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Habilidades de rede na
América Latina
Apresentação de resultados preparada para:
Cisco Networking Academy
Janeiro de 2013
juin-13© IDC Visite-nos em IDC.com e siga-nos no Twitter: @IDC
Resumo do projeto: objetivos
• Demonstrar a carência em termos de habilidades de
rede para 8 países na América Latina e na região em
geral.
• Argentina, Brasil, Chile, Colômbia, Costa Rica, México, Peru, Venezuela
• Identificar variações entre a demanda por habilidades
de rede em tecnologias essenciais e emergentes.
• Essenciais: habilidades de roteamento, switching, conexão sem fio, VOIP,
segurança
• Emergentes: UC, vídeo, nuvem, móvel, virtualização de data center
• Por fim, ilustrar o impacto que a demanda futura por
habilidades de rede terá na necessidade atual por
mais desenvolvimento de habilidades essenciais.
2
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Resumo do projeto: abordagem
• A IDC utilizou várias fontes para estimar a carência de
habilidades na América Latina.
• Previsões da IDC
• Entrevistas no lado da demanda: cerca de 800 (abrangendo
segmentos de vários tamanhos e verticais do setor)
• Métricas publicamente disponíveis: GDP, estatísticas de
trabalho etc.
• Entrevistas no lado da oferta: validar hipóteses e fornecer um
ponto de verificação adicional.
• A IDC construiu um modelo altamente detalhado com
base em várias entradas, para estimar a oferta e a
demanda de vários níveis de habilidades de rede em
oito países-chave na América Latina.
3
juin-13© IDC Visite-nos em IDC.com e siga-nos no Twitter: @IDC
Análise da carência por habilidades de rede:
fatos imediatos
0
50 000
100 000
150 000
200 000
250 000
300 000
350 000
2011 2015
Carênciadehabilidades
Emergente
Essencial
O oferta de habilidades
essenciais de rede deve
ser suficiente para
atender a demanda atual
e também levar em conta
a alocação de
funcionários a funções
que exijam habilidades de
redes emergentes. !
Total de 139.800
Total de 296.200
4
.
.
.
.
.
.
.
.
juin-13© IDC Visite-nos em IDC.com e siga-nos no Twitter: @IDC 5
Resumo da demanda total por
habilidades de rede em 2015, por país
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
% da carência de habilidades em 2015
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0
100,000
200,000
300,000
400,000
500,000
600,000
700,000
800,000
900,000
2011 2012 2013 2014 2015
(TotalNetworkingSkills)
Gap
Supply
6
Carência total de habilidades de rede
O intervalo da carência
entre oferta e demanda
é de 27% a 35% para
2011 a
2015, respectivamente.
Impacto:
• Mais riscos de adoção
• Maior utilização de
consultores
• Custo elevado com
funcionários
• Adoção lenta de
tecnologias
Demanda
Oferta
Quadro global: aumento da carência entre “oferta” e “demanda”
Carência
Oferta
900.000
800.000
700.000
600.000
500.000
400.000
300.000
200.000
100.000
(Totaldehabilidadesderede)
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Oferta/carência de habilidades de rede
por segmento
demanda
-
100,000
200,000
300,000
400,000
500,000
600,000
2011 2012 2013 2014 2015
Oferta Carência
Habilidades de rede essenciais Habilidades de rede emergentes
-
100,000
200,000
300,000
400,000
2011 2012 2013 2014 2015
Oferta Carência
-
200,000
400,000
600,000
800,000
1,000,000
2011 2012 2013 2014 2015
Oferta Carência
Total de habilidades de rede
1.000.000
800.000
600.000
400.000
200.000
600.000
500.000
400.000
300.000
200.000
100.000
400.000
300.000
200.000
100.000
juin-13© IDC Visite-nos em IDC.com e siga-nos no Twitter: @IDC
Crescimento da tecnologia:
novas soluções incentivando investimentos
8
• Em 2012, a mudança de setor da ICT para sua terceira plataforma principal de crescimento, desenvolvida com
tecnologias móveis, de nuvem, sociais e Big Data (grande quantidade de dados), foi acelerada, forçando os líderes
do setor a fazerem investimentos de risco e a tomarem decisões cruciais.
• A "vitória da mobilidade" será o tema principal do ano, considerando-se que, pela primeira vez, os dispositivos
móveis vendem mais que os computadores na proporção de 2 para 1 e geram mais renda do que os
computadores.
• A tecnologia Big Data unirá os recursos móveis e em nuvem como a próxima capacidade "obrigatória", de acordo
com o crescimento do volume de conteúdo digital.
Fonte: IDC Latin America Unified Communications Tracker, Cloud Solutions and Enterprise Mobility – 2012
8%
34%
77%
9%
14%
CAGR ‘12 a ’15
*Os dados são do acompanhamento trimestral interno da IDC
Crescimento da renda com novas soluções de rede, US$M (2011-2015)*
$M
$-
$1,000
$2,000
$3,000
$4,000
$5,000
$6,000
$7,000
2011 2012 2013 2014 2015
Data Center- Virtualization
technologies
Mobility technologies
Cloud Computing
technologies
Video technologies
Unified Communications
technologies
Data Center: tecnologias
de virtualização
Tecnologias móveis
Tecnologias de
computação em nuvem
Tecnologias de vídeo
Tecnologias de
comunicações unificadas
$7.000
$6.000
$5.000
$4.000
$3.000
$2.000
$1.000
$-
juin-13© IDC Visite-nos em IDC.com e siga-nos no Twitter: @IDC 9
PERGUNTA: você espera precisar de habilidades novas ou adicionais nas seguintes áreas, nos próximos 12 a 24 meses?
Fatores de impacto na demanda por habilidades:
habilidades de tecnologia horizontal e cruzada
Base= todos os entrevistados N=767
Fonte: Habilidades de rede na América Latina – IDC 2012
85%
80%
73%
87%
82%
73%
80%
78%
81%
80%
65% 70% 75% 80% 85% 90%
Habilidades de rede em geral (manutenção e
operação)
Habilidades de hardware e software de computador
Projeto e arquitetura da rede
Habilidades de segurança
Habilidades de redes sem fio
Habilidades de telefonia por IP e rede IP (VoIP)
Habilidades de redes de data center
Compreensão de como aplicativos, como mensagens
unificadas e conferências por vídeo, podem
influenciar os negócios
Habilidades de tecnologia cruzada (ou seja, várias
habilidades de tecnologia na mesma pessoa)
Compreensão de como a rede pode promover e
influenciar os negócios
Tecnologias
essenciais
Tecnologias
emergentes
Tecnologias
cruzadas
juin-13© IDC Visite-nos em IDC.com e siga-nos no Twitter: @IDC 10
Fatores de impacto na demanda por habilidades:
o valor atribuído às certificações tem aumentado
PERGUNTA: no futuro, a certificação profissional dos
funcionários com habilidades de rede em sua organização
será valiosa para você? [APENAS UMA OPÇÃO]
Base=todos os entrevistados
N=767
Fonte: Habilidades de rede na América Latina – IDC 2012
58%
31%
7%
3%
1%
0% 20% 40% 60% 80%
Muito importante
Importante
Não é
importante, nem
irrelevante
Pouca importância
Nenhuma
importância
A certificação é um fator de
motivação importante para os
profissionais de TI.
No âmbito de novas tecnologias e
da crescente adoção de serviços
de rede terceirizados, as
certificações profissionais se
tornaram importantes em todos
os segmentos verticais.
Especificamente nos segmentos:
financeiro, governamental, saúde,
educação, viagens/transportes/di
stribuição, como também
telecomunicações.
juin-13© IDC Visite-nos em IDC.com e siga-nos no Twitter: @IDC
-
100,000
200,000
300,000
400,000
500,000
600,000
700,000
800,000
900,000
2011 2012 2013 2014 2015
Crescimento total das habilidades de rede na
América Latina, (2011 a 2015)
Demand
Supply
Crescimento da demanda por habilidades - rede global:
Habilidades de rede ultrapassam crescimento da tecnologia
11Fonte: Habilidades de rede na América Latina – IDC 2012
A evolução da tecnologia requer
mais habilidades essenciais para
lidar com a demanda adicional
por suporte às tecnologias
emergentes.
O crescimento da demanda
excede o crescimento projetado
da oferta, resultando em uma
carência cada vez maior por
habilidades.
0
100000
200000
300000
400000
2012 2013 2014 2015
174.866
296.163
Carência total das habilidades de rede, 2012- 2015
Demanda
Oferta
900.000
800.000
700.000
600.000
500.000
400.000
300.000
200.000
100.000
400.000
300.000
200.000
100.000
juin-13© IDC Visite-nos em IDC.com e siga-nos no Twitter: @IDC
Crescimento da demanda por habilidades –
rede essencial: habilidades de segurança
incentivam crescimento
12Fonte: Habilidades de rede na América Latina – IDC 2012
Para profissionais com um
nível básico de habilidades de
rede, a IDC projeta que, em
2012, 68% acrescentarão
habilidades de
segurança, 22% adicionarão
habilidades de conexão sem
fio e 10% adicionarão
habilidades de tecnologias
VOIP.
-
100,000
200,000
300,000
400,000
500,000
600,000
2011 2012 2013 2014 2015
Carência de habilidades de rede emergentes na
América Latina, (2011 a 2015)
Demand
Supply
Carência de habilidades essenciais, 2012-2015
-
50,000
100,000
150,000
2012 2013 2014 2015
91.958
129.107
Demanda
Oferta
600.000
500.000
400.000
300.000
200.000
100.000
150.000
100.000
50.000
juin-13© IDC Visite-nos em IDC.com e siga-nos no Twitter: @IDC
Crescimento da demanda por habilidades – Emergente:
Novas tecnologias incentivam o aumento de habilidades
-
50,000
100,000
150,000
200,000
250,000
300,000
350,000
2011 2012 2013 2014 2015
Carência de habilidades de rede emergentes na
América Latina, (2011 a 2015)
Demand
Supply
13Fonte: Habilidades de rede na América Latina – IDC 2012
A IDC antecipa que os
funcionários com habilidades de
rede essenciais serão
convocados para aumentar seus
conjuntos de habilidades e
oferecer suporte às tecnologias
emergentes.
A adoção rápida de novas
tecnologias demanda cada vez
mais que as empresas
encontrem funcionários com as
habilidades necessárias para
extrair o valor máximo dos
investimentos em tecnologia.
-
50,000
100,000
150,000
200,000
2012 2013 2014 2015
82.908
167.056
Demanda
Oferta
350.000
300.000
250.000
200.000
150.000
100.000
50.000
200.000
150.000
100.000
50.000
Carência de habilidades emergentes, de 2012 a 2015
juin-13© IDC Visite-nos em IDC.com e siga-nos no Twitter: @IDC
ARGENTINA
BRASIL
CHILE
COLÔMBIA
COSTA RICA
MÉXICO
PERU
VENEZUELA
Análise por países
14
juin-13© IDC Visite-nos em IDC.com e siga-nos no Twitter: @IDC
Argentina
Mudança para serviços gerenciados
15
Fatos
• A Argentina é amplamente reconhecida como detentora
de profissionais de alto nível na força de trabalho.
• É relativamente fácil encontrar funcionários qualificados
na Argentina; a menor carência média da América Latina.
(apenas 17% dos entrevistados indicaram desafios para
encontrar funcionários qualificados)
• 52% das empresas informaram que o valor dos
indivíduos com habilidades de rede aumentará com o
tempo.
• Normalmente, as organizações tendem a depender de
serviços gerenciados, em vez de fornecer sua própria
infraestrutura.
Recomendações
• Empresas buscam funcionários com
qualidades técnicas, bem como
habilidades e capacidades de negócios.
• Parceria com o governo.
• Promover treinamento em tecnologias
emergentes.
•
Demanda total na Argentina por
posições de rede (2011 a 2015)
• Em 2012, a demanda será em torno de 30.609
empregos na área de redes, com a possibilidade de
chegar a 37.369 em 2015 (CAGR „12 a ‟15: 7%)
-
10,000
20,000
30,000
40,000
2011 2012 2013 2014 2015
Oferta Carência
40.000
30.000
20.000
10.000
juin-13© IDC Visite-nos em IDC.com e siga-nos no Twitter: @IDC 16
Argentina
-
5,000
10,000
15,000
20,000
25,000
30,000
2011 2012 2013 2014 2015
RedeessencialRedeemergente
-
5,000
10,000
15,000
2011 2012 2013 2014 2015
-
10,000
20,000
30,000
40,000
2011 2012 2013 2014 2015
Redetotal
Oferta Carência
-
5,000
10,000
15,000
2012 2013 2014 2015
8.427
11.631
3,600
3,800
4,000
4,200
4,400
4,600
4,800
2012 2013 2014 2015
4.162
4.577
-
2,000
4,000
6,000
8,000
2012 2013 2014 2015
4.265
7.054
Demanda adicional anual por habilidades
40.000
30.000
20.000
10.000
30.000
25.000
20.000
15.000
10.000
5.000
4.800
4.600
4.400
4.200
4.000
3.800
3.600
15.000
10.000
5.000
8.000
6.000
4.000
2.000
15.000
10.000
5.000
juin-13© IDC Visite-nos em IDC.com e siga-nos no Twitter: @IDC
Brasil
Infraestrutura crescendo rapidamente
17
Demanda total por cargos de rede no
Brasil (2012 a 2015)
Recomendações
• Promover cursos especializados com foco
em novas tecnologias, principalmente data
centers e segurança.
• Criação de alianças com instituições de
educação para fornecer cursos pode ser
útil para obter um número maior de
indivíduos habilitados.
Fatos
• Classificado em segundo lugar entre os
países da América Latina com dificuldades
para encontrar candidatos tecnicamente
qualificados.
• 44% dos funcionários já participaram de
cursos de treinamento de rede.
• A implantação contínua da infraestrutura
aumentará rapidamente a carência.
• Em 2012, a demanda será em torno de 239.653
empregos na área de redes, com a possibilidade de
chegar a 363.584 em 2015 (CAGR „12 a ‟15: 15%)
0
100000
200000
300000
400000
2011 2012 2013 2014 2015
Oferta Carência
40.000
30.000
20.000
10.000
juin-13© IDC Visite-nos em IDC.com e siga-nos no Twitter: @IDC 18
Brasil
-
50,000
100,000
150,000
200,000
250,000
2011 2012 2013 2014 2015
Redeemergente
-
50,000
100,000
150,000
2011 2012 2013 2014 2015
-
100,000
200,000
300,000
400,000
2011 2012 2013 2014 2015
Oferta Carência
-
50,000
100,000
150,000
2012 2013 2014 2015
59.725
117.187
-
10,000
20,000
30,000
40,000
50,000
60,000
2012 2013 2014 2015
30.287
50.485
-
20,000
40,000
60,000
80,000
2012 2013 2014 2015
29.439
66.702
Demanda adicional anual por habilidades
150.000
100.000
50.000
60.000
50.000
40.000
30.000
20.000
10.000
80.000
60.000
40.000
20.000
250.000
200.000
150.000
100.000
50.000
150.000
100.000
50.000
Redeessencial
400.000
300.000
200.000
100.000
Redetotal
juin-13© IDC Visite-nos em IDC.com e siga-nos no Twitter: @IDC
Chile
“carência” limitada, forte crescimento
19
Recomendações
• Foco em habilidades essenciais e
emergentes de não roteamento e switching
que representam um desafio para o país.
• As habilidades de tecnologia cruzadas
representarão uma boa oportunidade para
atender as necessidades das empresas.
• Aumentar o reconhecimento das instituições
que promovam cursos especializados.
Fatos
• Dos países pesquisados, o Chile é onde
foram contratados os profissionais mais
capacitados no último ano.
• A IDC acredita que a carência de
habilidades de rede para roteamento e
switching seja relativamente baixa no Chile.
Demanda total por cargos de
rede no Chile (2012 a 2015)
• Em 2012, a demanda será em torno de 24.493
empregos na área de redes, com a possibilidade de
chegar a 37.578 em 2015 (CAGR „12 a ‟15 = 15%)
0
10000
20000
30000
40000
2011 2012 2013 2014 2015
Oferta Carência
40.000
30.000
20.000
10.000
juin-13© IDC Visite-nos em IDC.com e siga-nos no Twitter: @IDC 20
Chile
-
5,000
10,000
15,000
20,000
25,000
2011 2012 2013 2014 2015
RedeessencialRedeemergente
-
5,000
10,000
15,000
20,000
2011 2012 2013 2014 2015
-
10,000
20,000
30,000
40,000
2011 2012 2013 2014 2015
Redetotal
Oferta Carência
-
5,000
10,000
15,000
20,000
25,000
2012 2013 2014 2015
17.466
23.195
-
5,000
10,000
15,000
20,000
2012 2013 2014 2015
7.027
14.386
Demanda adicional anual por habilidades
-
10,000
20,000
30,000
40,000
2012 2013 2014 2015
24.493
37.581
25.000
20.000
15.000
10.000
5.000
40.000
30.000
20.000
10.000
40.000
30.000
20.000
10.000
25.000
20.000
15.000
10.000
5.000
20.000
15.000
10.000
5.000
20.000
15.000
10.000
5.000
juin-13© IDC Visite-nos em IDC.com e siga-nos no Twitter: @IDC
Colômbia
SMBs ativos incentivando investimentos em redes
21
Recomendações
• Foco em novos produtos e
tecnologias, como aplicativos de
colaboração.
• As empresas se concentrarão em
tecnologias de conexão sem fio e
segurança.
• Parceria com o governo para iniciativas
no segmento de SMB.
Fatos
• Há bastante dificuldade para encontrar
pessoas habilitadas na Colômbia.
• O crescimento orgânico das empresas
requer um aumento da necessidade por
funcionários adicionais com habilidades
em rede.
Demanda total por cargos de rede na
Colômbia (2012 a 2015)
• Em 2012, a demanda será em torno de 28.036
empregos na área de redes, com a possibilidade de
chegar a 37.782 em 2015 (CAGR „12 a ‟15: 10%)
0
10000
20000
30000
40000
2011 2012 2013 2014 2015
Oferta Carência
40.000
30.000
20.000
10.000
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Colômbia
-
5,000
10,000
15,000
20,000
25,000
30,000
2011 2012 2013 2014 2015
RedeessencialRedeemergente
-
5,000
10,000
15,000
20,000
2011 2012 2013 2014 2015
Oferta Carência
-
10,000
20,000
30,000
40,000
2012 2013 2014 2015
28.036
37.782
18,000
19,000
20,000
21,000
22,000
23,000
24,000
2012 2013 2014 2015
20.249
23.235
-
5,000
10,000
15,000
20,000
2012 2013 2014 2015
7.787
14.547
Demanda adicional anual por habilidades
-
10,000
20,000
30,000
40,000
2011 2012 2013 2014 2015
Redetotal
24.000
23.000
22.000
21.000
20.000
19.000
18.000
30.000
25.000
20.000
15.000
10.000
5.000
40.000
30.000
20.000
10.000
40.000
30.000
20.000
10.000
20.000
15.000
10.000
5.000
20.000
15.000
10.000
5.000
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Costa Rica
Crescimento acelerado, grande carência
23
Fatos
• As organizações na Costa Rica dependem
da TI para oferecer suporte às empresas.
• As empresas aproveitam as redes para
finalidades avançadas.
• Crescimento mais rápido de redes na região.
• As empresas contatam provedores de
serviços para obter o suporte de
profissionais certificados.
Recomendações
• Promover certificações que combinam
qualidades técnicas com estratégias de
negócios no ambiente de trabalho.
• Explorar os altos níveis de investimento com
treinamento em tecnologias emergentes.
• E-learning pode fornecer rapidamente
cursos e reduzir a carência.
Demanda total por cargos de rede na
Costa Rica (2012 a 2015)
• Em 2012, a demanda será em torno de 5.956
empregos na área de redes, com a possibilidade de
chegar a 9.214 em 2015 (CAGR „12 a ‟15: 16%)
0
2000
4000
6000
8000
10000
2011 2012 2013 2014 2015
Oferta Carência
10.000
8.000
6.000
4.000
2.000
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Costa Rica
-
2,000
4,000
6,000
8,000
2011 2012 2013 2014 2015
RedeessencialRedeemergente
-
500
1,000
1,500
2,000
2,500
2011 2012 2013 2014 2015
-
2,000
4,000
6,000
8,000
10,000
2011 2012 2013 2014 2015
Redetotal
Oferta Carência
-
2,000
4,000
6,000
8,000
10,000
2012 2013 2014 2015
5.956
9.214
-
2,000
4,000
6,000
8,000
2012 2013 2014 2015
4.755
7.063
-
500
1,000
1,500
2,000
2,500
2012 2013 2014 2015
1.200
2.151
Demanda adicional anual de habilidades
8.000
6.000
4.000
2.000
8.000
6.000
4.000
2.000
10.000
8.000
6.000
4.000
2.000
10.000
8.000
6.000
4.000
2.000
2.500
2.000
1.500
1.000
500
2.500
2.000
1.500
1.000
500
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México
Dificuldade para encontrar funcionários de
rede qualificados
25
Fatos
• 37% das empresas acharam difícil
encontrar profissionais certificados: o
maior número na América Latina.
• 63% das empresas no México mantêm o
nível de investimentos em redes.
• Grande carência atual, além da alta
demanda por habilidades de rede
essenciais
Recomendações
• Enfatizar certificações, permitindo que
os profissionais forneçam tecnologia
"como um serviço”.
• Promover novas tecnologias como
data centers e comunicações
unificadas.
Demanda total por cargos de rede no
México (2012 a 2015)
• Em 2012, a demanda será em torno de 187.991
empregos na área de redes, com a possibilidade de
chegar a 280.541 em 2015 (CAGR „12 a ‟15: 14%)
0
50000
100000
150000
200000
250000
300000
2011 2012 2013 2014 2015
Oferta Carência
300.000
250.000
200.000
150.000
100.000
50.000
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México
-
50,000
100,000
150,000
200,000
2011 2012 2013 2014 2015
RedeessencialRedeemergente
-
50,000
100,000
150,000
2011 2012 2013 2014 2015
Oferta Carência
-
50,000
100,000
150,000
200,000
2012 2013 2014 2015
118.583
157.968
-
50,000
100,000
150,000
2012 2013 2014 2015
69.409
122.573
Demanda adicional anual de habilidades
-
50,000
100,000
150,000
200,000
250,000
300,000
2011 2012 2013 2014 2015
-
50,000
100,000
150,000
200,000
250,000
300,000
2012 2013 2014 2015
187.991
280.541
200.000
150.000
100.000
50.000
200.000
150.000
100.000
50.000
150.000
100.000
50.000
150.000
100.000
50.000
300.000
250.000
200.000
150.000
100.000
50.000
300.000
250.000
200.000
150.000
100.000
50.000
Redetotal
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Peru
Renovação na rede incentivando investimentos
27
Fatos
• A expectativa é de que uma a cada duas
empresas aumente o orçamento de rede
principalmente devido ao crescimento
orgânico nas organizações.
• O Peru requer mais funcionários
qualificados.
Recomendações
• Enfatizar capacidades e cursos que
ajudem as empresas a entenderem como
a rede pode promover e impactar seus
negócios.
• Com várias empresas modernizando e
atualizando suas redes para oferecer
suporte a recursos mais avançados, o
treinamento se torna essencial para
maximizar o retorno do investimento.
Demanda total por cargos de rede no
Peru (2012 a 2015)
• Em 2012, a demanda será em torno de 12.838
empregos na área de redes, com a possibilidade de
chegar a 15.957 em 2015 (CAGR „12 a ‟15: 8%)
0
5000
10000
15000
20000
2011 2012 2013 2014 2015
Oferta Carência
20.000
15.000
10.000
5.000
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Peru
-
2,000
4,000
6,000
8,000
10,000
12,000
2011 2012 2013 2014 2015
Redeessencial
-
1,000
2,000
3,000
4,000
5,000
6,000
2011 2012 2013 2014 2015
Oferta Carência
8,000
8,500
9,000
9,500
10,000
10,500
11,000
2012 2013 2014 2015
9.272
10.856
-
1,000
2,000
3,000
4,000
5,000
6,000
2012 2013 2014 2015
3.566
5.101
Demanda adicional anual de habilidades
-
5,000
10,000
15,000
20,000
2011 2012 2013 2014 2015
-
5,000
10,000
15,000
20,000
2012 2013 2014 2015
12.838
15.957
20.000
15.000
10.000
5.000
20.000
15.000
10.000
5.000
11.000
10.500
10.000
9.500
9.000
8.500
8.000
12.000
10.000
8.000
6.000
4.000
2.000
6.000
5.000
4.000
3.000
2.000
1.000
6.000
5.000
4.000
3.000
2.000
1.000
RedetotalRedeemergente
juin-13© IDC Visite-nos em IDC.com e siga-nos no Twitter: @IDC
Venezuela
Aumento do interesse em certificações profissionais
29
Fatos
• Na América Latina, a Venezuela informou o maior
interesse em certificações ao contratar funcionários de
rede.
• 68% das empresas informaram um alto nível de
interesse em treinamento contínuo e futuro de
funcionários.
• Quase metade das empresas reconheceu que novos
produtos e tecnologias requerem mais funcionários.
Recomendações
• Estabelecer estratégias de parceria devido
ao papel importante do governo no país.
• Foco em habilidades de rede de data
center.
• Uma oferta de tecnologia cruzada é
adequada para esse país.
Demanda total por cargos de rede na
Venezuela (2012 a 2015)
• Em 2012, a demanda será em torno de 12.452
empregos na área de redes, com a possibilidade de
chegar a 14.791 em 2015 (CAGR „12 a ‟15: 6%)
0
5000
10000
15000
20000
2011 2012 2013 2014 2015
Oferta Carência
20.000
15.000
10.000
5.000
juin-13© IDC Visite-nos em IDC.com e siga-nos no Twitter: @IDC 30
Venezuela
-
2,000
4,000
6,000
8,000
10,000
12,000
2011 2012 2013 2014 2015
RedeessencialRedeemergente
-
1,000
2,000
3,000
4,000
5,000
2011 2012 2013 2014 2015
Redetotal
Oferta Carência
8,000
8,500
9,000
9,500
10,000
10,500
2012 2013 2014 2015
9.025
10.188
-
1,000
2,000
3,000
4,000
5,000
2012 2013 2014 2015
3.426
4.603
Demanda adicional anual de habilidades
-
5,000
10,000
15,000
20,000
2011 2012 2013 2014 2015
11,000
12,000
13,000
14,000
15,000
2012 2013 2014 2015
12.452
14.79115.000
14.000
13.000
12.000
11.000
20.000
15.000
10.000
5.000
10.500
10.000
9.500
9.000
8.500
8.000
12.000
10.000
8.000
6.000
4.000
2.000
5.000
4.000
3.000
2.000
1.000
5.000
4.000
3.000
2.000
1.000
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METODOLOGIA
GLOSSÁRIO DE HABILIDADES
Apêndice
31
juin-13© IDC Visite-nos em IDC.com e siga-nos no Twitter: @IDC
Metodologia de pesquisa
Modelo de habilidades de rede
A IDC aproveitou o modelo de habilidades desenvolvido pela IDC em projetos de
habilidades anteriores da Cisco. O modelo de habilidades da América Latina se
concentra em oito países com fontes primárias e secundárias:
• Os dados de previsão de tecnologia da IDC de pesquisas sindicalizadas
(redes/segurança/conexão sem
fio/VoIP/mobilidade/UC/nuvem/colaboração, vídeo e data center), como
transporte de produtos e base de dados instalada, além de estimativas
para mercados, nos quais a pesquisa ainda não está disponível
• Dados macroeconômicos, como crescimento do GDP, dados
demográficos (inscrição de estudantes, setores industriais e porte das
empresas)
• Pesquisa corporativa da IDC para avaliar o oferta e a demanda de
profissionais habilidosos e certificações de rede
• Entrevistas da IDC com 3 dos principais provedores de serviços de TI da
América Latina
32
juin-13© IDC Visite-nos em IDC.com e siga-nos no Twitter: @IDC 33
• População
• Força de trabalho
• GDP
• Demografia do porte da empresa
• Força de trabalho de TI
• Taxas de desemprego
• Redes, segurança, colaboração, vídeo, nuvem,
transmissões sem fio/gastos
• Dados de gastos com TI
• % de gastos com TI do GDP
• Gastos com TI
Oferta básica
• Habilidades tecnológicas empregadas
• Considerações da carga de trabalho
• Custo médio da mão-de-obra
• Orçamento interno e externo
Previsão de ofertaPrevisão de demanda
• GDP previsto
• Demanda prevista por habilidades
• Gastos previstos com redes e segurança
• Fornecimento previsto de redes e segurança
• Alterações previstas e relevantes de tecnologia
• População prevista
• Força de trabalho prevista
• Novos graduados relevantes previstos
Projeção 1 Projeção 2 Projeção 3
Projeção provável Projeção de
oferta alterada
Projeção de
demanda alterada
Dados básicos
Análise de carência
Visão geral do modelo e entrada de dados
Demanda básica
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Metodologia de pesquisa
Detalhes da pesquisa
• Tipo de entrevista: por telefone
• Qualificação do entrevistado: os entrevistados foram selecionados e qualificados com base na responsabilidade pela infraestrutura de
rede e o gerenciamento de profissionais envolvidos com projeto, implantação e suporte às redes. A pesquisa foi realizada no idioma
nativo do entrevistado (espanhol e português).
• Porte da empresa: mais de 100 funcionários
• Setores verticais: organizações governamentais, educação, serviços de saúde, telecomunicações, serviços
financeiros, manufatura, comércio, mídia/transmissões/editoras, viagens/transporte/distribuição, recursos naturais, outros serviços
• Observação:
• Os dados verticais fornecidos são estatisticamente viáveis em um nível agregado da América Latina (não por país, onde os resultados
serão considerados "sugestivos" em vez de "conclusivos")
• A análise comparativa entre os resultados de 2007 e 2012 em níveis qualitativos, devido às diferenças no projeto técnico das amostras
do usuário final
34
ME a 95%
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Metodologia de pesquisa
Amostra da pesquisa
35
juin-13© IDC Visite-nos em IDC.com e siga-nos no Twitter: @IDC 36
Análise de carências
Glossário de habilidades da IDC
• Equivalentes em tempo integral: equivalentes em tempo integral são definidos
como gastando 100% do tempo trabalhado com tecnologia de rede. Esta é a base
do modelo de habilidades da IDC
• Pessoas habilitadas: pessoas que possuem, como parte do cargo de
trabalho, algum tipo de envolvimento no planejamento, no projeto, no
gerenciamento e no suporte às tecnologias de rede
• Principais tecnologias de rede: incluem roteamento e switching em todas as
camadas e níveis
• Tecnologias de rede avançadas: incluem tecnologias de segurança de rede, VoIP
(Voice over IP ) e redes sem fio
• Provedor de serviços: uma empresa que transmite informações eletronicamente.
Esta categoria inclui provedores de serviços de telecomunicação
(TSP, Telecommunications Service Providers), Incumbent and Competitive Local
Exchange Carriers (ILECs e CLECs, respectivamente) e empresas de conexão
móvel sem fio:
• CAGR: taxa de crescimento anual composta (Compound Annual Growth Rate) ou
taxa de crescimento anual cumulativa, definida pela fórmula:
juin-13© IDC Visite-nos em IDC.com e siga-nos no Twitter: @IDC
Contatos
Ricardo Villate
Vice-presidente
rvillate@idc.com
1.305.351.3020
Romina Adduci
Diretora
radduci@idc.com
54.11.4590.2398
Evelyn Pineda
Gerente
epineda@idc.com
52.55.5010.1400
Brian Klatt
Diretor
bklatt@idc.com
1.508.988.7955
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Habilidades de rede na América Latina

  • 1. Copyright IDC. Reprodução proibida, salvo quando autorizado. Todos os direitos reservados. Habilidades de rede na América Latina Apresentação de resultados preparada para: Cisco Networking Academy Janeiro de 2013
  • 2. juin-13© IDC Visite-nos em IDC.com e siga-nos no Twitter: @IDC Resumo do projeto: objetivos • Demonstrar a carência em termos de habilidades de rede para 8 países na América Latina e na região em geral. • Argentina, Brasil, Chile, Colômbia, Costa Rica, México, Peru, Venezuela • Identificar variações entre a demanda por habilidades de rede em tecnologias essenciais e emergentes. • Essenciais: habilidades de roteamento, switching, conexão sem fio, VOIP, segurança • Emergentes: UC, vídeo, nuvem, móvel, virtualização de data center • Por fim, ilustrar o impacto que a demanda futura por habilidades de rede terá na necessidade atual por mais desenvolvimento de habilidades essenciais. 2
  • 3. juin-13© IDC Visite-nos em IDC.com e siga-nos no Twitter: @IDC Resumo do projeto: abordagem • A IDC utilizou várias fontes para estimar a carência de habilidades na América Latina. • Previsões da IDC • Entrevistas no lado da demanda: cerca de 800 (abrangendo segmentos de vários tamanhos e verticais do setor) • Métricas publicamente disponíveis: GDP, estatísticas de trabalho etc. • Entrevistas no lado da oferta: validar hipóteses e fornecer um ponto de verificação adicional. • A IDC construiu um modelo altamente detalhado com base em várias entradas, para estimar a oferta e a demanda de vários níveis de habilidades de rede em oito países-chave na América Latina. 3
  • 4. juin-13© IDC Visite-nos em IDC.com e siga-nos no Twitter: @IDC Análise da carência por habilidades de rede: fatos imediatos 0 50 000 100 000 150 000 200 000 250 000 300 000 350 000 2011 2015 Carênciadehabilidades Emergente Essencial O oferta de habilidades essenciais de rede deve ser suficiente para atender a demanda atual e também levar em conta a alocação de funcionários a funções que exijam habilidades de redes emergentes. ! Total de 139.800 Total de 296.200 4 . . . . . . . .
  • 5. juin-13© IDC Visite-nos em IDC.com e siga-nos no Twitter: @IDC 5 Resumo da demanda total por habilidades de rede em 2015, por país 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 % da carência de habilidades em 2015
  • 6. juin-13© IDC Visite-nos em IDC.com e siga-nos no Twitter: @IDC 0 100,000 200,000 300,000 400,000 500,000 600,000 700,000 800,000 900,000 2011 2012 2013 2014 2015 (TotalNetworkingSkills) Gap Supply 6 Carência total de habilidades de rede O intervalo da carência entre oferta e demanda é de 27% a 35% para 2011 a 2015, respectivamente. Impacto: • Mais riscos de adoção • Maior utilização de consultores • Custo elevado com funcionários • Adoção lenta de tecnologias Demanda Oferta Quadro global: aumento da carência entre “oferta” e “demanda” Carência Oferta 900.000 800.000 700.000 600.000 500.000 400.000 300.000 200.000 100.000 (Totaldehabilidadesderede)
  • 7. juin-13© IDC Visite-nos em IDC.com e siga-nos no Twitter: @IDC 7 Oferta/carência de habilidades de rede por segmento demanda - 100,000 200,000 300,000 400,000 500,000 600,000 2011 2012 2013 2014 2015 Oferta Carência Habilidades de rede essenciais Habilidades de rede emergentes - 100,000 200,000 300,000 400,000 2011 2012 2013 2014 2015 Oferta Carência - 200,000 400,000 600,000 800,000 1,000,000 2011 2012 2013 2014 2015 Oferta Carência Total de habilidades de rede 1.000.000 800.000 600.000 400.000 200.000 600.000 500.000 400.000 300.000 200.000 100.000 400.000 300.000 200.000 100.000
  • 8. juin-13© IDC Visite-nos em IDC.com e siga-nos no Twitter: @IDC Crescimento da tecnologia: novas soluções incentivando investimentos 8 • Em 2012, a mudança de setor da ICT para sua terceira plataforma principal de crescimento, desenvolvida com tecnologias móveis, de nuvem, sociais e Big Data (grande quantidade de dados), foi acelerada, forçando os líderes do setor a fazerem investimentos de risco e a tomarem decisões cruciais. • A "vitória da mobilidade" será o tema principal do ano, considerando-se que, pela primeira vez, os dispositivos móveis vendem mais que os computadores na proporção de 2 para 1 e geram mais renda do que os computadores. • A tecnologia Big Data unirá os recursos móveis e em nuvem como a próxima capacidade "obrigatória", de acordo com o crescimento do volume de conteúdo digital. Fonte: IDC Latin America Unified Communications Tracker, Cloud Solutions and Enterprise Mobility – 2012 8% 34% 77% 9% 14% CAGR ‘12 a ’15 *Os dados são do acompanhamento trimestral interno da IDC Crescimento da renda com novas soluções de rede, US$M (2011-2015)* $M $- $1,000 $2,000 $3,000 $4,000 $5,000 $6,000 $7,000 2011 2012 2013 2014 2015 Data Center- Virtualization technologies Mobility technologies Cloud Computing technologies Video technologies Unified Communications technologies Data Center: tecnologias de virtualização Tecnologias móveis Tecnologias de computação em nuvem Tecnologias de vídeo Tecnologias de comunicações unificadas $7.000 $6.000 $5.000 $4.000 $3.000 $2.000 $1.000 $-
  • 9. juin-13© IDC Visite-nos em IDC.com e siga-nos no Twitter: @IDC 9 PERGUNTA: você espera precisar de habilidades novas ou adicionais nas seguintes áreas, nos próximos 12 a 24 meses? Fatores de impacto na demanda por habilidades: habilidades de tecnologia horizontal e cruzada Base= todos os entrevistados N=767 Fonte: Habilidades de rede na América Latina – IDC 2012 85% 80% 73% 87% 82% 73% 80% 78% 81% 80% 65% 70% 75% 80% 85% 90% Habilidades de rede em geral (manutenção e operação) Habilidades de hardware e software de computador Projeto e arquitetura da rede Habilidades de segurança Habilidades de redes sem fio Habilidades de telefonia por IP e rede IP (VoIP) Habilidades de redes de data center Compreensão de como aplicativos, como mensagens unificadas e conferências por vídeo, podem influenciar os negócios Habilidades de tecnologia cruzada (ou seja, várias habilidades de tecnologia na mesma pessoa) Compreensão de como a rede pode promover e influenciar os negócios Tecnologias essenciais Tecnologias emergentes Tecnologias cruzadas
  • 10. juin-13© IDC Visite-nos em IDC.com e siga-nos no Twitter: @IDC 10 Fatores de impacto na demanda por habilidades: o valor atribuído às certificações tem aumentado PERGUNTA: no futuro, a certificação profissional dos funcionários com habilidades de rede em sua organização será valiosa para você? [APENAS UMA OPÇÃO] Base=todos os entrevistados N=767 Fonte: Habilidades de rede na América Latina – IDC 2012 58% 31% 7% 3% 1% 0% 20% 40% 60% 80% Muito importante Importante Não é importante, nem irrelevante Pouca importância Nenhuma importância A certificação é um fator de motivação importante para os profissionais de TI. No âmbito de novas tecnologias e da crescente adoção de serviços de rede terceirizados, as certificações profissionais se tornaram importantes em todos os segmentos verticais. Especificamente nos segmentos: financeiro, governamental, saúde, educação, viagens/transportes/di stribuição, como também telecomunicações.
  • 11. juin-13© IDC Visite-nos em IDC.com e siga-nos no Twitter: @IDC - 100,000 200,000 300,000 400,000 500,000 600,000 700,000 800,000 900,000 2011 2012 2013 2014 2015 Crescimento total das habilidades de rede na América Latina, (2011 a 2015) Demand Supply Crescimento da demanda por habilidades - rede global: Habilidades de rede ultrapassam crescimento da tecnologia 11Fonte: Habilidades de rede na América Latina – IDC 2012 A evolução da tecnologia requer mais habilidades essenciais para lidar com a demanda adicional por suporte às tecnologias emergentes. O crescimento da demanda excede o crescimento projetado da oferta, resultando em uma carência cada vez maior por habilidades. 0 100000 200000 300000 400000 2012 2013 2014 2015 174.866 296.163 Carência total das habilidades de rede, 2012- 2015 Demanda Oferta 900.000 800.000 700.000 600.000 500.000 400.000 300.000 200.000 100.000 400.000 300.000 200.000 100.000
  • 12. juin-13© IDC Visite-nos em IDC.com e siga-nos no Twitter: @IDC Crescimento da demanda por habilidades – rede essencial: habilidades de segurança incentivam crescimento 12Fonte: Habilidades de rede na América Latina – IDC 2012 Para profissionais com um nível básico de habilidades de rede, a IDC projeta que, em 2012, 68% acrescentarão habilidades de segurança, 22% adicionarão habilidades de conexão sem fio e 10% adicionarão habilidades de tecnologias VOIP. - 100,000 200,000 300,000 400,000 500,000 600,000 2011 2012 2013 2014 2015 Carência de habilidades de rede emergentes na América Latina, (2011 a 2015) Demand Supply Carência de habilidades essenciais, 2012-2015 - 50,000 100,000 150,000 2012 2013 2014 2015 91.958 129.107 Demanda Oferta 600.000 500.000 400.000 300.000 200.000 100.000 150.000 100.000 50.000
  • 13. juin-13© IDC Visite-nos em IDC.com e siga-nos no Twitter: @IDC Crescimento da demanda por habilidades – Emergente: Novas tecnologias incentivam o aumento de habilidades - 50,000 100,000 150,000 200,000 250,000 300,000 350,000 2011 2012 2013 2014 2015 Carência de habilidades de rede emergentes na América Latina, (2011 a 2015) Demand Supply 13Fonte: Habilidades de rede na América Latina – IDC 2012 A IDC antecipa que os funcionários com habilidades de rede essenciais serão convocados para aumentar seus conjuntos de habilidades e oferecer suporte às tecnologias emergentes. A adoção rápida de novas tecnologias demanda cada vez mais que as empresas encontrem funcionários com as habilidades necessárias para extrair o valor máximo dos investimentos em tecnologia. - 50,000 100,000 150,000 200,000 2012 2013 2014 2015 82.908 167.056 Demanda Oferta 350.000 300.000 250.000 200.000 150.000 100.000 50.000 200.000 150.000 100.000 50.000 Carência de habilidades emergentes, de 2012 a 2015
  • 14. juin-13© IDC Visite-nos em IDC.com e siga-nos no Twitter: @IDC ARGENTINA BRASIL CHILE COLÔMBIA COSTA RICA MÉXICO PERU VENEZUELA Análise por países 14
  • 15. juin-13© IDC Visite-nos em IDC.com e siga-nos no Twitter: @IDC Argentina Mudança para serviços gerenciados 15 Fatos • A Argentina é amplamente reconhecida como detentora de profissionais de alto nível na força de trabalho. • É relativamente fácil encontrar funcionários qualificados na Argentina; a menor carência média da América Latina. (apenas 17% dos entrevistados indicaram desafios para encontrar funcionários qualificados) • 52% das empresas informaram que o valor dos indivíduos com habilidades de rede aumentará com o tempo. • Normalmente, as organizações tendem a depender de serviços gerenciados, em vez de fornecer sua própria infraestrutura. Recomendações • Empresas buscam funcionários com qualidades técnicas, bem como habilidades e capacidades de negócios. • Parceria com o governo. • Promover treinamento em tecnologias emergentes. • Demanda total na Argentina por posições de rede (2011 a 2015) • Em 2012, a demanda será em torno de 30.609 empregos na área de redes, com a possibilidade de chegar a 37.369 em 2015 (CAGR „12 a ‟15: 7%) - 10,000 20,000 30,000 40,000 2011 2012 2013 2014 2015 Oferta Carência 40.000 30.000 20.000 10.000
  • 16. juin-13© IDC Visite-nos em IDC.com e siga-nos no Twitter: @IDC 16 Argentina - 5,000 10,000 15,000 20,000 25,000 30,000 2011 2012 2013 2014 2015 RedeessencialRedeemergente - 5,000 10,000 15,000 2011 2012 2013 2014 2015 - 10,000 20,000 30,000 40,000 2011 2012 2013 2014 2015 Redetotal Oferta Carência - 5,000 10,000 15,000 2012 2013 2014 2015 8.427 11.631 3,600 3,800 4,000 4,200 4,400 4,600 4,800 2012 2013 2014 2015 4.162 4.577 - 2,000 4,000 6,000 8,000 2012 2013 2014 2015 4.265 7.054 Demanda adicional anual por habilidades 40.000 30.000 20.000 10.000 30.000 25.000 20.000 15.000 10.000 5.000 4.800 4.600 4.400 4.200 4.000 3.800 3.600 15.000 10.000 5.000 8.000 6.000 4.000 2.000 15.000 10.000 5.000
  • 17. juin-13© IDC Visite-nos em IDC.com e siga-nos no Twitter: @IDC Brasil Infraestrutura crescendo rapidamente 17 Demanda total por cargos de rede no Brasil (2012 a 2015) Recomendações • Promover cursos especializados com foco em novas tecnologias, principalmente data centers e segurança. • Criação de alianças com instituições de educação para fornecer cursos pode ser útil para obter um número maior de indivíduos habilitados. Fatos • Classificado em segundo lugar entre os países da América Latina com dificuldades para encontrar candidatos tecnicamente qualificados. • 44% dos funcionários já participaram de cursos de treinamento de rede. • A implantação contínua da infraestrutura aumentará rapidamente a carência. • Em 2012, a demanda será em torno de 239.653 empregos na área de redes, com a possibilidade de chegar a 363.584 em 2015 (CAGR „12 a ‟15: 15%) 0 100000 200000 300000 400000 2011 2012 2013 2014 2015 Oferta Carência 40.000 30.000 20.000 10.000
  • 18. juin-13© IDC Visite-nos em IDC.com e siga-nos no Twitter: @IDC 18 Brasil - 50,000 100,000 150,000 200,000 250,000 2011 2012 2013 2014 2015 Redeemergente - 50,000 100,000 150,000 2011 2012 2013 2014 2015 - 100,000 200,000 300,000 400,000 2011 2012 2013 2014 2015 Oferta Carência - 50,000 100,000 150,000 2012 2013 2014 2015 59.725 117.187 - 10,000 20,000 30,000 40,000 50,000 60,000 2012 2013 2014 2015 30.287 50.485 - 20,000 40,000 60,000 80,000 2012 2013 2014 2015 29.439 66.702 Demanda adicional anual por habilidades 150.000 100.000 50.000 60.000 50.000 40.000 30.000 20.000 10.000 80.000 60.000 40.000 20.000 250.000 200.000 150.000 100.000 50.000 150.000 100.000 50.000 Redeessencial 400.000 300.000 200.000 100.000 Redetotal
  • 19. juin-13© IDC Visite-nos em IDC.com e siga-nos no Twitter: @IDC Chile “carência” limitada, forte crescimento 19 Recomendações • Foco em habilidades essenciais e emergentes de não roteamento e switching que representam um desafio para o país. • As habilidades de tecnologia cruzadas representarão uma boa oportunidade para atender as necessidades das empresas. • Aumentar o reconhecimento das instituições que promovam cursos especializados. Fatos • Dos países pesquisados, o Chile é onde foram contratados os profissionais mais capacitados no último ano. • A IDC acredita que a carência de habilidades de rede para roteamento e switching seja relativamente baixa no Chile. Demanda total por cargos de rede no Chile (2012 a 2015) • Em 2012, a demanda será em torno de 24.493 empregos na área de redes, com a possibilidade de chegar a 37.578 em 2015 (CAGR „12 a ‟15 = 15%) 0 10000 20000 30000 40000 2011 2012 2013 2014 2015 Oferta Carência 40.000 30.000 20.000 10.000
  • 20. juin-13© IDC Visite-nos em IDC.com e siga-nos no Twitter: @IDC 20 Chile - 5,000 10,000 15,000 20,000 25,000 2011 2012 2013 2014 2015 RedeessencialRedeemergente - 5,000 10,000 15,000 20,000 2011 2012 2013 2014 2015 - 10,000 20,000 30,000 40,000 2011 2012 2013 2014 2015 Redetotal Oferta Carência - 5,000 10,000 15,000 20,000 25,000 2012 2013 2014 2015 17.466 23.195 - 5,000 10,000 15,000 20,000 2012 2013 2014 2015 7.027 14.386 Demanda adicional anual por habilidades - 10,000 20,000 30,000 40,000 2012 2013 2014 2015 24.493 37.581 25.000 20.000 15.000 10.000 5.000 40.000 30.000 20.000 10.000 40.000 30.000 20.000 10.000 25.000 20.000 15.000 10.000 5.000 20.000 15.000 10.000 5.000 20.000 15.000 10.000 5.000
  • 21. juin-13© IDC Visite-nos em IDC.com e siga-nos no Twitter: @IDC Colômbia SMBs ativos incentivando investimentos em redes 21 Recomendações • Foco em novos produtos e tecnologias, como aplicativos de colaboração. • As empresas se concentrarão em tecnologias de conexão sem fio e segurança. • Parceria com o governo para iniciativas no segmento de SMB. Fatos • Há bastante dificuldade para encontrar pessoas habilitadas na Colômbia. • O crescimento orgânico das empresas requer um aumento da necessidade por funcionários adicionais com habilidades em rede. Demanda total por cargos de rede na Colômbia (2012 a 2015) • Em 2012, a demanda será em torno de 28.036 empregos na área de redes, com a possibilidade de chegar a 37.782 em 2015 (CAGR „12 a ‟15: 10%) 0 10000 20000 30000 40000 2011 2012 2013 2014 2015 Oferta Carência 40.000 30.000 20.000 10.000
  • 22. juin-13© IDC Visite-nos em IDC.com e siga-nos no Twitter: @IDC 22 Colômbia - 5,000 10,000 15,000 20,000 25,000 30,000 2011 2012 2013 2014 2015 RedeessencialRedeemergente - 5,000 10,000 15,000 20,000 2011 2012 2013 2014 2015 Oferta Carência - 10,000 20,000 30,000 40,000 2012 2013 2014 2015 28.036 37.782 18,000 19,000 20,000 21,000 22,000 23,000 24,000 2012 2013 2014 2015 20.249 23.235 - 5,000 10,000 15,000 20,000 2012 2013 2014 2015 7.787 14.547 Demanda adicional anual por habilidades - 10,000 20,000 30,000 40,000 2011 2012 2013 2014 2015 Redetotal 24.000 23.000 22.000 21.000 20.000 19.000 18.000 30.000 25.000 20.000 15.000 10.000 5.000 40.000 30.000 20.000 10.000 40.000 30.000 20.000 10.000 20.000 15.000 10.000 5.000 20.000 15.000 10.000 5.000
  • 23. juin-13© IDC Visite-nos em IDC.com e siga-nos no Twitter: @IDC Costa Rica Crescimento acelerado, grande carência 23 Fatos • As organizações na Costa Rica dependem da TI para oferecer suporte às empresas. • As empresas aproveitam as redes para finalidades avançadas. • Crescimento mais rápido de redes na região. • As empresas contatam provedores de serviços para obter o suporte de profissionais certificados. Recomendações • Promover certificações que combinam qualidades técnicas com estratégias de negócios no ambiente de trabalho. • Explorar os altos níveis de investimento com treinamento em tecnologias emergentes. • E-learning pode fornecer rapidamente cursos e reduzir a carência. Demanda total por cargos de rede na Costa Rica (2012 a 2015) • Em 2012, a demanda será em torno de 5.956 empregos na área de redes, com a possibilidade de chegar a 9.214 em 2015 (CAGR „12 a ‟15: 16%) 0 2000 4000 6000 8000 10000 2011 2012 2013 2014 2015 Oferta Carência 10.000 8.000 6.000 4.000 2.000
  • 24. juin-13© IDC Visite-nos em IDC.com e siga-nos no Twitter: @IDC 24 Costa Rica - 2,000 4,000 6,000 8,000 2011 2012 2013 2014 2015 RedeessencialRedeemergente - 500 1,000 1,500 2,000 2,500 2011 2012 2013 2014 2015 - 2,000 4,000 6,000 8,000 10,000 2011 2012 2013 2014 2015 Redetotal Oferta Carência - 2,000 4,000 6,000 8,000 10,000 2012 2013 2014 2015 5.956 9.214 - 2,000 4,000 6,000 8,000 2012 2013 2014 2015 4.755 7.063 - 500 1,000 1,500 2,000 2,500 2012 2013 2014 2015 1.200 2.151 Demanda adicional anual de habilidades 8.000 6.000 4.000 2.000 8.000 6.000 4.000 2.000 10.000 8.000 6.000 4.000 2.000 10.000 8.000 6.000 4.000 2.000 2.500 2.000 1.500 1.000 500 2.500 2.000 1.500 1.000 500
  • 25. juin-13© IDC Visite-nos em IDC.com e siga-nos no Twitter: @IDC México Dificuldade para encontrar funcionários de rede qualificados 25 Fatos • 37% das empresas acharam difícil encontrar profissionais certificados: o maior número na América Latina. • 63% das empresas no México mantêm o nível de investimentos em redes. • Grande carência atual, além da alta demanda por habilidades de rede essenciais Recomendações • Enfatizar certificações, permitindo que os profissionais forneçam tecnologia "como um serviço”. • Promover novas tecnologias como data centers e comunicações unificadas. Demanda total por cargos de rede no México (2012 a 2015) • Em 2012, a demanda será em torno de 187.991 empregos na área de redes, com a possibilidade de chegar a 280.541 em 2015 (CAGR „12 a ‟15: 14%) 0 50000 100000 150000 200000 250000 300000 2011 2012 2013 2014 2015 Oferta Carência 300.000 250.000 200.000 150.000 100.000 50.000
  • 26. juin-13© IDC Visite-nos em IDC.com e siga-nos no Twitter: @IDC 26 México - 50,000 100,000 150,000 200,000 2011 2012 2013 2014 2015 RedeessencialRedeemergente - 50,000 100,000 150,000 2011 2012 2013 2014 2015 Oferta Carência - 50,000 100,000 150,000 200,000 2012 2013 2014 2015 118.583 157.968 - 50,000 100,000 150,000 2012 2013 2014 2015 69.409 122.573 Demanda adicional anual de habilidades - 50,000 100,000 150,000 200,000 250,000 300,000 2011 2012 2013 2014 2015 - 50,000 100,000 150,000 200,000 250,000 300,000 2012 2013 2014 2015 187.991 280.541 200.000 150.000 100.000 50.000 200.000 150.000 100.000 50.000 150.000 100.000 50.000 150.000 100.000 50.000 300.000 250.000 200.000 150.000 100.000 50.000 300.000 250.000 200.000 150.000 100.000 50.000 Redetotal
  • 27. juin-13© IDC Visite-nos em IDC.com e siga-nos no Twitter: @IDC Peru Renovação na rede incentivando investimentos 27 Fatos • A expectativa é de que uma a cada duas empresas aumente o orçamento de rede principalmente devido ao crescimento orgânico nas organizações. • O Peru requer mais funcionários qualificados. Recomendações • Enfatizar capacidades e cursos que ajudem as empresas a entenderem como a rede pode promover e impactar seus negócios. • Com várias empresas modernizando e atualizando suas redes para oferecer suporte a recursos mais avançados, o treinamento se torna essencial para maximizar o retorno do investimento. Demanda total por cargos de rede no Peru (2012 a 2015) • Em 2012, a demanda será em torno de 12.838 empregos na área de redes, com a possibilidade de chegar a 15.957 em 2015 (CAGR „12 a ‟15: 8%) 0 5000 10000 15000 20000 2011 2012 2013 2014 2015 Oferta Carência 20.000 15.000 10.000 5.000
  • 28. juin-13© IDC Visite-nos em IDC.com e siga-nos no Twitter: @IDC 28 Peru - 2,000 4,000 6,000 8,000 10,000 12,000 2011 2012 2013 2014 2015 Redeessencial - 1,000 2,000 3,000 4,000 5,000 6,000 2011 2012 2013 2014 2015 Oferta Carência 8,000 8,500 9,000 9,500 10,000 10,500 11,000 2012 2013 2014 2015 9.272 10.856 - 1,000 2,000 3,000 4,000 5,000 6,000 2012 2013 2014 2015 3.566 5.101 Demanda adicional anual de habilidades - 5,000 10,000 15,000 20,000 2011 2012 2013 2014 2015 - 5,000 10,000 15,000 20,000 2012 2013 2014 2015 12.838 15.957 20.000 15.000 10.000 5.000 20.000 15.000 10.000 5.000 11.000 10.500 10.000 9.500 9.000 8.500 8.000 12.000 10.000 8.000 6.000 4.000 2.000 6.000 5.000 4.000 3.000 2.000 1.000 6.000 5.000 4.000 3.000 2.000 1.000 RedetotalRedeemergente
  • 29. juin-13© IDC Visite-nos em IDC.com e siga-nos no Twitter: @IDC Venezuela Aumento do interesse em certificações profissionais 29 Fatos • Na América Latina, a Venezuela informou o maior interesse em certificações ao contratar funcionários de rede. • 68% das empresas informaram um alto nível de interesse em treinamento contínuo e futuro de funcionários. • Quase metade das empresas reconheceu que novos produtos e tecnologias requerem mais funcionários. Recomendações • Estabelecer estratégias de parceria devido ao papel importante do governo no país. • Foco em habilidades de rede de data center. • Uma oferta de tecnologia cruzada é adequada para esse país. Demanda total por cargos de rede na Venezuela (2012 a 2015) • Em 2012, a demanda será em torno de 12.452 empregos na área de redes, com a possibilidade de chegar a 14.791 em 2015 (CAGR „12 a ‟15: 6%) 0 5000 10000 15000 20000 2011 2012 2013 2014 2015 Oferta Carência 20.000 15.000 10.000 5.000
  • 30. juin-13© IDC Visite-nos em IDC.com e siga-nos no Twitter: @IDC 30 Venezuela - 2,000 4,000 6,000 8,000 10,000 12,000 2011 2012 2013 2014 2015 RedeessencialRedeemergente - 1,000 2,000 3,000 4,000 5,000 2011 2012 2013 2014 2015 Redetotal Oferta Carência 8,000 8,500 9,000 9,500 10,000 10,500 2012 2013 2014 2015 9.025 10.188 - 1,000 2,000 3,000 4,000 5,000 2012 2013 2014 2015 3.426 4.603 Demanda adicional anual de habilidades - 5,000 10,000 15,000 20,000 2011 2012 2013 2014 2015 11,000 12,000 13,000 14,000 15,000 2012 2013 2014 2015 12.452 14.79115.000 14.000 13.000 12.000 11.000 20.000 15.000 10.000 5.000 10.500 10.000 9.500 9.000 8.500 8.000 12.000 10.000 8.000 6.000 4.000 2.000 5.000 4.000 3.000 2.000 1.000 5.000 4.000 3.000 2.000 1.000
  • 31. juin-13© IDC Visite-nos em IDC.com e siga-nos no Twitter: @IDC METODOLOGIA GLOSSÁRIO DE HABILIDADES Apêndice 31
  • 32. juin-13© IDC Visite-nos em IDC.com e siga-nos no Twitter: @IDC Metodologia de pesquisa Modelo de habilidades de rede A IDC aproveitou o modelo de habilidades desenvolvido pela IDC em projetos de habilidades anteriores da Cisco. O modelo de habilidades da América Latina se concentra em oito países com fontes primárias e secundárias: • Os dados de previsão de tecnologia da IDC de pesquisas sindicalizadas (redes/segurança/conexão sem fio/VoIP/mobilidade/UC/nuvem/colaboração, vídeo e data center), como transporte de produtos e base de dados instalada, além de estimativas para mercados, nos quais a pesquisa ainda não está disponível • Dados macroeconômicos, como crescimento do GDP, dados demográficos (inscrição de estudantes, setores industriais e porte das empresas) • Pesquisa corporativa da IDC para avaliar o oferta e a demanda de profissionais habilidosos e certificações de rede • Entrevistas da IDC com 3 dos principais provedores de serviços de TI da América Latina 32
  • 33. juin-13© IDC Visite-nos em IDC.com e siga-nos no Twitter: @IDC 33 • População • Força de trabalho • GDP • Demografia do porte da empresa • Força de trabalho de TI • Taxas de desemprego • Redes, segurança, colaboração, vídeo, nuvem, transmissões sem fio/gastos • Dados de gastos com TI • % de gastos com TI do GDP • Gastos com TI Oferta básica • Habilidades tecnológicas empregadas • Considerações da carga de trabalho • Custo médio da mão-de-obra • Orçamento interno e externo Previsão de ofertaPrevisão de demanda • GDP previsto • Demanda prevista por habilidades • Gastos previstos com redes e segurança • Fornecimento previsto de redes e segurança • Alterações previstas e relevantes de tecnologia • População prevista • Força de trabalho prevista • Novos graduados relevantes previstos Projeção 1 Projeção 2 Projeção 3 Projeção provável Projeção de oferta alterada Projeção de demanda alterada Dados básicos Análise de carência Visão geral do modelo e entrada de dados Demanda básica
  • 34. juin-13© IDC Visite-nos em IDC.com e siga-nos no Twitter: @IDC Metodologia de pesquisa Detalhes da pesquisa • Tipo de entrevista: por telefone • Qualificação do entrevistado: os entrevistados foram selecionados e qualificados com base na responsabilidade pela infraestrutura de rede e o gerenciamento de profissionais envolvidos com projeto, implantação e suporte às redes. A pesquisa foi realizada no idioma nativo do entrevistado (espanhol e português). • Porte da empresa: mais de 100 funcionários • Setores verticais: organizações governamentais, educação, serviços de saúde, telecomunicações, serviços financeiros, manufatura, comércio, mídia/transmissões/editoras, viagens/transporte/distribuição, recursos naturais, outros serviços • Observação: • Os dados verticais fornecidos são estatisticamente viáveis em um nível agregado da América Latina (não por país, onde os resultados serão considerados "sugestivos" em vez de "conclusivos") • A análise comparativa entre os resultados de 2007 e 2012 em níveis qualitativos, devido às diferenças no projeto técnico das amostras do usuário final 34 ME a 95%
  • 35. juin-13© IDC Visite-nos em IDC.com e siga-nos no Twitter: @IDC Metodologia de pesquisa Amostra da pesquisa 35
  • 36. juin-13© IDC Visite-nos em IDC.com e siga-nos no Twitter: @IDC 36 Análise de carências Glossário de habilidades da IDC • Equivalentes em tempo integral: equivalentes em tempo integral são definidos como gastando 100% do tempo trabalhado com tecnologia de rede. Esta é a base do modelo de habilidades da IDC • Pessoas habilitadas: pessoas que possuem, como parte do cargo de trabalho, algum tipo de envolvimento no planejamento, no projeto, no gerenciamento e no suporte às tecnologias de rede • Principais tecnologias de rede: incluem roteamento e switching em todas as camadas e níveis • Tecnologias de rede avançadas: incluem tecnologias de segurança de rede, VoIP (Voice over IP ) e redes sem fio • Provedor de serviços: uma empresa que transmite informações eletronicamente. Esta categoria inclui provedores de serviços de telecomunicação (TSP, Telecommunications Service Providers), Incumbent and Competitive Local Exchange Carriers (ILECs e CLECs, respectivamente) e empresas de conexão móvel sem fio: • CAGR: taxa de crescimento anual composta (Compound Annual Growth Rate) ou taxa de crescimento anual cumulativa, definida pela fórmula:
  • 37. juin-13© IDC Visite-nos em IDC.com e siga-nos no Twitter: @IDC Contatos Ricardo Villate Vice-presidente rvillate@idc.com 1.305.351.3020 Romina Adduci Diretora radduci@idc.com 54.11.4590.2398 Evelyn Pineda Gerente epineda@idc.com 52.55.5010.1400 Brian Klatt Diretor bklatt@idc.com 1.508.988.7955 37

Notas do Editor

  1. EssentialSkills gap as of end 2011: 76,800Total skills gap by end of 2015: 129,100 (CAGR 11-15: 14%)Projected a similar skills gap from 23% in 2012 to 25% in 2015EmergingSkills gap as of end 2011: 63,000Total skills gap by end of 2015: 167,100 (CAGR 11-15: 28%)Projected incremental skills gap from 45% in 2012 to 53% in 2015
  2. Bullets – formatting and grammar
  3. Managing security functions within the network appears as an increasingly mandatory / horizontal set of skills. Same applies to general networking functionsWireless abilities rise match “everything mobile” market dynamicsCross-technology skills’ growth mark business search for polyvalent resources, looking for cost-efficiency. This also involves a shift from technology to business focusReversely, maturity of IP convergence has led to a decrease of demand of this type of skills
  4. In 2011 55% of the Networking Skills Gap in Latin America focused on security and data center technologies. This gap will increase to 62% in 2015.Technology evolution will require more specialists focused on understanding and managing specific technologies.Core technologies represented 17% of total gap in 2011. This will decrease to 11% in 2015.
  5. Matriculating vs throughputThe number of advanced networking specialists required for 2015 will almost double from the existing gap in 2011; growing from 73,700 to 136,300. This gap will be steeper in Costa Rica, Chile and Brazil. 68% of the gap is concentrated in security, 22% in wireless technologies and 10% in VoIP. Security is a critical area, as more than 87% of respondents stated they will need new or extra security skills in the next 12-24 months.
  6. To support vs matriculate vs throughputThere is a rapid growth demand for new technology oriented skills – mainly data centers - leading the gap. In 2011, 66% of the gap was concentrated in data center technologies, 14%% in mobility, 12% in Unified Communications, 6% in cloud computing and 2% in video technologies.
  7. On the country graphs, core seems to really be flat now but on some countries like Peru the core was actually going up on the previous graphs.Some of the bullets in the dark blue don’t seem to be country recommendations, but more general trend statements
  8. In Brazil – There is particular trust for academic institutions and associations providing certification and training.
  9. While strong across LATAM, cross technology skill are in even greater demand in Chile.
  10. E-learning refers to all forms of E-learning (self guided, instructor led, etc.) – not purely remote.
  11. “as-a-service” (think ‘cloud’) is driving organizations to look for staff that have both the traditional technical skills in addition to business skills that enable technology to be evaluated and deployed via new and different business models allowing greater flexibility in supporting the business.
  12. Is the first bullet under recommendations that cross functional skill?On the previous country deck, the core skills looked to be going up and now flat: Prior (Original line chart) showed “gap” not demand – Gap increased because supply decreased.