2. igc | Somos únicos
Um deal não é
um objetivo.
É uma
consequência.
Nossa equipe tem um foco: entender sua empresa e o
seu mercado com o máximo rigor. Com times
estruturados em expertise por setor.
Experiência
1997
Trabalhamos para que o seu negócio
aconteça no momento certo desde
1997.
Foco no
sell side
Somos 100% focados em
transações sell side,
evitando conflitos de
interesse.
27
Formamos 27 sócios ao longo dos anos,
erramos, aprendemos e acertamos em
conjunto.
+120
Somos o maior time dedicado a M&A
do mercado, com mais de 120
profissionais.
+300
Concluímos mais de 300 transações
ao longo de nossa trajetória.
2
3. igc | Somos únicos
Sócios liderando com
sócios.
Sempre.
Somos 27 sócios juntos há décadas escrevendo a história do M&A no Brasil e
nosso envolvimento é profundo, completo e imediato, em todos os projetos.
Especialização
setorial
Somos a única casa de M&A com escala e volume para ter sócios e times
organizados por uma especialização setorial.
Leitura de mercado mais precisa
Know-how certeiro para cada empresa
André
Pereira
Bruno
Sbano
Bruno
Schaffer
David
Steuer
Felipe
Petersen
Felipe
Toja
Daniel
Milanez
Dimitri
Abudi
Priscila
Pacheco
Execução Suporte
Filipe
Abdalla
Flávia
Silveira
Frederico
Toledo
Gustavo
Mandel
João
Andrade
Karim
Pechliye
Ludimila
Mangili
Luiz Otavio
Melo
Marcelo
Semeoni
Rafael
Frugis
Sami
Sarfatti
Sofia
Ferraz
Thiago
Dias
Victor
Mesnik
Yuri
Stransky
3
4. igc | Somos únicos
Expertise Local,
Cobertura Global.
Sabemos negociar com os mais diferentes perfis de compradores, aqui e lá
fora, com constante acesso aos principais serial buyers internacionais.
Quem investe no Brasil, passa pela igc
+50%
Das nossas transações são com players
estrangeiros.
25 anos
De expertise na construção de acesso
qualificado a investidores e
compradores internacionais.
+600
Fomos mais de 600 vezes a mercado,
nacionalmente e internacionalmente.
Américas
África
Europa
Ásia
4
5. 100%
Em 100% das transações ficamos ao
lado dos empreendedores e famílias
igc | Somos únicos
Líder Incontestável
Líder incontestável em número de transações de Sell Side no Brasil
dentre todas as casas de M&A.
Ranking de transações sell side no Brasil nos últimos 12 meses¹
Transações sell side geral
Fonte: TTR, Transactional Track Record – Mar/22*
5
30
22
20 19
6. igc | Método de trabalho
O momento certo
para um negócio é
quando seu negócio
estiver no momento
certo.
Acreditamos que:
E para isso estruturamos um método de
trabalho que melhor se adeque ao cliente e à
transação, com nosso comitê formado pelos
sócios com ampla expertise de mercado.
No nosso comitê,
definimos:
Melhor estratégia
e timing do
projeto
Melhor abordagem
e acesso à
investidores
Mapeamento dos
pontos que podem
ter impacto na
estrutura do deal
6
7. igc | Método de trabalho
Método de Trabalho
Nossos conceitos
Etapas da nossa metodologia
Pressa x Velocidade
Mente Aberta
Metodologia Única
Habilidade Negocial
Decisão do Cliente
Transação da Vida
Colocamos ritmo no processo, mas não confundimos velocidade
com pressa.
Sempre atentos a todos os tipos de formatos de transação.
Alta taxa de conversão e maiores precificações.
Sabemos negociar com diferentes perfis de compradores
e somos respeitados por eles.
Respeitamos, acima de tudo, a decisão do cliente.
A decisão de qual caminho seguir é sempre do cliente, até
mesmo não concluir a transação.
1. Preparação
2. Roadshow
3. Diligência e
Contratos
Due Diligence e negociação de contratos
Apresentação da empresa
Recebimento de propostas e estruturação da
transação
Entendimento da empresa, da transação desejada
Definição da estratégia e da tese de futuro que
maximizem valor
Mapeamento de compradores / investidores
Conclusão e
Anúncio
7
8. igc | Somos únicos
Concluindo
Somos a maior casa de fusões e aquisições do Brasil, com mais de 300 transações
concluídas.
Não temos conflito de interesse – nosso único objetivo é ajudar os
empreendedores/famílias a passar por um processo de venda ou captação de recursos.
Volume de transações e especialização setorial nos permite uma leitura de mercado
mais precisa.
Time sênior dedicado a transação, aliado a um comitê de sócios semanal para
discussão de projetos resultam em um aumento do número de fechamentos e
maximização do resultado da transação.
Tratamos cada transação como única, nossos clientes normalmente passam por esse
processo entre uma e duas vezes – não podemos errar!
8
9. igc | Transações
Somos
Especialistas
Trazemos segurança e ajudamos os clientes a tomar suas decisões com confiança. A
expertise da igc é única, assim como é única a oportunidade representada por uma
transação.
9
Mais de
300 transações
concluídas
10. 10
igc | Transações
Nativa foi adquirida pela Agro
Amazônia
Terra Zoo recebeu investimento
da Crescera Capital
Automalógica recebeu investimento do
GEF
Marca Agro Mercantil foi adquirida
pela Nutrien
Adfert foi adquirida pela Indorama
Vita IT foi adquirida pela
Telefónica
11. Grupo Bertelsmann vendeu
Afferolab para Bossa.etc, content-
tech company do grupo Blue
Management Institute (BMI)
Tangerino foi adquirida pela Sólides Sweetmix foi adquirida pela Univar Solutions
11
igc | Transações
Absolute vendeu participação
minoritária para o BTG Pactual
Ecotec foi adquirida
pela Rentokil Initial
Grupo Services foi adquirida
pela Webhelp
12. APS foi adquirida pela Ducato Capital Bio Rural foi adquirida pela Nutrien Beta Learning foi adquirida pela ClearSale
12
igc | Transações
Kenoby foi adquirida pela Gupy
Suno vendeu participação
minoritária para a XP Inc.
e-Vertical vendeu participação
majoritária para o Grupo GPS
13. A Cal Viva captou recursos através da
estruturação de um Certificado de Recebíveis
Imobiliários - CRI
A Vista Capital vendeu participação
minoritária para a XP Investimentos DM vendeu participação minoritária ao
Vinci Impacto e Retorno IV
13
igc | Transações
Eico Cosméticos vendeu participação
majoritária para a Duty Cosméticos
Comdinheiro foi adquirida pela Nelogica
Foxbit realizou a rodada Série A com a OK
Group
14. Siagri e Datacoper uniram-se para
formar a Aliare e receberam
investimento do Fundo de Impacto do
BTG Pactual
Economatica foi adquirida pelo TC SC TEC, Campo Total e Agro
Seiva foram adquiridas pela
Ihara
14
igc | Transações
Pátria realizou investimento série A na
StartSe
CRM&Bonus fez rodada série A co-liderada
pelo Softbank e Riverwood
Vitra e Warren concretizaram a fusão de suas
operações
15. Terra Soluções Agrícolas foi
adquirida pela Ihara
Escola Conquer recebeu investimento e
vendeu participação minoritária para a
Wiser Educação
Volanty foi adquirida pela
Creditas
15
igc | Transações
CDF vendeu participação majoritária para o
fundo de Private Equity do BTG
Liderança foi adquirida pelo
Santander
Ferrari Zagatto vendeu participação
majoritária para a Agrogalaxy
16. Raccoon foi adquirida pela
S4 Capital
ioasys foi adquirida pela
Alpargatas
Grupo Desempar foi adquirido
pela Lavoro
16
igc | Transações
Nepos foi adquirida pela
Came S.p.A
Giant Steps vendeu participação
minoritária para XP Inc.
Trademaster vendeu participação
minoritária para a BV
17. Vórtx recebeu investimento
da FTV Capital
Forever Liss foi adquirida pela
Concept Investimentos
17
igc | Transações
LinkApi vendeu uma participação
majoritária para a Semantix
Pollux foi adquirida pela
Accenture
FGS foi adquirida pela
Georg Fischer
Kawa vendeu participação minoritária para
o BTG Pactual
18. Crescimentum e Cegos Ident International
formaram uma aliança estratégica
Fesar foi adquirida pela Afya A Agrosema foi adquirida pela Nutrien
18
igc | Transações
Sankhya recebeu investimento minoritário
do GIC
Loja do Mecânico recebeu investimento da
EB Capital
NeoAssist foi adquirida pela Oca Capital
19. Grupo AGP vendeu participação majoritária
para o Pátria Investimentos
Quimisa e Quimilog foram
adquiridas pela Brenntag
Texlog foi adquirida pela Sequoia, empresa
investida da Warbur Pincus
19
igc | Transações
Wolpac foi adquirida pela FAAC
Prontmed recebeu investimento do Fleury
e Sabin
Transmoreno foi adquirida pela JSL
20. Ferrari Zagatto vendeu
participação minoritária para a
Origin¹
BSN Medical vendeu ativos da
operação Neve para um grupo de
investidores
Grão de Ouro vendeu participação
majoritária para o Aqua Capital
20
igc | Transações
Padtec vendeu 100% da sua divisão de
Equipamentos Submarinos para a IPG Photonics
Café Pacaembu foi adqquirida pelo
Massimo Zanetti Beverage Group
Zup foi adquirida pelo Itaú Unibanco
21. Femme Laboratório da Mulher recebeu
investimento do L Catterton
RZF vendeu participação acionária
Para o Grupo GPS
Fortgreen vendeu participação majoritária
para Origin
21
igc | Transações
Ayty Tech foi adquirida pela Flex
Setin integralizou os Hotéis Pullman e Ibis
Expo SP no XP Hotéis FII
Onofre foi adquirida pela
RaiaDrogasil
22. Decora foi adquirida
pela CreativeDrive
Casa do Adubo e Casal Distribuidora
receberam investimento do
Axxon Group
ACS foi adquirida
pela Engie
22
igc | Transações
Fusão do Grupo União e Fortbras
Poupafarma vendeu participação
majoritária para a Stratus
Jafra Brasil e grupo de investidores
formaram aliança estratégica
23. Abase vendeu participação majoritária
para a Henry Schein
Laboratório Osler, fabricante da marca de
repelente de insetos Exposis®, foi adquirido
pela SC Johnson
Divcom Pharma e a FQM Farmoquímica uniram
suas operações formando a FQM Divcom
23
igc | Transações
Estante Virtual foi adquirida pela
Livraria Cultura
Puket foi adquirida pela
Imaginarium
A Opus foi adquirida pela
Cless
24. Grupo de Investidores formado por 3i,
Neuberger Berman e Siguler Guff, adquiriu a
Óticas Carol
Acionistas da CPQ venderam participação
majoritária para o Standard Bank
Advent adquiriu a Allied
24
igc | Transações
Agro 100 vendeu participação majoritária para o
Aqua Capital
LC Restaurantes vendeu participação acionária
para o Grupo GPS
Wooza vendeu participação acionária
para a Allied, uma empresa da Advent
25. Arinos foi adquirida pela Univar Viena foi adquirido pelo Advent
GTIS associou-se à GP Investments para a
aquisição da BHG
25
igc | Transações
NZN e Click Jogos uniram suas operações e o HIG
Capital adquiriu controle acionário da nova
Companhia
CBL Alimentos vendeu participação minoritária
para o Arlon
Moip foi adquirida
pela Wirecard
26. America Net vendeu participação acionária
para o Axxon Group
Magnesita vendeu a MSA para
a Spread
Dafruta vendeu participação acionária para a
Avanti Participações
26
igc | Transações
PlayPen foi adquirida pela Cognita
Tudo Gostoso foi adquirida pela Webedia
Selectchemie foi adquirida
pela IMCD
27. Farmasa adquiriu a Barrenne Hypermarcas e Farmasa (Família Samaja),
concretizaram a fusão de suas operações através
de troca de ações
27
igc | Transações
Ebba, controladora da Dafruta, adquiriu a
Maguary, subsidiária da Kraft Foods
Sisgraph foi adquirida pela Hexagon
A Yes recebeu investimento
do Aqua Capital
A Ourolac recebeu investimento do 2bCapital e
Siguler Guff
28. Copag vendeu participação acionária para a
Carta Mundi
Dasa adquiriu participação acionária das
empresas do grupo MD1
Mandic foi adquirida pelo Riverwood
28
igc | Transações
Top Service foi adquirida
pela Predial
Farmasa vendeu participação acionária para a GP
Investments
A Casa da Vaca recebeu investimento do Aqua
Capital
29. Frango Assado foi adquirida
pela IMC
A Autopartners adquiriu
a Affinia Automotiva
The Fifties foi adquirido
pela Laço
29
igc | Transações
Terco e Ernst & Young uniram suas operações
formando a Ernst & Young Terco
Dasa adquiriu o Cerpe
Genesis Group vendeu participação acionária
para o Actis
30. Fotoptica foi adquirida
pelo Hal Investments
O CPO associou-se à
OncoClínicas do Brasil
Even recebeu investimento da
Spinnaker Capital Group
30
igc | Transações
Atento adquiriu
a Rbrasil
Pueri Domus vendeu sua rede de escolas e
sistema de ensino para o SEB
O Grupo Comolatti adquiriu
a Pellegrino
31. Travelweek São Paulo foi adquirida pela
Reed Exhibitions
Setin foi adquirida
pela Klabin Segall
LM Farma foi adquirida
pela Laboratories Urgo
31
igc | Transações
Even e Melnick formaram
joint-venture
Raul Fulgêncio vendeu participação
majoritária para o Grupo LPS
Cless recebeu investimento da
One Equity Partners
32. Crivo SA vendeu participação majoritária
para a Transunion
Vocal foi adquirida
pelo Grupo Auto Sueco
Conductor foi adquirida
pela Riverwood Capital
32
igc | Transações
Nasha adquiriu a linha de produtos Phytoervas
da Procter & Gamble
CEL® LEP foi adquirida
pelo HIG Capital
Ibema adquiriu fábrica de papel da
Suzano Papel e Celulose
33. AAT vendeu participação acionária para o
One Equity Partners
Corpflex recebeu investimento
do 2BCapital
Sí Señor recebeu investimento do
JM Growth Partners
33
igc | Transações
Polo Moda realizou operação de fusão com
SP Mega Mix
Grupo Vocal vendeu a Vocal Motors para o
Grupo Itavema
Cataratas do Iguaçu SA vendeu participação
majoritária para o Advent
34. BC2 vendeu participação acionária para a
Vivante, empresa investida do Axxon Group
Aorta foi adquirida
pelo Grupo Mobi
Muxi recebeu investimento
da Confrapar
34
igc | Transações
Creme Mel vendeu participação acionária para o
HIG Capital
Vault foi adquirida
pela Assa Abloy
DʼAltomare Química foi adquirida
pela Univar
35. Psimon foi adquirida
pela Cremer
LG Sistemas vendeu participação acionária para
o HIG Capital
GTIS realizou acordo para aquisição de
participação e investimento de capital no valor
de R$ 100.000.000,00
35
igc | Transações
LDI vendeu suas quotas da Cipasa
para a Prosperitas
Global Aviation foi adquirida
pela CBair
Tegma realizou distribuição pública primária e
secundária de ações ordinárias
no valor de R$ 603.980.000,00
36. Progen adquiriu participação acionária na
Auding Intraesa Brasil
Cecrisa vendeu participação majoritária
para o Vinci Partners
Rossi realizou Joint-Venture
com a Norcon
36
igc | Transações
Willyfrey Participações, holding da controladora
da Renar Maçãs, captou recursos através da
emissão de novas ações
Localcred e Brascobra uniram suas operações
formando a Localcredbrascobra
CBC adquiriu a
Sellier & Bellot
37. A Geradora recebeu investimento
da GG Investimentos
Natural da Terra foi adquirido
pelo Hortifruti
Sinimplast adquiriu a Globalpack
37
igc | Transações
Rossi vendeu ativos financeiros
A Lupatech vendeu a Steelinject para a
Forjas Taurus
Progen adquiriu participação majoritária na
RPeotta
38. Delta foi adquirida pela AGV Logística Drakar e Voga, empresas do Grupo Ledervin,
uniram suas operações com a Matec, formando
a Ledervinmatec
igc | Transações
Therezópolis foi adquirida pela Coca-
Cola FEMSA e a Coca-Cola Andina
Dafra Motos e Itaú realizaram aliança estratégica
Vila Inhambu vendeu sua participação
minoritária na Drogarias DPSP S/A para os
controladores
da companhia
A Geradora adquiriu a Poliservice
39. Femme Laboratório da Mulher recebeu
investimento da Casa de Gestão
39
igc | Transações
Prisma Pack foi adquirida pela Huhtamaki Renova foi adquirida pela UAE Exchange
40. igc | Somos únicos
Disclaimer
40
As informações contidas nesta Proposta sobre a Empresa e/ou seu mercado de atuação foram fornecidas pela Empresa e/ou retiradas de outras fontes, tendo a igc
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Esse Material não pode ser copiado, reproduzido e distribuído ou repassado a terceiros sem o consentimento prévio da igc. Mediante solicitação, o Receptor desta
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período a Empresa não manifeste sua concordância com a presente Proposta, a igc se reserva o direito de rever as suas bases e condições e formular uma nova proposta.
Os direitos e obrigações legais das partes com relação à prestação de assessoria por parte da igc serão regidos e controlados por contrato definitivo de prestação de
serviços de assessoria a ser oportunamente firmado se assim for de interesse das partes.
Esta Proposta não representa qualquer compromisso de conclusão satisfatória e/ou sucesso de uma transação. A conclusão de uma transação depende de diversos
fatores, dentre os quais, inclusive, as condições de mercado e as decisões tomadas pelo Cliente na negociação e condução de uma transação.
Todas as comunicações, dúvidas e solicitações de informações adicionais devem ser encaminhadas diretamente a:
Sofia Ferraz
Av. Brigadeiro Faria Lima, 2277 - 6º andar | CEP 01452-000 | São Paulo – SP
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sofia.ferraz@igcp.com.br