Coletânea e análise de pesquisas
        sobre o consumidor
       Por Helen F.M.Morais
    Principais fontes: IBGE, Latin...
Consumidor Brasileiro



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                        sabe, realmente
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Brasil hoje




 •Somos mais de 184 milhões de
 brasileiros.
 •117 milhões nas Regiões Sul, Sudeste e
 Centro-Oeste.
 •19,...
Panorama

                                        Evolução do País                1992   2004
     Em 25 anos o Brasil pas...
Natalidade/fecundidade




      Fecundidade                 Natalidade

    1991     2,7 filhos        1991     23,40%

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Idosos
   Em compensação, a população idosa de 65 anos ou mais está crescendo




                          Idosos

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Jovens e adultos jovens

      O número de jovens entre 15 e 25 anos vem se mantendo em torno de 35 milhões
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Consumidor
                  A população potencialmente ativa está aumentando
                                   (15 a 64 ...
Casamentos
                            Brasileiros estão casando mais desde 2001
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Educação
                 11,4% da população acima de 15 anos ainda não sabem ler
                              ou escreve...
Educação


    Expectativa de conclusão da quarta série e do ensino
    fundamental é de 88% e para a oitava série é de 54...
Consumidores
                                                                              Pressão do tempo

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Consumidores
  Conectado                                            Tendências Mundiais




Fonte:Ac Nielsenl Estudo Globa...
Consumidores                                                                  Tendências Mundiais
  Desafio



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Confiança do consumidor
                      Em geral, o mundo tem uma tendência positiva para o otimismo.
        
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Confiança do consumidor
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Consumidores                        2006 - As classes com menor poder aquisitivo estão
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Consumidores Baixa Renda
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Consumidores Baixa Renda
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Consumidores Baixa Renda
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Consumidores Baixa Renda
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Principais pontos – Baixa Renda

                              Posse de Bens / Renda da População / Perfil do C



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Principais pontos – Baixa Renda
                                                                                Consumo

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pesquisa perfil do consumidor brasileiro

  1. 1. Coletânea e análise de pesquisas sobre o consumidor Por Helen F.M.Morais Principais fontes: IBGE, LatinPanel, AC Nielsen, Target e Y&R
  2. 2. Consumidor Brasileiro Você sabe, realmente , com quem está falando?
  3. 3. Brasil hoje •Somos mais de 184 milhões de brasileiros. •117 milhões nas Regiões Sul, Sudeste e Centro-Oeste. •19,2 milhões na Região Metropolitana de SP (10,5%). Fonte:IBGE-PNDA-2005
  4. 4. Panorama Evolução do País 1992 2004 Em 25 anos o Brasil passou por transformações significativas. A População Urbana 71% 83% população urbana aumentou e o modelo familiar tradicional Filhos por família 2,3 1,4 modificou. Tamanho de família 4,3 3,2 Chefiada por mulheres: E a mulher teve papel importante 17% 29% nessa transformação. Além de Mulheres PEA: 41% 44% estar em maior número, sua participação no mercado cresceu e População acima de 50 anos 11% 16% promoveu grandes mudanças na estrutura familiar. Expectativa de vida 63 70 Modelo tradicional de família 65 51 Fonte:IBGE-PNDA-2005
  5. 5. Natalidade/fecundidade Fecundidade Natalidade 1991 2,7 filhos 1991 23,40% 2004 2,3 filhos 2004 20,60% Apesar de a taxa de crescimento vir desacelerando deste1970, devido a queda das taxas de fecundidade e natalidade, a previsão é de que em 2050 sejamos 259, 8 milhões de brasileiros Fonte:IBGE-PNDA-2005
  6. 6. Idosos Em compensação, a população idosa de 65 anos ou mais está crescendo Idosos 1991 4,80% 2004 6,70% Fonte:IBGE-PNDA-2005
  7. 7. Jovens e adultos jovens O número de jovens entre 15 e 25 anos vem se mantendo em torno de 35 milhões desde 2000 •Aumentou o número de mortes de jovens, sobretudo do sexo masculino, por causas externas, 4,1 vezes superior à feminina. •15 aos 30 anos mais vulneráveis. Fonte:IBGE-PNDA-2005
  8. 8. Consumidor A população potencialmente ativa está aumentando (15 a 64 anos) 2006 65,4% nas Regiões Sul Pop.Ativa Oeste e Sudoeste 1991 41% 2004 59% Pop.Ativa 2006 92,8 milhões Masc 51% Fem 49,5% Fonte:IBGE-PNDA-2005
  9. 9. Casamentos Brasileiros estão casando mais desde 2001 7 mil casamentos em 2004 7,7% a mais que 2003 Casamento 1994 2004 Mês de casamento dezembro dezembro mulher e homem solteiros 5,30% 91,70% 86,7 mulher solteira x homem Crescimento renda Casamento coletivo divorciado 3,90% 6% Mulher divorciada x homem Idade média solteiro Duplicou 1,5% 3% F – 25, anos e M- 28,1 anos Divorciado x divorciado 0,8% 1,9% Fonte:IBGE-PNDA-2005
  10. 10. Educação 11,4% da população acima de 15 anos ainda não sabem ler ou escrever um bilhete simples. •Similar a países como Jordânia, Peru e Bolívia. •A taxa de analfabetismo das mulheres brasileiras é menor se comparada aos mesmos países. País Total % Homens% Mulheres% Brasil 11,4 11,6 11,2 Jordânia 10,1 4,9 16,3 Peru 12,3 6,5 17,9 Bolívia 13,5 7,1 19,6 Fonte:IBGE-PNDA-2005
  11. 11. Educação Expectativa de conclusão da quarta série e do ensino fundamental é de 88% e para a oitava série é de 54%. (Ministério da Educação 2004) Educação 7 e 14 anos a frequência 2004 Entre 0 a 3 anos escolar está 13% creches cobrindo 7 a 14oanos País independentemente de sexo, cor e 97% escolas Rendimento 99,3% a 95% (Classes A a E). 15 a 17 anos 82% escolas Fonte:IBGE-PNDA-2005 44,4% médio
  12. 12. Consumidores Pressão do tempo •Nunca tenho tempo para fazer o que quero. 1991= 51% 1999= 66% (The Henley Center UK) •55% das mães trabalha fora do lar nos EUA (Brasil, 35%). •63% afirmam estar constantemente procurando uma forma de ganharem mais tempo em shopping, cleaning, cooking. Fonte: Ac Nielsenl Produtos Mais Quentes do Mundo
  13. 13. Consumidores Tendências Mundiais •Necessidade de praticidade. •Preocupações com saúde e segurança. •Inovações de produto, tanto em formato quanto função. •Surgimento do homem metrossexual. •Lançamento e aumento da distribuição de produtos Premium. Fonte: Ac Nielsenl Produtos Mais Quentes do Mundo
  14. 14. Consumidores Conectado Tendências Mundiais Fonte:Ac Nielsenl Estudo Global – Consumidor on line
  15. 15. Consumidores Tendências Mundiais Desafio Encontrar equilíbrio Saúde Praticidade Valor Fonte: Ac Nielsenl Produtos Mais Quentes do Mundo
  16. 16. Confiança do consumidor Em geral, o mundo tem uma tendência positiva para o otimismo. Destacam-se Índia, Malásia, Noruega e Oceania como os países mais otimistas. américa Latina, a Argentina é o país mais otimista. Na Japão, Coréia, Portugal e França com os índices mais baixos de otimismo. expectativas trabalhistas e financeiras estão em alta em todas as As regiões. A média internacional é de 98%. EUA 107% Fonte: Ac Nielsen –Confiança e Opinião dos Consumidores II - 2006
  17. 17. Confiança do consumidor Como utiliza os ganhos depois de cobrir gastos essenciais. Global Ásia continua à frente no percentual destinado à economia. Base de dados: 42 países da América latina, Europa,Ásia-Pacífico e EUA Fonte: Ac Nielsen –Confiança e Opinião dos Consumidores II - 2006
  18. 18. Confiança do consumidor Como utiliza os ganhos depois de cobrir gastos essenciais América Latina Nós gostamos de gastar com saídas, arrumar a casa e comprar roupa. Fonte: Ac Nielsen –Confiança e Opinião dos Consumidores II - 2006
  19. 19. Confiança do consumidor Como utiliza os ganhos depois de cobrir gastos essenciais. América Latina América Latina: parecidos mas diferentes. •Nós gostamos de gastar com saídas, arrumar a casa e comprar roupa. •Não temos cultura para a economia (Só o Brasil é muito diferente do resto). •Brasil, uma sociedade mais propensa ao gasto e ao contrário, o Chile. Brasil, sociedade mais propensa ao gasto e, ao contrário, o Chile. Fonte: Ac Nielsen –Confiança e Opinião dos Consumidores II - 2006
  20. 20. Confiança do consumidor Em geral, o mundo tem uma tendência positiva para o otimismo. Destacam-se Índia, Malásia, Noruega e Oceania como os países mais otimistas. • Na América Latina, a Argentina é o país mais otimista. • Japão, Coréia, Portugal e França com os índices mais baixos de otimismo. •As expectativas trabalhistas e financeiras estão em alta em todas as regiões. Fonte: Ac Nielsen –Confiança e Opinião dos Consumidores II - 2006
  21. 21. Consumidores 2006 - As classes com menor poder aquisitivo estão ascendendo. C D D C D C B B B E E A A A E A B C D E 19 9 1 4 ,4 15,8 2 6 ,3 3 8 ,6 14 ,9 2001 4 ,5 17,5 3 0 ,9 3 3 ,8 13 ,2 2005 5 2 2 ,9 3 7,9 3 1,1 3 ,2 Fonte: Target
  22. 22. Consumidores Baixa Renda % POP %CONSUMO CLASSES C+DE 72,2 71* N+NE *Fonte :Latin Panel %População 89 %Consumo 84 SUL %População 73 %Consumo 67 C OESTE INTERIOR SP %População 78 %População 72 %Consumo 73 %Consumo 65 LESTE E IRJ %População 79 I de São Paulo Grande RJ %Consumo 73 GRANDE RJ SÃO PAULO %População 73 %População 66 %Consumo 65 %Consumo 58 *Base: 65 categorias
  23. 23. Consumidores Baixa Renda Tamanho das famílias por classes sociais *Fonte :Latin Panel Tamanho % 1-2 moradores 3-4 moradores 5-6 moradores 7 + moradores A+B 20 56 21 3 C 25 52 19 4 D+E 31 42 20 7 10% das famílias brasileiras são unipessoais e em sua maioria composta de pessoas acima de 60 anos e, em especial, por mulheres. Em termos de rendimento não tem diferenciação. 32,4% até 1 salário 37,7% + de 1 a 3 salários 29,9% + de 3 salários Ibge- PNDA 2005
  24. 24. Consumidores Baixa Renda Formato das famílias Por classe social Domicílios Independentes Casais com monoparamentais (s/ filhos acima Casais c/ filhos filhos de 6 a 12 Casais c/filhos Casais c/ filhos (só pai ou mãe c/ Tamanho % de 29 anos) até 5 anos anos de 13 a 17 anos de 18 a 29 anos filhos) A+B 19 18 26 35 41 17 C 32 33 36 34 34 32 D+E 48 49 38 31 25 41 Fonte: Latin Painel -2002 •27% das mulheres são referência das famílias - 14,8% c/ cônjuges- NE (29,3%) – Pernambuco (31,6%). •Região metropolitana - Salvador 41,8% de mulheres eram referência e dentre elas 20,2% com cônjuge. Fonte: LatinPanel
  25. 25. Consumidores Baixa Renda Educação dos chefes de família Ginasial Colegial Superior Analfabeto até Primário completo completo até o completo até completo, primário até o ginasial colegial superior mestrado, incompleto imcompleto incompleto incompleto doutorado. A+B 3 11 12 39 35 C 14 36 20 28 5 D+E 47 33 12 5 0 ¼ da população é de analfabetos funcionais (15 anos ou + idades com menos de 4 anos de escolaridade). 15 anos ou mais 6,8 anos de estudo Fonte: LatinPanel
  26. 26. Consumidores Baixa Renda Cor do brasileiro por classe social ? Branca Indígena Amarela Parda Negra A+B 71 0 2 21 6 C 57 1 1 32 9 D+E 44 1 1 40 14 •7,7 anos - média de anos de estudos das pessoas declaradas da cor branca. •6 anos – média de anos de estudos das pessoas declaradas da cor preta e parda. •A taxa de analfabetismo dos de raça negra(16%) é o dobro dos de raça branca(7%). Fonte: LatinPanel
  27. 27. Consumidores Baixa Renda Posse de bens geladeira geladeira 2 máquina % freezer 1 porta portas Telefone micro lavar TV cor internet rádio fogão 2004 17,2 72,3 88,1 66,1 16,6 34,9 90,9 12,4 88.1 97,7 2006 – O número de lares com computador (18,9%) já superou os com freezers (17,1%). Fonte: LatinPanel
  28. 28. Consumidores Baixa Renda Posse de bens por Classe social geladeira geladeira + linha máquina automóvel DVD microondas freezer 1 porta de 1 porta telefonica computador lavar roupa TV cor A+B 90 16 66 46 53 53 96 55 100 100 C 44 2 24 16 77 22 77 12 91 99 D+E 5 0 4 4 78 6 39 1 42 80 Bens em processo de conquista: Bens a conquistar: Classe C Classe C Geladeira mais de uma DVD, computador, freezer,Geladeira porta, microondas, carro mais de uma porta, microondas. D+E D+E Lava roupa e linha telefônica DVD, computador, microondas, freezer, L ava roupa e carro. Fonte: LatinPanel
  29. 29. Principais pontos – Baixa Renda Posse de Bens / Renda da População / Perfil do C •Poder de compra reprimido, principalmente NNE/CO. •Oportunidades para diversos bens de consumo: geladeira, automóvel, microondas, máquina de lavar roupas. •Grupo Familiar: Independentes, monoparentais e casais com crianças pequenas. •Miscigenação: população predominante negra e parda. •Estudo: 45% dos chefes de família tem até o primário incompleto. Fonte: LatinPanel
  30. 30. Principais pontos – Baixa Renda Consumo •Impacto da queda de renda média e taxa administradas maior nas classes CDE. •Queda geral de consumo médio / domicílio (aumento dos preços ai consumidor). •Produtos básicos representam 73% do gasto, ou seja, potencial para outras categorias mais desejadas. •Produtos com preços intermediários e baixos são mais importantes frente à uma população de baixa renda. •Força da marca. •Forma de comprar diferente: menor ticket médio, maior frequência de compras, canais alternativos. Fonte: LatinPanel

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