SlideShare uma empresa Scribd logo
Nacionalização
  Softcorp



    Março, 2007
Resumo


 Em 1999 a Softcorp foi constituída com matriz em Bermudas e presença local em 4 países, sendo
 a maior delas no Brasil
 Entre 2001 e 2004 as demais filias foram fechadas, restando somente a operação brasileira
 como empresa operacional
 No 4T06, os acionistas da Softcorp (IDNT detém 42% da empresa) decidiram nacionalizar a
 empresa, isto é, fechar a matriz de Bermuda e constituí-la 100% no Brasil
 Os principais objetivos para isso foram:
     Redução de custo operacional
     Fortalecimento do balanço e da operação da Softcorp, objetivando prepara-la para consolidação do mercado
     Facilitar a obtenção de linhas de financiamento a custos mais baixos
     Foco estratégico para futuro aumento de participação IDNT e também abertura de capital
 A operação foi idealizada em duas etapas
     Compra de 100% da Softcorp Brasil pela Ideiasnet (passo já executado)
     Posterior ajuste de participação entre os acionistas (a ser executado)
 Com isso, foi gerado um prejuízo contábil e um deságio para a IDNT no montante de R$5,196
 milhões, como descrito em detalhes na tabela apresentada na próxima página
Quadro Explicativo



                 2005       2006 (Real)      Ajustes     Ajustado    Variação
                                                                     (06 Ajust/05)

Resultado          15           (32)         5,196        5.164        5.151
Equivalência

Lucro
                 (665)        (4.127)        5,196        1.000        1.665
Líquido




                                                         Valores Aproximados,
                                                            devido a outros
   Cabe salientar que:                                          impactos
      O prejuízo é um efeito contábil e não recorrente
      Não houve transferência de recursos entre as empresas
Reestruturação Societária

                       Antes (3T06)




            Ideiasnet SA         Demais Acionistas


                     42%           58%




                      Softcorp (Bermuda)

                                100%



                       Softcorp (Brasil)
Reestruturação Societária

                 Passo 1: Atual (4T06)




            Ideiasnet SA        Demais Acionistas


                     42%           58%


            100%
                     Softcorp (Bermuda)

                                100%



                       Softcorp (Brasil)
Reestruturação Societária

                      Passo 2: 1S07




            Ideiasnet SA         Demais Acionistas


                     42%         58%




                       Softcorp (Brasil)

Mais conteúdo relacionado

Semelhante a Nacionalizacao softcorp marco_2007

Apresentação call 1 t 2012 (portugues)
Apresentação call 1 t 2012 (portugues)Apresentação call 1 t 2012 (portugues)
Apresentação call 1 t 2012 (portugues)
ideiasnet
 
Apresentação call 1 t 2012 (portugues)
Apresentação call 1 t 2012 (portugues)Apresentação call 1 t 2012 (portugues)
Apresentação call 1 t 2012 (portugues)
ideiasnet
 
Teleconferência 4 t12
Teleconferência 4 t12 Teleconferência 4 t12
Teleconferência 4 t12
Cteep
 
Apresentação teleconferência 2 t10
Apresentação teleconferência 2 t10Apresentação teleconferência 2 t10
Apresentação teleconferência 2 t10
Ogx2011
 
Apresentação 4 t11_versão0204_10hs
Apresentação 4 t11_versão0204_10hsApresentação 4 t11_versão0204_10hs
Apresentação 4 t11_versão0204_10hs
BrasilEcodiesel
 
Apresentação resultados 2010.final
Apresentação resultados 2010.finalApresentação resultados 2010.final
Apresentação resultados 2010.final
LPS Brasil - Consultoria de Imóveis S.A.
 
Apresentação resultados 2010.final
Apresentação resultados 2010.finalApresentação resultados 2010.final
Apresentação resultados 2010.final
LPS Brasil - Consultoria de Imóveis S.A.
 
Apresentação resultados 2010.fina lv2
Apresentação resultados 2010.fina lv2Apresentação resultados 2010.fina lv2
Apresentação resultados 2010.fina lv2
LPS Brasil - Consultoria de Imóveis S.A.
 
Apresentação resultados 2010.final
Apresentação resultados 2010.finalApresentação resultados 2010.final
Apresentação resultados 2010.final
LPS Brasil - Consultoria de Imóveis S.A.
 
Apresentação call 2 t 2012 (portugues)
Apresentação call 2 t 2012 (portugues)Apresentação call 2 t 2012 (portugues)
Apresentação call 2 t 2012 (portugues)
ideiasnet
 
ApresentaçãO Reporting Online
ApresentaçãO Reporting OnlineApresentaçãO Reporting Online
ApresentaçãO Reporting Online
Paulo Tavares
 
ApresentaçãO Reporting Online
ApresentaçãO Reporting OnlineApresentaçãO Reporting Online
ApresentaçãO Reporting Online
Paulo Tavares
 
Apresentação Reunião Pública - Abril 2009
Apresentação Reunião Pública - Abril 2009Apresentação Reunião Pública - Abril 2009
Apresentação Reunião Pública - Abril 2009
Profarma
 
Apresentação de APIMEC 4T08
Apresentação de APIMEC 4T08Apresentação de APIMEC 4T08
Apresentação de APIMEC 4T08
Profarma
 
Apresentação Reunião Pública - Abril 2009 - 2T09
Apresentação Reunião Pública - Abril 2009 - 2T09Apresentação Reunião Pública - Abril 2009 - 2T09
Apresentação Reunião Pública - Abril 2009 - 2T09
Profarma
 
Philips Brazil Eurofinance Ccc Nov2010
Philips Brazil Eurofinance Ccc Nov2010Philips Brazil Eurofinance Ccc Nov2010
Philips Brazil Eurofinance Ccc Nov2010
Ricardo Merrighi
 
Análise financeira 2006
Análise financeira 2006Análise financeira 2006
Análise financeira 2006
Petrobras
 
Análise financeira 2006_port
Análise financeira 2006_portAnálise financeira 2006_port
Análise financeira 2006_port
Petrobras
 
Ceo conference btg pactual 15022012 port
Ceo conference btg pactual 15022012 portCeo conference btg pactual 15022012 port
Ceo conference btg pactual 15022012 port
BrasilEcodiesel
 
Apresentacao TECNISA quarto trimestre de 2011
Apresentacao TECNISA quarto trimestre de 2011Apresentacao TECNISA quarto trimestre de 2011
Apresentacao TECNISA quarto trimestre de 2011
TECNISA - Mais construtora por m²
 

Semelhante a Nacionalizacao softcorp marco_2007 (20)

Apresentação call 1 t 2012 (portugues)
Apresentação call 1 t 2012 (portugues)Apresentação call 1 t 2012 (portugues)
Apresentação call 1 t 2012 (portugues)
 
Apresentação call 1 t 2012 (portugues)
Apresentação call 1 t 2012 (portugues)Apresentação call 1 t 2012 (portugues)
Apresentação call 1 t 2012 (portugues)
 
Teleconferência 4 t12
Teleconferência 4 t12 Teleconferência 4 t12
Teleconferência 4 t12
 
Apresentação teleconferência 2 t10
Apresentação teleconferência 2 t10Apresentação teleconferência 2 t10
Apresentação teleconferência 2 t10
 
Apresentação 4 t11_versão0204_10hs
Apresentação 4 t11_versão0204_10hsApresentação 4 t11_versão0204_10hs
Apresentação 4 t11_versão0204_10hs
 
Apresentação resultados 2010.final
Apresentação resultados 2010.finalApresentação resultados 2010.final
Apresentação resultados 2010.final
 
Apresentação resultados 2010.final
Apresentação resultados 2010.finalApresentação resultados 2010.final
Apresentação resultados 2010.final
 
Apresentação resultados 2010.fina lv2
Apresentação resultados 2010.fina lv2Apresentação resultados 2010.fina lv2
Apresentação resultados 2010.fina lv2
 
Apresentação resultados 2010.final
Apresentação resultados 2010.finalApresentação resultados 2010.final
Apresentação resultados 2010.final
 
Apresentação call 2 t 2012 (portugues)
Apresentação call 2 t 2012 (portugues)Apresentação call 2 t 2012 (portugues)
Apresentação call 2 t 2012 (portugues)
 
ApresentaçãO Reporting Online
ApresentaçãO Reporting OnlineApresentaçãO Reporting Online
ApresentaçãO Reporting Online
 
ApresentaçãO Reporting Online
ApresentaçãO Reporting OnlineApresentaçãO Reporting Online
ApresentaçãO Reporting Online
 
Apresentação Reunião Pública - Abril 2009
Apresentação Reunião Pública - Abril 2009Apresentação Reunião Pública - Abril 2009
Apresentação Reunião Pública - Abril 2009
 
Apresentação de APIMEC 4T08
Apresentação de APIMEC 4T08Apresentação de APIMEC 4T08
Apresentação de APIMEC 4T08
 
Apresentação Reunião Pública - Abril 2009 - 2T09
Apresentação Reunião Pública - Abril 2009 - 2T09Apresentação Reunião Pública - Abril 2009 - 2T09
Apresentação Reunião Pública - Abril 2009 - 2T09
 
Philips Brazil Eurofinance Ccc Nov2010
Philips Brazil Eurofinance Ccc Nov2010Philips Brazil Eurofinance Ccc Nov2010
Philips Brazil Eurofinance Ccc Nov2010
 
Análise financeira 2006
Análise financeira 2006Análise financeira 2006
Análise financeira 2006
 
Análise financeira 2006_port
Análise financeira 2006_portAnálise financeira 2006_port
Análise financeira 2006_port
 
Ceo conference btg pactual 15022012 port
Ceo conference btg pactual 15022012 portCeo conference btg pactual 15022012 port
Ceo conference btg pactual 15022012 port
 
Apresentacao TECNISA quarto trimestre de 2011
Apresentacao TECNISA quarto trimestre de 2011Apresentacao TECNISA quarto trimestre de 2011
Apresentacao TECNISA quarto trimestre de 2011
 

Mais de ideiasnet

Apresentação call 2 t 2012 (english)
Apresentação call 2 t 2012 (english)Apresentação call 2 t 2012 (english)
Apresentação call 2 t 2012 (english)
ideiasnet
 
Apresentação call 1 t 2012 (ingles)
Apresentação call 1 t 2012 (ingles)Apresentação call 1 t 2012 (ingles)
Apresentação call 1 t 2012 (ingles)
ideiasnet
 
Apresentação call 1 t 2012 (ingles)
Apresentação call 1 t 2012 (ingles)Apresentação call 1 t 2012 (ingles)
Apresentação call 1 t 2012 (ingles)
ideiasnet
 
Código de Conduta
Código de CondutaCódigo de Conduta
Código de Conduta
ideiasnet
 
Apresentação call 4 t 2011 (portugues)
Apresentação call 4 t 2011 (portugues)Apresentação call 4 t 2011 (portugues)
Apresentação call 4 t 2011 (portugues)
ideiasnet
 
Apresentação call 4Q2011
Apresentação call 4Q2011Apresentação call 4Q2011
Apresentação call 4Q2011
ideiasnet
 
Apresentação call 4T2011
Apresentação call 4T2011Apresentação call 4T2011
Apresentação call 4T2011
ideiasnet
 
Apresentacao 1t11 i
Apresentacao 1t11 iApresentacao 1t11 i
Apresentacao 1t11 i
ideiasnet
 
Apresentacao 1t11 p
Apresentacao 1t11 pApresentacao 1t11 p
Apresentacao 1t11 p
ideiasnet
 
Apresentação call 3 t 2011 (portugues)
Apresentação call 3 t 2011 (portugues)Apresentação call 3 t 2011 (portugues)
Apresentação call 3 t 2011 (portugues)
ideiasnet
 
Report 4 q10_eng
Report 4 q10_engReport 4 q10_eng
Report 4 q10_eng
ideiasnet
 
Apresentacao 4t10 port
Apresentacao 4t10 portApresentacao 4t10 port
Apresentacao 4t10 port
ideiasnet
 
Apresentação call 3 t 2011 (portugues)
Apresentação call 3 t 2011 (portugues)Apresentação call 3 t 2011 (portugues)
Apresentação call 3 t 2011 (portugues)
ideiasnet
 
Presentation 3Q 2011 (english)
Presentation 3Q 2011 (english)Presentation 3Q 2011 (english)
Presentation 3Q 2011 (english)
ideiasnet
 
Presentation call3 t 2011 (english)
Presentation call3 t 2011 (english)Presentation call3 t 2011 (english)
Presentation call3 t 2011 (english)
ideiasnet
 
Apresentação 3T 2011 (portugues)
Apresentação 3T 2011 (portugues)Apresentação 3T 2011 (portugues)
Apresentação 3T 2011 (portugues)
ideiasnet
 
Report 3T 2011 (portugues)
Report 3T 2011 (portugues)Report 3T 2011 (portugues)
Report 3T 2011 (portugues)
ideiasnet
 
Apresentacao 3t10 port
Apresentacao 3t10 portApresentacao 3t10 port
Apresentacao 3t10 port
ideiasnet
 
2 q11
2 q112 q11
2 q11
ideiasnet
 
2 t11
2 t112 t11
2 t11
ideiasnet
 

Mais de ideiasnet (20)

Apresentação call 2 t 2012 (english)
Apresentação call 2 t 2012 (english)Apresentação call 2 t 2012 (english)
Apresentação call 2 t 2012 (english)
 
Apresentação call 1 t 2012 (ingles)
Apresentação call 1 t 2012 (ingles)Apresentação call 1 t 2012 (ingles)
Apresentação call 1 t 2012 (ingles)
 
Apresentação call 1 t 2012 (ingles)
Apresentação call 1 t 2012 (ingles)Apresentação call 1 t 2012 (ingles)
Apresentação call 1 t 2012 (ingles)
 
Código de Conduta
Código de CondutaCódigo de Conduta
Código de Conduta
 
Apresentação call 4 t 2011 (portugues)
Apresentação call 4 t 2011 (portugues)Apresentação call 4 t 2011 (portugues)
Apresentação call 4 t 2011 (portugues)
 
Apresentação call 4Q2011
Apresentação call 4Q2011Apresentação call 4Q2011
Apresentação call 4Q2011
 
Apresentação call 4T2011
Apresentação call 4T2011Apresentação call 4T2011
Apresentação call 4T2011
 
Apresentacao 1t11 i
Apresentacao 1t11 iApresentacao 1t11 i
Apresentacao 1t11 i
 
Apresentacao 1t11 p
Apresentacao 1t11 pApresentacao 1t11 p
Apresentacao 1t11 p
 
Apresentação call 3 t 2011 (portugues)
Apresentação call 3 t 2011 (portugues)Apresentação call 3 t 2011 (portugues)
Apresentação call 3 t 2011 (portugues)
 
Report 4 q10_eng
Report 4 q10_engReport 4 q10_eng
Report 4 q10_eng
 
Apresentacao 4t10 port
Apresentacao 4t10 portApresentacao 4t10 port
Apresentacao 4t10 port
 
Apresentação call 3 t 2011 (portugues)
Apresentação call 3 t 2011 (portugues)Apresentação call 3 t 2011 (portugues)
Apresentação call 3 t 2011 (portugues)
 
Presentation 3Q 2011 (english)
Presentation 3Q 2011 (english)Presentation 3Q 2011 (english)
Presentation 3Q 2011 (english)
 
Presentation call3 t 2011 (english)
Presentation call3 t 2011 (english)Presentation call3 t 2011 (english)
Presentation call3 t 2011 (english)
 
Apresentação 3T 2011 (portugues)
Apresentação 3T 2011 (portugues)Apresentação 3T 2011 (portugues)
Apresentação 3T 2011 (portugues)
 
Report 3T 2011 (portugues)
Report 3T 2011 (portugues)Report 3T 2011 (portugues)
Report 3T 2011 (portugues)
 
Apresentacao 3t10 port
Apresentacao 3t10 portApresentacao 3t10 port
Apresentacao 3t10 port
 
2 q11
2 q112 q11
2 q11
 
2 t11
2 t112 t11
2 t11
 

Nacionalizacao softcorp marco_2007

  • 2. Resumo Em 1999 a Softcorp foi constituída com matriz em Bermudas e presença local em 4 países, sendo a maior delas no Brasil Entre 2001 e 2004 as demais filias foram fechadas, restando somente a operação brasileira como empresa operacional No 4T06, os acionistas da Softcorp (IDNT detém 42% da empresa) decidiram nacionalizar a empresa, isto é, fechar a matriz de Bermuda e constituí-la 100% no Brasil Os principais objetivos para isso foram: Redução de custo operacional Fortalecimento do balanço e da operação da Softcorp, objetivando prepara-la para consolidação do mercado Facilitar a obtenção de linhas de financiamento a custos mais baixos Foco estratégico para futuro aumento de participação IDNT e também abertura de capital A operação foi idealizada em duas etapas Compra de 100% da Softcorp Brasil pela Ideiasnet (passo já executado) Posterior ajuste de participação entre os acionistas (a ser executado) Com isso, foi gerado um prejuízo contábil e um deságio para a IDNT no montante de R$5,196 milhões, como descrito em detalhes na tabela apresentada na próxima página
  • 3. Quadro Explicativo 2005 2006 (Real) Ajustes Ajustado Variação (06 Ajust/05) Resultado 15 (32) 5,196 5.164 5.151 Equivalência Lucro (665) (4.127) 5,196 1.000 1.665 Líquido Valores Aproximados, devido a outros Cabe salientar que: impactos O prejuízo é um efeito contábil e não recorrente Não houve transferência de recursos entre as empresas
  • 4. Reestruturação Societária Antes (3T06) Ideiasnet SA Demais Acionistas 42% 58% Softcorp (Bermuda) 100% Softcorp (Brasil)
  • 5. Reestruturação Societária Passo 1: Atual (4T06) Ideiasnet SA Demais Acionistas 42% 58% 100% Softcorp (Bermuda) 100% Softcorp (Brasil)
  • 6. Reestruturação Societária Passo 2: 1S07 Ideiasnet SA Demais Acionistas 42% 58% Softcorp (Brasil)