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Apresentação Institucional Bovespa

            Setembro de 2007
Aviso

Esta apresentação contém determinadas projeções que não são resultados financeiros
reportados, nem informação histórica.


Estas projeções são sujeitas a riscos e incertezas, os resultados futuros reais podem diferir
materialmente daqueles projetados. Muitos destes riscos e incertezas relacionam-se aos fatores
que estão além da capacidade da CCR em controlar precisamente ou estimar, como condições de
mercado futuro, flutuações de moeda corrente, o comportamento de outros participantes do
mercado, as ações de reguladores governamentais, a habilidade da companhia de continuar a
obter o financiamento, mudanças na estrutura política e social em que a companhia opera ou em
tendências ou condições econômicas, incluindo flutuações de inflação e confiança de consumidor,
em uma base global, regional ou nacional.


Os leitores são advertidos a não confiarem, plenamente, nestas projeções. A CCR não tem
nenhuma obrigação de publicar qualquer revisão a estas projeções que refletam eventos ou
circunstâncias após esta apresentação.




                                                                                              2
Agenda


    Cenário do Setor de Concessões

    A CCR

    Performance da Ação

    Oportunidades de Crescimento

    Política Cultural e Responsabilidade Social




                                                  3
Cenário do Setor de Concessões de
        Rodovias no Brasil




                                    4
Restrição Orçamentária - Oportunidades de Crescimento

  Investimentos em Rodovias Federais - % do PIB



     2,0%

     1,8%

     1,6%

     1,4%

     1,2%                                                     (1)
     1,0%

     0,8%

     0,6%

     0,4%

     0,2%

     0,0%
                                                                                                  1987




                                                                                                                                     1992




                                                                                                                                                          1995




                                                                                                                                                                                             2000



                                                                                                                                                                                                           2002




                                                                                                                                                                                                                                2005
                                                                      1983

                                                                             1984

                                                                                    1985

                                                                                           1986



                                                                                                         1988

                                                                                                                1989

                                                                                                                       1990

                                                                                                                              1991



                                                                                                                                            1993

                                                                                                                                                   1994




                                                                                                                                                                                                    2001



                                                                                                                                                                                                                  2003

                                                                                                                                                                                                                         2004
                                                               1982
                    1976
             1975



                           1977

                                  1978

                                         1979

                                                1980

                                                       1981




                                                                                                                                                                 1996

                                                                                                                                                                        1997

                                                                                                                                                                               1998

                                                                                                                                                                                      1999
     Fonte: Ministério dos Transportes




                                                                                                                                                                                                                                       5
Visão Geral do Setor de Transportes Brasileiro

   Malha Rodoviária Brasileira


     Rodovias (Km)                Pavimentadas       Não Pavimentadas
     Federais                         56.097               14.524
     Estaduais                        91.907               116.123
     Municipais                       16.993              1.429.296
     Total                           164.997              1.559.943
     Fonte: GEIPOT 2001




            Atualmente as 37 rodovias já transferidas para a administração privada
                                   representam 6% da malha rodoviária brasileira

                                                                                6
Cenário do Setor

Histórico: As concessões no Brasil
 • Programa Federal: Iniciado em 1994/95 - 1.482 km em SP, RJ, MG e RS;

 • Programa estadual de SP: De 1998 - 3,5 mil km;

 • Programa estadual do PR: De 1997 - 2,5 mil km;

 • Programa estadual do RS: De 1998, 7 trechos de rodovias;

 • Programa estadual e municipal do RJ: Mais de 100 km - 1997, 1998 e 2001

 • Programa estadual do ES: De 1998, 67 km do Sistema Rodovia do Sol

 • Programa estadual da Bahia: De 2000, 217 km

 • Programa estadual de Pernambuco



       Conclusão: No Brasil não há concessão desde 2001…
                                                                             7
Cenário do Setor

O Programa de Concessões no Brasil
 • Programa de Concessões no Paraná completa 10 anos este ano e o Programa de São
   Paulo completará 10 anos em 2008;

 • 37 concessionárias para quase 10 mil km de rodovias,6% da malha rodoviária;

 • 37 concessionárias em 8 Estados. São 6 concessionárias federais, 30 estaduais e 1
   municipal;

 • As concessionárias já investiram R$12 bilhões na recuperação da malha rodoviária




                                                                                      8
A Empresa




            9
A CCR

Composição Acionária
                               • Listada no Novo Mercado
                               • Somente ações ordinárias
                               • Direito de veto para qualquer
        17,9%                    transação com partes
                       28,9%
                       28,9%     relacionadas
                               • Construções realizadas em
                                 sistema de preço fixo
   17,9%                       • Financiamentos na
                                 modalidade Project Finance
                               • Cláusula de não competição
                       17,4%
                                 com os acionistas atuais
        17,9%
                               • Dois conselheiros
                                 independentes



                                                          10
A CCR

                              Fase 1                                          Fase 2                     Fase 3


                                                                                                               2006, 2007...
                                                                                                     2005
    Evolução Histórica do
                                                                                       2004                         Novos
        Sistema CCR                                                       2003                     Aumento da     Desafios e
                                                                                                   Participação   Conquistas
                                                            2002                      Nova Oferta da RodoNorte
                                                                                       Pública e                   Metrô Linha4
                                              2001                          Novo
                                                                                       Aquisição
                                                              IPO e    Posicionamento
                                2000                                                   ViaOeste                     CCR México
                                                           Reorganiza-   de Gestão
                  1999                          Sócio          ção
                                                                                                                   Acordo CCR x
                                             estratégico
  1998                         Busca sócio
                                                                                                                      BRISA

                               estratégico
                 Início das
                 atividades                                                                                           Extensão
Def. Inicial
operações




                Evolução natural na Estrutura Organizacional e na Governança Corporativa
   Fonte: CCR
                                                                                                          << voltar início
Unidades de Negócios

 Empresas do Sistema CCR




Concessionárias
     Participação

     100%                        100%                                    100%



                                                         100%                           58%
                    100%                  86%




                           Empresas de Serviços
                                100%              100%          38,25%




                                                                                << voltar início
Portfólio Atual




                                     Cordeirópolis


                                                                   Buzios



                  Apucarana                          S. José dos
                                   Sorocaba
                                                       Campos
                          Ponta
                          Grossa




                                                                            13
Tráfego Trimestral




 Evolução Trimestral Histórica            2T07 x 2T06 – Evolução por Concessionária
  (Veículos Equivalentes – milhões)                        (Veículos Equivalentes)



                               %
                       + 6,3                                                                8,5%
                                   133
                                            6,9%               7,0%
            126       125
                                                                                5,7%
  97                                                4,5%
                                                                       3,3%




  2T04     2T05       2T06         2T07   AutoBAn NovaDutra Rodonorte Ponte     Via Lagos    ViaOeste




                                                                                                   14
Estratégia




                                 Player Global




             Governança    Contratos de   Estrutura de   Disciplina
             Corporativa   Concessões       Custos          de
                           Aprimorados     Eficiente      Capital




                            15% da malha concedida



                                                                      15
Performance das Ações




                        16
Mercado de Capitais

                     CCRO3 - Performance das Ações
                  180.000                                                                                                                                                                                                     1000%



                                                                                                                                                                                                                              900%
                  160.000


                                  feb/02 –set/07                                                                                                                                                                              800%
                  140.000


                                                                                                                                                       CCRO3 832%                                                             700%

                  120.000
                                                                                                                                                                                                                              600%

                                                                                                                                         IGC 508%
Volume (R$ mil)




                  100.000                                                                                                                                                                                                     500%



                   80.000
                                                                                                          Ibovespa 324%                                                                                                       400%



                                                                                                                                                                                                                              300%
                   60.000

                                                                                                                                                                                                                              200%

                   40.000
                                                                                                                                                                                                                              100%


                   20.000
                                                                                                                                                                                                                              0%



                        0                                                                                                                                                                                                     -100%
                        fev-02 abr-02 jun-02 set-02 nov-02 fev-03 abr-03 jul-03 set-03 nov-03 fev-04 abr-04 jun-04 set-04 nov-04 fev-05 abr-05 jul-05 set-05 nov-05 fev-06 mai-06 jul-06 set-06 dez-06 fev-07 mai-07 jul-07




                                                                                                                                                                                                                               17
Oportunidades e Novos Negócios




                                 18
Oportunidades de Crescimento


  PPPs e Concessões
    • Rodoanel

    • Rodovias estaduais

    • Rodovias federais

    • Trem São Paulo – Aeroporto

    • Trem São Paulo - Campinas

    • Concessões urbanas

    • Metrô

    • Aquisições



                                   19
Rodoanel
                                               Fernão Dias




                     Anhangüera /                                          Dutra
                     Bandeirantes



                                                                                   Ayrton Senna
       Castello Branco




    Raposo Tavares




                                           S. B. CAMPO



                                                                           Trecho Oeste
                                                                Anchieta
                                                                           Trecho Sul

                                                   Imigrantes              Trecho Norte + Leste


              Régis Bittencourt

   Fonte: Governo do Estado de Sâo Paulo

                                                                                                  20
Rodovias do Estado de São Paulo

                                             Corredor Euclides
                                             da Cunha




                        Corredor João
                        Ribeiro de Barros        Corredor Marechal
                                                 Rondon Oeste


                                                                      Approx.
                         Corredor Raposo
                                                                     2.000 km
                         Tavares Oeste

                                                                                                Corredor Dom
                                                                                                Pedro I
    Corredor Euclides da Cunha                 Corredor Raposo
                                               Tavares Leste         Corredor Marechal
    Corredor Marechal Rondon Oeste
                                                                     Rondon Leste
    Corredor João Ribeiro de Barros
                                                                                            Corredor Ayrton Senna
    Corredor Raposo Tavares Oeste                                                           / Carvalho Pinto
    Corredor Marechal Rondon Oeste
    Corredor Dom Pedro I
    Corredor Ayrton Senna / Carvalho Pinto
    Corredor Raposo Tavares East
                                                                                         Fonte: Secretaria do Estado de São Paulo




                                                                                                                           21
Rodovias Federais




   Programas          Extensão (km)

    2a Fase Federal           2.601
    3a Fase Federal           4.747
     PPP–BR-116/BR-324         637

 Total                       7.985
Fonte: ANTT



                                      22
Trem São Paulo - Aeroporto

   Trem Guarulhos
   Extensão: 19 Km
   Paradas: 3
   Tráfego Diário: 280 mill pass.
                                      Capex:
   Expresso Aeroporto               R$1.2 bilhão
   Extensão: 31 Km
   Paradas: 2
   Tráfego Diário: 55 mil pass




                                                   23
Trem São Paulo – Campinas




    São Paulo – Jundiaí – Campinas Ferrovia
    Extensao: 92 Km
    Tráfego Diário: 55 mil pass.
    Capex Estimado: R$ 2,7 bilhões




                                              24
Política Cultural e
Responsabilidade Social




                          25
Política Cultural

   Em 2007 os seguintes projetos culturais estão sendo patrocinados
   pela CCR:

   • Circo Roda Brasil, CineTela Brasil, mais de 90.000 pessoas
   • Orquestra de Metais e Percurssão Marista - PG
   • Teatro: Fica Comigo Esta Noite
   • Jogando no Quintal
   • Orquestra Sinfônica de São José dos Campos
   • Revelando o Vale
   • Festival Vale do Café
   • Festival Internacional de Cinema de Brasília
   • Fenata - Festival Nacional de Teatro de Ponta
   Grossa

    ... Mais de 500 mil pessoas já foram diretamente beneficiadas
                                                                      26
Responsabilidade Social : desde o início 700 mil beneficiados

• Estrada para Cidadania : Aulas de educação de trânsito para crianças;
• Estrada para Saúde: Acesso a caminhoneiros a serviços de saúde;
• Programa na Mão Certa: Junto ao WCF a CCR colabora no combate da exploração
 sexual infantil;
• Parto Humanizado: Auxílio a gestante durante o pré-natal;
• Sou Sangue Bom e Voluntários da Vida: Doação de Sangue




                                                                            27
Resultados: Pesquisa Datafolha CCR 2007

 Avaliação da Concessionária
 Avaliação Geral do Trabalho Realizado Pela Concessionária (em %) (ótimo + Bom)
  100
                        87 90
   90     81 89                             87                         84
                                                                                       88
                                      73             74 79        77
   80                                                                             74
   70

   60

   50

   40

   30

   20

   10

    0
          NovaDutra     AutoBAn       Ponte S.A        ViaLagos   RodoNorte       ViaOeste

                                              2005   2007




                                                                                             28
Resultados: Pesquisa Datafolha CCR 2007

                    Valeu a pena pagar pedágio? Sim ou não?
                                Sim, valeu a pena
 100        100                              94
                  94   91 90                                                                      89
  90   86                                                         87           85 83
                                        82        83
                                                                                       80                79
  80                           77                            75        75                    75
  70

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   0
        NovaDutra       AutoBAn          Ponte S/A            ViaLagos           RodoNorte    ViaOeste

                                  MOTORISTAS      FROTISTA        LÍDER DE OPINIÃO

                                                                                                          29
Relações com Investidores
        Flávia Godoy
   invest@ccrnet.com.br
Tels: 55 (11) 3048-5935 / 5955

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Apresentação Institucional Bovespa

  • 2. Aviso Esta apresentação contém determinadas projeções que não são resultados financeiros reportados, nem informação histórica. Estas projeções são sujeitas a riscos e incertezas, os resultados futuros reais podem diferir materialmente daqueles projetados. Muitos destes riscos e incertezas relacionam-se aos fatores que estão além da capacidade da CCR em controlar precisamente ou estimar, como condições de mercado futuro, flutuações de moeda corrente, o comportamento de outros participantes do mercado, as ações de reguladores governamentais, a habilidade da companhia de continuar a obter o financiamento, mudanças na estrutura política e social em que a companhia opera ou em tendências ou condições econômicas, incluindo flutuações de inflação e confiança de consumidor, em uma base global, regional ou nacional. Os leitores são advertidos a não confiarem, plenamente, nestas projeções. A CCR não tem nenhuma obrigação de publicar qualquer revisão a estas projeções que refletam eventos ou circunstâncias após esta apresentação. 2
  • 3. Agenda Cenário do Setor de Concessões A CCR Performance da Ação Oportunidades de Crescimento Política Cultural e Responsabilidade Social 3
  • 4. Cenário do Setor de Concessões de Rodovias no Brasil 4
  • 5. Restrição Orçamentária - Oportunidades de Crescimento Investimentos em Rodovias Federais - % do PIB 2,0% 1,8% 1,6% 1,4% 1,2% (1) 1,0% 0,8% 0,6% 0,4% 0,2% 0,0% 1987 1992 1995 2000 2002 2005 1983 1984 1985 1986 1988 1989 1990 1991 1993 1994 2001 2003 2004 1982 1976 1975 1977 1978 1979 1980 1981 1996 1997 1998 1999 Fonte: Ministério dos Transportes 5
  • 6. Visão Geral do Setor de Transportes Brasileiro Malha Rodoviária Brasileira Rodovias (Km) Pavimentadas Não Pavimentadas Federais 56.097 14.524 Estaduais 91.907 116.123 Municipais 16.993 1.429.296 Total 164.997 1.559.943 Fonte: GEIPOT 2001 Atualmente as 37 rodovias já transferidas para a administração privada representam 6% da malha rodoviária brasileira 6
  • 7. Cenário do Setor Histórico: As concessões no Brasil • Programa Federal: Iniciado em 1994/95 - 1.482 km em SP, RJ, MG e RS; • Programa estadual de SP: De 1998 - 3,5 mil km; • Programa estadual do PR: De 1997 - 2,5 mil km; • Programa estadual do RS: De 1998, 7 trechos de rodovias; • Programa estadual e municipal do RJ: Mais de 100 km - 1997, 1998 e 2001 • Programa estadual do ES: De 1998, 67 km do Sistema Rodovia do Sol • Programa estadual da Bahia: De 2000, 217 km • Programa estadual de Pernambuco Conclusão: No Brasil não há concessão desde 2001… 7
  • 8. Cenário do Setor O Programa de Concessões no Brasil • Programa de Concessões no Paraná completa 10 anos este ano e o Programa de São Paulo completará 10 anos em 2008; • 37 concessionárias para quase 10 mil km de rodovias,6% da malha rodoviária; • 37 concessionárias em 8 Estados. São 6 concessionárias federais, 30 estaduais e 1 municipal; • As concessionárias já investiram R$12 bilhões na recuperação da malha rodoviária 8
  • 10. A CCR Composição Acionária • Listada no Novo Mercado • Somente ações ordinárias • Direito de veto para qualquer 17,9% transação com partes 28,9% 28,9% relacionadas • Construções realizadas em sistema de preço fixo 17,9% • Financiamentos na modalidade Project Finance • Cláusula de não competição 17,4% com os acionistas atuais 17,9% • Dois conselheiros independentes 10
  • 11. A CCR Fase 1 Fase 2 Fase 3 2006, 2007... 2005 Evolução Histórica do 2004 Novos Sistema CCR 2003 Aumento da Desafios e Participação Conquistas 2002 Nova Oferta da RodoNorte Pública e Metrô Linha4 2001 Novo Aquisição IPO e Posicionamento 2000 ViaOeste CCR México Reorganiza- de Gestão 1999 Sócio ção Acordo CCR x estratégico 1998 Busca sócio BRISA estratégico Início das atividades Extensão Def. Inicial operações Evolução natural na Estrutura Organizacional e na Governança Corporativa Fonte: CCR << voltar início
  • 12. Unidades de Negócios Empresas do Sistema CCR Concessionárias Participação 100% 100% 100% 100% 58% 100% 86% Empresas de Serviços 100% 100% 38,25% << voltar início
  • 13. Portfólio Atual Cordeirópolis Buzios Apucarana S. José dos Sorocaba Campos Ponta Grossa 13
  • 14. Tráfego Trimestral Evolução Trimestral Histórica 2T07 x 2T06 – Evolução por Concessionária (Veículos Equivalentes – milhões) (Veículos Equivalentes) % + 6,3 8,5% 133 6,9% 7,0% 126 125 5,7% 97 4,5% 3,3% 2T04 2T05 2T06 2T07 AutoBAn NovaDutra Rodonorte Ponte Via Lagos ViaOeste 14
  • 15. Estratégia Player Global Governança Contratos de Estrutura de Disciplina Corporativa Concessões Custos de Aprimorados Eficiente Capital 15% da malha concedida 15
  • 17. Mercado de Capitais CCRO3 - Performance das Ações 180.000 1000% 900% 160.000 feb/02 –set/07 800% 140.000 CCRO3 832% 700% 120.000 600% IGC 508% Volume (R$ mil) 100.000 500% 80.000 Ibovespa 324% 400% 300% 60.000 200% 40.000 100% 20.000 0% 0 -100% fev-02 abr-02 jun-02 set-02 nov-02 fev-03 abr-03 jul-03 set-03 nov-03 fev-04 abr-04 jun-04 set-04 nov-04 fev-05 abr-05 jul-05 set-05 nov-05 fev-06 mai-06 jul-06 set-06 dez-06 fev-07 mai-07 jul-07 17
  • 18. Oportunidades e Novos Negócios 18
  • 19. Oportunidades de Crescimento PPPs e Concessões • Rodoanel • Rodovias estaduais • Rodovias federais • Trem São Paulo – Aeroporto • Trem São Paulo - Campinas • Concessões urbanas • Metrô • Aquisições 19
  • 20. Rodoanel Fernão Dias Anhangüera / Dutra Bandeirantes Ayrton Senna Castello Branco Raposo Tavares S. B. CAMPO Trecho Oeste Anchieta Trecho Sul Imigrantes Trecho Norte + Leste Régis Bittencourt Fonte: Governo do Estado de Sâo Paulo 20
  • 21. Rodovias do Estado de São Paulo Corredor Euclides da Cunha Corredor João Ribeiro de Barros Corredor Marechal Rondon Oeste Approx. Corredor Raposo 2.000 km Tavares Oeste Corredor Dom Pedro I Corredor Euclides da Cunha Corredor Raposo Tavares Leste Corredor Marechal Corredor Marechal Rondon Oeste Rondon Leste Corredor João Ribeiro de Barros Corredor Ayrton Senna Corredor Raposo Tavares Oeste / Carvalho Pinto Corredor Marechal Rondon Oeste Corredor Dom Pedro I Corredor Ayrton Senna / Carvalho Pinto Corredor Raposo Tavares East Fonte: Secretaria do Estado de São Paulo 21
  • 22. Rodovias Federais Programas Extensão (km) 2a Fase Federal 2.601 3a Fase Federal 4.747 PPP–BR-116/BR-324 637 Total 7.985 Fonte: ANTT 22
  • 23. Trem São Paulo - Aeroporto Trem Guarulhos Extensão: 19 Km Paradas: 3 Tráfego Diário: 280 mill pass. Capex: Expresso Aeroporto R$1.2 bilhão Extensão: 31 Km Paradas: 2 Tráfego Diário: 55 mil pass 23
  • 24. Trem São Paulo – Campinas São Paulo – Jundiaí – Campinas Ferrovia Extensao: 92 Km Tráfego Diário: 55 mil pass. Capex Estimado: R$ 2,7 bilhões 24
  • 26. Política Cultural Em 2007 os seguintes projetos culturais estão sendo patrocinados pela CCR: • Circo Roda Brasil, CineTela Brasil, mais de 90.000 pessoas • Orquestra de Metais e Percurssão Marista - PG • Teatro: Fica Comigo Esta Noite • Jogando no Quintal • Orquestra Sinfônica de São José dos Campos • Revelando o Vale • Festival Vale do Café • Festival Internacional de Cinema de Brasília • Fenata - Festival Nacional de Teatro de Ponta Grossa ... Mais de 500 mil pessoas já foram diretamente beneficiadas 26
  • 27. Responsabilidade Social : desde o início 700 mil beneficiados • Estrada para Cidadania : Aulas de educação de trânsito para crianças; • Estrada para Saúde: Acesso a caminhoneiros a serviços de saúde; • Programa na Mão Certa: Junto ao WCF a CCR colabora no combate da exploração sexual infantil; • Parto Humanizado: Auxílio a gestante durante o pré-natal; • Sou Sangue Bom e Voluntários da Vida: Doação de Sangue 27
  • 28. Resultados: Pesquisa Datafolha CCR 2007 Avaliação da Concessionária Avaliação Geral do Trabalho Realizado Pela Concessionária (em %) (ótimo + Bom) 100 87 90 90 81 89 87 84 88 73 74 79 77 80 74 70 60 50 40 30 20 10 0 NovaDutra AutoBAn Ponte S.A ViaLagos RodoNorte ViaOeste 2005 2007 28
  • 29. Resultados: Pesquisa Datafolha CCR 2007 Valeu a pena pagar pedágio? Sim ou não? Sim, valeu a pena 100 100 94 94 91 90 89 90 86 87 85 83 82 83 80 79 80 77 75 75 75 70 60 50 40 30 20 10 0 NovaDutra AutoBAn Ponte S/A ViaLagos RodoNorte ViaOeste MOTORISTAS FROTISTA LÍDER DE OPINIÃO 29
  • 30. Relações com Investidores Flávia Godoy invest@ccrnet.com.br Tels: 55 (11) 3048-5935 / 5955