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               III Startupi Campi, São Paulo
               Dezembro, 2012
               Rodolfo Ohl, Country Manager Brasil




Confidential
Nós ajudamos as pessoas a obterem insights




 clientes criam   distribuem     as pessoas   clientes analisam
   pesquisas      para outros   respondem a   e obtém insights
                                   pequisa
Nossos clientes são criativos

                         Questionário                             Pesquisa
                               s            Pesquisa              com pais
                                            Pesquisa
  Avaliação de            para ONGs         de Clima
                                             de Clima
  Desempenho
                                                                                    Pesquis
                                                                                    a sobre
                                                                                    Produto
                                                                  Testes
                                     Pesquisa                        e
           Pesquisa                   sobre        Planejamento   Quizzes
           de                       Usabilidade     de Eventos
           Satisfação
           de Clientes
                                                                             Avaliação de
                                                                             Treinamento
Clientes: a nossa equipe de vendas e marketing


                    clientes criam os
                 questionários/pesquisas


         se
     inscrevem                             enviam a
                                           pesquisa
                     os respondentes
                   aprendem sobre nós
Clientes fazem upgrade para adcionar recursos
Modelo de Negócio Freemium



                                          75%
                                          dos clientes
                                          profissionais
                                          optam por
                                          planos anuais
SurveyMonkey é a maior empresa de pequisa do mundo


                           1.5M                                                    “Uma das mais quentes


 “Start-ups que adotam o
                           Respostas de
                           pequisas são geradas
                                                  57M                              startups para
                                                                                   acompanhar”

  modelo de negócio                               Visitantes
                           diariamente
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  SurveyMonkey,                                   por mês
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                                 15mil+                        “SurveyMonkey transforma
                                                                pesquisa online em um
                                 Novos clientes                 negócio quente”
                                 diariamente
Temos clientes de todos os tipos
Mais de 13 milhões de usuários registrados




99%
Das empresas da Fortune 500                                      ONGs
                                                                  27%
                                             Empresas
                                               42%
                                                                          Pessoal 1%

                                                               Educação
                                                                 21%
                                                        Gov.
                                                        9%
A nossa trajetória
      Um caminho não convencional para o Vale do Silício




         0
                    2000   2001     2002         2003   2004   2005   2006   2007   2008            2010   2011   2012
             1999                                                                          2009

Lucrativa                                           Mudou-se
                                                                                                  Adquirimos
desde o 1º dia                                      para Portland
                                                                                                  Wufoo, Zoome
                                                    e contratou o            Mudou-se para        rang e
                                                    1º                       Palo Alto e
                                  Criada neste                                                    Zoompanel
                                  apartamento       funcionário              contratou
                                                                             equipe para
                                                                             crescer
Primórdios (1.0) - 1999




               criar




Confidential           9
Futuro (2.0) - 2012




         criar   distribuir        analisar   escala global




Confidential                  10
Macro-processo relacionamento com clientes
                       Construção da Marca


                           Relacionamento


    Atração    Conversão                               Retenção


                              Up-Sell / Vendas Cruzadas
                                                                  Novas Compras

                               Recuperação de Clientes


                 Satisfação / Engajamento / Lealdade


Confidential
Exemplo: minted.
Loja online que imprimi e vende trabalhos gráficos de designers independentes de várias partes do
mundo




                                                             Melissa Kim
                                                             Co-Fundadora e Chief Revenue Officer
                                                             minted.




 Confidential
Exemplo: minted.
       Quem são os          O que os clientes gostam ou não gostam?
        clientes?                  O que os clientes querem?

• Perfil demográfico   •   Motivos do abandono do carrinho
  dos visitantes e     •   Pesquisa de satisfação de clientes
  clientes             •   Pesquisa de usabilidade
• Pesquisa do          •   Avaliação das ações de marketing
  comportamento de     •   Pesquisa sobre Novas Categorias/Produtos
  compra
                       E outras inúmeras aplicações....




 Confidential
Exemplo: minted.




                   Philip Garland Ph.D.
                   Vice-presidente, Metodologia

Confidential
Criar
               Boas respostas começam com boas perguntas




Confidential                   15
Comprometimento com Qualidade &
Metodologia
Equipe de Metodologistas




                                                          Liana Epstein Ph.D.
                                                          Metodologista Sênior




                           Philip Garland Ph.D.
                           Vice-presidente, Metodologia

 Confidential                          16
Mobile & Social: A pesquisa chegando aonde as
  Distribuir
               pessoas estão gastando mais e mais do seu tempo




                 In App
                 Feedback




Confidential                    17
Analisar    Nova experiência: transformando dados em insights


                                                           Compartilhamento
                                                           imediato de
Ferramentas
                                                           resultados
especiais de
manipulação
dos dados




Possibilidade                                              Eliminação do Excel
de                                                         (para a maioria dos
consolidação                                               casos)
dos dados com
fontes externas
Aquisições: Proposta de Valor, Capital Humano & Market Share
                     ANO               VALOR AGREGADO


                    2010     Pesquisa por telefone automatizada


                    2011     Ferramenta de Formulários online

                             Feramenta vice-lider global em pesquisa
                    2011     online

                             Painel online de respondentes
                    2011     qualificados (para pesquisa de mercado)

                             Ferramenta dedicada para elevar a
                    2011     qualidade e eficácia das pesquisas online
 Confidential                19
Expansão internacional
          1999-2009                   2010                     2011 e 2012
                                Remoção dos                   Estimulando
• Somente em Inglês              obstáculos                   o efeito viral
• Crescimento viral no   •   13 linguas               •   15 linguas
  Reino Unido, Canadá    •   21 moedas                •   29 moedas
  e Australia            •   Métodos regionais de     •   Assessoria de
                             pagamento                    Imprensa & Marketing
                         •   Estrutura tributária e   •   Presença local e
                             fiscal global                parcerias
                         •   Suporte internacional
                             aos clientes



 Confidential                          20
Escala global: 190+ países, 15 línguas

Expansão internacional:
                    Sueco
                                 Norueguês Filandês   Russo
                               Holandês Dinamarquês
                                Francês Alemão           Chinês Tradicional
         Inglês                        Italiano             Koreano Japonês


                             Português
                  Espanhol




Confidential                             21
Escolha de mercados alvos
                                      SURVEYMONKEY         POPULAÇÃO
CATEGORIA         PAISES            PENETRAÇÃO (vs. EUA)     ONLINE

  Mercado de
                     Reino Unido
 Língua Inglesa      Canadá                Alta             100.8M
    (Maduro)
                     Austrália


                     Brasil
    Mercados
      Alvos          Alemanha              Baixa            309.4M
   (Emergente)       Japão
                     França

   Restante do      Restante da
     Mundo                                Média/ Baixa      1.8B
   (Nascente)     Europa, América
                      Latina,
                    EMEA etc.
Confidential                         22
Motivos da decisão pelo Brasil

        Fundamentos                   Positivas
        e tendências                  métricas
        econômicas e                  internas
           sociais

                          Brasil
         Tamanho e
        potencial do                Investidores
          mercado                  com excelentes
      (Internet, social            experiências no
          & mobile)                    Brasil


Confidential                23
SurveyMonkey na mídia brasileira



       E outras matérias, artigos
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       veículos online e impressos.


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SurveyMonkey: Uma história de sucesso global

  • 1. SurveyMonkey III Startupi Campi, São Paulo Dezembro, 2012 Rodolfo Ohl, Country Manager Brasil Confidential
  • 2. Nós ajudamos as pessoas a obterem insights clientes criam distribuem as pessoas clientes analisam pesquisas para outros respondem a e obtém insights pequisa
  • 3. Nossos clientes são criativos Questionário Pesquisa s Pesquisa com pais Pesquisa Avaliação de para ONGs de Clima de Clima Desempenho Pesquis a sobre Produto Testes Pesquisa e Pesquisa sobre Planejamento Quizzes de Usabilidade de Eventos Satisfação de Clientes Avaliação de Treinamento
  • 4. Clientes: a nossa equipe de vendas e marketing clientes criam os questionários/pesquisas se inscrevem enviam a pesquisa os respondentes aprendem sobre nós
  • 5. Clientes fazem upgrade para adcionar recursos Modelo de Negócio Freemium 75% dos clientes profissionais optam por planos anuais
  • 6. SurveyMonkey é a maior empresa de pequisa do mundo 1.5M “Uma das mais quentes “Start-ups que adotam o Respostas de pequisas são geradas 57M startups para acompanhar” modelo de negócio Visitantes diariamente „freemium‟ incluindo únicos SurveyMonkey, por mês estão prosperando quando o custo de infra/servidores estão caindo” 15mil+ “SurveyMonkey transforma pesquisa online em um Novos clientes negócio quente” diariamente
  • 7. Temos clientes de todos os tipos Mais de 13 milhões de usuários registrados 99% Das empresas da Fortune 500 ONGs 27% Empresas 42% Pessoal 1% Educação 21% Gov. 9%
  • 8. A nossa trajetória Um caminho não convencional para o Vale do Silício 0 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2010 2011 2012 1999 2009 Lucrativa Mudou-se Adquirimos desde o 1º dia para Portland Wufoo, Zoome e contratou o Mudou-se para rang e 1º Palo Alto e Criada neste Zoompanel apartamento funcionário contratou equipe para crescer
  • 9. Primórdios (1.0) - 1999 criar Confidential 9
  • 10. Futuro (2.0) - 2012 criar distribuir analisar escala global Confidential 10
  • 11. Macro-processo relacionamento com clientes Construção da Marca Relacionamento Atração Conversão Retenção Up-Sell / Vendas Cruzadas Novas Compras Recuperação de Clientes Satisfação / Engajamento / Lealdade Confidential
  • 12. Exemplo: minted. Loja online que imprimi e vende trabalhos gráficos de designers independentes de várias partes do mundo Melissa Kim Co-Fundadora e Chief Revenue Officer minted. Confidential
  • 13. Exemplo: minted. Quem são os O que os clientes gostam ou não gostam? clientes? O que os clientes querem? • Perfil demográfico • Motivos do abandono do carrinho dos visitantes e • Pesquisa de satisfação de clientes clientes • Pesquisa de usabilidade • Pesquisa do • Avaliação das ações de marketing comportamento de • Pesquisa sobre Novas Categorias/Produtos compra E outras inúmeras aplicações.... Confidential
  • 14. Exemplo: minted. Philip Garland Ph.D. Vice-presidente, Metodologia Confidential
  • 15. Criar Boas respostas começam com boas perguntas Confidential 15
  • 16. Comprometimento com Qualidade & Metodologia Equipe de Metodologistas Liana Epstein Ph.D. Metodologista Sênior Philip Garland Ph.D. Vice-presidente, Metodologia Confidential 16
  • 17. Mobile & Social: A pesquisa chegando aonde as Distribuir pessoas estão gastando mais e mais do seu tempo In App Feedback Confidential 17
  • 18. Analisar Nova experiência: transformando dados em insights Compartilhamento imediato de Ferramentas resultados especiais de manipulação dos dados Possibilidade Eliminação do Excel de (para a maioria dos consolidação casos) dos dados com fontes externas
  • 19. Aquisições: Proposta de Valor, Capital Humano & Market Share ANO VALOR AGREGADO 2010 Pesquisa por telefone automatizada 2011 Ferramenta de Formulários online Feramenta vice-lider global em pesquisa 2011 online Painel online de respondentes 2011 qualificados (para pesquisa de mercado) Ferramenta dedicada para elevar a 2011 qualidade e eficácia das pesquisas online Confidential 19
  • 20. Expansão internacional 1999-2009 2010 2011 e 2012 Remoção dos Estimulando • Somente em Inglês obstáculos o efeito viral • Crescimento viral no • 13 linguas • 15 linguas Reino Unido, Canadá • 21 moedas • 29 moedas e Australia • Métodos regionais de • Assessoria de pagamento Imprensa & Marketing • Estrutura tributária e • Presença local e fiscal global parcerias • Suporte internacional aos clientes Confidential 20
  • 21. Escala global: 190+ países, 15 línguas Expansão internacional: Sueco Norueguês Filandês Russo Holandês Dinamarquês Francês Alemão Chinês Tradicional Inglês Italiano Koreano Japonês Português Espanhol Confidential 21
  • 22. Escolha de mercados alvos SURVEYMONKEY POPULAÇÃO CATEGORIA PAISES PENETRAÇÃO (vs. EUA) ONLINE Mercado de Reino Unido Língua Inglesa Canadá Alta 100.8M (Maduro) Austrália Brasil Mercados Alvos Alemanha Baixa 309.4M (Emergente) Japão França Restante do Restante da Mundo Média/ Baixa 1.8B (Nascente) Europa, América Latina, EMEA etc. Confidential 22
  • 23. Motivos da decisão pelo Brasil Fundamentos Positivas e tendências métricas econômicas e internas sociais Brasil Tamanho e potencial do Investidores mercado com excelentes (Internet, social experiências no & mobile) Brasil Confidential 23
  • 24. SurveyMonkey na mídia brasileira E outras matérias, artigos e menções em outros importantes veículos online e impressos. Confidential
  • 26. Muito obrigado. Email: rodolfo@surveymonkey.com Twitter: @SurveyMonkey Facebook: www.facebook.com/SurveyMonkey Blog: br.surveymonkey.com Confidential 26

Notas do Editor

  1. At it’s core, DIY helps people get the answers they need to make decisions.And, a tool that you can use in your work
  2. Focus was on creating an intuitive survey editor…that’s it.
  3. 2.0 focused on building technologies to assist in the full decision-making process
  4. Pesquisa de comportamento de compra – exemplo – descobriu quando os clientes começam a procurar/comprar os convites de casamento...
  5. Vice Presidente de Metodologiadesde 2009Equiperesponsávelporqualidade e novas ferramentas de pesquisaqueajudamospesquisadores a fazermais com ferramentas self-service Documents, guides and frequent posts on how to improve survey methodology
  6. Not only are we leveraging technologies like TrueSample, we’re improving our core product.
  7. Breaking down international product barriers can dramatically increase addressable paid user baseWhat product barriers exist for every freemium business?LanguageCurrenciesLocal payment methods
  8. 2009 – english only, USD2011 -15 languages29 currencies Spurring viral adoption
  9. enEstablished markets with relatively strong SM penetrationCurrently 65% of international revenue and growing at rates slightly faster than the USMarket dynamics relatively similar to US, over-indexed in AUtmFavorable market dynamics -> Developed countries with sizable populations and high internet penetrationStrong purchasing power and comfort with purchasing online servicesLimited competitionRelatively underindexed SM penetrationRest of WorldMix of developed and emerging marketsShowing momentum but smaller opportunity given either smaller population, low awareness, or legal, regulatory or cultural barriersEffectively no competitionSM’s international core market opportunity is large and attractive if we can find viral distribution channelsRelatively decent penetration in English speaking countries but significant opportunity to non-English speaking regions (added languages, currencies, payment methods)No viable direct competitors found to date, main competition currently from traditional offline methods and antiquated full service vendorsExcludes forms opportunity addressable from Wufoo product, to be addedSizing methodology: Estimated market potential by indexing paid sub penetration to potential US penetration rates (applied ARPU of $250/yr), meant to approximate both current and latent demand