Embraer: Evolução e Futuro dos Jatos Regionais

Embraer
Terceiro Encontro
Anual com Investidores
São José dos Campos

Nov. 21-22, 2002

Orlando José Ferreira Neto
Diretor de Inteligência de Mercado
EMBRAER

“A Evolução dos Jatos
Regionais e seu
Futuro Papel no
Transporte Aéreo
Comercial”

Conteúdo

? Porque o mercado de Jatos Regionais
irão continuar crescendo rápido e forte

? Evolução do Mercado

? Previsão de Mercado para 2003 - 2022

? Posicionamento dos Produtos Embraer

ESTAS INFORMAÇÕES SÃO PROPRIEDADE DA EMBRAER S.A. E NÃO PODEM SER UTILIZADAS OU REPRODUZIDAS SEM AUTORIZAÇÃO ESCRITA DA MESMA

Mercado de Linhas Aéreas Regionais
Serviço de Linhas Aéreas Regulares (aviões de 19 a 120 assentos)
Capacidade % por Região Fleet emService
Frota in Serviço

Turboprop
Turboélice 1305
740
Turboprop
Turboélice 1333
2325 Jato Regional
Regional Jet 623
605
Jato Regional
Regional Jet 1214
1295
América Europa Turboélice
Turboprop 13
25
do Norte 26% Jato Regional
Regional Jet 55
59

55% China
2%
América África e Ásia
Turboprop
Turboélice 391
857
Latina e Oriente Médio Pacífico
Caribe
Jato Regional
Regional Jet 181
201
6% 3% 8%
Turboprop
Turboélice 1156
536
Turboprop
Turboélice 594
193
Jato Regional
Regional Jet 117
96
Jato Regional
Regional Jet 107
71

Frota Total
Total Fleet Turboélice
Turboprop 3206
6262 Jato Regional
Regional Jet 2222
2402

Fonte: OAG, Fleet PC (Ago 2002)


Evolução do Mercado de Linhas Aéreas - EUA
Evolução do Mercado de Linhas Aéreas - EUA

Doméstico ATA Regional RAA
40%
Crescimento em RPM (a/a % Mudança)

25%

10%

-5%
81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 2000

Fonte: RAA, ATA

Evolução do Mercado de Linhas Aéreas - Europa
Evolução do Mercado de Linhas Aéreas - Europa

Intra-Europeu AEA Regional ERAA
Crescimento em RPK (a/a % Mudança)

40%

20%

0%
1995 1996 1997 1998 1999 2000

Fonte: ERAA, AEA

Sustentando o Crescimento dos Jatos Regionais

1. Substituição dos Turboélice
? Melhora da Produtividade
? Preferência de Jatos pelos Passageiros

2. Freqüência, Freqüência . . .

3. Tendência para Vôos Longos
? Rotas longas e de baixa demanda
? Novas oportunidades de mercado
? Lucro potencial

4. Aumento na Capacidade dos Aviões


Passo 1: Hub & Spoke
ExpressJet Network - 1992

Cleveland

Newark

Houston
Tampa

Jatos Regionais 0 mn

Turboélices 200 mn

Méd. Sistema 200 mn

Passo 2: Introdução dos Jatos Regionais

Cleveland

Newark

Houston
Regional Jets
Jatos Regionais 480 nm
350 mn

Turboélices 205 mn
205 nm

Méd. Sistema 245 nm
mn


Passo 3: Expansão dos Serviços dos Jatos Regionais
Expansão dos Serviços dos Jatos Regionais

Cleveland
Houston-Milwaukee
(1585 km, 02:55)
Newark

Durango
(1397 km, 02:20)

Houston

Jatos Regionais 460 mn

Turboélices 165 mn

Ixtapa (1510 km, 02:20 Méd. Sistema 350 mn
Fonte: OAG BACK (Jun)


1.821 Rotas de Turboélices em 1996

1996
1.821 Rotas

Fonte: BACK

Redução de 44% em 2001

1996
1.821 Rotas

2001
993 Rotas

Fonte: BACK

Swiss Network 2002
Helsinki
Turboélice (1793 km, 02:50)

ERJ
Edinburgh
(1247 km, 02:20)

Basel
Zurich

Fonte: OAG BACK (Jun)
Sevilla
(1570 km, 02:30)

LOT Linha Aérea Polonesa Network 2002
LOT Linha Aérea Polonesa Network 2002
Oslo St. Petersburg
Turboélice (1070 km, 02:05) (1030 km, 01:55)
ERJ

Manchester
(1561 km, 02:40)

Warsaw

Odessa
(940 km, 01:55)

Nice Fonte: OAG BACK (Jun)
(1390 km, 02:40) Sofia
(1067 km, 01:55)

Presença dos Jatos Regionais - EUA

Jan 2002
Jan 1995

Fonte: Back OAG (ERJ 145/140/135, CRJ-100/200, 328Jet)


Presença dos Jatos Regionais - Europa
Presença dos Jatos Regionais - Europa

Jan 2002
Jan 1995

Fonte: Back OAG (ERJ-145/140/135, CRJ-100/200, 328Jet)


Serviços de Hora em Hora em Rotas Secundárias
Serviços de Hora em Hora em Rotas Secundárias

De: Tulsa, Oklahoma, EUA Linhas Aéreas: AA
Para: DalasFort Worth, Texas, EUA
Data/Hora
2/06/2002 – 06:00

Dias Vôo Embarque Chegada Equip. Conexão Duração

Daily AA 535 7:05a TUL 8:18a DFW 100 0 01:13
Daily AA 1215 8:35a TUL 9:52a DFW 757 0 01:17
xSaSu AA*3654 9:10a TUL 10:25a DFW ERJ 0 01:15
xSu AA 2033 10:11a TUL 11:26a DFW M80 0 01:15
xSu AA*3726 11:00a TUL 12:10p DFW ERJ 0 01:10
xSa AA*3828 1:30p TUL 2:45p DFW ERJ 0 01:15
Daily AA 1821 4:32p TUL 5:45p DFW M80 0 01:13


Serviços com Alta Freqüência

De: Manchester, Reino Unido Linhas Aéreas: BD
Para: Edinburgh, Reino Unido
Data/Hora
2/06/2002 – 06:00

Dias Vôo Embarque Chegada Equip. Conexão Duração

xSaSu BD 381 8:20a MAN 9:15a EDI ER4 0 00:55
xSaSu BD 383 11:55a MAN 12:45p EDI ER4 0 00:50
xSaSu BD 385 2:40a MAN 3:30p EDI ER4 0 00:50
xSaSu BD 387 5:30p MAN 6:25p EDI ER4 0 00:55
xSa BD 389 8:20p MAN 9:10p EDI ER4 0 00:50


Evolução para Longos Vôos de Jatos Regionais
Evolução para Longos Vôos de Jatos Regionais

Vôos Anuais
400.000

300.000 2002 E

2001
200.000

2000

100.000 1999

1998
1997
1996
1995
0
100 300 500 700 900 1100 1300

Fonte: BACK
Distância (milhas)

Desenvolvimento Similar na Europa
Vôos Anuais

200000

150000
2001

100000 2000

1999
1998
50000
1997

1996
0
100 300 500 700 900 1100

Distância (milhas)
Fonte: Back OAG


Aumento do Tamanho dos Aviões Regionais
Aumento do Tamanho dos Aviões Regionais
Capacidade Média de Assentos

EUA Europa
80

70

60
Assentos por Avião

50

40

30

20

10

0
1990 1995 2000 2010F

Fonte: FAA, ERAA, Embraer


Uma Indústria em Transição

Gerenciamento da Capacidade

• Aviões estacionados

• Renegociação da programação de
entregas exceto para os Jatos
Regionais

• Tamanho Correto: Jatos menores sendo usados para adequar
capacidade à demanda, assim como sendo usados para manter a
presença em mercados com decréscimo de demanda (principalmente
no mercado americano)

Gerenciamento de Caixa
• Foco no retorno da lucratividade em ambiente de baixa receita

Indústria em transição após 11 de setembro
Tamanho Correto x Demanda: Rotas transferidas para JRs

Substituição de Jatos
Substituição de Turboélices

Fonte: Back OAG (American, Continental, Delta, United, and US Airways )

Indústria em transição após 11 de setembro
Tamanho Correto x Demanda: Rotas transferidas para JRs

Substituição de Jatos
Substituição de Turboélices
Fonte: Back OAG Air France, Alitalia and British Airways

Mercado Linha Aérea - EUA

Doméstico ATA Regional RAA
34% 34%
32%
Crescimento em RPM - a/a % Mundança

27%
23%
20%
17% 18%
14% 15%
13%
9%
7% 6%
5% 5%
2% 2% 3% 2%
1% 0%

-1% -1% -2% -2%
-3% -3%
-6% -7% -7% -7% -7%
-8%
-10% -11%
-13% -12%
-18%
-21%
-23%

-33%
Abr

Abr
Out
Ago

Ago
Maio

Maio
Ano 2001
Jul

Jul
Set
Mar

Mar
Fev

Fev
jan/02

jun/02
Jan/01

Nov
Jun/01

dez/01

Fonte: Top Regionals , RAA, ATA

Mercado Linha Aérea - Europa

Intra Europeu+Doméstico AEA Regional ERAA
Crescimento em RPK - a/a % Mudança

13%
12% 11% 11%
9% 9% 8% 8%
8% 8%
7% 6% 6%
5% 5%
4%5% 4% 4% 4% 4% 4%
5% 4%
2%
0,3%

-1%
-3%
-5%
-6%

-9% -9% -9% -9%
-12% -12%
-13% -13%

Ano 2001
Ago
Abr

Abr
Jan/01

Jan/02
Jun/01

Jun/02
Fev

Fev
Nov
Out
Set
Maio

Maio
Jul

Dez/01
Mar

Mar
Fonte: ERAA, AEA


Tendência Média da Tarifa Doméstica
Tarifa Média
(Doméstico EUA)

$160

2000
$150
1999
$140
1998
$130

$120

$110

$100
Jan Fev Mar Abr Maio Jun Jul Ago Set Out Nov Dez

Fonte: ESTAS INFORMAÇÕES SÃO PROPRIEDADE DA EMBRAER S.A. E NÃO PODEM SER UTILIZADAS OU REPRODUZIDAS SEM AUTORIZAÇÃO ESCRITA DA MESMA

Tarifa Média
(Doméstico EUA)

$160

2000
$150
1999
$140
1998
$130

$120 2001

$110

$100


Tarifa Média
(Doméstico EUA)

$160

2000
$150
1999
$140
1998
$130

2002
$120 2001

$110

$100



1. Substituição dos Turboélice
? Melhora da Produtividade
? Preferência de Jatos pelos Passageiros

2. Freqüência, freqüencia . . .

3. Otimização dos serviços aéreos de
3. Tendência para vôos aviões maiores
velhos e ineficientes longos
? Capacidade e de baixa demanda de
? Rotas longas e tamanho correto
? acordo oportunidades de mercado
Novas com a demanda
? Rotas longas e de baixa demanda
? Lucro potencial
? Novas oportunidades de mercado
4. Aumento na Capacidade dos Aviões
? Potencial lucro
? Maior, nova geração de JRs


Oportunidade de Mercado - EUA

Idade da Frota de 100 assentos a ser trocada
Frota em Serviço (91-120 assentos - Jan/2002)

180
250 aviões com
160 mais de 20 anos
Número de Aeronaves

(33% da frota total
140 em serviço)
120
100
80 161
147 146
60 128
40 91
74
20
15
0
0-5 6-10 11-15 16-20 21-25 26-30 31-35
Idade Média (Anos)
Fonte: BACK (Fleet PC)


Amplo Gap na Capacidade de Assentos
Amplo Gap na Capacidade de Assentos

ses
lau

B737

B737

B737

B757
C
ope
Sc
AA

MD80

B737

B757
70 a

A320

B757
B737

B737

A320
115

MD80
B737

B737

B737

B757
assentos

MD80

A320
A320
B737

B737
A320

B757
F100

MD80

B757
A320

A320
DC9

25 50 75 100 125 150 175+
Capacidade de Assentos

Sem Restrição Artificial na Europa
44 – 66 assentos 131 – 283+ assentos
131 – 283+ assentos


70 a
110
assentos

50 - 80 assentos 108 – 189+ assentos



25 50 75 100 125 150 175+
Capacidade de Assentos

Oportunidade de Mercado - Europa

Frota em Serviço (Jan/2002)

Turboélice Jato
900
Número de Aeronaves

800
700 Evolução Capacidade
276 Natural do Correta x
600
Crescimento Demanda
500
400
728
300
498
200 132 418
100 151
0
30-60 61-90 91-120 121-150

Segmento de assentos
Fonte: BACK


Preenchendo o Gap na Capacidade de assentos
Preenchendo o Gap na Capacidade de assentos

Capacidade de
assentos
160

Aeronaves Grandes
120

EMBRAER 170/190
80

50 assentos
ERJ 145
40 37 - 44 assentos
ERJ 135/140
30 assentos
Turboélices
0
200 400 600 800 1000 1200 1400

Distância (mn)

Previsão de Mercado 2003-2022

Entregas Mundiais por Segmento - Jatos

Segmento 2003 - 2012 2013 - 2022 2003 - 2022

30 - 60 1.745 1.765 3.510
61 – 90 1.175 1.415 2.590
91 – 120 1.090 1.420 2.510
TOTAL 4.010 4.600 8.610

Mundial (Segmento 30-120 assentos): 8.610 jatos (US$180 bilhões)


Previsão de Mercado 2003-2022

30 - 120 assentos: 8.610 Jatos

Europa
EUA, Canadá 1.810
e Caribe 21%
4.795
China
56% 640
7%
América
Latina África e Ásia
625 Oriente Médio Pacífico
250 490
7% 6%
3%


Posicionamento
dos Produtos
Embraer

Consolidação Industrial
Anos 80 Anos 90 Hoje

Airbus
Airbus Airbus
Airbus

Boeing
Boeing Boeing
Boeing
McDonnell Douglas
McDonnell Douglas

EMBRAER
EMBRAER EMBRAER
EMBRAER

Canadair
Canadair
BRAD
BRAD BRAD
BRAD
De Havilland
De Havilland

ATR
ATR ATR
ATR
ATP/Jetstream
ATP/Jetstream AIR
AIR
Avro
Avro BAE // Avro
BAE Avro

Fairchild
Fairchild
Fairchild-Dornier
Fairchild-Dornier
Dornier
Dornier

Fokker
Fokker

SAAB
SAAB


Único Posicionado em benefício da Comunalidade
Único Posicionado em benefício da Comunalidade

30Y 50Y 70Y 90Y 110Y 130Y

Scope

Minimizando Excessos para Otimizar Lucros
Minimizando Excessos para Otimizar Lucros

Assentos
100
90
80
Alcance
70 Máximo
60 do Lucro

50
40
30
20
10

ERJ 135 ERJ 145 EMBRAER EMBRAER
170 190

Competidores no Segmento 30-60 assentos (Jatos)

ERJ 135
ERJ 135
328 Jet CRJ 200

ERJ 140
ERJ 140

528 Jet ?

CRJ 440

ERJ 145
ERJ 145


Respondendo as Necessidades do Mercado

37 assentos

44 assentos

50 assentos


Comunalidade da Aeronave
98% das partes, sistemas e treinamento dos
ERJs são comuns a toda família.

? Mesma fuselagem, asa e estrutura da
cauda

? Mesmo motor (AE 3007)

? Mesmo sistema e componentes

? Mesmo trem de pouso, pneus e freios

? Mesma tripulação para toda família ERJ

? Procedimento comum de manutenção e
treinamento

? Mesmo equipamento de apoio ao solo


Evolução do Mercado da Família ERJ 145
Evolução do Mercado da Família ERJ 145
Dez 1996
Dez 1996
Maio 2002

1a. Entrega
1a. Entrega

Dez 1998
Dez 1998

Dez 1999
Dez 1999

Mar 2001
Mar 2001 Set 2001
Set 2001
Ago 2000
Ago 2000
700
3o. Trim. 2003


ERJ 145 XR Alcance de: 2.000 mn

ExpressJet Airlines: 1o. Cliente Americano
104 Pedidos Firmes + 100 Opções
Certificação – 3 de Setembro de 2002
1a. Entrega – Outubro de 2002

Características do ERJ 145 XR

Reforço estrutural da fuselagem
para permitir maior peso projetado
Motor AE3007A1E

Winglet

Tanque de combustível
suplementar

• Aumento do alcance • Menor Consumo de Combustível
• Melhor desempenho
• Superior “single engine ceiling”
• Melhora das operações em climas
quentes e em altas altitudes • Melhoras no VMO, MMO e VFE

Novas Oportunidades de Mercado sem Escalas
Novas Oportunidades de Mercado sem Escalas

ERJ 145 XR
2.000 mn
Houston


Pedidos da Família ERJ 145

Carteira de
Firmes Opções Total Entregas Pedidos
Firmes

ERJ 135 122 6 128 89 33

ERJ 140 174 45 219 55 119

ERJ 145 581 301 882 457 124

Total 877 352 1.229 601 276

(Em Outubro de 2002)


Participação de Mercado (Vendas Acumuladas)
30-60 assentos

100% 100%
83%
80%
70%

60% 56%
49% 49% 51%
52%
40% 44% 42% 46% 45% 45%
30%
20%
17% 7%
6% 5%
1%
0% 0% 0% 4%
0%
1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002

EMBRAER BOMBARDIER FAIRCHILD DORNIER

Em Outubro de 2002

Competidores no Segmento de 61-90 assentos
(Jatos)

728 Jet ?

CRJ 700 EMBRAER 170

CRJ 900
EMBRAER 175


Competidores no Segmento de 91-120 assentos
(Jatos)

717

EMBRAER 190
737-600

A 318

EMBRAER 195
928 ?


Família de Jatos Médios da Embraer

“Mainline”, Capacidade Média ou Regional ?

Jato Regional ou “Mainliner”?
? Aumento do envolvimento das grandes empresas no
processo de aquisição:

? Subsidiárias totalmente proprietárias

? Amortização da Frota/ Serviços nas empresas alimentadoras

? Procura de compra conjunta através
das alianças das linhas aéreas

? Aumento da pressão por serviço iguais as grandes
empresas aéreas:
? Características e conforto da cabine de aviões maiores

? Capacidade de bagagens

Jato Regional ou “Mainliner”?
? Estado da arte em tecnologia de aviação:
? Flexibilidade em gerenciamento de Frota
? Logística comum
Fly-by-Wire
Fly-by-Wire
? Mesmo treinamento da cabine de piloto

? Otimização do fator de carregamento - tamanho do avião
especificamente projetado

? Baixo custo de manutenção

? Tempo mínimo de preparo para vôo
? Alta confiabilidade

Desafios para a nova geração de Jatos

Serviços e características
técnicas de “Mainline”...

... a custos operacionais e
flexibilidade de Jatos
Regionais.


Antecipando as Necessidades do Mercado
Antecipando as Necessidades do Mercado

70 assentos

78 assentos

98 assentos

108 assentos

Todos os assentos picth @ 32 polegadas

Dois é bom – Três é demais

B. Bohlman
Todos podem ter assentos na janela ou corredor
October 3, 2002 ESTAS INFORMAÇÕES SÃO PROPRIEDADE DA EMBRAER S.A. E NÃO PODEM SER UTILIZADAS OU REPRODUZIDAS SEM AUTORIZAÇÃO ESCRITA DA MESMA

Projetado para o conforto do cliente

Abaixo com o império
do terrível assento
do meio !!

Nunca ao assento do meio.

Assentos do meio tem sido banidos.

Também devem ser banidos a falta de
espaço dos cotovelos
e
ditadura da invasão do espaço pessoal.

Delta BusinessElite


Uma real cabine de 1a. Classe
a.

• Assentos 2x1
• largo descanso
para os braços
• descanso para os
pés
• amplo apoio para
a cabeça
• assentos
individuais

• Bandeja embutida no
assento

• Apto para instalação
de IFE

• Cabine Partilhada

• Exclusividade

• Lavatório dianteiro
dedicado

“Catering” da 1ª.. Classe

• G1 – frontal dianteira

• G2 – frontal dianteira
• fornos
• cafeteiras
• jarras quentes

• “Catering” - retorno

• Recipiente de resíduos

• Ampla porta de acesso


Armazenagem dedicada para 1 ª .. Classe
Armazenagem dedicada para 1 ª Classe

• Espaçoso guarda-roupa

• Amplo compartimento

• Bagageiros ampliados

• Armário adicional

• Alojamento para animais


Tudo que você espera…
… em uma cabine de 1ª. Classe
• Assentos
?
Individuais
• Assentos
?
confortáveis

• “Catering” ?
• Armazenagem ?

• Separação ?
• Lavatórios ?
• Ambiente
?
Exclusivo

Forward & Aft Galleys

• “Galley” transversal

• Capacidade para
refeições quentes

• Carrinhos de tamanho
grande

• Ampla mesa de trabalho

• Área de trabalho
generosa para as
atendentes de cabine

Espaçosa Cabine da Classe Econômica
Espaçosa Cabine da Classe Econômica

• Máxima área livre
para os ombros

• Amplas janelas ao
nível dos olhos

• Assentos de
grandes aviões

• Excelente altura da
cabine (2 m)

• Parede lateral
quase vertical


Armazenagem na cabine

• Amplos
bagageiros em
ambos os lados
da cabine

• Desenhadas para
malas “roll-on”
24” x 16” x 10”

• Permite
armazenagem em
baixo dos
assentos


Largo Corredor Central

• O mais largo da categoria

• Serviço da atendente facilitado

• Fácil movimentação dos
passageiros durante o vôo


Lavatório dianteiro

• Opção para 2 lavatórios
dianteiros

• Tamanho grande

• Mesa para trocar bebê

• Design em curvas

• Sistema de descarga a
vácuo

• Projetado para
deficientes


Tudo que você NÃO espera…
… em uma cabine Econômica

• Assentos no meio X
• Limitado espaço de
X
bagagens

• Lavatório único X

• Corredor estreito X

• Assentos apertados X

• Capacidade limitada
X
de “catering”


Alcance a partir de Dalas

EMBRAER 170 – 2100 mn

FAR Reservas Domésticas

Taxi
14 minutos

Manobras Aéreas
3 minutos

Cruzeiro
ISA

Vento
85% Confiabilidade Anual

Passageiro, Peso e Bagagem
90,7 kg (200 lb)

ESTAS INFORMAÇÕES SÃO PROPRIEDADE DA EMBRAER S.A. E NÃO PODEM SER UTILIZADAS OU REPRODUZIDAS SEM AUTORIZAÇÃO ESCRITA DA MESMA PE 28/Oct/02

Grupo Consultor // Grupos de Direcionamento
Grupo Consultor Grupos de Direcionamento

Processo de desenvolvimento dirigido pelas solicitações dos clientes

1o. AAB 2o. AAB 3o. AAB 1o. SG
FLL - EUA PAR - França SJC & LAX
1999 SJC - Brasil
Março Abril Setembro Outubro
7 Airlines 9 Airlines 20 Airlines 11 Airlines

2o. SG 4o. AAB 3o. SG
SJC & LAX FLL - EUA SJC - Brasil
2000 Janeiro Junho Novembro
13 Airlines 24 Airlines 16 Airlines

1o. MMI 5o. AAB 2o. MMI 3o. MMI 4o. MMI
SJC – Brasil SJC - Brasil PAR - França SJC - Brasil SJC - Brasil
2001 Abril Abril Maio Julho Setembro
11 Airlines 27 Airlines 6 Airlines 11 Airlines 9 Airlines

5o. MMI
SJC – Brasil
2002 Abril Total de 27 Linhas Aéreas e 154 Especialistas
9 Airlines


Pedidos do EMBRAER 170/190

Firmes Opções Total

EMBRAER 170 82 130 212

EMBRAER 190 30 72 102

Total 112 202 314

Em Outubro de 2002


(Vendas Acumuladas)
61-90 assentos

100% 100%

80% 72%

60% 53%
52%
49%
40% 32%
27% 26%
20% 21%
16% 19%
2%
0% 0%
1998 1999 2000 2001 2002

EMBRAER BOMBARDIER FAIRCHILD DORNIER

Em Outubro de 2002

91-120 assentos
91-120 assentos

100%
100%

80% 73%
65%
60%

40%
23% 28%
24%
20%
20%
7% 6% 6% 6%
0% 0% 1% 1% 1%
0%
1998 1999 2000 2001 2002

EMBRAER BOEING AIRBUS FAIRCHILD DORNIER

Em Outubro de 2002

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