A PDG Realty anuncia uma parceria com a EPAR Engenharia para expandir suas atividades de bairros planejados para Goiás, Pará, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul e Distrito Federal, visando capturar o potencial de crescimento desses mercados e alavancar os resultados da PDG Realty. A parceria se concentrará no desenvolvimento de projetos de loteamentos residenciais econômicos nessas regiões.

1. PDG Realty avança no segmento de Bairros Planejados e
expande suas atividades para os Estados de Goiás, Pará,
Mato Grosso, Mato Grosso do Sul e Distrito Federal
Relações com Investidores:
Michel Wurman
Diretor Vice-Presidente Financeiro e de RI
João Mallet, CFA
Gerente Financeiro e de RI
Gustavo Janer
Analista Financeiro e de RI
Telefone: +55 (21) 3504-3800
E-mail: ri@pdgrealty.com.br
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Website: www.pdgrealty.com.br/ir

2. Racional da parceria
Expansão da atividade de desenvolvimento de Bairros Planejados para o segmento
econômico.
Possibilitar a entrada da PDG Realty em novos e promissores mercados, aprofundando
nossa capilaridade e diversificação geográfica.
Capturar o potencial de expansão do mercado imobiliário dos Estados de Goiás, Pará, Mato
Grosso, Mato Grosso do Sul e Distrito Federal.
Alinhamento de interesses entre a Goldfarb e a EPAR Empreendimentos Imobiliários e
Participações Ltda.
Parceria com empresa com profissionais de comprovada capacidade técnica e execução.
Alavancar o resultado da PDG Realty
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3. Parceria PDG Realty & EPAR
Engenharia
A parceria originará oportunidades de investimentos em incorporações
residenciais voltados para o segmento econômico, que serão desenvolvidas
pela Goldfarb através do conceito de Bairros Planejados.
A parceria será focada em empreendimentos nos Estados do Goiás, Pará,
Mato Grosso, Mato Grosso do Sul e Distrito Federal, que serão desenvolvidos
por uma sociedade holding detida 80% pela PDG Realty e 20% pelos demais
acionistas da Goldfarb
Os sócios executivos da EPAR possuem mais de 20 anos de experiência em
loteamentos residenciais nas regiões Centro-Oeste e Norte, tendo obtido
grande destaque em seus lançamentos imobiliários.
Acreditamos que a parceria proporcionará o desenvolvimento de projetos de
loteamentos, com grande relevância para o segmento econômico, que
totalizem até R$200 milhões de VGV pro rata PDG Realty ao ano a partir de
2009.
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4. Expansão Geográfica
Presença em 44 cidades e 12 Estados
Os Estados que estamos presentes representam:
76,7% do PIB do País
68% da população do País
Fonte: Secovi, CBIC, ADEMI-RJ
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5. Fluxo Constante de Negócios
Fluxo constante de transações nos níveis do mercado de capitais, operacional e finanças corporativas.
Mercado de Capitais /
Credit Suisse Deutsche Bank
Rel. com Invstidores
Real Estate road trip Conference (NY)
Follow-On
UBS Conference Non Deal Road One on one UBS R$ 575 mm
São Paulo Show Conference Santander
NY London Real Estate road trip
IPO Início de Cobertura Debêntures
Banco Brascan
R$ 432 mm R$ 250 mm Non Deal
Boston NY e Toronto IPO
UBS CEO
Conference R$ 304 mm
Início de Cobertura Início de Cobertura
Início de Cobertura (debêntures)
Operacional
4T06 1T07 2T07 3T07
Lançamentos: 16 projetos Lançamentos: 14 projetos Lançamentos: 21 projetos Lançamentos: 21 projetos
Vendas pro rata: R$82 mm Vendas pro rata: R$78 mm Vendas pro rata: R$224 mm Vendas pro rata: R$338 mm
VGV pro rata : R$ 159mm VGV pro rata: R$ 144mm VGV pro rata: R$ 231mm VGV pro rata: R$ 385mm
Pipeline de Aquisições
Aq. de 21% Joint Venture CHL e
Joint Venture Goldfarb no RJ
Aq. de14.5%2
Joint Venture
Acq. de 20% JV Expansão
Joint Venture Centro-Oeste
e Norte
Aquisição de 5%
JV Aq. de 5% (+20% opção)
Aq. de 40% Aq. de 10% Venda de 20% Aq. de 30% (+5 opção) 36.9%1
Jan-07 Fev-07 Mar-07 Abr-07 Maio-07 Jun-07 Jul-07 Ago-07 Set-07 Out -07 Nov -07 Dez-07
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6. Modelo de Negócios
Exposição ao segmento Flexibilidade para atuar em todos os segmentos dobilhões no
Landbank com VGV pro rata PDG Realty de R$3,5 mercado
econômico segmento, totalizando mais de 42 mil unidades
imobiliário Brasileiro
Expertise e capilaridade para invesir em:
– Regiões geográficas
Diversificação – Mercados
– Segmentos de renda
Confiança em um dos Abilidade para agregar osos melhores profissionais do mercado
Capacidade de agregar melhores profissionais do mercado e
melhores management alavancar suas abilidades em em suas especificas áreas de
e alavancar suas habilidades suas especificas áreas de
atuação
teams do mercado atuação
Potenciais ganhos de capital através dos seus investimentos de
Potenciais ganhos de Potenciais ganhos de capital através dos seus investimentos de
portfolio
capital portfolio
Gestão com grande expertise no setor imobiliário e financeiro,
Gestão com grande expertise no setor imobiliário e financeiro
Expertise comprovada com forte cultura de maximização de retornos
com forte cultura de maximização de retornos
A plataforma ideal para um crescimento sustentável e de longo prazo
Modelo único de negócios no mercado Imobiliário Brasileiro
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