Este documento apresenta um resumo institucional da Bovespa. Ele discute o cenário do setor de concessões no Brasil, o histórico do programa de concessões, a performance do mercado de capitais e as oportunidades de crescimento para a CCR.
2. Aviso
Esta apresentação contém determinadas projeções que não são resultados financeiros
reportados, nem informação histórica.
Estas projeções são sujeitas a riscos e incertezas, os resultados futuros reais podem diferir
materialmente daqueles projetados. Muitos destes riscos e incertezas relacionam-se aos fatores
que estão além da capacidade da CCR em controlar precisamente ou estimar, como condições de
mercado futuro, flutuações de moeda corrente, o comportamento de outros participantes do
mercado, as ações de reguladores governamentais, a habilidade da companhia de continuar a
obter o financiamento, mudanças na estrutura política e social em que a companhia opera ou em
tendências ou condições econômicas, incluindo flutuações de inflação e confiança de consumidor,
em uma base global, regional ou nacional.
Os leitores são advertidos a não confiarem, plenamente, nestas projeções. A CCR não tem
nenhuma obrigação de publicar qualquer revisão a estas projeções que refletam eventos ou
circunstâncias após esta apresentação.
2
3. Agenda
Cenário do Setor de Concessões
A CCR
Performance da Ação
Oportunidades de Crescimento
Política Cultural e Responsabilidade Social
3
6. Visão Geral do Setor de Transportes Brasileiro
Malha Rodoviária Brasileira
Rodovias (Km) Pavimentadas Não Pavimentadas
Federais 56.097 14.524
Estaduais 91.907 116.123
Municipais 16.993 1.429.296
Total 164.997 1.559.943
Fonte: GEIPOT 2001
Atualmente as 37 rodovias já transferidas para a administração privada
representam 6% da malha rodoviária brasileira
6
7. Cenário do Setor
Histórico: As concessões no Brasil
• Programa Federal: Iniciado em 1994/95 - 1.482 km em SP, RJ, MG e RS;
• Programa estadual de SP: De 1998 - 3,5 mil km;
• Programa estadual do PR: De 1997 - 2,5 mil km;
• Programa estadual do RS: De 1998, 7 trechos de rodovias;
• Programa estadual e municipal do RJ: Mais de 100 km - 1997, 1998 e 2001
• Programa estadual do ES: De 1998, 67 km do Sistema Rodovia do Sol
• Programa estadual da Bahia: De 2000, 217 km
• Programa estadual de Pernambuco
Conclusão: No Brasil não há concessão desde 2001…
7
8. Cenário do Setor
O Programa de Concessões no Brasil
• Programa de Concessões no Paraná completa 10 anos este ano e o Programa de São
Paulo completará 10 anos em 2008;
• 37 concessionárias para quase 10 mil km de rodovias,6% da malha rodoviária;
• 37 concessionárias em 8 Estados. São 6 concessionárias federais, 30 estaduais e 1
municipal;
• As concessionárias já investiram R$12 bilhões na recuperação da malha rodoviária
8
10. A CCR
Composição Acionária
• Listada no Novo Mercado
• Somente ações ordinárias
• Direito de veto para qualquer
17,9% transação com partes
28,9%
28,9% relacionadas
• Construções realizadas em
sistema de preço fixo
17,9% • Financiamentos na
modalidade Project Finance
• Cláusula de não competição
17,4%
com os acionistas atuais
17,9%
• Dois conselheiros
independentes
10
11. A CCR
Fase 1 Fase 2 Fase 3
2006, 2007...
2005
Evolução Histórica do
2004 Novos
Sistema CCR 2003 Aumento da Desafios e
Participação Conquistas
2002 Nova Oferta da RodoNorte
Pública e Metrô Linha4
2001 Novo
Aquisição
IPO e Posicionamento
2000 ViaOeste CCR México
Reorganiza- de Gestão
1999 Sócio ção
Acordo CCR x
estratégico
1998 Busca sócio
BRISA
estratégico
Início das
atividades Extensão
Def. Inicial
operações
Evolução natural na Estrutura Organizacional e na Governança Corporativa
Fonte: CCR
<< voltar início
12. Unidades de Negócios
Empresas do Sistema CCR
Concessionárias
Participação
100% 100% 100%
100% 58%
100% 86%
Empresas de Serviços
100% 100% 38,25%
<< voltar início
13. Portfólio Atual
Cordeirópolis
Buzios
Apucarana S. José dos
Sorocaba
Campos
Ponta
Grossa
13
15. Estratégia
Player Global
Governança Contratos de Estrutura de Disciplina
Corporativa Concessões Custos de
Aprimorados Eficiente Capital
15% da malha concedida
15
19. Oportunidades de Crescimento
PPPs e Concessões
• Rodoanel
• Rodovias estaduais
• Rodovias federais
• Trem São Paulo – Aeroporto
• Trem São Paulo - Campinas
• Concessões urbanas
• Metrô
• Aquisições
19
20. Rodoanel
Fernão Dias
Anhangüera / Dutra
Bandeirantes
Ayrton Senna
Castello Branco
Raposo Tavares
S. B. CAMPO
Trecho Oeste
Anchieta
Trecho Sul
Imigrantes Trecho Norte + Leste
Régis Bittencourt
Fonte: Governo do Estado de Sâo Paulo
20
21. Rodovias do Estado de São Paulo
Corredor Euclides
da Cunha
Corredor João
Ribeiro de Barros Corredor Marechal
Rondon Oeste
Approx.
Corredor Raposo
2.000 km
Tavares Oeste
Corredor Dom
Pedro I
Corredor Euclides da Cunha Corredor Raposo
Tavares Leste Corredor Marechal
Corredor Marechal Rondon Oeste
Rondon Leste
Corredor João Ribeiro de Barros
Corredor Ayrton Senna
Corredor Raposo Tavares Oeste / Carvalho Pinto
Corredor Marechal Rondon Oeste
Corredor Dom Pedro I
Corredor Ayrton Senna / Carvalho Pinto
Corredor Raposo Tavares East
Fonte: Secretaria do Estado de São Paulo
21
22. Rodovias Federais
Programas Extensão (km)
2a Fase Federal 2.601
3a Fase Federal 4.747
PPP–BR-116/BR-324 637
Total 7.985
Fonte: ANTT
22
23. Trem São Paulo - Aeroporto
Trem Guarulhos
Extensão: 19 Km
Paradas: 3
Tráfego Diário: 280 mill pass.
Capex:
Expresso Aeroporto R$1.2 bilhão
Extensão: 31 Km
Paradas: 2
Tráfego Diário: 55 mil pass
23
24. Trem São Paulo – Campinas
São Paulo – Jundiaí – Campinas Ferrovia
Extensao: 92 Km
Tráfego Diário: 55 mil pass.
Capex Estimado: R$ 2,7 bilhões
24
26. Política Cultural
Em 2007 os seguintes projetos culturais estão sendo patrocinados
pela CCR:
• Circo Roda Brasil, CineTela Brasil, mais de 90.000 pessoas
• Orquestra de Metais e Percurssão Marista - PG
• Teatro: Fica Comigo Esta Noite
• Jogando no Quintal
• Orquestra Sinfônica de São José dos Campos
• Revelando o Vale
• Festival Vale do Café
• Festival Internacional de Cinema de Brasília
• Fenata - Festival Nacional de Teatro de Ponta
Grossa
... Mais de 500 mil pessoas já foram diretamente beneficiadas
26
27. Responsabilidade Social : desde o início 700 mil beneficiados
• Estrada para Cidadania : Aulas de educação de trânsito para crianças;
• Estrada para Saúde: Acesso a caminhoneiros a serviços de saúde;
• Programa na Mão Certa: Junto ao WCF a CCR colabora no combate da exploração
sexual infantil;
• Parto Humanizado: Auxílio a gestante durante o pré-natal;
• Sou Sangue Bom e Voluntários da Vida: Doação de Sangue
27