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ApresentaçãoApresentação
dos Resultados
1T12
1
09/05/2012
Ressalvas sobre Considerações Futuras
A fi õ tid t d t t ti d ó i TPIAs afirmações contidas neste documento quanto a perspectivas de negócios para a TPI –
Triunfo Participações e Investimentos S.A, quanto a projeções de seus resultados operacionais
ou financeiros – e quaisquer outras – têm o estrito caráter de projeções em boa-fé,
e cl si amente baseadas em e pectati as correntes da Diretoriaexclusivamente baseadas em expectativas correntes da Diretoria.
A materialização de tais expectativas seguramente depende de condições futuras – globais e
nacionais não correspondendo portanto a nenhum tipo de compromisso da Companhianacionais – não correspondendo, portanto, a nenhum tipo de compromisso da Companhia.
As informações consolidadas consideram a proporção da participação da Triunfo em cada
controlada. Os números operacionais correspondem a 100% do negócio.controlada. Os números operacionais correspondem a 100% do negócio.
As informações incluem o desempenho da controlada Rio Verde.
2
I - DestaquesI Destaques
Digite aqui o Título
da Palestrada Palestra
Digite aqui o Nome do Palestrante e a Data
3
I – Principais Destaques 1T12
A Receita Líquida cresceu 21,7% comparada ao 1T11, atingindo R$231 milhões.
O tráfego das rodovias aumentou 7,6%, atingindo 21,3 milhões de veículos equivalentes.
A movimentação de contêineres na Portonave atingiu 139.719 TEUs, um aumento de 12,5%ç g , ,
comparado ao 1T11.
A Energia Assegurada Vendida foi de 148.143 MWh, um aumento de 7,4% comparado ao 1T11.
A Maestra possui quatro navios operando desde março de 2012, o que vai permitir ofertar um
serviço com escalas semanais nos terminais de atuação.
O EBITDA ajustado atingiu R$110 milhões no 1T12, um aumento de 22,2%, atingindo 54,4% de margem,
acumulando R$ 372 milhões LTM.
O Lucro Líquido do 1T12 foi de R$15,0 milhões. O Lucro Base de Dividendos atingiu R$31,9 milhões no
trimestre, R$ 0,055 por ação.
4
I – Principais Destaques 1T12
Em fevereiro de 2012, a Companhia, em parceria com a UTC Participações S.A. e Egis Airport Operation,Em fevereiro de 2012, a Companhia, em parceria com a UTC Participações S.A. e Egis Airport Operation,
venceu o leilão para a expansão, manutenção e exploração do aeroporto internacional de Campinas. O
resultado foi ratificado em abril.
Em março de 2012, o Conselho de Administração da Companhia aprovou a primeira emissão de Notas
Promissórias no montante de R$300 milhões, com vencimento de 180 dias, para pré pagar o saldo
devedor da 2 º emissão de debêntures da Companhia e investir em suas subsidiáriasdevedor da 2 º emissão de debêntures da Companhia e investir em suas subsidiárias.
5
II – Resultados 1T12II Resultados 1T12
Digite aqui o Título
da Palestrada Palestra
Digite aqui o Nome do Palestrante e a Data
6
II – Resultados 1T12
Receita Operacional Bruta
Receita Operacional Bruta
(R$ milhões)
858
65
94
653
764
64
29
22,6%
252
206
491
216
330
427
588
177
223
29
2906
2007 2008 2009 2010 2011
ROB sem construção Receita de Construção
1T11 1T12
ROB sem construção Receita de Construção
7
II – Resultados 1T12
Rodovias
Tráfego- Veículos Equivalentes Receita – Arrecadação de Pedágio *á ego e cu os qu a e tes
(mil) - corresponde à 100% do negócio.
ece ta ecadação de edág o
(R$ mil) - corresponde à participação da triunfo
no negócio.
CAGR 9,6%
451.196
CAGR 14,9%
64.085
70.985
76.940
398.206
7,6%
12,7%
19 793
21.290
114.265
128.826
1T11 1T12
341.940
2009 2010 2011
19.793
1T11 1T122009 2010 2011
8
* Não inclui receita de construção nem outras receitas.
II – Resultados 1T12
Administração Portuária
Movimentação de contêineres Receita Operação Portuáriaç
TEUs - corresponde à 100% do negócio.
p ç
(R$ mil) - corresponde à participação da
triunfo no negócio.
185 254
CAGR 14,8%
CAGR 52,1%
61.069
413.968
582.137
545.158
37 0%
185.254
126.234
103.553
124.185
5.862
22.681
15.201
12,5% 37,0%80.078
51.529
37.622
74.216
2009 2010 2011
Demais receitas Receita carga própria
28.780
36.328
8.842
1T11 1T12
Demais receitas Receita carga própria
2009 2010 2011
124.228
139.719
1T11 1T12
9
Demais receitas Receita carga própria Demais receitas Receita carga própria
II – Resultados 1T12
Energia
Energia Assegurada Vendida Receita Energia
(MWh) (R$ mil)
123,3%
570.596
73,0%
,
101.526
7,4%
58.695
28.038
137.872 148.143
255.528
16,7%
2010 2011
24.024
1T11 1T121T11 1T122010 2011
10
II – Resultados 1T12
Custos e Despesas
Custos Operacionais Despesas Operacionaisp
(R$ mil) Líquidas de depreciação/amortização
p p
(R$ mil) Líquidas de depreciação/amortização
37,6%
38,9% 57,8%
37,6%
-23,1%
11
II – Resultados 1T12
EBITDA
EBITDA Ajustado
(em R$ mil) 1T12 1T11 Δ
Receita Operacional Liquida 230.646 189.558 21,7%
Receita Operacional Liquida Ajustada 201.926 161.022 25,4%
Lucro (prejuizo) Liquido do Exercício 14.981 8.585 74,5%
EBITDA Ajustado 109.929 89.989 22,2%
Margem EBITDA Ajustado 54,4% 55,9% -1,5 p.p.
(1) Não inclui receita de construção.
(2) Desconsidera a provisão para manutenção das rodovias, ajustada pela indenização de seguros e pelas
receitas de construção de rodovias
12
receitas de construção de rodovias.
II – Resultados 1T12
EBITDA
EBITDA Ajustado(R$ milhões) / Margem EBITDA (%)
35213,3%
110
311
22,2%
90
110
57,9% 50,9%
55,9%
54,4%
1T11 1T122010 2011
Excluindo as operações de cabotagem cuja maturação é esperada para o final de 2012 a margem EBITDA
13
Excluindo as operações de cabotagem, cuja maturação é esperada para o final de 2012, a margem EBITDA
ajustada no 1T12 aumentaria quando comparada ao 1T11.
II – Resultados 1T12
Resultado Financeiro
Resultado Financeiro (R$ mil)
(em R$ mil) 1T12 1T11 Δ
Resultado Financeiro (34 144) (33 193) 2 9%Resultado Financeiro (34.144) (33.193) 2,9%
• Receitas Financeiras 2.658 2.229 19,2%
• Despesas Financeiras (40.147) (37.385) 7,4%
V i C bi l• Variação Cambial 3.345 1.963 70,4%
14
II – Resultados 1T12
Lucro Líquido e Lucro Base Dividendos
Lucro Líquido
(R$ milhões) e (% ROL)
Lucro Base Dividendos
(R$ milhões) e (% ROL)
31.899
28,8%
24 763
31.899
14.981
24.763
74,5%
8.585
6,5%
4,5%
13,8%
13,1%
15
1T11 1T121T11 1T12
II – Resultados 1T12
Lucro Base Dividendos
Lucro Base Dividendos
(R$ mil)
BASE DE DIVIDENDOS (R$ mil) 1T12 1T11 Δ
Lucro/Prejuízo Líquido 14.981 8.585 74,5%
R lt d d I ti t Nã R h id 9 (101) /Resultado de Investimentos Não Reconhecidos 9 (101) n/c
Realização da Reserva de Reavaliação Reflexa 9.895 10.429 -5,1%
Realização do Ajuste de Avaliação Patrimonial 7.764 6.274 23,7%
Constituição da Reserva Legal (5%) (750) (424) 76,9%
Lucro Base de Dividendos 31.899 24.763 28,8%
16
III – Endividamento
FLUXO DE AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA (R$ mil)
ENERGIA RODOVIAS PORTO SUBTOTAL CONTROLADORA CABOTAGEM TOTAL
2012 177.180 65.705 16.042 258.927 20.539 30.101 309.567
2013 27.603 64.086 20.772 112.461 57.658 27.592 197.711
2014 28 188 54 708 20 772 103 668 57 949 27 592 189 209
* * *
2014 28.188 54.708 20.772 103.668 57.949 27.592 189.209
2015 25.559 73.739 20.772 120.070 102.949 9.621 232.640
2016 22.638 86.897 - 109.535 49.549 729 159.813
Após 2016 212.972 15.548 - 228.520 94.927 7.287 330.734
Dívida Bruta 494 140 360 683 78 358 933 181 383 571 102 922 1 419 674Dívida Bruta 494.140 360.683 78.358 933.181 383.571 102.922 1.419.674
ENERGIA RODOVIAS PORTO SUBTOTAL CONTROLADORA CABOTAGEM TOTAL
Dívida Líquida 458.239 316.083 66.676 840.998 349.347 102.443 1.292.788
EBITDA 12 meses 66.869 301.643 73.207 441.719 n/c n/c 371.891EBITDA 12 meses 66.869 301.643 73.207 441.719 n/c n/c 371.891
Dívida Líquida/EBITDA 12
meses
6,85 1,05 0,91 1,90 n/c n/c 3,48
* R$ 157 milhões referente ao empréstimo ponte da Rio Canoas com vencimento em 2012 que será pago após a liberação do financiamento de longo prazo BNDES.
17
IV – Capex 1T12
Investimentos no Imobilizado
(em R$ mil) 1T12 %
Concer 7.228 4,8%
Concepa 16.265 10,8%
Econorte 5.522 3,7%
Portonave 10 339 6 9%Portonave 10.339 6,9%
Portonaus 7.052 4,7%
Santa Rita 1.049 0,7%
Cabotagem 77 0,1%g ,
Rio Canoas 96.534 64,1%
Rio Verde 31 0,0%
Controladora e Outros Investimentos 6.500 4,3%
Total Capex 150.597 100,0%
18
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  • 2. Ressalvas sobre Considerações Futuras A fi õ tid t d t t ti d ó i TPIAs afirmações contidas neste documento quanto a perspectivas de negócios para a TPI – Triunfo Participações e Investimentos S.A, quanto a projeções de seus resultados operacionais ou financeiros – e quaisquer outras – têm o estrito caráter de projeções em boa-fé, e cl si amente baseadas em e pectati as correntes da Diretoriaexclusivamente baseadas em expectativas correntes da Diretoria. A materialização de tais expectativas seguramente depende de condições futuras – globais e nacionais não correspondendo portanto a nenhum tipo de compromisso da Companhianacionais – não correspondendo, portanto, a nenhum tipo de compromisso da Companhia. As informações consolidadas consideram a proporção da participação da Triunfo em cada controlada. Os números operacionais correspondem a 100% do negócio.controlada. Os números operacionais correspondem a 100% do negócio. As informações incluem o desempenho da controlada Rio Verde. 2
  • 3. I - DestaquesI Destaques Digite aqui o Título da Palestrada Palestra Digite aqui o Nome do Palestrante e a Data 3
  • 4. I – Principais Destaques 1T12 A Receita Líquida cresceu 21,7% comparada ao 1T11, atingindo R$231 milhões. O tráfego das rodovias aumentou 7,6%, atingindo 21,3 milhões de veículos equivalentes. A movimentação de contêineres na Portonave atingiu 139.719 TEUs, um aumento de 12,5%ç g , , comparado ao 1T11. A Energia Assegurada Vendida foi de 148.143 MWh, um aumento de 7,4% comparado ao 1T11. A Maestra possui quatro navios operando desde março de 2012, o que vai permitir ofertar um serviço com escalas semanais nos terminais de atuação. O EBITDA ajustado atingiu R$110 milhões no 1T12, um aumento de 22,2%, atingindo 54,4% de margem, acumulando R$ 372 milhões LTM. O Lucro Líquido do 1T12 foi de R$15,0 milhões. O Lucro Base de Dividendos atingiu R$31,9 milhões no trimestre, R$ 0,055 por ação. 4
  • 5. I – Principais Destaques 1T12 Em fevereiro de 2012, a Companhia, em parceria com a UTC Participações S.A. e Egis Airport Operation,Em fevereiro de 2012, a Companhia, em parceria com a UTC Participações S.A. e Egis Airport Operation, venceu o leilão para a expansão, manutenção e exploração do aeroporto internacional de Campinas. O resultado foi ratificado em abril. Em março de 2012, o Conselho de Administração da Companhia aprovou a primeira emissão de Notas Promissórias no montante de R$300 milhões, com vencimento de 180 dias, para pré pagar o saldo devedor da 2 º emissão de debêntures da Companhia e investir em suas subsidiáriasdevedor da 2 º emissão de debêntures da Companhia e investir em suas subsidiárias. 5
  • 6. II – Resultados 1T12II Resultados 1T12 Digite aqui o Título da Palestrada Palestra Digite aqui o Nome do Palestrante e a Data 6
  • 7. II – Resultados 1T12 Receita Operacional Bruta Receita Operacional Bruta (R$ milhões) 858 65 94 653 764 64 29 22,6% 252 206 491 216 330 427 588 177 223 29 2906 2007 2008 2009 2010 2011 ROB sem construção Receita de Construção 1T11 1T12 ROB sem construção Receita de Construção 7
  • 8. II – Resultados 1T12 Rodovias Tráfego- Veículos Equivalentes Receita – Arrecadação de Pedágio *á ego e cu os qu a e tes (mil) - corresponde à 100% do negócio. ece ta ecadação de edág o (R$ mil) - corresponde à participação da triunfo no negócio. CAGR 9,6% 451.196 CAGR 14,9% 64.085 70.985 76.940 398.206 7,6% 12,7% 19 793 21.290 114.265 128.826 1T11 1T12 341.940 2009 2010 2011 19.793 1T11 1T122009 2010 2011 8 * Não inclui receita de construção nem outras receitas.
  • 9. II – Resultados 1T12 Administração Portuária Movimentação de contêineres Receita Operação Portuáriaç TEUs - corresponde à 100% do negócio. p ç (R$ mil) - corresponde à participação da triunfo no negócio. 185 254 CAGR 14,8% CAGR 52,1% 61.069 413.968 582.137 545.158 37 0% 185.254 126.234 103.553 124.185 5.862 22.681 15.201 12,5% 37,0%80.078 51.529 37.622 74.216 2009 2010 2011 Demais receitas Receita carga própria 28.780 36.328 8.842 1T11 1T12 Demais receitas Receita carga própria 2009 2010 2011 124.228 139.719 1T11 1T12 9 Demais receitas Receita carga própria Demais receitas Receita carga própria
  • 10. II – Resultados 1T12 Energia Energia Assegurada Vendida Receita Energia (MWh) (R$ mil) 123,3% 570.596 73,0% , 101.526 7,4% 58.695 28.038 137.872 148.143 255.528 16,7% 2010 2011 24.024 1T11 1T121T11 1T122010 2011 10
  • 11. II – Resultados 1T12 Custos e Despesas Custos Operacionais Despesas Operacionaisp (R$ mil) Líquidas de depreciação/amortização p p (R$ mil) Líquidas de depreciação/amortização 37,6% 38,9% 57,8% 37,6% -23,1% 11
  • 12. II – Resultados 1T12 EBITDA EBITDA Ajustado (em R$ mil) 1T12 1T11 Δ Receita Operacional Liquida 230.646 189.558 21,7% Receita Operacional Liquida Ajustada 201.926 161.022 25,4% Lucro (prejuizo) Liquido do Exercício 14.981 8.585 74,5% EBITDA Ajustado 109.929 89.989 22,2% Margem EBITDA Ajustado 54,4% 55,9% -1,5 p.p. (1) Não inclui receita de construção. (2) Desconsidera a provisão para manutenção das rodovias, ajustada pela indenização de seguros e pelas receitas de construção de rodovias 12 receitas de construção de rodovias.
  • 13. II – Resultados 1T12 EBITDA EBITDA Ajustado(R$ milhões) / Margem EBITDA (%) 35213,3% 110 311 22,2% 90 110 57,9% 50,9% 55,9% 54,4% 1T11 1T122010 2011 Excluindo as operações de cabotagem cuja maturação é esperada para o final de 2012 a margem EBITDA 13 Excluindo as operações de cabotagem, cuja maturação é esperada para o final de 2012, a margem EBITDA ajustada no 1T12 aumentaria quando comparada ao 1T11.
  • 14. II – Resultados 1T12 Resultado Financeiro Resultado Financeiro (R$ mil) (em R$ mil) 1T12 1T11 Δ Resultado Financeiro (34 144) (33 193) 2 9%Resultado Financeiro (34.144) (33.193) 2,9% • Receitas Financeiras 2.658 2.229 19,2% • Despesas Financeiras (40.147) (37.385) 7,4% V i C bi l• Variação Cambial 3.345 1.963 70,4% 14
  • 15. II – Resultados 1T12 Lucro Líquido e Lucro Base Dividendos Lucro Líquido (R$ milhões) e (% ROL) Lucro Base Dividendos (R$ milhões) e (% ROL) 31.899 28,8% 24 763 31.899 14.981 24.763 74,5% 8.585 6,5% 4,5% 13,8% 13,1% 15 1T11 1T121T11 1T12
  • 16. II – Resultados 1T12 Lucro Base Dividendos Lucro Base Dividendos (R$ mil) BASE DE DIVIDENDOS (R$ mil) 1T12 1T11 Δ Lucro/Prejuízo Líquido 14.981 8.585 74,5% R lt d d I ti t Nã R h id 9 (101) /Resultado de Investimentos Não Reconhecidos 9 (101) n/c Realização da Reserva de Reavaliação Reflexa 9.895 10.429 -5,1% Realização do Ajuste de Avaliação Patrimonial 7.764 6.274 23,7% Constituição da Reserva Legal (5%) (750) (424) 76,9% Lucro Base de Dividendos 31.899 24.763 28,8% 16
  • 17. III – Endividamento FLUXO DE AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA (R$ mil) ENERGIA RODOVIAS PORTO SUBTOTAL CONTROLADORA CABOTAGEM TOTAL 2012 177.180 65.705 16.042 258.927 20.539 30.101 309.567 2013 27.603 64.086 20.772 112.461 57.658 27.592 197.711 2014 28 188 54 708 20 772 103 668 57 949 27 592 189 209 * * * 2014 28.188 54.708 20.772 103.668 57.949 27.592 189.209 2015 25.559 73.739 20.772 120.070 102.949 9.621 232.640 2016 22.638 86.897 - 109.535 49.549 729 159.813 Após 2016 212.972 15.548 - 228.520 94.927 7.287 330.734 Dívida Bruta 494 140 360 683 78 358 933 181 383 571 102 922 1 419 674Dívida Bruta 494.140 360.683 78.358 933.181 383.571 102.922 1.419.674 ENERGIA RODOVIAS PORTO SUBTOTAL CONTROLADORA CABOTAGEM TOTAL Dívida Líquida 458.239 316.083 66.676 840.998 349.347 102.443 1.292.788 EBITDA 12 meses 66.869 301.643 73.207 441.719 n/c n/c 371.891EBITDA 12 meses 66.869 301.643 73.207 441.719 n/c n/c 371.891 Dívida Líquida/EBITDA 12 meses 6,85 1,05 0,91 1,90 n/c n/c 3,48 * R$ 157 milhões referente ao empréstimo ponte da Rio Canoas com vencimento em 2012 que será pago após a liberação do financiamento de longo prazo BNDES. 17
  • 18. IV – Capex 1T12 Investimentos no Imobilizado (em R$ mil) 1T12 % Concer 7.228 4,8% Concepa 16.265 10,8% Econorte 5.522 3,7% Portonave 10 339 6 9%Portonave 10.339 6,9% Portonaus 7.052 4,7% Santa Rita 1.049 0,7% Cabotagem 77 0,1%g , Rio Canoas 96.534 64,1% Rio Verde 31 0,0% Controladora e Outros Investimentos 6.500 4,3% Total Capex 150.597 100,0% 18
  • 19. www.tpisa.com.br www.triunfo.com Triunf o São PauloRua Olimpíadas 205 14º andar cj. 142/143 CEP 04551-000 São Paulo SP BR RuaOlimpíadas20514ºandarcj.1402 CEP04551-000SãoPauloSPBR Fone551121693999 Fax551121693969 Rua Olimpíadas 205 14 andar cj. 142/143 CEP 04551 000 São Paulo SP BR Fone 55 11 2169 3999Fax 55 11 2169 3939 19