1) O documento apresenta o plano de negócios da Companhia, com informações sobre seus ativos de geração de energia e recursos naturais no Brasil, Chile e Colômbia. 2) A Companhia possui um portfólio diversificado com 3,7 GW de capacidade licenciada de geração a gás e carvão no Brasil, além de ativos de carvão na Colômbia e o maior projeto de energia no Chile. 3) Há advertências de que resultados futuros podem diferir das previsões contidas

1. Apresentação Corporativa

2. Aviso Legal
Esta apresentação contém algumas afirmações e informações prospectivas relacionadas a Companhia que refletem a
atual visão e/ou expectativas da Companhia e de sua administração a respeito de seu plano de negócios. Afirmações
prospectivas incluem, entre outras, todas as afirmações que denotam previsão, projeção, indicam ou implicam
resultados, performance ou realizações futuras, podendo conter palavras como "acreditar", "prever", "esperar“,
"contemplar", "provavelmente resultará" ou outras palavras ou expressões de acepção semelhante.
Tais afirmações estão sujeitas a uma série de expressivos riscos, incertezas e premissas. Advertimos que diversos
fatores importantes podem fazer com que os resultados reais divirjam de maneira relevante dos planos, objetivos,
expectativas, estimativas e intenções expressos nesta apresentação.
Em nenhuma hipótese a Companhia ou suas subsidiárias, seus conselheiros, diretores, representantes ou empregados
serão responsáveis perante quaisquer terceiros (inclusive investidores) por decisões ou atos de investimento ou
negócios tomados com base nas informações e afirmações constantes desta apresentação, e tampouco por danos
consequentes, indiretos ou semelhantes.
A Companhia não tem intenção de fornecer aos eventuais detentores de ações uma revisão das afirmações prospectivas
ou análise das diferenças entre as afirmações prospectivas e os resultados reais.
Esta apresentação e seu teor constituem informação de propriedade da Companhia, não podendo ser reproduzidos ou
divulgados no todo ou em parte sem a sua prévia anuência por escrito.
.2

3. Destaques MPX
 Fluxo de caixa estável a partir de 2012, assegurado por contratos de
fornecimento de energia
 R$ 1,4 bilhão captado através de debêntures conversíveis, cobrindo
necessidades de capital no futuro próximo
 Portfólio único de gás natural onshore com +11 Tcf de recursos riscados,
integrado a complexo de geração de energia licenciado de 3,7 GW
 Ativos de carvão de classe mundial na Colômbia em localização com
logística privilegiada (150 km de ferrovia até a costa) e produção
estimada de 35 Mt por ano
 Maior projeto de energia no Chile (2,1 GW), integrado a porto dedicado de
águas profundas
 Maior portfólio de geração de energia licenciado da América do Sul - 14
GW entre usinas a gás natural e carvão
.3

4. MPX: uma empresa de energia diversificada e com o maior
portfólio de empreendimentos integrados da América do Sul
 Geração
– 3 GW com contratos assegurados
– Licença ambiental para > 14 GW
 Recursos Naturais
– Gás Natural: > 11 Tcf de recursos
riscados na Bacia do Parnaíba
– Carvão: produção estimada de 35
Mtpa em localização estratégica na
Colômbia
.4

5. A MPX terá fluxo de caixa estável e previsível assegurado pelos
empreendimentos contratados
Capacidade Instalada Receita Fixa Anual3
2.145 MW R$ 1.520 MM
R$ 1.460 MM
1.561 MW R$ 1.286 MM
R$ 551 MM
720 MW
2012 2013 2014 2015
2012 2013 2014
Energia Pecém1 MPX Parnaíba2 (Bertin + Mercado Livre)
MPX Itaqui MPX Parnaíba2 (A-3)
MPX Pecém II
Dados ajustados considerando a participação da MPX em cada projeto.
Notas: 1. Energia Pecém é uma parceria de 50/50 entre MPX Energia e EDP; 2. UTE Maranhão III, IV e V + Meracdo Livre é uma parceria de 70/30 entre MPX e Petra Energia S.A.;
3. A Receita Fixa é corrigida anualmente pelo IPCA (valores apresentados na data base setembro de 2011).
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6. UTEs Energia Pecém e Itaqui iniciarão operação no 1S2012
UTE Energia Pecém (720 MW) UTE Itaqui (365 MW)
Progresso EPC Progresso EPC
.6

7. Em 2013, as UTEs Pecém II e o Complexo Termelétrico do
Parnaíba também iniciarão operações
UTE Pecém II (360 MW) UTE Maranhão IV + V (676 MW)
Progresso EPC Progresso EPC
.7

8. E em 2014, o Complexo Termelétrico do Parnaíba atingirá
uma capacidade total de 1,5 GW
Capacidade Energia vendida
Receita Fixa Anual3 Start up
(MW) (MW médio)
MPX Parnaíba
676 450 R$ 278 milhões 2013
(Bertin) 1
MPX Parnaíba
338 230 R$ 203 milhões 2013
(Mercado Livre) 1,2
MPX Parnaíba
517 450 R$ 233 milhões 2014
(Leilão) 1
Total 1.531 1.130 R$ 714 milhões
Fornecimento de gás integrado = monetização da participação de 23% da MPX no
negócio de E&P na Bacia do Parnaíba
1. MPX Parnaíba é uma parceria de 70/30 entre MPX e Petra Energia S.A..
2. A Receita Fixa, ajustada considerando a participação da MPX, é corrigida anualmente pelo IPCA (valores apresentados na data base setembro de 2011)
.8

9. Com uma capacidade licenciada total de 3,7 GW, Parnaíba
será uma importante plataforma de crescimento para a MPX
nos próximos anos
 Complexo Termoelétrico do Parnaíba
MPX (70%) + Petra (30%)
– Integração completa entre E&P de gás natural e geração de energia
– Capacidade licenciada total de 3.722 MW.
– Plantas de energia estrategicamente localizadas - fácil acesso ao fornecimento de gás e
conexão de baixo custo com a rede de transmissão
.9

10. A MPX contará ainda com fluxos de caixa adicionais advindos
do negócio de E&P de gás integrado ao complexo de geração
Projeto 1
1o gás: 2S12
23 poços de produção
Complexo do Paranaíba
 Declaração de comercialidade de dois campos (Gavião Real &
Gavião Azul) já submetida à ANP
 Produção inicial esperada para 2S12
 Baixos custos operacionais e de capital
— Capex total de US$ 450 M para a produção de 5,7 M m³
Gavião
Azul por dia em 2013
Gavião — Baixo custo operacional de menos de US$0,30/1.000pés
Real
cúbicos, em média, para a vida do campo
 Segunda equipe sísmica contratada para trabalhar nos blocos
do sul
 Duas sondas terrestres em operação e uma sonda adicional já
contratada
. 10

11. Atualização da campanha de perfuração da Bacia do Parnaíba
Poço Bloco Prospecto Sonda Net Pay Status
Devoniano: indícios de óleo,
1 OGX-16 PN-T-68 California QG-1 Concluído
23m & 25m (coluna)
Devoniano superior: 49m
2 OGX-22 PN-T-68 Fazenda São José QG-1 Concluído
Devoniano inferior: 47m
3 OGX-34 PN-T-68 Bom Jesus QG-1 Devoniano: 23m Concluído
4 OGX-38 PN-T-68 Fazenda São José BCH-05 Devoniano: 43m Concluído
5 OGX-46D PN-T-68 California – D QG-1 Devoniano:15m Concluído
6 OGX-51DP PN-T-68 California – 2DP QG-1 Devoniano: 8m Concluído
7 OGX-49 PN-T-68 Fazenda São José BCH-05 - Concluído
8 OGX-57 PN-T-68 Fazenda São José - 2 QG-1 - Concluído
9 OGX-59 PN-T-49 Fazenda Torrão BCH-05 Devoniano:9m Concluído
Em andamento desde
10 GVRX-1D PN-T-68 Gavião Real QG-1
05/09
Em andamento desde
11 OGX-66 PN-T-67 Angical BCH-05
25/10
. 11

12. Na Colômbia, a MPX desenvolve um ativo de carvão de
classe mundial (CCX)
 Geologia única e privilegiada: PROPOSED
150KM RAIL
PORT
Formações carboníferas
SITE
contínuas, espessas e pouco
inclinadas
 Potencial de toneladas
mineráveis para suportar
produção de 35 Mtpa
PROJECT
 Logística integrada com custos SITE
competitivos:
 Ferrovia de 150km: rota
plana e paralela a rodovias já
existentes
 Porto dedicado: calado de
20m a 3km da costa
. 12

13. Com extenso programa de perfuração em curso para avaliar
recursos subterrâneos potenciais
 9 sondas de
2011 POSITIVO
perfuração na região ÁREA DE SÍSMICA 3D
2009 POSITIVO
10 X 10KM COMPLETOS
 Atualmente, identific 2011 EM CURSO
adas 13 camadas de 2009 NEGATIVO
carvão com 2011 PLANEJADO
espessura ≥ 1,5m SÍSMICA 2D (2009)
para mineração
subterrânea longwall
. 13

14. Um programa de sísmicas 2D em áreas adicionais está
sendo planejado no intuito de guiar planos de expansão
SÍSMICAS 2D
Total: 390,78 Km
. 14

15. Além de suprir suas próprias usinas no Brasil e Chile, a MPX
será um importante fornecedor no crescente mercado
transoceânico
 Mais de 6,5 MMtpa de carvão
– Energia Pecém: 1,3 Mmtpa
– Itaqui: 0,7 MMtpa
– Pecém II: 0,7 MMtpa
– Açu: 3,8 MMtpa
 Mais de 5,8 MMtpa
de carvão
Assumido uma taxa de despacho média de 65% para Energia Pecém, Pecém II e Itaqui; 70% para a planta de Açu e 100% for a planta de Castilla.
. 15

16. A MPX Castilla é a maior usina greenfield licenciada do Chile
 MPX Castilla: licença para 2.100 MW
– Empreendimento Integrado: Usina + Porto de Águas Profundas + Planta de Dessalinização
– SIC: Sistema Interconectado Central (90% do PIB & 92% da população)
– Concessão marítima e licença do porto emitidas
– Capacidade de geração: 6 x 350 MW = 2.100 MW
– Capacidade da planta de dessalinização: 740 l/s
– Sinergias com a CCX: Confiabilidade no fornecimento de carvão
. 16

17. Estrategicamente localizada em uma região com grande
demanda por energia e água
Projeto de mineração MW Região Início Minério Explorador
Casale 266 Atacama 2015 Au -
Relincho 230 Atacama 2017 Cu -
Xstrata el Morro 170 Atacama 2015 Cu -
Caserones 150 Atacama 2013 Cu Endesa
Pascua Lama 115 Atacama 2013 Au Guacolda
MMX 100 Atacama 2014 H -
Marte Lobo 82 Atacama 2015 Cu -
Enami Delta
7 Coquimbo 2012 Cu -
Pan de Azucar
Codelco Ventanas 70 Valparaiso 2014 Cu Gener
Expansión Andina 20 Valparaiso 2014 Cu Colbun
Pacific
Tres Valle 14 Valparaiso 2012 Cu
Hydro
Expansión El Soldado 11 Valparaiso 2012 Cu Colbun
Los Bronces 95 Metropolitana 2012 Cu Colbun
Codelco Teniente
200 O´Higgiins 2015 Cu Colbun
(Nuevo Nivel)
Demanda potencial de mineradoras supera
1.500 MW
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18. A MPX Açu é o maior complexo de geração greenfield
licenciado no Sudeste do Brasil, com 5,4 GW
Localizada em um dos mais importantes
complexos portuários da América Latina
 Capacidade total de 5.400 MW
– Carvão Importado: 2.100 MW
– Gás Natural: 3.300 MW
 Próximo a acumulações de gás natural
descobertas na Bacia de Campos
 As indústrias localizadas no Superporto vão se
beneficiar da auto produção compartilhada,
que nos preços atuais representam uma
redução do custo de energia de
aproximadamente 30%
. 18

19. Próxima a acumulações de gás natural descobertas na Bacia
de Campos
 Companhias de
Petróleo:
Bacia de Campos
85% da Produção
Petrolífera
Brasileira
. 19

20. No Sul do Brasil, MPX Sul e MPX Seival somam 1,3 GW
 Localizadas em uma região de potencial
hídrico limitado
 Mina Seival
– Parceria 70/30: MPX / Copelmi
– Licença de Operação emitida
– 152 MM toneladas de reservas provadas
– 459 MM toneladas de recursos
 MPX Sul e MPX Seival
– Capacidade: 727 MW + 600 MW
– Consumo de carvão: 1 ton/ MWh
– Projetos já licenciados
– Sinergia entre os dois projetos
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21. www.mpx.com.br
www.ebx.com.br
www.descubraebx.com.br
www.youtube/grupoebx
www.eikebatista.com.br
www.flickr.com/photos/grupoebx