5. TRAJETÓRIA INSEED
5
15 ANOS DE INVESTIMENTO EM INOVAÇÃO EARLY STAGE
2002
INVESTIMENTO DIRETO GESTÃO DE FUNDOS GESTORA INDEPENDENTE NOVOS FUNDOS
2007 2009 2013
• 5 spin-offs acadêmicas
de alta tecnologia
• Principal consultoria
brasileira especializada
em Inovação
• Acesso aos principais
hubs de tecnologia
nacionais
• Co-gestor do maior
fundo de seed capital
do País
• Inseed: prospecção,
aceleração e
desinvestimento
• 36 deals em 40 meses
• Mais de 1.800
empresas analisadas
• 2 CVMs in house
• Primeiros
desinvestimentos
Criatec (3 deals, um
deles com TIR>100%)
• Criatec: CAGR do
faturamento superior
a 60%
• Inseed FIMA – R$165
MM
• Mais de 200
oportunidades
analisadas antes do
lançamento do Fundo
2016
• Selecionada pelo BNDES
como Gestor do Criatec 3 –
R$ 220 MM
• Atinge R$ 485 M de ativos
sob Gestão
• 4 CVMs in house
• Ciclo de Venture Capital
constante
• (Captação / Prospecção /
Aceleração /
Desinvestimento)
CRESCIMENTO
6. PERFIL DOS FUNDOS GERIDOS
6
INVESTIMENTO EM INOVAÇÃO EARLY STAGE
Valor fundo (R$/MM) 100 165 220
Perfil investidas
(receita operacional – limite
superior)
Até R$ 5 M
Pré-operacional em diante
Até R$ 20 M
Prova de conceito e faturamento
Até R$ 12 M
Pré-operacional com alto potencial
Prova de conceito e faturamento
Setores
•Saúde
•Biotecnologia
•Agronegócio
•Multisetoriais
•Soluções Ambientais
•Tecnologias Avançadas
•Novos Modelos de Negócios e
Produtos
•TICs
•Agronegócio
•Nanotecnologia
•Biotecnologia
•Novos Materiais
Investidas (projetado) 36 18 36
3
7. INSEED FIMA – TESE DE INVESTIMENTO
O MUNDO TRANSITA DE UMA ECONOMIA LINEAR PARA UMA ECONOMIA CIRCULAR
ConsumoProduçãoInsumos
1960 - 1980
1980 - 2011
2011 - ...
Atendimento mínimo da
regulamentação
Marketing “verde”:
iniciativas vazias
Visão sistêmica. Promoção da
sustentabilidade e redução do
impacto ambiental
Reintegração
VISÃO LINEAR DE PROCESSO VISÃO SISTÊMICA DE PROCESSO
Resíduos
Consumo
Produção
Insumos
Regeneração
ÚLTIMOS 50
ANOS E VISÃO
DE FUTURO
Referências : “Innovation to Zero” – Frost & Sullivan; “The New Capitalist Manifesto” – Gary Hammel/ Umair Haque