O documento discute os desafios da indústria brasileira no cenário econômico e social atual, incluindo a baixa produtividade, a queda nos investimentos e a escassez de mão de obra qualificada, que limitam o crescimento do setor. O autor argumenta que a inovação é essencial para aumentar a produtividade de forma sustentável e que o Brasil precisa elevar os níveis de investimento para melhorar a competitividade da indústria.

1. O Desafio da Indústria no
Cenário Econômico e Social
do País
Renato da Fonseca
1º Fórum do RH Indústria
Federação das Indústrias do Estado da Paraíba- FIEP
Instituto Euvaldo Lodi - IEL
João Pessoa, 24 de abril de 2014

2. Roteiro
• O que faz um país crescer
• O ambiente atual
• A Situação da indústria brasileira
• O desafio da produtividade
• O desafio do investimento
• O desafio do trabalho qualificado
• O desafio do custo Brasil
• Mapa Estratégico da Indústria 2013-2022

3. Roteiro
• O que faz um país crescer
• O cenário atual
• A Situação da indústria brasileira
• O desafio da produtividade
• O desafio do investimento
• O desafio do trabalho qualificado
• O desafio do custo Brasil
• Mapa Estratégico da Indústria 2013-2022

4. Um mundo sem inovação
Crescimento limitado pela oferta de recursos naturais e fatores de produção
O que faz um país crescer

5. A importância da produtividade
Fatores de
produção
Produtividade
Crescimento
do produto
Sem o aumento da produtividade o crescimento do produto é limitado pela
disponibilidade de fatores de produção (capital e trabalho)
O que faz um país crescer

6. Crescimento
da
produtividade
Learning by
doing
Economias de
escala
Inovação
Externalidades
A única maneira de se aumentar a produtividade indefinidamente é por meio da
inovação
A importância da inovação
O que faz um país crescer

7. Os determinantes da competitividade
Empresa
Setor
Sistêmica
Competitividade
O que faz um país crescer

8. Roteiro
• O que faz um país crescer
• O cenário atual
• A Situação da indústria brasileira
• O desafio da produtividade
• O desafio do investimento
• O desafio do trabalho qualificado
• O desafio do custo Brasil
• Mapa Estratégico da Indústria 2013-2022

9. 2010
1990
O cenário atual
9
Países emergentes
20.7
35.6
Participação no valor
adicionado mundial
Fonte: UNIDO.
Entrada de Brasil, Rússia, Índia e China (BRIC) no
mundo capitalista praticamente duplica o campo de
ação

10. 10
Pulverização da produção
1960s
›Indústria
nacional e
verticalizada
1970s
›Comércio
intra-indústria
›Dispersão:
offshoring
1980s
›Offshoring
›Outsourcing
1990s
›Global
suppliers
›China
2000s
›Serviços,
P&D, design, e
inovação
2008 –
›Maior
modulação
›Pol. Industrial
com GVC
Fragmentação da Produção Mundial
O cenário atual

11. Novas tecnologias
Novas tecnologias permitem maior pulverização geográfica da produção
Impressoras 3D
11
Simuladores
virtuais
Robótica mais
barata e mais
segura
O cenário atual

12. 12
Mudanças climáticas
Novo padrão
de demanda
Prioridade à
baixa emissão
de carbono
Oportunidade
Matriz
energética
brasileira
Biocombustível
Oportunidade
Desafio
Adaptação do
processo
industrial
Desafio
Construção
normas
internacionais
BNTs
0.8 1.7 7.7
7.9
2.2
21.957.7
Emissões fugitivas da indústria
Processos industriais
Energia para a indústria
Energia para outros setores
Tratamento de resíduos
Agropecuária
Mudança no uso da terra e
florestas
IndústriaEmissões de GEE 10,2%
O cenário atual

13. 13
Fortalecimento do mercado interno
913 955 1,239 1,278 1,449 1,480 1,886 2,079
3,252
10,216
Consumo das famílias (US$ bilhões) - 2010
Mais de 40 milhões de pessoas entraram na classe média nos últimos anos
O cenário atual

14. 14
Transição demográfica
Em 2022, 70% da população será de pessoas em idade potencial de trabalho
(15 a 64 anos) – Bônus demográfico
O cenário atual

15. 15
Reconfiguração espacial econômica
A interiorização do desenvolvimento tem criado novas e promissoras
oportunidades de negócios para a indústria brasileira
O cenário atual

16. 10000
11000
12000
13000
14000
15000
16000
17000
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Exportações mundiais
(bilhões de US$, preços correntes de 2005)
Fonte: Banco Mundial
Retomada gradual do crescimento mundial
O cenário atual

17. Fonte: FMI *previsão divulgada em abril de 2014
7.5
3.6
3.0 2.8
2.3
1.8
1.3 1.2
China Mundo México EUA África do Sul Brasil Rússia Euro Área
Previsão de crescimento do PIB para 2014 (%)
O cenário atual
Brasil: crescimento abaixo da média mundial

18. Roteiro
• O que faz um país crescer
• O cenário atual
• A Situação da indústria brasileira
• O desafio da produtividade
• O desafio do investimento
• O desafio do trabalho qualificado
• O desafio do custo Brasil
• Mapa Estratégico da Indústria 2013-2022

19. Fonte: SECEX; Elaboração: CNI
-120
-100
-80
-60
-40
-20
0
20
Mar/04 Mar/05 Mar/06 Mar/07 Mar/08 Mar/09 Mar/10 Mar/11 Mar/12 Mar/13 Mar/14
Saldo comercial com manufaturados
Acumulado em 12 meses - US$ bilhões
Déficit com manufaturados supera 100 bilhões
A situação da indústria brasileira
Indústria brasileira perde participação tanto no mercado externo como no interno

20. Fonte: IBGE
60
80
100
120
140
160
180
200
220
Jul/00
Feb/01
Sep/01
Apr/02
Nov/02
Jun/03
Jan/04
Aug/04
Mar/05
Oct/05
May/06
Dec/06
Jul/07
Feb/08
Sep/08
Apr/09
Nov/09
Jun/10
Jan/11
Aug/11
Mar/12
Oct/12
May/13
Dec/13
Produção industrial e comércio varejista
(índice: 2002 = 100)
Indústria Comércio
Indústria estagnada
A situação da indústria brasileira

21. Roteiro
• O que faz um país crescer
• O cenário atual
• A Situação da indústria brasileira
• O desafio da produtividade
• O desafio do investimento
• O desafio do trabalho qualificado
• O desafio do custo Brasil
• Mapa Estratégico da Indústria 2013-2022

22. 50
100
150
200
250
1970 1976 1982 1988 1994 2000 2006 2012
Índice de produtividade do trabalho
Fonte: CNI
O desafio da produtividade
Produtividade estagnada
Produtividade do trabalho mantém-se praticamente inalterada nos últimos 10 anos

23. Fonte: Fonseca, R.
70
90
110
130
150
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Produto Emprego Produtividade
Taxa de crescimento
Produto: 2,0% a.a.
Emprego: 1,8% a.a.
Produtividade 0,1% a.a.
Crescimento da produção é determinado pelo
número de empregados
Indústria de transformação
Índice 2000 = 100
O desafio da produtividade

24. Roteiro
• O que faz um país crescer
• O cenário atual
• A Situação da indústria brasileira
• O desafio da produtividade
• O desafio do investimento
• O desafio do trabalho qualificado
• O desafio do custo Brasil
• Mapa Estratégico da Indústria 2013-2022

25. Fonte: FMI
42.4
31.6
24.7
22.1 21.2
18.4 17.9
China Índia México Chile Rússia África do
Sul
Brasil
Taxa de investimento (% do PIB)
média entre 2003-2011
O desafio do investimento
Brasil precisa aumentar a taxa de investimento

26. Fonte: Investimentos na Indústria/CNI
83.3
91.1
84.6
83.0
78.1
2010 2011 2012 2013 2014
Intenção de investimento na indústria
Percentual de empresas que pretendem investir (%)
Cai a intenção de investimento da indústria
O desafio do investimento

27. Fonte: CNI
49.2
Média histórica
58,0
40.0
45.0
50.0
55.0
60.0
65.0
70.0
Apr/10 Oct/10 Apr/11 Oct/11 Apr/12 Oct/12 Apr/13 Oct/13 Apr/14
Índice de Confiança do Empresário Industrial (ICEI)
Indústria: empresário pouco confiante
O desafio do investimento

28. 10/05/2014 35
30.0
35.0
40.0
45.0
50.0
55.0
60.0
I-07 I-08 I-09 I-10 I-11 I-12 I-13 I-14
30.0
35.0
40.0
45.0
50.0
55.0
60.0
I-07 I-08 I-09 I-10 I-11 I-12 I-13 I-14
Satisfação com a
margem de lucro operacional
Satisfação com a
situação financeira
Fonte: Sondagem Industrial/CNI
Menos recursos para investir
Fonte: Sondagem Industrial/CNI
O desafio do investimento

29. Fonte: BACEN
12.50
7.25
11.00
0
2
4
6
8
10
12
14
mar/11 ago/11 jan/12 jun/12 nov/12 abr/13 set/13 fev/14
Crédito difícil e mais caro
30.0
35.0
40.0
45.0
50.0
55.0
60.0
I-07 I-08 I-09 I-10 I-11 I-12 I-13 I-14
Dificuldade de
acesso ao crédito
Taxa Selic (%)
Fonte: Sondagem Industrial/CNI
O desafio do investimento

30. Roteiro
• O que faz um país crescer
• O cenário atual
• A Situação da indústria brasileira
• O desafio da produtividade
• O desafio do investimento
• O desafio do trabalho qualificado
• O desafio do custo Brasil
• Mapa Estratégico da Indústria 2013-2022

31. 0%
5%
10%
15%
20%
25%
30%
35%
I-03 I-04 I-05 I-06 I-07 I-08 I-09 I-10 I-11 I-12 I-13 I-14
Falta de trabalhador qualificado
Principais problemas do trimestre
Percentual de empresas
Falta de trabalhador qualificado
O desafio do trabalho qualificado
Fonte: Sondagem Industrial/CNI

32. 10/05/2014 39
Para 69% das empresas industriais a falta de
trabalhador qualificado é um problema.
Dessas empresas, 70% revelaram que a escassez de
mão de obra qualificada prejudica a empresa na
tentativa de buscar eficiência ou reduzir
desperdícios (aumentar a produtividade).
63% concordam que a falta de trabalhador qualificado
dificulta a empresa a “garantir e melhorar a qualidade
dos produtos”
Fonte: Sondagem Especial: Falta de trabalhador qualificado na indústria. Ano 9, nº 2, abril. 2011
O desafio do trabalho qualificado

33. 10/05/2014 40
Fonte: MTE
78
277
389
504
1,236
961
1,494
861
1,863 1,831 1,917
2,452
1,834 1,766
2,861
2,242
1,148
96 97 98 99 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
Crescimento do emprego formal
Brasil
em mil trabalhadores
2.096
725
+1.371
O desafio do trabalho qualificado
Demanda por trabalhador praticamente triplica
Para a economia brasileira como um todo, o número de empregos formais que
crescia a uma média anual de 725 mil de 1996 a 2003, passa a crescer a uma média
de dois milhões nos próximos oito anos (2004 a 2011).

34. 10/05/2014 41
2.3
3.2
2.9
2.5
1.9
1.4
1.2
1940-1950 1950-1960 1960-1970 1970-1980 1980-1990 1990-2000 2000-2010
Taxa média de crescimento da população brasileira
Taxa média annual (%)
O desafio do trabalho qualificado
Oferta de trabalhador se reduz
População economicamente ativa cresce, em média, 1,5% a.a.
Fonte: IBGE

35. Fonte: PME/IBGE
4.0
4.5
5.0
5.5
6.0
6.5
7.0
7.5
8.0
8.5
9.0
9.5
May/…
Aug/09
Nov/09
Feb/10
May/…
Aug/10
Nov/10
Feb/11
May/…
Aug/11
Nov/11
Feb/12
May/…
Aug/12
Nov/12
Feb/13
May/…
Aug/13
Nov/13
Feb/14
Taxa de desemprego (%)
O desafio do trabalho qualificado
Economia opera próxima do pleno emprego

36. Fonte: PME/IBGE
1,000
1,200
1,400
1,600
1,800
2,000
2,200
2002.03
2002.08
2003.01
2003.06
2003.11
2004.04
2004.09
2005.02
2005.07
2005.12
2006.05
2006.10
2007.03
2007.08
2008.01
2008.06
2008.11
2009.04
2009.09
2010.02
2010.07
2010.12
2011.05
2011.10
2012.03
2012.08
2013.01
2013.06
2013.11
Rendimento médio real habitual (R$)
O desafio do trabalho qualificado
Salário real mantém-se em crescimento

37. 20.8%
1.8%
106.8%
-29.9%
190.0%
Salário real Produtividade Salário
nominal
Taxa de
câmbio
CUT em US$
Fonte: CNI.
Variação do CUT de 2003 a 2013
O desafio do trabalho qualificado
Aumenta o custo unitário do trabalho (CUT)
O custo do trabalho para se produzir uma unidade do produto aumenta com o
salário e a valorização do real e cai com a produtividade

38. Roteiro
• O que faz um país crescer
• O cenário atual
• A Situação da indústria brasileira
• O desafio da produtividade
• O desafio do investimento
• O desafio do trabalho qualificado
• O desafio do custo Brasil
• Mapa Estratégico da Indústria 2013-2022

39. Posição competitiva de 15 países selecionados
O desafio do custo Brasil
O país está no terço de
países com posição mais
favorável (1º ao 5º lugar).
O país está no terço
intermediário (do 6º ao
10º lugar).
O país está no terço infe-
rior (do 11º ao 15º lugar).
Países:
CA: Canadá | KR: Coréia do Sul
AU: Áustria | ES: Espanha
CN: China
CL: Chile | ZA: África do Sul
RU: Rússia | IN: Índia
TU: Turquia
PL: Polônia | MX: México
CO: Colômbia | AR: Argentina
Fonte: Competitividade Brasil 2013: Comparação com países selecionados, CNI

40. Roteiro
• O que faz um país crescer
• O cenário atual
• A Situação da indústria brasileira
• O desafio da produtividade
• O desafio do investimento
• O desafio do trabalho qualificado
• O desafio do custo Brasil
• Mapa Estratégico da Indústria 2013-2022

41. 48
Mapa Estratégico da Indústria 2013-2022
Fonte: Mapa Estratégico da Indústria 2013-2022, CNI

42. www.cni.org.br/mapaestrategico
Obrigado
Renato da Fonseca
rfonseca@cni.org.br