Análise da evolução do consumidor brasileiro nos últimos 25 anos

Coletânea e análise de pesquisas
sobre o consumidor
Por Helen F.M.Morais
Principais fontes: IBGE, LatinPanel, AC Nielsen, Target e
Y&R

Consumidor Brasileiro

Você
sabe, realmente
, com quem está
falando?

Brasil hoje

•Somos mais de 184 milhões de
brasileiros.
•117 milhões nas Regiões Sul, Sudeste e
Centro-Oeste.
•19,2 milhões na Região Metropolitana de
SP (10,5%).
Fonte:IBGE-PNDA-2005

Panorama

Evolução do País 1992 2004
Em 25 anos o Brasil passou por
transformações significativas. A População Urbana 71% 83%
população urbana aumentou e o
modelo familiar tradicional Filhos por família 2,3 1,4
modificou.
Tamanho de família 4,3 3,2

Chefiada por mulheres:
E a mulher teve papel importante 17% 29%

nessa transformação. Além de Mulheres PEA: 41% 44%
estar em maior número, sua
participação no mercado cresceu e População acima de 50 anos 11% 16%
promoveu grandes mudanças na
estrutura familiar. Expectativa de vida 63 70

Modelo tradicional de família 65 51


Natalidade/fecundidade

Fecundidade Natalidade

1991 2,7 filhos 1991 23,40%

2004 2,3 filhos 2004 20,60%

Apesar de a taxa de crescimento vir desacelerando deste1970, devido
a queda das taxas de fecundidade e natalidade, a previsão é de que
em 2050 sejamos 259, 8 milhões de brasileiros

Idosos
Em compensação, a população idosa de 65 anos ou mais está crescendo

Idosos

1991 4,80%

2004 6,70%


Jovens e adultos jovens

O número de jovens entre 15 e 25 anos vem se mantendo em torno de 35 milhões
desde 2000

•Aumentou o número de mortes de
jovens, sobretudo do sexo masculino, por
causas
externas, 4,1 vezes superior à feminina.

•15 aos 30 anos mais vulneráveis.


Consumidor
A população potencialmente ativa está aumentando
(15 a 64 anos)
2006
65,4% nas Regiões Sul
Pop.Ativa Oeste e Sudoeste
1991 41%
2004 59%

Pop.Ativa 2006
92,8 milhões
Masc 51%
Fem 49,5%

Casamentos
Brasileiros estão casando mais desde 2001
7 mil casamentos em 2004

7,7% a mais que 2003
Casamento 1994 2004
Mês de
casamento dezembro dezembro
mulher e
homem
solteiros 5,30% 91,70% 86,7

mulher solteira
x homem
Crescimento renda Casamento coletivo divorciado 3,90% 6%
Mulher
divorciada x
homem
Idade média
solteiro Duplicou 1,5% 3%
F – 25, anos e M- 28,1 anos Divorciado x
divorciado 0,8% 1,9%

Educação
11,4% da população acima de 15 anos ainda não sabem ler
ou escrever um bilhete simples.

•Similar a países como Jordânia, Peru e Bolívia.
•A taxa de analfabetismo das mulheres brasileiras é menor se comparada aos
mesmos países.

País Total % Homens% Mulheres%
Brasil 11,4 11,6 11,2
Jordânia 10,1 4,9 16,3
Peru 12,3 6,5 17,9
Bolívia 13,5 7,1 19,6

Educação

Expectativa de conclusão da quarta série e do ensino
fundamental é de 88% e para a oitava série é de 54%.
(Ministério da Educação 2004)

Educação 7 e 14 anos a frequência 2004
Entre
0 a 3 anos escolar está 13% creches
cobrindo
7 a 14oanos
País independentemente de sexo, cor e
97% escolas
Rendimento 99,3% a 95% (Classes A a E).
15 a 17 anos 82% escolas
44,4% médio

Consumidores
Pressão do tempo

•Nunca tenho tempo para fazer o que quero.
1991= 51% 1999= 66% (The Henley Center UK)
•55% das mães trabalha fora do lar nos EUA
(Brasil, 35%).
•63% afirmam estar constantemente procurando
uma forma de ganharem mais tempo em
shopping, cleaning, cooking.

Fonte: Ac Nielsenl Produtos Mais Quentes do Mundo

Consumidores
Tendências Mundiais

•Necessidade de praticidade.
•Preocupações com saúde e segurança.
•Inovações de produto, tanto em formato quanto
função.
•Surgimento do homem metrossexual.
•Lançamento e aumento da distribuição de produtos
Premium.


Consumidores
Conectado Tendências Mundiais

Fonte:Ac Nielsenl Estudo Global – Consumidor on line

Consumidores Tendências Mundiais
Desafio

Encontrar equilíbrio
Saúde Praticidade

Valor


Confiança do consumidor
Em geral, o mundo tem uma tendência positiva para o otimismo.
��
Destacam-se Índia, Malásia, Noruega e Oceania como os países
mais otimistas.
�� américa Latina, a Argentina é o país mais otimista.
Na
��Japão, Coréia, Portugal e França com os índices mais baixos de
otimismo.
�� expectativas trabalhistas e financeiras estão em alta em todas as
As
regiões.

A média internacional é de 98%.
EUA 107%

Fonte: Ac Nielsen –Confiança e Opinião dos Consumidores II - 2006

Como utiliza os ganhos depois de cobrir gastos essenciais.
Global

Ásia continua à frente no percentual
destinado à economia.

Base de dados: 42 países da América latina, Europa,Ásia-Pacífico e EUA


Como utiliza os ganhos depois de cobrir gastos essenciais

América Latina

Nós gostamos de gastar com
saídas, arrumar a casa e
comprar roupa.


Como utiliza os ganhos depois de cobrir gastos essenciais.
América Latina América Latina:
parecidos mas diferentes.
•Nós gostamos de gastar com
saídas, arrumar a casa e comprar
roupa.
•Não temos cultura para a
economia (Só o Brasil é muito
diferente do resto).
•Brasil, uma sociedade mais
propensa ao gasto e ao
contrário, o Chile.
Brasil, sociedade mais propensa
ao gasto e, ao contrário, o Chile.

Em geral, o mundo tem uma tendência positiva para o otimismo.

Destacam-se Índia, Malásia, Noruega
e Oceania como os países mais
otimistas.
• Na América Latina, a Argentina é o
país mais otimista.
• Japão, Coréia, Portugal e França
com os índices mais baixos de
otimismo.
•As expectativas trabalhistas e
financeiras estão em alta em todas as
regiões.


Consumidores 2006 - As classes com menor poder aquisitivo estão
ascendendo.
C D

D
C D

C
B

B
B E
E

A A A
E

A B C D E

19 9 1 4 ,4 15,8 2 6 ,3 3 8 ,6 14 ,9
2001 4 ,5 17,5 3 0 ,9 3 3 ,8 13 ,2
2005 5 2 2 ,9 3 7,9 3 1,1 3 ,2

Fonte: Target

Consumidores Baixa Renda
% POP %CONSUMO
CLASSES C+DE 72,2 71*
N+NE

*Fonte :Latin Panel
%População 89
%Consumo 84
SUL
%População 73
%Consumo 67

C OESTE INTERIOR SP
%População 78 %População 72
%Consumo 73 %Consumo 65
LESTE E IRJ
%População 79 I de São Paulo Grande RJ
%Consumo 73
GRANDE RJ
SÃO PAULO
%População 73
%População 66 %Consumo 65
%Consumo 58

*Base: 65 categorias

Tamanho das famílias por classes sociais

*Fonte :Latin Panel
Tamanho % 1-2 moradores 3-4 moradores 5-6 moradores 7 + moradores
A+B 20 56 21 3
C 25 52 19 4
D+E 31 42 20 7

10% das famílias brasileiras são unipessoais e em sua maioria composta de
pessoas acima de 60 anos e, em especial, por mulheres. Em termos de
rendimento não tem diferenciação.
32,4% até 1 salário 37,7% + de 1 a 3 salários 29,9% + de 3 salários
Ibge- PNDA 2005

Formato das famílias
Por classe social

Domicílios
Independentes Casais com monoparamentais
(s/ filhos acima Casais c/ filhos filhos de 6 a 12 Casais c/filhos Casais c/ filhos (só pai ou mãe c/
Tamanho % de 29 anos) até 5 anos anos de 13 a 17 anos de 18 a 29 anos filhos)

A+B 19 18 26 35 41 17

C 32 33 36 34 34 32

D+E 48 49 38 31 25 41

Fonte: Latin Painel -2002

•27% das mulheres são referência das famílias - 14,8% c/ cônjuges- NE (29,3%) –
Pernambuco (31,6%).
•Região metropolitana - Salvador 41,8% de mulheres eram referência e dentre elas
20,2% com cônjuge.
Fonte: LatinPanel

Educação dos chefes de família

Ginasial Colegial Superior
Analfabeto até Primário completo completo até o completo até completo,
primário até o ginasial colegial superior mestrado,
incompleto imcompleto incompleto incompleto doutorado.

A+B 3 11 12 39 35

C 14 36 20 28 5

D+E 47 33 12 5 0

¼ da população é de analfabetos funcionais (15 anos ou + idades com menos de 4
anos de escolaridade).

15 anos ou mais
6,8 anos de estudo

Fonte: LatinPanel

Consumidores Baixa Renda Cor do brasileiro por classe social

?
Branca Indígena Amarela Parda Negra

A+B 71 0 2 21 6

C 57 1 1 32 9

D+E 44 1 1 40 14

•7,7 anos - média de anos de estudos das pessoas declaradas da cor branca.
•6 anos – média de anos de estudos das pessoas declaradas da cor preta e
parda.
•A taxa de analfabetismo dos de raça negra(16%) é o dobro dos de raça
branca(7%).
Fonte: LatinPanel

Consumidores Baixa Renda Posse de bens

geladeira geladeira 2 máquina
% freezer 1 porta portas Telefone micro lavar TV cor internet rádio fogão

2004 17,2 72,3 88,1 66,1 16,6 34,9 90,9 12,4 88.1 97,7

2006 – O número de lares com computador (18,9%) já superou os com freezers (17,1%).

Fonte: LatinPanel

Posse de bens por Classe social

geladeira geladeira + linha máquina
automóvel DVD microondas freezer 1 porta de 1 porta telefonica computador lavar roupa TV cor

A+B 90 16 66 46 53 53 96 55 100 100

C 44 2 24 16 77 22 77 12 91 99

D+E 5 0 4 4 78 6 39 1 42 80

Bens em processo de conquista: Bens a conquistar:
Classe C Classe C
Geladeira mais de uma DVD, computador, freezer,Geladeira
porta, microondas, carro mais de uma porta, microondas.
D+E D+E
Lava roupa e linha telefônica DVD, computador, microondas, freezer, L
ava roupa e carro.
Fonte: LatinPanel

Principais pontos – Baixa Renda

Posse de Bens / Renda da População / Perfil do C

•Poder de compra reprimido, principalmente NNE/CO.
•Oportunidades para diversos bens de consumo:
geladeira, automóvel, microondas, máquina de lavar roupas.
•Grupo Familiar: Independentes, monoparentais e casais com crianças
pequenas.
•Miscigenação: população predominante negra e parda.
•Estudo: 45% dos chefes de família tem até o primário incompleto.

Fonte: LatinPanel

Principais pontos – Baixa Renda
Consumo

•Impacto da queda de renda média e taxa administradas maior nas classes
CDE.
•Queda geral de consumo médio / domicílio (aumento dos preços ai
consumidor).
•Produtos básicos representam 73% do gasto, ou seja, potencial para outras
categorias mais desejadas.
•Produtos com preços intermediários e baixos são mais importantes frente à
uma população de baixa renda.
•Força da marca.
•Forma de comprar diferente: menor ticket médio, maior frequência de
compras, canais alternativos.

Fonte: LatinPanel

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