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Apresentação do resultado do 1º trimestre de 2013 - Rossi Residencial
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- 2. Aviso Importante Nós fazemosdeclarações sobre eventos futuros que estão sujeitas a riscos e incertezas. Tais declarações têm como base e suposições de nossa Administração e informações a que a Companhia atualmente têm acesso. Declarações sobre eventos futuros incluem informações sobre nossas intenções, crenças ou expectativas atuais, assim como aquelas dos membros do Conselho de Administração e Diretores da Companhia. As ressalvas com relação a declarações e informações acerca do futuro também incluem informações sobre resultados operacionais possíveis ou presumidos, bem como declarações que são precedidas, seguidas ou que incluem as palavras “acredita”, “poderá”, “irá”, “continua”, “espera”, “prevê”, “pretende”, “planeja”, “estima” ou 2 “poderá”, “irá”, “continua”, “espera”, “prevê”, “pretende”, “planeja”, “estima” ou expressões semelhantes. As declarações e informações sobre o futuro não são garantias de desempenho. Elas envolvem riscos, incertezas e suposições porque se referem a eventos futuros, dependendo, portanto, de circunstâncias que poderão ocorrer ou não. Os resultados futuros e a criação de valor para os acionistas poderão diferir de maneira significativa daqueles expressos ou sugeridos pelas declarações com relação ao futuro. Muitos dos fatores que irão determinar estes resultados e valores estão além da nossa capacidade de controle ou previsão.
- 3. Índice Abertura e PlanejamentoEstratégico: Leonardo Nogueira Diniz | CEO Desempenho Operacional: Rodrigo Martins | Diretor Comercial Engenharia: Renato Diniz | Diretor de Engenharia Desempenho Financeiro: Rodrigo Medeiros | Diretor Financeiro e RI 3
- 4. Foco G&A Repasse Plano Estratégico 2013-2015 | Realizado Foco em geração de caixa e rentabilidade Foco no repasse com a estruturação da área Eficiência nas despesas Gerais e Administrativas Plano Estratégico 2013-2015 Realizado 1T13 Consumo de Caixa de apenas R$ 24MM Redução de 19% em relação ao 1T12 Assinatura de 72% do potencial de repasses e internalização de quase 90% do potencial de caixa. Perspectiva favorável em função do estágio avançado de estruturação da equipe interna; Land Bank Desmobilização do Land Bank fora do programa de lançamento estratégico Unidades de Negócio Busca de sócios financeiros/estratégicos para Desenvolvimento Urbano e Properties Andamento das iniciativas de Desmobilização em linha com o previsto no Plano Estratégico 2013- 2015 para o período 4 Sócios Incorporadores Rossi Vendas Atuação Segmentos de Renda Aumentar a participação da Rossi nos negócios para 95% do total de VGV (s/ JVs Capital Rossi e Norcon Rossi) Aumento de participação no total de vendas Foco em 7 regiões metropolitanas (+JVs), onde seja Top 3 Média/alta renda (preço médio entre R$ 200 mil a R$ 1 milhão) Rossi Vendas representou 58% das Vendas Brutas vs 51% no 1T12 Construção Plano de Remuneração Execução de 90% das Obras com engenharia própria Plano de incentivo de longo prazo baseado na geração de caixa e rentabilidade Rossi já executa 50% da obras em andamento Obras que iniciam em 2013, 90% serão Rossi Aprovação do Plano pelo Conselho Implantação das metas e indicadores, e contratação de uma consultoria especializada Negócio Desenvolvimento Urbano e Properties Os novos lançamentos estão alinhados com o Plano Estratégico
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- 6. 810 471 285 123 1T12 1T13 1.096 -46% 593 Vendas Contratadas VendasBrutas Contratadas - R$ milhões Distribuição por segmento ¹ (% Rossi) -1T13 Rossi Sócios Convencional 52% MCMV 24% Segmento Econômico (s/MCMV) 19% Comercial 5% 2009 e Anteriores 43% 2011 22% 2010 21% 2012 15% 6 Distribuição regional (% Rossi) – 1T13 ¹ Segmento Econômico: produtos com preço médio das unidades entre R$ 170 a R$ 200 mil; MCMV: Unidades lançadas no programa Minha Casa Minha Vida. Regiões não estratégicas 25% Porto Alegre 18% São Paulo 15% Campinas 9% Curitiba 7% Norcon Rossi (Aracaju/Recife) 7% CapitalRossi (Manaus) 6% Rio de Janeiro 6% Brasília 5% Belo Horizonte 2% Vendas Brutas Contratadas por ano de lançamento
- 7. 29% 45% 49% 57%58% 71% 55% 51% 43% 42% 2009 2010 2011 2012 1T13 Rossi Vendas Outras Imobiliárias Velocidades de Vendas (VSO) Participação Rossi Vendas | Vendas BrutasVelocidade de Vendas (12 meses acumulado) 63% 68% 65% 60% 61% 69% 67% 59% 58% 69% 1T12 2T12 3T12 4T12 1T13 Velocidade de Vendas (VSO) Velocidade de Vendas (Unidades Prontas) 7 Evolução da Rescisões (% Rossi) | R$ MM 171 283 323 522 127 1T12 2T12 3T12 4T12 1T13 -76% -26%
- 8. Land Bank Land BankResidencial: VGV de R$ 8,4 bi, equivalente a aproximadamente 3 anos de lançamentos; Terrenos remanescentes atendem aos novos critérios mínimos de rentabilidade; Desmobilização dos terrenos, em linha com o plano estratégico. Evolução do Land Bank ¹ Devolução e /ou Venda de Terrenos Land Bank Residencial | Segmento de Renda (% Rossi)Land Bank Residencial | Região Metropolitana (% Rossi) R$ 1T13 4T12 Var. (%) Land Bank 15.991.407 18.364.389 -13% Rossi Residencial 8.394.398 8.838.835 -5% Desmobilização ¹ 2.856.344 3.425.710 -17% Rossi Urbanizadora 4.740.665 6.099.844 -22% 8 De R$ 200 a R$ 350 mil 42% Acima de R$ 500 mil 33% De R$ 350 a R$ 500 mil 15% Segmento Econômico 9% Comercial 1% Norcon Rossi 25% Rio de Janeiro 22% São Paulo 16% Porto Alegre 12% Campinas 10% Belo Horizonte 7% CapitalRossi 4% Brasília 3% Curitiba 1%
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- 10. Engenharia Construção Rossi Remuneração daEquipe de obra totalmente alinhada com custo e prazo das obras pelo quinto ano seguido; Treinamento (convênios com USP, UFRGS) e iniciativas de qualificação; 227 292 +29% 125 199 +59% # de Colaboradores Treinados 10 2012 2013 # de Unidades Entregues (mil) 6.254 9.490 17.598 2.342 3.089 2010 2011 2012 1T12 1T13 +52% +85% +32% 2012 2013
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- 12. 831 720 1T12 1T13 Destaques Financeiros ReceitaLíquida (R$ milhões) Lucro Bruto (R$ milhões) e Margem Bruta (%) ¹ 24% 21% -13% 255 114 38,6% 26,8% 1T12 1T13 -55% 12 Lucro Líquido (R$ milhões) e Margem Líquida (%)EBITDA Ajustado (R$ milhões) e Margem EBITDA (%) 14% ¹ Margem bruta ajustada 183 11322,0% 15,7% 1T12 1T13 -38% 63 -10 7,5% -1,4% 1T12 1T13 -116%
- 13. 727 598 544 437 489 1T12 2T12 3T124T12 1T13 Inadimplência e Repasse 4,5% 4,1% 3,6% 3,4% 3,3% 9,0% 7,6% 6,5% 6,1% 6,2% 1T12 2T12 3T12 4T12 1T13 Taxa de Inadimplência (Inadimplência/Carteira Total) Saldo Devedor (Vencidos + A Vencer) | R$ MM 469 651 1T13 Realizado 1T13 Potencial 13 Vencidos Vencidos + A Vencer 611 696 1T13 Realizado 1T13 Potencial Repasses (100%) | R$ MM Fluxo de Caixa (100%) | R$ MM
- 14. Evolução Endividamento |(R$ MM) Endividamento Cronograma de vencimento | (R$ MM) R$ milhões 1T13 4T12 Var. (%) Dívida Bruta 4.209 4.529 -7% Caixa e Disponibilidades 1.315 1.696 -22% Dívida Líquida 2.894 2.834 2% Dívida Líquida / PL 124,3% 123,3% 1,0 p.p. Composição do Endividamento Financiamentos para construção 67% Debêntures 21% Capitalde giro 10% Cessão de Crédito 2% 14 759 1.007 470 402 314 611 338 308 2013 2014 2015 +2016 Corporativa SFH 1.074 1.619 807 710
- 15. Equipe de RI Obrigado!Equipede RI Tel. (55 11) 4058-2502 ri@rossiresidencial.com.br www.rossiresidencial.com.br/ri Contatos 15