Este documento fornece um resumo da história, estratégias de negócios e desempenho do PINE. O PINE é um banco especializado em soluções financeiras para grandes clientes corporativos, com foco em crédito corporativo, mesa de clientes e investimentos. Nos últimos anos, o PINE diversificou suas fontes de captação e melhorou seus ratings, reconhecimento do mercado de sua sólida posição.
Banco Pine - Apresentação Institucional 3T12Banco Pine
O documento apresenta o perfil e a história do PINE, destacando que é especializado em soluções financeiras para grandes clientes. Também descreve as estratégias de negócios do banco, incluindo seu foco no cliente, processo de crédito corporativo, atuação na mesa de clientes e investimentos, e distribuição de produtos. Por fim, ressalta os pilares do PINE como capitalização adequada e equipe preparada.
O documento fornece um resumo do PINE no 1o trimestre de 2013. O PINE é um banco especializado em soluções financeiras para grandes clientes, com história desde 1939. Apresenta seus resultados financeiros, estratégia de negócios focada no cliente, elevação dos ratings reconhecida pelo mercado.
1) O documento apresenta o perfil e histórico do Banco PINE, destacando sua especialização em soluções financeiras para grandes clientes corporativos e seu sólido processo de originação e aprovação de crédito.
2) Apresenta os destaques dos resultados do 2o trimestre de 2013, com destaque para a manutenção da recorrência de resultados positivos em todas as linhas de negócios.
3) Discutem a elevação dos ratings do PINE reconhecida pelas agências, reflexo da estabilidade dos indicadores financeiros e qual
O documento apresenta o perfil e história do PINE, seu foco no cliente, estratégias de negócios e pilares de sucesso. O PINE atua no crédito corporativo, mesa para clientes, investimentos e distribuição, com forte relacionamento e soluções personalizadas para clientes corporativos. Sua estratégia é apoiada por equipe qualificada, capitalização sólida e reconhecimento do mercado por meio de elevação dos ratings de crédito.
Banco Pine - Apresentação Institucional 1T12Banco Pine
Este documento apresenta o perfil e história do Banco PINE, suas estratégias de negócios e resultados. O PINE é um banco especializado em soluções financeiras para grandes empresas, com vasta experiência no crédito corporativo no Brasil. Sua estratégia foca em estabelecer relacionamentos de longo prazo com clientes corporativos oferecendo uma variedade de produtos e serviços. Recentemente, o PINE tem diversificado suas fontes de captação e melhorado seus ratings de crédito.
Este documento resume a reunião da APIMEC de dezembro de 2011 sobre o PINE. Ele discute a história, estratégias de negócios e cenário competitivo do PINE, com foco no atendimento ao cliente por meio de produtos de crédito corporativo, mesa para clientes e investimentos. Também destaca os pilares do PINE, a elevação de seus ratings e desempenho financeiro.
O documento resume a reunião da APIMEC São Paulo de novembro de 2013. Ele discute o perfil e história do PINE, sua estratégia de negócios, cenário competitivo e foco no cliente. Também aborda os principais produtos e serviços do PINE, como crédito corporativo, mesa para clientes e investimentos, além de resultados financeiros e elevação dos ratings da instituição.
O documento apresenta o perfil e história do Pine, destacando sua atuação no mercado corporativo brasileiro há 17 anos. Descreve também suas três linhas de negócios (Crédito Corporativo, Mesa para Clientes e Pine Investimentos), seu processo de aprovação de crédito, a elevação dos ratings da instituição e seus principais resultados no primeiro trimestre de 2014.
Banco Pine - Apresentação Institucional 3T12Banco Pine
O documento apresenta o perfil e a história do PINE, destacando que é especializado em soluções financeiras para grandes clientes. Também descreve as estratégias de negócios do banco, incluindo seu foco no cliente, processo de crédito corporativo, atuação na mesa de clientes e investimentos, e distribuição de produtos. Por fim, ressalta os pilares do PINE como capitalização adequada e equipe preparada.
O documento fornece um resumo do PINE no 1o trimestre de 2013. O PINE é um banco especializado em soluções financeiras para grandes clientes, com história desde 1939. Apresenta seus resultados financeiros, estratégia de negócios focada no cliente, elevação dos ratings reconhecida pelo mercado.
1) O documento apresenta o perfil e histórico do Banco PINE, destacando sua especialização em soluções financeiras para grandes clientes corporativos e seu sólido processo de originação e aprovação de crédito.
2) Apresenta os destaques dos resultados do 2o trimestre de 2013, com destaque para a manutenção da recorrência de resultados positivos em todas as linhas de negócios.
3) Discutem a elevação dos ratings do PINE reconhecida pelas agências, reflexo da estabilidade dos indicadores financeiros e qual
O documento apresenta o perfil e história do PINE, seu foco no cliente, estratégias de negócios e pilares de sucesso. O PINE atua no crédito corporativo, mesa para clientes, investimentos e distribuição, com forte relacionamento e soluções personalizadas para clientes corporativos. Sua estratégia é apoiada por equipe qualificada, capitalização sólida e reconhecimento do mercado por meio de elevação dos ratings de crédito.
Banco Pine - Apresentação Institucional 1T12Banco Pine
Este documento apresenta o perfil e história do Banco PINE, suas estratégias de negócios e resultados. O PINE é um banco especializado em soluções financeiras para grandes empresas, com vasta experiência no crédito corporativo no Brasil. Sua estratégia foca em estabelecer relacionamentos de longo prazo com clientes corporativos oferecendo uma variedade de produtos e serviços. Recentemente, o PINE tem diversificado suas fontes de captação e melhorado seus ratings de crédito.
Este documento resume a reunião da APIMEC de dezembro de 2011 sobre o PINE. Ele discute a história, estratégias de negócios e cenário competitivo do PINE, com foco no atendimento ao cliente por meio de produtos de crédito corporativo, mesa para clientes e investimentos. Também destaca os pilares do PINE, a elevação de seus ratings e desempenho financeiro.
O documento resume a reunião da APIMEC São Paulo de novembro de 2013. Ele discute o perfil e história do PINE, sua estratégia de negócios, cenário competitivo e foco no cliente. Também aborda os principais produtos e serviços do PINE, como crédito corporativo, mesa para clientes e investimentos, além de resultados financeiros e elevação dos ratings da instituição.
O documento apresenta o perfil e história do Pine, destacando sua atuação no mercado corporativo brasileiro há 17 anos. Descreve também suas três linhas de negócios (Crédito Corporativo, Mesa para Clientes e Pine Investimentos), seu processo de aprovação de crédito, a elevação dos ratings da instituição e seus principais resultados no primeiro trimestre de 2014.
O documento apresenta o perfil e história do Pine, seu foco no atendimento a grandes clientes corporativos, e sua estratégia de negócios baseada em três linhas principais: crédito corporativo, mesa para clientes, e investimentos. Também destaca os resultados positivos da instituição em 2013, com crescimento consistente e melhoria nos ratings de crédito.
O documento apresenta o perfil e história do Pine, destacando seu foco em soluções financeiras para grandes clientes corporativos. Detalha também sua estratégia de negócios, com ênfase nos segmentos de crédito corporativo, mesa para clientes e investimentos, e descreve seu sólido processo de aprovação de crédito. Por fim, comenta a elevação dos ratings do Pine por agências como Standard & Poor's e Fitch, reconhecendo sua estabilidade e qualidade de ativos.
1. O documento apresenta informações sobre o perfil, história e estratégia de negócios do Banco PINE.
2. Destaca os principais negócios do Banco como Crédito Corporativo, Mesa para Clientes (FICC) e PINE Investimentos, além de resultados operacionais e financeiros do 3T13.
3. Inclui detalhes sobre a elevação dos ratings do Banco pelas principais agências de classificação de risco.
O documento apresenta informações sobre o perfil, história, estratégia de negócios e desempenho do Pine. O Pine é um banco especializado em soluções financeiras para grandes clientes corporativos, com carteira focada em empresas com faturamento anual acima de R$2 bilhões. Apresenta três linhas de negócios principais: crédito corporativo, mesa para clientes (produtos de gestão de riscos) e investimentos. O documento destaca o sólido processo de crédito, a diversificação de produtos e canais de
O documento apresenta informações sobre o perfil e história do Pine, sua estratégia de negócios focada em soluções financeiras para grandes clientes corporativos, e seus principais destaque e resultados no 2T15, incluindo a manutenção de um sólido patrimônio líquido e índice de cobertura, além de rigoroso controle de despesas.
Banco Pine - Apresentação Institucional 4T12Banco Pine
1) O documento apresenta o perfil e história do PINE, um banco brasileiro especializado em soluções financeiras para grandes clientes corporativos.
2) Detalha as estratégias de negócios do PINE, incluindo crédito corporativo, mesa para clientes, investimentos e distribuição.
3) Apresenta os destaques e resultados do quarto trimestre de 2012, com contribuições positivas de todas as linhas de negócios.
O documento apresenta os principais pontos discutidos na reunião da APIMEC SP em agosto de 2011. Apresenta a história, estratégias de negócios e resultados do Banco PINE, com foco em fornecer soluções financeiras para empresas médias por meio de crédito corporativo, produtos de mesa e investimentos. Destaca o crescimento da carteira de crédito, captação e lucros no segundo trimestre.
O documento apresenta informações sobre o Pine, incluindo sua história, estratégia de negócios, resultados financeiros do terceiro trimestre de 2015 e principais indicadores operacionais. O foco do Pine é oferecer soluções financeiras para grandes clientes corporativos por meio de três linhas de negócios: crédito corporativo, mesa para clientes e investimentos.
O documento apresenta o perfil e história do Pine, destacando sua estratégia de negócios focada em estabelecer relacionamentos de longo prazo com clientes corporativos. Detalha suas três linhas de negócios - Crédito Corporativo, Mesa para Clientes e Pine Investimentos - e seu sólido processo de originação e aprovação de crédito. Apresenta também os principais indicadores financeiros do 1T15, como a retração da carteira de crédito e do patrimônio líquido e a manutenção da marg
Este documento fornece um resumo institucional do Pine Bank. Apresenta seu perfil, história desde 1939, estratégia de negócios focada em crédito corporativo, governança corporativa e resultados do terceiro trimestre de 2016. Descreve também suas linhas de negócios de crédito, mesa para clientes, investimentos e parcerias.
O documento apresenta o perfil e história do Banco PINE, sua estratégia de negócios focada em clientes corporativos de médio porte, sua diversificada oferta de produtos financeiros e a estrutura organizacional do banco.
Este documento fornece um resumo institucional do Pine Bank. Apresenta seu perfil, história desde 1939, estratégia de negócios focada em crédito corporativo, mesa para clientes e investimentos. Detalha também sua governança corporativa, estrutura organizacional, comitês e parcerias estratégicas com DEG e PROPARCO.
Este documento fornece um resumo dos resultados financeiros e operacionais do Banco PINE no 2T10. O Banco apresentou crescimento consistente nos resultados trimestrais, com destaque para o aumento de 18% no lucro líquido em relação ao trimestre anterior. A carteira de crédito para empresas cresceu 7,5% no trimestre, enquanto o índice de rentabilidade ROAE atingiu 17,9%. O documento também descreve a estratégia de cross-selling de produtos e a estrutura organizacional do Banco.
Banco Pine - Apresentação Institucional 1T13Banco Pine
O documento apresenta os resultados do primeiro trimestre de 2013 do PINE, banco brasileiro especializado em soluções financeiras para grandes clientes. Os principais destaques foram a manutenção da recorrência de resultados positivos em todas as linhas de negócios, o aumento de capital realizado com a participação do DEG e Proparco, e a primeira transação realizada pela subsidiária em Nova York.
Este documento resume a reunião pública anual de 2014 da Pine. Apresenta a história, estratégia de negócios e desempenho da Pine, com foco em crédito corporativo, mesa para clientes e investimentos. Destaca também a governança corporativa, responsabilidade socioambiental e elevação dos ratings da Pine por agências internacionais.
O documento resume a reunião pública anual de 2015 da Pine, destacando: (1) seu perfil de atuação focado em soluções financeiras para grandes clientes; (2) sua história desde 1939 e estratégia de negócios segmentada em três linhas; (3) seus resultados financeiros no 3T15, com redução da carteira de crédito e controle de despesas.
O documento fornece um resumo da apresentação institucional do PINE para o 2T11. O PINE é um banco especializado em soluções financeiras para empresas, com história desde 1939. O documento descreve a estratégia de negócios, produtos, estrutura organizacional e desempenho financeiro do PINE.
This document provides an overview of Pine Bank, including its profile, history, business strategy, competitive landscape, focus on clients, credit operations, treasury operations, investment banking division, strategic partnerships, governance structure, and recent economic and market developments.
O documento fornece um resumo da estratégia de negócios e desempenho do Pine no 2T17. O Pine é um banco especializado em soluções financeiras para grandes empresas, com foco no crédito corporativo, produtos de administração de riscos e banco de investimento. O documento também descreve a estrutura de governança do banco e realiza uma análise do cenário macroeconômico e setorial.
This document provides an overview of Pine Bank, including its profile, history, business strategy, competitive landscape, focus on clients, credit products, treasury desk, investment banking division, strategic partnerships, governance structure, and macroeconomic outlook. The key points are:
1) Pine Bank specializes in providing financial solutions for corporate clients and has a long history and experience in Brazil.
2) Its business strategy focuses on establishing long-term relationships with large corporate clients through customized products and solutions.
3) It has a solid credit approval process and treasury desk to serve clients' needs.
O documento fornece um resumo do perfil e história do PINE, um banco brasileiro especializado em soluções financeiras para grandes clientes corporativos. O documento descreve a estratégia de negócios do PINE, focada em estabelecer relacionamentos de longo prazo com clientes corporativos por meio de uma variedade de produtos e serviços financeiros, incluindo crédito corporativo, mesa para clientes, investimentos e distribuição. O documento também destaca a equipe preparada e capitalização sólida do PINE.
O documento apresenta o perfil e história do Banco PINE, destacando sua especialização em soluções financeiras para grandes empresas. Detalha também suas estratégias de negócios, com foco no cliente, e pilares como capitalização adequada e equipe preparada. Apresenta ainda os ratings elevados do banco, reconhecidos pelo mercado.
O documento apresenta o perfil e história do Pine, seu foco no atendimento a grandes clientes corporativos, e sua estratégia de negócios baseada em três linhas principais: crédito corporativo, mesa para clientes, e investimentos. Também destaca os resultados positivos da instituição em 2013, com crescimento consistente e melhoria nos ratings de crédito.
O documento apresenta o perfil e história do Pine, destacando seu foco em soluções financeiras para grandes clientes corporativos. Detalha também sua estratégia de negócios, com ênfase nos segmentos de crédito corporativo, mesa para clientes e investimentos, e descreve seu sólido processo de aprovação de crédito. Por fim, comenta a elevação dos ratings do Pine por agências como Standard & Poor's e Fitch, reconhecendo sua estabilidade e qualidade de ativos.
1. O documento apresenta informações sobre o perfil, história e estratégia de negócios do Banco PINE.
2. Destaca os principais negócios do Banco como Crédito Corporativo, Mesa para Clientes (FICC) e PINE Investimentos, além de resultados operacionais e financeiros do 3T13.
3. Inclui detalhes sobre a elevação dos ratings do Banco pelas principais agências de classificação de risco.
O documento apresenta informações sobre o perfil, história, estratégia de negócios e desempenho do Pine. O Pine é um banco especializado em soluções financeiras para grandes clientes corporativos, com carteira focada em empresas com faturamento anual acima de R$2 bilhões. Apresenta três linhas de negócios principais: crédito corporativo, mesa para clientes (produtos de gestão de riscos) e investimentos. O documento destaca o sólido processo de crédito, a diversificação de produtos e canais de
O documento apresenta informações sobre o perfil e história do Pine, sua estratégia de negócios focada em soluções financeiras para grandes clientes corporativos, e seus principais destaque e resultados no 2T15, incluindo a manutenção de um sólido patrimônio líquido e índice de cobertura, além de rigoroso controle de despesas.
Banco Pine - Apresentação Institucional 4T12Banco Pine
1) O documento apresenta o perfil e história do PINE, um banco brasileiro especializado em soluções financeiras para grandes clientes corporativos.
2) Detalha as estratégias de negócios do PINE, incluindo crédito corporativo, mesa para clientes, investimentos e distribuição.
3) Apresenta os destaques e resultados do quarto trimestre de 2012, com contribuições positivas de todas as linhas de negócios.
O documento apresenta os principais pontos discutidos na reunião da APIMEC SP em agosto de 2011. Apresenta a história, estratégias de negócios e resultados do Banco PINE, com foco em fornecer soluções financeiras para empresas médias por meio de crédito corporativo, produtos de mesa e investimentos. Destaca o crescimento da carteira de crédito, captação e lucros no segundo trimestre.
O documento apresenta informações sobre o Pine, incluindo sua história, estratégia de negócios, resultados financeiros do terceiro trimestre de 2015 e principais indicadores operacionais. O foco do Pine é oferecer soluções financeiras para grandes clientes corporativos por meio de três linhas de negócios: crédito corporativo, mesa para clientes e investimentos.
O documento apresenta o perfil e história do Pine, destacando sua estratégia de negócios focada em estabelecer relacionamentos de longo prazo com clientes corporativos. Detalha suas três linhas de negócios - Crédito Corporativo, Mesa para Clientes e Pine Investimentos - e seu sólido processo de originação e aprovação de crédito. Apresenta também os principais indicadores financeiros do 1T15, como a retração da carteira de crédito e do patrimônio líquido e a manutenção da marg
Este documento fornece um resumo institucional do Pine Bank. Apresenta seu perfil, história desde 1939, estratégia de negócios focada em crédito corporativo, governança corporativa e resultados do terceiro trimestre de 2016. Descreve também suas linhas de negócios de crédito, mesa para clientes, investimentos e parcerias.
O documento apresenta o perfil e história do Banco PINE, sua estratégia de negócios focada em clientes corporativos de médio porte, sua diversificada oferta de produtos financeiros e a estrutura organizacional do banco.
Este documento fornece um resumo institucional do Pine Bank. Apresenta seu perfil, história desde 1939, estratégia de negócios focada em crédito corporativo, mesa para clientes e investimentos. Detalha também sua governança corporativa, estrutura organizacional, comitês e parcerias estratégicas com DEG e PROPARCO.
Este documento fornece um resumo dos resultados financeiros e operacionais do Banco PINE no 2T10. O Banco apresentou crescimento consistente nos resultados trimestrais, com destaque para o aumento de 18% no lucro líquido em relação ao trimestre anterior. A carteira de crédito para empresas cresceu 7,5% no trimestre, enquanto o índice de rentabilidade ROAE atingiu 17,9%. O documento também descreve a estratégia de cross-selling de produtos e a estrutura organizacional do Banco.
Banco Pine - Apresentação Institucional 1T13Banco Pine
O documento apresenta os resultados do primeiro trimestre de 2013 do PINE, banco brasileiro especializado em soluções financeiras para grandes clientes. Os principais destaques foram a manutenção da recorrência de resultados positivos em todas as linhas de negócios, o aumento de capital realizado com a participação do DEG e Proparco, e a primeira transação realizada pela subsidiária em Nova York.
Este documento resume a reunião pública anual de 2014 da Pine. Apresenta a história, estratégia de negócios e desempenho da Pine, com foco em crédito corporativo, mesa para clientes e investimentos. Destaca também a governança corporativa, responsabilidade socioambiental e elevação dos ratings da Pine por agências internacionais.
O documento resume a reunião pública anual de 2015 da Pine, destacando: (1) seu perfil de atuação focado em soluções financeiras para grandes clientes; (2) sua história desde 1939 e estratégia de negócios segmentada em três linhas; (3) seus resultados financeiros no 3T15, com redução da carteira de crédito e controle de despesas.
O documento fornece um resumo da apresentação institucional do PINE para o 2T11. O PINE é um banco especializado em soluções financeiras para empresas, com história desde 1939. O documento descreve a estratégia de negócios, produtos, estrutura organizacional e desempenho financeiro do PINE.
This document provides an overview of Pine Bank, including its profile, history, business strategy, competitive landscape, focus on clients, credit operations, treasury operations, investment banking division, strategic partnerships, governance structure, and recent economic and market developments.
O documento fornece um resumo da estratégia de negócios e desempenho do Pine no 2T17. O Pine é um banco especializado em soluções financeiras para grandes empresas, com foco no crédito corporativo, produtos de administração de riscos e banco de investimento. O documento também descreve a estrutura de governança do banco e realiza uma análise do cenário macroeconômico e setorial.
This document provides an overview of Pine Bank, including its profile, history, business strategy, competitive landscape, focus on clients, credit products, treasury desk, investment banking division, strategic partnerships, governance structure, and macroeconomic outlook. The key points are:
1) Pine Bank specializes in providing financial solutions for corporate clients and has a long history and experience in Brazil.
2) Its business strategy focuses on establishing long-term relationships with large corporate clients through customized products and solutions.
3) It has a solid credit approval process and treasury desk to serve clients' needs.
O documento fornece um resumo do perfil e história do PINE, um banco brasileiro especializado em soluções financeiras para grandes clientes corporativos. O documento descreve a estratégia de negócios do PINE, focada em estabelecer relacionamentos de longo prazo com clientes corporativos por meio de uma variedade de produtos e serviços financeiros, incluindo crédito corporativo, mesa para clientes, investimentos e distribuição. O documento também destaca a equipe preparada e capitalização sólida do PINE.
O documento apresenta o perfil e história do Banco PINE, destacando sua especialização em soluções financeiras para grandes empresas. Detalha também suas estratégias de negócios, com foco no cliente, e pilares como capitalização adequada e equipe preparada. Apresenta ainda os ratings elevados do banco, reconhecidos pelo mercado.
O documento apresenta informações sobre o PINE, incluindo sua história, estratégias de negócios, segmentos de atuação e desempenho no quarto trimestre de 2012. Destaca-se o foco no atendimento a grandes clientes corporativos, a diversificação de produtos e serviços oferecidos, e os bons resultados obtidos, com crescimento consistente e elevação dos ratings da instituição.
This document provides an overview of Pine Bank, including its profile, history, business strategy, competitive landscape, focus on clients, credit products, treasury desk, investment banking division, strategic partnerships, governance structure, and economic outlook. The key points are:
1) Pine Bank specializes in providing financial solutions for corporate clients and has a long history and experience in Brazil.
2) Its business strategy focuses on establishing long-term relationships with large corporate clients through customized products and solutions.
3) It has a solid credit approval process and treasury desk to serve clients' needs.
O documento apresenta o contexto macroeconômico brasileiro, a história e estratégia de negócios do PINE. Ele destaca a capitalização adequada do PINE, sua equipe preparada e diversificada oferta de produtos para clientes corporativos.
1) O documento apresenta o perfil e história do Banco PINE, seu cenário competitivo, estratégia de negócios e diversidade de produtos.
2) O PINE oferece soluções financeiras para empresas, com foco em crédito corporativo, mesa para clientes, investimentos e distribuição.
3) O documento destaca a capitalização adequada do PINE, sua estrutura de captação eficiente e equipe qualificada para apoiar sua estratégia.
O documento fornece um resumo da estratégia de negócios e operações do Pine Bank. Apresenta seu perfil de clientes corporativos, sua história, estrutura organizacional, processos de crédito e produtos como crédito corporativo, mesa de clientes, investimentos e parcerias.
O documento fornece um resumo da estratégia de negócios e desempenho do Pine no 2T17. O Pine é um banco especializado em soluções financeiras para grandes empresas, com foco no crédito corporativo, produtos de administração de riscos e banco de investimento. O documento também descreve a estrutura de governança do banco e realiza uma análise do cenário macroeconômico e setorial.
O documento apresenta um relatório trimestral do Banco PINE. Resume seus principais pontos de destaque no período, incluindo crescimento da carteira de crédito, captação total e lucro líquido. Além disso, descreve a estrutura organizacional do banco e perspectivas positivas com base em sua capitalização adequada e equipe qualificada.
Este documento fornece um resumo da apresentação institucional do Pine para o 2T16. Ele discute o perfil e história do Pine, sua estratégia de negócios focada em crédito corporativo, mesa para clientes e investimentos, além de governança corporativa e responsabilidade socioambiental.
O documento apresenta o perfil e história do Pine, destacando sua fundação em 1997 e foco em soluções financeiras para clientes corporativos. Detalha também sua estratégia de negócios, cenário competitivo, linhas de negócios, governança corporativa e resultados.
Este documento fornece um resumo institucional do Pine Bank. Apresenta seu perfil, história desde 1939, estratégia de negócios focada em crédito corporativo, mesa para clientes e investimentos. Detalha também sua governança corporativa, estrutura organizacional, comitês e parcerias estratégicas com DEG e PROPARCO.
O documento apresenta o perfil e história do Pine, destacando seu foco no atendimento a grandes clientes corporativos. Detalha também sua estratégia de negócios, com ênfase nas linhas de crédito corporativo, mesa para clientes e investimentos, e apresenta os principais resultados do primeiro trimestre de 2016, incluindo a redução de despesas e a manutenção de bons índices de capital e qualidade de ativos.
O documento apresenta informações sobre o Banco PINE, incluindo sua história, estratégias para enfrentar a crise, posicionamento no mercado, estrutura organizacional e oportunidades de cross-selling.
O documento fornece um resumo da estratégia e operações do Pine Bank. Apresenta seu perfil de clientes corporativos, sua história desde 1939, estratégia de negócios focada em crédito corporativo, mesa para clientes e investimentos. Detalha também sua governança corporativa com conselho independente e estrutura organizacional dividida em três linhas de negócios.
The document is a 1Q17 institutional presentation that provides an overview of Pine including:
- History as a specialized corporate bank focused on credit and risk management products.
- Business lines of corporate credit, FICC (fixed income, currencies and commodities), and investment banking.
- Strong credit approval process and track record with clients.
- Strategic partnerships with DEG and PROPARCO that provide long-term funding.
- Commitment to corporate governance and social responsibility.
- Macroeconomic overview of Brazil including GDP growth, inflation and interest rates.
The document summarizes the 1Q17 earnings release of Pine Bank. Key highlights include:
- The bank maintained a strong liquidity position with cash of R$1.1 billion and a BIS capital ratio of 15.1%.
- The loan portfolio decreased slightly by 2.2% while funding decreased by a larger 9.1%.
- Net interest margin improved significantly to 3.4% in 1Q17 compared to 1% in 4Q16 and 2% in 1Q16.
- Revenue was diversified across business lines including corporate credit, fixed income, and financial advisory services.
- Asset quality remained stable with non-performing loans below 1% and loan loss reserves covering over 5
O documento resume os resultados do primeiro trimestre de 2017, destacando: 1) a carteira de crédito cresceu 0,3% e a captação total caiu 9,1%; 2) a margem financeira aumentou para 3,4%; 3) a mesa para clientes apresentou sólido desempenho com risco de crédito controlado.
This document provides an overview of Pine Bank including:
- A history of Pine Bank dating back to 1939 and its focus on corporate clients.
- An overview of Pine Bank's business lines including corporate credit, FICC (financial instruments), and Pine Investimentos (capital markets).
- A discussion of Pine Bank's strategy, competitive advantages, and corporate governance practices.
- Economic overviews including trends in GDP, inflation, interest rates, and government debt in Brazil.
The document is a presentation from Pine Bank covering their 4th quarter 2016 results. It includes sections on the bank's profile and history, business strategy, competitive landscape, focus on clients, business lines including corporate credit, FICC (fixed income, currency and commodities), and Pine Investimentos. It also discusses the bank's strategic partnerships, corporate governance, social responsibility efforts, and an economic overview. Pine is a specialized corporate bank that provides financial solutions to large and mid-sized companies in Brazil, with a focus on long-term client relationships and customized products.
This document provides an overview of Pine Bank, including its history, business strategy, competitive landscape, credit products, treasury services, and governance structure. The key points are:
1) Pine Bank specializes in providing financial solutions to corporate clients and has a long history in corporate banking dating back to 1939.
2) Its business strategy focuses on establishing long-term relationships with approximately 500 corporate groups through personalized service and customized products.
3) It faces limited competition as most large banks have reduced offerings for corporate clients while Pine remains fully dedicated to this segment.
O documento resume os resultados financeiros do 3T16, destacando:
1) Balanço líquido com caixa equivalente a R$1,8 bilhões e folga de capital de 15,8% no índice de Basileia.
2) Retração de 8% nas despesas de pessoal e administrativas no acumulado do ano.
3) Carteira de crédito encerrou em R$6,2 bilhões, com queda de 18,9% no trimestre e diversificação setorial.
The document provides an overview of Pine bank including:
- Its history and focus on corporate clients since 1997
- Business lines in corporate credit, FICC (hedging instruments), and investment banking
- Strong credit approval process and long-term client relationships
- Strategic partnerships with DEG and PROPARCO which provide long-term financing
- Corporate governance structure with an entrepreneurial culture
This document summarizes the 3Q16 earnings release of a Brazilian financial institution. Key highlights include a cash position of R$1.8 billion, a BIS capital ratio of 15.8%, a loan portfolio coverage ratio over 6%, an 8% reduction in expenses, and continued diversification of funding sources and loan portfolio sectors. Financial results showed declines in the loan portfolio, funding, and shareholders' equity compared to previous periods.
The document is a 2Q16 institutional presentation for investors that covers the following topics:
1. Profile and history of Pine bank, which was founded in 1939 and focuses on corporate clients.
2. Business strategy of maintaining long-term client relationships and offering specialized, customized products across corporate credit, treasury, and investment banking.
3. Overview of 2Q16 financial results and macroeconomic environment in Brazil, which faces challenges of low GDP growth and high inflation and interest rates.
- The company reported a cash position of R$1.5 billion and a BIS capital ratio of 15.9% in the 2Q16 earnings release conference call.
- The loan portfolio decreased by 27.3% compared to the previous year due to significant increases in provisions. Expenses also decreased by 8% in the first half of the year from rigorous cost control.
- The portfolio is diversified across sectors such as sugar and ethanol (12%), energy (12%), and real estate (12%). Funding sources remain diversified including deposits, which accounted for 51% of total funding.
O documento resume os resultados do 2T16, destacando: 1) Balanço líquido com caixa equivalente a 52% dos depósitos a prazo; 2) Índice de Basileia de 15,9% e folga de capital; 3) Índice de cobertura em torno de 6% devido a provisões.
1) The document provides an overview of Pine bank, including its history, business lines, portfolio, and 1Q16 highlights and results.
2) Pine is specialized in providing financial solutions for corporate clients and has extensive knowledge of Brazil's corporate credit cycle, with business lines in corporate credit, FICC, and capital markets.
3) In 1Q16, Pine maintained a liquid balance sheet and excess capital while reducing personnel expenses, with highlights including a diversified loan portfolio and continued liability management.
O documento apresenta o perfil e história de um banco brasileiro focado em grandes clientes corporativos. Detalha suas linhas de negócios, incluindo crédito corporativo, mesa de clientes e investimentos, além de resultados operacionais no primeiro trimestre de 2016.
This document provides an overview and highlights of Pine Bank for the first quarter of 2016. It discusses Pine's profile and history as a specialized bank focused on providing financial solutions for corporate clients. It outlines Pine's business strategy, competitive landscape, and the three primary business lines of corporate credit, FICC (fixed income, currencies, and commodities), and Pine Investimentos. The document reviews Pine's financial highlights for 1Q16, including margins, expenses, earnings, and capital ratios. It also summarizes the performance and portfolio composition of each business line.
O resumo da teleconferência de resultados do 1T16 é: A alavancagem do banco encontra-se em seu ponto de inflexão, com folga de capital e índice de cobertura em torno de 5%. As despesas administrativas caíram 14,9% mesmo em cenário inflacionário, enquanto a carteira de crédito tende à manutenção dos níveis atuais.
1) The document is the 1Q16 earnings release and conference call for a bank. It provides highlights of the bank's financial results and performance in key areas like loans, funding, expenses and capital ratios.
2) Loan portfolio decreased 4.7% year-over-year but the bank improved sector diversification. Expenses fell 14.9% due to cost control efforts. Liquidity remained strong with a cash position of 53% of deposits.
3) Business lines like corporate credit, treasury products and capital markets advisory contributed to revenue. The bank maintained a diversified funding profile and excess capital with BIS ratio of 15.1%.
The document provides an overview of Pine's business for 4Q15, including:
- A history of Pine since 1997 and profile of its focus on corporate clients.
- An overview of its three primary business lines: corporate credit, FICC (financial instruments), and Pine Investimentos (capital markets).
- Highlights of its financial results for 4Q15, including a 7.4% decrease in total funding and a 1.5% decrease in shareholders' equity from the prior quarter. Revenue contributions came from all business lines, and expenses declined 12.6% year-over-year through cost controls.
Este documento fornece um resumo do perfil e história do Pine, sua estratégia de negócios e desempenho no quarto trimestre de 2015. O Pine é um banco especializado em soluções financeiras para grandes clientes corporativos com 18 anos de história. Sua estratégia é focada em crédito corporativo, mesa de clientes e investimentos, com baixa inadimplência e sólido processo de aprovação de crédito. No 4T15, os principais indicadores financeiros apresentaram desempenho dentro do esperado, com diversific
This document is the 4Q15 earnings release and conference call presentation for a bank. Key highlights include:
- The bank maintained a strong liquidity position with cash of R$1.5 billion.
- Loan portfolio decreased by 29.4% year-over-year to R$6.9 billion due to deleveraging.
- Net interest margin improved slightly to 3.2% compared to 3Q15.
- Personnel and administrative expenses declined 12.6% year-over-year through cost control measures.
- The bank continued liability management with a diversified funding portfolio and adequate terms.
2. Índice
Perfil e História
O PINE
História
Estratégias de Negócios
Cenário Competitivo
O Foco é o Cliente
Crédito Corporativo
Mesa para Clientes
PINE Investimentos
Pilares
Elevação dos Ratings
Destaques e Resultados
Governança Corporativa e PINE4
Estrutura Organizacional
Governança Corporativa
Comitês
Dividendos e juros sobre o Capital Próprio
Anexos
Relações com Investidores | 2T12 | 2/34
4. O PINE
Especializado em prover soluções financeiras para grandes clientes...
Carteira de crédito por faturamento anual dos clientes
30 de junho de 2012
Até R$ 150
ilhõ
milhões
17%
> R$ 1
R$ 150 a R$
500 milhões
bilhão
56%
12%
R$ 500
milhões a
R$ 1 bilhão
Perfil
15%
Focado em estabelecer relacionamentos de g longo p
prazo Negócio segmentado:
Conhecimento profundo e penetração de produtos
g g
• Crédito Corporativo: produtos de crédito e
financiamento
• Mesa para Clientes: produtos de administração
de riscos e hedge
• PINE Investimentos: Investment Banking e
Investment Management
• Distribuição: captação e soluções de
investimentos para investidores locais e
estrangeiros
Relações com Investidores | 2T12 | 4/34
5. História
...com vasto conhecimento do ciclo de crédito corporativo no Brasil.
Final de 2007
Foco em expandir o negócio Corporativo
1939
A família Pinheiro
Agosto de 2012
Aumento de Capital com participação do
DEG, Proparco1, controlador e gestão
Outubro de 2011
Aumento de Capital com
participação do DEG
Decisão de funda descontinuar o negócio de Crédito Consignado
o Banco Central do
Nordeste
Outubro de 2007
Criação da Mesa para Clientes
827 825
867
1.015 1.053
Maio/Junho de 2007
Criação da linha de produtos da PINE
Investimentos e abertura da Agência Cayman
1975
Noberto Pinheiro se
2005
Noberto Pinheiro torna-se o
801 torna um dos
controladores do
Banco BMC
único acionista do PINE
4 181
5.747
6.921
7.478
Carteira de Crédito Corporativo (R$ Milhões) 335
209
Patrimônio q Líquido ( $ R$ ) Milhões)
1997
155 184 222 341 521 620 755 663
761
1.214
2.854 3.070
4.181
18
62
121 126 140 136 152 171
Noberto e Nelson
Pinheiro vendem
suas participações no
BMC e fundam o PINE
Dez-97
Dez-98
Dez-99
Dez-00
Dez-01
Dez-02
Dez-03
Dez-04
Dez-05
Dez-06
Dez-07
Dez-08
Dez-09
Dez-10
Dez-11
Crise Crise
Desvalorização
Nasdaq WTC Eleições
Subprime
Comunidade
Jun-12
Asiática
Russa
Europeia
Março, 2007
1 Sujeito a condições precedentes e negociações finais IPO
15 anos
do Real
Brasileiras
(Lula)
Maio, 2012
Relações com Investidores | 2T12 | 5/34
7. Cenário Competitivo
O PINE atende a um nicho de empresas com poucas opções de bancos e que busca uma instituição que
entenda completamente suas necessidades.
MERCADO
Consolidação do setor bancário diminuiu a oferta
de linhas de crédito e instrumentos financeiros
para empresas
Processo de desalavancagem dos bancos
t i
Grandes Bancos
Múltiplos
estrangeiros
PINE
C l d i C édi H d i
100% Corporate
Completa gama de serviços – Crédito, Hedging e
Banco de Investimentos – com espaço para
crescimento
100% focado no atendimento completo a
empresas, oferecendo produtos customizados
Corporate e PMEs
10 clientes por officer
Bancos
Estrangeiros e de
Investimento
~ Vantagens competitivas:
Foco
Resposta ágil: Forte relacionamento com o
PMEs e Varejo
cliente, com Comitê de Crédito ocorrendo
duas vezes por semana e resposta aos
clientes em até uma semana
Atendimento especializado
Varejo
p
Soluções sob medida
Diversidade de produtos
Relações com Investidores | 2T12 | 7/34
8. O Foco é Sempre o Cliente
O banco desenvolve uma estratégia de diversidade de produtos, com o objetivo de atender às necessidades
de cada cliente.
CDIs CDs
LCIs
CCBs Private Pricing de Ativos
e Passivos
Juros
Moedas
CDBs
RDBs
LCAs
Eurobonds
Placements
Letras
Financeiras
Moeda Local
Gestão de
Liquidez
Trading
Capital de Giro
Commodities
Renda Variável
CRIs
Debêntures
Moeda Estrangeira
Distribuição Tesouraria
g
Underwriting Conta Garantida
Repasses BNDES
Fianças
Compror
ACC/ACE
Cliente
Crédito
Corporativo
Mesa para
PINE
Investimentos
Mercado de
Capitais
Assessoria
Financeira
Moeda Local
Repasses
Moeda
Estrangeira
Trade Finance
Private
Placements
Assessoria
Fi i
Investment
Fianças
Management
Fundos Exclusivos
Exportação
Finimp
Carta de Crédito
Resolução 2.770
Clientes
Juros Moedas
Financiamentos
Estruturados
Financeira
Fundos de
Crédito Privado
Structured/
Project
Finance
Gestão de Carteiras
Swap NDF
Swaps Estruturados
Empréstimos
Sindicalizados e
Estruturados
Commodities
Opções
Relações com Investidores | 2T12 | 8/34
9. Crédito Corporativo
Sólido processo de originação e aprovação de crédito.
Atuação Comitê de Crédito
Reuniões duas vezes por semana – analisando 20 propostas
em média
Atendimento personalizado, muito próximo e ágil, graças
ao baixo número de clientes por officer: cada um atende
~10 grupos econômicos em média
Quorum mínimo: 4 membros - obrigatória a presença do
Presidente do Conselho ou do Presidente Executivo
Membros:
Equipe de originadores organizados regionalmente, o que
garante informações de crédito extremamente atualizadas
Relacionamento de longo prazo com mais de 600 grupos
Presidente do Conselho
Presidente (CEO)
Vice-Presidente de Negócios (COO)
Vice-Presidente de Operações (CAO)
Vi P id t d Ri C édit econômicos
Originação organizada em 11 agências, divididas em 14
plataformas de negócios, nos principais centros
econômicos do país
Vice-Presidente de Riscos e Crédito (CRO)
Participantes:
Diretor Executivo da Mesa de Clientes
Analistas de Crédito
O PINE possui um time de mais de 30 analistas de crédito,
que garantem uma análise fundamentalista e baseada em
inteligência setorial
Processos eficientes de empréstimo, garantias,
Outros membros da área de Originação (Corporate
Banking)
documentação e controles, que resultam, históricamente,
em baixos índice de inadimplência
Processo de Aprovação de Crédito: Esteira Eletrônica
Officer de Originação
Analista de Crédito
Originação do crédito Análise de crédito, visita a clientes,
Superintendentes de
Originação e Análise de
Crédito
Opinião sobre o volume da
CRO, Diretores
Executivos e Analistas
de Crédito
Exposição das propostas ao comitê
COMITÊ DE CRÉDITO
Processo de tomada de decisão
atualização de dados, interação com a
equipe interna de análise
operação, garantias, estruturas
etc.
centralizada e unânime
Relações com Investidores | 2T12 | 9/34
10. Mesa para Clientes
PINE é o primeiro player em termo de commodities para clientes1...
Valor Nocional por Mercado de Atuação Valor Nocional e Risco de Crédito de Contraparte (MtM)
30 de junho de 2012 R$ Milhões
597
Valor Nocional
MtM
Juros MtM Estressado
178
256
224
358 354 354
24%
Moeda
60%
84
157 126
3.457 3.709 3.712 4.287 4.720
Commodities
16%
Jun-11 Set-11 Dez-11 Mar-12 Jun-12
Segmentos de Mercado Perfil da Carteira
Juros: Pré-fixado Flutuante Inflação Libor
Cenário em 30 de Junho:
Duration: 249 dias
MtM: R$ 256 milhões
fixado, Flutuante, Inflação, Moedas: Dólar, Euro, Iene, Libra, Dólar Canadense, Dólar
Australiano
Cenário de Estresse (Dólar: +31% e Preço Commodities: -30%):
MtM Estressado: R$ 597 milhões
Commodities: Açúcar, Soja (Grãos, Farinha e Óleo), Milho,
Algodão, Metais, Energia
1 Fonte: Cetip, Junho 2012
Relações com Investidores | 2T12 | 10/34
11. PINE Investimentos
...e o 10º em Renda Fixa1 no Brasil.
Volume Financeiro - Underwriting Receitas
R$ Milhões R$ Milhões
381 18
16
317
346
12
2T11 1T12 2T12 2T11 1T12 2T12
Operações Selecionadas
R$ 540.000.000
M&A
R$ 115.000.000
Project Finance
R$ 25.000.000
Certificados de Recebíveis
Imobiliários
R$ 100.000.000
Notas Promissórias (ICVM 476)
R$ 67.000.000
Notas Promissórias (ICVM 476)
Assessor Exclusivo Assessor Exclusivo Coordenador Coordenador Coordenador
Março, 2012 Maio, 2012 Maio, 2012 Maio, 2012 Junho, 2012
1 Fonte: Anbima
Relações com Investidores | 2T12 | 11/34
12. Distribuição
Alternativas de investimento em moeda local e estrangeira para investidores nacionais e
estrangeiros.
Atuação Captação
Atendimento a investidores, fornecendo alternativas
de investimentos tradicionais, vinculados a
plataforma de originação de Crédito Corporativo a
5 902
6.933
R$ Milhões
+50%
+17%
Corporativo, mercado de capitais e gestão de recursos.
Conta com a expertise do PINE na estruturação e
intermediação de operações de renda fixa.
986
1.152
1.736
4.622
5.902 Internacional
ç p ç
Atendimento é segmentado por tipo de investidor,
procurando atendê-lo de forma personalizada.
3.636
4.750 5.197 Local
Jun-10 Jun-11 Jun-12
Investidores Segmentos
Moeda Local
Family Offices
Pessoas Físicas
Empresas
Investimentos Tradicionais (CDB/RDB/CDI, LCA/LCI)
Letra Financeira Sênior e Subordinada
Mercado de Capitais - Renda Fixa (CCBs, Debêntures,
FIDCs, CRIs, CRAs, CDCAs, entre outros)
Asset Managers
Instituições Financeiras
Fundos de Pensão
I id E i
Moeda Estrangeira
Time Deposits e CD – Certificate of Deposit
Divida Sr. e Subordinada de emissão do PINE
Investidores Estrangeiros
Mercado de Capitais - Renda Fixa (CCB, Fundos de Crédito,
Debêntures)
Relações com Investidores | 2T12 | 12/34
13. Pilares
Uma Estratégia apoiada em bases sólidas, construídas e conquistadas ao longo dos anos...
Capitalização adequada Equipe preparada e motivada
Í Meritocracia
Incentivos corretos
Time altamente qualificado
15,9% de Índice de Basiléia
Patrimônio de Referência: R$ 1,3 bilhão
Aumento de Capital anunciado e estreitamento da
parceria com DEG e Proparco – Índice de Basiléia
passa a 17,5%
Clientes corporativos
Relacionamentos fortes
Atendimento personalizado
Estrutura de funding eficiente
Alongamento: prazo médio de 16 meses (jun/12)
Maior diversificação das fontes de captação
Profundo entendimento das necessidades dos
clientes
Diversidade de produtos
Captação de 10 anos com o Proparco, no valor de
US$ 25 milhões
A/B Loan de US$ 106 milhões com IIC (jan/11)
Relações com Investidores | 2T12 | 13/34
14. Elevação dos Ratings
...reconhecida pelo mercado e positivamente avaliada pelas agências de rating.
7 de Dezembro de 2011:
Rating de Moeda estrangeira, de
BB- para BB+ (dois notches)
14 de Maio de 2012:
IDR de Longo Prazo em Moeda
Local e Estrangeira de ‘BB-’ para
23 de Agosto de 2012:
Upgrade da perspectiva do PINE
para positiva
Rating de Moeda local, de brA
para brAA (três notches)
23 de Agosto de 2011:
Rating de Moeda local, de brA-
‘BB’
Rating Nacional de Longo Prazo
de ‘A(bra)’ para ‘A+(bra)’
Viabilidade de ‘bb-’ para ‘bb’
brA Divida subordinada, no valor de
para brA
Afirmação do Rating em Moeda
Estrangeira em BB-Revisão
da perspectiva do PINE
para positiva
,
USD 125 milhões, de ‘B’ para ‘B+’
A agência atribuiu a melhora dos ratings do
PINE à contínua diversificação do perfil de
captação do Banco e à boa administração de
ativos e passivos, uma vez que as carteiras de
crédito estão adequadamente casadas com a
A agência baseou seus ratings na forte
qualidade da carteira de crédito, adequados
patamares de liquidez, capital e resultados. A
S&P ainda destaca a gradual diversificação das
fontes de funding através de emissões
A agência informou que a perspectiva positiva
reflete a rentabilidade crescente através de
uma estratégia bem executada, garantindo a
recorrência das receitas. A Ação de rating
também captura a melhora da diversificação
captação. Além disso, a Fitch considera que o
gap positivo aliado à boa posição de liquidez
do banco, evidencia a sólida força financeira.
Ainda segundo a agência, o crescimento
sustentável das receitas de prestação de
externas, securitizações e o recente aumento
de capital subscrito pelo DEG.
da captação do banco, indicadores de
qualidade bem administrados e sua boa
liquidez e administração de capital.
serviços do Banco, decorrente da maior
penetração de produtos, é um bom indicador
da bem sucedida manutenção dos níveis de
rentabilidade.
Relações com Investidores | 2T12 | 14/34
16. Eventos e Destaques do 2T12
Aumento de capital de aproximadamente R$ 155,0 milhões. O aumento se dará a partir da execução, nesta data,
de acordo de subscrição com o DEG, no valor de R$ 30,0 milhões, em paralelo ao aporte do acionista
majoritário, no valor de R$ 93,7 milhões, e dos administradores, no montante de R$ 7,2 milhões. Além disso, a
agência francesa Proparco aprovou, em principio, um investimento de até €10 milhões. Essas transações
elevarão o Índice de Basileia a 17,5%, um aumento aproximado de 1,6 p.p., e estão sujeitas as aprovações dos
órgãos reguladores e outras condições precedentes, como anunciado no fato relevante de hoje.
Em abril, o PINE efetuou sua primeira oferta pública de Letras Financeiras, totalizando o montante de R$ 313,2
milhões, com prazo de dois anos.
Balanço líquido, com alto patamar de caixa, no valor de R$1,4 bilhão, equivalente a 38% dos depósitos a prazo.
Gap positivo de liquidez de 3 meses entre a carteira de crédito e a captação: 13 meses para o crédito ante 16
meses para a captação. O gap positivo é mantido há mais de 2 anos.
Contribuições positivas de todas as linhas de negócios nas receitas do semestre: 58,4% de Crédito Corporativo,
19,8% da Mesa para Clientes, 11,5% da Tesouraria, e a PINE Investimentos que contribui com 10,3%,
demonstrando sua recorrência.
Classificado entre os 15 maiores bancos no ranking de derivativos da Cetip e o 1º em termo de commodities para
clientes.
9 ª posição entre os maiores em crédito para grandes empresas empresas, 15 ª posição entre os maiores bancos do país em
oferta de crédito para Pessoa Jurídica e 5ª posição em riqueza criada por empregado, segundo o ranking Maiores
e Melhores da revista Exame.
Relações com Investidores | 2T12 | 16/34
17. Aumento de Capital
O PINE sente-se honrado pela confiança e parceria do DEG no anúncio de mais uma operação e dá as
boas-vindas ao Proparco.
O segundo investimento do DEG em equity de instituição financeira brasileira, ambos no PINE, e o primeiro do Proparco
em uma instituição financeira na América Latina.
Além da subscrição feita pelo DEG, de R$ 30,0 milhões, e pelo Proparco, de R$ 25,0 milhões, o aumento de capital
conta com a participação do acionista controlador e dos administradores, em um total de R$ 100,8 milhões.
Sumário
Total de ~R$ 155 milhões
Prêmio da Ação: 15% sobre a média de preço dos últimos 60 dias
Total de Ações: 6.558.123 ações ordinárias e 4.352.590 ações preferenciais
Índice de Basileia: para 17 5% 17,5%, sendo 14 5% 14,5% de Tier I e 3 0% 3,0% de Tier II
As operações acima mencionadas fortalecem ainda mais a estrutura de capital do PINE, além de estreitar ainda mais o
relacionamento com DEG e Proparco; e fazem com que o Banco possa continuar a expandir as suas atividades de forma
sustentável.
Após homologação pelo Banco Central, a estrutura acionária terá a seguinte composição:
Com Aporte de Capital ON PN Total %
Controlador 5 8.444.889 15.595.863 74.040.752 67,5%
Administradores - 5.591.947 5.591.947 5,1%
Free Float - 30.005.788 30.005.788 27,3%
DEG - 5.005.068 5.005.068 4,6%
Proparco - 1.750.700 1.750.700 1,6%
Pessoas Físicas - 3.382.393 3.382.393 3,1%
Institucionais Locais - 11.054.997 11.054.997 10,1%
Estrangeiros - 8.812.630 8.812.630 8,0%
Tesouraria - 125.000 125.000 0,1%
Total 5 8.444.889 51.318.598 109.763.487 100%
Relações com Investidores | 2T12 | 17/34
18. Destaques Financeiros do 2T12
Os principais indicadores continuaram a apresentar desempenho positivo no período...
R$ Milhões
Patrimônio Líquido
17,9%
Carteira de Crédito1
18,6%
Captação Total
17,5%
893 1.053
6.305 7.478 5 902 6 933 Jun 11 Jun 12
5.902 6.933
Jun 11 Jun 12
Jun -11 Jun -12
ROAE
1 4
LucroLíquido
Jun-Jun-Índice de Cobertura
Jun--1,4 p.p.
27,8%
1,3p.p.
2,7% 4,0% 36 46 17,3% 18,7%
Jun -11 Jun -12 2T11 2T12 2T11 2T12
1 Inclui debêntures, CRIs, eurobonds e cotas de fundos
Relações com Investidores | 2T12 | 18/34
19. Diversificação de Produtos e Receitas
... com contribuição de todas as linhas de negócios, fruto da estratégia de atendimento completo a clientes.
Participação de Clientes com Mais de um Produto Índice de Produtos - Clientes com Mais de um Produto
Mais de 1 produto 1 produto
2,9
60%
44% 38%
2,8
40%
56% 62%
2,6
Jun-10 Jun-11 Jun-12 Jun-10 Jun-11 Jun-12
Mix de Receitas
1S11 1S12
Crédito
Corporativo
63,5%
PINE
Investimentos
5,5%
T i
PINE
Investimentos
10,3%
T i Crédito
Tesouraria
3,3%
Corporativo
58,4%
Tesouraria
11,5%
Mesa para
Clientes
27,7%
Mesa para
Clientes
19,8%
Relações com Investidores | 2T12 | 19/34
21. Perfil da Carteira de Crédito
...evoluindo de forma diversificada...
Carteira de Crédito por Setor Carteira de Crédito por Região
Centro-Oeste
11 %
Norte
1%
Açúcar e Álcool; 19%
Processamento de
Instituições
Carne; 2%
Telecomunicações
2%
Outros; 9%
Nordeste
7%
C t ã Ci il
ç
Financeiras; 2%
Química e
Petroquímica; 3%
Alimentos; 3%
Sudeste
73%
Sul
8%
Construção Civil
10%
Energia Elétrica e
Metalurgia; 3%
Bebidas e Fumo; 4%
Veículos e Peças; 4%
Renovável; 9%
Agricultura; 9%
Infra Estrutura; 7%
Especializados; 4%
Comércio Exterior;
5%
Serviços
Transportes e
Logística; 5%
;
Relações com Investidores | 2T12 | 21/34
22. Qualidade da Carteira de Crédito
...com qualidade, garantias e adequada cobertura da carteira.
Qualidade da Carteira de Crédito Non Performing Loans > 90 dias
0,7% 0,7%
0 6%
Contrato em Atraso
Parcelas em Atraso
B
36,9%
30 de junho de 2012
0,5% 0,5%
0,6%
0,3% 0,3% 0 3%
C
10 9%
0,2%
, ,
0,2%
0,3%
AA-A
48 1%
10,9%
D-E
1,8%
F-H
2,3%
Jun-11 Set-11 Dez-11 Mar-12 Jun-12
Índice de Cobertura Garantias
+1 3 p p Alienação
48,1%
Fiduciária de
Produtos
46%
Fiança
2%
Aplicações
1,3 p.p.
+0,4 p.p.
Financeiras
3%
2,7%
3,6% 4,0%
Recebíveis
26%
Alienação
Fiduciária de
Imóveis
23%
Jun -11 Mar-12 Jun-12
Relações com Investidores | 2T12 | 22/34
23. Captação
Fontes de captação diversificadas...
R$ Milhões
Trade Finance
6.544 6.421
753
841
6.933
1.089
6.248
814
118
Private Placements
5.902 Multilaterais
160
194
21
282
185
33
267 310
353 276
205 237 246 233
234
295
247 256 281 291 553
200
194
- 829
898 867
867 868 813
151
166
158
155
84 86
250 125
405
413
377 435
596
Mercado de Capitais
Internacional
Mercado de Capitais
Local
5.437
5.182
4.622
5.322
626
46 42
224 320
198 214
867
41
272
218
53 66 112 31 33
210 165 106 161 194
212 228 250 281 223
227
20-3
453
36
201
1 463 1 530 1.287
1.253 1.196 1.186 1.228 175
BNDES
Depósitos à Vista
1.124
1.463 1.530 1.114
1.646 1.654 1 592 1.720 1.845 1.965 2.130 2.128 2.153
Depósitos a Prazo
Interfinanceiros
Dépositos a Prazo
Pessoas Físicas
1.592 Dé i P
Jun-10 Set-10 Dez-10 Mar-11 Jun-11 Set-11 Dez-11 Mar-12 Jun-12
Dépositos a Prazo
Pessoas Jurídicas
Déposito a Prazo de
Institucionais
Relações com Investidores | 2T12 | 23/34
24. Gestão de Ativos e Passivos
...apresentando um gap positivo de 3 meses entre a carteira de crédito e as captações.
Casamento de Prazos
CRÉDITO CAPTAÇÃO
Índice de Crédito sobre Captação Total
82% 80%
76%
81%
76%
BNDES BNDES
Trade Finance Trade Finance
ó
Depósitos
Capital de Giro, Títulos
Privados1 e Caixa
Mercados de Capitais
Locais & Internacionais
Private
Placement/Multilaterais
1Inclui debêntures, CRIs, eurobonds e cotas de fundos
Jun-11 Set-11 Dez-11 Mar-12 Jun-12
ALM Depósitos vs. Captação Total
5.902 6.421 6.933 R$ Milhões
R$ Milhões
3 124
39% 41% 45%
Outros
3.124
1.921
1 590
2.344
Crédito Captação
1.775
61% 59% 55%
Depósitos
Totais
1.642
402
1.590
1.056
Jun-11 Mar-12 Jun-12
- 33 94 135
Sem
Vencimento
Até 3 meses De 3 a 12
meses
De 1 a 3 anos De 3 a 5 anos Acima de 5
anos
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25. Basileia
A Basileia encerrou o período em 15,9%.
Tier II Tier I
Capital Regulatório Mínimo (11%)
3,9% 3,6% 3 6% 3 7%
4,5%
18,5% 18,4%
17,4% 17,1%
18,5%
19,6%
16,6% 16,4% 15,9% 17,5%
, , 3,6% 3,7%
3,4%
4,2%
3,1% 3,3%
3,0%
14,6% 14,8% 13,8% 13,4% 13,2% 15,1% 14,3% 13,3% 12,6% 14,5%
Jun -10 Set-10 Dez -10 Mar-11 Jun -11 Set-11 Dez -11 Mar-12 Jun -12 Com
aumento
de capital
R$ milhões Basileia (% )
Tier I 1.055 12,6%
Tier II 277 3,3%
Total 1.331 15,9%
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26. Guidance 2012
O PINE está preparado para capturar as oportunidades de negócios, e reafirma seu Guidance para 2012.
Guidance
Carteira de Crédito Expandida 17% - 22%
Despesas de Pessoal e Administrativas 8% - 12%
Margem Financeira 5,5% - 7,5%
ROAE 17% - 20%
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28. Estrutura Organizacional
Cultura não-burocrática, empreendedora e meritocrática, com uma hierarquia horizontal, acelerando o
processo de decisão.
CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
Noberto Pinheiro Noberto Pinheiro Jr Maurizio Mauro Gustavo q Junqueira Mailson da g
Nóbrega Antonio Hermann
Presidente Vice-presidente Membro
Independente
Membro
Externo
Membro
Independente
AUDITORIA EXTERNA AUDITORIA INTERNA COMITÊ COMITÊ
Membro
Independente
PWC Tikara Yoneya REMUNERAÇÃO AUDITORIA
CEO
Noberto Pinheiro Jr
RECURSOS HUMANOS
Sidney Vilhena
COO
Norberto Zaiet
CRO
Gabriela Chiste
CAO
Ulisses Alcantarilla
CFO
Susana Waldeck
Originação
Investment Banking
Sales & Trading
Back-office de Ativos e
Passivos
Jurídico
Controladoria
Contabilidade
Planejamento Tributário
Crédito & Research
Renda Fixa
g Compliance e Controles
Research Macro /
Commodities
Internacional
Gestão de Garantias
Adm. Ativos Especiais
Middle Office
j
Tecnologia
Contas a Pagar
Serviços & Patrimônio
Marketing
Relações com Investidores
Internos
Riscos de Mercado e
Liquidez
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29. Governança Corporativa
O PINE adota as melhores práticas de Governança Corporativa...
Três Membros Independentes e um Membro Externo no Conselho de Administração
Mailson Ferreira da Nóbrega: Ministro das Finanças do Brasil de 1988 a 1990
Maurizio Mauro: ex-CEO da Booz Allen Hamilton e do Grupo Abril
Antonio Hermann: ex-CEO do Banco Itamarati, Diretor da FEBRABAN e eleito Diretor da
Associação Bancária Brasileira.
Gustavo Junqueira: ex-Vice-Presidente da PINE Investimentos, Membro do Conselho de
Administração na EZTEC, Assessor Financeiro da Arsenal Investimentos e Diretor
Financeiro da Gradiente Eletrônica.
Nível 2 de Governança Corporativa na BM&FBovespa
Comitê de Auditoria e Remuneração reportam diretamente ao Conselho de Administração
Tag along de 100% para todos tipos de ações, inclusive as sem direito de voto
Procedimentos de arbitragem para a resolução rápida de processos judiciais
Primeiro Banco a publicar trimestralmente seus resultados em BR GAAP e IFRS
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30. Comitês
...privilegiando decisões tomadas de forma colegiada.
Principais decisões tomadas de forma colegiada: Conselho de Administração e estrutura de comitês específicos
Troca intensa de conhecimento, ideias e informações
Transparência
45 dias CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
COMITÊ DE RISCOS COMITÊ
AUDITORIA
COMITÊ
REMUNERAÇÃO
45 dias Semestral Mensal
CEO
COMITÊS
BANCO DE
EXECUTIVO CRÉDITO ALCO CONTENCIOSO
RECURSOS
HUMANOS
INVESTIMENTOS
CONTROLES
INTERNOS &
COMPLIANCE
AVALIAÇÃO de
PERFORMANCE TECNOLOGIA
CONDUTA e
ÉTICA
Mensal 2x Semana Semanal Semanal Quinzenal Bimestral Mensal 45 dias Trimestral Sob Demanda
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31. Dividendos e Juros sobre Capital Próprio
O PINE pagou proventos atrativos, distribuindo dividendos e juros sobre capital próprio trimestralmente.
45
55
25
33
30
35
40
35
40
16
25
1S07 2S07 1S08 2S08 1S09 2S09 1S10 2S10 1S11 2S11 1S12
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33. Responsabilidade e Investimento Social
O PINE apoia e divulga a cultura brasileira e os esportes
Social
Instituto Alfabetização Solidária
Instituto Casa da Providência
Cultura
Paulo von Poser: exposição de um dos
principais expoentes da arte brasileira
Esporte
Quebrando o Tabu: apoiador do
documentário com a análise do ex-presidente
Fernando Henrique sobre combate às drogas
Além da Estrada: apoiador do filme, que
recebeu prêmio de melhor diretor no Festival
d Ri 20 0
Minas Tênis Clube: programa de formação de
atletas para as equipes de base de diversas
modalidades esportivas
do Rio, em 2010
Most Green Bank
Crédito Responsável
“Listas de exclusão” no financiamento, de
projetos ou organizações que agridam o meio
ambiente, que tenham práticas trabalhistas
ilegais ou que envolvam produtos ou atividades
considerados nocivos à sociedade
Sistema, financiado pelo BID e coordenado
pela FGV de monitoramento ambiental e
Reconhecido pelo International Finance Corporation
(IFC), agência de programas privados do Banco Mundial,
como o banco mais “verde” em decorrência de suas
operações no âmbito do Global Trade Finance Program
(GTFP) e voltadas para empréstimos a empresas focadas
FGV, relatórios internos de sustentabilidade para
empréstimos corporativos
em energia renovável e mercado de etanol.
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34. Relações com Investidores
Noberto Pinheiro Jr.
CEO
Susana Waldeck Norberto Zaiet Jr.
CFO COO
Raquel Varela
Superintendente de Relações com Investidores
Alejandra Hidalgo
Gerente de Relações com Investidores
Fone: +55-11-3372-5343
www.pine.com.br/ri
ri@pine.com.br
As afirmações contidas neste documento relacionadas a perspectivas sobre os negócios, projeções sobre resultados operacionais e financeiros e aquelas relacionadas a perspectivas de crescimento do
PINE são meramente projeções e, como tais, são baseadas exclusivamente nas expectativas da administração sobre o futuro dos negócios. Essas expectativas dependem, substancialmente, das
condições de mercado, do desempenho da economia brasileira e do setor (mudanças políticas e econômicas, volatilidade nas taxas de juros e câmbio, mudanças tecnológicas, inflação, desintermediação
financeira, pressões competitivas sobre produtos e preços e mudanças na legislação tributária) e, portanto, sujeitas a mudanças sem aviso prévio.
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