O capítulo descreve os preparativos e procedimentos para uma sessão de materialização espírita, incluindo a proteção do local, preparação da médium, e o processo de materialização de entidades espirituais através do uso de ectoplasma. A sessão é interrompida brevemente devido a perturbações, mas então continua com sucesso, incluindo a materialização de Alencar e de outras entidades que trouxeram mensagens de paz e amor.