1) O documento discute as tendências de consumo de lanches (snacking) nas Américas. 2) Nas Américas, o consumo de lanches cresceu mais rápido do que em outras regiões nos últimos anos. 3) Fatores como estilo de vida agitado, inovação em embalagens, e expansão da distribuição impulsionam o crescimento do consumo de lanches.

1. SNACKING: UMA TENDÊNCIA NAS AMÉRICAS
FEVEREIRO DE 2016

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Américas: uma história para duas regiões
OVERVIEW
* Exclui Argentina e Venezuela devido a efeitos de distorção no câmbio
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1%
2%
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7%
8%
9%
10%
2010 2011 2012 2013 2014 2015
Currentvaluegrowth,fixed2015exchangerates
Alimentos Embalados – Crescimento em vendas
Latin America * North America World
As Américas
• 1/3 das vendas de Alimentos
Embalados no mundo.
• Vendas nos EUA são 4x as
do Brasil e 7x as do México.
América do Norte
• Volume de vendas segue
baixo desde 2010.
• Produtos de valor agregado e
snacking seguram o setor.
América Latina
• Apesar de expressivo, o
crescimento em vendas está
desacelerando
• Expansão do varejo e
mudanças no estilo de vida
direcionam o crescimento.

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O universo dos snacks
OVERVIEW
Universo dos
Snacks entre os
Alimentos
Embalados
Biscoitos e Barras de
cereal
Bolos
Doces
Sorvetes
Pastries
Snacks salgados e doces
Iogurte
As ocasições para consumo de snacks aumentaram, bem como os tipos de
produtos que estão sendo consumidos desta forma. É importante considerar
todo o universo de snacks quando olhamos para o consumidor de hoje.

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Uma região diversa para os snacks
OVERVIEW
Brazil
ChileColombia
Costa Rica
Mexico
Peru
Canada
US
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6%
8%
10%
12%
$0 $100 $200 $300 $400 $500
2010-2015CAGR
US$ per capita
Universo dos Snacks em 2015
Oportunidades conforme os
consumidores deixam os snacks
artesanais e não embalados
O forte crescimento histórico deve
confrontar as difíceis circunstâncias
econômicas por vir
Desenvolvidos, mas ainda crescendo
por satisfazerem as necessidades
mais recentes dos consumidores.
CAGR : taxa composta de crescimento annual
Neste gráfico, consideramos a trajetória do consumo per capita (US$) em snacking dos
países selecionados ao longo dos últimos cinco anos para chegar ao nível de 2015.

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Snackification dos alimentos embalados
OVERVIEW
25% 30% 35% 40%
North America
Australasia
Asia Pacific
World
Latin America
Western Europe
Eastern Europe
Middle East and
Africa
% Snacks in Packaged Foods
Penetração dos Snacks
2005 2015
A participação
% dos snacks
no mundo
ficou estável
em 32%...
... enquanto
nas Américas
os snacks
avançaram
mais rápido do
que em outras
regiões.
Nos EUA, 10%
das vendas de
alimentos
embalados
vieram dos
Snacks doces
e salgados.

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As categorias de crescimento mais rápido em 2015
OVERVIEW
Os consumidores buscam
cada vez mais uma
variedade de produtos
alimentícios para preencher
suas necessidades de
lanches. Como vemos aqui,
na diversidade das
categorias de crescimento
mais rápido, o sucesso não
segue uma única receita. A
demanda do consumidor está
impulsionando as categorias
que melhor se adaptam à
sua rotina diária e satisfazem
seu gosto em evolução.
Bolos
Snacks Doces e Salgados
Iogurte
Categorias de crescimento
mais rápido em 2015

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Elementos da
Conveniência
Estilo de vida mais
intenso
(Especialmente nas
capitais)
Inovação em
embalagens
(Abre-fecha, Portáteis)
Expansão na
distribuição
(Mais acessível)
A conveniência excerce um importante papel no Snackification
SNACKING DRIVERS

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Exemplo
Driver
País Argentina
Distribuição:
Infraestrutura
expandida para
lanches
congelados
Freezers para
produtos como
Chocotorta, a
sobremesa
pronta da Arcor
Embalagens:
Foco em
embalagens
portáteis para os
produtos.
Barras de cereal
da Arcor,
Yogurisimo
Cremix Dessert
Os impulsionadores da conveniência nas Américas
SNACKING DRIVERS
Costa
Rica
Distribuição:
Engajamento dos
varejistas nas
tendências em
snacks
Lojas de
vizinhança e
supermercados
dando aos
snacks espaço
privilegiado nas
prateleiras
Embalagens:
Foco em
embalagens
portáteis para os
produtos
Barras da Bioland
e NutriSnacks;
sorvete multipack
dos Dos Pinos

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Exemplo
Driver
País México
Distribuição:
Rápido
crescimento em
varejistas com
foco na
conveniência
Rápido crescimento
em lojas que focam
em conveniência
como Oxxo;
impulsionando a
disponibilidade dos
snacks.
Estilo de vida
agitado:
Mudanças
socioeconômicas
promovem
mudanças em
snacking
Urbanização e mais
mulheres
trabalhando fazem
dos iogurtes,
biscoitos e barras
alternativas de café
da manhã populares
Os impulsionadores da conveniência nas Américas
SNACKING DRIVERS
EUA
Embalagens:
Foco em
embalagens
portáteis para os
produtos
Biscoitos Belvita,
Kit Kat Minis,
Nutella & Go,
KIND Snack
Bars, iogurte
Chobani; Snacks
de carne
Distribuição:
Os consumidores
preferem os
canais que focam
na conveniência
Vendas de snacks em
lojas de conveniência
crescem com o baixo
preço da gasolina, os
consumidores gastam
o dinheiro em snacks
dentro da loja

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Demanda por Snacks com
posionamento saudável
Crise da
obesidade:
Consumidores
buscam dieta
mais saudável
Indulgência:
Os consumidores
ainda querem
gratificar a si
mesmos
Regulação:
Taxas e outras
regulações contra
junk food
Saúde e Bem-Estar também impulsionam inovação em snacks
SNACKING DRIVERS

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No México, um imposto especial de
8% sobre alimentos altamente
calóricos entrou em vigor em
janeiro de 2014, impactando muitas
categorias de snack.
Em reposta, fabricantes em
categorias como Doces reduziram
o tamanho da porção para diminuir
o preço de venda do produto e
manter as vendas.
No Chile, uma nova regulação
vai marcar todos os produtos
que excederem uma certa
quantidade de açúcar, gordura
saturada ou sódio com um
notável selo de "Alto em".
As empresas estão trabalhando
para mudar as formulações dos
produtos ou aguardam para
testemunhar o declínio nas
vendas.
Bolívia, Costa Rica, Peru e
Uruguai introduziram proibições
à venda de alimentos ricos em
sal, açúcar ou gordura nas
escolas.
Em alguns casos, essas
regulações ajudaram outras
categorias. No Peru, as barras
de snacks cresceram, incluindo
marcas como Angel Break, que
foi comercializada para crianças.
Regulação impulsiona snacks melhores
SNACKING DRIVERS
A regulação direciona hábitos de consumo de snacks

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Iogurte: um lanche rico em proteína e pouca gordura
• Tendência em: Bolívia, Canadá, Chile, Costa Rica, República Dominicana,
Ecuador, México e Estados Unidos
• Exemplos: Yaqú (Ecuador), Pil Andina (Bolívia), Yoka Yoghurt Slender
(República Dominicana), Digess de Migurt (Venezuela)
Barras de Cereal: Ingredientes naturais e processamento
mínimo
• Tendência em: Bolívia, Brasil, Canadá, Chile, Colômbia, Costa Rica, Ecuador,
México, Peru, Estados Unidos
• Exemplos: Trio Nuts (Brasil), Angel Break (Peru), Simsa (Bolívia), KIND
(Estados Unidos), Arcor Cereal Mix (Argentina)
Ofertas premium: Indulgência de maior qualidade
• Tendência em: Bolívia, Canadá, Chile, Colômbia, México, EUA
• El Ceibo confectionery (Bolívia), Santander confectionery (Colômbia), Talenti
ice cream (Estados Unidos)
A demanda impulsiona snacks mais saudáveis
SNACKING DRIVERS

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Ganhadores e perdedores
SNACKING DRIVERS
Snacks Premium, Pouco
processados e com menos
sal, açúcar ou gordura
(Better-for-You)
Muito processados, pouco
saudáveis Snacks ricos em açúcar, gordura ou calorias enfrentam
desafios tanto em regulação governamental quanto na
preferência do consumidor. Em vários países, a iniciativa do
estado com imposição de impostos ou proibição total dos
chamados "junk foods" -- geralmente empregados na luta
contra a obesidade -- se tornou cada vez mais comum. Ao
mesmo tempo, os consumidores querem "indulgências
saudáveis" que eles possam desfrutar com menos culpa.
Cada vez mais, os consumidores buscam lanches que
possam comer no lugar das refeições tradicionais. Isso
beneficia os snacks ricos em proteína que ajudam na
saciedade, bem como ofertas "better-for-you", que diminuem a
quantidade de sal, gordura ou açúcar na dieta do consumidor.
Ao mesmo tempo, os compradores estão evitando
ingredientes artificiais em favor de snacks mais naturais.
GanhadoresPerdedores

14. © Euromonitor International
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THANK YOU FOR LISTENING
Jared Koerten
Analista Sênior de pesquisa em Alimentos
Jared.Koerten@Euromonitor.com
Sean Kreidler
Gerente de pesquisa
Sean.Kreidler@Euromonitor.com
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