A história narra as aventuras de uma baleia que engoliu acidentalmente um velhinho e seu boneco de madeira. A baleia começou a ouvir o velhinho cantar tristemente e chorou. Mais tarde, engoliu o boneco para fazer companhia ao velhinho, que parou de cantar triste. No final, o velhinho e o boneco fizeram cócegas na baleia, que espirrou todos para fora.