entrevistados Base: 100% dos entrevistados