Private equity é um intermediário financeiro que investe em empresas de capital fechado, buscando alta rentabilidade em um horizonte de 3 a 5 anos. As principais categorias de investimento incluem capital semente, de primeiros e segundos estágios, e mezanino, com foco em expansão e desenvolvimento de empresas. A entrada de um private equity proporciona suporte financeiro e gerencial, profissionalização, e oportunidades de crescimento, aumentando o valor da empresa.

2. VISÃO GERAL SOBRE PRIVATE EQUITY

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Definição: É um intermediário financeiro que arrecada capital e o utiliza para investir
em empresas de capital fechado.
Atuação: Dívida ou participação acionária, atua diretamente na administração da
empresa em que investe, ou, via conselho.
Fonte de Recursos: Fundos de Pensão, Doações, Fundações, Holdings de Bancos,
Famílias, Bancos de Investimentos , Sócios Executivos, Empresários.
Horizonte de Investimento: Geralmente, entre 3 e 5 anos, com liquidez no final desse
período (saída).
Rentabilidade: Buscam rentabilidade muito superior ao mercado, chegando até à 50%
a.a.
Private Equity – Visão Geral

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Categorias de Investimento de um “P.E.”
Capital Semente ou de Start-Up: Utilizado para desenvolver um conceito, empresas
muito novas (menos de 1 ano)
Capital de 1º Estágio: Utilizado para desenvolvimento produtivo e comercial.
Capital de 2º Estágio: Utilizado para expansão de Marketing e reforço no Capital de
Giro para o aumento das operações.
Capital de Expansão: Financiar forte expansão de empresas já lucrativas, seja via
Capital de Giro ou aquisições.
Capital Ponte: Empréstimo de Curto Prazo, para suprir necessidade enquanto o
tomador negocia um financiamento mais amplo, de Longo Prazo.
Mezanino: Dívida subordinada, de alto rendimento, com direito a conversão em ações
do tomador.

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Ciclos de investimento de um “P.E.”
Lucratividade
ROI
Private Equity
Angel
Fundos
Venture
Capital
Capital
Expansão
IPO – M&A
Vida da Empresa

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 Sócio Executivo com proposta de visão única, com grande conhecimento do seu
mercado e voltado para resultados;
 Oportunidade de alta expansão no período de 3 a 5 anos;
 Oportunidade de mercado para consolidação;
 Fluxo de caixa e rentabilidade para satisfazer os investidores;
 Governança e Sustentabilidade;
 Integridade e Boa Reputação;
 Estratégia de Crescimento Sólida (Orgânica e/ou via Aquisições);
 Motivação da Equipe de Gestão, compartilhando sua visão, decisões e resultados;
 Perspectiva de Saída com up-side. ( venda, fusão, IPO);
Características buscadas em uma empresa alvo

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 Suporte financeiro para expansão das operações, via financiamento para Capital de
Giro, Investimentos e Aquisições;
 Suporte gerencial para tomada de decisões;
 Maior profissionalização da Empresa;
 Compartilhamento e mitigação dos riscos operacionais e financeiros;
 Maior acesso a redes de contatos (clientes/fornec./concorrentes/investidores);
 Preparação para sucessão e continuidade da empresa;
Vantagens da entrada de um “P.E.”
AUMENTO DO VALOR DA EMPRESA!!!

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BERNARDO RAFAEL