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A m a i s c o m p l e t a p l a t a f o r m a d e M & A n o M i d d l e M a r ke t
L í d e r e m a s s e s s o r i a s d e F u s õ e s e A q u i s i ç õ e s ( M & A )
R e l a c i o n a m e n t o c o m i n v e s t i d o r e s e m + d e 9 0 p a í s e s

Confidencial – © 2020 BRAdvice
Advogado M&A
2
Assessoria M&A Auditoria M&A
+ de 300 Operações Concluídas
“O time envolvido na operação, é composto por três empresas líderes em Fusões e
Aquisições no Middle Market”
Histórico de Sucesso

Valor Total das Transações
$ 1.887.56
$ 297.6
$ 75.5
$ 54.5
Bilhões de Dólares
Fontes: Institute for Mergers, Acquisitions and Alliances - 2019
Quantidade de Empresas
17.759
4.222
1.684
721
34,6x 25x
5,8x
2,3x
5,4x
1,4x
Comparação entre Fusões e Aquisições

Valor de Mercado
$ 33.780
$ 6.530
$ 4.086
$ 938
Fontes: valor de marcado 2019 – Word Exchanges.org; Qtde empresas 2018 - StockstoTrade
Quantidade de Empresas
5.458
4.327
7.445
365
36x 15x
7x
4,3x
12x
20x
Comparação entre Bolsas de Valores
4

Efeito Taxa de Juros
Bolsa (B3) mais que dobra número de
investidores ativos para 3.178.780 em
outubro
Quantidade de Investidores:
2017 – 619.625
2018 – 813.291
2019 – 1.681.033
Fontes: B3 – notícia forbes 26/11/2020
5

Efeito Taxa de Juros
No total, 2020 fechará com 26 novas
empresas na Bolsa, com mais de R$ 100 bi
emitidos
Fontes: Estadão – 25/11/2020
6

“O patrimônio da classe (fundo de
investimento/private equity) era de R$ 313
bilhões em agosto de 2020, um
crescimento de 4,6% em relação a 2019, e
de 30,4% frente a 2018.”
Fonte: Infomoney – 21/08/2020
Investidores Financeiros
7

• Fundos de Investimento
• Family Offices
• Search Funds
• Asset Managements
• Gestoras de Patrimônio
• Cotistas, Sócios do Fundo e Famílias
• Ciclo de investimento de 5 ou 7 anos (em média)
3 anos: consolidar mercado
2 anos: organizar e otimizar processos
2 anos: venda da empresa ou IPO
Quem?
Capital?
Ciclo?

Empresas de private equity começam 2020
com mais capital do que nunca
02/01/2020 – Money Times
“Empresas lideradas pela Blackstone e
Carlyle acumularam quase US $ 1,5 trilhão
em capital não gasto”
9

10

China Investment Corporation
US$ 747 Bilhões
Fundo Soberano da Noruega
US$ 1 Trilhão
Fontes: CapIQ –Standard&Poors

Arabia Saudita - SAMA Foreign Holdings
US$ 618 Bilhões
Kuwait Investment Authority
US$ 592 Bilhões
Fontes: CapIQ –Standard&Poors

13
Cronograma do Projeto
PREPARAÇÃO (~ 3 meses)
Pré Diligência, Avaliação Financeira (Valuation) e Materiais
1
NEGOCIAÇÃO (~ 3 meses)
Relacionamento com Investidores e Recebimento das Propostas
2
BUROCRACIA (~6 meses)
Contrato de Compra e Venda, Diligência do Comprador e Burocracias
3

14
Conclusão Fase I
Desenvolvimentodos Materiais
• Memorando de Informações (CIM)
• Teaser e Modelagem Financeira
• Lista de Investidores
Análise Jurídica
• Estrutura Societária
• Trabalhista e Fiscal
• Documentos Regulatórios
• Clientes, Fornecedores, Imóvel, etc
AnáliseContábil
• Contábil/Financeiro
• Tributária
• Fiscal
• Trabalhista
• Assinatura do Contrato
• Fechamento da Transação
Compra& Venda
Contratode Compra e Venda
• Contrato de Compra e Venda
• Anexos ao Contrato
• Acordo de Acionistas
Auditoria Jurídica
(Comprador/Vendedor)
• Societário, Alvarás, Licenças
• Trabalhista e Fiscal
• Documentos Regulatórios
• Clientes, Fornecedores, Imóvel, etc
Auditoria Contábil
(Comprador/Vendedor)
• Contábil/Financeiro
• Tributária
• Fiscal
• Trabalhista
Envio do
Teaser
Perguntas
e
Respostas
Visitas à
Empresa
Propostas
Conclusão Fase II Conclusão Fase III
Etapas do Projeto

Case Afya/Medcel – NASDAQ/NY

16
Case Afya/Medcel – NASDAQ/NY

Case Puravida – Aqua Capital
Aqua Capital anuncia investimento na
empresa de alimentação saudável, Puravida

Case Puravida – Aqua Capital

Brasil é o terceiro maior criador
de unicórnios do mundo de 2019
08/01/2020 – PEGN
Negócios Disruptivos

> $ 10
Fontes: YahooFinance 11/11/20
$ 21.9
$ 19.6

Fontes: STARTUPI; Folha
> $ 1

Fundado em 1908
Fabricas em 37 países
$ 147 bi faturamento
$ 57,7 bi
Valor de Mercado
Fundado em 2009
>110mm de usuários
no mundo
$ 81.4 bi
Valor de Mercado

Fundado em 1919
586 hotéis
85 países
$ 9 bi faturamento
$ 28,7 Valor de Mercado
Fundado em 2008
APP de reserva
>400 mm de reservas já
realizadas
$ 31 Valor de Mercado

24
Programa “Fusão e Aquisição” Emissora UPTV
“Fusão e Aquisição” – Emissora UPTV

Participação no programa LigaTalks
da liga financeira da Unicamp
25
Fusões e Aquisições no setor acadêmico
Mentoria sobre M&A com os alunos
do Infinance - Insper

26
Eventos e Conteúdos

27
Vídeos e Entrevistas

Gestão à vista

29
Histórico

30
Histórico

31
Histórico

32
Operações Realizadas nos Setores
• Industrial
• Agronegócio/Alimentação
• Marketing/Entretenimento
• Distribuição/Varejo
• Papel & Celulose
• Saúde/Higiene/Estética
• Educação
• Tecnologia/Telecomunicação
• Infraestrutura/Logística/Serviços
• Tecnologia
Histórico

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