O capítulo descreve a visita de André Luiz a um centro espírita na crosta terrestre, onde observa o trabalho dos espíritos que auxiliam os encarnados e o processo de comunicação através de um médium. A epífise desempenha um papel importante nesse processo e o médium precisa de preparação para servir como canal. Calixto é o único espírito que consegue se comunicar naquela reunião.