O documento resume os resultados financeiros do Banco Santander (Brasil) para 2009. Destaca o crescimento do crédito em 1,7% e da captação de clientes em 5,3%, apesar da queda na captação de prazo. A integração com o Real Banco tem gerado sinergias que superam as previsões.
1) O documento apresenta os resultados do Banco Santander no Brasil para os primeiros nove meses de 2009.
2) O lucro líquido acumulado foi de R$3,9 bilhões, um crescimento de 30% em relação ao mesmo período de 2008.
3) As receitas cresceram impulsionadas pelo aumento da margem com juros, que atingiu R$16,3 bilhões nos primeiros nove meses de 2009, um crescimento de 17,8% na comparação anual.
O documento apresenta os resultados do primeiro trimestre de 2009 da JBS S.A. A receita líquida cresceu 58,2% em relação ao mesmo período do ano anterior. O EBITDA consolidado aumentou 20,4%. Foram atingidos 70% dos objetivos de ganhos de eficiência e redução de custos. A dívida líquida da empresa reduziu em relação ao trimestre anterior.
O documento apresenta uma visão positiva da economia brasileira com crescimento do PIB e renda média, aumentando o potencial de consumo de vestuário. Também mostra o crescimento do setor varejista de vestuário, com expansão dos shoppings centers no Brasil. A apresentação inclui uma agenda com detalhes sobre a indústria, companhia e perspectivas futuras.
O documento resume uma apresentação sobre a estratégia do Santander para entrar no mercado de adquirência no Brasil através de uma parceria com a GetNet. O Santander passará a atuar como emissor e adquirente oferecendo a "Conta Integrada" que combina serviços financeiros e de adquirência. A estratégia visa aumentar a base de clientes PJ e a participação no mercado de cartões.
As principais informações do documento são:
(1) A receita líquida da JBS cresceu 58,2% no primeiro trimestre de 2009 em comparação com o mesmo período de 2008.
(2) O EBITDA consolidado aumentou 20,4% no primeiro trimestre de 2009 em relação ao ano anterior.
(3) A JBS atingiu 70% dos objetivos traçados em ganhos de eficiência e redução de custos no primeiro trimestre.
1) A Localiza apresenta resultados consistentes de crescimento de receita e EBITDA no 2T07.
2) A empresa tem conseguido aumentar a produtividade e reduzir o custo de depreciação e investimento líquido por veículo.
3) A Localiza continua expandindo sua rede de agências de forma geograficamente diversificada.
1) A apresentação divulga os resultados financeiros da Marcopolo no quarto trimestre de 2008 e no acumulado do ano, com destaque para o crescimento da receita líquida e lucro bruto.
2) A produção mundial consolidada atingiu 5.463 unidades no quarto trimestre, um aumento de 13,6% em relação ao mesmo período do ano anterior.
3) A empresa analisa os mercados de capitais, perspectivas e estratégias para 2009, incluindo cenários e visão considerando a crise econômica.
1) A empresa apresentou redução no ciclo de caixa, geração de caixa operacional positiva pelo terceiro ano consecutivo e queda na dívida líquida.
2) Houve crescimento de 3% na receita bruta consolidada, com destaque para a categoria de perfumaria.
3) As vendas por pedido eletrônico bateram recorde, respondendo por 65,3% das vendas totais em 2010.
1) O documento apresenta os resultados do Banco Santander no Brasil para os primeiros nove meses de 2009.
2) O lucro líquido acumulado foi de R$3,9 bilhões, um crescimento de 30% em relação ao mesmo período de 2008.
3) As receitas cresceram impulsionadas pelo aumento da margem com juros, que atingiu R$16,3 bilhões nos primeiros nove meses de 2009, um crescimento de 17,8% na comparação anual.
O documento apresenta os resultados do primeiro trimestre de 2009 da JBS S.A. A receita líquida cresceu 58,2% em relação ao mesmo período do ano anterior. O EBITDA consolidado aumentou 20,4%. Foram atingidos 70% dos objetivos de ganhos de eficiência e redução de custos. A dívida líquida da empresa reduziu em relação ao trimestre anterior.
O documento apresenta uma visão positiva da economia brasileira com crescimento do PIB e renda média, aumentando o potencial de consumo de vestuário. Também mostra o crescimento do setor varejista de vestuário, com expansão dos shoppings centers no Brasil. A apresentação inclui uma agenda com detalhes sobre a indústria, companhia e perspectivas futuras.
O documento resume uma apresentação sobre a estratégia do Santander para entrar no mercado de adquirência no Brasil através de uma parceria com a GetNet. O Santander passará a atuar como emissor e adquirente oferecendo a "Conta Integrada" que combina serviços financeiros e de adquirência. A estratégia visa aumentar a base de clientes PJ e a participação no mercado de cartões.
As principais informações do documento são:
(1) A receita líquida da JBS cresceu 58,2% no primeiro trimestre de 2009 em comparação com o mesmo período de 2008.
(2) O EBITDA consolidado aumentou 20,4% no primeiro trimestre de 2009 em relação ao ano anterior.
(3) A JBS atingiu 70% dos objetivos traçados em ganhos de eficiência e redução de custos no primeiro trimestre.
1) A Localiza apresenta resultados consistentes de crescimento de receita e EBITDA no 2T07.
2) A empresa tem conseguido aumentar a produtividade e reduzir o custo de depreciação e investimento líquido por veículo.
3) A Localiza continua expandindo sua rede de agências de forma geograficamente diversificada.
1) A apresentação divulga os resultados financeiros da Marcopolo no quarto trimestre de 2008 e no acumulado do ano, com destaque para o crescimento da receita líquida e lucro bruto.
2) A produção mundial consolidada atingiu 5.463 unidades no quarto trimestre, um aumento de 13,6% em relação ao mesmo período do ano anterior.
3) A empresa analisa os mercados de capitais, perspectivas e estratégias para 2009, incluindo cenários e visão considerando a crise econômica.
1) A empresa apresentou redução no ciclo de caixa, geração de caixa operacional positiva pelo terceiro ano consecutivo e queda na dívida líquida.
2) Houve crescimento de 3% na receita bruta consolidada, com destaque para a categoria de perfumaria.
3) As vendas por pedido eletrônico bateram recorde, respondendo por 65,3% das vendas totais em 2010.
1) A empresa apresentou redução no ciclo de caixa, geração de caixa operacional positiva pelo terceiro ano consecutivo e queda na dívida líquida.
2) Houve crescimento de 3% na receita bruta consolidada, com destaque para a categoria de perfumaria.
3) Os indicadores operacionais como nível de serviço e logística apresentaram melhorias no quarto trimestre.
O documento apresenta projeções para o mercado automobilístico brasileiro em 2009. Projeta-se um crescimento de 14,8% nas vendas de automóveis e queda de 6,53% nas vendas de comerciais leves. Para caminhões e ônibus projeta-se queda de 12% e 17,37% respectivamente. As vendas de motos devem cair 17,42%. No total, o mercado deve ter queda de 1,28% em 2009.
O documento resume os resultados financeiros e operacionais da Marcopolo para 2008. A receita líquida cresceu 20,5% e o lucro líquido foi de R$134,4 milhões. A produção mundial consolidada totalizou 21.811 unidades, um aumento de 22,5% em relação a 2007. As ações da Marcopolo tiveram queda de 52,5% no ano.
1) A receita bruta da CSU cresceu 5,6% em 2006, puxada principalmente pelo desempenho do CardSystem.
2) O CardSystem teve crescimento de receita bruta de 7,2% e de EBITDA ajustado de 3,7% em 2006.
3) A implementação do projeto com a CAIXA deve gerar receitas a partir de maio/2007 e é o maior contrato da indústria.
1) O documento apresenta os resultados financeiros da Eletropaulo no 3o trimestre de 2007.
2) O EBITDA ajustado foi de R$558,9 milhões, 15,2% inferior ao do mesmo período de 2006. O lucro líquido foi de R$197,6 milhões.
3) A dívida líquida da empresa reduziu 18,7% em relação ao trimestre anterior, totalizando R$3,582 bilhões.
13/11/2007 - Apresentação da Teleconferência do 3T07AES Tietê
1) No terceiro trimestre de 2007, a Eletropaulo teve um EBITDA ajustado de R$558,9 milhões, 15,2% inferior ao mesmo período de 2006.
2) O lucro líquido foi de R$197,6 milhões, superior em R$150,3 milhões ao terceiro trimestre de 2006.
3) A dívida líquida da companhia reduziu 18,7% em relação ao segundo trimestre de 2007.
O documento apresenta os resultados financeiros da empresa no primeiro trimestre de 2008, destacando crescimento na produção, receita e lucros. Apresenta as perspectivas para o segundo semestre de 2008 e informa sobre a equipe de relações com investidores para contato.
Este documento apresenta os resultados financeiros da Estácio Participações no 2T07. Teve crescimento de receita líquida de 0,6% em relação ao ano anterior, com lucro líquido ajustado aumentando 165,9%. A empresa continua focada em capturar sinergias, crescimento orgânico e por aquisições, e melhorar continuamente a excelência operacional.
O documento apresenta os resultados financeiros da JBS no 1T08. A receita líquida cresceu 439,4% em relação ao 1T07, impulsionada principalmente pelo desempenho da JBS USA. A margem EBITDA consolidada foi de 3%, um aumento de 85,9% no EBITDA versus o trimestre anterior. As margens brutas e EBITDA da JBS USA também melhoraram no período.
A Marcopolo apresentou seus resultados do primeiro trimestre de 2007. A produção total foi menor que no ano anterior, mas a receita líquida cresceu 7,8%. As margens bruta e líquida aumentaram 12,3% e 24,1% respectivamente. A empresa mantém a previsão de crescimento de receita e produção para 2007.
O documento resume os principais destaques operacionais e financeiros da AES Eletropaulo em 2005. No ano, a empresa recebeu o terceiro desembolso de um empréstimo para racionamento, elevou seu rating, emitiu bonds e debêntures, concluiu a revisão tarifária de 2003 e teve um prejuízo líquido de R$ 184,4 milhões devido a eventos extraordinários como provisões. A dívida da empresa foi reestruturada com melhores termos e prazos, e as perspectivas para 2006 e 2007 são de mel
Este documento estabelece normas para a implementação das matrizes curriculares da educação básica nas escolas da rede estadual de ensino de Pernambuco a partir de 2011, definindo cargas horárias mínimas, distribuição de componentes curriculares e diretrizes gerais para os diferentes níveis e modalidades de ensino.
O documento discute três tópicos principais:
1) O vereador Catanese se reuniu com representantes da Telefônica/Vivo para discutir o plano de expansão da rede de telefonia em Amparo, incluindo em bairros como Varginha e Pocinha.
2) Catanese solicitou melhorias nas estradas rurais de Amparo, como Palhares e Vereda, que ligam a zona rural à cidade.
3) O vereador se reuniu com a secretaria estadual de Emprego e Relações do Trabal
Este documento resume los efectos negativos que tienen diferentes drogas y sustancias como la cocaína, el alcohol y algunos antidepresivos sobre el sistema cardiovascular. La cocaína causa eventos cardiovasculares graves como infartos al miocardio e isquemia al elevar la presión arterial y la frecuencia cardíaca. El alcohol puede causar miocardiopatía dilatada y arritmias a largo plazo. Los antidepresivos tricíclicos y las anfetaminas también pueden provocar arritmias e incluso muerte súbita cardiaca.
1) A empresa apresentou redução no ciclo de caixa, geração de caixa operacional positiva pelo terceiro ano consecutivo e queda na dívida líquida.
2) Houve crescimento de 3% na receita bruta consolidada, com destaque para a categoria de perfumaria.
3) Os indicadores operacionais como nível de serviço e logística apresentaram melhorias no quarto trimestre.
O documento apresenta projeções para o mercado automobilístico brasileiro em 2009. Projeta-se um crescimento de 14,8% nas vendas de automóveis e queda de 6,53% nas vendas de comerciais leves. Para caminhões e ônibus projeta-se queda de 12% e 17,37% respectivamente. As vendas de motos devem cair 17,42%. No total, o mercado deve ter queda de 1,28% em 2009.
O documento resume os resultados financeiros e operacionais da Marcopolo para 2008. A receita líquida cresceu 20,5% e o lucro líquido foi de R$134,4 milhões. A produção mundial consolidada totalizou 21.811 unidades, um aumento de 22,5% em relação a 2007. As ações da Marcopolo tiveram queda de 52,5% no ano.
1) A receita bruta da CSU cresceu 5,6% em 2006, puxada principalmente pelo desempenho do CardSystem.
2) O CardSystem teve crescimento de receita bruta de 7,2% e de EBITDA ajustado de 3,7% em 2006.
3) A implementação do projeto com a CAIXA deve gerar receitas a partir de maio/2007 e é o maior contrato da indústria.
1) O documento apresenta os resultados financeiros da Eletropaulo no 3o trimestre de 2007.
2) O EBITDA ajustado foi de R$558,9 milhões, 15,2% inferior ao do mesmo período de 2006. O lucro líquido foi de R$197,6 milhões.
3) A dívida líquida da empresa reduziu 18,7% em relação ao trimestre anterior, totalizando R$3,582 bilhões.
13/11/2007 - Apresentação da Teleconferência do 3T07AES Tietê
1) No terceiro trimestre de 2007, a Eletropaulo teve um EBITDA ajustado de R$558,9 milhões, 15,2% inferior ao mesmo período de 2006.
2) O lucro líquido foi de R$197,6 milhões, superior em R$150,3 milhões ao terceiro trimestre de 2006.
3) A dívida líquida da companhia reduziu 18,7% em relação ao segundo trimestre de 2007.
O documento apresenta os resultados financeiros da empresa no primeiro trimestre de 2008, destacando crescimento na produção, receita e lucros. Apresenta as perspectivas para o segundo semestre de 2008 e informa sobre a equipe de relações com investidores para contato.
Este documento apresenta os resultados financeiros da Estácio Participações no 2T07. Teve crescimento de receita líquida de 0,6% em relação ao ano anterior, com lucro líquido ajustado aumentando 165,9%. A empresa continua focada em capturar sinergias, crescimento orgânico e por aquisições, e melhorar continuamente a excelência operacional.
O documento apresenta os resultados financeiros da JBS no 1T08. A receita líquida cresceu 439,4% em relação ao 1T07, impulsionada principalmente pelo desempenho da JBS USA. A margem EBITDA consolidada foi de 3%, um aumento de 85,9% no EBITDA versus o trimestre anterior. As margens brutas e EBITDA da JBS USA também melhoraram no período.
A Marcopolo apresentou seus resultados do primeiro trimestre de 2007. A produção total foi menor que no ano anterior, mas a receita líquida cresceu 7,8%. As margens bruta e líquida aumentaram 12,3% e 24,1% respectivamente. A empresa mantém a previsão de crescimento de receita e produção para 2007.
O documento resume os principais destaques operacionais e financeiros da AES Eletropaulo em 2005. No ano, a empresa recebeu o terceiro desembolso de um empréstimo para racionamento, elevou seu rating, emitiu bonds e debêntures, concluiu a revisão tarifária de 2003 e teve um prejuízo líquido de R$ 184,4 milhões devido a eventos extraordinários como provisões. A dívida da empresa foi reestruturada com melhores termos e prazos, e as perspectivas para 2006 e 2007 são de mel
Este documento estabelece normas para a implementação das matrizes curriculares da educação básica nas escolas da rede estadual de ensino de Pernambuco a partir de 2011, definindo cargas horárias mínimas, distribuição de componentes curriculares e diretrizes gerais para os diferentes níveis e modalidades de ensino.
O documento discute três tópicos principais:
1) O vereador Catanese se reuniu com representantes da Telefônica/Vivo para discutir o plano de expansão da rede de telefonia em Amparo, incluindo em bairros como Varginha e Pocinha.
2) Catanese solicitou melhorias nas estradas rurais de Amparo, como Palhares e Vereda, que ligam a zona rural à cidade.
3) O vereador se reuniu com a secretaria estadual de Emprego e Relações do Trabal
Este documento resume los efectos negativos que tienen diferentes drogas y sustancias como la cocaína, el alcohol y algunos antidepresivos sobre el sistema cardiovascular. La cocaína causa eventos cardiovasculares graves como infartos al miocardio e isquemia al elevar la presión arterial y la frecuencia cardíaca. El alcohol puede causar miocardiopatía dilatada y arritmias a largo plazo. Los antidepresivos tricíclicos y las anfetaminas también pueden provocar arritmias e incluso muerte súbita cardiaca.
The document discusses a cancer theory related to histone proteins and chromatin remodeling. It suggests that normal DNA histones do not undergo sufficient modification and remodeling to allow for adequate gene transcription and expression due to low energy levels. This inhibits aerobic glycolysis and mitochondrial function, resulting in very low ATP production through anaerobic glycolysis alone. As a result, signaling, proliferation, and mutations are more likely to occur that increase histone modification and allow for gene expression.
O documento descreve a lei de Hardy-Weinberg, que estabelece que, sob certas condições, as frequências gênicas e genotípicas em uma população permanecerão estáveis de geração em geração. As condições incluem uma população infinita, panmixia, igualdade de fertilidade e ausência de mutação, seleção natural, deriva genética e fluxo gênico.
Este documento resume las principales ideas económicas de David Ricardo sobre la renta de la tierra, las clases sociales, la acumulación de capital y el libre comercio. Explica las leyes de rendimientos decrecientes y población, y cómo esto lleva a un estado estacionario que se puede evitar a través de la innovación tecnológica o el libre comercio basado en las ventajas comparativas entre naciones.
Gama de hilos para la electroerosion (WEDM) en laton, cobre y zincados, en todos los bobinados, diametros y tensiones mecanicas, haciendolos compatibles con toda la maquinaria EDM, en BRETTIS somos especialistas en la distribucion de consumibles para el proceso de electroerosion, consultenos! http://www.brettis.com/productos/consumibles-electroerosion-edm.html
The document discusses the "EFRUZHU Cancer (Carcinogenesis) Theory" which proposes that carcinogenesis is triggered by four main factors: 1) mutations that alter group identity, 2) inadequate or inefficient energy, 3) chronic inflammation, and 4) suppression of normal DNA sequences. It also suggests that carcinogenesis involves a person having both mutated and normal DNA identities that continuously recombine in a manner similar to crossover cloning, leading to metastatic conditions.
O documento resume os resultados financeiros e operacionais da Profarma no 4T08 e ano de 2008. As principais informações são:
1) Crescimento de 13,3% na receita bruta consolidada em 2008, destacando aumento de 46,2% na categoria hospitalar e vacinas.
2) Redução de 5% nas despesas operacionais em 2008.
3) Queda no prazo médio de vendas de 6 dias no ano, reduzindo o capital de giro em R$50 milhões.
1) O Brasil apresenta um cenário macroeconômico favorável com previsão de crescimento do PIB de 4,5% em 2013, após taxas de 7,5% em 2010 e 2,7% em 2011.
2) A inflação e os juros estão em queda no Brasil, com expectativa de IPCA de 5,3% e Selic de 8,5% para 2013.
3) Após períodos de alta instabilidade, os indicadores de risco do país como o CDS e a taxa de câmbio estão em patamares mais baixos,
O documento resume os resultados financeiros da Ideiasnet no terceiro trimestre de 2008, destacando um aumento de 17,7% na receita líquida e de 64,6% no EBITDA em comparação com o mesmo período do ano anterior. As principais empresas investidas também apresentaram crescimento nas métricas financeiras. A Ideiasnet encerrou o trimestre sem dívida líquida.
O documento apresenta os resultados do 1T10 do Banco Santander (Brasil) S.A. Em três frases:
1) O lucro líquido atingiu R$1,763 bilhões no 1T10, um crescimento de 112% em 12 meses impulsionado pelo crescimento das receitas e controle de gastos.
2) Os indicadores de gestão melhoraram com queda de 4,4 p.p. na eficiência e aumento de 8,3 p.p. na recorrência em 12 meses.
3) A carteira de crédito total che
O Banco Indusval apresentou resultados financeiros melhores no 2T10 em comparação ao trimestre anterior, com lucro líquido 13,7% maior. A inadimplência caiu e a carteira de crédito aumentou moderadamente 2,5%. No entanto, o crescimento econômico desacelerou no Brasil no 2T10 em relação ao trimestre anterior. O Banco Indusval continua ajustando suas estratégias e políticas de crédito para acompanhar as necessidades de seus clientes corporativos.
O documento apresenta dados econômicos do Brasil entre 2002 e 2009, destacando a estabilidade macroeconômica alcançada com distribuição de renda e acesso ao crédito. As reservas internacionais e a posição como credor líquido internacional atingiram recordes, enquanto a inflação, juros e dívida pública caíram. O crédito, emprego, renda e vendas do comércio cresceram, reduzindo a desigualdade.
O documento apresenta dados sobre o desempenho operacional do Banco do Nordeste em 2010, com destaque para:
1) Crescimento de 9,8% nos créditos contratados, totalizando R$20,3 bilhões;
2) Aumento de 17,7% nos recursos do FNE, somando R$10,8 bilhões;
3) Expansão de 37,1% no microcrédito, atingindo R$2,7 bilhões.
No quarto trimestre de 2007:
1) A Profarma atingiu recorde de market share de 12,8% e teve crescimento de receita bruta consolidada de 40,1% em relação ao mesmo período de 2006.
2) O EBITDA ajustado cresceu 35,3% em relação ao quarto trimestre de 2006, atingindo R$26,2 milhões.
3) As novas regiões continuaram apresentando forte crescimento, com receita bruta de R$75 milhões, aumento de 34,6% em relação ao trimestre
No quarto trimestre de 2007:
- A Profarma atingiu recorde de market share de 12,8% e teve crescimento de receita bruta consolidada de 40,1% em relação ao mesmo período de 2006.
- O EBITDA ajustado cresceu 35,3% em relação ao quarto trimestre de 2006, atingindo R$ 26,2 milhões.
- O ciclo de caixa foi reduzido pelo segundo trimestre consecutivo em cerca de 4 dias.
O documento apresenta os resultados financeiros da CCR no 2T05, destacando o crescimento da receita líquida, redução dos custos e aumento do lucro líquido em comparação com o mesmo período do ano anterior. Além disso, discute a estratégia de investimentos futuros da empresa e suas iniciativas de governança corporativa e responsabilidade social.
Coletiva novas regras para financiamento imobiliário CAIXA Notícias
O documento discute o crédito imobiliário no Brasil. Apresenta dados mostrando que a contratação total de crédito imobiliário pela Caixa Econômica Federal atingiu R$96 bilhões em 2012, um aumento de 46% em relação a 2011. Também destaca o desempenho do programa Minha Casa Minha Vida, com 1,7 milhões de unidades contratadas, em obras ou entregues. Por fim, resume a estratégia de negócios da Caixa para foco em pessoa física, diferenciação para conv
A economia brasileira está se recuperando em 2010, com crescimento do PIB previsto para 7,8%. O Santander é o terceiro maior banco privado no Brasil e obteve lucro líquido de R$3,5 bilhões no primeiro semestre de 2010. O processo de integração do Santander e do SBC está sendo concluído, superando as sinergias previstas em R$246 milhões.
Apresentação dos Resultados - 4º Trimestre de 2008 em Legislação SocietáriaEmbraer RI
O documento fornece um resumo dos resultados financeiros e operacionais da Embraer em 2007 e 2008. Apresenta dados sobre entregas de jatos, receita por segmento e região, lucro operacional e líquido, backlog de pedidos, distribuição de capital, dividendos, e resultados em US GAAP. A Embraer teve crescimento nas entregas, receita e lucros entre 2007-2008, com destaque para aumento na receita líquida, lucro operacional e backlog.
2009 - ApresentaçãO Dos Resultados 4º Trimestre De 2008 Em LegislaçãO Socie...Embraer RI
O documento fornece um resumo dos resultados financeiros e operacionais da Embraer em 2007 e 2008. Apresenta dados sobre entregas de jatos, receita por segmento e região, lucro operacional e líquido, backlog de pedidos, distribuição de capital, dividendos, e resultados em US GAAP. A Embraer teve crescimento nas entregas, receita e lucros entre 2007-2008, com destaque para aumento na receita líquida, lucro operacional e backlog.
1) A Gafisa reportou resultados positivos para o terceiro trimestre de 2008, com crescimento de lançamentos, vendas contratadas, receita líquida e lucro líquido.
2) A companhia consolidou sua presença no segmento de baixa renda através da incorporação da Fit Residencial pela Tenda.
3) A Gafisa mantém sua perspectiva de lançamentos para 2008 em R$3,5 bilhões, apesar do ambiente econômico desafiador.
O documento resume o desempenho do crédito no Brasil no 3T10. O crédito total cresceu 1,8% no mês e 5,4% no trimestre, totalizando R$1,6 trilhões, impulsionado pelo crédito imobiliário e veículos. A inadimplência continua em queda. O banco manteve crescimento de crédito e captações, com boa liquidez e recuperação da rentabilidade.
Este documento apresenta os resultados financeiros da empresa no segundo trimestre de 2010. A receita bruta total foi de R$106,5 milhões, uma queda de 2% em relação ao ano anterior. O lucro líquido foi de R$6,2 milhões, um aumento de 29,6%. Apresenta também dados operacionais como o número de cartões e contas gerenciadas nos serviços CardSystem e MarketSystem.
Este documento apresenta os resultados financeiros da empresa no segundo trimestre de 2010. A receita bruta total foi de R$106,5 milhões, uma queda de 2% em relação ao ano anterior. O lucro líquido foi de R$6,2 milhões, um aumento de 29,6%. Apresenta também dados operacionais como o número de cartões e contas gerenciadas nos serviços CardSystem e MarketSystem.
Este documento fornece os resultados financeiros da Multiplus para o terceiro trimestre de 2012, destacando:
1) Crescimento de 24% na receita em relação ao mesmo período do ano anterior;
2) Geração de caixa de R$131 milhões no trimestre;
3) Aumento de 225% nos resgates não-aéreos em comparação com o terceiro trimestre de 2011.
1) O Santander apresentou crescimento de 18,8% na carteira de crédito ampliada e 10,5% na captação total em 2010.
2) Produtos como consignado, imobiliário e cartões de crédito tiveram forte expansão.
3) A integração com o Santander Brasil atingiu sinergias de R$1,862 bilhões, superando a previsão.
O Banco Santander (Brasil) apresentou resultados positivos no primeiro trimestre de 2011, com expansão comercial, integração concluída e crescimento de dois dígitos no volume de negócios. O lucro líquido foi de R$2,1 bilhões, 17,5% maior que no primeiro trimestre de 2010. A carteira de crédito ampliada cresceu 21,9% em 12 meses, puxada por consignado, imobiliário e cartões.
1. O Banco Santander apresentou resultados positivos no primeiro trimestre de 2011, com crescimento de 17,5% no lucro líquido em relação ao mesmo período do ano anterior.
2. A estratégia do banco tem sido expandir sua presença física e digital, concluindo a integração após a aquisição do Banco Real, e formando parcerias para ampliar sua oferta de produtos e serviços.
3. Apesar do cenário macroeconômico desafiador, com medidas para controlar a inflação, o banco
The document provides the 1Q11 results for Banco Santander (Brasil) S.A. Some key points:
- Net profit before tax increased 25.4% year-over-year to R$2,724 million in 1Q11. Net profit rose 17.5% year-over-year to R$2,071 million.
- Total revenues grew 6.6% year-over-year to R$8,690 million in 1Q11, with net interest income increasing 3.9% quarter-over-quarter.
- The bank saw double-digit growth in its loan portfolio and funding from clients, with the expanded credit portfolio rising 21.9% year-
The document provides the 1Q11 results for Banco Santander (Brasil) S.A. Some key points:
- Net profit before tax increased 25.4% year-over-year to R$2,724 million in 1Q11. Net profit rose 17.5% year-over-year to R$2,071 million.
- Total revenues grew 6.6% year-over-year to R$8,690 million in 1Q11, with net interest income increasing 3.9% quarter-over-quarter.
- The bank saw double-digit growth in its loan portfolio and funding from clients, with the expanded credit portfolio rising 21.9% year-
The document provides an overview of Banco Santander's 2009 results. Key points include:
- Net profit grew 41% year-over-year to R$5.5 billion in 2009, driven by revenue growth and cost control.
- Performance ratios improved in 2009, with the efficiency ratio dropping to 35.0% and ROE increasing to 19.3%.
- The loan portfolio grew 1.7% to R$138.4 billion in 2009, with growth in individual loans and declines in SME and corporate loans.
- Deposits and assets under management grew 5.3% to R$242.1 billion in 2009, with increases in savings deposits and funds offsetting
The document provides an overview of Banco Santander's 2009 IFRS results on a pro forma basis. It discusses the macroeconomic environment in Brazil and the country's financial system. It then summarizes Santander's strategy, business performance, and financial results in 2009. Key highlights include net profit growth of 41% year-over-year to R$5.5 billion driven by revenue growth and cost control. Performance ratios like efficiency and ROE improved significantly. The balance sheet also strengthened with higher capital ratios.
Este documento apresenta os resultados financeiros do Banco Santander (Brasil) S.A. para o ano de 2010. O banco teve um crescimento de 34% no lucro líquido em relação a 2009, atingindo R$7,4 bilhões em 2010. As receitas totais cresceram 7,1% no período, impulsionadas principalmente pelo crescimento da carteira de crédito.
A apresentação resume os resultados financeiros de 2010 do Banco Santander (Brasil) S.A., destacando o cenário econômico favorável no Brasil com crescimento das commodities e da demanda interna. No entanto, a política fiscal e a inflação representam desafios. O Santander atua em diversos segmentos no Brasil com mais de 50 mil funcionários e é o maior conglomerado financeiro internacional no país.
The document is a presentation by Banco Santander (Brasil) S.A. for fixed income investors in February 2011. It discusses Brazil's solid macroeconomic fundamentals including large foreign reserves, declining debt levels, and stable interest and inflation rates. It also notes Brazil's favorable social dynamics including a demographic bonus from a growing workforce and increasing social mobility. The presentation aims to provide investors an overview of the Brazilian economy, Santander Group, and Santander Brasil.
Santander is entering into a bancassurance agreement with Zurich Financial Services to integrate Santander's insurance businesses in Latin America into a newly created holding company, with Zurich acquiring a 51% stake. The agreement includes a 25-year exclusive distribution deal across key Latin American markets for Zurich. The transaction values Santander's insurance businesses at $4.1 billion, with Zurich paying $1.67 billion upfront for its 51% stake and additional earn-out payments totaling $420 million over time. The deal will allow Santander to leverage Zurich's insurance expertise while benefiting from its distribution network, with the goal of accelerating growth in Latin America's underpenetrated insurance markets.
This document summarizes Santander Bank's operations in Brazil. Santander is the 3rd largest private bank in Brazil with over 3,600 branches nationwide and more than 24 million customers. The bank has focused on commercial banking and achieved strong growth and results across all customer segments in recent years. Asset quality remains sound with non-performing loans at low levels. Overall, Santander has established a leading franchise in Brazil through successful acquisitions and integration processes.
Banco Santander (Brasil) S.A. is one of the largest banks in Brazil and part of Banco Santander, the 3rd largest bank by profits worldwide from 2007-2010. Santander has a large international presence with operations across Europe and the Americas. In Brazil, Santander has a 10% market share, operates 3,696 branches, and serves over 24 million customers, making it the 3rd largest private bank. Brazil has strong macroeconomic fundamentals including large foreign reserves, declining external debt, high interest rates above inflation. Santander Brazil aims to build on these strengths and further expand its business across the country.
Banco Santander (Brasil) S.A. is one of the largest banks in Brazil with a strong franchise as the 3rd largest private bank. It has over 3,600 branches nationwide and more than 24 million customers. Santander Brasil has a successful integration process following its acquisitions of two large Brazilian banks in 2001 and 2007. It focuses on commercial banking and has increasing results across its business segments through a defined segmentation strategy for each type of customer.
Santander Bank is inviting shareholders, investors, and analysts to their first public meeting (APIMEC) in Rio de Janeiro on March 8th, 2010. The meeting will be held at the Hotel Sofitel from 9:00AM to 10:30AM, where the board of directors will present the bank's results for the 4th quarter of 2009 and the full year 2009, followed by a question and answer session. RSVPs can be made by phone or email.
O Santander convida acionistas, investidores e analistas para sua primeira Reunião Pública em São Paulo no dia 5 de março de 2010 no Hotel Renaissance para apresentar os resultados do 4T09 e de 2009, com sessão de perguntas e respostas após a apresentação.
Santander has invited shareholders, investors, and analysts to participate in its first public meeting (APIMEC) on March 5, 2010 at the Hotel Renaissance in São Paulo, Brazil. The board of directors will present results for the fourth quarter of 2009 and the full year 2009, followed by a question and answer session. Participants can RSVP by phone or email and the meeting will also be streamed online in English and Portuguese on Santander's website.
O documento apresenta informações sobre o Grupo Santander: (1) é o primeiro grupo financeiro na Espanha e América Latina e está presente em mais de 40 países; (2) no Brasil representa 20% dos negócios do Grupo e tem confiança no potencial de crescimento do país; (3) realizou a maior oferta pública de ações do mundo em 2009.
The document summarizes the results of a public meeting for Santander. It discusses Santander's operations globally as the largest bank in Spain and Latin America, with a presence in over 40 countries and 169,000 employees worldwide. In Brazil specifically, Santander has seen significant growth and results, benefiting from Brazil's economic prowess and social developments like a growing middle class. Santander's Brazilian operations play an important role in the overall group.
2. 2
Índice
Cenário Macroeconômico e Sistema Financeiro
2009
• - Estratégia
- Negócios
g
- Resultados
3. 3
Cenário Macroeconômico
Economia retoma crescimento em 2010
PIB (Crescimento Real anual %) Taxa de Juros – Selic (Final %)
6,1
5,1 5,4
4,0 13,25 13,75
11,25 11,25
8,75
8 75
0,0
2006 2007 2008 2009(e) 2010(e) 2006 2007 2008 2009 2010(e)
Inflação (IPCA %) Taxa de Câmbio – R$/US$
Final de Período
5,9
4,5 4,3 4,6
2,14 2,34
3,1 1,77 1,74 1,76
2006 2007 2008 2009 2010(e) 2006 2007 2008 2009 2010(e)
Fonte: Banco Central do Brasil e IBGE.
Expectativas de 2010: fonte pesquisa Focus (Consenso de Mercado BACEN)
4. 4
Sistema Financeiro: Dinâmica do crescimento do crédito
R$ Bilhões
Crédito Total Crédito PF Livre
%12M Bancos Privados
%12M Bancos Públicos
%12M Crédito Total 1.410 434 451 471
1.348
1 348 411
1.227 1.243 1.277 394
39,5%
24,2%
31,1% 31,1% 19,4%
26,8%
14,9%
5,7%
Dez.08 Mar.09 Jun.09 Set.09 Dez.09 Dez.08 Mar.09 Jun.09 Set.09 Dez.09
Crédito
C édit PJ Li
Livre Crédito Direcionado
C édit Di i d
482 457
477 426
470 356 367 378
38,9% 465 464
29,4% 28,4%
1,2%
1 2%
Dez.08 Mar.09 Jun.09 Set.09 Dez.09 Dez.08 Mar.09 Jun.09 Set.09 Dez.09
Volume Variação Interanual %
Fonte: Banco Central do Brasil
5. 5
Sistema Financeiro: Dinâmica do crescimento das captações
R$ Bilhões
Captações Depósitos Fundos de Investimento
(Depósitos + Fundos)
Var. 12M – Dez.09. Var. 12M – Dez.09
Vista: 8,7% Varejo: 14,2%
2.515 Poupança: 17,7% Não Varejo: 24,1%
2.427 Prazo: 4,1%
2.314
2.219
2.169
977 1.011 1.031
1 011 1 031
1.060 1.397 1.454
976 1.303
1.192 1.243
40,7%
599 1.172
575 607 608
15,9% 587
14,4%
14 4% 8,5%
987 1.046 1.116 22 1%
22,1%
945
402 389 403 423 462
247 258
256 280 282
-0,8%
Dez. Mar. Jun. Set. Dez. Dez. Mar. Jun. Set. Dez. Dez. Mar. Jun. Set. Dez.
08 09 09 09 09 08 09 09 09 09 08 09 09 09 09
Prazo Vista + Poupança
Volume Variação Interanual %
Fonte: Banco Central do Brasil
6. 6
Índice
Cenário Macroeconômico e Sistema Financeiro
2009
- Estratégia
g
- Negócios
- Resultados
7. 7
Franquia
O Santander é o 3 maior banco privado no Brasil, com
3º
escala para competir
Participação de mercado em termos de número de agências (%)
Dez/09
Dezembro 2009
Norte: 5% do PIB
Crédito (R$ MM) 138.394
Participação : 5% Nordeste: 13% do PIB
Participação: 7%
Captação Clientes¹ (R$ MM) 143.672
Captação de Clientes Total² (R$ MM) 242.079
Lucro Líquido (R$ MM) 5.508
Sólida plataforma de distribuição…
Banco com um dos maiores números de pontos Centro-oeste: 9% do PIB
Participação: 6%
de venda na região Sul / Sudeste (73% do PIB)
– 2.091 agências Sudeste: 57% do PIB
– 1.502 PABs Participação: 16%
– 18.094 caixas eletrônicos
10,2 milhões de correntistas ativos³ Sul: 16% do PIB
Participação: 9%
Fonte: Banco Central do Brasil e IBGE. Data base do PIB de 2007
1. Inclui depósitos à vista, depósitos a prazo e poupança + debêntures + Letra de Crédito Imobiliário (LCI) e Letra de Crédito Agrícola (LCA)
2. Inclui Fundos
3. Clientes com movimentação de depósito à vista no período de 30 dias, segundo Banco Central do Brasil
8. Integração 8
Com a integração, combinamos em uma única plataforma a
g ç , p
capacidade global com forte presença local
Plataforma
f
global do Santander
Rede Rede Escala Global em Sourcing
Concentração em São Forte presença no Rio
Paulo e região Sul de Janeiro, Minas
Gerais, e outras partes
no Nordeste Plataforma de TI Internacional
e Diferenciada
Segmentos
Forte presença nos
segmentos de média
Segmentos
Forte presença nos
segmentos de alta
+ Capacidade de Replicar
Produtos Globais
renda e servidores renda e Pequenas e
públicos
úbli Médias Empresas
Médi E
Gestão de Riscos Eficiente
Negócios Negócios
Cartões de crédito, Financiamento de
crédito consignado
édit i d veículos
í l
Base de Clientes Multinacional
9. 9
Integração
O processo de integração segue conforme o planejado
planejado...
1a Etapa 2a Etapa 3a Etapa
Ago/08
A /08 Mar/09
M /09 Jan/10 Mai/10
M i/10 Set/10
S /10
I Senior Management
Integrado
II Áreas Centrais Integradas
Análise de Risco, Recursos Humanos, Marketing,
Controladoria, Compliance, etc
III Atacado, Private & Asset
III
Integrados
GB&M, Corporate, e Middle
IV
IV Sistema de Cartão de Crédito
V
IV Caixas Eletrônicos Integrados
Plataforma de Caixas Eletrônicos
Melhorias na infra-estrutura das agências
VI VII Integração Completa/
V Sistemas de Back Office VI Unificação das Redes
Unificação das atividades/processos de caixa “Big Bang” das agências
e compensação Integração dos Call centers
10. 10
Integração
...e Juntos estamos levando cada vez mais o melhor de cada banco
para nossos clientes
li t
Santander Master
• As duas melhores idéias em cheque especial, agora juntas.
especial juntas Serviços Van Gogh
Parcelamento do saldo devedor
10 dias sem juros
+ pela metade dos juros do • Santander lança os
por mês
cheque especial Serviços Van Gogh para
os clientes alta renda,
,
oferecendo soluções
financeiras adequadas e
inovadoras.
Auto Max
• Santander e Real adotam formato
único para a contratação e venda de Santander Flex e Real Flex
seguros no Brasil.
• Com este processo, a comercialização
dos seguros é otimizada.
Todo Mês, 5 dias a mais para Parcelamento da fatura
pagar a fatura + pela metade dos juros do
Todo o ano, um mês sem juros cartão de crédito
11. 11
Integração: Sinergias
Sinergias de Gastos previstas
R$ milhões
Alcançamos
R$ 1 1 bilhã
1,1 bilhão
de sinergias
de gastos superando
gastos,
2.400 a previsão em
1.600 R$ 300 milhões
800
2009 2010 2011
12. 12
Índice
Cenário Macroeconômico e Sistema Financeiro
2009
- Estratégia
- Negócios
- Resultados
13. 13
Negócio: Evolução Gerencial do Crédito Clientes
R$ Bilhões
1,7%
, %
Var. Var.
2009 2008
4,1% R$ Milhões 12M (%) 3M (%)
136,0 137,1 134,2 132,9 138,4 Pessoa Física 43.352 39.153 10,7% 2,2%
Financiamento ao
24.627 24.757 -0,5% 1,7%
consumo
Pequenas e
32.417 34.289 -5,5% 4,5%
Médias Empresas
p
Grandes Empresas 37.998 37.839 0,4% 7,7%
dez.08
dez 08 mar.09
mar 09 jun.09
jun 09 set.09
set 09 dez.09
dez 09
Total¹ 138.394 136.039 1,7% 4,1%
Incluindo carteiras cedidas por outros bancos (não consideradas na
carteira de crédito em IFRS), o crescimento do crédito em doze meses
seria de 3,0% e no trimestre de 4,2%
1. Em 2009, o Banco adquiriu, através da agência de Cayman, contratos de financiamento e crédito à exportação com clientes
brasileiros no montante de US$ 1.977 milhões, equivalente a R$ 3.442 milhões. No 4T09, o montante foi de US$ 1.170 milhões.
14. 14
Negócio: Evolução do Crédito Pessoa Física por Produtos
Consignado
Consignado¹ Veículos
R$ MM R$ MM
2,8%
33,0% 21.949 22.575
10.176
10 176
7.650
Dez.08 Dez.09 Dez.08
D 08 Dez.09
D 09
Cartões
C tõ Imobiliário²
I biliá i ²
R$ MM R$ MM
30,6%
21,4% 9.086
6.957 55,5%
8.472 3.860
6.980 2.483
4.474 5.226 16,8%
Dez.08 Dez.09 Dez.08 Dez.09
Pessoa Física Pessoa Jurídica
1. Inclui compra de carteira de R$ 2.220 milhões em Dez/09 e R$ 443 milhões em Dez/08
2. Inclui financiamento a PF e PJ
15. 15
Negócio: Evolução da Captação
R$ Bilhões
5,3%
Var.
Var Var.
Var
-1,4% 2009 2008
R$ Milhões 12M (%) 3M (%)
229,9 235,7 245,5 242,1 Vista 15.140 15.298 -1,0% 12,0%
228,8
85,5 93,1 98,4 Poupança 25.217 20.643 22,2% 10,3%
80,4 80,1
Prazo 75.771 88.907 -14,8% -13,7%
149,5 148,7 150,2 152,4 143,7
Debêntures /
27.544 24.686 11,6% -2,2%
LCI / LCA¹
dez.08 mar.09 jun.09 set.09 dez.09 Captação
143.672 149.534 -3,9% -5,7%
Clientes
Fundos Captação de Clientes¹
Fundos 98.407 80.402 22,4% 5,7%
Total 242.079 229.936 5,3% -1,4%
1. Operações compromissadas com lastro em Debêntures, Letras de Crédito Imobiliário e Letra de Crédito Agrícola
16. 16
Índice
Cenário Macroeconômico e Sistema Financeiro
2009
- Estratégia
- Negócios
- Resultados
17. 17
Resultados: Eventos não recorrentes do trimestre
Eventos não recorrentes 4T09 Valor (R$ Milhões)
- - Cetip 54
- REFIS (Lei 11.941/09)¹ 207
- Provisão para contingências diversas -207
207
TOTAL (antes de impostos) 54
1. Referente ao efeito líquido do pagamento de tributos, por meio do programa de parcelamento e pagamento
à vista de débitos tributários – Lei nº 11.941/09 (REFIS).
18. 18
Resultados: Highlights
Lucro líquido de R$ 5.508 MM em 2009, com crescimento de 41% em
doze meses
Crescimento d l
C i t do lucro alavancado por crescimento das receitas e
l d i t d it
controle de gastos
Melhora nos indicadores de Gestão em doze meses (12M09/12M08)
( )
Eficiência¹: 35,0% com queda de 9,1 p.p.
Recorrência²: 57,0% com aumento de 6,1 p.p.
ROE³: 19,3% com aumento de 2,6 p.p.
Bons indicadores de Solidez
Índice de Basiléia³: 25,6%, com aumento de 10,9 p.p. em doze
meses (12M09/12M08)
Cobertura: 101,7%, com aumento de 0,7 p.p. no trimestre
Patrimônio Líquido³ de R$ 40.954 MM
1. Despesas gerais sem amortização/Receitas Totais
2. Comissões líquidas/Despesas Gerais sem amortização
3. Exclui o ágio apurado na Aquisição do Banco Real e da Real Seguros Vida e Previdência
19. 19
Resultados: Lucro Líquido Acumulado
R$ MM
Aceleração do ritmo de crescimento do lucro líquido
41%
30% 5.508
13% 3.917 3.913
3.007
2.445
2.170
6M08 6M09 9M08 9M09 2008 2009
20. 20
Resultados: Margem Líquida com Juros
R$ MM
8,7%
8 7%
3,4%
5.384 5.489 5.656 5.850
5.172
Var.
2009 2008
12M (%)
Margem com Juros 22.167 19.231 15,3%
4T08 1T09 2T09 3T09 4T09
Taxa de Juros (Média) – Selic
( )
13,66% 11,70% 9,54% 8,65% 8,65%
22. 22
Resultados: Ganhos/perdas ativos financeiros + diferenças
cambiais
R$ MM
-32,5%
,
1.051
1 051
Var.
646 459
578 2009 2008 12M (%)
240 390
(222) 514 Ganhos/perdas ativos
592 financeiros + diferenças 2.665 777 243,0%
306
258 338 cambiais
132 84
- Hedge de Cayman¹ 1.146
1 146 - 600 n.a.
na
(480)
Ganhos/perdas ativos
financeiros + diferenças
4T08 1T09 2T09 3T09 4T09 1.519 1.377 10,3%
cambiais (excluindo
(
Outros Hedge)
Hedge Cayman
1. Este valor refere-se ao Hedge Fiscal do Investimento na Agência de Cayman que tem contrapartida na linha de impostos
23. 23
Resultados: Comissões Líquidas
R$ MM
26,8% Var .
2009 2008
12M (%)
7,1% Tarifas bancárias 2.458 2.376 3,4%
1.666 Seguros e capitalização 1.042 844 23,4%
1.573 1.556
1.443
1 443
1.314 Fundos de investimento 737 830 -11,2%
Cartões de crédito e
746 635 17,5%
débito
Cobrança e Arrecadação 502 442 13,5%
4T08 1T09 2T09 3T09 4T09 Mercado de capitais 539 413 30,6%
Comércio exterior 384 397 -3,2%
Outras¹ -171 -72 136,5%
Total 6.238
6 238 5.866
5 866 6,3%
6 3%
1. Inclui impostos e outras
24. 24
Resultados: Despesas Gerais e Amortização
R$ MM
-9,5%
4,8%
3.491 Var .
3.048 2.977 3.013 3.158
318 2009 2008 12M (%)
317 339 265
328
Gastos de Adm. 5.436 5.858 -7,2%
3.173 2.893 Gastos de Pessoal 5.511 5.674 -2,9%
2.731 2.649 2.674
Depreciações e
1.249 1.236 1,1%
Amortizações
4T08 1T09 2T09 3T09 4T09
Total 12.196 12.768 -4,5%
Depreciações e A
D i õ Amortizações
ti õ Despesas G i
D Gerais
25. 25
Resultados: Receita Bruta vs Despesas Gerais
Receita Bruta¹ e Despesas Gerais²
R$ MM 4T09 vs. 4T08
(%)
7.471 7.598 7.776
7.055 7.288
10,2%
2,7
2,2
-8,8%
3.173 2.893
2.731 2.649 2.674
4T08 1T09 2T09 3T09 4T09
Receita Bruta Despesas Gerais
1. Exclui o hedge de Cayman. O crescimento da Receita Bruta incluindo o hedge de Cayman foi de 19,5% (4T09 vs 4T08)
2. Não inclui amortização
26. 26
Resultados: Provisões de Crédito¹
R$ MM
3,5%
-26,6%
-26 6%
3.101
2.683 500 -12,5%
2.462
2 462
2.197 2.275 Var
2009 2008 12M (%)
Provisões Crédito 10.520
10 520 7.240
7 240 45,3%
45 3%
2.601
4T08 1T09 2T09 3T09 4T09
Provisão de Crédito Adicional
1. Não inclui Recuperação de Crédito Baixados como Prejuízo
27. 27
Negócios: Qualidade do Crédito
Inadimplência IFRS¹ (%) Inadimplência BRGAAP² (%) Cobertura IFRS³
9,7 7,9 7,8
9,3 7,2 7,4
8,6
86 8,8
8,3 6,4 6,5
7,7 6,2
5,9
7,0 7,2 106% 107% 102%
5,0 97% 101%
6,0 5,3
5,7 3,9 5,1
6,1 4,2
5,7
5,3
3,2
4,2
3,9
2,0
4T08 1T09 2T09 3T09 4T09 4T08 1T09 2T09 3T09 4T09
4T08 1T09 2T09 3T09 4T09
PF PJ Total PF PJ Total
1. Operações vencidas há mais de 90 dias mais créditos normais com alto risco de inadimplência / carteira de crédito gerencial
2. Operações vencidas há mais de 90 dias / carteira de crédito em BRGAAP
3. Provisões de Crédito de Liquidação Duvidosa / operações vencidas há mais de 90 dias mais créditos normais com alto risco
de inadimplência
28. 28
Resultados: Indicadores
Eficiência¹ (%) Recorrência² (%) ROE (ajustado)³ (%)
6,1 p.p.
-9,1 p.p.
2,6 p.p.
57,0
50,9
44,1 19,3
16,8
35,0
2008 2009 2008 2009 2008 2009
1. Os índices de eficiência para 2008 e 2009, excluindo o hedge de Cayman, seriam respectivamente 43,1% e 36,3%.
2. Recorrência (Comissões líquidas/Despesas Gerais).
3. ROE ajustado, exclui o efeito do ágio apurado na aquisição do Banco Real e da Real Seguros Vida e Previdência.
29. 29
Conclusões
O processo de integração segue conforme planejado
utilizando as melhores práticas de cada banco
Captura de Sinergias de R$ 1,1 bilhão em 2009, R$ 300
MM acima do esperado
Melhora nos indicadores de Gestão e de Solidez
Aceleração do crescimento do lucro líquido: 6M09/6M08 =
13%; 9M09/9M08 = 30% e 12M09/12M08 = 41%
30. 30
ANEXOS
Resultados Pro Forma
Balanço Pro Forma
31. 31
Resultado Pro forma por trimestre
R$ MM
Demonstração de Resultado 4T08 1T09 2T09 3T09 4T09
- Receitas com juros e similares 11.117 9.996 9.775 9.731 10.934
- Despesas com juros e similares (5.733) (4.824) (4.286) (4.075) (5.084)
Margem líquida com juros 5.384 5.172 5.489 5.656 5.850
Resultado de renda variável 5 7 8 7 8
Resultado de equivalência patrimonial 88 205 52 33 5
Comissões líquidas 1.314 1.443 1.573 1.556 1.666
- Receita de tarifas e comissões 1.581 1.664 1.799 1.797 1.888
-D
Despesas d tarifas e comissões
de if i õ (267) (221) (226) (241) (222)
Ganhos (perdas) com ativos e passivos financeiros (líquidos) + diferenças cambiais (222) 646 1.051 578 390
Outras receitas (despesas) operacionais 6 (53) (110) 106 (59)
Total de receitas 6.575 7.420 8.063 7.936 7.860
Despesas Gerais (3.173)
(3 173) (2.731)
(2 731) (2.649)
(2 649) (2.674)
(2 674) (2.893)
(2 893)
- Despesas Administrativas (1.659) (1.371) (1.297) (1.345) (1.423)
- Despesas de Pessoal (1.514) (1.360) (1.352) (1.329) (1.470)
Depreciação e amortização (318) (317) (328) (339) (265)
Provisões (líquidas)
(líquidas)¹ (432) (559) (1.250)
(1 250) (1.190)
(1 190) (482)
Perdas com ativos (líquidas) (1.983) (2.381) (2.518) (3.844) (2.125)
- Provisão para Créditos de Liquidação Duvidosa² (1.920) (2.360) (2.467) (3.008) (2.148)
- Perdas com outros ativos financeiros (líquidas) (63) (21) (51) (836) 23
Ganhos líquidos na alienação de bens 5 49 1.040
1 040 2.280
2 280 34
Lucro Líquido antes da tributação 674 1.481 2.358 2.169 2.129
Impostos sobre a renda 232 (649) (745) (697) (538)
Lucro Líquido 906 832 1.613 1.472 1.591
1. Inclui provisões para contingências legais e fiscais
2. Inclui recuperações de créditos baixados como prejuízo
32. 32
Resultado Pro forma Acumulado
R$ MM
Var 12M
Demonstração de Resultado
2009 2008 ABS %
- Receitas com juros e similares 40.436 38.102 2.334 6,1%
- Despesas com juros e similares (18.269) (18.871) 602 -3,2%
Margem líquida com juros 22.167 19.231 2.936 15,3%
Resultado de renda variável 30 39 (9) -23,1%
Resultado de equivalência patrimonial 295 305 (10) -3,3%
Comissões líquidas 6.238 5.866 372 6,3%
-RReceita d t if e comissões
it de tarifas i õ 7.148 6.849 299 4,4%
- Despesas de tarifas e comissões (910) (983) 73 -7,4%
Ganhos (perdas) com ativos e passivos financeiros (líquidos) + diferenças cambiais 2.665 777 1.888 243,0%
Outras receitas (despesas) operacionais (116) (75) (41) 54,7%
Total de receitas 31.279
31 279 26.143
26 143 5.136
5 136 19,6%
19 6%
Despesas Gerais (10.947) (11.532) 585 -5,1%
- Despesas Administrativas (5.436) (5.858) 422 -7,2%
- Despesas de Pessoal (5.511) (5.674) 163 -2,9%
Depreciação e amortização (1.249)
(1 249) (1.236)
(1 236) (13) 1,1%
1 1%
Provisões (líquidas)¹ (3.481) (1.702) (1.779) 104,5%
Perdas com ativos (líquidas) (10.868) (6.655) (4.213) 63,3%
- Provisão para Créditos de Liquidação Duvidosa² (9.983) (6.573) (3.410) 51,9%
- Perdas com outros ativos financeiros (líquidas) (885) (82) (803) n.a
na
Ganhos líquidos na alienação de bens 3.403 54 3.349 n.a
Lucro Líquido antes da tributação 8.137 5.072 3.065 60,4%
Impostos sobre a renda (2.629) (1.159) (1.470) 126,8%
Lucro Líquido 5.508 3.913 1.595 40,8%
1. Inclui provisões para contingências legais e fiscais
2. Inclui recuperações de créditos baixados como prejuízo
33. 33
Balanço Pro forma - Ativo
R$ MM
Ativo dez/08 mar/09 jun/09 set/09 dez/09
Disponibilidades e reserva no Banco Central do Brasil 23.701 23.317 24.813 21.261 27.269
Ativos financeiros para negociação 19.986 22.347 15.809 19.261 20.116
Outros ativos financeiros ao valor justo no resultado 5.575 6.462 6.068 16.986 16.294
Ativos financeiros disponíveis para venda 30.736 27.294 30.593 44.763 46.406
Empréstimos e financiamentos 162.725 159.356 161.645 149.973 152.163
- Empréstimos e adiantamentos a instituições de crédito 29.692 30.977 31.993 27.932 24.228
- Empréstimos e adiantamentos a clientes
p 141.214 137.227 138.811 132.343 138.005
- Provisão para perdas (8.181) (8.848) (9.159) (10.302) (10.070)
Derivativos utilizados como hedge 106 99 178 157 163
Ativos não correntes para venda 113 120 58 53 171
Participações em coligadas 634 460 502 417 419
Ativos tangíveis 3.829 3.742 3.600 3.682 3.702
Ativos intangíveis 30.995 30.534 30.589 30.982 31.618
- Ágio 27.488 27.190 27.263 28.312 28.312
- Outros 3.507
3 507 3.344
3 344 3.326
3 326 2.670
2 670 3.306
3 306
Ativo fiscal 12.920 12.798 13.386 15.058 15.779
Outros ativos 2.870 3.170 1.637 3.642 1.873
Total do ativo 294.190 289.699 288.878 306.235 315.973
34. 34
Balanço Pro forma - Passivo
R$ MM
Passivo dez/08 mar/09 jun/09 set/09 dez/09
Passivos financeiros para negociação 11.210 8.268 4.887 5.316 4.435
Outros passivos financeiros ao valor justo no resultado 307 257 363 2 2
Passivos financeiros ao custo amortizado 213.974
213 974 208.267
208 267 207.644
207 644 205.801
205 801 203.567
203 567
- Depósitos do Banco Central do Brasil 185 1.049 870 562 240
- Depósitos de instituições de crédito 26.326 23.435 21.793 18.754 20.956
- Depósitos de clientes 155.495 155.231 154.922 154.548 149.440
- Títulos de dívida e valores mobiliários 12.086 11.535 11.299 10.945 11.439
- Dívidas subordinadas 9.197 10.938 10.996 11.149 11.304
- Outros passivos financeiros 10.685 6.079 7.764 9.843 10.188
Passivos por contratos de seguros - - - 13.812
13 812 15.527
15 527
(1)
Provisões 8.915 9.749 10.203 11.555 9.480
Passivos fiscais 6.156 6.402 7.352 9.287 9.457
Outros passivos² 3.791 6.084 6.624 4.796 4.239
Total do passivo 244.353 239.027 237.073 250.569 246.707
Patrimônio líquido 49.318 50.113 51.135 55.079 68.706
Participação dos acionistas minoritários 5 5 5 5 1
Ajustes ao valor de mercado 514 554 665 582 559
Total do patrimônio líquido 49.837 50.672 51.805 55.666 69.266
Total do passivo e patrimônio líquido 294.190 289.699 288.878 306.235 315.973
1. Inclui provisões para pensões e contingências
2. Inclui outros passivos financeiros ao valor justo no resultado e Derivativos utilizados como hedge.
35. 35
Carteira de Crédito Clientes Gerencial por segmento¹
R$ MM
Crédito Clientes Gerencial 4T08 1T09 2T09 3T09 4T09
Pessoa Física 39.153 40.602 41.321 42.405 43.352
Financiamento ao consumidor 24.757 24.284 24.332 24.225 24.627
Pequenas e Médias Empresas 34.289 32.933 31.748 31.029 32.417
Grandes Empresas 37.839
37 839 39.298
39 298 36.772
36 772 35.290
35 290 37.998
37 998
Total do Crédito 136.039 137.117 134.173 132.949 138.394
Avais e Fianças 25.405 24.118 22.671 21.247 20.967
Total do Crédito com Avais e Fianças 161.444 161.235 156.844 154.196 159.361
1. A abertura gerencial do crédito considera a reclassificação efetuada no 3T09, quando excluiu-se algumas operações que
não apresentam características de crédito
36. 36
Conciliação IFRS x BRGAAP
R$ MM
2009
Lucro em BR GAAP 1.806
- Reversão da Amortização do ágio / Outros 3.030
- Ajuste de preço de compra 411
- Outros 261
Lucro em IFRS
L 5.508
5 508
37. Relações com Investidores
Avenida J
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