Marcos Manéa é gerente técnico na ABRAS - Associação Brasileira de Supermercados e apresentou neste webinar métricas atualizadas de mercado com suas interpretações e diversas dicas trazidas de sua última viagem de visitas técnicas pela Europa. Todas as novidades do mercado supermercadista!

1. WEBINAR TOTVS – PERSPECTIVAS E OPORTUNIDADES PARA O SEU SUPERMERCADO

2. 14
AGENDA
- Conjuntura do Setor;
- Ranking de Redes;
- Perspectivas e Oportunidades;
- Recado Final.

3. Conjuntura do Setor
14

4. - As vendas de 2017 começaram o ano com sinal
positivo, uma evolução em relação ao mesmo mês
de 2016, quando foi negativo em -3,38%.
Reforçando tendência iniciada em junho, de
perspectiva de melhora no decorrer do ano.
0.00%
-0.20%
-0.69%
-0.96% -1.02%
-1.61%
-1.90%
-3.38%
-0.36%
1.18%
0.24%
-0.23%
0.07%
0.66% 0.80%
1.21% 1.16%
1.51% 1.58%
0.09%
Jun/15 Jul/15 Aug/15 Sep/15 Oct/15 Nov/15 Dec/15 Jan/16 Feb/16 Mar/16 Apr/16 May/16 Jun/16 Jul/16 Aug/16 Sep/16 Oct/16 Nov/16 Dec/16 Jan/17
Fonte: Abras
* Deflacionado pelo IPCA/IBGE
Evolução do Índice de Vendas Abras - Acumulado do ano (%)*

5. 46.2
49 48
50.1
56.3
52.8
50.5
0
10
20
30
40
50
60
70
80
Dec-15 Feb-16 Apr-16 Jun-16 Aug-16 Oct-16 Dec-16
Índice de Confiança
Supermercadistas

6. Índice de Confiança
Nos próximos seis meses, considerando a situação
econômica e de negócios no nosso país e no mundo
como você espera que sua empresa estará em
comparação à hoje?
3
17
80
Pior Igual Melhor
Agosto/16
0
20
80
Pior Igual Melhor
Outubro/16
11
39
50
Pior Igual Melhor
Dezembro/16

7. Ranking de Redes 2016

8. TOTAL DE REDES LIGADAS AO SETOR
SUPERMERCADISTA
*Sem Atacado
2013 2014
2015 vs
2014 (%)
Faturamento Bruto (R$ bilhões)
Número de Lojas
Número de Check-outs
Área de Vendas*
Variação Nominal: 8,38%
Fonte: Abras
(*em milhões de m²)
Vendas brutas:
R$ 33.840 bilhões
s/atacado e estimado para
redes no Brasil
R$ 31.223 bilhões em 2014
28,05 8,4
3.950
18.598
2,29 1,3
4,9
-0,5
31,22
3.816
18.699
2,33
33,84
3.797
19.620
2,36
2015

9. Resultados da Pesquisa 2016
Área de Venda m2
Número de Check-outs
Número de Lojas
Ranking de Redes* 2014
0,38%
6,0%
2,6%
2015 vs 2014 base
respondentes*
2.355
13.419
1.441
milhões
* Total de respondentes sem atacado
Vendas brutas em 2015:
* Com atacado
R$ 33.430 bilhões*
R$30.894 bilhões em 2014
Vendas brutas em 2015:
* Sem atacado
R$ 26.130 bilhões*
R$23.924 bilhões em 2014
2015
2.364
14.228
1.479
milhões
2015 vs2014
base
respondentes*

10. AS 30 MAIORES RESPONDENTES*
*Sem Atacado
Números de Check-outs
Número de Lojas
Área de Venda
Nº de Empresas Associadas
Número de Funcionários
2013
Faturamento Bruto Total 17.161
1.026
1.461
9.730
995,164
69.054
2014
18.706
964
1.408
9.611
1.002
71.128
2015
20.421
1.045
1.510
10.145
1.054
72.177

11. Fat/loja
Fat/ ck 1.152.943 1.327.895 1.504.853 1.590.077 1763.244
Fat/ m2 10.796
5.836.937
2010
ÍNDICES DE EFICIÊNCIA E PRODUTIVIDADE DO SETOR
*Sem Atacado
Índices de Eficiência do setor – Valores nominais
Índices de Produtividade do setor
M2/ loja
M2/ ck
2011 2012
12.448
6.494.315
14.790
8.240.041
2010 2011
133
541
2012
107
2013
102
557,1 574,9
2014
2014
105
15.186
8.730.946
612,1
106
2013
10.158.681
16.597
2014 2015
17.668
2010 2011 2012 2013 2014 2015
2010 2011 2012 2013 2014 2015
11.058.091
542 625,9
104
1.836.538

12. 1.710 m²
Média da área
dos
depósitos
2015
73,5 % possuem
Depósito Central
DEPÓSITOS E CD´S
2014
69,3 % possuem
Depósito Central
2014
1.133 m²
Média da área dos
depósitos

13. DECLARAM POSSUIR SISTEMAS INTEGRADOS DE AUTOMAÇÃO COMERCIAL ENTRE LOJAS E REDES...
2013 – 31% 2014 – 31% 2015 – 39,1 %
Aumenta automação comercial

14. FORMA DE CONSTITUIÇÃO JURÍDICA
Sem fins
Lucrativos
LTDA
S/A
Outros
66,7
30,7
1,3
1,3
0,0
83,3
6,9
9,7
22,0
54,2
13,6
10,2
Redes
(%)
Lojas
Assoc (%)
Central
Distribuição
(%)

15. OPÇÃO DE TRIBUTAÇÃO
Redes
(%)
Lojas
Assoc (%)
Simples
Lucro real
Lucro presumido
Outros
16,1
58,1
4,8
21,0
25,0
64,1
9,8
1,1

16. Lojas maiores aumentam participação
Por porte que fazem parte da rede/associação de negócios
(1-4 check-outs)
(5-10 check-outs)
(Acima de 11 check-outs)
2014
45,0%
2015
42,8%
2015
39,5%
2015
17,7%
2014
40,4%
2014
14,6%

17. PRODUTOS COMPRADOS ATRAVÉS DAS REDES
* % POR CATEGORIAS Direto da
Indústria
Via Distribuidor Atacado
Mercearia Líquida
Mercearia Seca
Padaria e Confeitaria
Perecíveis Industrializados
Peixaria
Açougue
Comida Pronta
FLV
Limpeza Caseira
Higiene e Perfumaria
Bazar
PET
50,1
75,8
26,1
57,3
46,0
46,0
42,4
74,3
44,9
65,8
56,2
56,8
34,8
26,5
36,6
26,7
44,5
21,9
14,3
53,7
25,7
36,0
39,1
45,1
15,1
16,7
7,2
7,5
10,6
2,3
11,3
20,2
16,9
18,0
15,0
12,5
Orgânicos
Outros
52,8 42,8 4,4

18. PAGAMENTO
% DE PAGAMENTO SOBRE AS VENDAS TOTAIS DA REDE/ASSOCIAÇÃO DE NEGÓCIOS
Dinheiro
Cheque a vista
Cheque pré-datado
Cartão de crédito de terceiros
Cartão de débito
Ticket alimentação
Convênio desconto em folha
Outros
2014 2015
41,3
4,0
5,0
20,1
13,7
5,7
1,5
1,1
38,0
3,6
6,2
21,3
11,8
5,4
2,5
2,0
Cartão de crédito próprio 7,6 9,2

19. BANDEIRA ÚNICA
Operam com bandeira única…
2014
69%
2015
74%

20. FINALIDADE DA COMPRA
PERCENTUAL DE REDES QUE COMPRAM COM DETERMINADAS FINALIDADES
Abastecimento regular
2014
82%
2014
69% considera BOM
18% considera REGULAR
13% considera ÓTIMO
Entre os que checaram a rentabilidade
2015
88%
2015
67% considera BOM
18% considera REGULAR
15% considera ÓTIMO
2014 2015

21. PRINCIPAIS PROBLEMAS ENFRENTADOS (%)
2014 2015
Cultura da empresa
Dificuldade de relacionamento com grandes fornecedores 50,0% 50,7%
Falta de cooperação e comprometimento entre os associados
Unificação/padronização do mix
Burocracias legais (sistema tributário - bitributação)
Negociações paralelas
Integração dos processos de compras
Ruptura de tablóides
Unificação/padronização das promoções
Outros
66,7%
65,4%
64,1%
56,4%
42,3%
35,9%
32,1%
19,2%
3,8%
64,4%
65,8%
53,4%
50,7%
34,2%
39,7%
17,8%
4,1%
46,6%

22. COM QUAL FORMATO A REDE MAIS CONCORRE...
30,6%
Supermercado
Tradicional
30,0%
Atacarejo
23,3%
Hipermercado

23. 1 1 SAERJ SUPERMERCADOS ASSOCIADOS ESTADO DO RIO DE JANEIRO RJ R$ 3.074.823.030 26 82 1.107 77.450 10.400
2 3 ASSOCIACAO DAS EMPRESAS SUPERMERCADISTAS DO NORDESTE - REDE NORDESTE PE R$ 1.100.000.000 5 46 540 47.000 3.950
3 2 CCB CENTRAL DE COMPRAS DO BRASIL LTDA ES R$ 1.036.106.091 49 88 600 70.000 4.500
4 6 ​UNIFORÇA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA CE R$ 904.680.953 35 55 552 43.000 5.000
5 4 UNISSUL - UNIAO DOS SUPERMERCADOS DO SUL DE MINAS MG R$ 903.734.318 13 24 281 30.840 2.748
5mais 7.019.344.392 128 295 3.080 268.290 26.598
6 8 REDESUPER LTDA RS R$ 801.317.586 30 58 351 39.586 2.445
7 11 MIXIDEAL DISTRIBUIDORA LTDA BA R$ 769.916.949 2 20 224 21.000 2.260
8 7 ASSOCIACAO DOS SUPERMERCADISTAS DA REGIAO DE LONDRINA PR R$ 739.830.000 54 76 474 66.380 2.785
9 5 ASSOCIAÇÃO REDE PREMIUM SUPERMERCADOS SC R$ 702.000.000 8 35 305 69.000 2.100
10 10 ASSOCIAÇÃO DE SUPERMERCADOS DO LITORAL PAULISTA SP R$ 687.627.970 20 36 285 30.100 2.182
10mais 10.720.036.897 242 520 4.719 494.356 38.370
11 12 ASSOCIACAO SUPERVAREJISTA DE MINAS GERAIS MG R$ 664.238.000 56 56 346 36.534 2.780
12 9 REDE UNIMAX COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS RS R$ 662.978.205 98 98 392 39.705 1.373
13 - MULTI SHOW SUPERMERCADO ASSOCIADOS ES R$ 650.000.000 67 67 350 32.000 1.800
14 15 CENTRAL DE NEGOCIOS E ALIMENTOS REDE TOP LTDA. SC R$ 634.876.935 7 28 280 32.104 2.188
15 - ASSOCIACAO LONDRINENSE DE EMPRESARIOS SUPERMERCADISTAS PR R$ 623.772.479 20 45 369 36.097 1.480
16 14 UNIRJ - ASSOCIAÇÃO DE SUPERMERCADOS UNIDOS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO RJ R$ 620.000.000 15 27 300 30.000 3.000
17 19 UNISUPER REDE UNIÃO GAUCHA DE SUPERMERCADOS ATAC. E DIST. LTDA. RS R$ 586.276.365 26 46 303 29.808 2.180
18 16 COMERCIAL DE ALIMENTOS PARCERIA CE R$ 542.078.899 16 32 339 27.895 2.807
19 17 BOM DIA COMERCIAL DE ALIMENTOS E LOGISTICA LTDA PR R$ 511.026.214 12 37 312 30.632 1.443
20 18 REDE GRANDESUL DE SUPERMERCADOS ASSOCIADOS RS R$ 476.980.428 27 35 187 23.800 1.274
20mais 16.692.264.422 586 991 7.897 812.931 58.695
2016 2015 RAZAO SOCIAL UF
FATURAM. BRUTO
ANUAL
NUM.
EMPRESA
NUM.
LOJAS
NUM.
CHECKOU
AREA
VENDAS
NUM.
FUNCIONAR

24. Redes Participantes do CRAN
1.100.000.000,00R$ 1.100.000.000,00R$
957.871.659,00R$ 1.036.106.091,00R$
884.957.009,00R$ 904.680.883,00R$
749.500.000,00R$ 903.734.318,00R$
742.385.000,00R$ 801.317.586,00R$
725.814.018,00R$ 769.916.949,00R$
629.183.248,00R$ 739.830.000,00R$
537.350.419,00R$ 634.876.935,00R$
500.000.000,00R$ 586.276.365,00R$
489.020.301,00R$ 542.078.899,00R$
430.130.544,00R$ 511.026.214,00R$
7.746.212.198,00R$ 8.529.844.240,00R$
2015 2016
10,12%
Crescimento de Vendas do Grupo
do CRAN
8,38% Crescimento do Setor
20,76%
é o crescimento das Empresas do
CRAN a mais que a média do setor

25. Perspectivas e Oportunidades

26. CRIAÇÃO DA REDE DO CRAN

27. Pilares de sustentação
Redes e Suas Empresas
Comercial Gestão
Profissionalização
Treinamento
Rede do CRAN

28. Formalização da Rede do CRAN
Objetivo:
Encurtar distâncias entre associados e:
1 - COMERCIAL / Produtos para revenda e Insumos:
2 – GESTÃO:
- Aprimoramento profissional nas áreas administrativas, operacionais e
sucessão;
EBITDA padronizado para melhora r e aprimorar os indicadores.
3 – PROFISSIONALIZAÇÃO E TREINAMENTO:
- Implantação de Programas de Prevenção
de Perdas, Precificação, Controladorias, RH;
- Negociação de softwares específicos para cada área;
- TI, e-commerce;
- Logística;
- Marketing;

29. ADAPTE O SEU JOGO EM 2017
PREÇO É FATOR FUNDAMENTAL
Defina reajustes levando em consideração o preço de seus principais
concorrentes, planejando todo o portfolio e entendendo quais as
melhores promoções para vender mais com margens saudáveis.
ENTENDA O QUE O BRASILEIRO VAI
BUSCAR EM CADA LOJA
Colaboração entre varejo e indústria é fundamental, garantindo
a melhor oferta para os consumidores em cada canal.
Leve em consideração a dinâmica e as tendências de mudança
de missão de compra de acordo com o tipo de loja.

30. ADAPTE O SEU JOGO EM 2017
ENCANTE SEU CONSUMIDOR PARA
GARANTIR LEALDADE
Excelência em execução: não permita a experimentação de seu concorrente
por indisponibilidade
Mídia: mensagens customizadas, eficientes e ativação de vários meios de
comunicação geram um consumidor mais engajado
O FUTURO COMEÇA AGORA
Planeje seu portfolio entendendo as preferências dos Millenials desde já
Invista em campanhas digitais
Supere as barreiras do e-commerce para sair na frente nesse canal de vendas
que já é realidade no Brasil para outros segmentos

31. E PROPORCIONAR EXPERIÊNCIAS NO PDV É
FUNDAMENTAL! O SHOPPER SABE O QUE QUER…
Questionamento sobre atitude no PDV - 2015
Estudo: Shopper Dinamics Latam / Kantar WorldPanel
75%
“Sempre compro
produtos em ofertas e
promoções”
PROMOÇÕES
71%
“Quando vou às compras
tento ser o mais planejada
e racional possível para
evitar o desperdício de
tempo ”
ORGANIZAÇÃO
68%
“Quando eu vou comprar
um produto, se não
encontro a marca que
compro normalmente,
procuro outras opções”
SORTIMENTO
59%
“Gosto de caminhar pela loja
e encontrar novidades”
NOVIDADES

32. LEALDADE
DO SHOPPER
CONVERSÃO DO
SHOPPER
O DESAFIO É AUMENTAR...
SORTIMENTO É A BASE

33. totvs.com
@totvs
company/totvs
fluig.com
OBRIGADO
Tecnologia + Conhecimento são nosso DNA
#SOMOS TOTVERS
O sucesso do cliente é o nosso sucesso
Valorizamos gente boa que é boa gente
M A R C O S M A N É A
Gerente Técnico ABRAS
11 98161 9975
marcosmanea@abras.com.br