1. NOTRE DAME INTERMÉDICA PARTICIPAÇÕES S.A.
CNPJ/MF n° 19.853.511/0001-84
Companhia Aberta
FATO RELEVANTE
A Notre Dame Intermédica Participações S.A. (“Companhia”), em cumprimento ao disposto no
parágrafo 4° do artigo 157 da Lei n° 6.404/76 e na Instrução CVM nº 358/02, comunica aos seus
acionistas e ao mercado em geral que, em 24 de Novembro de 2020, a Clinipam – Clínica
Paranaense de Assistência Médica Ltda. (“Clinipam”), subsidiária integral da Companhia,
celebrou um contrato de compra e venda de quotas e outras avenças para a aquisição da
empresa Hospital do Coração de Londrina Ltda. (“Grupo Hospitalar de Londrina”)
(“Transação”).
A Companhia passou a deter, de forma indireta, 100,0% (cem por cento) das quotas do Grupo
Hospitalar de Londrina. O preço de aquisição será pago à vista, em dinheiro, descontados o
endividamento líquido e uma parcela retida para contingências na data de fechamento.
O Grupo Hospitalar de Londrina opera um complexo de saúde com dois hospitais gerais de alta
complexidade – o hospital Paes Leme fundado em 2003 e o hospital Bela Suiça fundado em 2015
– totalizando 248 leitos, sendo 83 de UTI, além de dois centros clínicos com 32 consultórios,
todas as operações localizadas em Londrina/PR (uma das principais regiões do estado, com uma
área de influência abrangendo uma população de aproximadamente 1,1 milhão de habitantes e
292 mil beneficiários de planos de saúde).
Em 2019, o Grupo Hospitalar de Londrina apresentou um faturamento líquido de R$ 135,2
milhões. O preço de aquisição (“Enterprise Value”) é de R$ 170,0 milhões, equivalente a
aproximadamente R$ 700 mil por leito. O plano de integração prevê sinergias operacionais e
administrativas com as operações da Clinipam no Estado do Paraná além de garantir a
Companhia uma plataforma de expansão comercial para seus produtos sob o modelo de
operação verticalizada.
A consumação da Transação está sujeita à aprovação prévia do Conselho Administrativo de
Defesa Econômica (CADE). Com esta Transação, a Companhia reforça sua intenção em manter
a estratégia de crescimento no sul do país, reafirmando seu compromisso com a criação de valor
para seus acionistas, clientes e sociedade.
A Companhia esclarece que a Transação não está sujeita e, portanto, não será submetida à
aprovação dos seus acionistas, conforme previsto no artigo 256 da Lei n° 6.404/76, tampouco
ensejará, nos termos do disposto no Ofício-Circular/CVM/SEP/Nº 02/2018, o direito de recesso
aos seus acionistas, tendo em vista que a Transação foi realizada por meio da Clinipam – Clínica
Paranaense de Assistência Médica Ltda., companhia fechada e subsidiária indireta da
Companhia.
São Paulo, 24 de Novembro de 2020.
Glauco Desiderio
Diretor de Relações com Investidores
2. NOTRE DAME INTERMÉDICA PARTICIPAÇÕES S.A.
Corporate ID No 19.853.511/0001-84
Listed on the B3 Stock Exchange
MATERIAL FACT
Notre Dame Intermédica Participações S.A. (“Company” or “GNDI”), pursuant to the provisions
of article 157, paragraph 4, of Law No. 6,404/76 of CVM Rule No. 358/02, herby announces to its
shareholders and to the Market in general that, on November 24, 2020, Clinipam – Clínica
Paranaense de Assistência Médica Ltda. (“Clinipam”), subsidiary of the company, entered into a
purchase and sale agreement to acquire Hospital do Coração de Londrina Ltda. (“Grupo
Hospitalar de Londrina”) (“Transaction”).
With the completion of the Transaction, the Company will hold, indirectly 100% (hundred percent)
of the quotas of Grupo Hospitalar de Londrina. The Enterprise Value will be paid in cash, deducted
the indebtedness and a portion retained for contingencies, on the closing date.
Grupo Hospitalar de Londrina operates a healthcare structure with two general hospitals of high
complexity –hospital Paes Leme founded in 2003 and hospital Bela Suiça founded in 2015 –
totaling 248 beds, 83 of which are ICUs, in addition to two clinical centers with 32 consultation
room, all operations located in Londrina/PR (one of the main regions of Parana State, covering a
population of approximately 1.1 million inhabitants and 292 thousand beneficiaries of health
plans).
In 2019, o Grupo Hospitalar de Londrina presented a consolidated net revenue of R$ 135.2
million. The Enterprise Value is R$ 170.0 million, equivalent to approximately R$ 700,000 per
hospital bed. The Integration plan contemplates operational and administrative synergies with
Clinipam operations in the State of Paraná in addition to support GNDI commercial expansion
platform with the vertically integrated operation model.
The closing of the Transaction is subject to the approval by the Brazilian Antitrust Council
(Conselho Administrativo de Defesa Econômica – CADE). With the Transaction, the Company
demonstrates the intention to maintain its growth strategy in the south region of the country with
continuous investments in the expansion and strengthening of its owned network, reinforcing its
commitment to create value for its shareholders, customers and society.
The Company clarifies that the Transaction is not subject to and, therefore, will not be submitted to
shareholders’ approval provided for in Article 256 of Law No. 6,404/76, nor will entail, pursuant to
the guidance provided in the Official Letter/CVM/SEP/No. 02/2018, the withdrawal right to the
Company’s shareholders, considering that the acquisition was performed by Clinipam – Clínica
Paranaense de Assistência Médica Ltda., which is a privately held company and subsidiary of the
Company.
São Paulo, November 24, 2020.
Glauco Desiderio
Investor Relations Officer